齐星铁塔：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 招股说明书摘要 1-2-1 山东齐星铁塔科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 山东齐星铁塔科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型：人民币普通股（A）股 预计发行股数：2,750 万股 预计发行日期：2010 年 2 月 1 日 申请上市交易所：深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2010 年 1 月 29 日 声 明 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于巨潮网站 （http：/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说

2、明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对招股说明书及其摘要的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 招股说明书摘要 1-2-2

3、第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、根据公司 2008 年年度股东大会审议通过，若本次股票发行成功，公司发行前滚存利润由发行后的新老股东共享。 二、本次发行前公司总股本 8,150 万股，本次拟公开发行 2,750 万股，发行后公司总股本为 10,900 万股。本公司全体股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。作为股东的董事赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅，监事李勇作出承诺：如三十六个月锁定期后，本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；

4、离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 三、发行人本次募集资金投资扩建年产 10 万吨铁塔项目，虽然该项目可以充分利用现有经营平台，在技术、生产组织、市场营销、人员管理方面可以实现资源共享，发行人也已经针对该项目投产后的销售从销售网络、客户储备、机制保障多方面进行了充分准备， 但项目投产后短期内能否顺利开拓市场仍存在不确定性。为此，发行人存在市场开拓风险。 四、发行人特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险： 1、近三年及一期，本公司钢材采购金额占原材料总采购金额的比例分别是66.

5、81%、67.58%、74.58%和 73.91%，锌锭占原材料总采购金额的比例分别是21.41%、17.03%、9.95%和 13.77%。本公司角钢塔产品的主要原材料为角钢和锌锭， 2009 年 1-6 月角钢和锌锭占产品成本的比重为 81.84% （其中： 角钢占 72.50%、锌锭占 9.34%），其采购价格的敏感系数为-3.63，即在假设售价等其他因素不变的情况下，角钢和锌锭价格每上涨 10%，角钢塔的毛利将下降 36.30%。本公司钢管塔产品的主要原材料为板材和锌锭， 2009 年 1-6 月板材和锌锭占产品成本的比重为 69.70%（其中：板材占 64.21%、锌锭占 5.49%

6、），其采购价格的敏感系招股说明书摘要 1-2-3 数为-1.28， 即在假设售价等其他因素不变的情况下， 板材和锌锭价格每上涨 10%，钢管塔的毛利将下降 12.80%。如果钢材和锌锭价格宽幅波动，将对本公司的生产经营产生一定影响。在钢材价格出现上涨的情况下，原材料采购将占用更多的资金，会增大公司的流动资金周转压力。主要原材料价格的上涨将导致公司综合毛利率有所下滑。 2、本次发行前公司董事长赵长水直接和间接持有本公司 43.4738%的股份，是公司的实际控制人；本次发行后其直接和间接持有本公司的股份比例降至32.5056%（假定本次发行 2,750 万股），仍为本公司的实际控制人；另外，公司自

7、然人股东赵成修、李慎范、李广玉、仲广芳、孙寿亮、郭防与赵长水存在亲属关系。赵长水可能利用其对公司的控制地位，对本公司发展战略、人事任免、生产经营决策、对外投资、利润分配等重大问题施加决定性的影响。如果本公司法人治理结构不够健全，运作不够规范，信息披露不够及时全面，则有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。 3、近三年及一期，本公司应收账款净额分别为 5,972.49 万元、8,275.03 万元、7,417.58 万元和 8,059.53 万元，占营业收入的比例分别为 44.85%、24.88%、17.88%和 36.79%。2009 年 6 月 30 日，1 年以内的应收账款账面余额为 7,

8、985.57万元， 占应收账款账面余额比例为 93.59%； 1-2 年的应收账款账面余额为 467.83万元，占应收账款账面余额比例为 5.48%；2 年以内的应收账款账面余额合计占应收账款账面金额的比例为 99.07%。尽管公司的应收账款周转正常，但近两年随着业务规模的扩张， 应收账款账面余额较大， 若催收不力或客户不能及时给付，则可能给公司带来坏账的风险。 4、 近三年及一期， 本公司外销收入分别为 0 万元、 10,952.30 万元、 15,258.14万元和 813.14 万元，占营业收入的比例分别为 0%、33.32%、36.95%和 3.72%，外销业务在近两年迅速增长并构成了

9、公司营业收入的相当比重。但是，受国际金融危机的影响，2008 年下半年和 2009 年上半年的外销收入下降很大，外销业务的大幅波动，可能给公司营业收入的增长带来较大的不确定性风险。 5、本次募集资金投向是扩建年产 10 万吨铁塔项目，项目建成投产后，公司铁塔产品的产能将从现在的 8 万吨增加至 18 万吨，产能扩张 1.25 倍。虽然未来招股说明书摘要 1-2-4 铁塔市场需求旺盛，并且中兴通讯股份有限公司、印度 Reliance 公司、西班牙ISOWAT MADE 公司等国内外客户与公司签订了长期订货意向，但如果公司现有的营销模式和客户基础不能适应未来产能的扩张， 则公司存在一定的市场开拓风

10、险。 6、本次发行完成后，公司的净资产将会大幅增加，由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间， 在投资项目尚未产生效益或因市场发生不利变化使募集资金投资项目未按期完成时，存在由于净资产收益率下降所引致的风险。 招股说明书摘要 1-2-5 释释 义义 公司、本公司、发行人、股份公司、齐星铁塔 指 山东齐星铁塔科技股份有限公司 股东大会、 公司股东大会 指 山东齐星铁塔科技股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会 齐星集团 指 齐星集团有限公司，系本公司的控股股东 齐星创投 指 山东齐星创业投资有限公司，系本公司的股东 滨州创投 指 滨州市创业发展投资有限公

11、司， 系本公司的股东山东齐星 指 山东齐星铁塔有限公司，系本公司的前身 近三年一期、报告期 指 2006 年、2007 年、2008 年，2009 年 1-6 月 近三年一期期末、 报告期末 指 2006 年 12 月 31 日、2007 年 12 月 31 日、 2008 年 12 月 31 日、2009 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 招股说明书摘要 1-2-6 第二节 本次发行概况第二节 本次发行概况 股票种类：股票种类： 人民币普通股（A 股） 每股面值：每股面值： 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总股本的比例：发行股数、占发行后总股本的比例： 2,750 万股，占发行

12、后总股本的 25.23% 发行价格：发行价格： 16.98 元/股 发行市盈率：发行市盈率： 54.77 倍 （每股收益按照 2008 年度经会计师事务所审计的、 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产：发行前每股净资产： 1.82 元/股（按 2009 年 6 月 30 日经审计的财务数据基础上计算） 发行后每股净资产：发行后每股净资产： 5.36 元 （按 2009 年 6 月 30 日经审计的财务数据基础上考虑 A 股发行募集资金的影响） 发行市净率：发行市净率： 3.17 倍（按发行后每股净资产计算） 发行方式：发行方式： 采取网下向询价对象定价配

13、售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行 发行对象：发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家、法规禁止购买者除外） 。本次发行股份的流通限制和锁定的承诺：本次发行股份的流通限制和锁定的承诺： 本公司全体股东均承诺： 自发行人股票上市交易之日的流通限制及股东对所持起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份， 也不由发行人收购该部分股份。作为股东的董事赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅，监事李勇作出承诺：如三十六个月锁定期后，本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员，在其任职期间每年转让的齐星铁塔的股份不超过所持该公司股份的百分

14、之二十五， 离任后半年内不转让所持齐星铁塔的股份； 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。 承销方式：承销方式： 余额包销 预计募集资金总额：预计募集资金总额： 46,695 万元 预计募集资金净额：预计募集资金净额： 43,637.10 万元 发行费用概算：发行费用概算： 3,057.90 万元 招股说明书摘要 1-2-7 （1）承销及保荐费用）承销及保荐费用 1,200 万元 （2）审计、验资费用）审计、验资费用 144 万元 （3）律师费用）律师费用 123 万元 （4）评估费用）评估费用 10 万元 （5）发行手

15、续、路演推介及信息披露费用）发行手续、路演推介及信息披露费用 1580.90 万元 招股说明书摘要 1-2-8 第三节 发行人基本情况 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料一、发行人基本资料 注 册 名 称 ：注 册 名 称 ： 中文名称：山东齐星铁塔科技股份有限公司 英文名称：Shandong Qixing Iron Tower Co., Ltd. 注 册 资 本 ：注 册 资 本 ： 8,150 万元 法定代表人：法定代表人： 赵长水 整体变更日期：整体变更日期： 2007 年 6 月 29 日 住住 所：所： 邹平县开发区会仙二路 邮 政 编 码：邮 政 编 码： 256200 电

16、电 话：话： 0543-4305986 传传 真：真： 0543-4305986 互联网网址：互联网网址： www.QXTT.com 电 子 信 箱 ：电 子 信 箱 ： 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 本公司系由山东齐星铁塔有限公司（前身为邹平齐星铁塔有限责任公司）整体变更设立。2007 年 6 月 16 日，山东齐星铁塔有限公司股东会同意整体变更为股份有限公司，山东天恒信有限责任会计师事务所为此次变更进行了审计和验资， 出具了天恒信审报字 【2007】 第 3040 号 审计报告 和天恒信验报字 【2007】第 3008 号验资报告 ，股份公司于 2007

17、 年 6 月 29 日在滨州市工商行政管理局注册，注册号为 3716002802647，注册资本为 8,150 万元。 三、发行人股本情况三、发行人股本情况 （一）本次发行前股东持股情况（一）本次发行前股东持股情况 1、发行前股东持股情况、发行前股东持股情况 招股说明书摘要 1-2-9 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数持股数 持股比例（持股比例（%）股份性质）股份性质 1 齐星集团 26,251,55832.2106法人股 2 齐星创投 5,147,3776.3158法人股 3 滨州创投 2,573,6893.1579法人股 4 吕清明 15,418,08918.9179自然人股

18、 5 赵长水 4,032,1314.9474自然人股 6 周传升 3,668,3994.5011自然人股 7 万照德 3,496,7604.2905自然人股 8 刘中山 3,260,0024.0000自然人股 9 吕清军 3,067,8253.7642自然人股 10 赵佃荣 1,286,8061.5789自然人股 11 黄桂新 857,8711.0526自然人股 12 王 蓉 857,8711.0526自然人股 13 郭 防 686,3140.8421自然人股 14 李慎范 686,3140.8421自然人股 15 李维忠 686,3140.8421自然人股 16 孟凡成 686,3140.8

19、421自然人股 17 石正泉 686,3140.8421自然人股 18 孙寿亮 686,3140.8421自然人股 19 赵联合 686,3140.8421自然人股 20 李永海 600,4940.7368自然人股 21 韩光毅 428,9370.5263自然人股 22 李广玉 428,9370.5263自然人股 23 李 勇 428,9370.5263自然人股 24 梁忠昌 428,9370.5263自然人股 25 张 强 428,9370.5263自然人股 26 赵成修 428,9370.5263自然人股 27 仲广芳 428,9370.5263自然人股 28 郭明光 343,1990.4

20、211自然人股 招股说明书摘要 1-2-10 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数持股数 持股比例（持股比例（%）股份性质）股份性质 29 梁 光 257,3790.3158自然人股 30 刘国辉 257,3790.3158自然人股 31 马凡波 257,3790.3158自然人股 32 马文波 257,3790.3158自然人股 33 石 峰 257,3790.3158自然人股 34 王 健 257,3790.3158自然人股 35 徐国林 257,3790.3158自然人股 36 张 鹏 257,3790.3158自然人股 37 张维东 257,3790.3158自然人股 38

21、张忠勇 257,3790.3158自然人股 39 王润刚 171,5600.2105自然人股 40 谢为昌 85,8220.1053自然人股 合 计 81,500,000100% 2、前十名股东持股情况、前十名股东持股情况 序号序号 股东名称或姓名股东名称或姓名 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 01 齐星集团 26,251,558 32.210602 吕清明 15,418,089 18.917903 齐星创投 5,147,377 6.315804 赵长水 4,032,131 4.947405 周传升 3,668,399 4.501106 万照德 3,496,760 4.29

22、0507 刘中山 3,260,002 4.000008 吕清军 3,067,825 3.764209 滨州创投 2,573,689 3.157910 赵佃荣 1,286,806 1.57893、前十名自然人股东持股情况、前十名自然人股东持股情况 招股说明书摘要 1-2-11 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数持股数(股）股） 持股比例（持股比例（%） 1 吕清明 15,418,089 18.91792 赵长水 4,032,131 4.94743 周传升 3,668,399 4.50114 万照德 3,496,760 4.29055 刘中山 3,260,002 4.00006 吕清军 3,067

23、,825 3.76427 赵佃荣 1,286,806 1.57898 黄桂新 857,871 1.05269 王 蓉 857,871 1.052610 郭 防 686,314 0.842110 李慎范 686,314 0.842110 李维忠 686,314 0.842110 孟凡成 686,314 0.842110 石正泉 686,314 0.842110 孙寿亮 686,314 0.842110 赵联合 686,314 0.8421注：注：其中郭防、李慎范、李维忠、孟凡成、石正泉、孙寿亮、赵联合持有发行人股份数相同，并列为发行人第 10 大自然人股东。 （二）总股本、本次发行的股份、股份流

24、通限制和锁定安排（二）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前，公司总股本为 8,150 万股，本次发行 2,750 万股，本次发行完成后公司总股本为 10,900 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为25.23%。 本公司全体股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有（包括间接持有）的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 作为公司股东的董事赵长水、吕清明、周传升、李维忠、韩光毅、监事李勇均作出承诺： 如三十六个月锁定期后， 本人仍为公司的董事/监事/高级管理人员，招股说明书摘要 1-2-12 在其任职期间将向股份公司申报所持有的

25、股份公司的股份及变动情况， 每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五； 本人在离职后半年内，将不会转让所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。 本次发行前股东所持股份在承诺期限届满后可以上市流通和转让。 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 发起人股东中，赵成修、李慎范、孙寿亮、仲广芳、郭防、李广玉与公司实际控制人赵长水存在亲属关系，其他人员之间不存在亲属关系。 发行人控股股东齐星集团为股东齐星创投的控股股东，

26、齐星集团与齐星创投同受公司实际控制人赵长水控制。 除上述情况外，发行人股东之间不存在关联关系。 四、发行人业务情况四、发行人业务情况 （一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司主营业务为以输电塔和通讯塔为主的各类铁塔产品的研发、设计、生产和销售。 （二）公司的主要产品及用途（二）公司的主要产品及用途 本公司主要产品包括角钢塔和钢管塔，主要用于电力领域，如架空高压输电线路的支撑、变电站各种避雷设施和变压设备的支撑；同时也应用于无线通信信号传输领域，如各类微波通讯天线、移动通讯天线等的支撑。 （三）公司产品销售模式及渠道（三）公司产品销售模式及渠道 本公司专注于铁塔生产经营， 建立了以直销模式

27、为主和代理销售为辅的国内国际销售网络。 公司根据业务需要分别成立了国内业务部和国际业务部两个部门， 负责公司产品的国际、国内市场的销售。公司在北京、天津、济南、东北、青海、云南、招股说明书摘要 1-2-13 山西等地设立了销售办事处。同时，公司在中南美的墨西哥、秘鲁分别签署了代理商协议；在印度建立了代理商办事处；与西安电力集团海外工程公司、中国电工进出口总公司、 中国电线电缆进出口集团等多家国内海外电力工程承包商建立了供应和代理合作关系，积极拓展海外市场。 （四）公司所需主要原材料（四）公司所需主要原材料 本公司产品生产所需的主要原材料为钢材和锌锭，近三年及一期，钢材采购金额占原材料总采购金额

28、的比例分别是 66.81%、67.58%、74.58%和 73.91%，锌锭占原材料总采购金额的比例分别是 21.41%、17.03%、9.95%和 13.77%。 （五）行业竞争情况（五）行业竞争情况 世界铁塔行业已经形成区域性竞争的格局，全球铁塔生产企业主要集中在：以土耳其、西班牙为代表的欧洲；以中国为代表的亚洲；以美国为代表的美洲；以埃及为代表的非洲。 发达国家生产的铁塔虽然在产品设计方面相对优于发展中国家的同类产品，但由于劳动力成本高等因素，其产品价格高于发展中国家生产的同类产品，并且欧洲等发达国家的铁塔生产规模普遍偏小，而发展中国家生产的同类产品在质量上与发达国家相比并无差异。因此，

29、随着各国电力和通信行业的迅猛发展，铁塔产业逐渐从发达国家向以中国为代表的发展中国家转移。 根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室2007年网上公布数据， 目前全国已经获得铁塔类产品生产许可证的工厂约560家，主要产品多为各类输电塔和角钢塔。其中年产量在2万吨以上的有20多家，这些企业生产技术成熟，市场竞争力强，以生产高压、超高压线路的输电塔和通讯塔为主，控制着全国65%左右的铁塔市场份额；其余35%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂，以生产中低压线路的输电塔和通讯塔为主。 由于我国长期以来的 “重发电轻供电” 的现象， 造成国内电网建设严重滞后，为了解决这一矛盾， 国家产业政策和电

30、力规划提出建设高压、 超高压电网的要求。对于以生产中低压线路铁塔产品的企业来说，由于不具有相应的竞争优势，将面临被淘汰的命运。而对于以生产高压和超高压线路为主的铁塔生产企业，在国家政策的鼓励下，利用自身的技术、质量、管理优势等，将进一步扩大市场份额。 招股说明书摘要 1-2-14 （六）发行人在行业中的竞争地位（六）发行人在行业中的竞争地位 近年来，随着经济的持续增长，海内外电力与通信需求的日益增加，进而推动了各国电力与通信网络改造与建设，带动相关设备投资需求增加。由于铁塔产品是电网改造与移动通信设备的重要组成部分， 电力与通信设备投资的快速增长激发了铁塔的旺盛需求。 本公司是国内铁塔行业自营

31、出口量排名第二的行业内领先企业， 从销售情况来看，近三年及一期分别实现主营业务收入12,592.43万元、32,874.52万元、41,295.53万元和21,868.03万元，2008年较2006年增长了227.94%，主营业务收入保持了持续快速增长；近三年一期分别实现净利润1,973.35万元、2,992.96万元、3,413.29万元和1982.26万元，2008年较2006年增长了72.97%。2007年公司成功开拓海外市场， 当年实现出口收入10,952.30万元， 2008年出口收入为15,258.14万元，较2007年增长39.31%，2009年1-6月出口收入为813.14万元

32、。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 （一）土地使用权（一）土地使用权 序号序号 所有权人所有权人 土地使用权证号土地使用权证号 土地位置土地位置 土地面积（平方米）取得方式用途土地面积（平方米）取得方式用途 终止日期终止日期1 山东齐星铁塔科技股份有限公司 邹国用 （2007）第0104271号 邹平县经济开发区会仙二路南侧 72,169.00 转让工业 2053-12-232 山东齐星铁塔科技股份有限公司 邹国用 （2007）第0104272号 邹平县经济开发区会仙二路南侧 81,793.40 出让工业 2056-2-27（二）房产权（二

33、）房产权 序号序号 所有权人所有权人 房产证号房产证号 坐落地址坐落地址 幢数建筑面积（平方米）取得方式幢数建筑面积（平方米）取得方式 用途用途 邹平县房权证城区公 COG00624(1)号5 23,106.81自建 生产办公 邹平县房权证城区公 COG00624(2)号5 1,685.56自建 其他办公 1 山东齐星铁塔科技股份有限公司 邹平县房权证城区公 COG00624(3)号邹平县经济开发区会仙二路南侧 3 912.69自建 办公其他 招股说明书摘要 1-2-15 邹平县房权证城区公 COG00592(1)号5 8,632.16自建 生产 2 山东齐星铁塔科技股份有限公司 邹平县房权证

34、城区公 COG00592(2)号邹平县经济开发区会仙二路南侧 4 8,332.08自建 办公其他 （三）正在申请的商标（三）正在申请的商标 序号序号 申请人申请人 申请号申请号 商标图案商标图案 核定使用商品类别核定使用商品类别 申请日期申请日期 1 山东齐星铁塔科技股份有限公司 ZC6488261SL 第 6 类 2008-01-282 山东齐星铁塔科技股份有限公司 ZC6488262SL 第 7 类 2008-01-28（四）专利（四）专利 1、拥有的专利拥有的专利 专利名称专利名称 申请日申请日 证书号证书号 专利号专利号 专利类型专利类型 角钢与圆管的组合结构铁塔 2007年8月8日第

35、 1062522 号 ZL200720026026.9 实用新型 一种铁塔 2007年8月8日第 1062523 号 ZL200720026027.3 实用新型 220KV 同塔四回共架线路塔 2007年8月3日第 1062521 号 ZL200720025900.7 实用新型 220KV 双回与110KV 双回路同塔共架线路塔 2007年8月3日第 1062520 号 ZL200720025899.8 实用新型 一种立体存车库 2007年8月3日第 1062518 号 ZL200720025898.3 实用新型 一种动力离合机构 2007年8月3日第 1060458 号 ZL20072002

36、5897.9 实用新型 车库的指纹式自动控制装置 2007年3月4日第 1016706 号 ZL200720019109.5 实用新型 智能车的有线控制装置 2007年6月2日第 1036266 号 ZL200720022977.9 实用新型 一种立体停车设备移动装置 2008年5月4日第 1172242 号 ZL200820021437.3 实用新型 2、正在申请的专利、正在申请的专利 招股说明书摘要 1-2-16 申请专利名称申请专利名称 申请日申请日 申请人申请人 申请号申请号 申请专利类型申请专利类型一种立体存车库 2007 年8 月3 日山东齐星铁塔科技股份有限公司 20071001

37、6752.7 发明 一种车库防坠钩 2009 年4 月1 日山东齐星铁塔科技股份有限公司 200910019994.7 发明 一种车库防坠钩 2009 年4 月1 日山东齐星铁塔科技股份有限公司 200920020424.9 实用新型 （五）特许经营权（五）特许经营权 序号序号 所有权人所有权人 证书编号证书编号 证书名称证书名称 产品名称产品名称 终止日期终止日期1 山东齐星铁塔科技股份有限公司 XK04-002-00189 全国工业产品生产许可证 输电线路铁塔 2013-06-232 山东齐星铁塔科技股份有限公司 XK29-108-0170 全国工业产品生产许可证 广播、 通信铁塔及桅杆产

38、品 2010-12-143 山东齐星铁塔科技股份有限公司 TS2410A26-2009 特种设备制造许可证 机械式停车设备 2009-12-27六、同业竞争和关联交易情况六、同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争（一）同业竞争 目前发行人与控股股东齐星集团、实际控制人赵长水及其控制的企业不存在同业竞争。 持有本公司5%以上（含5%）股份的主要股东是法人股东齐星创投和自然人股东吕清明，与发行人不存在同业竞争。 为避免在今后的经营活动中与发行人产生同业竞争， 维护本公司中小股东合法利益，2008 年 3 月 8 日，公司控股股东齐星集团、实际控制人赵长水、主要法人股东齐星创投与自然人股东吕清明出具

39、了放弃同业竞争与利益冲突承诺函。 （二）关联交易（二）关联交易 1、经常性关联交易、经常性关联交易 （1）采购）采购 招股说明书摘要 1-2-17 2005 年 12 月 27 日、2006 年 6 月 25 日、2006 年 12 月 28 日和 2007 年 3 月25 日，本公司与奥科型材分别签订了 4 份年（季）度物资采购合同。根据该等协议，向奥科型材采购钢板、型材等钢材类产品，采用市场定价原则。 具体采购明细如下表： 类类 别别 采购金额（元）采购金额（元） 占同类业务金额比例 （占同类业务金额比例 （%）占采购总额比例（）占采购总额比例（%） 2007 年度年度 焊管 68,947

40、.01 1.96 0.03 厚板 112,456.07 3.07 0.05 角钢 16,803,104.00 15.69 6.75 圆钢 420,870.43 10.96 0.17 中板 5,715,601.65 15.14 2.30 专用板 1,564,238.7041.740.63 其他 514,019.120.510.21 小小 计计 25,199,236.9810.12 2006 年度年度 焊管 289,840.63 89.150.32厚板 698,679.69 60.970.77角钢 25,279,323.44 88.4628.01圆钢 1,095,634.96 50.141.21中

41、板 18,263,348.58 77.1720.24专用板 2,297,699.91 93.792.55其他 466,510.87 0.520.52小小 计计 48,391,038.08 53.62在整体变更设立股份公司前，本公司已于 2007 年 5 月 2 日开始停止向诸城市奥科型材有限公司采购原材料。 （2）销售）销售 2006 年至 2007 年 11 月，发行人与巨能实业每年签订工业设备产品买卖合同，向巨能实业销售铁塔产品，采用市场定价原则。 具体销售明细如下表： 类类 别别 销售金额（元）销售金额（元） 占同类业务金额比例（占同类业务金额比例（%） 占主营业务收入比例（占主营业务收

42、入比例（%） 占营业收入比例（占营业收入比例（%） 2007 年度 钢管塔 2,695,103.81 3.65 0.82 0.81 2006 年度 钢管塔 5,234,412.81 7.31 4.16 3.93 招股说明书摘要 1-2-18 （3）借款）借款 为解决发行人经营发展中流动资金不足的问题，2003 年 7 月 19 日，发行人与控股股东山东齐星集团有限公司签订协议书 ，约定由集团公司统一向金融机构贷款，然后供发行人使用。贷款到期时，由集团公司负责办理展期手续，发行人按照平均占用集团公司贷款资金额和银行一年期贷款利率计算并向集团公司支付利息。 各年度借款情况如下： 项项 目目 200

43、8 年度年度 2007 年度年度 2006 年度年度 借款余额（元） -36,420,610.6329,090,000.00借款利息（元） 466,469.931,989,080.001,739,145.65平均年利率（%） 6.236.925.98截至 2008 年 4 月 29 月，本公司已偿还完毕齐星集团的借款。 （4）运输劳务）运输劳务 邹平齐星物流有限公司与发行人 2006 年至 2008 年 6 月均签订 产品运输安全责任合同，向本公司提供运输劳务，采用市场定价原则。 具体明细如下表： 项项 目目 2009 年年 1-6 月月 2008 年度年度 2007 年度年度 2006 年度

44、年度 劳务金额（元） 427,392.501,269,823.071,283,045.30186,762.00本公司已采取措施，减少与关联方邹平齐星物流有限公司的关联交易。 2、偶发性关联交易、偶发性关联交易 （1）接受劳务）接受劳务 2006 年 3 月 27 日，发行人与山东齐星建筑工程有限公司签订了建筑安装工程承揽合同，由山东齐星建筑工程有限公司负责承揽发行人轻钢车间基础地面及维护墙等工程，工程总价款为 390,000.00 元，定价依据为招标价格。 2006 年 5 月 15 日，发行人与山东齐星建筑工程有限公司签订了建筑安装工程承揽合同 ， 由山东齐星建筑工程有限公司负责承揽发行人职

45、工宿舍工程，工程总价款为 250,000.00 元，定价依据为招标价格。 招股说明书摘要 1-2-19 2006 年 5 月 23 日，发行人与山东齐星建筑工程有限公司签订了粉刷承揽合同，由山东齐星建筑工程有限公司负责承揽发行人科技中心办公室、镀锌车间及东院墙粉刷工程，工程总价款为 36,981.00 元，定价依据为招标价格。 2006 年 10 月 30 日，发行人与山东齐星建筑工程有限公司签订了建筑安装工程承揽合同 ， 由山东齐星建筑工程有限公司负责承揽发行人 1200T 折弯机基础工程，工程总价款为 108,320.00 元，定价依据为招标价格。 2007 年 3 月 8 日，发行人与山

46、东齐星建筑工程有限公司签订了建筑装修工程承揽合同，由山东齐星建筑工程有限公司负责安装发行人铁塔车间扩建工程土建部分工程，工程总价款为 255,000.00 元，定价依据为招标价格。 2007 年 4 月 12 日，发行人与山东齐星建筑工程有限公司签订了建筑装修工程承揽合同，由山东齐星建筑工程有限公司负责承揽发行人 2 号职工宿舍工程，工程总价款为 268,000.00 元，定价依据为招标价格。 2007 年 7 月 20 日，发行人与山东齐星建筑工程有限公司签订了建筑装修工程承揽合同，由山东齐星建筑工程有限公司负责承揽发行人 2 号镀锌车间土建工程，工程总价款为 1,475,000.00 元，

47、定价依据为招标价格。 （2）销售钢结构）销售钢结构 2006 年 6 月 8 日，发行人与山东齐星电缆有限公司签订建筑安装工程承揽合同。合同约定由发行人负责承揽山东齐星电缆有限公司塑力缆、交联楼钢结构厂房工程，承包方式为发行人包工包料，合同总价款为 4,600,000.00 元，其中销售钢结构等材料 1,660,866.96 元，建筑安装部分 2,939,133.04 元，定价依据为招标价格。 2007 年 3 月 20 日，发行人与邹平齐星开发区热电有限公司签订建筑安装合同 。 合同约定由发行人负责承建邹平齐星开发区热电有限公司干煤棚网架，承包方式为发行人包工包料，合同总价款为 1,199,

48、970.54 元，其中销售钢结构等材料 800,000.00 元，建筑安装部分 399,970.54 元，定价依据为招标价格。 2007 年 4 月 26 日，发行人与山东齐星板材有限责任公司签订建筑安装招股说明书摘要 1-2-20 工程承揽合同。合同约定由发行人负责承揽山东齐星板材有限责任公司钢结构厂房工程， 合同总价款为 4,290,000.00 元， 其中销售钢结构等材料 897,408.06 元，建筑安装部分 3,392,591.94 元，定价依据为招标价格。 2007 年 5 月 9 日，发行人与齐星集团签订轻钢厂房工程合同书合同约定由发行人负责承建齐星集团钢结构厂房，合同总价款为

49、5,500,000.00 元，其中销售钢结构等材料 3,850,000.00 元，建筑安装部分 1,650,000.00 元，定价依据为招标价格。 （3）销售立体车库）销售立体车库 2007 年 5 月 1 日，发行人与齐星集团签订机械立体停车设备供货安装合同书合同约定由发行人负责承建齐星集团立体停车项目，合同金额为4,410,000.00 元，定价依据为市场定价。 2007 年 8 月 10 日，发行人与山东齐星房地产有限公司签订山东齐星停车设备供货合同书 合同约定由发行人负责承建山东齐星房地产有限公司四层升降横移式立体停车设备，合同总价款为 679,000.00 元，定价依据为市场定价。

50、（4）租赁）租赁 2006 年 12 月 28 日，发行人与邹平铝业有限公司签订了土地使用权租赁合同 ，合同编号为：ZL2006.12.28，发行人租赁使用邹平铝业有限公司所属位于邹平县开发区邹长路的 108 亩土地， 土地证号为邹国用 （2003） 第 0104137 号，租赁期限为 20 年， 从 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止， 年租金为 2,000元/亩，定价依据为参照邹平县土地租赁价格协商确定。2007 年 10 月 16 日，发行人与邹平铝业有限公司签订了国有土地使用权转让合同 ，合同约定邹平铝业有限公司向发行人转让位于邹平县经济开发区地块的土