《_ST海马：2018年年度报告（更新后）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《_ST海马：2018年年度报告（更新后）.PDF（134页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 海马汽车集团股份有限公司海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司公司负责人负责人孙忠春、
2、孙忠春、主管会计工作负责人主管会计工作负责人肖丹及肖丹及会计机构负责人（会计主会计机构负责人（会计主管人员）管人员）罗理想声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、罗理想声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孙忠春 董事长 出差 卢国纲 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节九、第四节九、公司未来发展的展望公司未来发展
3、的展望”中中“ （三）未来面对的风险（三）未来面对的风险”的内容的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 24 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 优先股相关情况 . 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节 公司治理 . 46 第十节 公司债券相关情
4、况 . 50 第十一节 财务报告 . 51 第十二节 备查文件目录 . 134 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司 上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东 海马投资 指 海马投资集团有限公司 一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司 一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司 一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司 海马新能源 指 海马新能源汽车有限公司，原海马商务汽车有限公司 海马销售 指 海马汽车销售有限公司 海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司 海马财务 指
5、海马财务有限公司 海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司 海马俄罗斯 指 海马汽车俄罗斯有限责任公司 金盘实业 指 海南金盘实业有限公司 金盘物流 指 海南金盘物流有限公司 金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司 金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海马汽车 股票代码 00057
6、2 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 海马汽车 公司的外文名称（如有） HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） HAIMA AUTO 公司的法定代表人 孙忠春 注册地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 注册地址的邮政编码 570216 办公地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 办公地址的邮政编码 570216 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘锐 谢瑞 联系地址 海口市金盘工业区金盘路 12-8 号 海口市金盘工
7、业区金盘路 12-8 号 电话 0898-66822672 0898-66822672 传真 0898-66816370 0898-66816370 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事
8、务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 海南省海口市大同路 36 号华能大厦 15、16 楼 签字会计师姓名 李进华、许国晟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 5,047,154,941.36 9,683,194,932.86 -47.88% 13,890,070,950.71 归属于上市公司股
9、东的净利润（元） -1,637,180,342.11 -994,359,087.45 - 230,230,910.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,708,714,285.35 -1,068,404,476.63 - 149,584,019.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 488,976,700.62 -1,808,387,111.83 - 354,389,956.37 基本每股收益（元/股） -0.9955 -0.6046 - 0.14 稀释每股收益（元/股） -0.9955 -0.6046 - 0.14 加权平均净资产收益率 -28.57% -14.1
10、5% - 3.10% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 11,458,328,766.97 15,792,936,671.22 -27.45% 18,198,129,605.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,884,214,692.63 6,549,524,650.29 -25.43% 7,501,541,679.42 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
11、情况 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,618,645,121.94 1,103,219,957
12、.80 1,322,478,374.94 1,002,811,486.68 归属于上市公司股东的净利润 -86,380,844.37 -188,766,367.09 -202,155,302.83 -1,159,877,827.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -92,269,081.12 -222,808,575.52 -226,860,792.68 -1,166,775,836.03 经营活动产生的现金流量净额 -85,792,038.75 42,316,605.83 58,239,963.01 474,212,170.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告
13、、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,564,696.21 -10,935,024.29 -957,156.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 49,218,976.63 90,911,399.65 82,627,602.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,394,399.07 2,083,723.55 3,
14、406,952.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,648,826.05 -3,280,386.47 19,676,305.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,921,435.97 16,324,005.18 10,911,439.46 减：所得税影响额 23,834,010.38 14,879,340.34 20,485,314.59 少数股东权益影响额（税后） 24,250,987.89 6,178,988.10 14,532
15、,937.48 合计 71,533,943.24 74,045,389.18 80,646,891.72 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为汽车制造及服务。主要产品：S5、福美
16、来、S7等系列产品。提供的主要劳务：物业服务、金融等。 本报告期，公司产品结构、业务模式、盈利模式等基本未发生变化。 公司根据公司会计政策进行结算和收入确认，主营业务销售模式、结算模式、收入确认政策等没有发生变化。公司的主营业务主要为汽车制造， 占主营业务收入的 89.12%。公司汽车产品由全资子公司海马汽车有限公司、全资子公司之子公司海马新能源及控股子公司一汽海马生产， 分别由全资子公司的子公司海马汽车销售、 全资子公司的孙公司郑州海马新能源汽车销售有限公司及合营企业一汽海马销售负责对外销售。 公司主要采取先款后货即预收货款的方式进行汽车销售， 原则上不允许赊销模式销售整车。销售的汽车以货物
17、已发出、收到货款或收到结算凭据作为风险、报酬转移的时点确认收入。其中，通过合营企业一汽海马销售对外的销售， 以一汽海马销售对外销售完成后与公司控股子公司一汽海马进行结算， 确认为公司销售收入的实现；一汽海马销售一般无汽车库存。 2017 年及以前，受消费习惯、市场环境等影响，中国汽车行业的销售存在较为明显的季节性消费特征，第一季度和第四季度为汽车销售旺季，汽车销量较高；第二季度和第三季度为汽车销售淡季，汽车销量较低。公司过往汽车销量走势与行业季节性特征基本一致；同时，剔除非经营性影响因素，营业收入和利润与销量密切相关，趋势基本一致。 但自 2018 年以来，中国汽车行业整体运行面临较大压力，产
18、销量低于年初预期。这其中，既有 2015 年四季度至 2017年由于 1.6 升及以下排量乘用车购置税优惠政策的调整造成提前消费的影响，也有宏观经济增速回落、中美贸易争端、股市低迷、国六排放提前实施等不利因素造成整体消费信心不足的持币待购及消费缩减的影响。2018 年，中国汽车产销结束了自 1991 年以来连续 27 年的增长态势，出现小幅下降；根据中国汽车工业协会发布数据，2018 年全国乘用车销售 2370.98万辆，同比下降 4.08%。受外部大环境以及公司品类战略实施和产品进一步聚焦的影响，公司 2018 年第四季度销量环比下降，与 2017 年及以前年度的第四季度走势相逆，与行业整体
19、下降趋势及多数同行业公司走势基本一致。有关情况如下： （1）行业月度销量及同比情况 从 2018 年乘用车月度销量及同比增长变化情况来看：上半年产销表现总体好于下半年；除 2 月外，上半年其他各月产销同比均呈增长，7 月后各月产销同比持续下降，尤其是最后四个月同比降幅均在 10%以上。2018 年乘用车行业整体呈下降趋势，其中第四季度下滑走势尤为明显。 20182018 年乘用车月度销量及同比增长变化年乘用车月度销量及同比增长变化 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量245.62 147.55 216.86 191.44 188.94 187.42 158.95 178.
20、99 206.05 204.68 217.35 223.31 增长率10.73 -9.63 3.45 11.16 7.89 2.31 -5.30 -4.55 -12.04 -12.99 -16.06 -15.84 -20 -10 0 10 20 0 50 100 150 200 250 300 %万辆海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 数据来源数据来源: :中国汽车工业协会中国汽车工业协会 （2）公司与同行业公司对比情况 公司 2018 年各季度销量、总资产周转率、营业收入及归属于上市公司股东净利润及与同行业对比情况如下： 20182018 年各季度销量与同行业对比情况年各
21、季度销量与同行业对比情况 单位：辆 公司公司 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 海马汽车 23,773 17,628 14,638 11,531 江淮汽车 142,278 109,992 109,289 100,888 福田汽车 124,197 154,474 125,405 140,931 长安汽车 658,348 549,033 440,235 490,169 江铃汽车 66,441 80,913 56,667 81,045 小康股份 112,773 76,232 64,037 94,629 长城汽车 256,623 214,892 205,153 3
22、76,371 上汽集团 1,822,420 1,697,598 1,626,538 1,905,178 广汽集团 508,432 508,347 541,326 589,787 一汽夏利 6,810 6,197 3,322 2,462 20182018 年各季度总资产周转率与同行业对比情况年各季度总资产周转率与同行业对比情况 单位：次 公司公司 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 海马汽车 0.11 0.09 0.11 0.09 江淮汽车 0.27 0.22 0.26 - 福田汽车 0.15 0.19 0.15 - 长安汽车 0.19 0.15 0.15 -
23、 江铃汽车 0.26 0.34 0.26 0.36 小康股份 0.26 0.17 0.15 0.23 长城汽车 0.24 0.21 0.17 0.30 上汽集团 0.33 0.31 0.29 0.30 广汽集团 0.16 0.15 0.13 0.15 一汽夏利 0.08 0.08 0.05 0.04 20182018 年各季度营业收入年各季度营业收入与同行业对比情况与同行业对比情况 单位：亿元 公司公司 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 海马汽车 16.19 11.03 13.22 10.03 江淮汽车 128.64 108.45 126.22 - 福田汽
24、车 94.13 122.51 94.36 - 长安汽车 200.11 156.32 142.09 - 江铃汽车 64.81 78.06 59.03 80.59 小康股份 62.57 41.96 38.04 59.82 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 长城汽车 262.29 217.29 175.55 322.87 上汽集团 2,348.53 2,223.26 2,059.86 2,244.61 广汽集团 191.97 175.09 161.16 186.92 一汽夏利 3.75 3.55 2.12 1.82 20182018 年各季度归属于上市公司股东净利润与同行业对
25、比情况年各季度归属于上市公司股东净利润与同行业对比情况 单位：万元 公司公司 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 海马汽车 -8,638.08 -18,876.64 -20,215.53 -115,987.78 江淮汽车 20,939.97 -4,593.70 -11,563.54 81,782.73 福田汽车 -60,371.06 -29,689.66 -79,301.27 150,638.02 长安汽车 139,179.34 21,781.32 -44,652.51 亏损41,308-66,308 江铃汽车 15,360.62 16,534.46 -10
26、,016.37 -12,695.38 小康股份 22,064.24 1,613.25 -18,728.41 5,683.10 长城汽车 208,099.10 161,480.83 23,075.78 128,075.69 上汽集团 970,667.97 927,518.37 869,050.77 833,683.95 广汽集团 388,005.25 303,305.02 294,723.23 104,231.04 一汽夏利 -22,300.10 -41,442.46 -36,551.70 104,025.12 20182018 年归属于上市公年归属于上市公司股东净利润同比情况司股东净利润同比情
27、况 单位：亿元 公司公司 20182018 年年 20172017 年年 同比增减（同比增减（% %） 海马汽车 -16.37 -9.94 -64.65% 江淮汽车 -7.7 4.32 转亏 福田汽车 -32 1.12 转亏 长安汽车 57.5 71.37 约-90% 江铃汽车 0.92 6.91 -86.69% 小康股份 1.06 7.25 -85.38% 长城汽车 52.07 50.27 3.58% 上汽集团 360 344 4.6% 一汽夏利 0.37 -16.41 扭亏为盈 数据来源：同花顺数据来源：同花顺 iFinDiFinD 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11
28、 综上所述，2018年前三季度，汽车行业季节性消费特征相对明显，各车企走势基本一致。2018年第四季度，汽车行业季节性特征呈现分化趋势，其中江铃汽车、小康股份、长城汽车、上汽集团和广汽集团等仍在一定程度上保持季节性消费特征，海马汽车、江淮汽车、福田汽车、长安汽车和一汽夏利等开始出现不同程度的逆季节性消费走势。各车企营业收入和利润与销量密切相关，趋势基本一致。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 同比下降 46.14%，系三工厂投产转固所致 短期借款 同比下降 65.02%，系票据贴现借款到期解付所致
29、 吸收存款及同业存放 同比增加 80.54%，系吸收关联单位存款增加所致 预收账款 同比下降 57%，系整车销量下滑所致 卖出回购金融资产 同比下降 100%，系再贴现票据到期回购所致 应交税费 同比下降 80.59%，系整车销量下滑所致 其他应付款 同比增加 54.40%，系应付工程款和模具款增加所致 应付债券 同比下降 99.56%，系偿还到期债券所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持开放合作、学习创新、自主多赢的科学发展观，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业
30、核心竞争力： 1、管理及体制优势。公司推行机制创新，在运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。 2、成本控制优势。公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力。另一方面，公司建立的以成本分析为基础的采购目标价格体系进一步保障了成本控制能力。 3、技术优势。公司经过多年自主学习和国外技术引进，完成了技术积累，具备较高的技术起点，在数据掌握及生产技术方面具备相对优势。“合资品牌品质、本土品牌价格”已成为公司产品的主要特点之一。 4、研发优势。公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发团队。持续的研发能力是公司保
31、持长久竞争力的重要因素。 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，中国汽车行业整体运行面临较大压力。自2015年四季度至2017年，1.6升及以下排量乘用车购置税优惠政策的实施带来提前透支消费，加上宏观经济增速回落、中美贸易争端、国六排放提前实施等不利因素影响，造成2018年汽车市场整体消费信心不足的持币待购及消费缩减。全国汽车产销结束了自1991年以来连续27年的增长态势，出现小幅下降。根据中国汽车工业协会发布的数据，我国全年汽车产销量分别为2,781万辆和2,808万辆，同比分别下降4.2%
32、和2.8%。其中：乘用车产销2,353万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.08%；新能源汽车产销127万辆和126万辆，同比增长59.9%和61.7%。 本报告期，公司受外部大环境、公司品类战略落地和产品进一步聚焦的影响，全年汽车销量为6.76万辆，同比大幅下滑。但在新能源汽车方面取得突破，全年销量为1.05万辆，同比增长73%。面对严峻的市场形势和困难的经营态势，公司上下齐心，开启第四次创业的新征程：滚动优化战略规划，重塑组织架构，优化业务流程，探索新营销模式，“构筑竞争力、塑造新海马”，为公司下一步高质量经营发展奠定基础。报告期内，虽然公司经营业绩出现了大幅度的亏损，但在其他方面仍
33、取得了较大进展： 1、整车项目全面推进。 SC01按期量产上市，匹配1.6GT动力总成的车型完成ET调试进入PT生产调试；SG00已完成整车可靠性试验、进入ET调试；VF00按预定计划开展工程设计、试制试验等各项工作；插电式混合动力产品（PHEV）整车完成NC数据发布，通过G5质量门移行，完成首轮底盘调校；纯电动汽车E3车型量产；E1进入PT生产调试；爱尚EV系列202km车型完成SOP；第三代电动车项目油泥模型完成第二轮评审。 2、动力总成取得突破。 YG116项目年底SOP；TG215项目已进入B样机台架耐久试验；YG115项目已完成A样机试制及点火，正在进行燃烧开发试验；插混动力总成及电
34、池PACK进入B样机阶段，HCU/TCU/BMS软件功能标定完成；7DCT项目完成OTS 90%。 3、技术平台同步推进。 智能网联平台进入全功能测试与验证阶段；自动驾驶平台完成建设方案；模块化整车平台完成SUV和7座家轿车型方案数据设计审查；可变电动平台完成可靠性验证；高效三电平台完成目标设定和系统分解；高效混动平台、插混动力总成及电池PACK进入B样机阶段，HEV动力总成A样机装配完成，HEV专用米勒循环发动机标定完成。 4、新能源再创新突破。 海马爱尚电动汽车原点市场销量第一；新能源电动汽车资质和乘用车生产资质审核通过。新能源试验室完成软、硬件建设，具备完整的三电试验能力；可变电动平台、
35、第四代VCU、第三代电动车、铝车身等取得阶段性成果。 5、出口方面迎难而进。 探索尝试第二海外KD市场，并积极拓展东南亚市场。同时，继续狠抓出口服务与质量，成立专门团队开发重点市场。 6、智能工厂建成投产。 智能工厂工艺装备、自动化程度、物流方式、在线检测、在线跟踪水平达到国际先进、国内领先水平。工厂投产后，整车制造环节的效率、质量、成本、作业环境、劳动强度、安全生产等得到极大提升和改善，为后续海马8的市场表现打下了坚实基础。 7、大数据及财务共享平台取得新进展。 大数据应用：通过高效、精准的数据采集与分析，精准发现有效客户，推荐贴合客户需求的产品及服务，提升了营销效率及质量，同时为产品研发提
36、供了有效依据。 财务共享平台：完成系统升级，在郑州基地上线运行，可实现财务核算、预算及费用等业务系统对接与数据共享。 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,047,154,941.36 100% 9,683,194,932.86 100% -47.88% 分行业 汽车制造 4,707,135,495.2
37、4 93.26% 8,837,276,388.42 91.27% -46.74% 其他 74,060,748.36 1.47% 314,098,512.95 3.24% -76.42% 其他业务收入 265,958,697.76 5.27% 531,820,031.49 5.49% -49.99% 分产品 整车 4,484,447,868.26 88.85% 8,538,611,360.20 88.18% -47.48% 配件销售 222,687,626.98 4.41% 298,665,028.22 3.09% -25.44% 劳务 28,636,056.70 0.57% 86,560,22
38、3.48 0.89% -66.92% 其他 45,424,691.66 0.90% 227,538,289.47 2.35% -80.04% 其他业务收入 265,958,697.76 5.27% 531,820,031.49 5.49% -49.99% 分地区 华南地区 2,067,764,936.04 40.97% 3,358,205,564.09 34.68% -38.43% 华东地区 1,800,055.34 0.03% 4,265,917.80 0.04% -57.80% 华中地区 2,977,228,983.90 58.99% 6,320,074,419.25 65.27% -52
39、.89% 境外销售 360,966.08 0.01% 649,031.72 0.01% -44.38% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期分行业 汽车制造 4,707,135,495.24 4,408,797,042.08 6.34% -46.74% -44.98% 减少 2.99 个百分点 分产品 整车 4,484,447,868.26 4,262,616,770.46
40、4.95% -47.48% -45.59% 减少 3.30 个百分点 分地区 华南地区 2,067,764,936.04 1,924,333,519.30 6.94% -38.43% -38.72% 增加 0.45 个百分点 华中地区 2,977,228,983.90 2,768,589,265.66 7.01% -52.89% -50.40% 减少 4.66 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售
41、收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车制造 销售量 辆 67,570 140,432 -51.88% 生产量 辆 60,261 134,637 -55.24% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受外部大环境、公司品类战略落地和产品进一步聚焦的影响，全年汽车销量同比大幅下滑。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：万元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额
42、占营业成本比重 汽车制造 外购材料 364,566.83 85.53% 716,123.00 91.41% 减少 5.88 个百分点 直接人工 13,135.52 3.08% 14,960.00 1.91% 增加 1.17 个百分点 折旧费用 30,364.45 7.12% 32,995.00 4.21% 增加 2.91 个百分点 其他 18,194.91 4.27% 19,365.00 2.47% 增加 1.80 个百分点 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、根据控股子公司一汽海马二0一七第一次股东会会议决议及控股子公司之子公司一汽海马动力二O一七年度
43、第1701号股东决议，一汽海马以2017年12月31日为合并基准日，吸收合并一汽海马动力有限公司，吸收后一汽海马继续存在，一汽海马动力解散并注销，不再纳入合并范围。 2、根据开封市工商行政管理局经济技术开发区分局（汴开发）登记内销字【2018】第107号准予注销登记通知书，原孙公司开封海马科技有限公司于2018年6月21日依法注销登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,328
44、,567,652.63 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.32% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 9.89% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 499,372,481.72 9.89% 2 第二名 490,131,333.60 9.71% 3 第三名 135,882,307.52 2.69% 4 第四名 122,527,271.85 2.43% 5 第五名 80,654,257.94 1.60% 合计 - 1,328,567,652.63 26.32%
45、主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 736,275,718.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.87% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 196,417,429.98 4.23% 2 第二名 166,870,552.99 3.60% 3 第三名 166,156,678.53 3.58% 4 第四名 106,668,489.60 2.30% 5 第五名 100,162,567.35 2.16% 合计 - 7
46、36,275,718.45 15.87% 主要供应商其他情况说明： 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 372,453,793.04 606,916,807.00 -38.63% 系整车销量下滑所致 管理费用 688,394,470.34 776,504,649.18 -11.35% 财务费用 25,079,845.58 11,666,358.44 114.98% 系存款利息收入减少及贷款利息支出增加所致 研发费用 401,603,291.63 480,122,921.99 -16.35% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用
47、公司本年度研发项目进展情况如下： 海马汽车集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （1）SC01按期量产上市，匹配1.6GT动力总成的车型完成ET调试进入PT生产调试；SG00已完成整车可靠性试验、进入ET调试；VF00按预定计划开展工程设计、试制试验等各项工作；插电式混合动力产品（PHEV）整车完成NC数据发布，通过G5质量门移行，完成首轮底盘调校；纯电动汽车E3车型量产；E1进入PT生产调试；爱尚EV系列202km车型完成SOP；第三代电动车项目油泥模型完成第二轮评审。 （2）YG116项目年底SOP；TG215项目已进入B样机台架耐久试验；YG115项目已完成A样机试制及点火，
48、正在进行燃烧开发试验；插混动力总成及电池PACK进入B样机阶段，HCU/TCU/BMS软件功能标定完成；7DCT项目完成OTS 90%。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,413 1,615 -12.51% 研发人员数量占比 22.50% 19.72% 增加 2.78 个百分点 研发投入金额（元） 947,883,778.55 663,995,978.13 42.75% 研发投入占营业收入比例 18.78% 6.86% 增加 11.92 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 541,507,789.29 286,860,508.70 88.77%
49、资本化研发投入占研发投入的比例 57.13% 43.20% 增加 13.93 个百分点 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,083,349,605.87 8,608,312,255.85 -29.33% 经营活动现金流出小计 5,594,372,905.25 10,416,699,367.68 -46.29% 经营活动产生的现金流量净额 488,976,700.62 -1,808,387,111.83 -
50、 投资活动现金流入小计 5,905,657,321.67 3,456,931,676.70 70.84% 投资活动现金流出小计 6,446,242,882.01 3,855,964,544.68 67.18% 投资活动产生的现金流量净额 -540,585,560.34 -399,032,867.98 - 筹资活动现金流入小计 325,337,465.69 2,283,805,207.80 -85.75% 筹资活动现金流出小计 1,301,854,365.61 498,043,389.24 161.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -976,516,899.92 1,785,761,818.5