华业资本：2018年年度报告.PDF

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1、北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 264 公司代码：600240 公司简称：华业资本 北京华业资本控股股份有限公司北京华业资本控股股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 2 / 264 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的的审计报告，本公司大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的的审计报告，本公司董董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人徐红徐红、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭洋郭洋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭洋郭洋声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确

3、、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本

4、报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 3 / 264 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先

5、股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 264 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 4 / 264 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、华业资本

6、指 北京华业资本控股股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 北京高盛华 指 北京高盛华房地产开发有限公司 深圳华富溢 指 深圳市华富溢投资有限公司 长春华业 指 长春华业房地产开发有限公司 深圳华盛业 指 深圳市华盛业投资有限公司 大连晟鼎 指 大连晟鼎房地产开发有限公司 君合百年 指 北京君合百年房地产开发有限公司 国锐民合 指 北京国锐民合投资有限公司 大连海孚 指 大连海孚房地产开发有限公司 深圳亚森 指 深圳市亚森文化实业有限公司 托里华兴业 指 托里县华兴业矿业投资有限公司 陕西盛安 指 陕西盛安矿业开发有限公司 托里华富兴业 指 托里县华富兴业矿业投资有

7、限公司 立鑫矿业 指 托里县立鑫矿业有限公司 深圳华佳业 指 深圳市华佳业房地产开发有限公司 深圳华恒兴业 指 深圳市华恒兴业投资有限公司 海南长盛置业 指 海南长盛置业有限公司 三亚恒信业 指 三亚恒信业房地产开发有限公司 西藏华烁 指 西藏华烁投资有限公司 西藏华慈 指 西藏华慈医疗投资管理有限公司 捷尔医疗 指 重庆捷尔医疗设备有限公司 海宸医药、重庆海宸 指 重庆海宸医药有限公司 重庆恒韵、恒韵医药 指 重庆恒韵医药有限公司 重医三院 指 重庆医科大学附属第三医院 玖威医疗 指 重庆玖威医疗科技有限公司 满垚医疗 指 重庆满垚医疗科技有限公司 禄垚医疗 指 重庆禄垚医疗科技有限公司 第

8、二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京华业资本控股股份有限公司 公司的中文简称 华业资本 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 5 / 264 公司的外文名称 BEIJING HUAYE CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BJHY 公司的法定代表人 徐 红 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张天骄 刘奕莹 联系地址 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层 北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层 电话 010-85

9、710735 010-85710735 传真 010-85710505 010-85710505 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 公司注册地址的邮政编码 100025 公司办公地址 北京市朝阳区东四环中路39号A座16层 公司办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股

10、票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华业资本 600240 华业地产 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 签字会计师姓名 邱俊洲 陈磊 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 4,886,779,363.44 3,861,709,530.97 2

11、6.54 5,203,031,267.54 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 6 / 264 归属于上市公司股东的净利润 -6,438,300,132.00 998,208,562.02 -744.99 1,218,498,666.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,653,627,546.80 1,120,170,084.63 -515.44 780,060,820.62 经营活动产生的现金流量净额 21,257,382.65 -1,816,225,056.19 不适用 2,082,282,203.93 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增

12、减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 228,798,503.45 6,803,557,360.06 -96.64 5,664,319,263.90 总资产 12,140,162,836.64 20,853,059,375.52 -41.78 19,498,743,631.69 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -4.52 0.70 -745.71 0.86 稀释每股收益（元股） -4.52 0.70 -745.71 0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -3

13、.27 0.79 -513.92 0.55 加权平均净资产收益率（%） -179.8 15.98 减少195.78个百分点 23.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -129.96 17.93 减少147.89个百分点 15.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 7 / 264 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属

14、于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 394,987,718.80 2,

15、364,934,501.69 1,934,838,457.22 192,018,685.73 归属于上市公司股东的净利润 162,982,889.27 817,506,894.91 -1,116,009,513.29 -6,302,780,402.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 101,801,952.04 817,527,237.12 -1,116,000,336.27 -4,456,956,399.69 经营活动产生的现金流量净额 -133,410,056.58 37,332,876.26 33,729,166.30 83,605,396.67 季度数据与已披露定期报

16、告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 63,884,170.72 -187,698,661.53 149,018,083.06 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持747,961.97 4,159,449.57 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 8 / 264 续

17、享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 73,560,000.00 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性

18、金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -8,870,967.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 23,926,000.00 28,030,000.00 302,123,627.21 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 9 / 264 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,095,347,775.64 -1

19、,806,479.57 -10,282,672.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 230,971,829.41 600.00 -10,503.92 所得税影响额 16,196.08 35,353,568.92 -75,970,687.94 合计 -1,784,672,585.20 -121,961,522.61 438,437,845.45 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 2,394,250,000.00 2,436,445,

20、100.00 42,195,100.00 23,926,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 191,129,032.26 191,129,032.26 -8,870,967.74 合计 2,394,250,000.00 2,627,574,132.26 233,324,132.26 15,055,032.26 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务为房地产开发业务、医疗投资业务。 （二）报告期

21、内公司的经营模式 1、房地产开发业务 报告期内，公司主营业务为房地产开发，拥有房地产一级开发资质。经营模式以开发中高端住宅和销售自行开发的商品房为主。公司房地产项目主要集中在北京、深圳和大连等区域，主要开发产品为住宅、车库及商铺等地产项目已进入销售阶段。 2、医疗投资业务 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 10 / 264 报告期内，公司采用了直销和代理相结合的经营模式销售医疗器械、耗材及药品，并与重庆医科大学合作经营一家混合所有制医院。公司采取积极的营销策略，努力拓宽全国市场，依托丰富的代理资源，并借鉴先进的医疗服务模式及管理经验，集中力量打造集医疗销售、医院管理为一体的医

22、疗服务平台。 （三）报告期内行业情况 1、房地产业务 2018 年，“十三五”规划深入推进，经济大环境继续保持稳中有进、稳中向好的发展态势。 房地产调控政策在“房住不炒”和“租购并举”的基调下，房地产宏观调控以稳为主，具有较强的政策定力和稳定性，同时也更加强调“因城施策、理性施策和结构优化”。根据国家统计局数据显示，2018 年 1-12 月，全国房地产开发投资 120264 亿元，同比增长 9.5%；商品房销售面积 171654 万平方米，同比增长 1.3%，调控效果进一步显现，2018 年全国房地产市场虽继续保持增长，但房地产销售增速明显回落，城市调整分化渐趋明显。报告期内，一线城市进入“

23、限购、限贷、限价、限售”时代，在需求端继续深化调控的同时，更加注重强化市场监管，坚决遏制投机炒房，保障合理住房需求。行业资金面伴随降准与流动性放松稍有改善，但贷款规模尚未出现明显提升。长期来看，房地产作为城市发展的重要载体之一，承载居住、商务、学习、消费等多元需求，拥有种类庞大的服务消费场景，行业发展趋势仍然向好。 2、医疗投资业务 随着我国经济的稳步发展、人口总量的持续增长、人民生活水平的不断提高，老龄化加剧、环境污染、亚健康等问题越来越受关注，民众的健康意识不断增强，医疗健康市场的需求也不断增加。2018 年，我国医药市场规模一直保持快速增长，在全球医药市场的占比已达 11%，成为仅次于美

24、国的全球第二大医药市场，医疗器械市场规模为 5900 亿元，较上年增长 13%左右。2018年伊始，政府持续深化医疗体制改革，“两会”对医疗健康行业予以重点关注，国务院办公厅出台了关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见，在各项政策红利的推动下，政府制定政策鼓励社会资本进入医疗领域，支持社会办医，支持民营医院发展，鼓励发展全科医疗服务，加快发展专业化能力，放宽市场准入，简化优化审批结构，促进投资与合作，一系列政策激发了医疗领域社会投资活力，充分调动社会办医积极性，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境，大量企业和社会资本借势东风纷纷涌入医疗健康行业，国内医疗机构在政策导向下逐步向市

25、场化运作转变，为医疗健康行业的蓬勃发展奠定了基础。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告“第四节、二、（三）资产、负债情况分析” 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司多年来持续重视品牌建设，重点开发一线城市地产项目，通过提高产品设计水平、严格控制产品质量、加强客户关系管理等措施，不断完善品牌建设的各个环节，坚守诚信，推动共赢，树立了良好的品牌形象，形成了较强的区域品牌知名度。在经营过程中，追求有质量的进度、有口碑的服务和有价值贡献度的发展模式，进一步促进公司品牌价值持续

26、提升 2、公司拥有一支经验丰富的房地产专业团队，为公司业务发展提供了有力支撑。 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 11 / 264 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司自 2015 年从地产开发逐步拓展业务范围，向房产、医疗、融业协同发展战略转型，希望通过资源整合投资运作，应对市场变局。2018 年 9 月，因应收账款逾期引发公司遭遇合同诈骗事件，涉案金额高达 101.89 亿元，直接导致公司存量应收账款面临部分或全部无法收回风险。 案发后，公司已于第一时间报案，并积极配合各地经侦提交相关资料、全力追讨公司财产

27、，尽可能降低股民及债权人的利益损失。此外，公司通过高管主动停薪、业务整合裁撤冗员、开源节流控制成本等措施，实现削减支出、优化资源配置，同时，公司聘请了律师、会计师及重组顾问公司对公司进行资产摸底及债务重组，力求自救恢复公司现有各业务板块经营。 当前，公司房地产板块，开发建设的通州玫瑰东筑项目，目前建设进度正常，2018 年底主体结构封顶，现已加快推进地产板块各个项目手续业务的办理进程。公司通州区开发的东小马一级开发项目，自 2011 年开始一直保持良序推进，积极协调相关机构推动东小马项目入市，寻找产业注入，争取土地的开发权益，以实现优质资产的快速盘活，为企业流动性资金注入提供有力支持，力求增加

28、企业的盈利能力。 目前，在医疗投资业务领域，医院正常经营，公司正加快恢复医院供应链体系的搭建，为保障各方的合法权益提供了有力的保障。 报告期内，我公司已聘请国内知名的重组顾问公司、评估机构、会计师和律师团队，短期内已完成资产、债务摸底，公司聘请重组顾问公司和上市公司密切合作。现阶段，公司正就债务重组方案及方式，积极展开与各债权人多轮的沟通商谈、充分交换意见后，现正加快推进公司债务重组工作的各项进程，截至目前，正式债务重组方案尚未完成。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期主要经营情况如下： ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动

29、分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,886,779,363.44 3,861,709,530.97 26.54 营业成本 2,035,376,939.91 1,787,418,662.71 13.87 销售费用 64,321,565.69 78,394,732.92 -17.95 管理费用 127,696,731.77 113,896,528.66 12.12 研发费用 财务费用 549,939,406.21 596,057,790.52 -7.74 经营活动产生的现金流量净额 21,257,382.65

30、-1,816,225,056.19 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -35,418,443.55 508,527,570.04 -106.96 筹资活动产生的现金流量净额 -1,085,482,002.73 -7,079,488.43 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 12 / 264 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛

31、利率比上年增减（%） 商品房销售 3,885,376,060.66 1,298,691,175.43 66.57 33.68 4.66 增加9.27个百分点 房地产租赁 51,263,283.76 4,461,965.56 91.30 30.95 -23.20 增加6.14个百分点 医疗产业 948,058,125.98 728,571,345.38 23.15 6.33 36.62 减少17.04个百分点 其他 2,081,893.04 3,652,453.54 -75.44 -91.52 -50.87 减少145.17个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

32、营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商品房销售 3,885,376,060.66 1,298,691,175.43 66.57 33.68 4.66 增加9.27个百分点 房地产租赁 51,263,283.76 4,461,965.56 91.30 30.95 -23.20 增加6.14个百分点 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 13 / 264 医疗产业 948,058,125.98 728,571,345.38 23.15 6.33 36.62 减少17.04个百分点 其他 2,081,893.04 3,652,453.54 -75

33、.44 -91.52 -50.87 减少145.17个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 北京 477,049,331.43 200,464,306.97 57.98 -83.61 -83.60 减少0.05个百分点 深圳 3,364,672,960.83 1,035,225,077.72 69.23 25,168.86 49,853.70 减少15.20个百分点 大连 96,649,861.93 70,458,683.20 27.10 206.60 140.06 增加20.21个百分

34、点 重庆 948,407,209.25 729,228,872.02 23.11 4.72 36.56 减少17.93个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司北京地区收入主要为公司所开发的通州“华业东方玫瑰家园”项目的销售收入，“华业国际中心房产租赁收入；深圳地区收入主要为公司所开发的“华业玫瑰四季馨园”二期项目的销售收入，彩虹新都商场、太平洋大厦的房产租赁收入；大连地区收入为所开发的华业玫瑰东方二期项目的销售收入；重庆地区收入为捷尔公司医疗器械、耗材、设备的销售收入。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).

35、成本分析表成本分析表 单位：元 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 14 / 264 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商品房销售 房地产开发成本 1,298,691,175.43 63.81 1,240,897,415.43 69.42 4.66 房地产租赁 租赁成本 4,461,965.56 0.22 5,810,139.93 0.33 -23.20 医疗产业 医疗产业销售成本 728,571,345.38 35.80 533,276,934.29 29

36、.84 36.62 其他 服务成本 3,652,453.54 0.18 7,434,173.06 0.42 -50.87 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 商品房销售 房地产开发成本 1,298,691,175.43 63.81 1,240,897,415.43 69.42 4.66 房地产租赁 租赁成本 4,461,965.56 0.22 5,810,139.93 0.33 -23.20 医疗产业 医疗产业销售成本 728,571,345.38 35.80 533,276

37、,934.29 29.84 36.62 其他 服务成本 3,652,453.54 0.18 7,434,173.06 0.42 -50.87 成本分析其他情况说明 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 15 / 264 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 53,752.16 万元， 占年度销售总额 10.88%； 其中前五名客户销售额中关联方销售额 32,445.87 万元，占年度销售总额 6.57 %。 前五名供应商采购额 18,514.11 万元， 占年度采购总额 23.66%； 其中前五名

38、供应商采购额中关联方采购额 4,736.78 万元，占年度采购总额 6.05%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 增减变动 变动百分比（%） 变动情况分析 销售费用 6,432.16 7,839.47 -1,407.31 -17.95 销售规模变动 管理费用 12,769.67 11,389.65 1,380.02 12.12 律师费用增加 财务费用 54,993.94 59,605.78 -4,611.84 -7.74 归还借款 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用

39、情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2018 年 1-12 月 2017 年 1-12 月 增减变动 变动百分比 （%） 变动情况分析 经营活动现金流量净额 2,125.74 -181,622.51 183,748.25 不适用 缴纳税款同比减少 投资活动产生的现金流量净额 -3,541.84 50,852.76 -54,394.60 -106.96 应收投资业务回款同比减少 筹资活动产生的现金流量净额 -108,548.20 -707.95 -107,840.25 不适用 取得借款同比减少 ( (二二) ) 非主营业务导致利

40、润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 16 / 264 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 3,688.82 0.30 183,838.88 8.82 -97.99 应收账款投资业务逾期未收回 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 19,112.90 1.57 映雪吴钩

41、18 号私募基金 应收票据及应收帐款 48,543.56 4.00 30,493.84 1.46 59.19 应收医疗设备、 药品销售款 其他应收款 17,339.88 1.43 131,982.31 6.33 -86.86 收回股权收购款及履约保证金计提减值准备 存货 248,580.27 20.48 362,906.38 17.40 -31.50 项目结转收入 其他流动资产 10,457.16 0.86 24,538.41 1.18 -57.38 按规定预缴的各项税费 可供出售金融资产 214,452.66 17.66 705,936.09 33.85 -69.62 应收账款投资业务正常回

42、款及逾期未收回计提减值准备， 导致余额减少。 固定资产 7,877.51 0.65 20,845.53 1.00 -62.21 商誉减值对应相关资产组减值 在建工程 10,527.51 0.87 135,812.05 6.51 -92.25 捷尔医院完工转入其他非流动资产 无形资产 37,539.32 3.09 54,925.99 2.63 -31.65 商誉减值对应相关资产组减值 商誉 19,881.73 1.64 124,641.20 5.98 -84.05 商誉评估减值 递延所891.64 0.07 3,204.95 0.15 -72.18 递延所得税资产冲回 北京华业资本控股股份有限公

43、司 2018 年年度报告 17 / 264 得税资产 其他非流动资产 318,239.65 26.21 50,999.57 2.45 524.00 捷尔医院完工转入及应收账款投资业务收购款 短期借款 168,799.63 13.90 231,238.00 11.09 -27.00 归还借款 预收账款 3,311.03 0.27 287,705.00 13.80 -98.85 项目结转收入 应付职工薪酬 1,442.24 0.12 478.90 0.02 201.16 应付员工工资及离职补偿 应交税费 102,207.17 8.42 18,153.82 0.87 463.01 按规定计缴的各项税

44、款 其他应付款 28,720.27 2.37 17,606.56 0.84 63.12 计提的应付利息及应付股利 一年内到期的非流动负债 272,680.00 22.46 34,000.00 1.63 702.00 一年内到期的长期借款 长期借款 83,830.00 6.91 324,430.00 15.56 -74.16 重分类至一年内到期的长期借款 应付债券 199,513.82 16.43 243,720.51 11.69 -18.14 债券到期回购及支付计提利息 预计负债 206,371.91 17.00 承担担保责任计提的负债 其他非流动负债 75,855.00 6.25 198,8

45、05.95 9.53 -61.84 应收账款到期兑付后余额 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见财务报告重要承诺事项 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1. 报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 18 / 264 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米) 一级土地整理面积(平方米) 规划计容建筑面积(平方米) 是/否涉及合作

46、开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米) 合作开发项目的权益占比(%) 1 东小马土地一级开发 - 421,939 - 否 - - 2.2. 报告期内房地产开发投资情况报告期内房地产开发投资情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 在建项目/新开工项目/竣工项目 项目用地面积(平方米) 项目规划计容建筑面积(平方米) 总建筑面积(平方米) 在建建筑面积(平方米) 已竣工面积(平方米) 总投资额 报告期实际投资额 1 北京 小街三期 住宅、商业 在建项目 8,228.23 21,155 28,941.71 28,941.71 28,941.71 10.36 0.

47、80 3.3. 报告期内房地产销售情况报告期内房地产销售情况 适用 不适用 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 (2018年12月底剩余平方米) 已预售面积 (2018 全年平方米) 1 北京 通州东方玫瑰 住宅、商业 2,648.25 5,209.38 2 北京 小街三期 住宅、商业 28,941.71 0 3 大连 华业玫瑰东住宅 21,138.96 5,353.06 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 19 / 264 方（二期） 4.4. 报告期内房地产出租情况报告期内房地产出租情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 地区 项目 经营业态 出租房地产的

48、建筑面积(平方米) 出租房地产的租金收入 是否采用公允价值计量模式 租金收入/房地产公允价值(%) 1 北京 华业国际中心 商业 16,920.00 1,680.67 是 4.13 2 北京 东方玫瑰 商业 13,740.24 2,343.64 是 1.43 3 深圳 太平洋大厦 商业 7,048.35 494.16 是 3.85 4 深圳 彩虹新都裙楼 商业 11,454.20 327.26 是 1.41 5.5. 报告期内公司财务融资情况报告期内公司财务融资情况 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 716,886.10 9.03 5

49、,654.98 6.6. 其他其他说明说明 适用 不适用 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 北京华业资本控股股份有限公司 2018 年年度报告 20 / 264 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 ( (七七) ) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 序序号号 公司名称公

50、司名称 业务性质业务性质 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 股权股权比例比例 总资产总资产 净资产净资产 净利润净利润 1 1 北京高盛华房地产开发有限公司 房地产开发 北京华业玫瑰东方项目及东小马土地一级开发 33,000.00 100% 218,114.81 54,019.88 405.26 2 2 深圳市华富溢投资有限公司 房地产开发 1,063.80 100% 42,180.62 602.06 -191.53 3 3 深圳市华盛业投资有限公司 房地产开发 深圳华业玫瑰郡项目 32,715.00 100% 9,540.40 7,768.17 3.78 4 4 大连晟鼎房地产