亿利达：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

《亿利达：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《亿利达：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 1 浙江亿利达风机股份有限公司浙江亿利达风机股份有限公司 ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO., LTD. （住所：台州市路桥区横街镇亿利达路住所：台州市路桥区横街镇亿利达路） 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书摘要书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号） 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 2 发行人声明发行人声明 本本招股招股说明书说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简

2、要情况，并不包括包括招股招股说明说明书书全文的各部分内容。全文的各部分内容。招股招股说明说明书书全文同时刊载于全文同时刊载于巨潮资讯网巨潮资讯网（） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股招股说明说明书书全文，并以其作为投资决定的依据。全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本投资者若对本招股招股说明说明书书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股招股说明说

3、明书书及其摘要不存在及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股招股说明说明书书及及其摘要中财务会计资料真实、完整。其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相其

4、对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。反的声明均属虚假不实陈述。 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股份流通限制及自愿锁定承诺一、股份流通限制及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 6,800 万股，本次发行不低于 2,267 万股，发行后公司总股本为 9,067 万股，均为流通股。其中： 1、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2

5、、公司法人股东 MWZ 澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺： 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、 陈巧慧和尤加标分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 4、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、陈永宁、李俊洲和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理

6、人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 二、二、利润分配方案利润分配方案 （一）（一）发行前发行前滚存利润安排滚存利润安排 根据 2011 年度第二次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案 ，若公司本次公开发行股票成功， 本次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 4 持股份比例共同

7、享有。 （二）（二）本次发行上市后的股利分配政策本次发行上市后的股利分配政策 按照公司章程的规定，本次股票发行上市后的股利分配政策如下： 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在符合法律规定的情况下， 公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的20%，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的

8、整体利益。 3、如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。 4、如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的， 应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。 5、如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 6、公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，

9、并广泛征求独立董事、监事和公众投资者的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定， 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 三、重要风险提示三、重要风险提示 发行人提请投资者认真阅读招股说明书【风险因素】章节，并特别注意以下风险： 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 5 （一）主要原材料价格波动风险（一）主要原材料价格波动风险 公司的主要原材料是镀锌板和冷轧板， 报告期内镀锌板和冷轧板占公司产品成本比重分别如下： 项目项目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 镀锌板 33.21% 37.28% 37.84% 冷轧板 10

10、.12% 10.27% 9.52% 合计 43.33% 47.55% 47.36% 镀锌板和冷轧板的价格波动会给公司的业绩带来一定的影响。 报告期内公司镀锌板和冷轧板的采购均价如下： 单位：元/千克 项目项目 2011 年年 2010 年年 2009 年年 平均单价平均单价 单价变化单价变化 平均单价平均单价 单价变化单价变化 平均单价平均单价 镀锌板 5.53 5.53% 5.24 9.17% 4.80 冷轧板 4.76 -0.21% 4.77 14.39% 4.17 报告期内主要原材料价格波动幅度如下图所示： 主要原材料价格波动图-1.002.003.004.005.006.007.000

11、9年一季度09年二季度09年三季度09年四季度10年一季度10年二季度10年三季度10年四季度11年一季度11年二季度11年三季度11年四季度单位（元/公斤）冷轧板镀锌板 镀锌板、冷轧板的采购价在报告期内的变动趋势基本一致，总体波动幅度不浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 6 大。 根据主要原材料价格变动的敏感性分析，以 2011 年度数据为例，镀锌板和冷轧板价格每提高 1%，毛利率会分别下降 0.70%和 0.21%。若镀锌板和冷轧板原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩的波动，公司存在因原材料价格大幅波动所致的经营风险。 （二）（二）受宏观经济影响的风险受宏观经济影响的风险

12、公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用范围较广，其周期性总体影响较弱。但其终端用户受我国固定资产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大，从而对公司的经营产生一定的不利影响。 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币1.00元 发行股数、占发行后总股本的比例 不低于2,267万股，占发行后总股本的25.003% 发行价格 16.00元/股 市盈率 23.85倍 （每股收益按照2011年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行

13、后总股本计算） 发行前每股净资产 3.84元/股（按2011年12月31日经审计数据计算） 预计发行后每股净资产 6.47元/股（按实际募集资金额和发行后总股本全面摊薄计算） 市净率 2.47倍（按实际募集资金额和发行后总股本全面摊薄计算） 发行方式 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 7 （国家法律、法规禁止购买者除外） 本次发行股份的流通限制和锁定安排 本公司所有自然人股东和法人股东都承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让。 承销方式

14、 余额包销 预计募集资金总额和净额 募集资金总额：36,272.00 万元； 募集资金净额：32,555.24万元 发行费用概算 保荐和承销费用2,829.22万元、验资审计费用200万元、律师费用200万元、评估费22万、信息披露费437万元、印花税和发行手续费等上市费用28.54万 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 中文名称 浙江亿利达风机股份有限公司 英文名称 ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO., LTD. 注册资本 6,800 万元 法定代表人 章启忠 成立日期 1995 年 7 月 3 日 股份公司设立日期 2

15、010 年 9 月 6 日 住所 台州市路桥区横街镇亿利达路 邮政编码 318056 电话、传真号码 0576-82655833、0576-82651228 互联网网址 http:/ 电子信箱 二、二、发行人历史沿革及改制重组情况发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人的设立方式（一）发行人的设立方式 发行人是由浙江亿利达风机有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年 7 月 23 日， 亿利达有限董事会决议同意由章启忠、 陈心泉、 陈金飞、 MWZ 澳浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 8 大利亚私人有限公司、台州乾源投资有限公司共同作为发起人，以有限公司截止2010 年 5

16、月 31 日经审计的净资产 170,951,895.26 元为依据，按照 1:0.3977 的比例折为股本 68,000,000 股，每股面值人民币 1 元，实际超出股本金额102,951,895.26 元作为股份公司的资本公积。 2010 年 8 月 16 日浙江省商务厅出具了浙商务资函2010293 号文，同意浙江亿利达风机有限公司整体变更为股份有限公司。 2010 年 8 月 30 日，中喜会计师事务所有限责任公司为本公司设立出具了中喜验字2010第 01024 号验资报告 。本公司于 2010 年 9 月 6 日在台州市工商局领取了注册号为 331000400005617 的企业法人营

17、业执照 ，注册资本为 6,800万元。 （二）发起人及其投入的资产内容（二）发起人及其投入的资产内容 公司的发起人为 3 名自然人股东和 2 名法人股东。 公司在改制设立时承继了浙江亿利达的全部资产与负债。拥有的主要资产为从事中央空调风机、建筑通风机及中央空调其他配件制造的资产。 三三、有关股本的情况有关股本的情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 公司本次发行前总股本为6,800万股，本次拟发行不超过2,267万股，占拟发行后总股本9,067万股的25.003%。 1、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股

18、票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。 2、公司法人股东 MWZ 澳大利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺： 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 3、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、 陈巧慧和尤加标分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持有的发行人股浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 9 份，也

19、不由发行人回购该部分股份。 4、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。 （二）（二）主要股东情况主要股东情况 公司的发起人为3名自然人股东和2名法人股东，持股情况如下： 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例（持股比例（%） 章启忠章启

20、忠 1,700 25 陈心泉陈心泉 1,700 25 MWZ 公司公司 1,700 25 乾源投资乾源投资 1,180 17.35 陈金飞陈金飞 520 7.65 合计合计 6,800 100 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前，发行人股东陈金飞为章启忠之妻；陈心泉为章启忠之岳父；MWZ 公司为章启忠、陈金飞夫妇共同控制，具体如下： 股东股东 持股数量（万股）持股数量（万股） 股权比例股权比例 章启忠章启忠 1,700 25% 陈金飞陈金飞 520 7.65% 陈心泉陈心泉 1,700 25% MWZ 公司公

21、司 1,700 25% 乾源投资乾源投资 1,180 17.35% 陈卫兵为陈金飞之弟，持有乾源投资 16.95%的股份，乾源投资持有本公司17.35%的股份。 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 10 四、四、发行人的业务发行人的业务情况情况 发行人拥有多年专业从事中央空调风机和建筑通风机的研发、生产和销售的行业经验。主要业务情况如下： （一）发行人是国内最大的中央空调风机生产企业（一）发行人是国内最大的中央空调风机生产企业 凭借雄厚的专业技术、先进的生产制造工艺、 快速的交付能力及多年的行业积累， 发行人目前已经成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业。报告期内，发行人中央空调风

22、机及配件的销售收入从 22,167.41 万元增长到 38,583.09万元，年均复合增长率达到 31.93%。 2009 年中央空调风机行业主要生产企业总的营业收入情况如下： 营业收入营业收入 企业企业 超过 3 亿元 浙江亿利达风机股份有限公司 12 亿元 上海通用风机股份有限公司 5,000 万元1 亿元 上海南泰通风机设备有限公司、上海科禄格通风设备有限公司、张家港英德利空调风机有限公司、江苏富丽华通用设备有限公司、广东肇庆德通有限公司等 数据来源： 我国中央空调风机行业发展形势分析 ，中国制冷空调工业协会信息部 （二）（二）发行人在建筑通风机领域的竞争力不断提升发行人在建筑通风机领域

23、的竞争力不断提升 随着发行人市场拓展的深入，发行人在建筑通风机领域的竞争力不断提升，报告期内，发行人建筑通风机的销售收入从 3,670.52 万元增长到 7,000.27 万元，年均复合增长率达到 38.10%。 发行人近年曾参与的部分重大项目如下： 序号序号 项目开始时间项目开始时间 项目名称项目名称 1 2008 年 上海市轨道交通九号线二期 2 2008 年 北京五棵松文化体育中心 3 2008 年 北京侨福花园 4 2008 年 中国人民解放军 301 医院 5 2008 年 温州世贸中心 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 11 序号序号 项目开始时间项目开始时间 项目名称项

24、目名称 6 2008 年 上海五角世贸商城 7 2008 年 特变电工沈阳变压器集团 8 2008 年 海军总医院 9 2009 年 昆明卷烟厂 10 2009 年 北京奥林匹克公园中心区地下空间 11 2009 年 广州亚运会综合馆 12 2010 年 南京火车南站 13 2010 年 北京耀辉国际城 14 2010 年 沈阳中汇广场 15 2010 年 中国人民解放军 304 医院 16 2010 年 杭州萧山机场二期 17 2011 年 大连达沃斯国际会议中心 18 2011 年 上海地铁 11 号线 19 2011 年 北京财富中心 20 2011 年 富士通数据中心 21 2011

25、年 京石高铁石家庄火车站 22 2011 年 中国北车天津工业园 （三）发行人的客户资源（三）发行人的客户资源 发行人中央空调风机业务的客户包括了国内外主要的中央空调企业，如约克、麦克维尔、特灵、格力、美的、天加、顿汉布什、大金、艾默生、新晃、盾安等。发行人的建筑通风机也广泛应用于众多知名建筑，如：北京五棵松文化体育中心、上海地铁九号线和十一线、杭州萧山机场、广州亚运会综合馆、南京火车南站、301 医院、304 医院、大连达沃斯国际会议中心等。 （四）发行人的竞争优势（四）发行人的竞争优势 发行人系国家高新技术企业，在国内同行业品牌中率先通过 AMCA 产品认证，具有明显的技术优势。现为中国通

26、用机械工业协会风机分会副理事长单位，拥有一家省级技术中心。2004 年起发行人的商标（第 11 类）被连续认定为“浙江省著名商标”，2003 年起“Yilida”牌空调风机连续被认定为浙江名牌产浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 12 品。发行人有 13 种风机通过省级新产品鉴定，2 种风机被列为国家重点新产品，SYP160/200J 空调风机、SYQ560 后向风机、AXA500 轴流风机、YG 管道风机被列入国家级火炬计划项目，五大系列 69 种风机获得美国 AMCA 产品认证。 公司的发展获得了广泛认可，近年来所获主要荣誉如下： 时间时间 荣誉荣誉/奖项奖项 授予单位授予单位 2

27、007 年-2011年 策略合作伙伴 深圳麦克维尔空调有限公司 2007 年-2011年 优秀供应商 约克（广州）空调冷冻设备有限公司 2011 年 国家火炬计划重点高新技术企业 科技部火炬高新技术产业开发中心 2011 年 浙江省绿色企业 浙江省环保厅、浙江省经济和信息委员会 2011 年 浙江省信用管理示范企业 浙江省工商行政管理局、浙江省企业信用促进会 2011 年 2011 年度优秀供应商 格力电器（合肥）有限公司 2010 年 第 11 类/空调风机、冷凝水盘延续确认为浙江省著名商标 浙江省工商行政管理局 2010 年 Yilida 牌空调风机延续认定为浙江名牌产品（2004、200

28、7、2010 年，有效期 3 年） 浙江省质量技术监督局 2010 年 最佳合作伙伴和优秀供应商 格力电器股份有限公司 2010 年 2010 年度优秀供应商 天加空调设备有限公司 2009 年 2009 年度最佳质量奖 特灵空调有限公司 五、五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）主要固定资产情况（一）主要固定资产情况 截至 2011 年 12 月 31 日，发行人的固定资产情况如下表所示： 单位： 元 项目项目 原值原值 累计折旧累计折旧 净值净值 成新率成新率 房屋建筑物 75,600,228.44 10,604,763.84 64,995

29、,464.60 85.97% 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 13 机器设备 63,917,883.87 30,937,548.41 32,980,335.46 51.60% 运输设备 5,078,743.82 2,952,797.30 2,125,946.52 41.86% 电子及其他设备 5,423,568.47 3,219,348.70 2,204,219.77 40.64% 合计 150,020,424.60 47,714,458.25 102,305,966.35 68.19% 注：成新率=净值/原值 （二）主要无形资产情况（二）主要无形资产情况 截至 2011 年 12

30、 月 31 日，发行人的无形资产情况如下表所示： 单位：元 项目项目 原值原值 累计摊销累计摊销 净值净值 土地使用权 71,724,635.20 3,977,490.67 67,747,144.53 商标权 1,028,729.00 303,487.35 725,241.65 软件使用权 2,242,455.26 478,345.97 1,764,109.29 合计合计 74,995,819.46 4,759,323.99 70,236,495.47 （三）（三）商标商标 发行人十分重视自身的品牌建设以及知识产权的保护， 发行人现有产品主要使用商标及商标，同时发行人还注册了若干相似、类似的商

31、标。 （四）专利（四）专利 发行人现有 1 项发明专利，31 项实用新型专利和 25 项外观设计专利。 六、六、同业竞争和关联交易同业竞争和关联交易 （一）同业竞争情况（一）同业竞争情况 章启忠和陈金飞分别持有本公司 25.00%和 7.65%股份，两人还通过 MWZ澳大利亚私人有限公司间接持有本公司 25.00%股份，章启忠和陈金飞为夫妻关系。章启忠、陈金飞夫妇为本公司的实际控制人。两人除持有本公司股份外，并未从事与公司相同、相似业务。本次募集资金投向也不会造成公司与上述股东、浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 14 实际控制人及其控制的其他企业之间形成同业竞争。 （二）关联交易（二

32、）关联交易 1 1、经常性关联交易、经常性关联交易 （1）销售商品 报告期内，发行人曾向相关关联方销售过风机及配件产品。具体明细如下： 单位：元 关联方 关联交易内容 2011 年 2010 年 2009 年 金额 占同类交易的比例 金额 占同类交易的比例 金额 占同类交易的比例 MWZ 公司 风机等 - - - - 611,627.27 0.27% 乾利合控制系统 风机等 - - 645,961.28 0.21% 536,659.95 0.23% 马来西亚亿利达公司 风机配件等 - - 555,654.08 0.18% 1,206,429.75 0.52% （2）接受加工劳务 单位：元 关联

33、方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 2011 年 2010 年度 2009 年度 金额(元) 占同类交易的比例 金额(元) 占同类交易的比例 金额(元) 占同类交易的比例 宁波丰源 加工原材料 市场价 - - 813,388.88 16.46% - - 2 2、报告期内偶发性关联交易报告期内偶发性关联交易事项事项 （1）关联担保情况 报告期内，关联方为发行人担保的情况如下： 序号序号 担保方担保方 债权人债权人 合同编号合同编号 担保金额担保金额 （万元）（万元） 主债权期限主债权期限 担保形式担保形式 担保是否已担保是否已履行完毕履行完毕 1 章启忠 建行路桥支行 66511009

34、992008422 8,000 2008.08.08- 2013.08.08 最高额保证 否 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 15 序号序号 担保方担保方 债权人债权人 合同编号合同编号 担保金额担保金额 （万元）（万元） 主债权期限主债权期限 担保形式担保形式 担保是否已担保是否已履行完毕履行完毕 2 陈心泉 建行路桥支行 66510099920095551 8,000 2009.09.01- 2014.12.31 最高额保证 否 3 陈金飞 建行路桥支行 66510099920095552 8,000 2009.09.01- 2014.12.31 最高额保证 否 4 章启忠 交

35、行路桥支行 B0520100127009 3,000 2010.01.27- 2013.01.27 最高额保证 否 5 章启忠 陈金飞 交行路桥支行 B0520110121008 3,000 2011.01.21- 2014.01.21 最高额保证 否 6 陈心泉、章启忠、陈金飞 建行路桥支行 6651009992010231 17,000 2010.10.01- 2013.0930 最高额保证 否 7 章启忠 浙江台州路桥农村合作银行横街支行 路合银（横街）最抵借字第20060380200号 700 2006.09.21- 2009.09.20 最高额抵押 是 8 乒乓培训中心 深圳发展银行

36、 温州新城支行 深发温新额抵字第20080825001-1 号 3,000 2008.08.22- 2010.08.21 最高额抵押 是 9 宁波丰源 深圳发展银行 温州新城支行 深发温新额保字第20090818001-1 号 2,200 2009.08.18- 2010.06.17 最高额保证 是 2、关联方资金往来、关联方资金往来 单位：元 关联方关联方 拆借金额拆借金额 起始日起始日 到期日到期日 说明说明 拆入 陈金飞 500,000.00 2005-6-30 2009-12-28 系暂借款项临时周转 拆出 乾利合创投 11,200,000.00 2008年12月 2009 年 12

37、月 系暂借款项临时周转 3,800,000.00 2009 年 1 月 2009 年 12 月 10,000,000.00 2009 年 2 月 2009 年 12 月 4,200,000.00 2009 年 6 月 2009 年 6 月 宁波丰源 7,000,000.00 2009 年 3 月 2009 年 3 月 系暂借款项临时周转 另外除以上列示外，自 2003 年起，公司陆续向本公司实际控制人之近亲属借入资金周转，至 2009 年 1 月 1 日，共向李旭借入 70 万元，向吴春娥借入 32万元，向章丹红借入 30 万元。该些借款于 2009 年末全部归还完毕。除向吴春娥支付利息 1,

38、800 元外，未支付其他利息（吴春娥系陈心泉之妻，李旭系陈卫兵之浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 16 妻，章丹红系章启忠之妹） 。 （3）关联方资产转让 2009 年 12 月， 公司将持有浙江台州路桥农村合作银行原始投资 510,000.00元的股份以 617,100.00 元的价格转让给了浙江乾利合创业投资有限公司。 2009 年 12 月 24 日，根据股东会决议及股权转让合同，本公司以9,225,000.00 元购买了关联方陈心泉、陈金飞持有的子公司广东亿利达风机有限公司共计 45%的公司股权。根据广州市恒信会计师事务所有限公司的审计报告穗恒信审字（2009）806 号审计

39、报告，广东亿利达 2009 年 10 月 31 日净资产为2,056.88 万元，本次股权转让以该净资产为标准定价转让。 （4）专利转让 2009年12月15日， 亿利达有限与章启忠签订 专利权转让合同 ， 将其拥有的“塑料风机叶轮”1项发明专利、 “空调风机叶轮”等4项实用新型专利及“插片式风机叶轮”等20项外观设计专利无偿转让给亿利达有限。截至2010年12月31日，上述专利已办理完毕专利权人的变更登记。 3 3、报告期各期末报告期各期末关联方关联方其他往来其他往来余额余额 报告期各期末发行人应收应付关联方款项余额情况如下： 单位：元 单位名称单位名称 2011.12.31 2010.12

40、.31 2009.12.31 乾利合控制系统 68,935.45 53,810.00 马来西亚亿利达公司 - 329,045.24 截至 2011 年 12 月 31 日，发行人与关联方之间的往来款项已全部结清，期末关联方往来无余额。 4 4、独立董事对关联交易的意见、独立董事对关联交易的意见 公司独立董事潘桦、陈光明、程学林对公司报告期内关联交易发表如下独立浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 17 意见： 公司在报告期内的关联交易是在关联各方平等协商的基础上进行的， 交易价格合理，公司决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 七、七、董事、监事、高级管理人员董事、监事、

41、高级管理人员和核心技术人员和核心技术人员 （一）（一）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历董事、监事、高级管理人员和核心技术人员简历 1 1、董事会成员、董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，所有董事均为中国国籍，除章启忠和陈心泉外其他董事都无境外居留权，本届董事会的任期自 2010 年 8月 31 日至 2013 年 8 月 31 日。 1）章启忠：章启忠：男，1968年8月生，2004年11月至2005年4月在浙江大学EMBA研修班学习；2005年5月至2006年5月在澳大利亚南昆士兰大学MBA硕士班（浙江地区）学习。1986年至1990年在黄岩县新桥筛网厂

42、工作，任销售员、销售科长、副厂长；1989年至1997年任黄岩市沪新化纤机械配件厂厂长；2000年至2004年3月任宁波丰源执行董事、总经理；2007年至2010年任宁波丰源监事；1994年4月至2010年8月任亿利达有限董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理；广东亿利达执行董事；台州华德董事长兼总经理；乾利合创投执行董事；亿利达科技执行董事兼总经理；武汉科技创新朝阳创业投资有限公司董事；MWZ公司董事；台州市乒乓培训中心有限公司监事；黑龙江东波互市贸易区开发有限公司董事长；台州恒巽投资合伙企业（普通合伙）的执行事务合伙人；天津亿利达风机有限公司执行董事。 2）陈陈心泉：心泉：男，1947年

43、11月生，初中学历，1978年至1983年在乐清县湖雾供销社工作，任销售员、销售科长；1983年至1989年在黄岩县横街塑料品厂，任销售科长；1989年至1993年在黄岩县横街五金塑胶厂，任销售科长；1994年4月至2006年12月任亿利达有限副总经理、副董事长；1997年1月至2010年8月在亿利达有限担任副董事长。现任本公司副董事长；宁波丰源工贸有限公司监事；广东亿利达监事；台州华德董事；亿利达科技监事。 浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 18 3）江江 澜：澜：男，1974年5月生，大专学历，2007年10月至2008年10月在复旦大学企业家高级研修班学习。1995年8月至19

44、96年4月在黄岩新业低压电器厂工作，任技术员；1996年5月至2010年8月先后在亿利达有限担任技术员、技术部经理、市场部经理、总经理助理、营销副总经理、董事等职。现任本公司董事、营销副总经理；乾源投资执行董事。 4）李俊洲：李俊洲：男，1962年4月生，本科学历，1984年7月毕业于上海工业大学机械制造专业。1984年9月至1989年在北京光华出版社任团总支书记；1990年至1993年在北京科青技贸公司任总经理；2001年至2005年6月在北京宏昌达科技发展公司任总经理；2005年7月至2006年11月在亿利达有限担任副总经理；2006年12月至2011年1月任广东亿利达副总经理。现任本公司

45、董事、副总经理；广东亿利达总经理。 5）潘潘 桦：桦：男，1965 年 8 月生，本科学历，1984 年 10 月至 1986 年 10 月在浙江省高等教育自学考试会计专科；1995 年至 1997 年在杭州电子工学院会计学专业学习；1996 年取得注册会计师、注册资产评估师资格；2003 年取得高级会计师职称，1987 年 8 月至 1994 年 5 月在临海市土特产公司工作，任统计、会计；1994 年 6 月至 1999 年 11 月在临海市会计师事务所工作，任副所长；1992年 12 月至今在台州中衡会计师事务所工作，任董事长、主任会计师；台州市产权交易所董事长；台州中衡财务咨询有限公司

46、执行董事。现任本公司独立董事。 6）陈光明：陈光明：男，1958 年 5 月生，工学博士，1978 年 10 月至 1982 年 7 月在浙江大学低温工程专业学习，工学学士；1982 年 8 月至 1983 年 9 月在开封通用机械厂任技术员；1983 年 10 月至 1985 年 12 月，西安交通大学工程热物理专业硕士研究生；1986 年 1 月至 1988 年 8 月在浙江大学能源系任讲师；1988 年 9月至 1992 年 6 月在浙江大学化工系任讲师（在职博士生） ；1992 年 7 月至 2010年 9 月先后在浙江大学制冷与低温研究所任讲师、副教授、教授、副所长、教授（博导）及所

47、长等职。现任本公司独立董事。兼任联合国环境规划署（UNEP）制冷空调热泵技术选择委员会任委员；国际制冷学会 A1/A2（低温工程）委员会任委员；国际制冷学会 B1（热力学与传递过程）委员会任委员；国际标准化委员会（ISO）/制冷压缩机专家组成员；中国制冷学会学术委员会任副主任；教育浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 19 部能源动力学科教学指导委员会热工基础分委员会委员；环保部工商制冷HCHCs 淘汰专家委员会任委员；浙江省科学技术协会任委员；浙江省制冷学会任理事长；中国工程热物理学会理事； 制冷空调与电力机械杂志任主编；宁波青杰低碳能源科技有限公司任执行董事； 浙江迪贝电气股份有限公

48、司任独立董事。 7）程学林：程学林：男，1970 年 2 月生，研究生学历，1988 年 9 月至 1992 年 7 月在电子科技大学行政管理专业学习；1999 年至 2001 年在北京大学法学院经济法在职研究生； 2007 年至 2009 年在浙江大学法学院民商法在职研究生。1996 年取得律师资格； 1997 年取得经济师资格；1992 年至 1997 年在中国磁记录设备公司任秘书；1997 年至 1998 年在中国磁记录设备公司北京办事处任职员；1998 年至2004 年在浙江星韬律师事务所任律师；2004 年 5 月至今在浙江国圣律师事务所任副主任、专职律师。现任本公司独立董事。 2

49、2、监事会成员监事会成员 公司监事会由 3 名监事组成，分别为徐晓波、邓祥生、陈永康，徐晓波为监事会主席，邓祥生为职工监事。所有监事均为中国国籍。本届监事会成员任期为2010 年 8 月 31 日至 2013 年 8 月 31 日。 1）徐晓波：徐晓波：女，1956 年 12 月生，大专学历，经济师、政工师职称。1977年 11 月至 1988 年 8 月在佳木斯电视机总厂任调试工、生产调度、车间副主任、工会副主席；1988 年 8 月至 1989 年 9 月在中国龙江电子集团公司任团委书记；1989年9月至1991年5月在中国龙江电子集团深圳宝安合资公司任经理部经理；1991 年 5 月至

50、1994 年 8 月在中国龙江电子集团电视总厂基本车间， 任车间主任；1994 年 9 月至 2000 年 9 月在中国龙江电子集团与创维合资公司， 任经理部经理；2000 年 10 月至 2010 年 8 月在亿利达有限任办公室主任、营销副总助理、营销管理部副经理。现任本公司监事会主席、营销管理部副经理。 2）陈永康陈永康：男，1971 年 12 月生，大专学历，浙江工业大学会计电算化专业毕业。1994 年至 1999 年在台州市遮阳网厂任主办会计；2000 年至 2006 年在亿利达有限任财务部副经理、信息中心主任；2007 年至 2010 年 8 月在台州市清浙江亿利达风机股份有限公司