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1、江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏立华牧业股份有限公司江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人程立力、主管会
2、计工作负责人沈琴及会计机构负责人公司负责人程立力、主管会计工作负责人沈琴及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周元元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周元元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司公司 2021 年度实现归属于上市公司股年度实现归属于上市公司股东的净利润东的净利润-39,558.50 万元。报告期万元。报告期内， 公司养鸡板块保持稳健增长， 共销售商品肉鸡内， 公司养鸡板块保持稳健增长， 共销售商品肉鸡 3.70 亿只， 同比增长亿只， 同比增长 14.5
3、7%。黄羽鸡行情前三季度呈现较明显的波动，四季度起行业去化效果显现，鸡价处黄羽鸡行情前三季度呈现较明显的波动，四季度起行业去化效果显现，鸡价处于相对高位。报告期内，公司黄鸡销售均价同比提高于相对高位。报告期内，公司黄鸡销售均价同比提高 11.70%。饲料主原料价格。饲料主原料价格上扬导致饲料成本上升，挤压养鸡板块盈利空间，但公司在各个环节挖潜节流，上扬导致饲料成本上升，挤压养鸡板块盈利空间，但公司在各个环节挖潜节流，较好地控制了养殖成本的上升，确保了养鸡产业的盈利。生猪养殖板块，受今较好地控制了养殖成本的上升，确保了养鸡产业的盈利。生猪养殖板块，受今年国内生猪价格下跌、饲料原料价格高企、以及公
4、司控制养殖密度等因素叠加年国内生猪价格下跌、饲料原料价格高企、以及公司控制养殖密度等因素叠加影响，报告期内公司生猪养殖业务出现较大亏损影响，报告期内公司生猪养殖业务出现较大亏损。报告期内，公司继续保持主。报告期内，公司继续保持主营业务增长，持续推进提质控本增效工作，核心竞争力未受影响，主要财务指营业务增长，持续推进提质控本增效工作，核心竞争力未受影响，主要财务指标未发生重大不利变化。报告期内公司所处行业未出现产能过剩、持续衰退及标未发生重大不利变化。报告期内公司所处行业未出现产能过剩、持续衰退及技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。 本
5、年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中的披露中的“畜禽、水产养殖相关业务畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求。的
6、披露要求。 本公司提请本公司提请投资者特别关注的重大风险包括：投资者特别关注的重大风险包括： 一、产品价格波动风险一、产品价格波动风险 报告期内，公司对外销售产品主要是活禽，其产品的市场价格会受到市场报告期内，公司对外销售产品主要是活禽，其产品的市场价格会受到市场供求关系等因素的影响而有所波动，进而影响公司的盈利能力，导致公司经营供求关系等因素的影响而有所波动，进而影响公司的盈利能力，导致公司经营业绩将有可能出现波动或大幅下滑，甚至出现亏损的风险。业绩将有可能出现波动或大幅下滑，甚至出现亏损的风险。2021 年，随着我国年，随着我国新冠肺炎疫情防控常态化管理的推进，新冠肺炎疫情对生产生活的影响
7、逐渐减新冠肺炎疫情防控常态化管理的推进，新冠肺炎疫情对生产生活的影响逐渐减弱，黄羽肉鸡消费需求端有所回暖，亦受行业季节性波动以及供求关系等因素弱，黄羽肉鸡消费需求端有所回暖，亦受行业季节性波动以及供求关系等因素影响，影响，2021 年公司商品肉鸡销售均价呈年公司商品肉鸡销售均价呈 V 字型波动。若海外疫情输入导致国内字型波动。若海外疫情输入导致国内新冠肺炎疫情出现较大反复，或国内局部地新冠肺炎疫情出现较大反复，或国内局部地区根据疫情情况采取进一步管控措区根据疫情情况采取进一步管控措施，黄羽鸡的流通、消费及市场价格可能受到不利影响，公司经营业绩亦可能施，黄羽鸡的流通、消费及市场价格可能受到不利影
8、响，公司经营业绩亦可能受到不利影响。受到不利影响。 二、原材料供应及价格波动风险二、原材料供应及价格波动风险 玉米、豆粕、小麦等为公司黄羽鸡及生猪饲料的主要原料。如果玉米、豆玉米、豆粕、小麦等为公司黄羽鸡及生猪饲料的主要原料。如果玉米、豆粕、小麦等饲料原料因国内外种植面积变化、自然条件等导致产量波动，或受粕、小麦等饲料原料因国内外种植面积变化、自然条件等导致产量波动，或受国家粮食政策、市场供求关系等因素影响，最终导致饲料原料价格发生波动，国家粮食政策、市场供求关系等因素影响，最终导致饲料原料价格发生波动，将直接影响公司营业成本，从而对公司盈利能力产生影响。将直接影响公司营业成本，从而对公司盈利
9、能力产生影响。 三、存货减值风险三、存货减值风险 公司存货主要为原材料及消耗性生物资产。公司消耗性生物资产主要是在公司存货主要为原材料及消耗性生物资产。公司消耗性生物资产主要是在江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 养商品鸡、商品猪，其市场行情呈现养商品鸡、商品猪，其市场行情呈现周期性波动，存在因价格大幅下跌而计提周期性波动，存在因价格大幅下跌而计提大额存货跌价准备的风险。例如，大额存货跌价准备的风险。例如，2021 年末，受原材料采购成本上升、商品猪年末，受原材料采购成本上升、商品猪市场行情下行等综合因素影响，公司账面存货跌价准备余额为市场行情下行等综合因素影响，公司账面存
10、货跌价准备余额为 13,053.89 万元。万元。未来，公司亦将根据各类消耗性生物资产的市场行情及养殖成本等情况对消耗未来，公司亦将根据各类消耗性生物资产的市场行情及养殖成本等情况对消耗性生物资产全面测算并充分合理计提减值准备。性生物资产全面测算并充分合理计提减值准备。 若未来由于政策影响、动物疫病、行业供求等因素导致养殖行业进入低谷若未来由于政策影响、动物疫病、行业供求等因素导致养殖行业进入低谷期，黄羽鸡、生猪市场价格大幅下跌，导致资产负债表日存货账面价值高于可期，黄羽鸡、生猪市场价格大幅下跌，导致资产负债表日存货账面价值高于可变现净值，则公司面临存货减值的风险，进而可能导致公司到期经营业绩
11、受到变现净值，则公司面临存货减值的风险，进而可能导致公司到期经营业绩受到较大影响，甚至较大影响，甚至出现亏损。出现亏损。 四、动物疫病风险四、动物疫病风险 动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一。公司黄羽鸡养动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一。公司黄羽鸡养殖业务面临的疫病主要是高致病性禽流感、新城疫、鸡沙门氏菌病及传染性喉殖业务面临的疫病主要是高致病性禽流感、新城疫、鸡沙门氏菌病及传染性喉气管炎等，生猪养殖业务所面临的主要疫病是蓝耳病、猪瘟、传染性肠胃炎等。气管炎等，生猪养殖业务所面临的主要疫病是蓝耳病、猪瘟、传染性肠胃炎等。 动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影
12、响主要包括三个方面： （动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影响主要包括三个方面： （1）疫）疫病将导致鸡只、生猪养殖效率下降甚至死亡，直接导致公司产量下降，影响公病将导致鸡只、生猪养殖效率下降甚至死亡，直接导致公司产量下降，影响公司的经营业绩； （司的经营业绩； （2）疫情开始传播后，为控制疫情发展，公司需要增加防疫投）疫情开始传播后，为控制疫情发展，公司需要增加防疫投入，包括应政府对疫区及周边规定区域实施强制疫苗接种、隔离甚至扑杀等防入，包括应政府对疫区及周边规定区域实施强制疫苗接种、隔离甚至扑杀等防疫要求疫要求导致的支出或损失； （导致的支出或损失； （3）疫病的发生与流行将会影响消费者
13、的消费心理，）疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理，导致市场需求萎缩，公司产品销售价格下降甚至滞销，最终导致公司收入下降导致市场需求萎缩，公司产品销售价格下降甚至滞销，最终导致公司收入下降甚至出现亏损。甚至出现亏损。 若未来公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，公司将面临若未来公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，公司将面临江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 疫情扩散所带来的的产量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风疫情扩散所带来的的产量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风险。险。 同时，随着公司黄羽鸡及生猪养殖规模的持续扩大，若
14、因应激反应、疾病同时，随着公司黄羽鸡及生猪养殖规模的持续扩大，若因应激反应、疾病等原因导致的种鸡和种猪等生产性生物资产死亡数量增加，将使非流动性资产等原因导致的种鸡和种猪等生产性生物资产死亡数量增加，将使非流动性资产处置损失增加，进而导致公司当期经营业绩受到影响。处置损失增加，进而导致公司当期经营业绩受到影响。 五、合作农户管理风险五、合作农户管理风险 公司商品鸡采取公司商品鸡采取“公司公司+合作社合作社+农户农户”的合作养殖模式，公司委托合作农户的合作养殖模式，公司委托合作农户养殖商品鸡，公司统一向农户提供鸡苗、饲料、防疫、药品及养殖技术支持，养殖商品鸡，公司统一向农户提供鸡苗、饲料、防疫、
15、药品及养殖技术支持，农户按公司养殖要求接受饲料供应、防疫、技术指导等，出栏后由公司回收进农户按公司养殖要求接受饲料供应、防疫、技术指导等，出栏后由公司回收进行统一销售，并按照公司结算与补贴政策计算农户养殖收入。公司已建立了相行统一销售，并按照公司结算与补贴政策计算农户养殖收入。公司已建立了相对完善的内控制度与合作农户管理制度，但随着公司业务的持续增长、养殖规对完善的内控制度与合作农户管理制度，但随着公司业务的持续增长、养殖规模的扩大，公司人员规模和合作农户数量也将进一步增加，公司在合作农户管模的扩大，公司人员规模和合作农户数量也将进一步增加，公司在合作农户管理等方面将面临更大的挑战，如果公司不
16、能持续有效地提升管理能力，将导致理等方面将面临更大的挑战，如果公司不能持续有效地提升管理能力，将导致公司管理体系不能完全适应业务规模的快速扩张及合作农户规模公司管理体系不能完全适应业务规模的快速扩张及合作农户规模的不断增长，的不断增长，从而对公司未来的经营业绩和产品质量控制造成不利影响。从而对公司未来的经营业绩和产品质量控制造成不利影响。 六、共建养殖棚款和农户借款风险六、共建养殖棚款和农户借款风险 为了鼓励合作农户扩大养鸡规模，提高鸡舍建设标准及自动化水平，缓解为了鼓励合作农户扩大养鸡规模，提高鸡舍建设标准及自动化水平，缓解农户资金压力并鼓励农户与公司长期合作，公司向合作农户提供建棚补贴款和
17、农户资金压力并鼓励农户与公司长期合作，公司向合作农户提供建棚补贴款和农户借款。其中，建棚补贴款按照农户合作年限及养殖棚建设标准，一次性给农户借款。其中，建棚补贴款按照农户合作年限及养殖棚建设标准，一次性给与合作农户一定比例的建棚补贴款；农户借款为根据农户养殖棚建设标准，给与合作农户一定比例的建棚补贴款；农户借款为根据农户养殖棚建设标准，给与一定比例的中短期借款。共建养殖棚款及摊销金额和农户借款金额随着公司与一定比例的中短期借款。共建养殖棚款及摊销金额和农户借款金额随着公司江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 养殖规模的扩大和合作农户的增加而逐步增加。养殖规模的扩大和合作农户的
18、增加而逐步增加。 随着合作农户的增加，共建养殖棚款及随着合作农户的增加，共建养殖棚款及各年摊销金额逐步增加，进而可能各年摊销金额逐步增加，进而可能导致公司当期经营业绩受到影响。同时，为了防范农户提前终止合作不归还补导致公司当期经营业绩受到影响。同时，为了防范农户提前终止合作不归还补贴款或农户借款的情形，公司采取了与合作农户签订抵押协议、保证协议等风贴款或农户借款的情形，公司采取了与合作农户签订抵押协议、保证协议等风险控制措施，但仍然存在合作农户单方面违约而对公司造成经济损失的可能。险控制措施，但仍然存在合作农户单方面违约而对公司造成经济损失的可能。 七、食品安全风险七、食品安全风险 国家对于食
19、品安全问题愈来愈重视，对于食品安全违法行为的监管与处罚国家对于食品安全问题愈来愈重视，对于食品安全违法行为的监管与处罚力度也在逐渐加大。食品安全要求公司从饲料生产、禽畜养殖等多个环节进行力度也在逐渐加大。食品安全要求公司从饲料生产、禽畜养殖等多个环节进行保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求，则公司有可能需要进一步加大保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求，则公司有可能需要进一步加大在各生产环节的质量控制与检测投入，最终导致生产成本上升。另在各生产环节的质量控制与检测投入，最终导致生产成本上升。另外，公司一外，公司一旦出现产品质量检测或农户管理不到位，并最终发生食品安全问题的情况，公旦出现
20、产品质量检测或农户管理不到位，并最终发生食品安全问题的情况，公司品牌及产品销售将受到直接影响。司品牌及产品销售将受到直接影响。 针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：针对上述风险，公司拟采取以下应对措施： 1、继续提升公司的核心竞争力，通过精细化管理和规模效应不断提升生产、继续提升公司的核心竞争力，通过精细化管理和规模效应不断提升生产效率，控制生产成本；进一步延伸产业链；并根据各地市场需求不断培育优质效率，控制生产成本；进一步延伸产业链；并根据各地市场需求不断培育优质的黄羽鸡品种；的黄羽鸡品种； 2、通过加快养猪产业发展，、通过加快养猪产业发展，“双轮驱动双轮驱动”平滑行业周期性风险；拓展经营
21、区平滑行业周期性风险；拓展经营区域，分散市场风险；域，分散市场风险； 3、加大技术研发投入，提升饲养技术、疾病防控、饲料配方、环保治理和、加大技术研发投入，提升饲养技术、疾病防控、饲料配方、环保治理和食品安全等方面的技术水平，提高企业的综合技术实力；食品安全等方面的技术水平，提高企业的综合技术实力； 4、建立健全的经营管理制度和信息网络系统，加强对合作农户的考察和培建立健全的经营管理制度和信息网络系统，加强对合作农户的考察和培江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 训，明确公司与合作农户之间的权利与义务，以杜绝农户违规行为；通过健全训，明确公司与合作农户之间的权利与义务，以杜绝
22、农户违规行为；通过健全的考核制度和加强企业文化建设，全面提升员工的责任心；的考核制度和加强企业文化建设，全面提升员工的责任心； 5、通过政策性农业保险和商业保险相结合，转移和分散风险。、通过政策性农业保险和商业保险相结合，转移和分散风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 403,880,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。
23、江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 16 第四节第四节 公司治理公司治理 . 52 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 71 第六节第六节 重要事项重要事项 . 74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 102 第十节第十节 财务报告财务报告 .
24、 103 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、立华股份 指 江苏立华牧业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳
25、证券交易所创业板 公司章程 指 江苏立华牧业股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 江苏立华牧业股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏立华牧业股份有限公司董事会 监事会 指 江苏立华牧业股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 安庆立华 指 安庆市立华牧业有限公司 扬州立华 指 扬州市立华畜禽有限公司 自贡立华 指 自贡市立华牧业有限公司 阜阳立华 指 阜阳市立华畜禽有限公司 连云港立华 指 连云港立华牧业有限公司 徐州立华 指 徐州市立
26、华畜禽有限公司 立华食品、江苏立华食品 指 江苏立华食品有限公司 鼎华投资 指 江苏鼎华投资有限公司 艾伯艾桂 指 艾伯艾桂有限公司（Able Agrima Limited） 永康农牧 指 江苏省永康农牧科技有限公司 江苏德顺 指 江苏德顺畜禽有限公司 墟岗黄柳州公司 指 墟岗黄家禽种业集团（柳州）有限公司 奔腾牧业 指 常州市奔腾牧业技术服务中心（有限合伙） 天鸣农业 指 常州市天鸣农业技术服务中心（有限合伙） 聚益农业 指 常州市聚益农业技术服务中心（有限合伙） 昊成牧业 指 常州市昊成牧业技术服务中心（有限合伙） 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 沧石投资 指 深
27、圳市沧石投资合伙企业（有限合伙） 黄羽肉鸡 指 主要指我国地方品种，具有生长周期长、饲料转化率低等特点，主要品种有岭南黄鸡、新广黄鸡、雪山草鸡等，主要适用于中式烹饪 商品代肉鸡、商品鸡、商品肉鸡 指 由父母代肉种鸡产蛋孵化成的商品代苗鸡养成后的肉鸡， 是公司黄羽鸡业务的主要产品 父母代肉种鸡 指 经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出的苗鸡即商品代肉苗鸡，具有良好的肉用遗传特征 祖代肉种鸡 指 经育雏育成后产蛋，其蛋孵化出父母代肉苗鸡 销售平台 指 公司自建具有简易钢结构顶棚的钢筋混凝土平台，主要用途为公司回收其委托农户养殖的商品代黄羽鸡，并经分拣员分拣、过磅后，交付公司黄羽鸡客户并结算价款 存栏量 指
28、 某一时点实际存养的畜、禽数量 商品肉猪、商品猪 指 由父母代种猪繁育的商品代仔猪养成后的肉猪 生猪业务 指 生猪业务的产品包括商品猪、淘汰种猪、仔猪等 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 立华股份 股票代码 300761 公司的中文名称 江苏立华牧业股份有限公司 公司的中文简称 江苏立华牧业股份有限公司 公司的外文名称（如有） JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LIHUA 公司的法定代表人 程立力 注
29、册地址 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号 注册地址的邮政编码 213168 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号 办公地址的邮政编码 213168 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 虞坚 沈晨 联系地址 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号 常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村 500 号 电话 0519-86350908 0519-86350908 传真 0519-86350676 0519-86350676 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、
30、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：中国证券报、证券时报；巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号国际赛特广场 5 层 签字会计师姓名 曹阳、张志威 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持
31、续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市市中区经七路 86 号 卢戈、马睿 2019 年 2 月 18 日-2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 11,131,728,138.55 8,620,966,215.37 29.12% 8,870,466,583.29 归属于上市公司股东的净利润（元） -395,585,020.29 254,075,663.67
32、-255.70% 1,964,251,401.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -473,204,724.38 198,193,089.28 -338.76% 1,861,657,773.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 681,492,571.61 205,009,731.18 232.42% 2,417,361,404.49 基本每股收益（元/股） -0.9795 0.6291 -255.70% 4.9477 稀释每股收益（元/股） -0.9795 0.6291 -255.70% 4.9477 加权平均净资产收益率 -6.14% 3.80% -9.94% 33
33、.81% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 10,964,216,991.55 9,250,517,071.83 18.53% 8,565,699,180.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,259,043,663.82 6,679,601,208.95 -6.30% 6,824,465,464.38 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 11,13
34、1,728,138.55 8,620,966,215.37 无 营业收入扣除金额（元） 16,273,756.10 12,245,096.08 种植、租金及禽粪业务等 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 营业收入扣除后金额（元） 11,115,454,382.45 8,608,721,119.29 扣除种植、租金及禽粪业务等后收入 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,735,753,789.29 2,545,387,718.60 2,694,886,988.85 3,155,699,641.81 归
35、属于上市公司股东的净利润 288,112,235.58 -568,339,410.75 -324,407,371.43 209,049,526.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 290,841,108.50 -589,093,539.67 -341,317,042.19 166,364,748.98 经营活动产生的现金流量净额 193,372,043.05 63,966,903.64 209,507,900.80 214,645,724.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外
36、会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项
37、目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,155,710.11 -80,587,646.28 -47,120,189.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 53,056,244.30 37,894,795.35 26,345,028.93 委托他人投资或管理资产的损益 9,203,769.21 42,701,032.92 65,732,214.54 购买银行理财产品收益 江苏立华牧业股份有
38、限公司 2021 年年度报告全文 15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 38,033,693.12 65,263,108.36 60,350,020.93 交易性金融资产公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,518,292.43 -9,388,715.96 -2,713,446.52 合计 77,619,704.09 55,882,574.39 102,593,628.37 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用
39、 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏立华牧业股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报一、报告期内公司所处行业情况告期内公司所处行业情况 公司主营业务为黄羽肉鸡的养殖、屠宰加工和销售，以及商品肉猪及肉鹅的养殖和销售。按照中国证监会公布的
40、上市公司行业分类指引（2012年修订），公司主营业务属于畜牧业，行业代码为A03。公司所处的细分行业主要为黄羽鸡养殖业和生猪养殖业两大领域，其行业基本情况及发展等情况如下： 1、公司所处行业基本情况及发展阶段、公司所处行业基本情况及发展阶段 （1）黄羽鸡养殖行业）黄羽鸡养殖行业 黄羽肉鸡是我国自主培育的肉鸡品种。黄羽肉鸡具有品种繁多、生长周期长、价格较高的特点，其肉质口感鲜美，更适用于我国传统的烹调和饮食习惯，主要消费场景为家庭和中式餐饮场所。 黄羽鸡养殖体系依据所养殖肉鸡遗传性状及代次，可以分为曾祖代、祖代、父母代、商品代：曾祖代及祖代多为纯种，具有血统纯正、遗传性能良好等特点，主要用于优质
41、种鸡的选育扩繁；父母代种鸡多为二元杂交品种，具有品种繁多、遗传性能良好等特点，主要用于杂交培育优质商品代鸡苗；商品代主要为三元杂交品种，具有生产性能良好、品种繁多等特点，主要用于鸡肉产品深加工及终端消费者消费。 从需求端看，禽肉需求量长期呈上涨趋势，黄羽鸡市场仍有较大发展空间。我国人口、居民收入的增长及消费结构的变化将拉动鸡肉消费的持续增长；同时，鸡肉具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点，更迎合现代消费者对减脂、健康等方面的要求，随着居民收入的持续增长，鸡肉在肉类消费结构中的占比将进一步提高。根据国家统计局数据显示，2021年末全国人口共14.12亿人，按2021年生产的2,380万吨禽
42、肉全部由国内消化测算，我国人均禽肉年消费量为16.86千克。据美国农业部网站统计，美国人均禽肉年占有量已超过60千克，远高于我国消费水平。因此，未来我国人均鸡肉消费量仍存在较大提升空间；黄羽肉鸡作为肉鸡中的优质类产品，符合消费端提档升级的长期趋势。 从供给端看，黄羽肉鸡养殖行业集中度仍有待进一步提升，大规模的黄羽鸡养殖企业数量相对较少，其市场占有率近年来在逐步攀升，但总体仍然较低，且多为区域型公司，同时由于国内消费市场容量巨大，从业者众多，优势企业之间尚未形成全面直接竞争；根据国鸡产业白皮书2022 （新牧网、新禽况及国鸡文化推广联盟出版）数据，2020年排名前10的黄羽鸡养殖企业年出栏约18
43、.17亿只，占黄羽鸡总出栏的35%左右；排名前20的黄羽鸡养殖企业年出栏约20亿只，占黄羽鸡总出栏的40%左右。近年来我国肉鸡养殖行业规模化、一体化程度不断上升。受禽流感疫情，环保拆迁禁养等因素影响，养殖行业在提升防疫能力、改善养殖环境、提高养殖效率等各方面面临更高的要求。大型规模化养殖企业相较于中小型养殖企业、散养户具备规模、资金、成本及技术优势，可以投入充足的资金，升级改造环保设备设施，以保持良好的成本控制能力，在行业变革和周期波动中处于竞争优势地位，因此未来行业集中度有望进一步提升。 禽流感、新冠疫情等因素催化下，国家加速推进“活禽禁售、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”政策。在此背景下，国
44、内实力较强的养殖企业逐渐向下游延伸至屠宰和食品加工业务，屠宰加工业也逐步向规范化、规模化发展。未来随着政府对养殖行业的环保要求、广大消费者对于产品品质和安全以及购买和食用便利性的要求将进一步提升，肉鸡养殖行业集中屠宰、以冰鲜或冷冻产品进行销售的占比将进一步上升。 报告期内， 受新冠疫情日常化管控影响，需求端消费不振， 加之行业供大于求及猪肉价格下跌带来的肉类蛋白替代影响，黄羽鸡整体市场行情持续低迷。根据中国畜牧业协会会刊（2022年第2期 总407期）显示，2021年黄羽肉鸡祖代在产平均存栏151.45万套，同比下降1.31%，仍处于历史高位。2021年父母代在产平均存栏4,047.15万套，
45、同比减少5.93%，为2019年以来最低水平。2021年全国黄羽肉鸡出栏40.42亿只，同比下降8.76%；毛鸡销售均价为15.16元/kg，同比上升12.67%，全年价格表现为“先降后升”趋势。在成本端，饲料原料价格持续上行，养殖成本居高不下，挤压了行业的盈利空间。部分养殖户因养殖效益不佳在报告期内清退离场。 （2）生猪养殖行业）生猪养殖行业 我国饲养生猪品种主要以国外引进的长白、大约克夏、杜洛克等品种为主。我国生猪养殖体系由曾祖代、祖代、父母代、商品代组成。其中曾祖代、祖代多为纯种或二元杂交品种，主要用于品种培育与扩繁；父母代多为二元或三元杂交品种，主江苏立华牧业股份有限公司 2021 年
46、年度报告全文 17 要用于繁育商品代；商品代多为三元或多元杂交品种，主要用于猪肉产品加工及终端消费者消费。 2018年非洲猪瘟及2020年新冠肺炎疫情爆发加速行业集中度提升，小规模养殖户、散养户快速退出市场，规模企业凭借资金、技术和整体防疫体系建设上的优势在疫情期间快速扩张，行业集中度加速提升。我国生猪养殖行业长期以散户饲养为主， 规模化程度较低。 2018年上半年， 全行业遭遇了自2011年以来的最低猪价行情。 下半年， 国内又爆发了严重的非洲猪瘟。行情与疫情的双重打压，造成了部分散户和小型养殖企业的退出。2019年在高猪价及政府扩产保供政策的鼓励下，规模化企业特别是行业中一些大型企业， 加
47、快了扩张的步伐， 一些传统的大型饲料企业也凭借着资本的优势， 快步进入生猪养殖行业。生猪养殖市场的竞争正在由散户与规模化养殖企业之间的竞争， 逐渐演变为规模化企业在养殖土地资源等方面的竞争， 规模化企业间的竞争。 2021年，国内生猪产能加速释放，生猪出栏大幅增长。根据国家统计局相关数据显示，2021年，全国生猪出栏67,128万头，同比增长27.4%；猪肉产量5,296万吨，同比增长28.8%。2021年末，全国生猪存栏44,922万头，同比增长10.5%，其中能繁殖母猪存栏4,329万头，同比增长4.0%，分别达到2017年末的101.7%和96.8%。需求端消费恢复不及预期，年内虽有节假
48、日带动消费，但猪价仍然低迷。成本方面，原料价格高位上行，部分企业加杠杆或前期在高价位购买仔猪或种猪，成本居高不下。在猪价短期急速下跌的情况下，大部分猪企陷入深度亏损。 2、行业特点、行业特点 （1）周期性）周期性 畜禽养殖行业受行业分散及市场供求关系的影响，存在较为明显的周期性。 从历史数据来看，肉鸡和生猪价格受其生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，呈现出较强的周期性波动特征。造成肉鸡和生猪价格周期性波动的主要原因是供求关系的变动：当价格较高时，养殖户/企业为增加盈利，进行补栏，由于畜禽产品有相对固定的生长周期，市场供应增加具有一定的“时滞效应”，其价格在一定时期内仍然维持高位
49、；但是随着出栏畜禽逐渐增加，市场供应增加最终将导致供过于求，畜禽价格回落；在畜禽价格回落至低点时，养殖户/企业出现亏损或微利状态，于是逐步减少养殖量，最终导致供不应求，畜禽价格再次进入上涨周期。上述变化规律最终使得我国肉鸡和生猪价格呈现周期性波动。肉鸡和生猪价格周期性波动导致养殖行业利润率水平呈现周期性波动，突发性疫情（例如禽流感疫情、非洲猪瘟疫情、新冠疫情等）也可能打断或加剧上述周期性波动。 以黄羽鸡养殖行业为例，行业周期体现为“供给不足黄羽鸡价格上涨养殖规模扩大供给过剩黄羽鸡价格下跌养殖规模缩减供给不足”的循环。由于行业市场占有率较高的小规模养殖企业及散户一般依据短期内市场价格走势进行投资
50、决策，易受市场趋势影响，因此容易造成市场供给过剩或不足，最终导致市场价格下跌或上涨。同时由于黄羽鸡养殖周期性，从调整养殖规模到市场供给变化之间具有一定的时间差，因此上述价格循环呈现较长时间的周期性。近年来，随着环保整治力度和土地资源管理力度的加强，黄羽鸡养殖的市场准入门槛已经在提高，加上行业规模化程度的提升，一定程度上对周期性有所缓解。另外，禽流感等突发疫情也会在短期内导致市场供给及需求产生较大波动，从而对市场价格产生较大影响。2019年受非瘟疫情影响，禽类产品的替代性作用凸显，黄羽鸡行业大幅扩产增量，市场供应量显著增加，导致供需关系失衡，价格在第四季度迅速回落，行业陷入低谷期。伴随而来的是2