北京利尔：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行概况 发行股票类型： 发行股票类型： 人民币普通股(A 股) 发行股数： 发行股数： 3,375 万股 每股面值： 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 每股发行价格： 【 】元/股（通过向询价对象进行初步询价，然后由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格） 预计发行日期： 预计发行日期： 2010 年 4 月 13 日 拟上市的证券交易所： 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 发行后总股本： 13,500 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿

2、锁定的承诺 本公司控股股东（实际控制人）赵继增承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，每年可转让其持有该部分股份的 9%。 自然人股东张广智、 李苗春承诺： 自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月后，每年可转让其持有该部分股份的 9%。 自然人股东王永华承诺： 其持有股份中的 208.2 万股自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份

3、，期满后可转让其持有的该部分股份；其持有股份中的 217.05 万股自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，自公司股票上市之日起三十六个月后，所持该部分股份解除锁定。 法人股东北京天图兴业创业投资有限公司承诺： 其持有股份中的 287.52 万股自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，期满后可转让其持有北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-2 的该部分股份；其持有股份中的 299.73 万股自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股

4、份，也不由发行人回购其持有的股份，自公司股票上市之日起三十六个月后，所持该部分股份解除锁定。 自然人股东牛俊高、郝不景、赵世杰、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月后，每年可转让其持有该部分股份的 6%。 自然人股东毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺：自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起六十个月后，每年可转让其持有该部分股份的 6%

5、。 除上述发行人股东作出承诺的情形外，所有在公司任职的发起人股东应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 所有在公司任职的发起人股东在符合公司相关管理制度、且书面承诺在二年内不从事与本公司同业竞争行为的情况下可以离职，离职后十八个月内，不得转让其所持有的本公司股份。 保荐人（主承销商） ： 保荐人（主承销商） ： 民生证券有限责任公司 招股意向书签署日期： 招股意向书签署日期： 2010 年 1 月 28 日 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说

6、明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 北京利尔高温

7、材料股份有限公司 招股意向书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分， 并特别注意下列事项： 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分， 并特别注意下列事项： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺 本公司控股股东（实际控制人）赵继增承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，每年可转让其持有该部分股份的 9%。 自然人股东张广智、李苗春承诺：自公司股票上市之日起二十

8、四个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月后，每年可转让其持有该部分股份的 9%。 自然人股东王永华承诺： 其持有股份中的 208.2 万股自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，期满后可转让其持有的该部分股份；其持有股份中的 217.05 万股自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，自公司股票上市之日起三十六个月后，所持该部分股份解除锁定。 法人股东北京天图兴业创业投资有限公司承诺：其持有股份中的

9、 287.52万股自公司股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，期满后可转让其持有的该部分股份；其持有股份中的 299.73 万股自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份，自公司股票上市之日起三十六个月后，所持该部分股份解除锁定。 自然人股东牛俊高、郝不景、赵世杰、汪正峰、张建超、谭兴无、李洪波、丰文祥、寇志奇、何会敏、周磊、戴蓝承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起二十四个月后，每

10、年可转让其持有该部分股份的 6%。 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-5 自然人股东毛晓刚、王建勇、刘建岭、杜宛莹、韩峰承诺，自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；自公司股票上市之日起六十个月后，每年可转让其持有该部分股份的 6%。 除上述发行人股东作出承诺的情形外， 所有在公司任职的发起人股东应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。所有在公司任职的发起人股东在符合公司相关管理制度、 且书面承诺在二年内不从事与本公司同业竞争行为的情况下可

11、以离职，离职后十八个月内，不得转让其所持有的本公司股份。 二、本次发行前滚存利润的分配安排 二、本次发行前滚存利润的分配安排 经公司股东大会表决通过， 公司本次发行前滚存的未分配利润由所有新老股东按本次发行后持股比例共同享有。 三、风险因素 三、风险因素 1、公司经营依赖下游行业的风险。公司的产品主要应用于钢铁行业，对钢铁行业的销售收入占公司总收入的 95%以上，因此钢铁行业的景气度对公司的经营业绩存在重大影响。2008 年下半年以来，受国际金融危机的影响，钢铁行业景气度出现下滑，国内钢铁产量曾出现一定程度的萎缩，钢铁行业毛利率和盈利能力出现一定程度的下降。 钢铁行业的景气度下滑一方面影响耐火

12、材料企业应收账款的回收速度， 另一方面也影响耐火材料需求的增长和耐火材料企业的盈利能力。2009 年 4 月以来，在国家一系列经济政策的刺激下，国内固定资产投资和基础建设投资对钢材需求已经出现明显回升，2009 年 1-11 月国内粗钢产量已达5.18 亿吨，同比增长 12.05%。如果未来钢铁行业不景气，其对公司经营的负面影响将会显现，存在由于收入和毛利率下降而导致公司业绩出现下滑的风险。 2、原材料价格波动风险。原材料是本公司产品成本的主要组成部分，2007年、2008 年和 2009 年直接材料占公司总成本的比重分别为 84.10%、83.58%和84.31%。近年来公司主要原材料价格波

13、动较大,2008 年公司采购的镁质材料平均价格较 2007 年上涨 18.99%、高铝材料上涨 37.25%、树脂粉下降 18.84%、棕刚北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-6 玉上涨 33.08%，白刚玉下降 2.22%；2009 年部分原材料采购价格出现一定程度的回落，镁质材料平均采购价格较 2008 年下降 4.02%、高铝材料上涨 20.75%、树脂粉下降 29.61%、棕刚玉下降 5.18%，白刚玉下降 20.35%。由于原材料在公司的生产成本中所占比重较大，原材料价格波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影

14、响到公司的经营业绩。 3、应收账款坏账风险。2007 年、2008 年和 2009 年末，公司的应收账款净额分别为 12,723.00 万元、18,729.54 万元和 22,598.92 万元，占同期期末公司总资产的比例分别为 30.86%、39.5%和 36.95%；各期末公司对应收账款计提坏账准备余额分别 342.62 万元、431.38 万元和 527.32 万元。虽然应收账款的账龄主要集中在一年以内（截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中一年以内款项比例达到 97.93%） ，且对应客户主要为国内大中型钢铁企业，不能回收的风险较小，但由于应收账款金额较大，占用公司较多营运

15、资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。 4、募投项目实施后面临的市场风险。本次发行募集资金将投资于 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目和 55,000 吨/年优质耐火材料项目，项目建成后形成连铸功能耐火材料生产能力 10,000 吨、炉外精炼用优质耐火材料 45,000 吨、高档陶瓷纤维及制品 10,000 吨。相对于公司现有生产能力而言，本次募集资金投资金额较大，产能扩张较快，如果在项目建设期内市场发生重大变化，将会导致公司无法实现预期收益的风险。 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-7 目 录 目 录 第一节 释 义.11 第二节 概 览.15 第

16、一节 释 义.11 第二节 概 览.15 一、公司简介.15 二、发行人股东及实际控制人.17 三、主要财务数据.18 四、本次发行情况.19 五、募集资金的运用.20 第三节 本次发行概况.21第三节 本次发行概况.21 一、本次发行的基本情况.21 二、本次发行的有关机构.22 三、本次发行的有关重要日期.23 第四节 风险因素.25第四节 风险因素.25 一、经营风险.25 二、财务风险.28 三、技术和人才流失风险.28 四、管理风险.29 五、大股东控制风险.29 六、募投项目实施后面临的市场风险.29 七、子公司税收优惠政策变化的风险.30 第五节 发行人基本情况.31第五节 发行

17、人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、历史沿革及改制重组情况.31 三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况.34 四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.55 五、发行人的组织结构.56 六、本公司控股或参股公司情况.59 七、公司发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况.70 八、发行人股本情况.76 九、委托持股情况.80 十、发行人员工及其社会保障情况.88 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-8 第六节 业务与技术.90第六节 业务与技术.90 一、公司主营业务、主要产品情况.90 二、耐火材料行业基本情况.91 三、发行人在行业中

18、的地位和竞争优势.112 四、主营业务情况.119 五、主要固定资产与无形资产.134 六、主要技术.142 七、产品质量控制情况.153 八、公司其他情况说明.156 第七节 同业竞争与关联交易.158第七节 同业竞争与关联交易.158 一、同业竞争.158 二、关联方及关联交易.158 三、关联交易决策权力及决策程序.160 四、报告期内关联交易的执行情况.161 五、减少关联交易的措施.162 六、保荐人和发行人律师对发行人同业竞争和关联交易的总体意见.162 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .163第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .163 一、董事、监事

19、、高级管理人员及核心技术人员简介.163 二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的持股情况.167 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员对外投资情况.168 四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领薪情况说明.168 五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况.170 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及其作出的重要承诺.170 七、董事、监事、高级管理人员近三年内的变动情况.171 第九节 公司治理.174第九节 公司治理.174 一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事以及董事会秘书的制度建立及运行情况.174 二、董事会专门委员会设

20、置情况.182 三、公司近三年规范运作的说明.182 四、公司的内部控制情况.183 第十节 财务会计信息.184第十节 财务会计信息.184 一、审计意见类型及财务报表编制基础.184 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-9 二、财务报表.187 三、发行人采用的主要会计政策和会计估计.192 四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.203 五、最近一年的收购兼并情况.206 六、最近一年末主要资产状况.207 七、最近一年末主要负债.209 八、发行人所有者权益变动情况.211 九、现金流量.214 十、或有事项、期后事项、承诺事项及其他重要事项.214 十一、主要财务指标

21、.216 十二、发行人的盈利预测情况.218 十三、备考报表及其与申报报表的差异说明.218 十四、评估及验资情况.218 第十一节 管理层讨论与分析.219第十一节 管理层讨论与分析.219 一、财务状况分析.219 二、盈利能力分析.232 三、现金流量分析.249 四、资本性支出分析.254 五、重大会计政策或会计估计与同行业上市公司差异情况.255 六、发行人重大或有事项、期后事项的影响.255 七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.256 八、公司持续享受企业所得税优惠分析.257 第十二节 业务发展目标.262第十二节 业务发展目标.262 一、公司发展战略定位和总体经营目标.26

22、2 二、公司上市当年及未来两年的发展计划及措施.264 三、拟定上述计划所依据的假设条件.268 四、实施上述计划将面临的主要困难.268 五、业务发展计划与现有业务的关系.269 第十三节 募集资金运用.270第十三节 募集资金运用.270 一、募集资金运用概况.270 二、募集资金投资项目简介及投资估算.271 三、募投项目的管理及投产后的销售工作计划.301 四、募集资金投向对公司财务状况和经营成果的影响.302 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-10 五、本次募集资金拟增资企业的基本情况.305 六、国家对钢铁行业过剩产能调整政策对发行人募投项目的影响.305 第十四节

23、 股利分配政策.309第十四节 股利分配政策.309 一、公司的股利分配政策.309 二、最近三年股利分配情况.309 三、本次发行前滚存利润分配政策.310 四、本次发行后股利政策及第一个盈利年度派发股利计划.310 第十五节 其他重要事项.311第十五节 其他重要事项.311 一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员.311 二、重要合同.311 三、对外担保事项.313 四、重大诉讼或仲裁事项.313 五、刑事起诉或系行政处罚.314 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .315第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .315 全体董事、监事、高级管理

24、人员声明.315 保荐人（主承销商）声明.316 发行人律师声明.317 会计师事务所声明.318 评估师事务所声明.319 验资机构声明.320 第十七节 备查文件.321第十七节 备查文件.321 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-11 第一节 释 义 在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列简称和术语具有如下意义： 一、普通术语一、普通术语 公司/本公司/发行人/股份公司/北京利尔 指 北京利尔高温材料股份有限公司 利尔有限 指 北京利尔耐火材料有限公司 发起人 指 赵继增等 21 名自然人和北京天图兴业创业投资有限公司 控股股东/实际控制人/主发起人 指 赵继增 报告期

25、/三年/近三年 指 2007 年、2008 年、2009 年 三年年末/三年期末 指 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12月 31 日 最近一期 指 2009 年 12 月 31 日 主承销商/保荐人/民生证券 指 民生证券有限责任公司 本次发行 指 本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）的行为 元 指 除特别注明外，均指人民币元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司法 指 中华人民共和国

26、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京利尔高温材料股份有限公司章程 天图兴业 指 北京天图兴业创业投资有限公司 会计师 指 天健正信会计师事务所有限公司 发行人律师 指 北京市君致律师事务所 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-12 评估机构/中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 洛阳利尔 指 洛阳利尔耐火材料有限公司 上海利尔 指 上海利尔耐火材料有限公司 郑州利尔 指 郑州利尔炉料有限公司 利尔西苑 指 北京利尔西苑耐火材料有限公司 洛耐院 指 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 中钢耐火 指 中钢集团耐火材料有限公司 濮耐股份 指 濮阳濮耐高温材

27、料（集团）股份有限公司 鲁阳股份 指 山东鲁阳股份有限公司 瑞泰科技 指 瑞泰科技股份有限公司 二、专业术语二、专业术语 耐火材料 指 耐火度在 1580以上的无机非金属材料，它包括天然矿石及按照一定的目的要求经过不同的工艺制成的各种产品，具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定性，是各种高温设备必需的材料。 绿色耐火材料 指 对具有优质、 节能、 功能、 环保性能耐火材料的总称。产品符合国家产业政策，满足“绿色耐火材料的产品质量优良化，资源、能源节约化，生产过程清洁化，产品使用无害化”的要求。 不定形耐火材料 指 由具有一定粒度级配的耐火骨料和粉料、结合剂、外加剂混合而成的耐火材料，又称散状耐

28、火材料。用于热工设备衬里，利用模具现场施工，不经烧成工序，直接烘烤后使用。主要有浇注料、捣打料、干式料、可塑料、喷射料、火泥等。 耐火预制件 指 利用散状耐火材料，在耐火材料生产企业，根据热工设备结构特点，预先浇注或捣打成一定形状，并经过烘烤，然后运送至用户现场装配施工，不经烘烤直接使用的耐火材料制品，如电炉顶预制件、中间包冲击板、挡渣板等。 机压定型耐火制品 指 将一定粒度配比的耐火颗粒料、粉料和结合剂经混练、压制成具有一定形状的坯体，并经低温处理或高温烧结而成的耐火材料制品。 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-13 功能耐火材料 指 除具有传统耐火材料耐高温作用外，还具有某

29、些特殊功能（如控制钢流、防止钢水氧化、净化钢液等）的耐火材料，如滑板、水口、连铸三大件、透气砖等。陶瓷纤维及制品 指 根据使用性能将不同配比的矿物原料利用电熔或化学方法制成纤维（亦称陶瓷纤维），将陶瓷纤维利用针刺或纺织工艺制成陶瓷纤维毯、布、绳及其制品；或利用湿法工艺制成陶瓷纤维毡、板、管、块、砖等异型制品。主要用作各种高温设备的隔热保温材料。透气砖 指 用于炼钢工艺过程中向钢包输送搅拌气体的功能元件，通过透气砖向钢包钢水中吹氩气使钢水中非金属夹杂物上浮，对钢水进行脱气并均化钢水成分。 座砖 指 透气砖或水口的外套砖。 连铸功能耐火材料/连铸三大件 指 包括整体塞棒、长水口、浸入式水口（上水口

30、）等，其功能是控制钢流和保护浇铸，其性能好坏直接影响钢水的质量，在连铸过程中起关键作用。 滑板/水口 指 用于钢包和中间包的钢水流量控制系统，包括配套上下水口及上下滑板。 挡渣板/墙 指 用于中间包挡渣和稳定中间包内钢水流场，使中间包中的钢水夹杂物上浮，提高钢水洁净度的耐火材料。中间包冲击板 指 用于中间包抗钢水冲击区的底部衬板。 炉外精炼用优质尖晶石砖/无碳钢包砖 指 采用刚玉（Al2O3）、方镁石（MgO）及其合成的尖晶石为主要原料，经机压成型、热处理或高温烧成的耐火制品，主要用于炉外精炼钢包工作衬砖或大型水泥回转窑内衬。 炉外精炼用优质低碳镁碳砖 指 用于炉外精炼钢包的渣线部位， 碳含量

31、在 5%以下的含碳机压镁质耐火材料，适用于冶炼低碳或超低碳钢种的钢包渣线衬砖。 整体承包 指 用户将其全部或部分热工装备所需耐火材料从配置设计、生产采购、安装施工、使用维护、技术服务到用后处理等整体承包给耐火材料生产供应商，耐火材料生产供应商和用户根据协议约定的单台设备耐火材料消耗或单位产品的耐火材料消耗费用进行结算的经营模式。 炼铁 指 将铁矿石还原成金属铁的冶炼过程。 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-14 电炉炼钢 指 以废钢为主要原料，以电能作为主要热源，使用三相交流电或直流电，在炉料和电极间直接产生电弧，利用电弧高温熔化炉料，然后加入脱氧剂、造渣剂等去除杂质的炼钢方法

32、。 转炉炼钢 指 用可转动的炼钢炉，以铁水为主要原料，经过造渣、吹氧除碳，以炼得符合要求钢水的工艺过程。 炉外精炼 指 将经转炉或电炉冶炼后的钢水转移到钢包进行脱气、脱碳、脱氢、脱硫或均化钢水成分等炉外精炼处理的冶金工艺过程称为炉外精炼。炉外精炼工艺主要包括LF、VD、VOD、RH、CAS 和 AOD 等。 连铸 指 将钢水通过钢包、中间包和连铸机，使其连续不断凝固成钢坯的过程。 轧钢 指 把经过加热的坯料通过轧钢机轧制变成所需要的成品钢材的过程。 高炉 指 利用鼓入的热风使焦炭燃烧及还原熔炼铁矿石成为金属铁的热工设备。 电炉 指 电炉炼钢主要设备，由炉盖（顶）、炉壁（炉墙）和炉底等构成。 转

33、炉 指 炉体可转动，用于吹氧炼钢的冶金炉。 钢包 指 承接炼钢炉（转炉或电炉）的钢水，把钢水运送到炉外精炼设备并精炼处理或者直接将钢水运送到浇钢现场进行浇钢的设备。 中间包 指 钢包与连铸机结晶器之间的过渡容器，用于稳定钢水温度，使钢水中夹杂物上浮，稳定结晶器钢水液面并起分流、储运、净化钢水的作用。 加热炉 指 轧钢或锻钢时用于加热钢坯或钢锭的热工设备，加热炉炉体由炉墙、炉底和炉顶组成。 连铸比 指 用连铸方法生产的钢坯产量占钢材总产量的百分比。连铸比是反映一个国家钢铁工业综合水平的主要指标之一。 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-15 第二节 概 览 本概览仅对招股意向书全文

34、做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 一、公司简介 一、公司简介 1、基本情况 1、基本情况 中文名称： 北京利尔高温材料股份有限公司 英文名称： Beijing Lier High-temperature Materials Co ，Ltd 住 所： 北京市昌平区科技园区火炬街 21 号 注册资本： 10,125 万元 成立日期： 2000 年 11 月 8 日 法定代表人： 赵继增 2、设立情况 2、设立情况 本公司前身为北京利尔耐火材料有限公司，成立于 2000 年 11 月 8 日。2007年 12 月 15 日，经公司股东会审议通过，北京利尔耐火材料有限公司整

35、体变更为北京利尔高温材料股份有限公司，注册资本为 10,125 万元，并于 2007 年 12月 28 日取得了注册号为 110114001748483 的企业法人营业执照。 3、主要业务 3、主要业务 公司主营业务为钢铁、建材、有色等工业用耐火材料的生产和销售，并承担高温热工窑炉和装备的耐火材料设计、研发、配置、制造、配套、安装、施工、使用、维护与技术服务为一体的“全程在线服务”的整体承包业务。 4、经营情况及所获荣誉 4、经营情况及所获荣誉 公司是目前国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承包商之一， 同时也是产品品种最全、 整体承包范围最广的大型耐火材料制造商之一。 根据2008年经营资料统计

36、和测算, 公司生产的中间包干式料及永久衬和包盖浇注料、 环形加热炉用系列耐火材料以及直接还原铁用耐火材料等不定形耐火材料市场占有率位居全国北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-16 第一，透气砖市场占有率排名第二，钢包镁碳砖、铝镁碳砖、优质尖晶石砖等机压定型耐火制品和预制件等产品也位居全国前列。 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者， 整体承包业务收入占总收入的比重全行业排名第一。 公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”、 由“产品价值”向“服务价值”转型的战略思想， 率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式， 真正实现了为客户提供个性化的量身定做服

37、务， 帮助客户创造更大价值。 整体承包将逐渐成为钢铁工业用耐火材料生产企业的主要经营模式， 整体承包模式的推广大幅度提高了公司盈利能力， 提升了公司竞争力。 在国内，公司在钢铁行业的客户涵盖了包括首钢、宝钢、鞍钢、天津荣程钢铁、包钢、唐钢、邯钢、马钢等数十家大中型钢铁制造企业，2008年所服务企业的钢铁产量超过2.5亿吨， 上述钢铁企业的钢产量约占国内总产量的50%。 公司连续多年被首钢评为“重合同， 守信用”单位和“双优供应商”； 被天津钢管公司确定为“战略合作伙伴”和“耐火材料供应基地”； 被天津荣程钢铁公司确定为“长期战略合作伙伴”；是宝山钢铁集团公司钢包耐材的重要供应商。国际上，公司于

38、2008年初与世界第一大钢铁企业ArcelorMittal公司建立了长期战略合作关系，部分产品已经在ArcelorMittal公司试用。 公司是北京市科学技术委员会等四部门联合认定的“高新技术企业”， 控股子公司洛阳利尔是河南省科学技术厅等四部门联合认定的“高新技术企业”， 控股子公司上海利尔是上海市科学技术委员会等四部门联合认定的“高新技术企业”。公司技术实力雄厚，是国内耐火材料企业中高端技术人才、高级技术职称人员比例最高的企业之一。公司现有各类科技人员260余人，其中享有国务院政府特殊津贴的专家2人，教授级高级工程师5人，高级工程师17人，博士3人、硕士25人；已取得发明专利1项、实用新型

39、专利9项，已被受理的发明专利申请6项、实用新型专利申请5项，鉴定成果10项，现拥有自主知识产权的专有技术16项，高新技术产品6个，新产品100余种，其中无碳刚玉尖晶石砖被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局评为“国家重点新产品” ，新型环保优质中间包干式工作衬耐火材料被北京市科委、 北京市发改委等五部委评为“北京市自主创新产品” 。 公司获得的其他荣誉如下： 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-17 荣誉称号 颁发机构 颁发时间 荣誉称号 颁发机构 颁发时间 2005 年度企业二十强 中关村科技园区昌平园管理委员会 2006年 2005 年度、2006 年

40、度北京市工商系统文明单位 北京市工商业联合会和北京市商会 2007 年 2006 年中国耐火土石开采行业排头兵企业 中国工业经济联合会和中国工业报社2006 年 5 月 北京市工商联质量工作先进会员企业 北京市工商业联合会和北京市质量技术监督局 2007 年 8 月 2008 年中国耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业排头兵企业 中国工业报社 2008 年 11 月 纳税信用 A 级企业 北京市国家税务局、北京市地方税务局 2009 年 1 月 昌平区产学研一体化示范企业 北京市昌平区科学技术委员会 2009 年 3 月 中关村高新技术企业 中关村科技园区管理委员会 2009 年 4 月 科技创

41、新型企业 北京市昌平区委、区政府 2009 年 12 月 二、发行人主要股东及实际控制人 二、发行人主要股东及实际控制人 1、发行人主要股东 1、发行人主要股东 截至本招股意向书签署之日，公司前十名自然人股东及各自持股比例如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 比例 序号 股东名称 持股数（万股） 比例 1 赵继增 4,651.0484 45.94% 2 张广智 915.3975 9.04% 3 牛俊高 903.5476 8.92% 4 李苗春 699.1385 6.91% 5 王永华 425.2500 4.20% 6 郝不景 311.0574 3.07% 7 赵世杰 302.1700 2.9

42、8% 8 汪正峰 236.9961 2.34% 9 张建超 174.7847 1.73% 10 谭兴无 157.0099 1.55% 2、发行人实际控制人 2、发行人实际控制人 赵继增先生为本公司实际控制人。赵继增，1955 年出生，教授级高级工程师， 享受国务院政府特殊津贴专家； 中国国籍， 无永久境外居留权， 身份证号码：41030519550224*，住所：河南省洛阳市；历任冶金工业部洛阳耐火材料研究院常务副院长、中国金属学会耐火材料分会秘书长、北京利尔耐火材料有限公司北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-18 董事长兼总裁，现任本公司董事长兼总裁，中国金属学会炼钢辅助材料专

43、业委员会副主任委员、中国耐火材料行业协会常务理事、武汉科技大学董事会董事、武汉科技大学兼职教授、北京市昌平区政协委员、昌平区工商业联合会理事、北京市昌平区工商业联合会小汤山分会副会长。赵继增先生曾获得“国家星火科技进步奖”一项、 “部省级科技进步奖”八项、发明专利及实用新型专利七项、曾被原国家科学技术委员会评为 “全国科技先进工作者” 、 原冶金工业部评为 “优秀科技青年” ，并获得“全国耐火材料专业学术带头人” 、 “中关村科技园区 20 周年突出贡献奖” 、 “2009 年度北京优秀创业企业家” 、 “河南省优秀民营企业家”等荣誉称号。 三、主要财务数据 三、主要财务数据 根据天健正信会计

44、师事务所有限公司出具的审计报告， 本公司近三年的主要财务数据如下： 1、合并资产负债表主要数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 单位：元 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 资产合计 611,649,290.77474,178,448.41412,240,133.43负债合计 223,247,803.17169,438,760.97155,296,501.98所有者权益合计 388,401,487.60304,739,687.44256,943,631.45归属于母公司股东的权

45、益 384,264,403.56300,552,098.77233,035,451.182、合并利润表主要数据 2、合并利润表主要数据 单位：元 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 单位：元 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 营业收入 544,896,372.74418,274,314.74384,476,486.42营业利润 116,477,487.8176,811,580.3694,705,408.10利润总额 118,132,954.4181,664,760.2994,894,854.78净利润 99,224,300.1671,299,745.9979,99

46、8,401.25归属于母公司股东的净利润 97,119,057.8465,578,701.2371,877,917.003、合并现金流量表主要数据 3、合并现金流量表主要数据 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-19 单位：元 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 单位：元 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 经营活动产生的现金流量净额 91,022,013.84-37,459,919.9333,337,247.97投资活动产生的现金流量净额 -36,485,084.90-20,538,222.11-8,381,846.62筹资活动产生的现金流量净额 -

47、23,561,415.6534,196,978.27-10,339,525.00现金及现金等价物净增加额 30,975,513.29-23,801,163.7714,615,876.354、主要财务指标 4、主要财务指标 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 应收账款周转率 （次/年 （期） ） 2.582.63.26存货周转率(次/年（期）) 3.603.944.45利息保障倍数(倍) 58.7038.93-每股经营活动产生的现金流量(元/股) 0.90-0.370.33每股净现金流量(元/股) 0.31-0.240.14净资产收

48、益率 (加权平均,%) 27.8224.6735.9净资产收益率（全面摊薄,%） 25.2721.8230.84基本每股收益(元/股) 0.9590.6480.71基本每股收益(元/股）(扣除非经常性损益) 0.9450.5950.671项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 项 目 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 流动比率（倍） 2.162.131.99速动比率（倍） 1.681.711.56资产负债率（母公司） 31.83%31.86%33.14%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.802.972.3四、本次发行

49、情况 四、本次发行情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 3,375 万股，占发行后总股本的 25% 发行价格 【】元/股（通过向询价对象进行初步询价，然后由公司和主承销商根据初步询价结果确定发行价格） 发行方式 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会批准的其他方式 北京利尔高温材料股份有限公司 招股意向书 1-1-20 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 （A 股） 股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外） 承销方式 民生证券为主承销商以余额包销方式承销 五、募集资金的

50、运用 五、募集资金的运用 经本公司 2009 年第三次临时股东大会批准，本次募集资金扣除发行费用后拟投向以下两个项目： 序号 项目名称 总投资 (万元) 募集资金投资额(万元)建设期项目审批备案情况 序号 项目名称 总投资 (万元) 募集资金投资额(万元)建设期项目审批备案情况 1 10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目 15,623.93 15,623.9312 个月北京市昌平区发展和改革 委 员 会 昌 发 改200821 号 2 55,000 吨/年优质耐火材料项目 24,171.34 24,171.3414 个月洛阳市发展和改革委员会豫洛市域高200800063 号 合 计 39,7