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1、 上海莱士血液制品股份有限公司上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 披露日期：披露日期：2020 年年 04 月月 25 日日 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈杰公司负责人陈杰先生先生、
2、主管会计工作负责人刘峥、主管会计工作负责人刘峥先生先生及会计机构负责人及会计机构负责人(会会计主管人员计主管人员)赵曦赵曦女士女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次会议应出席董事本次会议应出席董事 8 名，亲自出席会议董事名，亲自出席会议董事 7 名。副董事长黄凯先生因名。副董事长黄凯先生因重要重要事务事务未能亲自出席本次会议，未能亲自出席本次会议，委托委托董事董事徐俊徐俊先生代为出席并行使表决权；先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当
3、前形势的预计，不构成公司对投资本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。 （公司可能面临的风险见本年度报告重不利影响需作特别提示的风险因素。 （公司可能面临的风险见本年度报告第第四节四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四）风险分析（四）风险分析） 公司本次利润分配预案为：以分红派息股
4、权登记日总股本为基数，向全体公司本次利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.10 元人民币（含税） ，不送红股，不以公元人民币（含税） ，不送红股，不以公积金转增积金转增股本。股本。 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 .
5、 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 71 第第九九节节 董事董事、监事、高级管理人员和员工情况、监事、高级管理人员和员工情况 . 72 第第十十节节 公司治理公司治理 . 80 第十第十一一节节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 88 第十第十二二节节 财务报告财务报告. 89 第十第十三三节节 备查文件目录备查文件目录 . 203 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监
6、会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 中登结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAAS China Limited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 Rare Antibody Antigen Supply, Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 天诚国际 指 天诚国际投资有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 同方莱士 指 同方莱士医药产业投
7、资（广东）有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司，系深圳莱士全资子公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 青田莱士/青田海康 指 原名为青田莱士单采血浆站有限公司，现更名为青田海康单采血浆站有限公司 沂源莱士 指 沂源县莱士单采血浆有限公司 巴林左旗 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 怀集浆站 指 怀集县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 龙游浆站 指 龙游县同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） （公司 2019 年度审计机构） 毕马威华振 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （公司拟聘任
8、2020 年度审计机构） 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有限公司，邦和药业） ，公司全资子公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 同路生物 指 同路生物制药有限公司，公司全资子公司 浙江海康 指 浙江海康生物制品有限责任公司 安徽同路医药 指 安徽同路医药有限公司 莱士南方 指 莱士南方生物制品有限公司 莱士南方项目 指 莱士南方生物制品生产基地项目 同路项目 指 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买其持有同路生物的 89.77%股权；同时，向不超过 10 名特定上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文
9、 4 投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 重大资产重组/本次交易/本次重组 指 公司发行股份收购 GDS45%股权交易 基立福 指 西班牙 Grifols,S.A.公司 GDS 指 Grifols Diagnostic Solutions Inc. 重组预案/本预案 指 上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案） 重组报告书（草案） 指 上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码：002085 金鸡报晓 3 号 指 金鸡报晓 3 号集合资金信托计划 持盈 78 号 指 陕
10、国投 持盈 78 号证券投资集合资金信托计划 持盈 79 号 指 陕国投 持盈 79 号证券投资集合资金信托计划 黄凯 指 Kieu Hoang Tommy 指 Tommy Trong Hoang Binh 指 Binh Hoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（pH4） 元/万元 指 人民币元/人民币万元 巨潮资讯网 指 中信证券 指 中信证券股份有限公司 深圳熹丰 指 深圳市熹丰佳业投资有限公司 广仁药业 指 湖北广仁药业有限公司 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公
11、司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Shanghai RAAS 公司的法定代表人 陈杰 注册地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 办公地址的邮政编码 201401 公司网址 www.raas- 电子信箱 raasraas- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券
12、事务代表 姓名 刘峥 邱宏 联系地址 上海市奉贤区望园路 2009 号 上海市奉贤区望园路 2009 号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raasraas- raasraas- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册
13、变更情况 组织机构代码 无变更，统一社会信用代码 913100006072419512 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 上市以来无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层 签字会计师姓名 苏青、蒋文伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否
14、 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,584,983,982.36 1,804,235,399.91 43.27% 1,927,748,425.11 归属于上市公司股东的净利润（元） 607,893,711.51 -1,518,397,022.03 不适用 835,828,588.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 598,142,786.84 154,706,220.51 286.63% 615,400,436.86 经营活动产生的现金流量净额（元） 872,694,470.49 262,500,811.85 232.45% 2
15、68,758,822.87 基本每股收益（元/股） 0.12 -0.31 不适用 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.31 不适用 0.17 加权平均净资产收益率 5.43% -12.99% 上升 18.42 个百分点 6.93% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 11,853,051,145.30 11,387,344,824.04 4.09% 14,455,419,619.02 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,478,696,191.66 10,877,578,793.87 5.53% 12,461,758,710.02
16、 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 6,740,787,907 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0902 七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 584,661,667.88 712,462,253.46 618,652,657.15 669,207,403.87 归属于上市公司股东的净利润 218,820,740.00 194,165,453
17、.77 192,963,379.31 1,944,138.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 203,831,112.72 203,202,125.73 196,502,150.24 -5,392,601.85 经营活动产生的现金流量净额 121,820,788.59 232,015,382.21 276,544,871.39 242,313,428.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年
18、金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,306,366.07 -720,099.20 102,296,135.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 26,543,665.25 32,017,649.01 30,122,568.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,745,104.60 -1,979,558,431.56 143,311,576.74 除上述各项
19、之外的其他营业外收入和支出 -2,031,087.19 -3,809,906.49 -2,695,356.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 1,768,475.71 减：所得税影响额 -964,971.84 -278,926,472.83 54,027,764.34 少数股东权益影响额（税后） 287,886.70 -41,072.87 347,483.42 合计 9,750,924.67 -1,673,103,242.54 220,428,151.45 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露
20、解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业之一。 （二）公司主要产品及用途（二）公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备
21、的生物活性制剂。 在医疗急救及某些特定疾病和治疗上， 血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。 公司及下属子公司郑州莱士、同路生物、孙公司浙江海康现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共 11个品种。各公司可生产产品品种及产品数量具体如下： 产品种类产品种类 产品名称产品名称 上海莱士上海莱士 郑州莱士郑州莱士 同路生物同路生物 浙江海康浙江海康 白蛋白类白蛋白类 人血白蛋白 免疫球蛋白类免疫球蛋白类 人免疫球蛋白 静注人免疫球蛋白（pH4） 冻干静注人免疫球蛋白（pH4） 乙型肝炎人免疫球蛋白 冻干静注乙型肝炎免疫球蛋白（pH4） 申报中 破伤风人免疫球蛋白 狂犬病人免疫球蛋白 凝血因子类凝血因
22、子类 人凝血酶原复合物 临床中 人凝血因子 冻干人凝血酶 人纤维蛋白原 人纤维蛋白粘合剂 产品数产品数 - 7 4 8 4 公司主要产品用途如下： 1、人血白蛋白：失血创伤、烧伤引起的休克；脑水肿及损伤引起的颅内压升高；肝硬化及肾病引起的水肿或腹水；低蛋白血症的防治；新生儿高胆红素血症；用于心肺分流术、烧伤的辅助治疗、血液透析的辅助治疗和成人呼吸窘迫综合症。 2、静注人免疫球蛋白：原发性免疫球蛋白缺乏症，如X联锁低免疫球蛋白血症，常见变异性免疫缺陷病、免疫球蛋白G亚型缺陷病等；继发性免疫球蛋白缺乏症，如重症感染，新生儿败血症等；自身免疫性疾病，如原发性血小板减少性紫癜，川崎病。 3、人凝血酶原
23、复合物：主要用于治疗先天性和获得性凝血因子、缺乏症包括：凝血因子上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 、缺乏症包括乙型血友病；抗凝剂过量、维生素K缺乏症；因肝病导致的凝血机制紊乱；播散性血管内凝血（DIC）时，凝血因子、被大量消耗，可在肝素化后应用；各种原因所致的凝血酶原时间延长而拟作外科手术患者，但对凝血因子缺乏者可能无效；治疗已产生因子抑制物的甲型血友病患者的出血症状；逆转香豆素类抗凝剂诱导的出血。 4、人凝血因子：本品对缺乏人凝血因子所致的凝血机能障碍具有纠正作用，主要用于防治甲型血友病和获得性凝血因子缺乏而致的出血症状及这类病人的手术出血治疗。 5、冻干人凝血酶：
24、局部止血药。辅助用于处理普通外科腹部切口，肝脏手术创面和扁桃腺手术创面的渗血。 6、人纤维蛋白原：适用于先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；获得性纤维蛋白原减少症：肝硬化、弥散性血管内凝血、产后大出血和因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。 7、外用人纤维蛋白粘合剂：局部止血药。辅助用于处理烧伤创面、普通外科腹部切口、肝脏手术创面和血管外科手术创面的渗血。 8、人免疫球蛋白： 150mg：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹和病毒性肝炎。若与抗生素合并使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 300mg：用于常见病毒感染的被动免疫，主要用于预防麻疹。若与抗生素合并
25、使用，可提高对某些严重细菌和病毒感染的疗效。 9、乙型肝炎人免疫球蛋白：主要用于乙型肝炎预防。适用于1）乙型肝炎表面抗原(HbsAg)阳性母亲所生的婴儿。2）与乙型肝炎患者或乙型肝炎病毒携带者密切接触者。3）意外感染的人群。 10、破伤风人免疫球蛋白：主要用于预防和治疗破伤风，尤其适用于对破伤风抗毒素（TAT）有过敏反应者。 11、狂犬病人免疫球蛋白：主要用于被狂犬或其他携带狂犬病毒动物咬伤、抓伤患者的被动免疫。 （三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 公司立足于血液制品行业，整体规模行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业之一。 1、集中优势
26、推进浆量增长计划，浆源增量工作再上新台阶 截至目前，公司及其下属子公司郑州莱士、同路生物和孙公司浙江海康拥有单采血浆站41家（含分站1家），采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东11个省（自治区）。2019年公司全年采浆量近1,230吨，浆站数量、分布区域及全年采浆量行业领先。 公司一贯严格按照业内的法律、规范及标准开展血浆采集工作，注重高效的质量管理，以便最大限度的保证供浆员的安全与健康、保证原料血浆的质量，从源头上确保上海莱士产品的优质性。报告期内，公司赋能浆站的业务及管理模式，优化成本、夯实基础、升级体系防风险；内部转让浆站，优化资源配置，上海莱士血
27、液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 强化浆站区域化协同管理；各项工作扎实推进，公司浆源增量工作再上新台阶。 2、血浆利用率高、产品种类齐全 公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司也是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 3、大力推进学术推广工作，坚持经销与直销双轨并行 公司坚持经销与直销双轨并行，大力推进学术推广工作，一方面，继续深化与商业公司的业务合作，充分利用公司品牌及质量优势， 实现各产品的综合利用率收益最大化； 另
28、一方面， 大力推进学术推广工作，构建医疗专家学者的网络，组织行业学术交流活动，在学术专业领域扩大公司核心产品的品牌价值和学术影响力，重塑莱士品牌。报告期内，公司各主要产品销售实现了快速增长。 4、产业经营与资本运营双轮驱动，推动和发挥整合及协同效应 公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、采购及销售渠道管理等方面进行全方位的整合。郑州莱士在单个浆站的采浆规模、采浆能力和生产精细化管理方面有良好经验；同路生物在浆站管理、 产品得率、 特免产品生产销售等具有优势； 浙江海康作为浙江省唯一的血液制品企业，具有一定的地域优势，并购战略的成功实施成为公司的又一核心竞争力，有效提
29、升了公司盈利能力。 2020年3月，公司完成对西班牙基立福下属子公司 GDS 45%股权的收购，增强公司在血液制品产业链上的覆盖。本次海外并购重组交易正式收官，基立福成为持有公司26.20%股份的股东。GDS是全球知名的血液检测仪器及试剂生产商，是全球血液核酸检测细分市场的龙头公司，细分领域市场占有率高。GDS现已建立起以核酸检测、免疫抗原和血型检测三块业务为主的业务体系，其中核酸检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。基立福作为公司重要的战略投资者，未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域与公司
30、开展深入合作，有望为公司发展带来更加广阔的机遇，并对公司的长远发展产生积极的影响。 5、加强内部管理提升，提高企业管理效能和运营水平 报告期内，公司持续加强和提升内部基础管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，围绕“以人为中心、以奋斗者为本、以创造价值为核心”的经营方针，强调以管理出效益，继续积极开展变革、转型、创新的各项工作，提高企业管理效能和运营水平。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 货币资金 货币资金余额较
31、上期期末增加 66.25%，主要原因是报告期内销售收到现金。 应收款项融资 应收款项融资余额较期初增加 54.35%，主要原因是报告期内销售收到银行承兑汇票。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司自成立以来专注于血液制品行业内的发展与壮大，经过 30 余年的积淀形成了自己的核心竞争力，主要包括以下几个方面： （一）整体规模优势（一）整体规模优势 公司整体规模为国内血液制品行业领先，是国内同行业中结构合理、产品种类齐全、血浆利用率较高的领先血液制品生产企业。公司目前共有上海、郑州、合肥、温州4个血液制品生产基地，产品已经覆盖了白蛋白类、
32、免疫球蛋白类及凝血因子三大类共计11个产品，是目前国内少数可从血浆中提取六种组分的血液制品生产企业之一，也是国内同行业中凝血因子类产品种类最为齐全的生产企业之一。 （二）质量管理优势（二）质量管理优势 1998年11月，公司首批通过血液制品企业GMP认证，并成为国内血液制品行业内首家通过ISO9001:2000质量体系认证的企业。公司产品质量和安全性均高于国家法定质量控制标准，除严格遵循现行中国药典外，还参照美国食品药品管理局（FDA）规程、世界卫生组织（WHO）指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。在生产过程中采用国际先进的病毒检测方法（核酸扩增法），关键生产设备主
33、要采用进口设备，实现了电脑自动控制的管道化生产，达到国际先进水平。 （三）品牌效应优势（三）品牌效应优势 长期以来，公司产品在行业内树立起了安全、优质的品牌形象，产品质量获得了国内消费者的信赖以及国际市场的认可。公司产品长期占据着国内血液制品的高端市场，同时公司是我国最早开拓海外市场的血液制品生产企业，也是国内出口规模最大的血液制品生产企业之一，产品在近20个国家和地区注册。公司始终如一地执行“安全、优质、高效”的质量方针，坚持“从人心到人心、以病患为中心”的价值观，致力于从多个环节更好地服务患者。 （四）并购整合优势（四）并购整合优势 公司紧紧围绕 “内生式增长为根基，以外延式扩张为跨越，将
34、公司打造为血液制品行业的领先企业”为战略指导，产业经营和资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，向着血液制品行业头部企业的目标迈进。 近几年，公司成功收购郑州莱士、同路生物及浙江海康，并在浆站管理、生产管理、质量管理、采购上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 及销售渠道管理等方面进行全方位、深层次整合，协同效力得到充分体现。2020年3月，公司完成对西班牙基立福下属公司GDS45%股权的收购，增强公司在血液制品产业链上的覆盖。基立福作为公司重要的战略投资者，未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、销售渠道、工程和协作服务等多个领域与公司开展深入合作，有望为
35、公司发展带来更加广阔的机遇，并对公司的长远发展产生积极的影响。 同时， 公司控股股东一直以来聚焦公司主营发展， 为公司在国内外血液制品行业寻找合适的合作标的。2016 年起，通过其设立的并购平台分别于 2016 年 8 月完成了英国 BPL 的收购，于 2018 年 1 月完成了德国 Biotest 的收购，并计划未来择机将 BPL、Biotest 整体或相关业务注入公司。 未来几年，公司将继续聚焦主业，充分发挥并购整合优势和协同效力，促进公司长远发展，提升公司综合实力，努力将公司打造成为血液制品行业的领先企业。 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营
36、情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019 年，是医药行业政策落地并深入挺进的一年，医药改革稳步有序推进，行业政策落地加速。 药品管理法修订和实施、药品上市许可持有人制度走向全国、集采政策扩围，全国范围全面铺开，国家医保药品目录调整、药品信息化追溯体系建设标准发布等等，一系列政策落地深刻地影响整个医药行业的竞争格局，改变医药创新生态系统，也给医药行业的未来注入新的活力。血液制品行业经过数年发展，以及适应两票制的渠道调整和转型后，有望再次迎来行业发展上升期，未来行业头部企业优势将进一步凸显。 2019 年， 外部宏观环境发生变化， 企业发展面临的不确定性增加， 公司海外并购重组
37、项目曲折中奋进，于 2020 年 3 月正式收官，开启公司战略发展的新机遇。面对纷繁复杂的政策环境，以及激烈的市场竞争格局，公司在董事会的领导下，坚持以内生增长为根基，外延扩张为跨越，产业经营与资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重的发展战略，对外，攻坚克难，顺势而变，外延并购终获核准；对内，定方针、建体系、补短板、强基础，在复杂多变的市场竞争格局中，再次驶入规模发展的快车道。 （一）总体经营及资产情况 2019 年，公司实现营业收入 25.85 亿元，较上年同期 18.04 亿元增长 43.27%，经营活动产生的现金流量净额 8.73 亿元，较上年同期增长 232.45%；2019 年公司
38、采浆量和生产量均较上年增长，经营效率和盈利能力稳步提升；2019 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6.08 亿元，同比扭亏为盈。 截至 2019 年 12 月底，公司总资产 118.53 亿元，较上年末总资产 113.87 亿元增加 4.09%，归属于上市公司股东的净资产为 114.79 亿元，较上年末归属于上市公司股东的净资产 108.78 亿元增加 5.53%。 （二）遵循血液制品行业的发展逻辑，浆源增量工作再上新台阶 浆源的开发和获取是国内血液制品行业的竞争重点和发展核心，公司始终坚持存量挖潜和增量突破的浆站发展思路，积极推进现有浆站建设步伐，加速布局新建单采血浆站；截至 201
39、9 年底，上海莱士及下属子公司和孙公司拥有单采血浆站 41 家（含分站 1 家） ，采浆范围涵盖广西、湖南、海南、陕西、安徽、广东、内蒙、浙江、湖北、江西、山东 11 个省（自治区） ，2019 年公司全年采浆量近 1,230 吨，浆站数量、分布区域及全年采浆量行业位居前列。 报告期内，公司赋能浆站的业务及管理模式，优化成本、夯实基础、升级体系防风险；内部转让浆站，优化资源配置，强化浆站区域化协同管理；各项工作扎实推进，公司浆源增量工作再上新台阶。 （三）研发工作稳中求进，新品开发扎实开局 报告期内，公司夯实研发传统功能，开辟新赛道，工艺改进稳中求进，新品开发扎实开局；报告期内，公司通过设立内
40、部研究院平台，加强人才队伍建设，以项目管理为抓手，加强研发体系建设，突出研发创新，夯实研发的基础性功能，力求研发工作取得关键性和标志性突破。 （四）大力推进学术推广工作，重塑莱士品牌 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 报告期内，公司坚持经销与直销双轨并行，大力推进学术推广工作，一方面，继续深化与商业公司的业务合作，充分利用公司品牌及质量优势，实现各产品的毛利收益最大化；另一方面，大力推进学术推广工作，构建医疗专家学者网络，组织行业学术交流活动，在学术专业领域扩大公司核心产品的品牌价值和学术影响力。报告期内，公司各主要产品销售实现了快速增长。 （五）加强管理模块信息化
41、建设，夯实公司质量管理基础 报告期内，公司加强质量的信息化、数字化建设，加强质量基础管理、过程管理、现场管理，持续升级质量体系，严守质量底线。报告期，公司继续优化浆站的业务及管理模式，有效保证了血浆质量；加强供应链与生产的质量管理，严格控制原材料、产成品的质量，切合 GMP 法规发展的要求；布局全产业链的信息化、数字化和智能化管理，推进 EAmic 设备覆盖、LIMS 全链条、WMS、数字化浆站的覆盖与业务的深度融合，夯实公司管理基础。 （六）海外并购重组正式收官，战略合作值得期待 报告期内，公司持续推进重组进程，于2020年3月，公司完成对西班牙基立福下属子公司 GDS 45%股权的收购，增
42、强公司在血液制品产业链上的覆盖。本次海外并购重组交易正式收官，基立福成为持有公司26.20%股份的股东。GDS是全球知名的血液检测仪器及试剂生产商，是全球血液核酸检测细分市场的龙头公司，细分领域市场占有率高。GDS现已建立起以核酸检测、免疫抗原和血型检测三块业务为主的业务体系，其中核酸检测业务是血液制品生态圈战略中必不可少的一环，也是公司控制产品质量和检验产品安全的基石之一。基立福作为公司重要的战略投资者，未来将在生产质量规范、知识产权、技术研发、管理经验、 销售渠道、 工程和协作服务等多个领域与公司开展深入合作， 有望为对公司发展带来更加广阔的机遇，并对公司的长远发展产生积极的影响。 （七）
43、积极推进管理创新与变革，持续提升公司经营管理能力 报告期内，公司继续加强和提升内部基础管理，以建立国际化、集团化运营管理模式和高效、规范的内部管理架构为基线，强调以管理出效益，继续积极开展变革、转型、创新的各项工作，提高企业管理效能和运营水平。 报告期内，公司定方针、建体系、补短板、强基础，推进精细化管理，全面提升问题解决能力和目标管理能力；推进全面预算管理，以资源使用效率为抓手，强化成本意识，开展增收节支专项行动；补基础管理短板，加强供应链管理工作的体系化和规范化，提升采购和资源使用效率；持续改进生产得率、合格率和工艺技术水平，持续提高产能，提升工程设备维保水平和能力；强化落实质量部门主体责
44、任意识，加强风险管理和督察机制建设， 持续开展文件体系修订等工作； 持续优化营销机制建设， 建立具有长期发展，又具备短期竞争力的业务形态。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,584,983,982.36 100% 1,804,235,399.91 100% 43.27% 分行业 血液制品生产及销
45、售 2,584,749,217.27 99.99% 1,804,235,399.91 100.00% 43.26% 其他业务 234,765.09 0.01% 0.00 0.00% 分产品 白蛋白 893,179,052.23 34.55% 715,774,309.09 39.67% 24.79% 静丙 810,038,292.35 31.34% 581,305,068.05 32.22% 39.35% 其他血液制品 881,531,872.69 34.10% 507,156,022.77 28.11% 73.82% 其他业务 234,765.09 0.01% 0.00 0.00% 分地区 华
46、东地区 948,554,477.39 36.69% 637,030,844.75 35.31% 48.90% 华南地区 656,140,327.26 25.38% 453,702,750.48 25.15% 44.62% 华北地区 565,373,574.79 21.87% 395,179,715.66 21.90% 43.07% 东北地区 92,490,803.55 3.58% 112,865,684.74 6.26% -18.05% 西南地区 216,055,065.86 8.36% 141,320,910.14 7.83% 52.88% 西北地区 44,854,392.21 1.74%
47、36,154,889.33 2.00% 24.06% 出口 61,515,341.30 2.38% 27,980,604.81 1.55% 119.85% （2）占公司）占公司营业收入或营业利润营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 血液制品生产及销售 2,584,749,217.27 926,632,975.88 64.15% 43.26% 54.41% -2.59% 分产品 白蛋白 893,179,052.23 482,9
48、82,796.21 45.93% 24.79% 39.39% -5.66% 静丙 810,038,292.35 316,940,403.24 60.87% 39.35% 69.12% -6.89% 其他血液制品 881,531,872.69 126,709,776.43 85.63% 73.82% 91.42% -1.32% 上海莱士血液制品股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 分地区 华东地区 948,554,477.39 367,344,678.41 61.27% 48.90% 67.42% -4.29% 华南地区 656,140,327.26 246,982,902.10 62.
49、36% 44.62% 32.93% 3.31% 华北地区 565,373,574.79 173,353,107.15 69.34% 43.07% 73.20% -5.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 血液制品生产及销售 销售量 瓶 7,710,644 5,264,690 46.46% 生产量 瓶 8,700,760 6,851,690 26.99% 库存量 瓶 4,
50、977,795 4,103,074 21.32% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2019年血液制品行业景气度高，公司积极开拓产品销售市场，销售量同比大幅增长46.46%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 血液制品生产及销售 直接材料 750,744,299.82 81.02% 483,789,504.47 80.62% 55.1