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1、2018 年年度报告 1 / 187 公司代码:603970 公司简称:中农立华 中农立华生物科技股份有限公司中农立华生物科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人苏毅苏毅、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人黄柏集黄柏集及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 谢珊谢珊声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所审计
3、,2018 年度公司(母公司报表)共实现的净利润 117,476,023.70元, 加上年初未分配利润272,191,126.39元, 减去2017年度分配的股利33,333,350.00元,再提取 10法定盈余公积 11,747,602.37 元后,公司截至 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 344,586,197.72 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司的总股本 160,000,080 股为基数,向全体股东每 10 股派
4、发现金股利人民币 2.50 元(含税),合计派发现金股利人民币 40,000,020.00 元(含税),以资本公积向全体股东按每 10 股转增股本 2 股,共计转增32,000,016 股。 剩余未分配利润结转以后年度。 实施转增股方案后, 新股本总额为 192,000,096 股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不代表公司盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存
5、在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2018 年年度报告 3 / 187 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险,公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 187 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三
6、节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 16 第五节第五节 重要事项重要事项 . 32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 72 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 2018 年年度报告 5
7、/ 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、中农立华 指 中农立华生物科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 供销集团 指 中国供销集团有限公司 中农集团 指 中国农业生产资料集团公司 佛山益隆 指 佛山益隆投资有限公司 信达兴 指 广东信达兴投资有限公司 红太阳 指 南京红太阳股份有限公司 浙江金泰 指 浙江浙农金泰生物科技有限公司 中农利成 指 北京中农利成管理咨询有限公司
8、 广东文洋 指 广东文洋投资有限公司 黑龙江立华 指 黑龙江中农立华北大荒生物科技有限公司 天津立华 指 中农立华(天津)农用化学品有限公司 河北农药 指 中农立华(河北)化学农药有限公司 河南立华 指 河南中农立华农业科技有限公司 湖北立华 指 湖北中农立华生物科技有限公司 湖北农药 指 湖北农资集团农药有限公司 湖南立华 指 湖南中农立华生物科技有限公司 山东立华 指 中农立华(山东)农业服务有限公司 广东立华 指 中农立华广东生物科技有限公司 广州立华 指 中农立华(广州)生物科技有限公司 广西立华 指 中农立华(广西)生物科技有限公司 上海立华 指 中农立华农业科技(上海)有限公司 上
9、海申宏 指 上海申宏农药有限公司 2018 年年度报告 6 / 187 上海爱格 指 爱格(上海)生物科技有限公司 中农丰茂 指 中农丰茂植保机械有限公司 丰顺华达 指 北京丰顺华达科贸有限公司 丰茂植保 指 北京丰茂植保机械有限公司 河北冀隆 指 河北冀隆生物科技有限公司 福建立华 指 中农立华(福建)农业科技有限公司 江苏立华 指 中农立华通联农业科技江苏有限公司 中农橘农之友 指 湖南中农立华橘农之友农业有限公司 中农普罗丰禾 指 中农普罗丰禾湖北科技有限公司 北京分公司 指 中农立华生物科技股份有限公司北京分公司 成都分公司 指 中农立华生物科技股份有限公司成都分公司 新疆分公司 指
10、中农立华生物科技股份有限公司新疆分公司 先正达 指 Syngenta 拜耳 指 Bayer AG 科迪华 指 Corteva Agriscience 巴斯夫 指 Baden Aniline and Soda Factory 爱利思达 指 Arysta Corporation 石原产业 指 石原产业株式会社 三井化学 指 三井化学 AGRO 株式会社 日本农药 指 日本农药株式会社 扬农化工 指 江苏扬农化工股份有限公司 中旗股份 指 江苏中旗科技股份有限公司 先达股份 指 山东先达农化股份有限公司 海利尔 指 山东海利尔化工有限公司 供销财务 指 供销集团财务有限公司 中国化工 指 中国化工集
11、团公司 美国孟山都 指 MONSANTO COMPANY 2018 年年度报告 7 / 187 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中农立华生物科技股份有限公司 公司的中文简称 中农立华 公司的外文名称 SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SAL 公司的法定代表人 苏毅 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄柏集 常青 联系地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号 C座九层 北京市西城区宣武门外大街甲1号 C座九层 电话 010-5
12、933 7358 010-5933 7358 传真 010-5933 7389 010-5933 7389 电子信箱 salsino-agri- salsino-agri- 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室 公司注册地址的邮政编码 100052 公司办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室 公司办公地址的邮政编码 100052 公司网址 www.sino-agri- 电子信箱 salsino-agri- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证
13、监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 2018 年年度报告 8 / 187 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中农立华 603970 - 六、六、 其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 闫磊、孔垂慧 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 恒泰长财证券有限责任公司 办公地址 长春市长江路经济开发区长江路 57 号五层 479 段 签字
14、的保荐代表人姓名 邹卫峰、吴国平 持续督导的期间 2017 年 11 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,734,627,172.51 3,503,462,176.43 6.60 3,398,424,812.35 归属于上市公司股东的净利润 115,459,384.22 90,330,227.59 27.82 81,717,090.35 归属于上市公司股东的扣除非经
15、常性损益的净利润 106,203,002.40 72,688,552.81 46.11 72,355,531.07 经营活动产生的现金流量净额 65,690,394.82 518,829,380.33 -87.34 152,218,146.67 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 865,258,142.99 783,225,036.84 10.47 345,065,797.50 总资产 2,584,860,939.97 2,782,912,548.63 -7.12 2,581,459,753.87 (二二) 主要财务指标主要财务
16、指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.7216 0.7324 -1.47 0.6810 2018 年年度报告 9 / 187 稀释每股收益(元股) 0.7216 0.7324 -1.47 0.6810 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.6638 0.5896 12.58 0.6030 加权平均净资产收益率(%) 14.01 22.63 减少8.62个百分点 25.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.88 18.22 减少5.34个百分点 22.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
17、的说明 适用 不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额减少 87.34%,主要为本期采购付款同比增加较多。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 46.11%,主要为本年销售规模及利润增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照境外会计准则
18、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,066,029,343.58 1,276,880,073.88 602,450,288.77 789,267,466.28 归属于上市公司股东的净利润 23,377,099.10 57,087,152
19、.23 10,253,984.42 24,741,148.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,330,138.11 53,481,368.87 8,119,025.68 23,272,469.74 经营活动产生的现金流量净额 -153,373,871.56 -209,831,825.43 107,314,447.74 321,581,644.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 187 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注
20、(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 4,389,319.78 15,311,856.22 453,818.92 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,841,826.50 9,448,276.66 12,135,636.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,491,464.30 非货币性资产交换损益 委托他
21、人投资或管理资产的损益 5,003,430.40 932,496.36 1,037,240.87 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 307,620.00 -307,620.00 单独进行减值测
22、试的应收款项减值准备转回 13,650.00 41,597.19 504,542.68 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2018 年年度报告 11 / 187 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,176,371.51 83,986.92 732,178.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,528,224.56 -1,491,270.22 -2,904,602.04 所得税影响额 -4,594,868
23、.79 -6,377,648.35 -4,088,720.45 合计 9,256,381.82 17,641,674.78 9,361,559.28 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 307,620.00 0 -307,620.00 307,620.00 合计 307,620.00 0 -307,620.00 307,620.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期
24、内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务(一)主要业务 报告期内,公司主要业务包括农药流通服务业务、植保技术服务业务和植保机械供应业务三大类,主营业务未发生重大变化。 农药流通服务业务是公司的主导业务,主要是通过自主销售模式销售农药原药及相关产品,通过自主销售或联销模式销售农药制剂及相关产品,同时还提供分装、复配等配套服务。 植保技术服务业务是面向种植户提供作物解决方案,开展植保产品的使用技术指导和应用示范。目前该业务主要是为了提升公司的流通服务水平,建立一体化的植保服务体系,促进公司销售渠道拓展和产品销售。 植保机械供
25、应业务方面,致力于打造国内领先的植保机械研发和供应平台,开创优质农药与精良植保机械相结合的新型经营模式。 2018 年年度报告 12 / 187 (二)(二)经营模式经营模式 1.采购模式采购模式 (1)原药采购 公司在对原药生产厂商进行综合评价后,通过与原药供应商就合作框架条款进行双向谈判,对每一主要原药品种筛选出 2 或 3 家优质生产厂商列入合格供应商名录。同时,公司对供应商的交货效率、产品品质稳定性等进行持续跟踪考评,以实现对供应商的动态调整,从而确保供应商的质量。 公司对原药产品采用“淡储”的采购策略。即在销售淡季时,原药事业部根据对主要原药产品的市场价格和市场需求的预判,以合理确定
26、采购时点和采购量,并结合主要产品的库存情况,对供应商进行询价并择优达成采购协议。 (2)制剂采购 公司致力于通过全球采购为我国广大农户提供绿色、高效、高品质的农药制剂产品。依靠领先的品牌优势及综合服务能力,通过联销、区域代理、单产品代理等多种方式与先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫、石原产业、日本农药、三井化学等国际领先农药企业建立了长期稳定的合作关系。 公司为有效提高产品的适销性,专门成立了产品委员会,通过对先进农药产品信息的及时收集和产品需求信息的准确预判,完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力,有效降低采购价格,公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同,以锁定相关产品
27、的采购量和采购价格。 2.销售模式销售模式 (1)境内销售 原药业务 整合上游原料厂商的优质产品资源,构建“一站式”农药原药供应平台,为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。 制剂业务 公司的制剂销售业务根据与供应商的合作方式不同,主要包括自主销售和联销两种模式。自主销售模式和联销模式的主要特点如下表所示: 涉及方面涉及方面 自自主销售主销售 联销联销 渠道建设 公司通过大区和分子公司在各省自主建立批发和零售网络 由联销方负责,公司起协助作用 2018 年年度报告 13 / 187 产品分装 公司拥有专业的分装、 复配工厂, 基于产品的使用方法以及种植户的使用便利性来确定包装规格, 根
28、据自主销售需要组织产品分装,或根据供应商要求进行复配(仅包括销售合作协议框架下合作伙伴) 根据需要提供分装服务 仓储配送 公司在全国布局专业的仓库, 拥有专业的物流管理团队, 管理所有货物并提供运输服务 一般由公司承担 示范推广 公司拥有一支专业的农业技术服务团队,分布在全国各地, 负责当地市场的技术推广和服务 由联销方负责,公司起辅助作用 货款结算 销售现款现货, 对于有发展潜力和技术服务能力的经销商根据公司信用管理政策进行信用评级、授予信用额度和期限, 并定期评估, 帮助业务发展并降低经营风险 先由公司根据联销方制订的货款结算政策与客户统一结算货款,再定期与联销方结算 风险承担 承担存货相
29、关风险 存货风险根据双方合作方式相应确定 盈利模式 公司通过赚取进销差价获利 公司与联销方按照各自承担的销售职能确定利润分成比例 (2)境外销售 境外销售面向全球市场开展农药销售和登记,主要从事制剂和原药出口贸易业务,已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、阿根廷和多米尼加等国家设有子公司。 整合国内原药和制剂产品资源,建立稳定的供应链,为国际市场客户提供优质的农化产品和服务,目前业务和客户已遍布五大洲 40 多个国家。 3.配套分装、复配与仓储配送模式配套分装、复配与仓储配送模式 (1)配套分装、复配 控股子公司天津立华建有专业的分装基地,拥有先进的分装设备和一支高素质、专业化的技术队伍。此
30、外,还可根据联销合作厂商的要求提供配套的复配服务。 (2)仓储配送 公司制定了仓储配送制度和仓储配送操作流程,建立了科学高效的仓储运输体系,能够在保证产品质量的基础上将仓储成本控制在较低水平,在确保产品运输及时性、安全性的基础上合理控制好运输成本。 公司根据自身业务模式特点, 采用由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的管理模式。 4.田间试验、示范推广及植保技术服务模式田间试验、示范推广及植保技术服务模式 2018 年年度报告 14 / 187 (1)田间试验、示范推广 公司对引进的产品进行田间试验, 以检验其药效及安全性, 确定其大田使用范围、 防治对象、使用量及其他
31、技术条件。 公司植保技术人员拜访农药零售店和农户, 通过田间植保技术推广、 新型产品田间示范试验、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式,向农户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案,有力提升了中农立华在广大农户中的品牌影响力,促进了公司农药制剂产品的销售。 (2)植保技术服务 在探索层面,公司通过农药应用研发中心开展对农药制剂产品配方的筛选研究,对产品稳定性、兼容性的评估,对产品室内药效的评价等工作,不断开发农药制剂产品,并探索和拓展产品应用范围。 在应用层面,公司通过植物保护技术中心针对不同地区的不同农作物,提供有针对性的作物健康解决方案。同时,公司依托广泛的经销商渠道和遍
32、布全国粮食主产区的一线植保技术服务人员队伍,为农户进行面对面的产品应用示范和科学用药技术指导。 5.农药储备模式农药储备模式 自 2012 年起,中农集团正式委托公司承担国家农药储备、中央救灾农药储备任务。公司结合灾害不确定性、农药更新换代快等特点,合理配置各储备库点的品种和数量,在保障储备农药的安全和质量基础上,适时销售,及时补充库存,实现农药储备与销售的动态平衡,圆满完成了储备任务。 6.植保机械经营模式植保机械经营模式 控股子公司中农丰茂以经销的方式开展植保机械销售业务,通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单,再从丰茂植保采购植保机械后销售。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化
33、情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一)品牌优势 中农集团是我国农药流通的主要渠道之一。 公司完整承继了中农集团农药流通服务平台资源,从而拥有了得天独厚的品牌影响力,为公司有效整合上下游资源奠定了坚实基础。自成立以来,公司始终坚持中国农药流通服务领域领军企业的行业定位,秉承“选择中农、选择放心”的品牌营销理念,打造“安全、高效、放心、专业”的品牌形象,践行为国家粮食安全和食品安全服务的神2018 年年度报告 15 / 187 圣使命。一方面,公司通过与国内外知名农药厂商建立长期稳定的战略合作
34、关系,打造“一站式”农药原药和农药制剂供应平台, 高效响应下游客户需求; 另一方面, 公司通过不断优化仓储配送、销售及技术服务网络,打造一体化农药流通及植保技术服务平台,全程服务上游供应商,极大丰富了中农立华的品牌内涵,在业内树立了良好的品牌声誉。 2012 年, 公司荣获中国化工协会“中国支农供应商 50 强”称号和“植保产品贡献奖”; 2013 年,公司被农民日报社评为“种植大户信赖的金牌服务商”; 2014 年, 公司产品中农护稼、 护瑞荣获“2013年植保产品贡献奖”;2017 年,公司荣获农民日报社“2016 中国农民喜爱的农药企业品牌”和中国果品流通协会“2017 中国果业服务商十
35、大品牌企业”;2018 年公司先后荣获农业部管理干部学院“合作社最喜爱的农资品牌”、中国农业生产资料流通协会“AAA 级企业信用评价”、农资与市场杂志评选的“2018 年度中国农化服务坐标奖”。 (二)渠道及服务网络优势 公司依托中农集团农药流通平台长期积累的流通服务经验与资源,建立起覆盖全国主要粮食产区的仓储配送和销售服务网络,建立了一支由专业的植保技术人员组成的销售技术服务人员队伍,从而构建了布局广泛、一体化的农药流通及植保技术服务网络。公司拥有一张全国 1,200 个主要农业县市,由 19 个仓储配送中心和 1,900 余个经销商组成的销售配送网络。 (三)产品及信息资源优势 1.产品资
36、源优势 公司与国内外知名农药厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系,从而具备了行业领先的产品资源优势,构建起品种齐全、结构合理的“一站式”农药供应平台。公司(及前身中农集团农药部)与先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫、石原产业、日本农药、三井化学等著名跨国农药企业有着长达 30 年的合作历史,彼此之间的合作不断深化,与此同时,公司还不断拓展与其他国际知名企业的合作,因此拥有丰富的国际产品资源。另一方面,公司与扬农化工、中旗股份、先达股份、海利尔等国内知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系,充分实现各方优势互补。 2.信息资源优势 公司与国内外知名农药厂商的战略合作关系为公司及时掌握国际领先的农药产品信息创造
37、了有利条件。此外,公司依托分布广泛的经销及技术服务网络,及时收集到各地的农作物种植信息和病虫草鼠害信息,从而为公司建立市场需求信息库提供可靠的一手资料。基于上述有利条件,公司形成了农药产品供应信息和需求信息的信息集中平台,对整合上下游资源、全面提升公司综合服务水平起到至关重要的作用。 公司充分利用自身原药价格信息优势定期发布原药价格指数。公司下设原药事业部专注于国内农药原药供应链服务,覆盖 100 多个原药品种,销售区域遍布全国。公司销售与采购人员深入市场,与国内原药、制剂厂家、贸易商等保持着良好的业务往来,通过第一时间获取各区域内的市场最新动向,由专业人员分析汇总原药价格信息,发布原药价格指
38、数。原药价格指数覆盖的原药品种已增至 110 余个,充分跟踪行业整体的周期性变化,为业内提供准确、即时的信息参考。 2018 年年度报告 16 / 187 (四)综合服务能力优势 公司长期以来专注于农药流通服务领域,组建了农药应用研发中心、植物保护技术中心和数据分析中心, 拥有一支 500 余名植保技术人员组成的一线销售技术服务队伍, 从而构建起了售前、售中和售后一体化的农药流通及植保技术服务体系。公司通过多种形式为下游经销商及客户提供全方位的植保技术服务。 公司通过优质农药与精良植保机械相结合的新型经营模式,为农业生产和新型农业经营主体提供高效的药械一体化服务。 (五)管理团队及经营理念优势
39、 公司经过多年的发展,聚集了苏毅先生、刘顺才先生、杨琼女士和郑祖强先生等拥有丰富农药流通及植保技术服务行业经验的专家型人才,组建了专业高效、理念先进的管理及顾问团队。董事长兼总经理苏毅先生从事农药行业超过 20 年, 深谙农药全产业链发展趋势, 具有整合农药上下游资源的战略眼光, 曾荣获“2012 年度中国合作经济年度人物-领军风采奖”, 现任中国农药工业协会副会长、中国东盟农资商会理事。刘顺才先生、杨琼女士和郑祖强先生等均来自知名跨国农药企业,具有数十年的农药行业经历,是我国具备国际化素质的农药流通及植保技术服务行业专业人才。 领先的管理团队使得公司既能紧跟世界农药产业发展潮流,又能够及时掌
40、控下游市场需求,从而成为公司保持行业竞争地位和持续快速发展的重要因素。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018 年,国家宏观经济形势下行压力加大,整体农产品价格低位运行,农民生产投入积极性下降。另一方面,农药行业环保管制趋严,导致许多化工园区关停,中间体和原药的生产供应大受影响,农药生产成本大幅提高,供求矛盾日益加剧,部分品种原药间歇性断供。 面对严峻的市场形势,公司紧紧围绕年初制定的工作目标,真抓实干,攻坚克难,较好地完成了各项任务目标。 主要工作举措包括: 1.狠抓团队建设,通过优化绩效考核和激励机制、加大优胜劣汰、加强培
41、训及在岗辅导,倡导必赢文化,提升团队整体素质。 2.加强渠道建设,新成立福建立华、江苏立华、中农橘农之友和中农普罗丰禾 4 家控股子公司,并在广西试点建设“中农立华名品联盟店”,进一步扩大和优化销售网络。 3.引进战略产品,打造中农“杀螨”方案、“加乐好丰收装”、“中农鼎粮柱”套餐、“力作加速装”等多种中农组合套餐品牌。 目前, 这些方案在部分区域已深受农户的认可, 品牌影响力不断扩大。 2018 年年度报告 17 / 187 4.与上下游厂家保持紧密联系,发挥中农立华原药专业优势,预判产品后期发展趋势并提前运作,进一步巩固了中农立华原药在行业的领先地位。 5.通过调整物流服务商、梳理运送网点
42、、加强 KPI 考核,进一步降低运输成本,同时积极开发新合作伙伴,争取新的联销合作业务。 6.国际业务从追求出口规模向追求效益转变,全面把控出口业务风险,降低经营成本,同时积极寻求能够形成优势互补的企业深层次合作,谋求共同发展。 7.分装加工业务坚持以安全、环保生产为中心,实施精细化管理,科学合理调度,保质保量按期完成各项生产订单,赢得客户新的合作项目。 8.植保机械业务积极适应市场化要求,加强研发,培育新的增长点,同时积极盘活资产,有效降低市场环境和工厂迁址等不利影响。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现营业收入 373,462.72 万元, 较上年同期增
43、加 23,116.50 万元, 增幅 6.60%;实现营业利润 15,694.18 万元,较上年同期增加 3,422.20 万元,增幅 27.89%;实现归属于上市公司股东的净利润 11,545.94 万元,较上年同期增加 2,512.92 万元,增幅 27.82%。 经营活动产生的现金流量净额6,569.04 万元, 较上年同期减少45,313.90 万元, 降幅87.34%;投资活动产生的现金流量净额 2,229.83 万元,较上年同期增加 24,432.60 万元,增幅 110.04%;筹资活动产生的现金流量净额-9,242.03 万元,较上年同期增加 8,363.94 万元,增幅 47
44、.51%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,734,627,172.51 3,503,462,176.43 6.60 营业成本 3,317,577,412.22 3,084,533,304.12 7.56 销售费用 181,635,722.01 210,950,679.42 -13.90 管理费用 53,351,922.42 55,871,608.71 -4.51 研发费用 12,382,191.32 3,741,583
45、.76 230.93 财务费用 17,392,974.56 36,259,872.59 -52.03 经营活动产生的现金流量净额 65,690,394.82 518,829,380.33 -87.34 投资活动产生的现金流量净额 22,298,289.67 -222,027,742.87 110.04 筹资活动产生的现金流量净额 -92,420,276.45 -176,059,630.30 47.51 2018 年年度报告 18 / 187 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度公司营业收入 373,462.72 万元,较上年增加 23,116.50 万元,增加
46、6.60%;销售成本331,757.74 万元,比上年增加 23,304.41 万元,增加 7.56%;销售综合毛利率与上年变动不大。 (1).(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 农药流通 3,695,762,829.76 3,291,065,473.84 10.95 7.14 7.79 减少0.53 个百分点 植保机械 38,864,342.75 26,511,938.38 31.78 -
47、28.14 -14.99 减少 10.55个百分点 合计 3,734,627,172.51 3,317,577,412.22 - - - 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 一、联销模式下 农 药 制 剂及相关产品 1,993,703,636.53 1,855,321,467.26 6.94 10.78 10.35 增加 0.36个百分点 二、自主销售模式 农药原药 912,265,066.40 813,636,561.03 10.81 21.73 21.67 增加 0.04个百分点 农药制剂
48、 789,794,126.83 622,107,445.55 21.23 -12.27 -11.54 减少 0.65个百分点 植保机械 38,864,342.75 26,511,938.38 31.78 -28.14 -14.99 减少 10.56个百分点 合计 3,734,627,172.51 3,317,577,412.22 - - - 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 华东 1,251,693,799.05 1,138,890,613.96 9.01 17.19 15.48 增加 1.
49、35个百分点 东北 368,165,789.48 289,563,779.80 21.35 4.01 6.61 减少 1.92个百分点 2018 年年度报告 19 / 187 华南 887,704,571.43 788,430,871.31 11.18 26.19 27.17 减少 0.68个百分点 西北 278,553,093.88 244,097,665.20 12.37 -10.57 -9.01 减少 1.51个百分点 华北 555,795,853.39 508,521,275.03 8.51 -13.38 -11.19 减少 2.26个百分点 西南 293,564,440.24 262
50、,898,250.05 10.45 13.97 17.60 减少 2.76个百分点 境外 99,149,625.04 85,174,956.87 14.09 -40.72 -40.16 减少 0.81个百分点 合计 3,734,627,172.51 3,317,577,412.22 - - - 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1.从分行业情况来看,农药仍是公司主要业务,占比营业收入的 98.96%; 2.从分地区情况来看,华南和华东地区销售收入增幅较大,境外下降较多。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3). 成本分析表成本分析