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1、 上海莱士血液制品股份有限公司上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 披露披露日期：日期：2019 年年 04 月月 26 日日 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈杰公司负责人陈杰先生先生、
2、主管会计工作负责人刘峥、主管会计工作负责人刘峥先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)赵曦赵曦女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次会议应出席董事本次会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事名，亲自出席会议董事 5 名。名。副董事副董事长长黄凯黄凯先生先生因因重要工作出差未能亲自出席本次会重要工作出差未能亲自出席本次会议议， 委托， 委托董事董事 Tommy Trong Hoang 先生代为先生代为出席并行使表决权出席并行使表决权；董事董事郑郑跃跃文文先生先生因重要工作出差未能亲自出席本次会议因
3、重要工作出差未能亲自出席本次会议，委托委托独立独立董事董事周志平周志平先生先生代代为出席并行使表决权为出席并行使表决权；独立独立董事董事谭谭劲劲松松先生先生因重要因重要工作出差未能亲自出席本次会议工作出差未能亲自出席本次会议，委托，委托独立独立董事董事周周志志平平先生代为出席并行使表先生代为出席并行使表决权决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公公司
4、近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。 （公司可重不利影响需作特别提示的风险因素。 （公司可能面临的风险见本年能面临的风险见本年度报告度报告第第四节四节经经营情况讨论与分析营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四）风险分析（四）风险分析） 公司公司拟拟不派发现金红利，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增不送红股，不以公积金转增股本。股本。 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录重要提示、目录
5、和释义和释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第第三三节节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 73 第八节第八节 董董事事、监事、监事、高级管高级管理人员理人员和员工情况和员工情况 . 74 第九节第九节 公司治理公司治理 . 82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 89 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 90 第十
6、二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 197 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 中登结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司/Tiancheng International Investment Limited 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 Rare An
7、tibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 天诚国际 指 天诚国际投资有限公司 莱士资管 指 RAAS Asset Management Limited/莱士资产管理有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 同方莱士 指 同方莱士医药产业投资（广东）有限公司 南方莱士 指 莱士南方生物制品有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司，系深圳莱士全资子公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 保康莱士 指 保康县莱士单采血浆有限公司 青田莱士 指 青田莱士单采血浆站有限公司 武宁莱士 指
8、 武宁莱士单采血浆站有限公司 汕尾莱士 指 汕尾莱士单采血浆站有限公司 陆河莱士 指 陆河莱士单采血浆站有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） （公司 2018 年度审计机构） 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有限公司，邦和药业） ，公司全资子公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 同路生物 指 同路生物制药有限公司，公司全资子公司 浙江海康 指 浙
9、江海康生物制品有限责任公司 鹏华科瑞资管 指 鹏华资产平安银行鹏华资产科瑞莱士资产管理计划 鹏华资产 指 鹏华资产管理（深圳）有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 鹏华凯吉资管 指 鹏华资产平安银行鹏华资产凯吉莱士 1 期资产管理计划 同路项目 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权；同时，向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 重大资产重组/本次交易/本次重组 指 上海莱士于 2018 年 2 月启动的海外并购交易 天诚德国 指 Tiancheng (Germany)
10、 Pharmaceutical Holdings AG 基立福 指 西班牙 Grifols,S.A.公司 GDS 指 Grifols Diagnostic Solutions Inc. 重组预案/本预案 指 上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案） 重组报告书（草案） 指 上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码：002085 兴源环境 指 兴源环境科技股份有限公司，证券代码：300266 云南信托 指 云南国际信托有限公司 天治星辰 5 号 指 天治星辰 5 号资产管理
11、计划 金鸡报晓 3 号 指 金鸡报晓 3 号集合资金信托计划 聚利 43 号 指 云南国际信托有限公司聚利 43 号单一资金信托计划 持盈 78 号 指 陕国投 持盈 78 号证券投资集合资金信托计划 持盈 79 号 指 陕国投 持盈 79 号证券投资集合资金信托计划 陕国投 指 陕西省国际信托股份有限公司 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指 Kieu Hoang Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（pH4） 元/万元 指 人民币元/人民币万
12、元 巨潮资讯网 指 同方金控 指 同方金融控股（深圳）有限公司 金石灏汭 指 青岛金石灏汭投资有限公司 大连城建 指 大连城市建设集团有限公司 创投会资产 指 广东创投会资产管理股份有限公司 尚东美御 指 广州尚东美御商务咨询中心（有限合伙） 丰乐集团 指 广东丰乐集团有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 协垭石化 指 广州市协垭石化有限公司 创吉八号 指 广东创吉八号创业投资合伙企业（有限合伙） 中信证券 指 中信证券股份有限公司 广仁药业 指 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
13、标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 公司的法定代表人 陈杰 注册地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 办公地址的邮政编码 201401 公司网址 www.raas- 电子信箱 raasraas- 二、联系人和联二、联系人和联系方式系
14、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 邱宏 联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raasraas- raasraas- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（) 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册
15、变更情况 组织机构代码 无变更，统一社会信用代码 913100006072419512 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 上市以来无变更 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 签字会计师姓名 张燕、蒋文伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据
16、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,804,235,399.91 1,927,748,425.11 -6.41% 2,326,250,348.75 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,518,397,022.03 835,828,588.31 -281.66% 1,613,153,629.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 154,706,220.51 615,400,436.86 -74.86% 899,064,970.27 经营活动产生的现金流量净额（元） 26
17、2,500,811.85 268,758,822.87 -2.33% 638,223,427.35 基本每股收益（元/股） -0.31 0.17 -282.35% 0.33 稀释每股收益（元/股） -0.31 0.17 -282.35% 0.33 加权平均净资产收益率 -12.99% 6.93% 减少 19.92 个百分点 14.16% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 11,387,344,824.04 14,455,419,619.02 -21.22% 13,225,626,654.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,877,578
18、,793.87 12,461,758,710.02 -12.71% 11,708,763,369.19 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 4,974,622,099 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.3052 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 317,494,846.37 643,268,826.71 448,272,499.53 395,1
19、99,227.30 归属于上市公司股东的净利润 -689,320,030.30 -157,807,275.86 -445,689,912.47 -225,579,803.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,554,797.17 236,073,869.90 101,392,563.96 -253,315,010.52 经营活动产生的现金流量净额 -63,729,670.26 152,172,825.98 129,674,493.82 44,383,162.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目
20、及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -720,099.20 102,296,135.11 -255,593.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 32,017,649.01 30,122,568.56 16,744,361.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
21、益 -1,979,558,431.56 143,311,576.74 828,787,863.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,809,906.49 -2,695,356.91 -5,303,106.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 1,768,475.71 - 减：所得税影响额 -278,926,472.83 54,027,764.34 125,980,402.03 少数股东权益影响额（税后） -41,072.87 347,483.42 -95,535.69 合计 -1,673,103,242.54 220,428,151.45 714,088,658.85 对公
22、司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 （一一）公司的主营业）公司的主营业务务 公司的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液
23、制品生产企业之一。 （二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。 在医疗急救及某些特定疾病和治疗上， 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。 公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共 11个品种。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下： 产品产品种类种类 产品名称产品名称 上海莱士上海莱士 郑州莱郑州莱士士 同路同路生生物物 浙浙江江海康海康 白蛋白类白蛋白类 人血白蛋白 免疫球蛋白类免疫球蛋白类 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白（pH
24、4） 冻干静注人免疫球蛋白（pH4） 乙型肝炎人免疫球蛋白 静脉注射用人乙型肝炎免疫球蛋白（pH4） 申报中 破伤风人免疫球蛋白 狂犬病人免疫球蛋白 凝血因子类凝血因子类 人凝血酶原复合物 临床中 人凝血因子 冻干人凝血酶 人纤维蛋白原 人纤维蛋白粘合剂 产品数产品数 - 7 4 8 4 公司主要产品用途如下： 1、人血白蛋白：失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅内压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 2、静注人免疫球蛋白（pH4，冻干/液体）：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X
25、联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染，新生儿败上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病。 3、人凝血酶原复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子、缺乏症包括：凝血因子、缺乏症包括乙型血友病；抗凝剂过量、维生素K缺乏症；因肝病导致的凝血机制紊乱；播散性血管内凝血（DIC）时，凝血因子、被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子缺乏者可能无效；治疗已产生因子抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类
26、抗凝剂诱导的出血。 4、人凝血因子：本品对缺乏人凝血因子所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。 5、冻干人凝血酶：局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口，肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。 6、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；获得性纤维蛋白原减少症：肝硬化、弥散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。 7、外用人纤维蛋白粘合剂：局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。 8、人免疫球蛋白： 150mg：
27、用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 300mg：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 9、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于1）乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性母亲所生的婴儿。2）与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。3）意外感染的人群。 10、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 11、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动
28、免疫。 （三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 公司立足于血液制品行业，整体规模行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业之一。 1、加快浆站布局，巩固行业龙头地位 报告期内，公司分别收到湖南省卫生和计划生育委员会下发的关于同意上海莱士血液制品股份有限公司增设澧县分站的函 （湘卫函2018322号）以及山东省卫生和计划生育委员会下发给淄博市卫生计生委的关于同意在沂源县设置单采血浆站的批复（鲁卫医字201865 号），同意公司下属石门莱士单采血浆站有限公司在原划定采浆区域澧县设置澧县分站，核准名称为石门莱士单采血浆站有限公司澧县分站，采浆区域为澧县
29、；同意公司在淄博市沂源县经济开发区设置单采血浆站，采浆区域为淄川区、博山区、上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 沂源县，核准名称为沂源县莱士单采血浆有限公司。截至目前，公司及其下属子公司郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康拥有单采血浆站 41 家（含分站 1家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东 11 个省（自治区）。2018 年公司全年采浆量近 1,180 吨，浆站数量及全年采浆量行业领先。 公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，
30、从源头上确保上海莱士产品的优质性。报告期内，公司深化智慧浆站建设工作，加大“求发展、闯新路”的力度和深度，研究落地浆量增长计划，力求有效提高固定浆员复采率的基础上发展潜在浆员，并开始探索特色的城市浆站建设。 2、血浆利用率高、产品种类齐全 公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 3、产业经营与资本运营双轮驱动 公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面
31、进行全方位的整合。郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验；同路生物在浆站管理、 产品得率、 特免产品生产销售等具有优势； 浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，具有一定的地域优势，并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力，有效提升了公司盈利能力，巩固公司的行业龙头地位。 报告期内， 公司启动海外并购重组， 最终方案调整为拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权。GDS的血液检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。未来公司与基立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产GDS及其大股东基立福的主营业务将在生
32、产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成合作方案，建立深入的合作关系，本次重组若获得相关部门批准可进一步推动公司相关业务板块的延伸，对公司长远发展产生积极意义。 4、加强内部管理提升，促进企业发展 报告期内，公司持续加强和提升内部基础管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，强调以管理出效益，继续积极开展变革、转型、创新的各项工作，提高企业管理效能和运营水平。 二、主要资产重二、主要资产重大变化情况大变化情况 1、主要主要资产重资产重大变大变化化情况情况 上海莱士
33、血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初增加 185.92%，主要原因是下属浆站建设工程及本部包装车间搬迁改造工程本期投入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 较期初减少 89.57%，主要原因是本期处置交易性金融资产以及持有的交易性金融资产公允价值变动。 存货 较期初增加 45.66%，主要原因是：1、全年采浆量同比增长，血浆库存增加； 2、库存商品和在产品库存增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分三、核心竞争力分析析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 否 公司自成立以来专注于血液
34、制品行业内的发展与壮大，经过 30 年的积淀形成了自己的核心竞争力，主要包括以下几个方面： （一）整体规模优势（一）整体规模优势 公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州4个血液制品生产基地，产品已经覆盖了白蛋白类、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计11个产品，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 （二）质量（二）质量管理管理优优势势 1998年11月，公司首批通过血液制品企业GMP认证，并成为国内血液制品行业内首
35、家通过ISO9001:2000质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准，除严格遵循现行中国药典外，还参照美国食品药品管理局（FDA）规程、世界卫生组织（WHO）指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。在生产过程中不惜增加成本采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），关键生产设备主要采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，达到国际先进水平。 （三）品牌（三）品牌效应优势效应优势 长期以来，公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象，产品质量获得了国内消费者的信赖以及国际市场的认可。公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场，同时公司是我国最
36、早开拓海外市场的血液制品生产企业，也是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一，产品在近20个国家和地区注册。公司始终如一地执行“安全、优质、高效”的质量方针，坚持“从人心到人心、以病患为中心”的价值观，致力上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 于从多个环节更好地服务患者。 （四）并购整合优势（四）并购整合优势 公司紧紧围绕董事会制定的“内生式增长为根基，以外延式并购为跨越，将公司打造为世界级血液制品行业的领先企业”为战略指导，进一步巩固内生式增长，深耕中国，提升企业价值，重点通过加强与并购标的在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面全方位、深层次整合，并利用公司积
37、累的并购整合经验、丰富的外延并购资源及较强的并购重组执行力，全面推动全球性外延并购发展战略，产业经营和资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，向着世界级血液制品领先企业 的目标迈进。 并购整合战略的成功实施，突破性地成就公司国内血液制品龙头企业地位。同时公司股东一直为公司的主营发展尽心尽力，不断为公司在国内外血液制品行业中寻找合适的合作标的。自2016年起，股东牵头进行了海外血液制品企业的并购，并于2016年8月及2018年1月完成英国BPL及德国Biotest的收购。2018年2月，公司重大资产重组项目正式启动，最终方案调整为公司拟发行股份购买基立福持有的GDS合计45%股权。GDS的血液
38、检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。未来公司与基立福将在多个领域进行战略合作，公司与标的资产GDS及其大股东基立福的主营业务将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成合作方案， 建立深入的合作关系， 本次重组若获得相关部门批准可进一步推动公司相关业务板块的延伸，对公司长远发展产生积极意义。 未来几年，公司将以更加开放的视野和博大的胸怀，放眼全球，加大对国内及国际市场的行业整合力度， 进一步推动外延式并购发展战略， 不断扩大业务规模， 努力把公司打造成世界级血液制品的领先企业。 上海莱士血液制品股
39、份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，医药行业变革向纵深发展，一系列影响医药的政策及措施密集推出并实施，仿制药一致性评价加快推进、两票制政策全面覆盖、时隔六年国家基药目录再更新、集采政策落地实施、新药审评审批提速等等，这些政策深刻地影响了整个医药行业的竞争格局，也给医药行业的未来走向指明了方向。血液制品行业经过数年快速发展后，进入了稳定增长的阶段。 2018 年是富有挑战的一年，一方面，公司受资本市场波及，承受了风险投资损失；另一方面，公司海外并购重组正式拉开帷幕，迎来了战略发展的新机遇。面对复杂多变的内
40、外政策环境，公司在董事会的领导下，顺应血液制品行业竞争格局的变化，及时调整公司的战略方针和经营理念，从血浆驱动向产品与市场拉动及创新驱动进行转变，同时加强质量管理，调整产品的生产节奏，加强人才队伍建设，加大产品营销力度，采取各项积极举措，在复杂多变的市场竞争格局中，保证了主营业务的稳定发展。 （一）总体经营及资产情况 2018 年，公司实现营业收入 18.04 亿元，较上年同期 19.28 亿元减少 6.41%，主营业务血液制品销售毛利率 66.74%，较上年同期 63.91%提高 2.83%；2018 年公司采浆量和生产量均较上年增长，主营业务保持平稳；2018 年，公司实现归属于上市公司股
41、东的净利润-15.18 亿元，较上年归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元减少 281.66%。 截至 2018 年 12 月底，公司总资产 113.87 亿元，较上年末总资产 144.55 亿元减少 21.22%，归属于上市公司股东的净资产为 108.78 亿元，较上年末归属于上市公司股东的净资产 124.62 亿元减少 12.71%。 （二）遵循血液制品行业的发展逻辑，浆源增量工作取得新的突破 公司坚持存量挖掘和增量突破的浆站发展思路，加快现有浆站建设步伐，加速布局新建单采血浆站；报告期内，公司新增 2 家单采血浆站（含分站 1 家） ，截至 2018 年底，上海莱士及其下属子公司和孙
42、公司拥有单采血浆站 41 家（含分站 1 家） ，采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东 11 个省（自治区） ，2018 年公司全年采浆量近 1,180 吨左右，浆站数量及全年采浆量行业领先。 报告期内，公司深化智慧浆站建设工作，加大“求发展、闯新路”的力度和深度，研究落地浆量增长计划，力求有效提高固定浆员复采率的基础上发展潜在浆员，并开始探索特色的城市浆站建设。 （三）研发工作稳中有进，研发体系功能得到加强 报告期内，公司继续加大研发投入，突出研发创新，加强研发的基础性功能，改善产品结构，提升工艺技术水平，提高血浆综合利用率，并加快公司/品牌战略产品战
43、略产品组合落地，研发体系功能进一步加强，为公司竞争力持续提升夯实基础。 （四）重塑公司商业运营体系，经销与直销齐头并进 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 报告期内，为适应两票制新形势，公司重新布局商业网络，一方面，建立与百余家新商业公司的业务合作，重建产品价格体系，充分利用公司品牌及质量优势，实现各产品的毛利收益最大化；另一方面，组建学术推广为主的自营团队直面终端，有效巩固公司传统优势市场地位，并积极开辟新的战略区域，报告期内，公司终端业务增长势头良好。 （五）加快质量的信息化建设，夯实公司质量管理基础 报告期内，公司加快了质量的信息化、可视化建设，夯实了公司质量管
44、理基础。公司进一步优化了浆站的业务及管理模式，有效保证了血浆质量；加强了供应链与生产的质量管理，严格控制原材料、产成品的质量，更好的适应 GMP 法规发展的要求；并在充分利用公司产品品牌和质量优势的基础上，优化各产品学术推广模式，匹配资源开展持续学术推广活动，最大化公司品牌的市场美誉度和市场份额。 （六）全力聚焦主营业务的发展，逐步退出其他业务 报告期内， 公司进一步提高了采浆量与生产得率、 加强了质量管理， 技术创新和管理能力均有所提升。营销体系也从以往的总经销模式向商业渠道销售与终端市场销售并存的模式转变，组建了一支覆盖全国医药市场的直营营销团队，为今后向全国市场广泛拓展打下了基础。此外，
45、受证券市场波及，公司证券投资产生了较大的损失，本着理性投资、审慎决策的原则，根据公司内控制度及相关规定的要求，公司不再参与新的证券投资，原有的证券投资也将在未来适当的时机逐步实现退出，今后将不再进行证券投资，公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业的深耕和精琢。 （七）产业经营与资本运营双轮驱动，公司并购重组取得新成果，战略合作值得期待 2018 年 2 月，公司海外并购重组正式启动，最终方案调整为拟发行股份购买基立福持有的 GDS 合计45%股权。GDS 的血液检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。未来公司与基立福将
46、在多个领域进行战略合作，公司与标的资产 GDS 及其大股东基立福的主营业务将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域达成合作方案，建立深入的合作关系，本次重组若获得相关部门批准可进一步推动公司相关业务板块的延伸，对公司长远发展产生积极意义。 （八）持续完善企业管理各项制度，积极推进管理创新与变革，公司管理经营能力得到提升 报告期内，公司持续加强和提升内部基础管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，强调以管理出效益，继续积极开展变革、转型、创新的各项工作，提高企业管理效能和运营水平。 报告期内，公司引入 5S、A3、手册和指
47、引等工具，全面提升问题解决能力和目标管理能力；以资源使用效率为抓手，强化成本意识，开展增收节支、降低成本专项行动。报告期内，公司的采浆量进一步提高：供应链管理工作加强体系化和规范工作，提升采购和资源使用效率；生产方面保持得率、合格率和工艺的持续改进，持续提高产能，提升工程设备维保水平和能力；质量部门强化落实主体责任，加强风险管理和督察机制建设，持续开展文件体系修订等工作；公司市场营销方面，建立了各产品既具有长期发展和又具有短期竞争力的业务形态。 上海莱士血液制品股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概
48、述”相关内容。 2、收入收入与成本与成本 （1）营业收入构）营业收入构成成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,804,235,399.91 100% 1,927,748,425.11 100% -6.41% 分行业 血液制品生产及销售 1,804,235,399.91 100.00% 1,915,394,204.85 99.36% -5.80% 中药产品及食品 0.00 0.00% 12,354,220.26 0.64% -100.00% 分产品 白蛋白 715,774,309.09 39.67% 818,823,58
49、9.77 42.47% -12.59% 静丙 581,305,068.05 32.22% 665,572,670.45 34.53% -12.66% 其他血液制品 507,156,022.77 28.11% 430,997,944.63 22.36% 17.67% 中药产品及食品 0.00 0.00% 12,354,220.26 0.64% -100.00% 分地区 华东地区 637,030,844.75 35.31% 896,132,950.47 46.48% -28.91% 华南地区 453,702,750.48 25.15% 440,259,296.13 22.84% 3.05% 华北地
50、区 395,179,715.66 21.90% 298,060,192.38 15.46% 32.58% 东北地区 112,865,684.74 6.26% 102,408,236.13 5.31% 10.21% 西南地区 141,320,910.14 7.83% 113,093,382.17 5.87% 24.96% 西北地区 36,154,889.33 2.00% 31,153,315.50 1.62% 16.05% 出口 27,980,604.81 1.55% 46,641,052.33 2.42% -40.01% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的以