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1、2020.03 AI助力安防行业向智能化转型 36氪研究院-2020年中国“AI+安防”行业研究报告 李晓晓 2 分析师 李晓晓 36氪研究院高级分析师 +86 15011504594 lixiaoxiao 案例企业分析 眼神科技 生物识别技术解决方案提供 商 阶段：A轮 成立时间：2016.06 涂鸦智能 全球化AI+IoT平台 阶段：C轮 成立时间：2014.06 近期发布报告 36氪研究 | 2019新式茶饮消 费白皮书 2019.12.5 36氪研究 | 智能家居行业研究 报告 2019.9.24 36氪研究 | 智能硬件终端行业 研究报告 2019.12.27 报告摘要 ”AI+安防
2、“行业正处于高速发展的阶段，生态链逐渐完善，市场 规模迅速扩张 平安城市的建设推动智慧安防领域的创新与商业兴盛。“AI+ 安防”在公共安全领域已经实现可视化、网络化、智能化管理。 随着人工智能产业化的加快落地，民用安防产品将得到快速发 展。根据鲸准数据，截至2022年底，安防行业市场规模将达 到近万亿。 “AI+安防”行业正逐步形成集安防厂商、人工智能企业、集 成商、云服务商等为一体协同发展的行业格局。头部安防厂商 持续加大创新投入，升级转型以巩固地位；AI企业发挥算法优 势，拓宽应用场景，共同扩大市场规模，创造市场价值。 市场需求和政策支持均推动“AI+安防”行业发展 ”AI+安防”发展的驱
3、动因素来自旺盛的市场刚需和国家政策 支持。社会安全需求的不断提升，加快安防行业诞生与发展。 从个人信息安全，到家庭、小区、社会、国家安全等都对 “AI+安防”产品提出迫切需求。 “十三五”规划、十九大报告等均指出要加强安防视频监控建 设的同时，加大以5G、人工智能、工业互联网等为代表的新 基础设施搭建。多项政策的叠加支持为AI+安防发展和应用 落地等提供了充足资金支持和发展方向。 公共安防领域发展逐渐成熟，未来传统行业和个人安防领域或 将成为“AI+安防“最大的应用市场 一方面”AI+安防“市场前景巨大；另一方面 AI 在安防领域的 应用落地仍然任重而道远。AI在安防领域的实际应用仍需要多 方
4、面支持，如全产业链配合，根据实际应用场景将技术合理转 化为应用和成熟的落地交付能力等。 AI在安防领域最成熟的应用为基于视频监控的图像识别和大数 据分析，以及代替人工的身份核验。未来，AI在边缘端的发展， 将大大降低对网络及服务端的依赖及综合成本。通过快速汇总 实时处理、实时结果，提高决策效率和精准度。 未来，在市场需求、实际应用及国家政策等诸多因素的共同影 响下，AI+安防推动传统产业升级和加速商业化渗透的同时， 也会助力个人安防设施的全面建设。而“AI+安防”行业的发展 需要多方合作共赢、协作共生，共同推动行业发展，发挥行业 价值，提高人们生活质量。 36Kr-“AI+安防”行业研究报告
5、2020年3月 请务必阅读文末的免责声明 目 录 Contents 一、”AI+安防“行业概述 概念界定及研究范围 发展历程 二、”AI+安防“行业发展现状 资本市场分析 技术分析 发展驱动力 发展瓶颈 三、”AI+安防“企业经营模式 企业盘点 商业化分析 四、”AI+安防“产业链分析 五、”AI+安防“行业发展趋势 产业链及图谱 全场景分析 典型案例分析 前景分析 趋势预测 投资机会 ”AI+安防“行业概述 CHAPTER 1 l 概念界定 l市场潜力 l发展历程 5 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 1.1 概念界定 1.2 市场潜力 1.3 发展历程 “AI+安防”即
6、AI技术在安防领域 的实际落地应用 ”AI+安防“行业概述-定义 “AI+安防”又称智慧安防 “AI+安防”行业主要应用感知方面的计算机视觉技术和 认知方面的知识图谱技术；在安防产品上应用的是视频结 构化-对视频数据特征的识别和提取、生物识别-利用人 体的生理特性和行为特征来进行个人身份的鉴定、物体特 征识别-如车牌、车型等技术。运用上述技术所达到的效 果为看懂世界、主动预测和行业赋能等。 AI与安防的关系 人工智能 安防 核心技术研究数据积累 应用需求技术提升 计算机视觉 机器学习 自然语言处理 生物识别技术 机器人技术 算法 算力 数据 识别 侦测 提取 视频 图像 高匹配 强要求 AI无
7、处不在，且在安防行业落地最为迅速 AI对社会的影响，研究院将其归纳为三方面。第一、突破 和提升计算能力；第二、辅助提升生产效率；第三、提高 生活品质。随着AI技术的不断突破和深度普及，“AI+” 的企业如雨后春笋般涌现。在生产和生活方面，落地应用 最快最成熟的场景当属安防领域。 信息来源：36氪研究院根据公 开资料绘制 6 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 ”AI+安防“行业概述-市场潜力 图示：安防行业的各个场景中 典型的企业 信息来源：鲸准、天眼查、同 花顺，36氪研究院根据公开资 料整理 “AI+安防”主要研究的范围包括：AI技术在安防领域的应 用情况、典型的“AI+
8、安防”企业、未来“AI+安防”行业的 发展趋势。 AI技术在安防领域的发展应用： 从产品形态上来看，安防领域运用到的AI技术分为前端智能 和云端智能。在该领域，人工智能主要被应用于车辆、人员 、行为和图像分析中。 从安防企业相关业务方向来看，“AI+安防”主要应用于交 通、楼宇、家庭和公安这四个领域。其中，公共交通安全领 域备受重视，该领域发展较为成熟且上市企业数量最多。 1.1 概念界定 1.2 市场潜力 1.3 发展历程 ”AI+安防“各个应用场景均有典 型的技术和服务企业 场景公司 公安捷尚视觉、华尊科技、安软科技、数尔安防、大华股份、浩云科技、眼神科技 金融 格灵深瞳、信长城、大华股份
9、、广电运通、中威电子、商汤科技、依图科技、深 醒科技、平安科技、眼神科技、云丛科技、微模式 教育智慧眼、浩云科技、眼神科技、深醒科技 楼宇/社区 蓝卡科技、东方网力、安居宝、宇视科技、特斯联、深醒科技、高创保安、眼神 科技 家庭 海康威视、瑞为智能、涂鸦智能、钜士安防、启英泰伦、地平线机器人、聪普智 能 交通 宇视科技、浩云科技、中威电子、广电运通、寰景信息、博云视觉、中星微、格 灵深瞳、智慧眼、数尔安防、商汤科技、依图科技、云从科技、云天励飞、眼擎 科技、探境科技、千视通、大道智创、驭光科技、文安智能、臻识科技、中维世 纪 机器人启英泰伦、优必选、云天励飞、地平线机器人、大道智创 7 36K
10、r-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 ”AI+安防“行业概述-市场潜力 从资本市场看“AI+安防”发展的潜力： 中国“AI+安防”领域的市场规模巨大。安防是人工智能 技术落地应用较为领先的领域，且中国安防应用市场涉及 到公安、交通、家庭、金融、教育、楼宇等极其丰富的应 用场景。此外，安防项目是集产业、技术、模式、资本、 服务为一体的复杂系统，涉及前端采集、存储、传输、管 理、应用多个产业链条。因此，研究院判断“AI+安防” 领域的技术和市场可发展空间较大。 多家企业迈向资本市场，安防产能稳步提升。据CPS中安 网不完全统计，2019年我国有迪普科技、福光股份、睿 创微纳、宇瞳光学、锐
11、明技术5家业务领域涉及安防的企 业通过IPO上市，旷视科技、狄耐克相继提交招股说明书 拟IPO，逐步迈进资本市场。旷视科技如若上市成功，它 将成为全球首家上市的人工智能企业。 安防领域研发支出及生产成本高是造成多数企业资金紧张 的主要原因，上市成为相关企业获得资金用于提高产能和 增加技术研发支出的重要途径。 综上所述，一方面“AI+安防”领域市场发展空间较广阔 ，另一方面“AI+安防”的产业链较为复杂，涉及领域较 多。在一定程度上，上市能在一定程度上缓解企业资金压 力的同时，也能提高助力企业实现精细化管理和业务的转 型升级。 1.1 概念界定 1.2 市场潜力 1.3 发展历程 优质的企业通过
12、迈向资本市场走 向更加稳健的发展之路 8 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 1.1 概念界定 1.2 研究范围 1.3 发展历程 安防行业发展历史悠久，AI技术助 力其广泛应用 ”AI+安防“行业概述-发展历程 信息来源：36氪研究院根据公 开资料绘制 纵观历史，中国安防共分成五个阶段，经历了较大变化 AI人工智能应用于安防行业发展历程 2009年AI技术在多个行业内被初步应用。其中，安防监 控是人工智能最先布局且产生商业价值的领域，也成为许 多AI技术公司布局安防领域的切入点。 2012年中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅发布 住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试
13、点工作的 通知（建办201242号），吸引众多安防企业开始 布局平安城市和智慧城市建设；同时，AI技术在安防市场 上得到了大规模落地与应用，人工智能开始推动传统安防 产业进化和革新。 使用领域：金融、公 安、能源、交通、教 育、电信、机场、海 关等领域 使用领域：从安保、交 通、能源、环境、政府 应急到商业信息显示、 广播电视等 系 统 由 前 端 的 模 拟 摄 像 机 、 后 端 的 矩 阵 磁 带 录 像 机 和 C R T 电 视 墙 构 成 。 当时摄像头设备由 日企垄断 智慧化监控阶段 2012 智能化监控阶段 20092012 高清化/网络化监控阶 段 19972008 数字监控
14、阶段 19841996 模拟监控阶段 19791983 采 用 数 字 化 技 术 ， 在 图 像 处 理 、 图 像 存 储 、 检 索 、 备 份 、 以 及 网 络 传 输 、 远 程 控 制 等 方 面 优 于 模 拟 监 控 设 备 。 此阶段，市场竞争由单 一代理权竞争过渡到品 牌产品与组装式产品的 竞争，系统集成产业初 现端倪 系 统 结 构 更 加 复 杂 ， 能 够 满 足 车 牌 识 别 、 人 脸 识 别 、 事 故 分 析 、 过 程 监 控 、 以 及 智 能 化 监 控 等 需 求 。 由单一视频监控开始 过渡到视频监控与客 户应用系统的融合 安 防 应 用 由 事
15、 后 的 调 查 取 证 向 事 前 的 分 析 、 总 结 、 预 警 、 演 练 ， 事 中 的 跟 踪 、 指 挥 、 调 度 、 协 调 、 配 合 、 沟 通 等 方 面 扩 展 。 此阶段，安防监控行 业由信息获取阶段进 入信息使用阶段 此 阶 段 的 趋 势 是 ， 将 现 有 视 频 监 控 网 升 级 到 智 能 化 程 度 更 高 的 智 慧 化 视 频 监 控 系 统 。 视 频 结 构 化 描 述 技 术 改 造 传 统 视 频 监 控 系 统 ， 形 成 新 一 代 的 智 慧 化 、 语 义 化 、 情 报 化 的 语 义 视 频 监 控 系 统 。 使用领域：重要
16、且 特殊的单位和部门 使用领域：金融系统、 文物系统、军工、邮 政等重要单位 使用领域：智慧城市 ”AI+安防“行业发展现状 CHAPTER 2 l 资本市场分析 市场规模及预测 投资趋势分析 l 技术分析 l 发展驱动力 政策支持 需求端 供给端 l 发展瓶颈 10 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 “AI+安防”行业规模增速较快， 融资交易受一级市场调整影响 ”AI+安防“资本市场分析-市场规模及融资趋势 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 数据来源：鲸准，36氪研究院整理 根据中国安全防范产品行业协会的预测，未来几年国内外 对
17、安防技术产品的基本建设需求、系统的升级换代需求以 及新业态的拓展，都将保持稳定增长的趋势，预计“十三 五”期间中国安防行业经济增长将保持在10%-12%之间 ，2020年行业经济总收入将达到8,000亿元左右，安防行 业增加值将达到2,500亿元左右。 根据鲸准数据，截至2020年3月11日，AI安防企业共计 349家，过去交易事件总数267件，有融资历史的企业132 家，过去一年该行业融资交易总额73亿元。 “AI+安防”行业在政策和技术的驱动下，发展势头迅猛 ，尤其近年来在民用安防领域B端企业安防和C端个人安 防市场需求逐渐扩大。根据鲸准数据，近五年AI安防领域 平均交易量均处于20起以上
18、，交易金额在2018年达到顶 峰，超过200亿元。但受资本寒冬和私募股权投资市场调 整等影响，2018年之后AI安防领域融资数量和金额均所 有下降。 11 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 “AI+安防”资本吸引度有待增强 ，获得过融资企业数量不足四成 ”AI+安防“资本市场分析-投融资数据 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 数据来源：鲸准，36氪研究院整理 从中国“AI+安防”企业的投融资交易轮次来看， 45%“AI+安防”企业处于种子及天使轮。透过数据可知 ，“AI+安防”行业马太效应明显，初中期企业对资本的 吸引力度有待进一
19、步增强。 从”AI+安防“的投融资数据来看，研究院认为未来十年 会是“AI+安防”企业高速发展的黄金期。另外，该领域 头部企业发展趋稳，早期企业迎来行业高速发展阶段。这 将成为早期与龙头企业达成协同发展的最佳契机。 10 13 24 18 11 3 3 12 11 9 2 4 3 3 2 0 1 2 4 0 0 0 1 2 1 1 1 2 2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 20152016201720182019 单位：个 AI安防-中国私募交易数量轮次分布情况 种子及天使轮A轮B轮C轮D轮及以上其他 51 27 8 2 3 19 3 210 AI安防-中国企业融资轮
20、次分布情况 种子及天使轮 A轮 B轮 C轮 D轮及以后 新三板 上市 其他 12 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 识别和认识是“AI+安防”的核 心应用技术 ”AI+安防“技术分析 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 AI技术在安防行业的应用分布 随着AI在安防领域应用的加深，在上游模组、芯片和中游 的识别入口方面都应用到了AI技术。具体应用在安防领域 的AI技术有： AI技术在安防领域应用的非常广泛和深入，在安防行业应 用较多的两类技术分别为识别技术和认知技术。 从安防领域AI技术的四大应用中，研究院归纳发现，目前 在国内“AI
21、+安防”领域AI技术三个落地到产品端的应用 方向是：生物识别技术、视频结构化和物体识别系统。其 中，生物识别技术应用时间最早，涉及较为范围广，且为 人像识别的入口技术。 大数据 云计算 物联网 生物识别 图像识别 物体识别 文本处理 建立模型 语义理解 传感器 制动器 智能终端 人 体 分 析 人脸识别 体态识别 人体特征提取 等 车 辆 分 析 车牌识别 车辆识别 车辆特征提取等 图 像 分 析 视频质量诊断 视频摘要分析 等 行 为 分 析 目标跟踪监测 异常行为分析等 识别技术识别技术认知技术认知技术 制图：36氪研究院 制图：36氪研究院 13 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2
22、020年3月 国家政策推动安防与AI技术融合 发展 ”AI+安防“驱动力分析-政策 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 近年来，中共中央、国务院、发改委、工信部等多部门发 布系列政策，支持”AI+安防”行业发展，明确提出智能 安防是人工智能创新应用的重点推广领域。 目前，AI在安防领域渗透率逐渐提高，需求从最早的政府 端向企业端拓展。除交通和公共安全领域之外，金融、医 疗、教育、楼宇、产业园区的“AI+安防”建设需求也大 大增加，落地越来越广泛。 2015-2020年国家发布的AI安防相关政策（部分） 时间发布机关政策文件名称内容 2015.4国务院
23、关于加强社会治安安 防体系建设的意见 将社会治安信息化纳入智慧城市建设总体规划，充分运用新的一代互 联网、物联网、大数据、云计算和智能传感、遥感、卫星定位、地理 信息系统等技术，创新社会治安防控手段，提升公共安全管理数字化、 网络化、智能化水平 2015.5发改委等 关于加强公共安全视 频监控建设联网应用工 作的若干意见 提出2020年实现公共安全视频监控领域的全域覆盖和全网共享；结合 智慧城市和网格化服务管理系统建设，推动公共安全视频监控建设集 约化、联网规范化、应用智能化 2016.6工信部等 “互联网”人工智能 三年行动实施方案 主要任务提及将智能安防作为人工智能产品创新的重点应用推广领
24、域： 即提出实施智能安防推广工程，鼓励安防企业与互联网企业展开合作， 研发集成图像与视频精准识别、生物特征识别等多种技术AI安防产品， 推动安防产品智能化、集约化、网络化 2016.12国务院 “十三五”国家战略 性新兴产业发展规划 提出重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、 智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展 2018.1 中共中央、 国务院 关于推进城市安全发 展的意见 提出强化安全科技创新和应用，加快实现城市安全管理的系统化、智 能化 2018.7工信部 关于加快安全产业发 展的指导意见 提出加快先进安全产品研发和产业化，“城市安全领域、重点发展智 能化巡检
25、、集成式建筑施工平台、智能安防系统等安全防控产品。” 2019.12 交通运输 部 推进综合交通运输大 数据发展行动纲要 推进5G、卫星通信信息网络等在交通运输各领域的研发应用。开展综 合交通运输体系下大数据关键技术研发应用 2020.3 国家市场 监管总局 居家安防智能管理系 统技术要求 本标准规定了居家安防智能管理系统的组成与接口分类、功能要求、 性能要求、实验方法和检验规则 信息来源：36氪研究院根据公 开资料研究整理 14 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 以视频数据为核心建设智慧城市 ，安防各场景需纵深发展 ”AI+安防“驱动力分析-需求端 2.1 资本市场分析
26、2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 “AI+安防”行业发展的最终应用场景为智慧城市 在AI技术助力下，“AI+安防”被用于不同场景中，但应用 最为频繁的场景还是智慧城市。因此，“AI+安防”未来将 围绕智慧城市进行发力，发展方向逐渐聚焦且清晰。 中国智慧城市建设的模式大体分为两种，一种是由国家政府 机构做顶层设计，安防企业参与标准的制定、产品的研发和 解决方案的个性化制定，让城市中各个场景的数据在智能硬 件运转起来；另一种是各行各业的智慧化企业通过自身的产 品及渠道优势拿到行业内的数据。例如交通、公安、金融、 家居等领域，数据大面积处于零散的状态，形成一个一个的 数据孤岛，
27、最终需要有个统一的标准将这些数据打通融合才 能真正的产生作用。 智慧城市的核心是数据，“AI+安防”部署需要分成三步： 第一步是从前端部署实现数据的采集，获取高质量的、有效 的数据，并提高安防设施的利用效率；第二步是政府和企业 协同，实现“AI+安防”场景落地；第三步是将数据打通， 实现不同的场景都能够通过场景化的安防解决方案实现数据 的互联互通。 伴随着AI时代的到来，安防厂商看到了从“AI+安防”到智 慧城市的发展路径，市场空间也随之被打开。 15 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 智能安防场景化需求多样，家庭 安防应用最广泛 ”AI+安防“驱动力分析-需求端 2.1
28、资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 智能安防应用场景众多，且需求各不相同 随着经济与科技发展，人们的安全需求越来越强烈，智能 安防已经成为社会生活的“刚需”。由于智能安防应用场 景众多，公安、交通行业、民用安防、智能楼宇、工业园 区等场景需求又各不相同，因此分析与满足不同客户的不 同需求十分必要。 以公共安全为例，公安行业用户迫切需要在海量视频信息 中，发现犯罪嫌疑人的线索；交通行业用户迫切需要能迅 速检测运动对象，识别人、车属性信息；金融行业用户迫 切需要识别欺诈电话、保障支付安全、建设涵盖机房环境 监控、出入管理、巡检管理的应用系统等。 以民用安防为例，在
29、民用安防场景中，每个用户都极具个 性化，因此利用人工智能为每个用户提供差异化服务，满 足人们日益增长的服务需求是非常重要的。 例如，在家庭安防中，当检测到家中无人时，家庭安防摄 像机可自动进入布防模式，若有人员闯入，则给予声音警 告，并远程通知家庭主人；智能门锁可以采用密码、指纹 、蓝牙、声音等多种方式解锁，减少被撬锁、丢钥匙等风 险；智能门铃则可以通过红外探测和摄像头记录楼道和门 前经过的行人，利用标签识别家人，语音对讲等功能降低 老人和小孩独自在家的风险。 16 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 智能安防应用场景较多且相互独 立，打破数据壁垒势在必行 ”AI+安防“驱动
30、力分析-需求端 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 以智慧园区为例，作为安防行业新蓝海的智慧园区建设尚 处于起步阶段。从智慧园区的基础设施建设来看，在安全 方面的防护技术应用，主要是智能摄像头、传感器、人脸 识别，只能对某几个重点区域进行监测，难以覆盖整个园 区，导致传感与监控设备监控和覆盖的空间比率较低。未 来，完善传感器与智能摄像头的后端报警机制，处理完善 摄像头采集过来的数据，实现数据融合和交互，打破数据 管理孤岛，实现集约化效应，做到主动判断与整体判断成 为智慧园区安防的重点发展方向。 以智能建筑为例，安防技术在智能建筑中的应用体现在安 全与消
31、防方面。在智能建筑设计施工中，消防安全工程、 安防工程建筑等已经成为常规建设内容。智能建筑安防系 统主要以视频监控及防盗报警系统为主，利用红外、探测 、控制等技术，达到对安全事件事先预警、事中控制与处 理、事后分析的目的，为人们提供安全的生活和工作环境 。借助视频监控系统，智能建筑消防系统能够实现对建筑 体运行状态的检测，并完成对各消防子系统的集中监控， 实现集中管理和协调控制。 各个场景中“AI+安防”系统和设施的应用，都是为了更 好地保障和满足人们工作、学习与生活的需要。在物联网 、大数据、云计算加持下，“AI+安防”企业还需要继续 探索发展机遇，立足于用户需求，在产品技术和经营模式 上不
32、断创新，实现可持续发展。 17 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 技术提供商链接产业上下游，形 成一体化服务的生态闭环 ”AI+安防“驱动力分析-供给端 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 对于安防行业而言，AI并不只是一个概念，而应该是实实 在在落地的产品。 “AI+安防”行业市场参与者众多 从“AI+安防”产业链的角度来看，上游有模组、芯片等 厂商，中游有AI技术提供商、Saas服务商、安防产品硬件 厂商，下游有专门的渠道运营服务商等。从角色分配上来 看，“AI+安防”行业参与者有通信运营商、互联网大厂 、AI科技企业、硬件厂商
33、等。 在“AI+安防”产业链中，各链条的企业竞争都较为激烈 。硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心， AI技术贯穿整个安防的产业链。对于行业前十的“AI+安 防”企业来说，渠道推广是影响其行业地位的重要因素。 技术提供商链接产业上下游，形成一体化服务的生态闭环 在当前市场情况下，以海康、大华、高新兴、旷世、商汤 等为代表的传统安防和新兴安防企业，通过自身技术和硬 件设备采集、获取场景化数据，利用个性化解决服务方案 切实解决行业痛点，形成纵向生态链，进而完成场景闭环 ，创造更多商业价值。 同时，拥有场景化数据优势并与深度算法相结合的企业或 平台，能够推动行业快速发展，也将率先拥有智慧城
34、市建 设的入场券。 18 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 “AI+安防”落地仍需克服前端 布点难及成本高等问题 ”AI+安防“发展瓶颈-技术 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 AI技术的成熟度和应用深度，直接影响“AI+安防”各场 景的联动 在实际应用中，人工智能应用场景相当复杂和多变，但现 有技术识别精准率受诸多因素。若未能精准识别，很可能 会导致误判。 以“AI+安防”中应用最多的人脸识别技术为例，目前人 脸识别准确率已达到99%以上，超过人眼识别准确度，但 在实际应用中算法偏见、遮挡、光线、特殊表情等因素会 提升误判可能性
35、，应用价值大打折扣。生物识别技术的指 纹识别、虹膜识别、指静脉识别、声纹识别也均有其应用 的短板需要不断精进。 除实物识别准确率外，数据的识别、传输到处理也面临着 不小的挑战。 “AI+安防”有特定的场景要求，前端设备只有在特定场 景下才能保持较好的识别率，识别出后需要将大量视频数 据传输到云中心，这对网络带宽提出了很高的要求。市场 上大多都是通用型AI芯片，而针对某些场景的专用AI芯片 较为匮乏，AI场景化落地的迫切性越来越高。 当前“AI+安防”算法、 产品及解决方案以企业标准为主 ，基于生物识别技术的识别精度和大数据的应用安全问题 ， 亟待建立面向实战的行业级标准。 19 36Kr-“A
36、I+安防”行业研究报告 2020年3月 “AI+安防”落地还需克服前端 布点的难度、降低成本 ”AI+安防“发展瓶颈-场景 2.1 资本市场分析 2.2 技术分析 2.2 发展驱动力 2.3 发展瓶颈 场景碎片化导致系统方案趋于定制化，产品普适性不强， 复用率低，项目成本高 “AI+安防”发展过程中，“碎片化”现象始终存在。越 来越多的厂商也意识到碎片化的应用场景是AI落地过程中 不可跨越的问题。 安防场景碎片化导致的问题：用户不集中、应用与产品都 很分散、销售工作难度大、解决方案和服务都依据不同区 域不同客户进行定制，要完成从满足客户碎片化需求的开 发响应到快速交付能力的建设，过程非常复杂。
37、且定制化 的项目方案不适用于所有的项目需求，导致产品的适应性 不强。以上可见，安防项目整体研发和执行周期长、产品 和服务方案的复用率几乎为零，单个项目成本高。 因此，当前业内厂商普遍都比较期待AI项目标准化的尽快 到来，标准建设将在一定程度解决碎片化的痛点，让项目 交付更为简便。 基于上述情况，相关行业企业未来将通过建立“竞合关系 ”来增强自身在行业中的优势。当前人工智能的产业链条 涉及到从基础算法模型、基础硬件、基础产品、行业应用 、场景应用、解决方案到应用交付的不同环节，鲜少企业 能够独立打造出完整的产业链，因此分工协作共同解决用 户需求，提供端到端的解决方案成为当下新的流行趋势。 ”AI
38、+安防“企业经营模式 CHAPTER 3 l 企业盘点 l 商业化分析 商业模式 发展战略 业务模式 21 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 21 智能安防企业众多，AI技术企业 以计算机视觉和AI芯片创企为主 ”AI+安防“企业盘点 3.1 企业盘点 3.2 商业化分析 AI在安防领域应用的主要厂家： 新兴AI创业大多从两类领域切入安防，一类是安防监控智 能分析的软件平台，这一类创业公司以依图、商汤、旷视 、云从等体量较大的计算机视觉创企为主； 另一类则是AI板卡/芯片的硬件平台。目前国内的众多AI 芯片创企（如寒武纪、地平线、深鉴科技）等都瞄准了安 防AI芯片这一领域。
39、此外，也有一众创业切入安防板卡领 域（如触景无限、阅面科技、人人智能等）。 对市场上”AI+安防“产业上下游企业的盘点如下： 企业名称融资轮次核心技术应用场景 零组 件 国科微 上市芯片 广播电视、安防监控、固态存储、 物联网 联发科上市无晶圆厂半导体制造无线通讯及数位媒体等领域 中星微 战略投资数字多媒体芯片研发军事、交通 寒武纪C轮AI芯片 各类智能云服务器、智能终端以及 智能机器人的核心处理器芯片 启英泰伦C轮语音识别芯片研发商智能家电、智能机器人 云天励飞B轮视觉智能芯片 平安城市、智慧商业、无人机船车、 智能制造与机器人、可穿戴设备 探境科技 B轮 嵌入式人工智能技术研 发 人脸识别
40、、语音控制、无人驾驶、 机器视觉等人工智能技术 泰芯科技A轮AI芯片 眼擎科技 Pre-A轮AI视觉成像芯片研发商自动驾驶、工业监测、医疗等行业 “AI+安防”产业链上游企业 22 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 22 新三板挂牌企业以传统安防企业 为主 ”AI+安防“商业化分析 3.1 企业盘点 3.2 商业化分析 企业名称融资轮次核心技术应用场景 安防产品 （软件、 硬件、解 决方案） 安软科技新三板 移动警务信息化解决方 案提供商 公安 金锁安防新三板 报警安防系统解决方案 提供商 远程控制、多网络综合数字 化处理、网络报警等领域 数尔安防新三板视频监控设备制造商公
41、安、交通、能源等领域 钜士安防新三板 家庭-智能门锁、智能家装五 金 永威安防新三板防火装饰板研发商部队、公安 旷视科技E轮及以后AI行业应用企业级用户 商汤科技D轮 计算机视觉和深度学习 原创技术 金融、移动互联网、安防监 控、交通等行业 特斯联C轮 城市级智能物联网服务 提供商 未来建筑、智慧城市、智慧 社区 瀚思C轮大数据安全方案提供商 依图科技C轮 计算机视觉技术研发服 务商 安防、金融、交通、医疗等 行业 驭光科技B+轮 衍射光学和微纳光学相 关产品研发商 衍射光学和微纳光学相关产 品研发商 深醒科技B轮人脸识别技术研发商 安防监控、金融、地产、学 校、医院等领域 智芯原动B轮 智能
42、视频分析技术研发 商 互联网停车厂商 宇泛智能B轮智能前台设备研发商 文安智能B轮 计算机视觉产品及解决 方案提供商 智慧交通、安防领域、智慧 景区及司法监狱 地平线机器 人 B轮 人工智能解决方案提供 商 家居、汽车、玩具和服务机 器人 安科迪智能A+轮 阵列式多尺度计算相机 技术 广场集散地、港口机场、大 型企业等设施区域 23 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 23 超五成“AI+安防”企业处于A轮 及之前发展阶段 ”AI+安防“商业化分析 3.1 企业盘点 3.2 商业化分析 企业名称融资轮次核心技术应用场景 安防产品 （软件、 硬件、解 决方案） 虹识科技A+轮
43、虹膜生物识别技术研究 及产品 虹膜采集、识别产品及系统 硬件化解决方案 触景无限A+轮计算机视觉技术服务 实时图像处理、多目摄像头 监控、API接口介入 高创保安A+轮智慧安全服务提供商 小区管理、平安商业街、人 脸识别系统 眼神科技A轮 生物识别技术解决方案 提供商 教育、金融、社保、公安、 政府、军队等各个领域 中科视拓A轮人脸识别技术服务 中科奥森数 据 A轮 人脸识别和智能视频技 术研发 出入境通关、高铁安防 微模式A轮图像识别技术研发商金融、安防、物流快递 聪普智能A轮智能家居系统提供商 可视对讲、安防报警、智能 灯光、电动窗帘、空调地暖、 背景音乐、视频共享及家庭 影院 大道智创A
44、轮自主巡逻机器人研发商 导航定位、智能控制与避障、 智能巡逻 千视通A轮 视频结构化大数据技术 提供商 智能安防平台、智慧警务平 台、智慧交通系统 中安信联客 机 Pre-A轮安防软件 提供招标信息、综合咨询、 项目法宝、人力招聘、设备 维修 飞搜科技Pre-A轮 在线人脸识别引擎技术 研发商 人脸识别服务、图像识别服 务、色情图像识别服务与离 线sdk技术授权服务 中兴力维智联网技术应用服务商 安防、智慧城市、电信、数 据中心等领域 云从科技 人脸识别技术研发及应 用解决方案提供商 金融、安防、民航、零售等 领域 天地伟业 安防监控产品软硬件研 发商 防监控产品和行业解决方案， 以及配套服务
45、和技术支持 信息来源：鲸准、天眼查、同花顺，36氪研究院整理，不完全统计 24 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 智能安防商业模式随市场需求变 化发展 ”AI+安防“商业化分析-商业模式分析 3.1 企业盘点 3.2 商业化分析 3.2.1 商业模式分析 通过对”AI+安防“相关企业的研究发现，”AI+安防“ 全产业链的核心玩家类别主要有三类：上游有AI芯片等零 组件公司，中游有安防软硬件厂商和云服务厂商，下游是 安防集成商。下游企业盘点：下游集成商主要包括通信网 络运营商、ICT服务商和集成商，典型的企业有中国移动 、中国联通、中国电信、华为、中科曙光、高新兴、中国 电信
46、等。 ”AI+安防“全产业链参与者角色众多，研究院对AI在安 防领域应用的主要厂家进行的调研分析，发现”AI+安防 “行业的商业模式演变是从产品销售到解决方案销售再到 一体化的视频服务。 安防1.0：产品（Security 1.0: Product） 1. 以硬件产品为核心：这种类型的企业以大规模制造安 防产品为主，软件为辅，整个产品线硬件所占的比重远远 高于软件系统，甚至有部分企业以免费提供软件服务的方 式来提高硬件销售量。这种模式下，产品分散而不集中， 一家公司不能完全生产和制造一个系统所需要的所有类型 的产品，各有侧重点，核心技术没有掌握在公司的手中， 产品的技术核心仅仅限于某些局部的创
47、新或发明。企业所 生产的产品，其它公司也可以生产、仿造或者跟进。 25 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 解决方案成为当下“AI+安防” 行业的主流商业模式 ”AI+安防“商业化分析-商业模式分析 3.1 企业盘点 3.2 商业化分析 3.2.1 商业模式分析 安防2.0: 解决方案（Seurity 2.0: Solution） 产品解决方案：指企业提供产品的核心元部件，基于这种 核心元部件，可以开发出标准的产品。提供核心元器件的 厂家能够掌握安防市场最源头的产品，能够获取最大的利 润、掌握行业的动向和能够影响产业的发展。 系统解决方案：即一家企业可以提供一个系统所需的全部
48、 产品，并能够形成一个完整的系统。 针对一个需求能够 提供对应的所有产品，这就是系统解决方案提供商。尽管 部分企业不能完全提供一个系统所需要的全部产品，但少 量的产品可以借助第三方提供。 行业解决方案：针对某种特定的场所或应用而开发的产品 ，也可说垂直市场。典型的垂直市场包括机场、码头、港 口、加油站、银行、地铁等，不管有什么样的应用和需求 ，一家公司就可以提供所需要的全部产品，而且是很有针 对性的产品。 集成解决方案：可以将安防的三个系统（监控、门禁和报 警系统）集成在一起的方案是集成度最高的解决方案，相 对比较复杂。同时，对企业的要求较高，需要企业同时从 事这三个系统服务和拥有相对应的产品
49、，而且其之间还能 协同互补。比如，门禁系统可以集成监控系统图像、控制 摄像机的同时，也能够集成报警系统并能够进行联动。 26 36Kr-“AI+安防”行业研究报告 2020年3月 一体化的视频服务是“AI+安防 ”行业新的商业模式发展趋势 ”AI+安防“商业化分析-商业模式分析 3.1 企业盘点 3.2 商业化分析 3.2.1 商业模式分析 安防3.0: 一体化的视频服务（Seurity 3.0:video service ） AI 在视频监控领域的落地首先从云端开始，即在后端产品 加入 AI 计算功能，实现视频数据的智能化分析。 ”AI+安防“一体化的视频服务即把 AI 算力注入边缘，通 过在网络摄像头上添加人工智能芯片，前端摄像头可以实时 对视频数据进行结构化处理，提升 AI 服务器的响应速度， 降低网络运营成本，这也叫“云+边缘”的边缘计算解决方 案。 根据智能化程度的不同，研究院认为智能摄像机大体