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1、浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江银轮机械股份有限公司浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人徐小敏、主管会计工
2、作负责人朱晓红及会计机构负责人公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)贾伟耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾伟耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 庞正忠 董事 工作原因 朱晓红 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风
3、险。请投资者注意投资风险。 公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、产品价格波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。价格波动、汇率波动、产品价格波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市公司将继续推进变革创新，优化和提升技术研发和管理模式，提升公司产品市场竞争力，促进可持续发展。场竞争力，促进可持续发展。 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为： 以 799,80
4、1,614 为基为基数（实际分红时应扣除截数（实际分红时应扣除截止分红实施股权登记日已回购的股份数量）向全体股止分红实施股权登记日已回购的股份数量）向全体股东每东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股（含税） ，不以公积金转增股本。股本。浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 17 第五节 重要事项 . 33 第六节 股份变动及股东情况 .
5、79 第七节 优先股相关情况 . 86 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 87 第九节 公司治理 . 96 第十节 公司债券相关情况 . 102 第十一节 财务报告 . 103 第十二节 备查文件目录 . 240 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司 LHP 指 LHPYINCHANGLLC 创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司 热动力 指 天台银轮热动力交换器有限公司 湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司 杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司 银芝利 指 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 上
6、海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司 山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司 无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司 湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司 空调研究所 指 荆州市美标车用空调研究所 浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司 银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司 天台银申 指 天台银申铝业有限公司 南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司 天台嘉和 指 天台嘉和机械科技有限公司 智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司 银之园 指 天台银之园餐饮有限公司 上海银轮普锐 指 上海银轮普锐汽车环保技术有限公司 湖北宇
7、声 指 湖北宇声环保科技有限公司 上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司 德国普锐 指 Puritech GmbH 赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司 上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙） TDI 指 Yinlun TDI, LLC TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 上海腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 广州银轮 指 广州银轮热交换系统有限公司 萨摩亚 SPV 指 Edgewater High Tech III Limited 江苏朗信 指 江苏朗信电气有限公司 芜湖朗信 指 芜湖朗信电
8、气有限公司 江苏唯益 指 江苏唯益换热器有限公司 欧洲银轮 指 YINLUN Europe Holding B.V. 德国银轮 指 YINLUN Europe GmbH 印度银轮 指 Yinlun ADM India Pvt. Ltd. EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation） ，其将发动机产生的废气的一部分经冷却后再送回气缸， 减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter） ，是一种安装在柴油发动机排放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕
9、捉 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction） ，其主要通过化学制剂与 NOX 进行化学反应来减少 NOX 的排放 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司 公司的中文简称 银轮股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如
10、有） YINLUN 公司的法定代表人 徐小敏 注册地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 注册地址的邮政编码 317200 办公地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 办公地址的邮政编码 317200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 联系地址 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 浙江省天台县福溪街道始丰东路 8 号 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披
11、露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 凌燕、陈磊、刘媛媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐
12、机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 梁昌红、池惠涛 2017 年 7 月 5日-2018 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 5,019,241,538.44 4,323,263,145.10 16.10% 3,118,593,318.27 归属于上市公司股东的净利润（元） 349,122,61
13、0.13 310,981,695.04 12.26% 256,729,234.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 304,010,155.58 292,930,675.17 3.78% 246,347,560.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 304,839,058.43 277,730,471.27 9.76% 475,321,999.74 基本每股收益（元/股） 0.44 0.41 7.32% 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.41 7.32% 0.36 加权平均净资产收益率 10.01% 11.02% -1.01% 11.90% 2018 年末
14、2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 7,858,823,185.48 6,678,107,088.20 17.68% 4,794,145,435.55 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,605,604,813.61 3,367,060,150.80 7.08% 2,279,332,439.87 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 801,081,664 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4358 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形
15、是 否 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
16、产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,204,850,065.52 1,421,012,392.03 1,188,452,661.40 1,204,926,419.49 归属于上市公司股东的净利润 102,345,009.35 99,886,081.63 81,487,630.03 65,403,889.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,931,961.55 88,860,994.53 76,014,309.41 43,202,890.09 经营活动产生的现金流量净额 36,669,7
17、43.49 56,229,653.86 68,769,173.04 143,170,488.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-2,097,739.46 -248,910.99 -1,420,358.49 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业
18、务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 21,314,378.08 18,700,839.67 12,349,102.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,801.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,393,267.55 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 19,948,356.75 5,706,418.80 1,333,071.70 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 503.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
19、 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,402,493.82 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 750,785.64 3,262,578.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,483,546.71 对外委托贷款取得的损益 883,156.65 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等
20、法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,361.94 -2,065,567.97 -1,002,139.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 6,839,026.31 3,151,286.77 2,201,980.58 少数股东权益影响额（税后） 3,197,690.71 1,656,060.43 1,419,765.84 合计 45,112,454.55 18,051,019.87 10,381,673.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损
21、益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务 公司围绕
22、“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、电介质间的热交换产品及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司是国家级高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级工程实验室和国家级博士后科研工作站。公司近来年不断进行全球国际化战略布局，不仅在浙江、上海、湖北、山东等地建有生产基地和研发中心，在北美、欧洲等地也建有生产基地和研发分中心。主要产品有： 新能源汽车热管理相关的高低温水箱、Chiller（电池深冷器） 、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器、电子
23、风扇、电子水泵、热泵空调系统等； 乘用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、EGR（废气再循环）冷却器及总成、EGR阀、中冷器、水箱、铝铸件、前端冷却模块等； 商用车热管理相关的发动机机油冷却器及总成、机油滤清器及总成、前端冷却模块、铝铸件、EGR（废气再循环）冷却器及总成、空调系统等； 工程机械热管理相关的前端冷却模块、铝铸件、空调系统等； 工业及船用热管理相关的ORC（余热回收） 、工业换热器、铝铸件等； 农业机械及其他行业热管理相关的冷却模块等； 尾气后处理相关的SCR、DPF、DOC系统等。 公司产品广泛应用于汽车、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船
24、、空调等热交换及尾气后处理领域。 （二）主要客户 新能源汽车领域的主要客户有福特、宁德时代、吉利、广汽、比亚迪、宇通、威马、江铃等； 乘用车领域的主要客户有福特、通用、广汽三菱、东风日产、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等； 商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、一汽、东风、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等； 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。 民用空调领域的主要客户有格力空调等 （三）经营模式 公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。 研发模式：根据公司国
25、际化战略布局，打造银轮全球化研发体系，不断推进研发合作创新。银轮目前已拥有了一批高素质的专业研发队伍，拥有国家级技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站，建立了与世界同步的研发体系。公司建立了产品发展战略规划系统，产品研究开发系统以及产品试制、试验系统，至今已取得 400 多项专利，其中发明专利 120 多项。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL 等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心，进行联合创新、联合研发。公司具备为客户同步开发、同步规划的能力，积极为客户提供高效换热以及排气系统的最佳解决方案。 制造模式:利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和
26、防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。按照规模经济原则、比较成本原则和贴近顾客原则，在全国和世界范围内合理规划生产布局、建立全球化供应能力。 。 销售模式：公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。 公司成立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步、三个合作，不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。目前
27、，在国内外已拥有200 多家知名企业客户，具备了较为优质的客户资源。 （四）行业现状 汽车产业是国民经济的重要支柱产业，是建设制造强国的重要支撑。近年来，我国汽车产业快速发展，形成了种类齐全、配套完整的产业体系。汽车零部件是汽车的重要组成部分，汽车行业与零部件行业相互影响作用。根据中汽协数据，2018 年全国汽车产销分别为 2780.92 万辆和 2808.06 万辆，同比下降 4.16%和 2.76%。其中乘用车产销 2352.94 万辆和 2370.98 万辆，同比下降 5.15%和 4.08%；商用车产销 427.98万辆和 437.08 万辆，同比增长 1.69%和 5.05%。尽管
28、2018 年整体车市同比下滑，但新能源产品仍保持高速增长。根据中汽协数据，2018 年新能源汽车产销分别完成 127.05 万辆和 125.62 万辆，比上年同期分别增长59.92%和61.74%。 其中纯电动汽车产销分别完成98.56万辆和98.37万辆， 比上年同期分别增长47.85%和 50.83%；插电式混合动力汽车产销分别完成 28.33 万辆和 27.09 万辆，比上年同期分别增长 121.97%和117.98%。 （五）报告期内行业发展及公司所处地位 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018 年汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效
29、益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。但中国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段，机会多于挑战。 政策密集发布助推汽车产业转型。2018 年以来，从中央到地方，多个重磅政策陆续发布，大力推进汽车产业转型。发改委等部门陆续发布了智能汽车创新发展战略、汽车企业及产品准入管理办法，以及新修订的汽车产业投资管理规定等重要文件，进一步加强了变革期汽车产业发展的顶层设计和战略谋划。 新能源补贴新政推进企业转型升级。2018 年，财政部、
30、工业和信息化部、科技部、发改委四部委联合下发 2018 年新能源汽车财政补贴政策。与之前的政策相比，新政策更加鼓励企业的技术提升和产品升级。 汽车产业对外开放程度不断加深。汽车产业开始了新一轮的对外开放，股比放开、关税下调等重磅政策的实施，都在让中国汽车市场更加开放，为汽车零部件企业带来更大的发展机遇。 财政部宣布大幅降低汽车整车及零部件进口关税。进口关税的下调进一步放开了国内汽车市场，激励自主品牌汽车企业不断提升自身实力。 2018年公司继续推进横向收购兼并、合资合作，收购江苏朗信，提高乘用车冷却模块、新能源汽车冷却模块的系统配套能力。收购江苏唯益，进入民用换热及船用换热领域。 新的市场环境
31、也给整个汽车市场带来了新的变化，激烈的市场竞争不断压缩欧美整车客户利润空间，促使他们把更多采购资源转移到中国自主品牌供应商，同时也对零部件供应商提出了具备全球化供应能力、模块化产品开发能力等新的要求，公司面临的机遇远大于挑战，公司坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、打造综合竞争能力”三个战略发展方向，努力将公司打造成为提供高效换热及排气系统解决方案的世界级优秀企业。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加 4 ,044.58 万元， 报告期内公司获取的重大股权投资情况详见本报告第四节“投
32、资状况分析部分”的说明； 固定资产 较期初增加 61,374.22 万元，主要系新购固定资产、在建工程转入固定资产，以及江苏朗信、江苏唯益纳入合并范围所致； 无形资产 较期初增加 5,676.94 万元，主要系本期新购土地使用权以及江苏朗信、江苏唯益纳入合并范围所致； 在建工程 较期初减少 25,597.46 万元，主要系结转固定资产所致； 应收票据及应收账款 较期初增加 40,317.72 万元，主要系主公司营业收入增加所致。 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式
33、保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 TDI 股权收购 总资产287,504,076.75 元，净资产150,034,236.69 元 美国 控股子公司，集研发生产销售于一体 健全风险控制制度并有效执行 2018 实现净利润22,419,593.26 元 3.66% 否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术引领，创新驱动，确保能与客户实现同步开发 银轮致力于为客户提供“安全” 、 “节能” “减排” 、 “智能”高效换热和排放系统解决方案。公司是国家级高新技术企业，现已拥有国家级
34、技术研究中心及国家试验检测中心、博士后工作站，并在全球设立研发平台，建立了与世界同步的研发体系。公司建立了产品发展战略规划体系，产品研究开发系统以及产品试制、试验系统，目前拥有专利近 300 余项，牵头制订标准 22 项，并成为中国热交换器行业标准牵头制订单位。公司先后与清华大学、浙大、上海交大、哈工大、山东大学、AVL 等建立了战略合作关系，并同相关院校成立了联合研发中心。联合创新、联合研发，并取得了卓有成效的成果。 目前，公司拥有完善先进的产品性能测试设备，是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品测试基地，通过了ISO/IEC17025体系认证，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS
35、）国家认证实验室，测试基地的部分试验手段超过了国外同行水平；公司已形成了模拟仿真计算与可靠性设计技术、试验方法与装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术（SCR 和 EGR） 、发动机智能化热管理技术、节能清洁的钎焊技术（五室半连续真空炉）六大核心技术。 公司具备配套同步开发能力，在与国内外知名主机厂合作时，基于数值计算和仿真技术的设计方法，在产品开发过程中广泛应用；在主机厂的新产品开发过程中，公司能直接根据主机厂提出的性能要求和安装要求进行同步开发，并能接受客户的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量，并积极解决客户在新产品研发过程中出现的问题。与国际大客户合作时，公司即时、
36、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、开发速度得到客户的认可和赞赏。 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、追求卓越品质，彰显核心价值，确保我们的配套能力 银轮秉承质量第一、顾客至上、全员参与的质量方针，以追求零缺陷为质量目标，在设计中构建质量，以体系为保障，向过程要品质，为客户提供创新性设计、高品质的最佳性价比的产品和服务。公司建成了完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里约翰逊公司（Perry.Johnson）对QS-9000/VDA6.1质量体系的认证；公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准ISO/TS16
37、949-第二版、环境标准ISO14001:2004、职业健康与安全管理体系标准OHSAS 18001:2007的“三合一”体系认证；获得ISO/IEC17025实验室体系认证；通过船检体系的第三方审核，使公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公司在学习借鉴卡特的CPS（卡特生产方式）管理方式，打造更加适合银轮的YBS（Yinlun Business System）管理模式。 从客户满意到客户惊喜，让众多客户对银轮品牌产生共鸣，我们不懈追求产品质量零缺陷的目标。我们的产品质量先后获得了卡特彼勒、康明斯、福特、戴姆勒等国内外众多客户的高度肯定。 3、联接世界，全球智造，促使
38、公司更好服务全球客户 公司利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进。不断提高产品质量、降低成本、缩短交期，使得公司的制造水平达到世界先进水平。公司积极对接中国制造 2025 ，银轮逐步形成行业内世界先进的精益、自动、信息、智能高效制造应用模式。全面投入使用的信息化管理系统，大大提升了公司管理水平。 公司始终坚持“四个国际化”发展战略，一是产品国际化方面，目前公司销售30%左右为出口，已成为康明斯、卡特、福特、通用等世界一流企业的供应商，配套产品几乎涵盖了公司现在的所有类型；二是人才国际化方面，公司引进、培养和锻炼了一批
39、国际化的技术、销售团队，掌握和运用国际化的质量管理体系进行产品质量管控。拥有多名国家“千人计划”和省级“千人计划”专家以及享受国务院特殊津贴专家顾问、外国籍专家。三是布局国际化方面，公司坚持从开设国际贸易办事处到办物流及售后服务中心到收购兼并国外公司的发展路径。2001年起，在美国、英国等相继设立办事处，2010年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心，2015年控股德国普锐公司，2016年收购美国热动力公司（TDI） 。公司并与国际一流同行业企业合作，2016年与法国弗吉亚在后处理产品建立合资公司，与德国皮尔博格建立EGR合资公司。全球布局是赢得更多高端订单的基础，有利于公司全球化产业布局，有利
40、于获得技术、聚集人才。 4、优质高端客户，保证公司不断提升水平、可持续发展 公司致力于成为提供高效换热及排气系统解决方案的受人尊敬的企业。公司拥有一批海内外优质的客户资源，特别是国际高端客户对公司的能力提升有很多的帮助。目前公司国内客户有吉利、长城、长安、奇瑞、一汽轿车、广汽、玉柴、北汽福田、天津雷沃、东风商用车、锡柴、上柴、大柴、云内、东风股份、东风康明斯、重庆康明斯、陕汽、中国重汽、江淮、金龙、江铃、徐工、山工、厦工、临工等。国际客户有戴姆勒、福特、通用、大众、沃尔沃、菲亚特、卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威斯达、曼胡默尔、西门子、道依茨、法雷奥、久保田、住友重机、MTU、曼恩、阿尔斯通、
41、英格索兰等。 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司联合一切可以联合的力量，整合一切可以整合的资源，为客户创造价值，实现股东和员工价值，银轮以诚信、卓越、拼搏、创新的精神，凭借深厚的专业经验、优良的装备和先进的生产管理，银轮正努力成为行业制造的标杆。 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年公司面临着内外巨大的压力，始终坚持“安全清洁”与“发展变革”这两个主题，高度重视安全和清洁发展，加快内部变革，不断创新管理及商业模式，做好平台建设，努力实现全球协同，不断提升公司经营管
42、理能力，坚定实现近期经营目标不动摇，确保公司健康经营。报告期内，公司实现营业总收入501,924.15 万元，较去年同期增长 16.10%；实现利润总额 46,175.80 万元， 较去年同期增长 14.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,912.26 万元，同比增长 12.26%。 “打造更加集约高效、更加灵活柔性、更加变革创新、更加开放共享的平台型组织”是公司平台化建设的宗旨和目标。公司着力打造三个平台，即由创新管理总部牵头的“创新管理平台” 、由质量策划提升委员会及办公室牵头的“质量策划平台” 、由项目管理委员会及总经理办公室牵头的“项目管理平台” 。这三个平台将承担着公司探索
43、“打造平台型组织，实现功能平台化”的模式的重任，也是公司 2018 年推进管理变革创新的重要方向。 公司持续推进智能工厂，继续打造 0PPM 产品线。2018 年建立 0PPM 产品示范线 11 条，验收通过 3 条，有条件通过 7 条，未通过 1 条。持续推进装备自动化改造和投入，推进汽车零部件生产过程智能化改造项目，完成总投资额的 47.4%。 公司制订了更高标准，打造一支有学习力、战斗力、凝聚力、年轻化、国际化的骨干队伍。坚持“德才兼备、以德为先”的原则，将有良好职业道德的高素质年轻化员工通过青干班定期培训等，尽快明确为骨干，加以重点关注和培养，使他们尽快成长，最终走上领导干部的职位，挑
44、起更重的责任。 公司成立了客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，为客户提供端对端的服务，推行目标、预算管理，明确契约责任和激励方式。经过一系列的变革和努力，基本实现了年初定下的经营目标。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,019,241,538.44 100% 4,323,263,1
45、45.10 100% 16.10% 分行业 工业 4,986,136,355.80 99.34% 4,293,004,713.78 99.30% 16.15% 贸易 33,105,182.64 0.66% 30,258,431.32 0.70% 9.41% 分产品 热交换器 3,647,801,948.16 72.68% 3,279,501,585.09 75.86% 11.23% 尾气处理 539,571,048.04 10.75% 341,801,838.84 7.91% 57.86% 车用空调 483,217,331.65 9.63% 399,750,242.42 9.25% 20.88
46、% 贸易 33,105,182.64 0.66% 30,258,431.32 0.70% 9.41% 其他 315,546,027.95 6.29% 271,951,047.43 6.28% 16.03% 分地区 内销 3,800,926,345.09 75.73% 3,269,036,756.65 75.62% 16.27% 外销 1,218,315,193.35 24.27% 1,054,226,388.45 24.38% 15.56% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行
47、业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业 4,986,136,355.80 3,709,447,682.64 25.60% 16.15% 17.03% -0.56% 分产品 热交换器 3,647,801,948.16 2,686,841,964.27 26.34% 11.23% 11.41% -0.12% 尾气处理 539,571,048.04 486,170,393.00 9.90% 57.86% 77.60% -10.01% 车用空调 483,217,331.65 360,472,428.30
48、 25.40% 20.88% 23.17% -1.39% 分地区 内销 3,800,926,345.09 2,948,179,187.49 22.44% 16.27% 18.41% -1.39% 外销 1,218,315,193.35 789,476,733.11 35.20% 15.56% 12.39% 1.83% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江银轮机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2
49、018 年 2017 年 同比增减 机械制造业 销售量 万台 3,065.73 2,247.44 36.41% 生产量 万台 2,988.97 2,295.4 30.22% 库存量 万台 326.03 249.27 30.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量、生产量、库存量同比均变动30%以上，主要系销售增长，以及产品结构变化所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减
50、金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 材料 2,912,537,331.90 79.74% 2,468,282,751.72 79.69% 0.05% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、2018年4月公司股权收购加增资取得江苏朗信55%股权，江苏朗信下有全资子公司芜湖朗信，随江苏朗信于2018年4月一起纳入合并范围。 2、2018年7月公司股权收购江苏唯益57.16%股权，江苏唯益于2018年7月纳入合并范围。 3、子公司上海银轮投资有限公司于2018年8月在荷兰设立全资子公司YINLUN Europe Holding B.V