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1、2018 年年度报告 1 / 182 公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司沈阳金山能源股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未
2、出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘 雷 工作原因 于学东 董事 郭洪波 工作原因 于学东 董事 邬 迪 工作原因 周可为 独立董事 高倚云 工作原因 程国彬 三、三、 天职国际天职国际会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人于学东于学东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周可为周可为及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杜建兴杜建兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务
3、报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，已在第三节经营情况讨论与分析的关于公司未来发展的讨论与分析
4、中详细阐述。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 182 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司业务概要 . 8 第三节 经营情况讨论与分析 . 11 第四节 重要事项 . 27 第五节 普通股股份变动及股东情况 . 53 第六节 优先股相关情况 . 58 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第八节 公司治理 . 64 第九节 公司债券相关情况 . 66 第十节 财务报告 . 67 第十一节 备查文件目录 . 182 2018 年年度报告 4 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有
5、如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集团 指 沈阳金山能源股份有限公司 金山热电分公司 指 沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司 丹东公司 指 丹东金山热电有限公司 白音华公司 指 白音华金山发电有限公司 阜新公司 指 阜新金山煤矸石热电有限公司 辽宁康平公司 指 辽宁康平金山风力发电有限责任公司 辽宁彰武公司 指 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 康平华电 指 康平华电风力发电有限公司 阜新新能源公司 指 阜新华电新能源发电有限公司 彰武新能源公司 指 彰武华电新能源发电有限公司 华润热电 指 沈阳华润热电有限公司 内蒙海州矿 指 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 桓仁公司 指 桓仁
6、金山热电有限公司 华电能源 指 华电能源股份有限公司 辽宁能源 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 铁岭公司 指 辽宁华电铁岭发电有限公司 华电集团 指 中国华电集团有限公司 华电金山 指 华电金山能源有限公司 供电煤耗 指 燃煤发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh 发电煤耗 指 燃煤发电机组每发出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh 厂用电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量和发电量的比率，单位为：% 负荷率 指 平均负荷与最高负荷的比率， 说明负荷的差异程度。数值大，表示生产均衡，设备能力利用高。 利用小时数 指
7、 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量， 即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 售电量 指 电力企业出售给用户或其他电力企业的可供消费或生产投入的电量。 上大压小 指 根据国家节能减排有关政策， 关停能耗高的小火电机组后， 可以投资建设能耗低的大型发电机组 吉焦 指 热力单位，即 1,000,000,000 焦或百万千焦 wp 指 峰瓦， 太阳能装置容量计算单位， 为装设之太阳电池模板与标准状况下最大发电量的总和。1 峰瓦=1 瓦每平方米 20
8、18 年年度报告 5 / 182 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 沈阳金山能源股份有限公司 公司的中文简称 金山股份 公司的外文名称 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.，LTD 公司的法定代表人 于学东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周可为 马 佳 联系地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 电话 024-83996009 024-83996040 传真 024-83996039 024-83996039 电子信箱 kewei- jia- 三、三、
9、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街2号 公司注册地址的邮政编码 110101 公司办公地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座22-26 公司办公地址的邮政编码 110006 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金山股份 600396 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的
10、会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20层 签字会计师姓名 王君 张敬 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2018 年年度报告 6 / 182 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 7,137,514,095.15 6,906,908,817.95 3.34 6,567,449,154.30 归属于上市公司股东的净利润 -728,646,773.14 -895,675,7
11、85.40 - 21,442,490.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -939,952,621.59 -903,815,003.23 - 19,319,376.62 经营活动产生的现金流量净额 994,446,325.40 967,165,431.54 2.82 1,734,415,273.88 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,964,212,874.32 2,698,126,687.95 -27.20 3,601,855,433.34 总资产 20,106,044,859.29 20,328,955
12、,517.64 -1.10 20,407,907,371.20 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.4948 -0.6082 18.65 0.0146 稀释每股收益（元股） -0.4948 -0.6082 18.65 0.0146 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.6382 -0.6137 -3.99 0.0131 加权平均净资产收益率（%） -31.26 -28.43 减少2.83个百分点 0.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -40.32 -28
13、.72 减少11.6个百分点 0.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加的主要原因是：股权投资由可供出售金融资产转为长期股权投资核算，公允价值与账面价值差额计入投资收益影响；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期减少的主要原因是煤炭价格上涨。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况
14、 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 182 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,951,160,920.23 1,48
15、9,618,646.17 1,965,322,254.91 1,731,412,273.84 归属于上市公司股东的净利润 13,002,016.30 -198,176,614.55 -249,393,816.06 -294,078,358.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,877,606.80 -215,908,598.41 -252,682,931.48 -481,238,698.50 经营活动产生的现金流量净额 272,218,217.37 -15,295,481.63 260,010,762.49 477,512,827.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明
16、 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -4,738,113.31 267,564.10 -5,745,597.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,425,214.50 13,018,248.10 9,284,183.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
17、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 174,737,744.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,523,681.27 -7,976,439.94 -284,770.28 少数股东权益影响额 1,394,054.76 2,929,658.83 -251,273.21 所得税影响额 -36,733.03 -99,813.26 -879,428.80 合计 211,305,848.45 8,139,217.83 2,123,114.03 2018 年年度报告 8 / 182 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用
18、十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第二节第二节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 1、公司主要业务 金山股份主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力。公司是集火力发电、风力发电、供热和供汽为一体的综合性的能源企业，核心业务为发电。公司产品以电力为主，热力为辅。 2、公司经营模式 公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量满足厂用电外，一部分由当地电网公司核定的上网电量并入电网，上网电价由国家有权部门批准及调整；另
19、一部分通过大用户直供的市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格和供热量从热力终端用户获取供热收入。 公司主要通过对全资、控股子公司及联营公司的投资经营上述业务。 （二）行业情况说明 1、电力行业 国家能源局发布 2018 年全社会用电量等数据，2018 年全社会用电量同比增长 8.5%，创 7 年增速新高。火电利用小时数增幅显著：2018 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3862 小时，同比增加 73 小时。其中，火电设备平均利用小时为 4361 小时，同比增加 1
20、43小时，火电利用小时数增幅显著。2018 年，全国电源新增生产能力（正式投产）12439 万千瓦，其中，水电 854 万千瓦（同比-33.7%） ，火电 4119 万千瓦（同比-7.5%） ，传统能源新增装机增速放缓。为化解煤电产能过剩，国家发改委和能源局从 2016 年年初开始出台系列措施，控制煤电新增产能。电力供给侧改革力度加大，装机增速大幅放缓。受益于电力供给侧改革，显著提升火电利用小时数。 至 2018 年 12 月底，辽宁省全口径装机容量 5192.48 万千瓦，其中水电 299.26 万千瓦、火电3382.95 万千瓦、风电 760.74 万千瓦、核电 447.5 万千瓦、太阳能
21、 302.01 万千瓦。 2018 年，国家发改委、能源局联合下发清洁能源消纳行动计划（2018-2020 年） ，要求全面促进清洁能源消纳，解决“三弃”问题，提高清洁能源利用率。2018 年弃风率、弃光率和弃水量持续下降，可再生能源并网运行显著改善。 2、热电联产 2018 年年度报告 9 / 182 2016 年，国家发改委、国家能源局、财政部、住房城乡建设部和环保部联合发布了热电联产管理办法 。 热电联产集中供热是解决城市和工业园区集中供热主要热源和供热方式之一。 严寒、寒冷地区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，替代分散燃煤锅炉和落后小热电机组。夏热冬冷地区鼓励因地制宜采用分布式能源
22、等多种方式满足采暖供热需求。五部委联合发布的热电联产管理办法在规划建设、机组选型、网源协调、环境保护、政策措施和监督管理等 6 个方面做出规定和指引，有利于大力推进热电联产发展，特别是清洁高效的背压热电联产发展。 3、风电和光伏行业 2018 年 5 月 24 日，国家能源局官网发布关于 2018 年度风电建设管理有关要求的通知 ，同时发布风电项目竞争配置指导方案（试行） （2018 年度） 。根据其内容，目前已纳入风电建设方案的项目（约 80GW，建设期主要在 2020 年以前）无需通过竞争方式配置，另外新兴的分散式风电不参与竞争性配置。 2018 年上半年我国海上风电市场不断成长，海上风电
23、建设活动显著提速，海上风电项目公开招标规模同比增长超过 20%。随着海上风电相关政策的不断完善以及大容量海上机组、基础和海工等技术进步带来建设成本的进一步下降， “十三五”期间海上风电市场有望持续向好。除了常规风电外，分散式风电、海上风电等将为风电产业开拓新的发展空间。 发改委和能源局联合下发关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知 ，主要内容包括开展平价上网项目和低价上网试点项目建设等 12 条内容， 对风电、 光伏发电无补贴平价上网进行详细部署，政策执行窗口期为 2020 年，之后发改委、能源局会根据试点情况调整平价政策。去补贴、平价上网是可再生能源发展的方向；推动风电、光伏
24、平价上网，有利于行业长远发展，但短期内仍然以火电和水电主要能源的地位不会改变。 （三）公司行业地位 金山股份是中国华电集团有限公司的实际控制的上市公司、中央企业的三级单位，同时也是一家集火力发电、风力发电、煤炭营销、供热、供汽为一体的综合性区域基础能源企业。 截至 2018 年底，金山股份直接投资的企业 12 家，包括全资企业 6 家、控股企业 4 家，参股企业 2 家；资产总额 201 亿元，资产负债率 87.55%；控股装机容量合计 530.98 万千瓦（其中：火电机装机容量 520 万千瓦，风电装机容量 10.03 万千瓦，光伏发电 0.95 万千瓦） 。所属企业分布在辽宁省内的沈阳苏家
25、屯、康平、丹东、铁岭、阜新清河门、彰武等 6 个县市区，以及内蒙古锡林郭勒盟；供热面积 4438 万平方米，年供热量 1725.2 万吉焦。 2018 年全年，辽宁省调统调火电机组平均利用小时同比减少 68 小时，全省 6000 千瓦以上风电场平均利用小时同比增加 123 小时。公司累计完成发电利用小时同比增加 105 小时，其中火电同比增加 97 小时，风电同比增加 253 小时。辽宁省调统调火电机组平均利用小时 4236 小时。公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时为高于全省平均值 133 小时。 （四）环保情况说明 2018年1月1日起环境保护税法在中国正式施行，按照“税负平移”原则将
26、“排污费”向“环保2018 年年度报告 10 / 182 税”平移，不再收取排污费，环保税法的落地从根本上提升了环境保护的法律效力：1）“环保税”以法律为依据，相对于“排污费”具有更高执法刚性；2）以排污费为下限上浮征税标准，增加减免优惠档次，内化环境成本，促进治污投资；3）环保税所有收入归地方，中央不再参与分成，激发地方政府执法主动性。 深入贯彻习近平生态文明思想和党的十九大精神，全面加强公司生态环境保护，落实生态环境保护责任，根据中华人民共和国环境保护法 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护决打好污染防治攻坚战的意见等，以及集团公司总部职责分工，按照“党政同责、一岗双责”要求，坚持“管发
27、展必须管环保，管业务必须管环保，管行业必须管环保”的原则，制定了公司系统各级人员环保责任清单，充分发挥了生态环境保护治理体系的作用。将环保工作放到与安全生产同等重要的地位，设立了以总工程师为首的环保监督管理网络，下设部门环保负责人及专责人员。定期开展全面的环保监督检查，及时发现和解决环保隐患，杜绝突发环境事件。 为加强环保工作，改善生产环境，提高可持续发展能力，公司制定了环境保护监督管理办法 环境保护监督实施细则 环境应急管理办法 环境保护奖惩管理办法等各项环保规章制度。 公司严格执行国家和地方环保相关法律、法规，将环保设施运行及维护工作纳入了重要的工作日程。每周生产例会汇报脱硫、脱硝、除尘等
28、环保设施运行情况，及时反映环保设施运行出现的问题，并督促相关部门尽快解决，确保各项污染物达标排放。 为响应国家“十三五”环保规划，积极推进火电机组超净排放改造，2016 年2018 年共投资9.03 亿元进行 16 台机组的超低排放改造工作，目前，公司所属火电机组均已实现超低排放。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、人才建设循序渐进。积极培育和践行社会主义核心价值观，依靠经验丰富的电力管理人员和技术人员，培养团队合作精神，确保公司生产经营工作协调
29、、有序、高效、持续运转。 2、提质增效扎实推进。坚决贯彻改革创新、价值创造的思维理念，全面梳理成本管控措施、内抓管理挖潜力，外拓市场提效益。 3、 转型发展多措并举。 修编 “十三五” 和中长期发展规划， 制定清洁能源供暖项目开发方案，积极推进新能源项目，拓展热电联产项目储备。 2018 年年度报告 11 / 182 第三节第三节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是公司生产经营管理最为艰难的一年，在公司董事会的领导下，公司面对经济下行压力加大， 电力市场竞争激烈， 燃料价格持续高位， 节能减排日趋严格， 银行惜贷慎贷等严峻形势，认
30、真贯彻落实各项决策部署，认真履行“把方向、管大局、保落实”职责，改变思路找出路，超前谋划，科学研判，以提质增效为抓手，突出抓好党建引领、精益管理、市场营销、结构调整、改革创新等重点工作，坚持新发展理念，内抓管理挖潜力、外拓市场提效益，增强可持续发展能力，推动企业高质量发展。 报告期内， 公司全年新增供热面积 606 万平方米； 新能源项目完成前期节点目标； 环保方面，公司全部燃煤机组均装有脱硫、脱硝和除尘装置，各项指标均符合环保要求。此外，根据国家关于燃煤发电机组实现超低排放的规划，公司对燃煤发电机组实施了技术改造，提前完成国家规定的任务。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2
31、018 年完成发电量 229.68 亿千瓦时，同比增加 1.77；完成上网电量 205.50 亿千瓦时，同比增加 1.18。获取市场交易电量 108.35 亿千瓦时，占全年上网电量的 52.73%。供热量完成1725.17 万吉焦，同比增长 4.36。实现营业收入 713,751.41 万元，同比增加 3.34%，实现营业利润-90,785.56 万元，同比增加 5.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-72,864.67 万元，同比增加 18.65。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币
32、种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,137,514,095.15 6,906,908,817.95 3.34 营业成本 7,216,000,517.80 6,841,704,191.37 5.47 销售费用 284,837.28 -100.00 管理费用 183,486,024.72 192,259,552.11 -4.56 研发费用 财务费用 676,034,321.05 609,040,534.82 11.00 经营活动产生的现金流量净额 994,446,325.40 967,165,431.54 2.82 投资活动产生的现金流量净额 -777,863,18
33、1.42 -922,009,224.38 15.63 筹资活动产生的现金流量净额 34,016,069.69 97,581,155.25 -65.14 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 驱动业务收入变化的因素分析 2018 年年度报告 12 / 182 报告期内，公司主要业务构成为发电、供热、蒸汽销售等。2018 年度公司主营业务构成未发生变化，其中电力收入较同期增加 2.53%，主要是发电量同比增加、机组调峰结算辅助服务费同比增加以及税率下调影响；热力产品销售收入较同期增加 11%，主要原因蒸汽销售价格上涨及供热面积同比增加。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行
34、业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力行业 7,093,179,372.60 7,169,709,527.42 -1.08 3.39 5.53 减少2.05个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力销售 6,306,476,254.87 6,238,281,025.75 1.08 2.53 6.07 减少3.31个百
35、分点 热力销售 745,798,059.31 931,428,501.67 -24.89 11.00 2.01 增加 11.01个百分点 挂网费 40,905,058.42 100 8.79 合计 7,093,179,372.60 7,169,709,527.42 -1.08 3.39 5.53 减少2.05个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 辽宁地区 5,753,883,648.38 6,048,461,216.05 -5.12 1.84 3.21 -1.40 内蒙古地区 1,33
36、9,295,724.22 1,121,248,311.37 16.28 10.62 20.04 减少6.57个百分点 合计 7,093,179,372.60 7,169,709,527.42 -1.08 3.39 5.53 减少2.05个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务分产品说明： 2018 年年度报告 13 / 182 报告期内，本公司主营业务收入较上年同期增加3.39、 成本较上年同期增加5.53、毛利率较上年同期下降2.05个百分点，主要原因： 电力收入同比增加 2.53%，主要原因一是发电量同比增加，二是机组调峰结算辅助服务费同比增加以及税率下调
37、影响；电力成本同比增加 6.07%，主要原因一是耗煤量同比增加，二是煤价上涨导致燃煤成本增加。电力毛利率同比下降 3.31 个百分点主要原因是燃煤成本上涨影响。 热力收入同比增加 11%，主要原因一是提高蒸汽销售价格；二是供热面积同比增加；热力成本同比增加 2.01%，主要原因是修理费和委托运行费增加。热力毛利率同比增加 11.01 个百分点主要原因是公司加强供热管网治理减少热量损失，优化热网运行方式降低燃料成本所致。 挂网费收入同比增加 8.79%，主要原因是丹东公司挂网面积增加。 主营业务分地区情况的说明： 内蒙古地区的营业收入全部是公司所属子公司白音华金山发电有限公司的收入。收入同比增加
38、 10.62%，主要原因是发电量增加。 辽宁地区营业收入同比增加 1.84%， 营业成本同比增加 3.21%， 主要原因见主营业务分产品说明。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电力行业 7,169,709,527.42 100 6,794,227,141.33 100 5.53 分产品情况 分产品 成本构本期金额 本期占总上年同期金额 上年同本期情况 201
39、8 年年度报告 14 / 182 成项目 成本比例(%) 期占总成本比例(%) 金额较上年同期变动比例(%) 说明 发电成本 燃料及动力费 4,412,240,209.10 61.54 4,020,895,944.37 59.18 9.73 材料、修理费等 397,668,111.69 5.55 370,847,348.77 5.46 7.23 人工成本 475,370,071.19 6.63 469,414,563.34 6.91 1.27 折旧费 836,370,973.94 11.67 915,677,806.82 13.48 -8.66 其他费用 116,631,659.83 1.63
40、 104,333,720.17 1.54 11.79 小计 6,238,281,025.75 87.01 5,881,169,383.47 86.56 6.07 供热成本 燃料及动力费 580,911,216.89 8.10 603,521,897.32 8.88 -3.75 材料、修理费等 66,700,239.85 0.93 45,247,761.06 0.67 47.41 人工成本 74,945,167.44 1.05 63,806,113.25 0.94 17.46 折旧费 128,954,015.20 1.80 124,699,692.88 1.84 3.41 其他费用 79,917
41、,862.29 1.11 75,782,293.35 1.12 5.46 小计 931,428,501.67 12.99 913,057,757.86 13.44 2.01 合计 7,169,709,527.42 100 6,794,227,141.33 100 5.53 成本分析其他情况说明 适用 不适用 发电成本分析 发电成本占总成本87.01%，其中燃料及动力费占总成本的61.54%，报告期受燃煤价格上涨的影响，燃料及动力费同比增加9.73%，直接影响公司的盈利水平。其他成本包括材料费、修理费、人工成本、其他费用同比略有增加。折旧费同比减少8.66%，主要是因为上年同期对技改拆除资产计提
42、加速折旧影响。 供热成本分析 供热成本占总成本 12.99%，其中燃料及动力成本占总成本 8.10%，报告期燃料及动力费同比减少 3.75%，主要原因是丹东公司优化热网运行方式减少供热量损失、降低煤耗导致耗用标煤量同比降低。材料、修理费等同比增加 47.41%，主要原因是为保证机组安全生产进行必要的检修维护。人工成本同比增加 17.46%，主要原因是金山热电分公司上年同期部分热力成本按照标煤比分配到电力成本中；其他热力成本包括折旧费和其他费用同比略有增加。 2018 年年度报告 15 / 182 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客
43、户销售额 794,924.17 万元，占年度销售总额 96.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 392,862.05 万元，占年度采购总额 49.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 118,363.42 万元，占年度采购总额 15%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 本年数 上年数 增加额 变动率% 税金及附加 74,255,773.93 90,772,289.71 -16,516,515.78 -18.20 销售费用 0.00 284,837.28 -284,837.28 -100.00 管理费用 183,48
44、6,024.72 192,259,552.11 -8,773,527.39 -4.56 财务费用 676,034,321.05 609,040,534.82 66,993,786.23 11.00 资产减值损失 93,703,682.57 150,742,587.72 -57,038,905.15 -37.84 营业外支出 10,624,232.31 17,929,588.63 -7,305,356.32 -40.74 所得税费用 3,495,404.21 15,203,972.04 -11,708,567.83 -77.01 各项费用项目发生变动 30%以上的原因为： （1） 销售费用较上年
45、同期减少 100%， 主要原因是铁岭新元建材有限责任公司被吸收合并后注销，不发生销售费用。 （2）资产减值损失较上年同期减少 37.84%，主要原因是上年同期因技改拆除资产计提减值。 （3）营业外支出较上年同期减少 40.74%，主要原因是上年同期阜新公司与煤炭供应商的纠纷仲裁败诉，根据仲裁结果计提预计负债。 （4）所得税费用较上年同期减少 77.01%，主要原因一是白音华公司利润同比下降，二是丹东公司确认递延所得税资产。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项项 目目 本年数本年数 上年
46、数上年数 增减额增减额 增减比增减比率率 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 994,446,325.40 967,165,431.54 27,280,893.86 2.82 其中：1.收到的税费返还 28,889,494.72 21,139,338.27 7,750,156.45 36.66 2018 年年度报告 16 / 182 2.支付其他与经营活动有关的现金 147,886,279.99 113,091,704.16 34,794,575.83 30.77 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -777,863,181.42 -922,009,224.
47、38 144,146,042.96 15.63 其中： 1.取得投资收益收到的现金 2,390,200.00 8,925,465.39 -6,535,265.39 -73.22 2.处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,075,396.00 2,968,573.80 -893,177.80 -30.09 3.收到其他与投资活动有关的现金 28,640.28 18,169,421.04 -18,140,780.76 -99.84 4.支付其他与投资活动有关的现金 28,858,708.64 18,600,000.00 10,258,708.64 55.15 筹资活动产生的现
48、金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 34,016,069.69 97,581,155.25 -63,565,085.56 -65.14 其中： 1.支付其他与筹资活动有关的现金 15,456,279.27 218,750.00 15,237,529.27 6,965.73 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2.82%，其中增幅超过 30%的项目包括： （1）收到的税费返还较上年同期增加 36.66%，主要原因是本报告期所属阜新公司、丹东公司收到税务局退回预缴企业所得税。 （2）支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 30.77%，主要原因是本报告期公司所属铁岭公司支付三供一业
49、资产改造款。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15.63%，其中增幅超过 30%的项目包括： （1）取得投资收益收到的现金较上年同期减少 73.22%，主要原因是本报告期收到的分红款减少。 （2）处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期减少 30.09%，主要原因是本报告期资产处置量减少。 （3）收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 99.84%， 主要原因是上年同期丹东公司将收到的管网改造补贴款计入到该项目中。 （4）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 55.15%，主要原因是付阜新公司资金拆借款。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期
50、减少 65.14%，主要原因是借款取得与偿还的净额同比减少。其中增幅超过 30%的项目包括： 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 6965.73%，主要原因是本报告期金山热电分公司购买污水处理厂特许经营权分期支付款由“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目改为本项目列示。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 17 / 182 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例