拓邦电子：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 深圳市拓邦电子科技股份有限公司深圳市拓邦电子科技股份有限公司 深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院 B 区 401-414 房 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15、16 层 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 121 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、截止 2006 年 12 月 31 日，公司未分配的利润为 38,875,816.37 元。经公司 2006 年第三次临时股东大会决议：公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。 二、公司控股股东武永强承诺：自公司股票上

2、市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后， 其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份 担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰、戴新、万斐、马伟、郑泗滨承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（htt

3、p:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 拓

4、邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 122 职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五， 且在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 全体股东（李健、张小燕、叶振明、林建莲除外）进一步承诺：公司 2006年 3 月每 10 股送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从工商变更登记之日（即 2006 年 7 月 24 日）起锁定 36 个月。 三、本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司从2007 年 1 月 1

5、日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、政府补助、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面，但上述会计政策变更对本公司财务状况和经营成果的实质影响不大。 若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与此次披露的申报财务报表差异较小。 四、公司 2004 年度、2005 年度和 2006 年度向前五大客户合计销售额占当年销售额的比例分别为 84.04%、79.66%和 68.96%，存在对前五大客户依赖的风险；其中，公司对广东美的集

6、团公司及其关联公司的销售额合并计算，则2004-2006 年度对其销售额占销售总额的比例分别为 52.97%、52.75%和 36.67%。美的集团相关公司是本公司最重要的客户之一， 若该客户生产经营发生重大不利变化，将对公司的产品销售及正常经营产生不利影响；因此，公司存在依赖单一客户（广东美的集团公司及其关联公司）的风险。 五、公司本次募集资金投资项目实施后，产品结构将有所调整，部分产品的产能迅速提高， 部分产品由小批量生产转为大批量生产， 这将使公司在消化产能、开发新的销售渠道方面面临风险。 尤其是，公司将生产滚筒洗衣机用无刷直流电机及其控制器。该项目在控制技术方面要求高，由公司与哈工大微

7、特电机研究所合作开发。因此，公司在实施该项目过程中将面临技术风险（包括：技术方面对合作方一定程度的依赖，以及技术成熟度是否可以达到洗衣机厂商对量产的要求）。 六、公司 20042006 年各会计期末的应收账款净额分别为 7,880.89 万元、10,518.59 万元、 9,283.93 万元， 占总资产的比例分别为 30.30%、 36.37%、 32.11%。拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 123 若发生金额较大的呆坏帐，将对公司正常经营产生不利影响。 七、公司 20042006 年各会计期末的资产负债率分别为 81%、78%和 74%，处于较高的水平，显示公司面临一定的

8、偿债风险。 八、公司产品在报告期内主要为家电终端产品提供配套服务，由于家电销售具有非常鲜明的季节性，因此，公司的生产经营也具有非常明显的季节性特征。一般而言，公司在 8 月销售开始增长，9-12 月为销售旺季，1 月开始下降，其他月份为销售淡季，因此，公司的销售收入具有上述的季节性变化。 九、公司在本次发行前曾享受深圳市制定的企业所得税优惠政策。根据国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知（国发20002 号），地方政府无权自行制定税收优惠政策。 如果基于上述原因导致国家有关税务主管部门认定公司享受的企业所得税优惠条件不成立， 公司将可能存在补缴以前年度的企业所得税差额的风险。本次发行

9、前公司共享受 429.43 万元的企业所得税税收优惠，本次发行前的公司股东已经出具书面承诺函，承诺若发生上述补缴税款事项，将按照持股比例，共同承担补税义务。 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行数量 1,808 万股 占发行后总股本的比例 36.16% 发行价格 10.48 元/股 标明计量基础和口径的市盈率 19.05 倍 （按本次发行前股本及扣除非经常性损益后 2006 年净利润） 29.94 倍 （按本次发行后股本及扣除非经常性损益后 2006 年净利润） 发行前每股净资产 2.62 元/股 发行后每股净资产 5.20 元

10、/股 标明计量基础和口径的市净率 2.02 倍（按发行后每股净资产估算） 发行方式 网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 124 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本次网上定价发行的股份自公司上市之日起即可上市流通；网下配售部分自上市之日起三个月之后可上市流通 承销方式 由主承销商余额包销 预计募集资金总额 18,947 万元 预计募集资金净额 17,650 万元 发行费用概算 约 1,297 万元 第三节第三节 发行人基本情况

11、发行人基本情况 一、发行人基本情况 （一）公司名称：深圳市拓邦电子科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Topband Electronics & Technology Co., Ltd. （二）注册资本：3,192 万元 （三）法定代表人：武永强 （四）设立日期：2002 年 8 月 16 日 （五）公司住所： 深圳市南山区高新科技园清华大学研究院 B 区 401-414 房 邮政编码：518057 （六）电话：0755-26957035 传真：0755-26957440 （七）互联网址：http:/www.topband- （八）电子信箱： 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）

12、发行人设立方式及发起人 2002 年 7 月 15 日，经广东省深圳市人民政府深府股200224 号关于同意改组设立深圳市拓邦电子科技股份有限公司的批复的批准，深圳市拓邦电子科拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 125 技有限公司组织形式变更为股份有限公司，变更前全体股东武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、 齐红伟和李先乾以其对深圳市拓邦电子科技有限公司的出资发起设立了本公司，各股东持股比例不变。深圳市拓邦电子科技有限公司截止 2001 年 9 月 30 日经评估的净资产 2,103.01 万元，将 2,100 万元折合为股本，剩余 30,065.59 元以利润形式按

13、比例分配给原有股东。 2002 年 8 月 1 日，公司 5 名发起人共同召开创立大会。2002 年 8 月 16 日，在深圳市工商行政管理局领取了企业法人营业执照 ，工商注册号为：4403011120855，注册资本为 2,100 万元，法定代表人为武永强。 （二）本公司发起人及其投入的资产 本公司发起人为深圳市拓邦电子科技有限公司的全体股东，即：武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟和李先乾。 上述股东以其持有的公司前身深圳市拓邦电子科技有限公司的出资作为设立本公司的出资资产。公司完整承继了深圳市拓邦电子科技有限公司的全部资产，主要包括应收账款、存货、机器设备、运输设备、电

14、子及其他设备。 公司前身及公司设立时主要从事微波炉电脑控制板、 空调遥控器的生产及销售，并拥有生产经营所需的机器设备等完整资产。 三、发行人股本情况 （一）总股本、本次发行的股份 发行人本次发行前总股本为 3,192 万股，本次发行 1,808 万股，占发行后总股本的比例为 36.16%。 （二）股份流通限制和锁定安排 本公司控股股东武永强先生（持股 1,607.2 万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。 承诺期限届满之后， 上述股份可以上市流通和转让。 股东珠海清华、纪树海、张恩峰、林建莲、彭干泉、戴新、马

15、伟、黄远林、万斐、张科科、田宝军、郑泗滨、张小燕、龙平、李健和叶振明承诺：自股票上拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 126 市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。全体股东进一步承诺：公司 2006 年 3 月每10 股送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从工商变更登记之日（即2006 年 7 月 24 日）起锁定 36 个月。 承诺期限届满之后，上述股份可以上市流通和转让。 （三）股东持股情况 1、发起人 拓邦电子设立时，发起人持股情况如下： 发起人名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 武永强

16、963.9 45.90 珠海清华（SLS） 483 23.00 纪树海 483 23.00 齐红伟 168 8.00 李先乾 2.1 0.10 2、前十名股东 本次发行前，发行人前 10 名股东持股情况如下表： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 武永强 16,072.0 50.3509 珠海清华（SLS） 676.2 21.1842 纪树海 635.2 19.8997 张恩峰 86.8 2.7193 林建莲 25.0 0.7832 彭干泉 22.4 0.7018 戴新 19.6 0.6140 马伟 19.6 0.6140 黄远林 16.8 0.5263 张科科 16.8 0.5263

17、 3、前十名自然人股东 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 武永强 1,607.2 50.3509 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 127 纪树海 635.2 19.8997 张恩峰 86.8 2.7193 林建莲 25.0 0.7832 彭干泉 22.4 0.7018 戴新 19.6 0.6140 马伟 19.6 0.6140 黄远林 16.8 0.5263 张科科 16.8 0.5263 万斐 16.8 0.5263 公司发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。 SLS 为国有法人股的缩写。2006 年 9 月 21 日，深圳市财政局出具了深财函200613

18、53 号关于间接持有股份性质确认的意见 ，确认深圳清华大学研究院通过珠海清华间接持有的本公司 676.2 万股股份 （占股本总额的 21.1842%） 为国有法人股。 四、主营业务及行业地位 （一）主营业务及主要产品 公司主营业务为各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售，主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。 目前，公司的主要产品为家电类的电子智能控制产品。 （二）主要产品的用途 智能控制产品作为家电等终端产品的控制核心部件， 用于控制这些产品的工作及用户的操作和显示。 （三）产品的销售方式和渠道 产品均由公司自行向下游企业直销。 （四）产品所需要的原材料

19、 产品所需主要原材料为 IGBT、芯片、PCB、散热片、变压器、整流桥堆等拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 128 电子元器件。 （五）主要产品的行业竞争情况 国际电子智能控制行业集中度较高，主要生产厂商有德国 DIEHL AKO Stiftung & Co. KG 公司（代傲公司）和英国英维斯集团。全球洗碗机电子智能控制器等产品高端市场几乎被英维斯和 AKO 垄断，这两家公司是拓邦电子进入国际洗碗机电子智能控制等产品高端市场的潜在竞争对手。 目前国内能研发和生产电子智能控制产品的企业有几十家， 但真正具备研发实力及上规模的企业为数不多。少数技术领先、产品性价比高的企业在经过数

20、年的市场竞争后， 市场份额逐渐提高， 市场集中度有所上升， 主要集中在屹东电子、拓邦电子、盈科、前锋、蓝威、英维思、AKO 等几家上规模的企业。 （六）行业地位 拓邦电子是国内最早从事电子智能控制产品开发、生产和销售的企业。经过多年的发展，公司已经成为国内最大的电子智能控制产品的专业生产企业，在用于电磁炉、洗碗机的电子智能控制产品市场中，市场占有率分别为 20.84%和15.00%，居同行业首位，在应用于洗衣机、微波炉的电子智能控制产品市场中，市场占有率分别为 5.00%和 12.12%，分别居同行业第二位和第三位（资料来源：赛迪网中国市场情报中心） 。 五、发行人的资产权属情况 （一）商标

21、公司目前拥有、“拓邦”等 11 个商标，均已登记注册，商标权人为本公司。 （二）专利、非专利技术 公司目前拥有 8 项专利，全部为实用新型专利。公司拥有电力分布式自动化控制系统软件、ISAV 互动数码产品等 2 项非专利技术。公司拥有 ERP 软件。 拓邦软件拥有智能电磁炉控制软件、 智能微波炉控制软件和智能洗衣机控制拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 129 软件等 3 项软件产品。 （三）土地 公司以出让方式取得位于深圳市宝安区石岩镇塘头村、面积 35,423.92 平方米的工业用地，并已取得国有土地使用权证（深房地字第 5000095755 号）。 该项土地使用权已抵押给深

22、圳商业银行高新技术区支行。 六、同业竞争 公司与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争的情况； 公司与其他间接持有公司 5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争的情况。 七、关联交易 （一）关联交易情况 目前，公司存在的关联交易是：向关联方采购原材料、向关联方销售产品、关联方为公司提供借款保证担保。 公司建立了独立的生产、供应、销售系统，与关联企业在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。公司与关联企业在原材料采购、产品销售和借款保证担保等方面的关联交易，制定了严格、细致的关联交易协议条款，严格按照市场原则确定交易价格。 （二）关联交易对公司财务状况和经营状况的影响 1、对财务状况的

23、影响 2006 年 2005 年 2004 年 账项 余额 （万元）占比 （%）余额 （万元）占比 （%）余额 （万元） 占比 （%） 应收账款 5.570.05 其中偶发性应收账款余额 5.570.05 其他应收账款 20.596.2151.6614.8328.94 12.59其中偶发性其他应收账款余额 20.596.2151.6614.8328.94 12.59应付账款 116.380.72163.421.28 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1210其中偶发性应付账款余额 116.380.72163.421.28 预收账款 28.9412.59 其中偶发性预收账款 28

24、.9412.59 2、对经营成果的影响 由于公司关联交易占销售总额、购货总额比例都很低，对公司经营成果影响非常小。 （三）独立董事的意见 独立董事认为：“深圳市拓邦电子科技股份有限公司最近三年及一期与关联方进行的关联交易符合公司和股东利益，关联交易遵循了市场化定价原则，交易价格是公平、合理的，没有损害非关联股东的权益。” 八、董事、监事和高管人员 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期任期 简要经历简要经历 现兼职现兼职 情况情况 2006年度薪酬年度薪酬(万元万元) 持有公司股份的数量持有公司股份的数量 (万股万股) 与公司的其他利益关系与公司的其他利益关系 武永强 董事长 男 41

25、2005 年 8月至 2008年 8 月 历任哈尔滨工业大学讲师、拓邦电子有限公司副董事长、董事长、本公司董事长 无 33.6 1607.2 无 纪树海 董事 男 44 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任广州万宝电器集团公司工程师、拓邦电子有限公司董事长、总经理、本公司总经理、董事 无 21.6 676.2 无 吉学文 董事 男 44 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任空军长春飞行学院参谋、拓邦电子有限公司董事、本公司董事 深圳市戴维莱传感技术开发有限公司法人代表8.44 - 无 马喜腾 董事 男 60 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任清华大学机械系助教、

26、讲师、副教授、教授、实验珠海清华董事长、力合股份 无 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1211室主任、教研室主任、科研科长及珠海清华总经理、董事长、本公司董事董事、深圳清华大学研究院院长助理- - 张恩峰 董事 男 35 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任深圳市金科特种材料有限公司会计、富士康精密组件（深圳）公司成本会计、本公司财务总监、公司董事无 9.60 86.8 无 戴新 董事 男 36 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任江西德安县江西浔阳电子仪器厂工程师、本公司开发工程师、市场工程师、市场部部长无 10.8 19.6 无 袁成弟 独立 董事 男

27、 61 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任西南政法大学国际教研室主任、深圳市中级人民法院庭长、深圳仲裁委员会副主任、专家咨询委员会主任、中国国际私法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 深圳仲裁委员会专家咨询委员 会 主任、北京地平线律师事务所律师、深圳发展银行独立董事 - - 无 邓志东 独立 董事 男 40 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任哈尔滨工业大学控制工程系讲师、清华大学计算机系讲师、 副教授、教授、博导 清华大学计算机系教授、博导 - - 无 潘秀玲 独立 董事 女 41 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任中国北方工业深圳公司主管、深

28、圳市商贸控股公司财务部长、深圳市现代友谊股份公司财务总监及深圳市现代友谊股份有限公司董事 深圳市果菜贸易公司计财部部长 - - 无 万斐 监事 总务主任 男 38 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任番禺丰达电子有限公司生管主任、番禺通发电子有限公司助理工程师、深圳新威电子有限公司生管经理、本公司监事 无 10.8 16.8 无 贺捷 监事 男 49 2005 年 8历任中南财经政法珠海清华- - 无 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1212月至 2008年 8 月 大学投资系教师、珠海清华副总经理、珠海华冠电容器有限公司监事 副总经理及珠海华冠电容器有限公司监事。

29、 周飚 监事 人 力 及信 息 资源 部 部长 男 36 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任中山市统建公司助理工程师、中山市思城信息工程有限公司业务部经理、中山市鸿锋数码科技有限公司业务部经理、本公司人力及信息资源部部长 无 12.0 - 无 马伟 总经理 男 32 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师、本公司技术开发工程师、事业部副总经理 无 12.0 19.6 无 周永镇 副总经理 男 48 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任韩国昌原 LG公司品质部经理、采购部经理 无 21.6 - 无 郑泗滨 财务负责人 男 40

30、 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长、深圳市香雪兰化妆品有限公司财务主管、南太电子（深圳）有限公司财务主管、本公司财务部经理 无 9.0 11.2 无 李让 董秘 男 28 2005 年 8月至 2008年 8 月 历任广东经天律师事务所律师 无 8.4 - 无 九、控股股东及其实际控制人的基本情况 发行人的控股股东及实际控制人均为武永强先生。 武永强先生的基本情况如下： 中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：230103196506083275 住所：广东省深圳市南山区硅谷 D2-19 在发行人设立时，武永强持有 963.9 万股股份，占股本

31、总额的 45.9%。 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1213武永强先生除了持有发行人股份并参与经营外并无其他投资。 十、财务会计信息 （一）会计报表 1、合并资产负债表 单位：元 资产类资产类 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 流动资产流动资产: 货币资金 24,502,085.24 19,038,477.5020,956,071.24 短期投资 - 应收票据 25,926,766.2214,678,422.8024,558,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 92,839,268.49 105,185,939.3778,80

32、8,858.82 其他应收款 2,815,448.29 3,236,606.772,560,471.88 预付账款 1,448,163.523,446,334.052,739,372.50 应收补贴款 -496.86- 存货 48,657,353.9767,751,118.0577,252,967.08 待摊费用 - 流动资产合计流动资产合计 196,189,085.73213,337,395.40206,875,741.52 长期投资长期投资: 长期股权投资 - 长期投资合计长期投资合计 - 固定资产固定资产: 固定资产原价 101,814,204.8581,826,831.6518,576

33、,689.61 减:累计折旧 14,584,751.209,534,459.015,110,985.60 固定资产净值 87,229,453.6572,292,372.6413,465,704.01 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 87,229,453.6572,292,372.6413,465,704.01 在建工程 540,508.87-36,154,967.80 固定资产清理 - 固定资产合计固定资产合计 87,769,962.5272,292,372.6449,620,671.81 无形资产及其他资产无形资产及其他资产: 无形资产 5,156,532.363,592,663.0

34、93,614,946.09 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计无形资产及其他资产合计 5,156,532.363,592,663.093,614,946.09 资产总计资产总计 289,115,580.61289,222,431.13260,111,359.42 负债和权益负债和权益 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1214流动负债: 短期借款 26,500,000.00 28,900,000.00 30,000,000.00 应付票据 20,335,199.63 30,214,962.

35、27 47,828,214.77 应付账款 126,919,982.14 128,100,633.85 101,859,735.08 预收账款 3,118,599.63 4,296,363.83 1,780,378.30 应付工资 2,622,803.15 3,051,329.31 2,397,458.00 应付福利费 7,911,593.207,464,170.64 3,030,516.30 应付股利 483,000.00 211,842.00 294,000.00 应交税金 5,047,540.67 1,281,985.19 2,751,521.66 其他应交款 100,287.72 41

36、,203.66 84,679.68 其他应付款 3,127,555.12 541,696.65 1,231,476.97 预提费用 730,153.48 2,287,171.92 1,301,975.37 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 5,250,000.00 15,000,000.00 1,000,000.00 流动负债合计流动负债合计 202,146,714.74 221,391,359.32 193,559,956.13 长期负债: 长期借款 - - 15,000,000.00 专项应付款 3,270,000.00 - 1,000,000.00 其他长期负债 - - - 长期负

37、债合计长期负债合计 3,270,000.00 - 16,000,000.00 递延税项: 递延税项贷项 - - - 负债合计负债合计 205,416,714.74 221,391,359.32 209,559,956.13 少数股东权益少数股东权益 - 1,575,681.61 88,135.11 股东权益: 股本 31,920,000.00 22,800,000.00 22,800,000.00 资本公积 6,331,055.54 3,960,000.00 3,960,000.00 盈余公积 8,062,981.66 8,631,415.99 3,901,973.42 其中:法定公益金 -

38、1,576,480.86 1,300,657.81 未分配利润 38,875,816.37 31,170,595.71 19,801,294.76 未确认投资损失 -1,490,987.70 -306,621.50 - 股东权益合计股东权益合计 83,698,865.87 66,255,390.20 50,463,268.18 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 289,115,580.61 289,222,431.13 260,111,359.42 2、合并利润及利润分配表 单位：元 项目项目 2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 一、主营业务收入一、主营业务收入 4

39、17,502,710.81 422,022,796.27 333,709,377.36 减:主营业务成本 355,216,417.52 361,710,373.26 281,154,917.78 主营业务税金及附加 640,020.44 664,066.72 416,398.91 二、主营业务利润二、主营业务利润 61,646,272.85 59,648,356.29 52,138,060.67 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1215 加:其他业务利润 434,433.38 1,002,896.21 567,184.84 营业费用 9,433,073.19 7,458,59

40、0.44 5,966,581.02 管理费用 31,721,527.85 32,749,308.33 23,193,683.61 财务费用 5,441,820.10 3,656,819.05 5,139,800.65 三、营业利润三、营业利润 15,484,285.09 16,786,534.68 18,405,180.23 加:投资收益 - - - 补贴收入 2,536,551.77 2,407,528.85 519,586.71 营业外收入 933,488.00 219,882.50 366,489.74 减:营业外支出 611,791.00 726,169.37 1,660,976.86

41、 四、利润总额四、利润总额 18,342,533.86 18,687,776.66 17,630,279.82 减:所得税 259,270.22 708,108.14 1,198,391.72 少数股东损益 730,843.51 1,187,546.50 -11,864.89 未确认投资损失 -1,184,366.20 -306,621.50 - 五、净利润五、净利润 18,536,786.33 17,098,743.52 16,443,752.99 加:年初未分配利润 33,356,185.92 19,801,294.76 6,824,104.72 其他转入 - - - 六、可供分配的利润六

42、、可供分配的利润 51,892,972.25 36,900,038.28 23,267,857.71 减:提取法定公积金 1,617,155.88 1,695,901.57 1,644,375.29 提取法定公益金 - 847,950.79 822,187.66 七、可供股东分配的利润七、可供股东分配的利润 50,275,816.37 34,356,185.92 20,801,294.76 减:应付优先股股利 - - - 提取任意公积金 - - - 应付普通股股利 2,280,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 转作股本的普通股股利 9,120,000.00 -

43、- 八、未分配利润八、未分配利润 38,875,816.37 33,356,185.92 19,801,294.76 3、合并现金流量表及附表 单位：元 项项 目目 2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 393,932,104.32 493,941,223.30 325,018,253.51 收到的税费返还 3,017,648.05 2,110,048.85 371,700.71 收到的其他与经营活动有关的现金 684,556.64 514,623.57 2,673,544.42 现金流入小计 397,634,30

44、9.01 496,565,895.72 328,063,498.64 购买商品、接受劳务支付的现金 281,886,431.25 394,202,837.49 236,722,572.41 支付给职工以及为职工支付的现金 43,549,934.50 36,855,343.72 22,506,465.18 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1216 支付的各项税费 12,432,275.61 21,431,585.82 14,556,316.38 支付的其他与经营活动有关的现金 18,764,259.12 13,500,966.91 19,742,355.52 现金流出小计 35

45、6,632,900.48 465,990,733.94 293,527,709.49 经营活动产生的现金流量净额 41,001,408.53 30,575,161.78 34,535,789.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,226,215.31 - 188,937.00 收到的其他与投资活动有关的现金 125,350.33 - 3,181,693.50 现金流入小计 1,351,565.64 - 3,370,630.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 22,52

46、7,177.21 26,106,338.44 34,880,083.52 投资所支付的现金 100,000.00 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 2,198,357.90 现金流出小计 22,627,177.21 26,106,338.44 37,078,441.42 投资活动产生的现金流量净额 -21,275,611.57 -26,106,338.44 -33,707,810.92 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 300,000.00 6,760,000.00 借款所收到的现金 86,124,353.52 - 85,544,903.00 收到的其他与筹资活

47、动有关的现金 3,860,000.00 - - 现金流入小计 89,984,353.52 300,000.00 92,304,903.00 偿还债务所支付的现金 100,336,381.94 2,100,000.00 84,854,903.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,191,504.85 4,761,768.67 2,000,117.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 - 638,000.00 现金流出小计 103,827,886.79 6,861,768.67 87,493,020.16 筹资活动产生的现金流量净额 -13,843,533.27 -

48、6,561,768.67 4,811,882.84 四、汇率变动对现金的影响额： -418,655.95175,351.59 -43,730.62 五、现金及现金等价物净增加额： 5,463,607.74 -1,917,593.74 5,596,130.45 合并现金流量表(续) 金额单位金额单位:人民币元人民币元项项 目目 2006 年度年度 2005 年度年度 2004 年度年度 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 拓邦电子首次公开发行股票申请文件 招股说明书摘要 1217 净利润 18,536,786.33 17,098,743.52 16,443,752.99 加：少数股东收益 7

49、30,843.51 1,187,546.50 -11,864.89 未确认的投资损失 -1,184,366.20 -306,621.50 - 计提的资产减值准备 10,862.32 1,681,998.08 64,052.25 固定资产折旧 6,378,929.73 3,951,078.63 2,573,827.32 无形资产摊销 180,725.73 77,283.00 111,802.46 长期待摊费用摊销 - - 114,921.04 待摊费用减少(减：增加) - - -165,327.65 预提费用增加(减：减少) -1,557,018.44 985,196.55 1,163,476.

50、73 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -86,513.68 - - 固定资产报废损失 103,579.17 - 191,959.76 财务费用 2,982,968.47 2,003,625.79 5,139,800.65 投资损失(减：收益) - - - 递延税款贷项（减：借项） - - - 存货的减少(减：增加) 19,093,764.08 9,501,849.03 -31,754,341.88 经营性应收项目的减少(减： 增加) 4,334,959.43 -20,174,228.10 4,175,212.20 经营性应付项目的增加(减： 减少) -8,524,111