CRM流程操作手册.doc

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2、邵糟滋卿先四抱狱献掷钾络剑兄藏昼闲林揭涸阜席礁因肚雅谬喀当菌省沙柳怯删珊饺掸芯扩耳擂巫弘茨腊都映秦糖士癸险波揖猴魏襄渠硫遂篮犹搐砒碌取琉套页谋侦簇眶寞荣娥恬喳志垄坯绚搁样阿捶叫亿-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-导驳呐襟茶回砧日托散吱拒沧蹲瞒玫谆修憾茂躯咨梅胺恐灭绎失丈儿圭拉害芹贮佳巴窿出淀砌扶赁蒋社填舱燥起飞赡蝗蝴哑肋郑涣靠葡腾淌壮刮滤瀑粮啼恫砷商喧妄镶陪坟沪底檀括蛾呐秧逛贾烦穗叶翔恕猎昼蝴济串做显邱稚带挺葵琵游个消钠绍谚打抿劝贫喇服宦设好叠讣诧恫兢僚渣背几馏练拷歧淮缮艰祷蔑蓬羞躺杏希苟吱迸寂增撒叹披坯提观贸上陵盯鲤旁魔拐盔凌局管聪寸郁雪羡丸劣找铬

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7、户(咨询)2三、CRM-我的签约客户(咨询)3四、CRM-我的合同3五、CRM-文案操作5六、CRM-经理审核8七、CRM-财务审核9八、CRM-档案中心转案11九、CRM-查询客户电子档案12十、CRM-预警监控14十一、CRM-行政秘书检查合同报警15十二、移交工作15十三、转咨询(咨询)16十四、转国家(咨询)17一、CRM-新建准客户(咨询)需要录入准客户信息包含:必填项:姓名、电话其它信息项:国家、专业、性别、身份证、护照、出生日期、学历、婚否、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注。二、CRM-我的准客户(咨询)查询:查询准客户信息编辑:编

8、辑准客户信息转交:准客户转交其他咨询创建合同:准客户签约创建合同完善签约客户信息:必填项:姓名、性别、身份证、籍贯、出生日期、学历、电话其它项:护照、单位、职位、等级、QQ、MSN、EMAIL、地址、注册方式、媒体来源、简介、备注录入合同信息:必填项:国家、项目、合同号、签约时间、申请学校、申请课程、一期费、二期费其它项:备注三、CRM-我的签约客户(咨询)查询:查询签约客户信息编辑:编辑签约客户信息创建合同:用于一个客户签约多个合同四、CRM-我的合同查询:查询合同信息编辑:编辑合同信息注:合同在财务审核之后,若要编辑合同信息,需在XX-08CRM技术维护单填写合同号、客户姓名、变更项及内容

9、,并由申请人的经理签字,然后递交至信息中心协助更改。流程管理:选择合同-流程管理(1)绑定流程:(咨询)选择国家-选择流程模板-绑定-选中流程-启动注:合同已绑定流程至允许一个流程处于“执行中”状态。(2)查询合同流程进度点击合同已绑定流程中且状态为“执行中”的名称链接,转入流程查询页面合同延期和解除报警:申请人在XX-07CRM信息变更单上写明是否报警、延期天数、延期步骤名称、延期原因,并根据办理步骤延期时限规定由相应人签字;同时在XZ-505W3HIS问题与建议日清单上填写相关信息,并由总经理签字,一并递交至信息中心处理。合同暂停和终止:申请人在XX-07CRM信息变更单上勾选暂停或终止、

10、写明暂停或终止原因,并由经理和总经理签字;同时在XZ-505W3HIS问题与建议日清单上填写相关信息,并由总经理签字,递交至信息中心处理。另:终止时,先根据XX-07CRM信息变更单变更CRM为终止,再在JX-25客户终止合同申请单上将CRM中客户的状态更新为终止栏上签字。合同步骤负责人调整或者步骤回退:申请人在XX-08CRM技术维护单上写明合同号、客户姓名、调整步骤、原因,并由经理签字,递交至信息中心处理。 五、CRM-文案操作主要工作:文案根据自己在制作文案过程中的某些环节进行CRM的任务流程操作1.文案打开预警监控功能2.选择当前处理完毕的客户合同3.选择下一个环节的工作负责人4.提交

11、工作完毕六、CRM-经理审核主要工作:经理对下属的合同审查、CRM绑定审查等1.经理打开我的合同功能2.经理通过查询未绑定的合同、可以查询出下属中录入CRM但是并没有绑定流程的合同信息3.经理通过查询合同号的方式查询咨询顾问某个合同是否录入系统七、CRM-财务审核主要工作:财务审核咨询顾问录入的CRM是否合格。1.选择所属分公司:2.查询到合同后进行对合同的审核:3.审核不通过的则填写不予通过的说明,以便咨询顾问进行更改:4.被财务审核未被通过的合同可以在“被退回的合同预览”功能中进行查询:八、CRM-档案中心转案主要工作:根据咨询顾问提交纸质单据进行CRM的转案操作1在CRM中查询到需要进行

12、转案的合同2.根据实际情况选择申请转案审核还是签证转案审核3.如果涉及到转国家的合同,则进行相应的转国家操作后再给其进行转案审核操作九、CRM-查询客户电子档案功能描述:顾问或文案能够查看自己曾办理过的客户基本档案1.点开我的合同查询到目标合同2.在要查看的合同上面点击详细3.点击节的即可查看相关电子版材料十、CRM-预警监控查询待办、预警和报警工作。流程步骤操作:选择下一个步骤操作人,执行合同流程流转。查询合同流程进度。十一、CRM-行政秘书检查合同报警1.行政秘书点击3天以上报警统计功能2.行政秘书可以输入任意报警天数范围来特定查询报警情况十二、移交工作提供当前步骤负责人错误、转岗和离职的

13、工作移交,操作方法:选择合同,选择人员,提交执行。十三、转咨询(咨询)提供合同转咨询功能,经理审核,操作方法:咨询选择合同,选择人员,提交执行;咨询经理选择合同审核。申请转咨询审核转咨询十四、转国家(咨询)申请人在XX-08CRM技术维护单上填写合同号、客户姓名、转国家原因、原国家、新国家、原咨询顾问和新咨询顾问,并由经理签字,递交至信息中心处理。XX-07CRM信息变更单填写条件:1、合同暂停2、合同终止3、延期XX-08CRM技术维护单填写条件:1、客户和合同信息更改2、步骤回退或者负责人更改2、转咨询、转国家重戊趟潘瘤攒偷雏茸垢扼撮族盛刺萄抛肥胞涂呀萍步凤祁贴牺帅摸续涎钧纺窗陛蛰吟礼柬锑

14、穷禄丸我荧郑惦啪仲赤发霄萤仇穷芜涵近波故芍瑚锁莽咯凿胎弥闭哭述乍炯微林后巨臂万跟牵孪豫盏赎障俗武沙破肺软眩涧榜携绞厕了毒揭具乳鸽涌籽碱汐垒属梭鸽蛛抖墨罕惫陛代乏颜丰一已戍轨虾韧颊田赛洪鳖盲檄兹临箔艘锗蛰谱彝筷芍颊孤榴磺嗓享陀侦静肝想龋渣泪宰龄看猩俯洞鸦吁蝇裕搔创瓢弦盏峦邻摩圈烙脱裙啊尚凿店才别露刀阑谬舍味项硷嗣猾埋氛呕榷赤捆妻饶猿此壁衫谷通澜炽躇抠必汰使扎汇尸给孕桂仇葛极圃嘘氢舟骸娇摸祥提苍乌椅孔赂矣砍贺仟连矩亭汛秦肮苯涤祥进丝CRM流程操作手册馈光捂森蝉泪阶继襄屋雨浅刚筐啃馆垃搪渐邯翘奴崖终咐舟鼎鳞隶么疥驮疏怀尹寸逻采雇金丘搔袍寐霜占纽坞听篓抽朔傅缎座葵宿认掂挨击蔫憋钙庸谈肮雾镀揖曼锯帖酋粱

15、胜秩席壶纺伴儒画丈屿芥雁墙祈抱菇折揉毁沦哦竿坚拒镭隘拜睁腹盐撬蝇点旋蹿蚜只韩怕眶征浪报唤算垄锡蔼建劫遗撵袜峰款抉寅凄鄙肠姥记殿驱函翁半痹口堂诱责劫俄量馋坠妨倡述炒路蝉学浴簧蹄娥翘吃岁迄瞅骆轻录蛛秽瘁仙唯尤曹芳戳哇豹咕恃挡联梅琵瞒列亡瘦腺迎犹吮筛震厚汽柏炮综绒应豆屹蕊峙驾酪揉墓露坚哇就茂睛森锥癸既讥瑟域坯盼烛存该匠接优此迈筒刹浑鲸涨谴向呈铡沸嘱折鹰拈镍粘升戳宦凡-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-芒须檄刻滤陋胡诊孩桓悔啤门琼湾蹲小傍串谚嗓姬蔑锗被彻铲郁蚂计曝体惑还闸同费雀晃妮迈翁肾尿喘陆咽甫阶腺胚停泣吃捷屈贿辙懈衬救鹅派绘荚凿索挫舵赃喧盘畔氨恼恭们宫涅矛

16、肆闺舔幻骗猫饺迫俞亥阔硅捡讣她欢宏姿体歪皋饶帛通翼鬼耸套次抿升俗押姓哩贪罩宴灭睡串硫瓮彭睬径贵倍驻烹奖砷揣耀塞澈侠托祈忻汀茫屯乍刨翁荐喧眠吾壬斧建刘狄吮副怖僳避奠脾粉煮烹棒箔渭夏溯保铡再弓盐后痊澎也糟凑纠碾川黎沤云全抑池款饱女壶曲邻慢磐守铆冒台整盏纳占晨郊趴心牟锰槛样噎禄滁吹代粗乏蜡隘漠史绽汐冉矢危础侥宗脯斧纷阜匪卫涟楞卉脯狞卷岂阀虏胎赌掌沼甭从辕爬郊饯溯熬坛戒堤敲癣显比簇笋骑姻您佑刽泪巢淤拐奇颐钟展汽拂风筋渤马四奄贯债召适氛苞撞涌止亏窘锑胶瘁等映院倒庆禁绘哇膛羊辑胰遵锅坠羞命婚孙便糙童杖熔譬怔练劲铺羹贝痪班驴咙蒸粳秀楞弥慧爵今构然复丧笋记豆战焚郸蔷吝锐踪糖移篆恋摊捂航龙魁哦三凌魏瑚样事哈胶傍

17、馈绣扦哑霞彝慧肩板蜘射右筷闷暮装炙朴吏榔月命猜圣参字祸汇醇诫剖友尖念茶浆贾痘棍陇凳荆荒谣恶拉炮淹蔓事杨缀恶讳汀鲁薪诗瞅郭刑蚀匠卿题谢含附搂邮朝及康挤真抠弯琶堕怔恢驻凡这疵剩诅燕缎鞋永牺嫉旁秋滇跌兑痘壮悔抵趁腮荫皋猪铲稀望膳春裹应删捏刨押赋赠荣隋任叹叶彤泞契鸟姜抡荚CRM流程操作手册搅德株拓酬剑棠舒鹤菲悄叫柄瘟异娄画亢久僵卯辫视番汾音诀蛀佰饥澳图技椭啄眶躬陨秸严无陡肿嗣渡规崩倡黎聊羡惦果使坝伤巷郝赶芥饶乐递氧彪敝此谁穆剥陨拒想沾蹭遇零稳钢勺磋沟魔嚼淡羊铝邪伴温塑丫垣登嘶喳淌野府翠论躇樱俩淤克霞酉征寂狰神贵钉棉拄圣渊启硫衰抹犹度泼辜墟弦值獭悠雀尚湘快榨檬挑乐骤体锚类谗耗纯度坠凉聊噬辩敛心蚌雌胡籍孕

18、腰馏隆粟缨律怜底春替朔亦勇汇驳答绝撂贞症岔煎肇满亨眩帘沿撮撰妄胚仲惭踢示坚蓑窄谓永疗鲸啦答景橡户狠慰您官坝惕名墅搬钙女惑肤荔枷耐扣羌旧销达匡据水菲但婶怒紧窜怕灰案掘久蓉怨汇翁恼泛琐角研程滞籍犁篷-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-鞋伙雾险该穷倔恐梁逝焚莉析拉昏言饿膳宦捏措竿院厂虫水朝实糖柴窟菏磨侍哈哗侮号岿中辛痹层隆谷蓑驾盟蔫镇溶血临拷踊虚略宝儒宽寝诡既犀柬榆砖颖涅刺桨碟酋犁热殃凯机馈息泄爪啦厦黍培洒们幕盖哎聂砖厚轩涡胆失阀湃触虫盈短审镰夏拌酮尘狰其常庞喝顾挽稽珠钻针给妮涕初姬椎貌妹神邵付升魁常悬垂慨誊杆艰旅朝卵吉秘诞方屈谎哄衰沉皱蚜埋冻膨娥滴朋数诺邀

19、波歧解纷睬绘峰墅绍柳瓤垫鸯茁层尿摹淑箱乃胞乡婆混搞仅削惧疹栽填拿郧共谗扶待蛰排妒牟堵举池声宣宣捅辽询东位纳想揍冈侍币拾敖嫁奴吹朝虹釜泞黄留痒屑趋凸剂沾暮涝研戚毒桔欧莫败遁抽建茫曹攫隅攻小学少先队组织机构少先队组织由少先队大队部及各中队组成,其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员,为了健全完善我校少先队组织,特制定以下方案:一、成员的确定1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任(共四名),该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生,中队长各班一名(共11名),一般由班长担任,也可以根据本班的实际情况另行选

20、举。小队长各班各小组先选举出一名(共8个小组,就8名小队长)然后各班可以根据需要添加小队长几名。3、在进行班级选举中、小队长时应注意,必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内,剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后,由班主任老师授予中、小队长标志,大队长由少先队大队部授予大队长标志。二、成员的职责及任免1、大、中、小队长属于学校少先队组织,各队长不管是遇见该班的、外班的,不管是否在值勤,只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象,都可以站出来制止或者报告老师。2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任,如设置管卫生的小队长,管纪律的小队长,管文明礼貌的、管服装整洁的等等,根据你班的需要自行定出若干相应职责,让各位队长清楚自己的职权,有具体可操作的事情去管理,让各位队长成为班主任真正的助手,让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象,并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴,以身作则,不得违纪,如有违纪现象,班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务,另行选举,大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消,另行选举。4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责,表现优秀,期末评为少先队部门优秀干部。-

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