《华通医药：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华通医药：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF（75页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 浙江华通医药浙江华通医药股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd. （绍兴市柯桥区轻纺城大道绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 上海市世纪大道上海市世纪大道 1600 号陆家嘴商务广场号陆家嘴商务广场 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 1 浙江华通医药股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容
2、。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者
3、投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 2 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、关于老股发售情况一、关于老股发售情况 本次发行不进行公司股东公开发售股份。 二、股份锁定的承诺、持股二、股份锁定的承诺、持股 5%以上股东减持意向以上股东减持意向 本公司控股股东华通集团承诺：除本次发行中可能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发
4、行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价， 其所持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 前述锁定期满后，所持股份获得流通和转让的权利，但所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的3%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前3个交易日予以公告。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱木水、沈剑巢、朱国良、周志法、倪赤杭、詹翔承诺：除本次发行中可能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股
5、票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价。此外发行前持股超过 5%的董事和高管钱木水、沈剑巢减持意向和价格承诺如下：前述锁定期满后，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
6、于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的 1%。如遇除权除息事项，上华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 3 述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前 3 个交易日予以公告。上述自然人减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 公司股东浙江广晋、杭州中鼎、绍兴翔辉及其他 37 名自然人承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 此外发行前持股超过 5%的浙江广晋减持意向为：前述锁定期满后，所持股份将全部流通和转让，具体减持
7、时将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前 3 个交易日予以公告。 上述承诺的约束措施为：相关承诺方的行为与承诺不符的，由此产生的收益将归上市公司所有。上述承诺不因其职务变更、离职而终止。 三、公司上市后三年内的股价稳定方案三、公司上市后三年内的股价稳定方案 经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司上市后三年内的股价稳定方案如下： （一）触发和停止股价稳定方案的条件（一）触发和停止股价稳定方案的条件 发行人首次公开发行并上市后 36 个月内，公司股票如出现连续 20 个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理
8、，下同）均低于最近一个会计年度末经审计的每股净资产时，则触发股价稳定方案的启动条件。 自股价稳定方案启动条件触发之日起，公司董事会应在 5 个交易日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人；董事会决议公告后 5 个交易日内，相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。 如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实施股价稳定方案过程中，公司股票如出现某日的收盘价高于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产，则可中止实施股价稳定方案；中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案启动条件触发之日起 12 个月内， 如再次出现公司股票收盘价格连华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要
9、 4 续 20 个交易日低于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产的情况， 则应继续实施股价稳定方案。 （二）股价稳定方案的具体措施（二）股价稳定方案的具体措施 1、控股股东、董事及高级管理人员增持公司股票 控股股东及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺位履行义务人，在触发股价稳定方案的启动条件（即触发增持义务）之日起 10 个交易日内或者董事会决议公告日 5 个交易日内，其应提出通过增持公司股票方式稳定股价的方案，并在依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批、核准手续（如需）后，由公司根据相关规定披露其增持公司股票的方案。在公司披露其增持公司股票方案的 2
10、个交易日后，其开始实施增持公司股票的方案。 控股股东及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的方案的主要内容包括： （1）增持期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起 12 个月内；（2） 增持价格系以不高于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产的价格；（3）增持方式系通过证券交易所集中竞价方式及/或其他合法方式增持公司股票； （4）增持股票数量及限额：控股股东与自公司领取薪酬的董事、高级管理人员按照不低于二比一的比例同时增持公司股票，其中：控股股东增持公司股票的比例不得超过公司股份总数的 2%；自公司领取薪酬的董事、高级管理人员用于增持公司股票的资金数额不高于其上年度从公司领取
11、的薪酬，且增持股票总数不超过公司股份总数的1%。 公司如拟新聘任董事、高级管理人员，公司将在聘任其的同时要求其出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。 2、公司向社会公众股东回购公司股票 公司作为股价稳定方案第二顺位履行义务人，如公司控股股东、自公司领取薪酬的董事、高级管理人履行股价稳定方案义务后，仍未实现公司股票某日的收盘价高于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产时，则触发公司通过回购股份的华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 5 方式稳定股价。 公司董事会应于确认前述事项之日起10个交易日内制定股份回购预案并进行公告，股份回购预案经公司股
12、东大会审议通过，且根据法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件的规定履行相关程序并取得所需的相关批准后，公司方可实施相应的股份回购方案。 公司股份回购预案的主要内容为： （1）回购期间系在股份回购义务触发之日起12个月内； （2）回购价格区间参考公司每股净资产并结合公司当时的财务状况和经营状况确定； （3）回购方式系通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式或其他合法方式回购公司股票； （4）用于股份回购的资金总额不低于公司最近一个会计年度归属于公司股东净利润的5%， 但不高于公司最近一个会计年度归属于公司股东净利润的20%，结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。
13、 公司向社会公众股东回购公司股票应符合公司法 、 证券法 、 上市公司回购社会公众股份管理办法(试行) 、 关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定等法律、法规、规范性文件的规定。 （三）股价稳定方案的限定条件（三）股价稳定方案的限定条件 上述股价稳定方案的任何措施都应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定，并在公司股权分布符合上市条件的前提下实施，且公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及深圳证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。 （四）责任追究机制（四）责任追究机制 1、控股股东未履行稳定公司股价承诺的约束措施 如本单位在增持义务触
14、发之日起 10 个交易日内或者董事会决议公告日 5 个交易日内未提出具体增持计划，则本单位不可撤销地授权公司将相当于公司股份总数2%乘以最近一个会计年度末经审计每股净资产值 （如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，则股份数量作相应调整）的款项从当年及以后年度公司应付本单位现金分红予以扣除并归公司所有；如因本单位未履行上述股份增持义务造华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 6 成公司、投资者损失的，本单位将依法赔偿公司、投资者损失。 2、董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施 如本人未履行股份增持的承诺，则本人不可撤销地授权公司将本人上年度自公司领取的薪酬金额从当年及
15、以后年度公司应付本人薪酬中予以扣除并归公司所有；如因本人未履行上述股份增持义务造成公司、 投资者损失的， 本人将依法赔偿公司、投资者损失。 3、公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施、 如本公司未能履行股份回购的承诺，则：本公司将立即停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，直至本公司履行相关承诺；本公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺；本公司将在 5 个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于本公司股东的净利润的 5%的货币资金，以用于本公司履行稳定股价的承诺。 四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、
16、监事、高级管理人员关四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请文件真实、准确、完整的承诺于申请文件真实、准确、完整的承诺 发行人及其控股股东承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券部门或司法机关认定本公司存在上述情形之日起十个交易日内，公司将会同控股股东启动回购本次首次公开发行的全部新股工作及购回原转让的限售股份的程序，包括但不限于依照法律法规召开董事会及股东大会，履行信息披露义务，并按照届时公布的回购方案完成回购工作。回购价为发行价与公司回购方案公告前 20个交易日股票交易均价的孰
17、高者，期间公司若有除权除息事项，回购价将做相应调整。上述回购实施时法律另有规定的从其规定。 发行人及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致投资者在证券交易中华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 7 遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失的确认以有权机构认定的金额或者本公司与投资者协商的金额确定。 若发行人未履行上述承诺， 自愿承担因此而产生的相关民事、 行政及刑事责任。 若控股股东未履行上述承诺，则自违反承诺发生之日起，停止在发行人处领取分红， 同时所持有的股份不得转让， 直至承诺方按照承诺采取相应的措施实施
18、完毕。 若全体董事、监事、高级管理人员未履行上述承诺，则自违反承诺发生之日起，停止在发行人处领取薪酬和津贴，直至承诺方按照承诺采取相应的措施实施完毕。 五、证券服务机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记五、证券服务机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性称述或重大遗漏的承诺载、误导性称述或重大遗漏的承诺 发行人保荐机构承诺：因本机构为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被有权机关认定后，将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促发行人及其他责任方一道按照生效司法文书所认
19、定的相关各方各自的责任范围和分别应承担的赔偿方式和赔偿金额，对投资者履行赔偿责任。 发行人会计师事务所承诺：如因我们的过错，证明我们为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依法与发行人及其中介机构承担连带赔偿责任。 发行人律师事务所承诺：如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。 六六、关于公司股利分配政策、关于公司股利分配政策和分红回报规划和分红回报规划 2015 年 2 月 15 日召开的公司 2014 年年度股东大会上通过了公司章程（草案），根据公
20、司章程（草案），本次发行上市后，公司可以采取现金或者现金和股票二者相结合的方式分配股利，即公司当年实现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红。此外，在满足上述现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。公司华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 8 利润分配不得超过累计可分配利润，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可分配利润的 30%，剩余部分用于支持公司的可持续发展。公司还制订了浙江华通医药股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划。 七七、发行前、发行前滚存滚存利润分配方案利润分配方案 经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过， 本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东依
21、其所持股份比例共同享有。 八八、本公司特别提醒投资者注意、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 （一）区域市场竞争加剧的风险（一）区域市场竞争加剧的风险 近年来， 随着医药流通行业市场竞争环境的不断优化以及行业经营的更加规范，同行业公司持续加大了对医药流通领域的投资和市场营销网点的布控力度，一些外资企业也通过各种方式不断进入中国医药流通市场。 从商务部2011年5月发布的 全国药品流通行业发展规划纲要（20112015 年）可以看出，医药流通行业集中度的提升将是未来行业发展的大趋势，一部分全国性医药商业企业可能利用其规模和资金实力优势，通过并购、重组等方式在其尚
22、未覆盖的区域内布点。本公司目前主要经营区域在绍兴地区，并逐步走向浙江全省市场，而浙江省属于经济发达地区，更有可能吸引新的进入者，加上区域内规模较大的医药商业企业自身也在进一步发展，使得该区域医药市场竞争可能更为激烈。同时，随着行业集中度的提升，本公司竞争对手的数量将会减少，而其资金实力、配送能力、终端覆盖能力都会增强，公司亦将面临较大的区域市场竞争压力。 （二）政策风险（二）政策风险 我国正积极推进医疗卫生事业的发展，深化医药卫生体制的改革，针对医药管理体制和运行机制、医疗卫生保障体制、医药监管等方面存在的问题将逐步提出相应的改革措施。对于上述可能出现的政策变化，公司若不能及时有效地应对，可能
23、会影响公司的盈利能力。例如，国家发改委出台了多次药品降价措施，对部分药品零售价格的上限实施限制，对超过限价的企业进行处罚，而价格的下浮则由医院药华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 9 房和药店自行控制，这些降价措施可能会减少流通企业的药品销售额，从而减少企业收入。再如，绍兴市作为卫计委 34 个公立医院改革国家联系试点城市之一，于2014 年 12 月推出了绍兴市创新公立医疗卫生机构药品集中采购与定价机制试点工作方案（征求意见稿）（以下简称征求意见稿），根据征求意见稿的内容， 从 2015 年开始绍兴市辖区内各级公立医疗卫生机构可以就其所有采购的药品“以省药械采购平台药品集中采购中标价格
24、为基准，与药品供应商通过量价挂钩、成交确认方式进行价格谈判，最终确定实际采购药品的品种、数量和价格”，即医疗机构可以与药品供应商进行“二次议价”。绍兴市“二次议价”的试点改革， 可能会带来药品价格的进一步下降，从而压缩上游供应商的利润空间，供应商也可能通过对返利政策及药品价差等的微调来降低该部分影响， 从而可能对区内药品流通企业，包括本公司药品批发业务的毛利率造成影响。 （三）部分房产尚未取得权证或尚未更名的风险（三）部分房产尚未取得权证或尚未更名的风险 目前，公司占有并正在使用的 2 处房产（系从绍兴县供销社购买取得，2014 年12 月 31 日账面净值为 3,872.16 元，占 201
25、4 年 12 月 31 日公司经审计净资产的0.001%，建筑面积合计为 343 平方米）；子公司华通连锁占有并正在使用的 4 处房产（系在绍兴县供销社对系统内医药零售门店整合过程中分别从绍兴县各基层供销社购买所得，2014 年 12 月 31 日 4 处房产的账面净值合计为 45,881.68 元，占华通连锁 2014 年 12 月 31 日净资产的比例为 0.13%，建筑面积合计为 800 平方米），公司及子公司合计共 6 处房产尚未取得房产权证，均系原供销社划拨用地的历史原因尚未办理房产权证。 子公司华通连锁另有 6 处房产原已有房产证但尚未变更到其新名称“浙江华通医药连锁有限公司”名下
26、， 这 6 处有旧房产证的房产在当时历史情况下已经办理了房产证，但因原供销社划拨用地的历史原因目前尚未更名。 上述 6 处无权证房产、6 处有旧权证但尚未更名的房产，其所占用的土地性质均系划拨，现土地使用登记人仍为各基层供销社，造成房产权利人与土地使用登记人不一致。发行人也曾经与绍兴县国土资源局进行沟通协调，拟通过出让方式取得上述 12 处房产所占用土地的方法来解决前述问题，但由于 12 处房产所占用的土地华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 10 面积仅占对应的整幅划拨土地面积的一小部分，属于供销社系统划拨用地遗留的历史问题，目前尚待解决。 在国务院 2009 年颁发的“国发（2009）
27、40 号”国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见中对供销社土地问题的指导意见是：“要尊重历史，注重现实，根据实际使用情况，依照法律、法规和有关政策确定土地权属，加快供销合作社土地登记颁证工作。供销合作社使用的原国有划拨建设用地，经批准可采取出让、租赁方式处置，收益实行“收支两条线”，优先用于支付供销合作社破产和改制企业职工安置费用、改善农村流通基础设施。” 从国务院的规定中可以看出， 国家对供销合作社及其下属企业的土地问题是“尊重历史、注重现实”的态度，并对今后的规范、颁证作出了原则规定，因此，未来适当时机这些历史问题是会得到统一解决的。 经测算，除已确定拆迁的华舍街道绸缎路的房屋外，发行
28、人及其子公司所占有的其他划拨性质土地若转为出让用地，则需要缴纳的土地出让金约为 364.79 万元。若未来补交上述土地出让金， 则每年摊销金额会使得发行人净利润减少约6.84万元。 绍兴县国土资源局于 2012 年 1 月 17 日出具证明：上述房屋对应土地的使用维持现状，待条件成熟后我局再予以办理相关手续。 绍兴县住房和城乡建设局于 2012 年 2 月 21 日出具证明：上述房屋使用维持现状，待条件成熟后再予以办理相应的房屋登记手续。 同时，为了防止可能产生的经营风险，公司实际控制人绍兴县供销社承诺：如果华通医药在经营期间，上述房屋因权属纠纷或房产所用土地被提前收回等原因对华通医药的资产和
29、经营造成了损失，均由实际控制人绍兴县供销社予以承担。 上述 12 处房产 10 处用于子公司华通连锁开办连锁药店，尽管已经取得了相应的证明文件和采取了风险控制措施，但仍有一定的潜在风险。如果未来在供销社划拨用地的解决过程中采取出让方式处理，公司将可能需要补交按房产面积所划分的相应土地面积的出让金；如果所对应的土地改变规划需要拆迁，则公司可能获得一定的拆迁补偿，但所在药店需要迁址，可能因搬迁短期影响其正常经营。 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 11 对于上述问题，公司保荐机构认为这 6 处无权证房产、6 处有旧权证但尚未更名过户的房产均系发行人及子公司华通连锁支付对价购买的，公司也一直
30、行使着对这些房产的占有、使用、处分、收益权，不存在法律纠纷及潜在法律纠纷，国家对供销社系统原划拨用地的解决办法也已经作出了原则性规定，且已经由当地国土、房产管理部门证明权属，实际控制人也作出了承担风险的承诺，因此不会对公司的经营产生重大不利影响，也不构成公司发行上市的实质性障碍。 发行人律师核查后认为：对于该等尚未办理产权登记的房产，发行人及华通连锁已经取得了相关房地产主管部门出具的相关证明文件，且该等未办理产权登记手续的房屋面积占发行人（含子公司）房产面积的比例较小，该等情形不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍；对于该等尚未办理更名手续的房产，华通连
31、锁已经取得了相关房地产主管部门出具的相关证明文件，且该等未办理更名手续的房屋面积占发行人（含子公司）房产面积的比例较小，该等情形不会对发行人的生产经营产生重大不利影响，不会对发行人本次发行上市构成实质性障碍。 九、财务报告审计截止日后的主要财务信息与经营状况九、财务报告审计截止日后的主要财务信息与经营状况 本公司提醒投资者注意，公司已在招股说明书第十一节“管理层讨论与分析”之“八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况分析”中披露了财务报告审计截止日（2014 年 12 月 31 日）后的主要财务信息及经营状况。本公司 2015 年 1-3月财务信息未经审计，但已经会计师事务所审阅。 根据
32、经审阅的财务数据，公司 2015 年 1-3 月营业收入 29,501.49 万元，同比增长 6.77%。公司实现归属于母公司股东的净利润 911.36 万元，同比增长 13.36%。扣除非经常性损益后的净利润 897.37 万元，同比增长 13.86%。 财务报告审计截止日后，本公司主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面并未发生重大变化。截止本招股说明书签署日，发行人医药批发、连锁零售、医药生产、药品物流等各项业务均处于正常经营过程中。 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 12 第二节第二
33、节 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 新股发行数量 不超过 1,400 万股，占发行后总股本的 25% 公司股东公开发售股份数量 本次发行不存在公司股东公开发售股份 发行价格 18.04 元/股 发行前市盈率 17.18 倍 （每股收益按 2014 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后市盈率 22.98 倍 （每股收益按 2014 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 6.65 元（根据公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司
34、股东的权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 8.93 元（根据公司 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.02 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式， 或按中国证监会规定的其他方式发行 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立帐户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 或根据中国证监会的有关规定确定的其他发行对象 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 25,256.00 万元 预计
35、募集资金净额 22,097.68 万元 （二二）发行费用概算发行费用概算 承销保荐费用 1,618.00 万元 审计、评估及验资费用 809.00 万元 律师费用 350.00 万元 发行手续费用 26.32 万元 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 13 本次发行有关的信息披露费用 355.00 万元 合合 计计 3,158.32 万元万元 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 14 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称中文名称 浙江华通医药股份有限公司 英文名称英文名称 Zhejiang Huatong Pharmaceuti
36、cal Co., Ltd. 注册资本注册资本 4,200 万元 法定代表人法定代表人 钱木水 设立设立日期日期 2010 年 10 月 21 日 公司住所及邮政编码公司住所及邮政编码 绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号；312030 办公地址及邮政编码办公地址及邮政编码 绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605 号；312030 电话及传真电话及传真 电话 0575-85565978；传真 0575-85565947 互联网网址互联网网址 http:/ 电子邮箱电子邮箱 sxhtyy 二、发行人历史沿革及改制重组情况二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一一）发行人的设立方式发行人的设立方式 本公司系
37、于 2010 年 9 月 8 日经绍兴县供销合作社联合社201025 号 关于同意绍兴县华通医药有限公司整体变更设立为浙江华通医药股份有限公司的批复的批准， 由绍兴县华通集团有限公司联合其他 43 个自然人以发起方式设立， 以绍兴县华通医药有限公司以截止 2010 年 7 月 31 日经审计的账面净资产 32,132,789.01 元， 按1.07109:1 的比例折合股本 3,000 万股整体变更的股份有限公司。公司于 2010 年 10月 21 日在绍兴市工商行政管理局登记成立，营业执照注册号:330621000004792。2011 年 5 月，公司进行了增资，增资后注册资本为 4,20
38、0 万元。 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 15 （二二） 发起人及其投入的资产内容发起人及其投入的资产内容 公司的发起人为绍兴县华通医药有限公司整体变更前的全体股东，包括绍兴县华通集团有限责任公司及钱木水等 43 名自然人。 各发起人以其拥有的华通有限全部净资产作为出资，整体变更设立了浙江华通医药股份有限公司。 三、有关股本的情况三、有关股本的情况 （一）（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 本次发行前公司总股本 4,200 万股，本次发行不超过 1,400 万股。 本公司控股股东华通集团承诺：除本次发行中可能因超募而涉
39、及的公开发售股份外， 自公司股票上市之日起 36 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。前述锁定期满后，所持股份获得流通和转让的权利，但所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的 3%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前 3 个交易
40、日予以公告。 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱木水、沈剑巢、朱国良、周志法、倪赤杭、詹翔承诺：除本次发行中可能因超募而涉及的公开发售股份外，自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如果公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。前述限售期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让
41、的股份不超过所持公司股份总数的 50%。 所持股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价。此外发行前持股超过 5%的董事和高管钱木水、沈剑巢减持意向和价格承诺如下：华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 16 前述锁定期满后，所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且两年内每年减持比例不超过发行后总股本的 1%。如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整。锁定期满后如需减持将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前 3 个交易日予以公告。上述自然人减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 公司股东浙江广晋、杭州中鼎、绍兴翔辉及其他 37 名自然人承
42、诺：自公司股票上市之日起 12 个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 此外发行前持股超过 5%的浙江广晋减持意向为：前述锁定期满后，所持股份将全部流通和转让，具体减持时将遵照有关法律法规和交易所规则进行，并提前 3 个交易日予以公告。 （二）主要股东持股情况（二）主要股东持股情况 1、发起人持股情况、发起人持股情况 序号序号 发起人姓名或名称发起人姓名或名称 持股数持股数量量（万股）（万股） 股份比例股份比例 1 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 1,470.00 35.00% 2 钱木水 593.34 14.13
43、% 3 沈剑巢 279.00 6.64% 4 朱国良 186.00 4.43% 5 周志法 130.20 3.10% 6 童建成 90.00 2.14% 7 沈建林 90.00 2.14% 8 沈柳生 60.00 1.43% 9 陈培炎 60.00 1.43% 10 叶兴法 74.40 1.77% 11 詹 翔 45.00 1.07% 12 孔红红 40.50 0.96% 13 倪赤杭 37.50 0.89% 14 裘孝纲 37.50 0.89% 15 庞金火 30.00 0.71% 16 孙晓峰 30.00 0.71% 17 方震霄 30.00 0.71% 18 杜卫祥 30.00 0.71
44、% 19 陈 刚 30.00 0.71% 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 17 序号序号 发起人姓名或名称发起人姓名或名称 持股数持股数量量（万股）（万股） 股份比例股份比例 20 王春雷 30.00 0.71% 21 谢筱敏 30.00 0.71% 22 俞国娟 30.00 0.71% 23 王华刚 30.00 0.71% 24 缪丽华 30.00 0.71% 25 高志贤 23.25 0.55% 26 李墨林 19.50 0.46% 27 占真木 17.25 0.41% 28 韩 鹏 15.00 0.36% 29 陈 华 13.50 0.32% 30 田利洪 11.25 0.27
45、% 31 陆白玉 9.00 0.21% 32 董焕民 9.00 0.21% 33 王连波 7.50 0.18% 34 金兴荣 7.50 0.18% 35 李春华 7.50 0.18% 36 董丽娟 7.50 0.18% 37 马卫星 7.50 0.18% 38 毛国祥 6.00 0.14% 39 宋子钦 5.25 0.13% 40 孔盈盈 1.50 0.04% 41 朱传林 0.75 0.02% 42 吴介华 0.75 0.02% 43 朱玲芝 0.75 0.02% 44 李虹 0.75 0.02% 合计合计 3,664.44 87.25% 2、前十名股东持股情况前十名股东持股情况 序号序号
46、股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例持股比例 1 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 1,470.00 35.00% 2 钱木水 593.34 14.13% 3 沈剑巢 279.00 6.64% 4 浙江广晋创业投资有限公司 250.00 5.95% 5 朱国良 186.00 4.43% 6 绍兴翔辉五期创业投资合伙企业 162.96 3.88% 7 周志法 130.20 3.10% 8 杭州中鼎创业投资合伙企业 122.60 2.92% 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 18 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例持股比例 9 童
47、建成 90.00 2.14% 10 沈建林 90.00 2.14% 合计合计 3,374.10 80.34% 3、前十前十名自然人股东持股情况名自然人股东持股情况 序号序号 股东姓名股东姓名 持股数量（万股）持股数量（万股） 持股比例持股比例 1 钱木水 593.34 14.13% 2 沈剑巢 279.00 6.64% 3 朱国良 186.00 4.43% 4 周志法 130.20 3.10% 5 童建成 90.00 2.14% 6 沈建林 90.00 2.14% 7 叶兴法 74.40 1.77% 8 沈柳生 60.00 1.43% 9 陈培炎 60.00 1.43% 10 詹 翔 45.0
48、0 1.07% 合计合计 1,607.94 38.28% 4、国家、国家股、国有法人股股东持股情况股、国有法人股股东持股情况 公司无国家股及国有法人股。 5、外资股股东持股情况外资股股东持股情况 公司无外资股。 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本次发行前存在关联关系的股东如下： 股东方震霄系股东钱木水的外甥， 其中方震霄持有公司股份 30 万股， 占发行人发行前股本的 0.71%，钱木水持有公司股份 593.34 万股，占发行人发行前股本的14.13%，两人合计持有发行人发行前股份比例为 14.84%； 股东周志法与
49、股东朱玲芝系夫妻关系，周志法持有公司股份 130.2 万股，占发行人发行前股本的 3.10%，朱玲芝持有公司股份 0.75 万股，占发行人发行前股本的0.02%，两人合计持有公司发行前股份比例为 3.12%； 华通医药首次公开发行股票 招股说明书摘要 19 股东杜卫祥的配偶与股东王连波的配偶系姐妹关系，杜卫祥持有公司股份 30万股，占发行人发行前股本的 0.71%，王连波持有公司股份 7.5 万股，占发行人发行前股本的 0.18%，两人合计持有公司发行前股份比例为 0.89%。 此外，钱木水、沈剑巢分别为华通集团的股东且钱木水任华通集团的董事。 除上述情况外，其余股东之间均不存在关联关系。 四
50、、发行人业务情况四、发行人业务情况 （一）公司的主营（一）公司的主营业务业务 本公司自设立以来一直以药品批发、连锁零售为主营业务，批发业务由本公司负责，连锁零售业务由子公司华通连锁负责。公司拥有自己的医药物流基地，主要为自身的批发、零售提供配套物流服务，具体由全资子公司华药物流负责。2010年9月，子公司华药物流取得了第三方药品物流业务资格，是浙江省内第二家具有第三方药品物流资格的公司，除以第三方药品物流模式对母公司及其子公司提供物流服务外，华药物流自2011年开始也对外部客户提供第三方药品物流业务。另外，子公司华通会展具有医药会展服务商资格，通过定期举办的医药会展活动开拓医药批发业务。 20