《锐奇股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《锐奇股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.PDF（320页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 上海锐奇工具上海锐奇工具股份有限公股份有限公司司 （住所：上海市松江区新桥镇新茸路 5 号） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股意向书招股意向书 保保荐人（主承销商）荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-1 上海锐奇工具上海锐奇工具股份有限公司股份有限公司 首
2、次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市招股意向书招股意向书 发行股票类型： 普通股（A 股） 每股面值： 1.00 元 发行股数： 不超过 2,105 万股，占发行后总股本比例不超过 25% 发行价格： 通过向询价对象询价确定发行价格 发行日期： 2010 年 9 月 20 日 拟申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 8,420 万股 保荐人（主承销商） ： 平安证券有限责任公司 签署日期： 【2010】年【8】月【10】日 本次发行前公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司控股股东吴明厅、应媛琳夫妇以及法人股东瑞浦投资承诺：
3、自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份， 也不由发行人回购该部分股份。 公司自然人股东吴钊、胡祖超、俞文贤承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳、俞文贤承诺：在上述承诺期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。 公司法人股东平安财
4、智承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-2 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明
5、均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 一、一、发行前股东自愿锁定股份的承诺发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司控股股东吴明厅、应媛琳夫妇以及法人股东瑞浦投资承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司自然人股东吴钊、胡祖超、俞文贤承诺：自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他
6、人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳、俞文贤承诺：在上述承诺期届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所直接和间接持有的公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。 公司法人股东平安财智承诺： 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内， 不转让或委托他人管理本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、发行前公司二、发行前公司滚存未分配利润滚存未分配利润的安排的安排 根据本公司 2009 年 10
7、月 15 日召开的 2009 年第四次临时股东大会决议， 本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。 三、本公司特别提醒投资者关注下列风险三、本公司特别提醒投资者关注下列风险 本公司特别提醒投资者关注下列风险， 投资者应认真阅读招股意向书第四节“风险因素”的全部内容。 1、净资产收益率下降的风险、净资产收益率下降的风险 本公司近三年一期以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为计算基础的加权平均净资产收益率分别为23.28%、30.90%、30.41%、14.35%。本次发行成功后，公司净资产将大幅增加，而本次募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间， 因此
8、本公司存在因净资产增加较快而导致净资产收益率下降的风险。 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-4 2、募集资金、募集资金投资项目实施风险投资项目实施风险 全球经济一体化将进一步加剧专业电动工具产品市场的竞争态势，本次募集资金投资项目存在一定的市场竞争风险。 同时， 募集资金投资项目在建成投产后，公司产能将大幅度增长，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。如果市场开拓不力，则本次募集资金投资项目将存在一定的市场风险。 本次募集资金投资项目总体资金需求较大，其中固定资产投资规模较大，不能完全排除不可预见的因素导致项目建设未能如期完成、 投资突破预算等风险存在。 3、补交税款风险、补交税款
9、风险 国家科委国家高新技术产业开发区外高新技术企业认定条件和办法 （国科发火字1996018 号）第三条规定： “省、自治区、直辖市、计划单列市科学技术委员会是省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府管理当地高新技术企业认定工作的主管机关，负责监督本办法的实施。 ”第八条规定： “经认定的开发区外高新技术企业享受国家及地方规定的有关优惠政策。 ” 上海市人民政府关于实施若干配套政策的通知（沪府发200612 号）第（六）条规定： “支持高新技术企业和科技型中小企业发展。 对符合规定条件的高新技术企业， 可自获利年度起两年内免征企业所得税，两年后按 15%的税率征收企业所得税。 ” 发行人于 20
10、06 年 10 月 15 日取得了上海市科学技术委员会颁发的 0631027SJ065 号高新技术企业认定证书 （有效期二年） 。根据上述规定，上海市松江区国家税务局第九税务所批准锐奇有限 2006年、2007 年适用 15%的企业所得税优惠税率。 发行人前身锐奇有限 2006 年度、 2007 年度按 15%税率缴纳企业所得税的法律依据是上海市地方规范性文件， 但该规范性文件与国家税收法律法规存在一定差异， 发行人存在按国家法定税率补缴 2006 年度、 2007 年度企业所得税的风险。对此，发行人控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出关于补缴企业所得税的承诺 ，承诺若出现发行人被税务
11、主管部门认为不符合高新技术企业的税收优惠政策而被要求按国家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的情况， 则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全部由吴明厅、应媛琳夫妇承担。 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-5 4、实际控制人和大股东控制的风险、实际控制人和大股东控制的风险 本公司实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇直接持有本公司 4,200 万股，吴明厅先生通过瑞浦投资持有本公司 1,196.448 万股，合计持有本公司 5,396.448 万股，占本公司发行前总股本的 85.45%。 本次发行后，尽管吴明厅、应媛琳所持有的股权比例有所下降，但仍能对本公司的发展战略、
12、生产经营、利润分配决策等实施控制，可能导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。 5、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 随着跨国公司对中国市场熟悉程度的增加及投资力度不断加大， 公司将可能面临一定的市场竞争局面。依靠强大研发和创新优势，公司将产品定位于高等级专业电动工具，通过不断研发创新推出新产品、提高产品质量、增强品牌竞争力来扩大市场份额。 公司主要研发、 生产和销售自主品牌产品。 但由于我国的法制环境尚不完善，市场上的不正当竞争行为如侵犯专利、假冒商标等侵权行为屡见不鲜，可能会侵害本公司的合法权益。此外，伴随着公司在海外市场的参与程度将不断提高，自主品牌产品与国际竞争对手
13、直接竞争的局面也将不断出现。 如本公司不能有效应对前述竞争，将可能导致盈利能力下降风险。 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-6 目目 录录 重要声明重要声明 . 2 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 3 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 . 3 二、发行前公司滚存未分配利润的安排二、发行前公司滚存未分配利润的安排 . 3 三、本公司特别提醒投资者关注下列风险三、本公司特别提醒投资者关注下列风险 . 3 目目 录录 . 6 6 第一节第一节 释义释义 . 1010 第二节第二节 概览概览 . 1515 一、发行人简介一、发行人简介 . 15 二、发
14、行人的核心竞争优势二、发行人的核心竞争优势 . 16 三、公司控股股东、实际控制人简介三、公司控股股东、实际控制人简介 . 18 四、发行人主要财务数据和财务指标四、发行人主要财务数据和财务指标 . 19 五、募集资金用途五、募集资金用途 . 20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 2222 一、发行人一、发行人基本情况基本情况 . 22 二、本次发行的基本情况二、本次发行的基本情况 . 22 三、本次发行新股有关当事人三、本次发行新股有关当事人 . 23 四、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况四、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况 . 24 五、发行日程安排五、发行日程安排
15、 . 24 第四节第四节 风险因素风险因素 . 2626 一、主要原材料价格上涨的风险一、主要原材料价格上涨的风险 . 26 二、客户集中的风险二、客户集中的风险 . 26 三、产能不足和部分订单产品外协加工的风险三、产能不足和部分订单产品外协加工的风险 . 26 四、期末存货余额较大的风险四、期末存货余额较大的风险 . 27 五、汇率波动风险五、汇率波动风险 . 27 六、净资产收益率六、净资产收益率下降的风险下降的风险 . 27 七、出口退税率变化风险七、出口退税率变化风险 . 28 八、应收账款发生坏账的风险八、应收账款发生坏账的风险 . 28 九、资产抵押的风险九、资产抵押的风险 .
16、28 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-7 十、补交税款风险十、补交税款风险 . 28 十一、市场竞争加剧的风险十一、市场竞争加剧的风险 . 29 十二、融资渠道单一的风险十二、融资渠道单一的风险 . 29 十三、募集资金投资项目的实施风险十三、募集资金投资项目的实施风险 . 30 十四、实际控制人控制风险十四、实际控制人控制风险 . 30 十五、公司快速发展引发的管理风险十五、公司快速发展引发的管理风险 . 30 十六、产品发生质量事故的风险十六、产品发生质量事故的风险 . 30 第五节第五节 公司基本情况公司基本情况 . 3131 一、发行人改制重组及设立情况一、发行人改制重组
17、及设立情况 . 31 二、重大资产重组情况二、重大资产重组情况 . 35 三、发行人组织结构三、发行人组织结构 . 35 四、发行人控股子公司、参股公司基本情况四、发行人控股子公司、参股公司基本情况 . 38 五、持有发行人五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 39 六、发行人股本情况六、发行人股本情况 . 57 七、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况七、工会持股、职工持股会、信托持股、委托持股的情况 . 62 八、发行人员工及其社会保障情况八、发行人员工及其社会保障情况 . 62 第六节第六节 业务和技术业务和技
18、术 . 6666 一、公司的主要业务和主要产品一、公司的主要业务和主要产品 . 66 二、发行人所处行业的基本情况二、发行人所处行业的基本情况 . 67 三、发行人在行业中的竞争地位三、发行人在行业中的竞争地位 . 85 四、发行人的主营业务情况四、发行人的主营业务情况 . 91 五、发行人的主要固定资产五、发行人的主要固定资产 . 127 六、发行人的主要无形资产六、发行人的主要无形资产 . 128 七、发行人七、发行人拥有的特许经营权情况拥有的特许经营权情况 . 142 八、公司的技术与研发情况八、公司的技术与研发情况 . 142 九、产品质量控制情况九、产品质量控制情况 . 164 十、
19、发行人及其产品取得的主要荣誉和奖项十、发行人及其产品取得的主要荣誉和奖项 . 167 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 169169 一、同业竞争一、同业竞争 . 169 二、关联方及关联关系二、关联方及关联关系 . 178 三、规范关联交易的制度安排三、规范关联交易的制度安排 . 186 四、发行人与实际控制人亲属交易管理制度安排四、发行人与实际控制人亲属交易管理制度安排 . 188 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-8 五、发行人报告期内关联交易的执行情况五、发行人报告期内关联交易的执行情况 . 190 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
20、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员. 192192 一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介 . 192 二、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员持有本公司股份的情况二、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员持有本公司股份的情况 . 195 三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况三、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况 . 195 四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况四、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员收入情况 . 196 五、公司董事、监事、高级管理
21、人员与其他核心人员其他兼职情况五、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员其他兼职情况 . 196 六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关系六、公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员相互之间存在的亲属关系 . 197 七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺七、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺 . 197 八、董事、监事、高级管理人员的任职资格八、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 197 九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及变动原因九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及变动原因 . 198
22、 第九节第九节 公司治理公司治理 . 199199 一、发行人治理制度的建立健全及运行情况一、发行人治理制度的建立健全及运行情况 . 199 二、发行人报告期内违法违规行为情况二、发行人报告期内违法违规行为情况 . 209 三、发行人资金占用和对外担保情况三、发行人资金占用和对外担保情况 . 210 四、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见四、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见 . 210 五、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排和执行情况五、发行人对外投资、担保事项的政策及制度安排和执行情况 . 210 六、投资者权益保护情况六、投资者权益保护情况 . 212
23、第十节第十节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 214214 一一、报告期的财务报表、报告期的财务报表 . 214 二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况二、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 . 219 三、审计意见三、审计意见 . 220 四、主要会计政策和会计估计四、主要会计政策和会计估计 . 221 五、主要税项五、主要税项 . 233 六、注册会计师核验的非经常性损益明细表六、注册会计师核验的非经常性损益明细表 . 234 七、主要财务指标七、主要财务指标 . 235 八、历次验资情况八、历次验资情况 . 237 九、财务情况分析九、财务情况分析 . 23
24、9 十、盈利能力分析十、盈利能力分析 . 251 十一、现金流量分析十一、现金流量分析 . 268 十二、资本性支出分析十二、资本性支出分析 . 272 十三、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析十三、对公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 273 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-9 十四、股利分配政策十四、股利分配政策 . 274 第十一节第十一节 募集资金运用募集资金运用 . 276276 一、本次发行募集资金总量及其使用计划一、本次发行募集资金总量及其使用计划 . 276 二、募集资金投资项目的市场前景二、募集资金投资项目的市场前景 . 276 三、募投项目的必要性和
25、可行性分析三、募投项目的必要性和可行性分析 . 282 四、募集资金投资项目的具体情况四、募集资金投资项目的具体情况 . 283 五、募投项目的固定资产变化与产能变动的匹配关系五、募投项目的固定资产变化与产能变动的匹配关系 . 300 六、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响六、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 300 第十二节第十二节 未来发展与规划未来发展与规划 . 303303 一、未来三年的发展规划和目标一、未来三年的发展规划和目标 . 303 二、本次募集资金运用对实现公司发展规划和目标的作用二、本次募集资金运用对实现公司发展规划和目标的作用 . 306 三、规划和目标所
26、依据的假设条件三、规划和目标所依据的假设条件 . 307 四、实施过程中可能面临的主要困难四、实施过程中可能面临的主要困难 . 307 五、确保实现规划和目标采用五、确保实现规划和目标采用的方法或途径的方法或途径 . 308 六、发展计划与现有业务的关系六、发展计划与现有业务的关系 . 308 七、持续公告规划实施和目标实现的计划七、持续公告规划实施和目标实现的计划 . 308 第十三节第十三节 其他重要事项其他重要事项 . 309309 一、重大合同一、重大合同 . 309 二、对外担保情况二、对外担保情况 . 312 三、诉讼及仲裁事项三、诉讼及仲裁事项 . 312 第十四节第十四节 有关
27、声明有关声明 . 314314 第十五节第十五节 附件附件 . 319319 一、本招股意向书的附件一、本招股意向书的附件 . 319 二、查阅地点二、查阅地点 . 319 三、查阅时间三、查阅时间 . 319 四、查阅网址四、查阅网址 . 319 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-10 第一节第一节 释义释义 一般术语一般术语 发行人、锐奇工具、本公司或公司 指 上海锐奇工具股份有限公司 锐奇有限 指 上海锐奇工具有限公司 上海劲浪 指 上海劲浪国际贸易有限公司 浙江锐奇 指 浙江锐奇工具有限公司 瑞浦投资 指 上海瑞浦投资有限公司 新瑞投资 指 苏州新瑞投资有限公司 博大集团
28、指 浙江博大电器集团有限公司，2004年更名为浙江博大电器有限公司 浙江博大 指 浙江博大电器有限公司 信普工具 指 上海信普电动工具有限公司 大奔电器 指 上海大奔电器有限公司 永康博大 指 永康市博大电器有限公司 辰锐工具 指 永康辰锐工具有限公司 同润公司 指 上海同润工具有限公司 通钻公司 指 上海通钻工具有限公司 永康倍力 指 永康市倍力工具有限公司 平安财智 指 平安财智投资管理有限公司 博世 指 博世电动工具（中国）有限公司 牧田 指 牧田（中国）有限公司、牧田（昆山）有限公司、牧田（中国）有限公司分工厂 百得 指 百得（苏州）科技有限公司、百得（苏州）电动工具有限公司、百得（苏
29、州）精密制造有限公司 日立 指 广东日立工机有限公司、福建日立工机有限公司 东成 指 江苏东成电动工具有限公司 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-11 国强 指 江苏国强电动工具有限公司 公司章程 指 上海锐奇工具股份有限公司章程 公司章程草案 指 上海锐奇工具股份有限公司章程草案 保荐人（主承销商） 、保荐机构、平安证券 指 平安证券有限责任公司 发行人律师 指 上海市邦信阳律师事务所 众华沪银、会计师、申报会计师 指 上海众华沪银会计师事务所有限公司 汉鼎咨询 指 北京汉鼎世纪咨询有限公司 本次发行 指 公司首次对社会公开发行2105万股股票的行为 报告期、近三年一期 指 20
30、07年、2008年、2009年及2010年1-6月 近三年 指 2007年、2008年、2009年 元 指 人民币元 米沃奇 指 MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CO. 麦太保 指 METABOWERKE GMBH AEG 指 AEG ELECTRIC TOOLS GMBH TTI 指 TECHTRONIC INDUSTRIES CO., LTD. 国家商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家认监委 指 国家认证认可监督管理委员会 FOB 指 装运港船上交货价，是国际贸易中常用的价格术语之一。采用这一价格术语是指卖方在合同规定的装运港
31、把货物装到买方指定的船上，并负责承担货物在装运港越过船舷前的一切费用和风险 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商，即产品的结构、外观、工艺均由品牌提供商提供。公司根据品牌提供商的订单进行生产，产品生产完成后以品牌提供商的品牌出售，即“代工生产” ODM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商，公上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-12 司自行开发和设计产品的结构、外观、工艺，产品开发完成后供品牌提供商选择或根据其要求在设计上做出小的改动，公司根据品牌提供商选择后的订单情况进行生产，产品生产完成
32、后以品牌提供商的品牌出售 专业术语专业术语 电动工具 指 以电动机或电磁铁为动力，通过传动机构驱动工作头的一种机械化工具 DIY通用级电动工具 指 指家庭用的通用级的电动工具，DIY是Do it yourself 的英文简称。该类工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合，因而技术含量要求不高 专业级电动工具 指 具有功率大、转速高、电机寿命长的特点，能够持续长时间重复作业的电动工具，主要应用于有较强专业要求的领域 工业级电动工具 指 主要用于对工艺精准度要求很高的作业场所，能够提供高精度的解决方案，具有技术含量高、客户要求高、一次作业成型的特点的电动工具 手持式电动工具 指 由电
33、动机或电磁铁驱动的，用来做机械功的机械，它被设计成由电动机或电磁铁与机械部分组装成一体、便于携带到工作场所，并能用手持或悬挂操作的工具 电池式工具 指 由可充电电池供电的工具 多用途电动工具 指 在基本传动机构上，配置有可更换的传动机构和不同的工作头，具有多种用途的电动工具 电钻 指 一种用于在诸如金属、塑料、木材等各种材料上钻孔的工具。可制成单速、双速、多速、电子调速等 电剪刀 指 用于剪切金属片、金属板及金属条的工具 型材切割机 指 用固定在主轴上的平形砂轮切割金属的工具。主轴上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-13 装在一横臂的外端，横臂绕连接机架的横臂内端回转。切割机工作台具
34、有一个固定工件的夹紧装置 砂轮机 指 能驱动装有粘结砂磨件的转轴的工具 角向磨光机 指 简称“角磨机” ，是转轴与电动机轴成直角，用圆周面和端面进行磨光作业的工具 砂光机 指 用砂布对各种材料的工件表面进行砂磨，光整加工用的工具 抛光机 指 用布、毡等抛轮对各种材料的表面进行抛光的工具 电圆锯 指 用旋转开齿锯片锯割各种木材和类似材料的电动工具 电链锯 指 用回转的链状锯条进行锯截树木或者原木的电动工具 电刨 指 用于刨削木材及类似材料表面的工具。它装有一个与底盘平行的旋转刨刀 修边机 指 装有旋转刀具和底座、能对木板和类似材料的边缘进行修正的工具 开槽机 指 装有盘形刀具用于切割窄缝、沟槽的
35、工具 汽油割草机 指 其切割装置在近似平行于地面的平面内旋转，利用滚轮、气垫或者导轨等对地面的高度来设定其切割高度，采用汽油发动机作为动力源的割草工具 电镐 指 仅有内装的冲击机构且轴向力不受操作者控制的冲击作业的锤类工具 冲击电钻 指 设计用于混凝土、砖石及类似材料上钻孔的工具。外形与电钻相似， 但是有一个装在内部的冲击机构，在轴向外力的作用下使旋转输出主轴产生轴向冲击运动，可以有一个使冲击机构不动作的附属装置，以作普通电钻使用 石材切割机 指 又称“云石机” ，是切割大理石及类似材料用的工具 电锤 指 电锤是具有内装的冲击机构,进行冲击带旋转作业上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1
36、-14 的锤类工具,可通过调节机构实现仅旋转或是仅冲击的作业，主要用来在混凝土、楼板、砖墙和石材上钻孔 控制电路 指 用于控制工具的辅助电路 工作头 指 作业工具与夹持机构的总称（如钻夹头与钻头、传动四方与套筒，砂轮片与法兰盘的组合等） 工程塑料 指 指可以作为结构材料，能在较宽的温度范围内，在承受机械应力和较为苛刻的化学物理环境中使用的塑料 双重绝缘 指 由基本绝缘和附加绝缘两者组成的绝缘系统 高频淬火 指 是一种利用高频电流对工件表面局部进行加热、冷却，获得表面硬化层的热处理方法。通过此方法可获得高强度、高耐磨性、高韧性且热变形较小的工件 注：若出现加总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
37、为四舍五入原因造成。 上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-15 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、发行人简介一、发行人简介 本公司系上海锐奇工具有限公司以2008年9月30日经审计账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司， 已于 2008 年 12 月 9 日在上海市工商行政管理局登记注册，注册登记号为 310227000636595，目前公司注册资本为 6,315 万元。 公司主要从事自主品牌的高等级专业电动工具的研发、生产和销售。公司是国内少数成功研制高等级专业电动工具并实现产业化的内资电动工具企业，
38、 具有自主的技术研发能力、完备的生产制造能力、系统集成能力和遍布全国的营销网络， 目前已成长为国内专业电动工具行业少数能够替代进口同类产品的领先的内资品牌。公司是极少数能够同时生产建筑道路类、砂磨类、金属切削类和木工类四大类系列产品的内资先进装备制造企业， 在高等级专业电动工具的自主品牌建设、 产品自主创新和推动国内专业电动工具行业与国际接轨方面取得了显著的业绩及良好的经济效益和社会效益。 公司在广泛消化吸收国外先进技术与管理的基础上，结合多年来积累的丰富的对专业电动工具的市场理解和成功的推广应用经验， 自主开发研制出角向磨光机、钢材机、电钻、电锤、石材切割机、曲线锯、电磨、电镐等24大系列、
39、上百种规格型号的高性能专业电动工具，形成了覆盖建筑装潢、金属加工、木材加工等各种应用领域的丰富产品线。公司自主研发的125型双重绝缘角向磨光机产品被上海市科学技术委员会认定为“上海市重点新产品”；公司产品S1M-SH角向磨光机和J1G-SH切割机被上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定为“上海市高新技术成果转化项目”。公司产品的技术水平和综合性能已处于国内同行业领先水平，并接近或达到国际一流知名品牌的同类产品性能指标。公司以民族产业振兴为己任，引进精益生产等先进理念来实施生产组织和管理，各类产品在品质、服务等多个方面得到了国内外用户的广泛认同。 公司发展了300多家国内渠道经销商并成功开拓了
40、20多家海外品牌经销商，产品远销德国、比利时等欧美国家和马来西亚、印度等经济发展较快的东南亚国上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-16 家和地区。 同时， 公司拥有一支素质精良、 技能精湛的人才队伍， 立足自我积累，注重长远发展， 公司秉承 “与全球用户、 与关联商家、 与企业员工共享工作乐趣”的经营理念，全力打造中国最好、最专业的电动工具制造基地，致力成为全球领先的电动工具知名品牌。 公司注重产品技术的持续创新，不断加大研发投入力度，公司是电动工具行业中率先被认定为“高新技术企业”的内资企业。公司目前已拥有 66 项专利，另有 12 项专利申请已被受理，是电动工具行业中自主知识产权
41、数量最多的企业之一。2006 年，公司“ 锐奇”商标被上海工商行政管理局评为“上海市著名商标” ， 公司被上海市工商业联合会授予 “上海科技企业创新奖” ； 2007年， 公司主要系列产品被国家质量监督检验检疫总局授予 “中国名牌产品” 和 “国家免检产品”，全国工商业联合会授予公司“中国优秀民营科技企业”奖，并授予公司创始人吴明厅先生“中国优秀民营科技企业家”荣誉称号，上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定公司为“上海市小巨人培育企业” ，上海市知识产权局评定公司为“上海市专利工作试点企业”；2008 年和 2009 年，公司连续两年被评为“上海市装备制造业与高新技术产业自主创新品牌
42、”；2010年， 公司实际控制人、 董事长吴明厅先生被评为 “中国五金行业十大风云人物” 。 二二、发行人的核心竞争优势、发行人的核心竞争优势 1、研发和创新优势、研发和创新优势 国内众多电动工具企业采用 OEM 的生产出口方式，较少企业具有独立的研发体系与设计能力。相较而言，公司非常注重自身独立研发与创新能力的获得，研发和创新能力在业内处于领先水平。公司目前拥有各项专利 66 项，另有 12项专利申请已被受理，拥有专利数量在业内处于领先水平。公司优秀的研发和创新能力被广泛认可，并获得多项认证和荣誉。2006 年，公司被上海市科学技术委员会认定为“高新技术企业” ，并荣获“上海市科技企业创新奖
43、” ；2007 年，公司被全国工商业联合会等认定为“中国优秀民营科技企业” ，被上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定为“上海市小巨人培育企业” ，公司还被上海市知识产权局评定为“上海市专利工作试点企业” ；2008 年和 2009 年，公司连续两年荣获“上海市装备制造业与高新技术产业自主创新品牌” ，并再次被上海市科学技术委员会等部门共同认定为“高新技术企业” ；2010 年，公司再次上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-17 被上海市知识产权局评定为“上海市专利工作试点企业” 。 公司强大的研发和创新优势保证公司的产品性能与质量处于国内领先水平，使公司能够根据国内和国外的不
44、同地域消费市场的需求特征， 设计并制造出系列化的产品。例如公司开发的 7014 系列钢材切割机，高效耐用，切割精度高，产品性能达到国际领先水平；公司开发的 S1M-SH 角向磨光机和 J1G-SH 切割机，由于具有创新性和良好的市场价值， 被上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定为“上海市高新技术成果转化项目” ；公司自主研发的 125 型双重绝缘角向磨光机产品被上海市科学技术委员会认定为“上海市重点新产品”。针对国家对基础建设加大投入，建筑道路类电动工具需求上升，公司开发出先进的具有锤、钻、镐三功能的电镐，获得客户好评。公司 SCS2-190 型号的电圆锯，开关反自锁装置专利技术，功率达
45、1,350W，性能指标领先于同行；公司 110 型石材切割机，变负载寿命可达 400-500 小时，领先于国外品牌同类产品，单位出重力达430W/kg，业内领先；公司 355 型钢材机，作业噪音和切割能力达到国际先进水平。 2、品牌优势、品牌优势 与国内众多电动工具企业进行贴牌生产相比，公司非常重视品牌建设。锐奇品牌在国内专业级电动工具市场是内资领导品牌之一。报告期内， 公司自主品牌产品销售收入占比达到 80%以上。 公司在专业级电动工具领域拥有 “锐奇 （KEN） ”品牌、 “ ”品牌。 2006 年，上海市工商行政管理局认定公司商标“ 锐奇”为“上海市著名商标” ；2007 年，国家质量监
46、督检验检疫总局授予公司主要系列产品为“中国名牌产品”和“国家免检产品” 。公司是国内同行中少数出口自主品牌产品的企业之一。公司的商标已经根据商标国际注册马德里协定在法国、德国、意大利、罗马尼亚、俄罗斯等多个国家进行了注册，公司的自主品牌产品已经成功打入国际市场，并且在海外市场获得了客户的广泛认可。 3、生产工艺和系统集成优势、生产工艺和系统集成优势 专业电动工具生产过程主要需应用电机制造工艺、精密铝件精细加工工艺、传动系统加工工艺、注塑工艺等。公司掌握了各个主要生产流程的先进工艺，所生产的各个部件均达到业内领先水平。 如公司生产精益电机转速达 30,000-40,000转/分钟，单位重量出力达
47、 450W/kg，居行业领先水平。公司精密铝件精细加工上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-18 中心加工稳定并可保证精度，定位移动快，可缩短加工周期时间，一次装夹可完成多个产品的组合加工。 公司的注塑技术采用自制尼龙聚碳成型曲线， 可按材料、季节、湿度等参数调制不同的注塑参数，保证注塑件的形变不超过 0.3%，并有效控制色变，有助于公司产品适应不同作业环境。 成型工艺采用高温分子聚合技术，使塑件抗冲击韧性及强度提高 20%。除掌握主要部件的先进生产工艺之外，公司具有行业领先的专业级电动工具系统集成优势。电动工具系统集成包含设计、调试、生产、管理等方面，是一项综合性的系统工程，它使各个
48、流程顺利衔接整合，最终使得产品具有先进品质。能够反映电动工具综合性能的参数如单位重量出力、抗过载能力、使用寿命、操作便利性、作业噪音等方面，公司产品均具备很强的竞争力。 4、营销网络优势、营销网络优势 公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设，使公司的营销网络管理水平无论是相对内资品牌还是外资品牌均处于行业领先地位。专业电动工具产品是先进制造工业作业的装备设备， 营销网络在市场拓展和市场地位的巩固方面扮演着非常关键的角色， 由众多经销商构成的营销网络为公司销售业绩增长和售前售后服务提供了有力支持。公司已在全国各地发展了300多家国内渠道经销商和20多家海外经销商，形成具有较
49、高覆盖率的高效分销网络。公司坚持以市场为导向，秉承客户至上的服务理念，注重培育客户忠诚度。经过长期的营销推广，公司已在专业电动工具行业树立起良好的品牌形象，对销售业绩增长起到有效的推动作用。除了完善的经销商网络之外，公司还建立了新型销售渠道，如与国际著名的装饰建材销售巨头百安居、家得宝、麦德龙进行合作，通过大型建材超市销售公司产品。 5、产品系列齐全优势、产品系列齐全优势 公司目前拥有建筑道路、金属切削、砂磨、木工 4 大类、24 个产品系列，上百种规格的专业电动工具产品， 是国内专业电动工具行业产品线最丰富的公司之一。公司产品系列和规格齐全，产品线丰富，大大增强了公司和经销商的合作空间，有利
50、于公司在专业电动工具行业的品牌推广和市场拓展。 三三、公司控股股东、实际控制人简介、公司控股股东、实际控制人简介 本公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇直接持有本公司 4,200 万上海锐奇工具股份有限公司 招股意向书 1-1-19 股，吴明厅先生通过瑞浦投资持有本公司 1,196.448 万股，共计持有本公司5,396.448 万股，占本公司发行前总股本的 85.45%。 吴明厅，男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：3307221966110*，住址：上海市松江区思贤路 1126 弄*号。 应媛琳，女，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：330722