S佳通：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 150 公司代码：600182 公司简称：S 佳通 佳通轮胎股份有限公司佳通轮胎股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 150 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事

2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 陈应毅 因公务未能亲自出席 黄文龙 董事 彭伟轩 因公务未能亲自出席 李怀靖 董事 廖玄文 因公务未能亲自出席 黄文龙 三、三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李怀靖李怀靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王振兵王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡怡胡怡声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准

3、确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2018年度实现税后利润98,959,797.51元，按照公司法和公司章程的规定本年度提取10盈余公积9,895,979.75元，加上期初未分配利润121,831,388.99元，减去2018年内已分配利润金额36,720,000.00元，本年度可供分配利润为174,175,206.75元。 拟以2018年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.8元（含税），共计现金分红27,200,

4、000.00元。剩余可供分配利润146,975,206.75元结转至以后年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案尚须经公司2018年度股东大会审议批准后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2018 年年度报告 3 /

5、 150 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“可能面对的风险”中的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 150 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先

6、股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 47 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 2018 年年度报告 5 / 150 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 佳通轮胎股份有限公司 子公司、控股子公司、福建佳通 指 福建佳通轮胎有限公司 控股股东、佳通投资 指 佳通轮胎（

7、中国）投资有限公司 PCR 指 Passenger Car Radial Tyre，乘用车子午线轮胎 SUV 指 Sport Utility Vehicle Tyre，运动型多功能车胎 LTR 指 Light Truck Radial Tyre，轻型卡车子午线轮胎 TBR 指 Truck Bus Radial Tyre，载重车子午线轮胎 IATF16949 指 IATF16949 是对汽车行业生产件和相关服务件的组织实施 ISO9001的特殊要求，其适用于汽车生产供应链的组织 DOT 指 “DOT”表示此轮胎符合美国交通部（ U.S. Department of Transportation,

8、 DOT)规定的安全标准 INMETRO 指 INMETRO (The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality) 是巴西的国家认可机构 (Accreditation Body)，负责制定计量、标准化、工业质量等全国性标准。产品符合标准要求，需加上强制性的 INMETRO 标志 EMark 指 EMark 也就是欧洲共同市场，对汽、机车及其安全零配件产品、噪音及废气等均需依照欧盟法令【EEC Directives】与欧洲经济委员会法规【ECE Regulation】的规定 CCC 指 3C 认

9、证，是指中国强制性产品认证制度，英文名称 China Compulsory Certification，英文缩写 CCC TUV 指 TV 标志是德国 TV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接 ISO14001 环境管理体系 指 国际标准化组织制订的环境管理体系标准 OHSAS18001 职业健康安全管理体系 指 由英国标准协会、 挪威船级社等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础 2018 年年度报告 6 / 150 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息

10、公司的中文名称 佳通轮胎股份有限公司 公司的中文简称 佳通轮胎 公司的外文名称 GITI TIRE CORPORATION 公司的外文名称缩写 GITI TIRE CORP 公司的法定代表人 李怀靖 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲剑锋 联系地址 上海市长宁区临虹路280-2号 电话 021-22073132 传真 021-22073002 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市桦林镇 公司注册地址的邮政编码 157032 公司办公地址 上海市长宁区临虹路280-2号 公司办公地址的邮政编码 200335 公司

11、网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 S佳通 600182 佳通轮胎 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦15层 签字会计师姓名 史绍禹、杜凤利 2018 年年度

12、报告 7 / 150 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,369,363,926.95 3,457,763,311.36 -2.56 3,023,590,441.80 归属于上市公司股东的净利润 88,842,944.87 61,108,072.11 45.39 151,158,290.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,849,974.40 60,154,148.74 47.70 149,8

13、60,338.52 经营活动产生的现金流量净额 342,184,433.85 190,143,502.11 79.96 680,177,556.08 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 914,176,893.80 862,053,948.93 6.05 953,945,876.82 总资产 2,698,453,641.25 2,788,795,739.35 -3.24 2,349,576,244.85 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股

14、收益（元股） 0.2613 0.1797 45.41% 0.4446 稀释每股收益（元股） 0.2613 0.1797 45.41% 0.4446 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2613 0.1769 47.71% 0.4408 加权平均净资产收益率（%） 10.04 6.83 增加3.21个百分点 14.92 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.04 6.72 增加3.32个百分点 14.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中

15、国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 150 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季

16、度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 828,032,100.54 811,629,246.17 890,021,688.21 839,680,892.03 归属于上市公司股东的净利润 22,122,429.91 19,286,120.15 33,037,629.97 14,396,764.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,927,053.05 19,262,570.74 32,803,261.48 14,857,089.11 经营活动产生的现金流量净额 -212,755,763.98

17、389,591,637.74 -35,539,712.96 200,888,273.05 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 15,648.04 214,676.64 274,723.75 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 340,602.66 2,078,478.37 1,833,433.84

18、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -527,579.35 -396,499.65 1,285,180.00 少数股东权益影响额 97,781.26 -561,059.12 -1,247,051.56 所得税影响额 66,517.86 -381,672.87 -848,334.40 合计 -7,029.53 953,923.37 1,297,951.63 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 150 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及

19、行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司的主营业务为汽车轮胎的生产和销售，属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，下属福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售自产的轮胎产品，按照市场划分，配套轮胎主要通过与各汽车厂商合作将轮胎作为整车零部件提供给客户，替换轮胎则主要通过佳通集团的销售网络或直销的方式提供给消费者。 轮胎作为整车的重要零部件，与汽车行业的发展密切相关。近年来，随着高速公路和基础建设的发展、居民收入增长及提高生活质量的追求等，汽车行业保持较快增长，得益于全球汽车保有量的增长，

20、轮胎产业也持续保持增长，随着产品的技术含量在不断提升，节能、安全、环保的轮胎产品已逐渐成为主流趋势。随着中国经济的增长、汽车工业的发展，我国的轮胎产业也取得了较快的发展，轮胎行业的生产和销售规模不断扩大，中国已成为世界轮胎生产大国。虽然受全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头等因素的影响，2018 年我国汽车市场年度销量出现自 1990年来的首次负增长，但汽车工业仍为全球发达经济体的支柱产业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化的情况说明如下： 期末短期借款 0.58 亿元，较期初 1.78

21、 亿元减少 67.27%，期末长期借款 5.65 亿元，较期初 3.19亿元增长 76.91%，主要系贷款结构调整所致。 期末应付票据及应付账款 1.05 亿，较期初 2.67 亿减少 60.50%主要系票据背书转让所致。 期末其他应付款 0.88 亿，较期初 2.03 亿减少 56.83%主要系上年未支付的技术使用费在本年支付所致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、地理位置优势 福建佳通轮胎有限公司地处福建沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽

22、贯穿其中。福厦铁路、向莆铁路已开通运营，福厦高速公路、莆永高速公路已建成通车，临近的港口秀屿港与 20 多个国家和地区的超 50 个港口实现通航，交通十分便利。 2、销售网络及品牌优势 公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。 3、产品规格 为保证持续的市场竞争力，公司专注于新产品的开发。目前公司的产品范围包含 PCR、SUV以及 LTR、TBR 轮胎等。公司通过开发新材料及不断优化各类产品的配方，不断提高轮胎的各项性能，从而

23、提高产品的核心竞争力。在半钢子午线轮胎方面，产品涵盖了普通轿车轮胎、高性能轿车轮胎、缺气保用轮胎、雪地胎、越野轮胎，公司的产品符合美国以及欧洲的法规要求，符合美2018 年年度报告 10 / 150 国及欧洲市场的低噪音、低滚阻以及环保的严苛要求。在全钢子午线轮胎方面，公司的产品也已涵盖长途、短途、客车及公交车市场。 4、产品质量保证 在质量管理体系方面已获得汽车行业 IATF16949 认证，在轮胎产品方面获得中国 CCC、欧洲EMark、美国 DOT、南美 INMETRO、以及德国 TUV 等认证。公司确立“全员参与，追求零缺陷”的质量方针，严格实行全过程的质量监控和全员参与的质量管理，精

24、心控制自原料进厂到成品出厂每个环节的质量要求，培训提升并定期考核员工的作业安全和质量操作技能，始终践行佳通工匠精神，始终保持佳通轮胎稳定优质的产品质量。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是全球经济动荡的一年，贸易纷争日益加剧、美联储持续加息、全球经济增长乏力，在此背景下，区域增长不平衡、贸易保护主义抬头，以美国欧盟为首的国家对中国出口的轮胎加征反倾销税， 欧盟于 2018 年 5 月公布了反倾销案初裁结果， 中国轮胎企业的出口贸易仍面临严峻的形势。2019 年世界经济仍旧面临很多的不确定因素，主要经济体政策调整，保护

25、主义加剧，地缘政治风险上升，不排除未来某些国家或地区仍会采取贸易保护措施，轮胎行业的贸易摩擦面临诸多的不确定性。 从国内轮胎行业整体运行来看，2018 年因环保政策影响及资金链断裂加速导致中小产能退出，部分轮胎企业的产业并购、扩产投建等活动持续不断，轮胎企业间的经营分化较为明显，行业集中度进一步提升。市场涨价以及国内对环境保护的重视加速了行业的调整，推动了轮胎行业转型升级，加速产品结构调整，提升智能制造水平，以提高核心竞争力也成为轮胎企业未来发展的方向。 面对种种的挑战，2018 年公司管理层根据董事会既定经营目标和策略，努力调整市场营销重点， 外销积极开发美国以外的市场， 内销大力开发主机厂

26、配套业务， 本年度原材料价格相对稳定，公司根据市场的情况， 针对不同地区和客户， 在稳定价格的基础上， 对产品结构进行一定的调整，通过产品结构的调整本年度轮胎销售平均单价同比略有上升。在公司内部管理方面，管理团队秉承高效务实、创新提升的优良传统，坚持提高品质、提升效率、降低成本的方向，进一步夯实公司的综合竞争实力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2018 年实现营业收入 33.69 亿元，同比减少 2.56%，营业成本为 28.10 亿元，同比减少6.52%，实现净利润 1.84 亿元，同比增长 41.81%，归属于上市公司股东的净利润 0.89 亿元，同比增长 45

27、.39%。 2018 年度公司营业收入同比虽有所下降， 但是公司通过优化产品结构使轮胎销售平均单价得到提升，又因原材料价格同比略有下降，汇率波动导致汇兑收益 0.26 亿元，公司净利润同比得到明显提升。 2018 年年度报告 11 / 150 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,369,363,926.95 3,457,763,311.36 -2.56 营业成本 2,810,356,086.14 3,006,336,862.

28、59 -6.52 销售费用 101,311,816.45 77,190,246.55 31.25 管理费用 152,003,157.44 145,073,562.23 4.78 研发费用 5,002,813.51 5,166,257.03 -3.16 财务费用 16,179,843.55 25,959,138.93 -37.67 经营活动产生的现金流量净额 342,184,433.85 190,143,502.11 79.96 投资活动产生的现金流量净额 -178,583,169.24 -109,243,348.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -148,244,882.93 -63,

29、463,375.49 不适用 上述科目的重大变动分析详见以下内容。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 橡胶制造业 3,342,856,571.18 2,802,483,213.42 16.17% -2.37% -6.48 增加 3.68个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%

30、） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轮胎 3,342,856,571.18 2,802,483,213.42 16.17% -2.37% -6.48 增加 3.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 销售 1,479,794,405.37 1,269,764,032.37 14.19 -12.30 -14.38 增加 2.08个百分点 国外 销售 1,863,062,165.81 1,532,719,181.05 17.73 7.27 1.27 增加 4.87

31、个百分点 2018 年年度报告 12 / 150 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2018 年公司主营业务轮胎的销售收入为 33.43 亿元，主营业务成本为 28.02 亿元，主营业务毛利率为 16.17%，比上年同期增加 3.55 个百分点。报告期公司通过优化产品结构使轮胎销售平均单价得到提升，在原材料价格同比略有下降的情况下，公司毛利率得到明显提升。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 轮胎 （万条） 1,512.40 1,507.

32、02 140.16 -8.96 -8.88 2.86 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 橡胶制造业 直接材料 2,154,170,488.50 76.87% 2,319,888,868.28 77.42% -0.55% 橡胶制造业 其他 648,312,724.92 23.13% 676,671,142.51 22.58% 0.55% 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期

33、占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 轮胎 直接材料 2,154,170,488.50 76.87% 2,319,888,868.28 77.42% -0.55% 轮胎 其他 648,312,724.92 23.13% 676,671,142.51 22.58% 0.55% 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 333,507.15 万元，占年度销售总额 99.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 327,201.14 万元，占年度销售总额 97.88 %

34、。 2018 年年度报告 13 / 150 客户名称 与公司的关系 销售收入 （万元） 占同期销售的比例（%） GITI Tire Global Trading PTE.LTD. 同受最终控制者控制 179,376.39 53.66% 佳通轮胎(中国)投资有限公司 控股股东 147,824.76 44.22% 客户 A 第三方 3,559.95 1.06% 客户 B 第三方 2,325.90 0.70% 客户 C 第三方 420.15 0.13% 合计 / 333,507.15 99.77% 前五名供应商采购额 148,402.36 万元，占年度采购总额 65.92%；其中前五名供应商采购额中

35、关联方采购额 123,832.12 万元，占年度采购总额 55.00%。 供应商名称 与公司的关系 采购金额（万元） 占同期采购总额的比例（%） 佳通轮胎（中国）投资有限公司 控股股东 79,136.22 35.15% GITI Tire Global Trading PTE.LTD. 同受最终控制者控制 44,695.90 19.85% 供应商 A 第三方 9,838.88 4.37% 供应商 B 第三方 8,117.68 3.61% 供应商 C 第三方 6,613.68 2.94% 合计 / 148,402.36 65.92% 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：人民币元 项目 201

36、8 年 2017 年 增减(%) 销售费用 101,311,816.45 77,190,246.55 31.25% 管理费用 152,003,157.44 145,073,562.23 4.78% 财务费用 16,179,843.55 25,959,138.93 -37.67% 所得税费用 64,286,461.84 46,525,748.18 38.17% 本期销售费用较上年度增加 0.24 亿元，主要因客户组合、计价模式、运输模式的变化，影响运输费上升。 本期财务费用较上年度减少约 0.1 亿元，主要因汇率波动导致汇兑收益所致。 本期所得税费用较上年度增加 0.18 亿元，主要因为公司利润

37、增长导致应缴税费增长。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 5,002,813.51 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 5,002,813.51 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.15 2018 年年度报告 14 / 150 公司研发人员的数量 225 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.70% 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 342,184,433.85 190

38、,143,502.11 79.96 投资活动产生的现金流量净额 -178,583,169.24 -109,243,348.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -148,244,882.93 -63,463,375.49 不适用 1）经营活动产生的现金流量对比去年同期增长 1.52 亿，主要因公司营业利润同期对比上升，同时公司根据内外销的市场状况、客户情况等加强应收账款的信用管理。 2）投资活动现金流量净额较去年减少 0.69 亿，主要为本年度设备技术改造及自动化项目投入增加。 3）筹资活动现金流量净额较去年同期减少 0.85 亿元，主要因分红变动影响。 ( (二二) ) 非主营业务导致利

39、润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 9,422.54 3.49 9,634.26 3.45 -2.20 应收票据及应收账款 98,908.30 36.65 107,961.26 38.71 -8.39 预付款项 2,896.03 1.07 2,857.25 1.02 1.36 存货 49,4

40、96.49 18.34 51,160.26 18.34 -3.25 固定资产 96,381.28 35.72 97,913.06 35.11 -1.56 在建工程 9,036.81 3.35 5,774.69 2.07 56.49 详见下文 短期借款 5,818.89 2.16 17,780.58 6.38 -67.27 详见下文 应付票据及10,546.39 3.91 26,702.92 9.58 -60.50 详见下文 2018 年年度报告 15 / 150 应付账款 其他应付款 8,757.46 3.25 20,285.11 7.27 -56.83 详见下文 一年内到期的非流动负债 18

41、,644.14 6.91 15,447.00 5.54 20.70 长期借款 56,450.00 20.92 31,908.04 11.44 76.91 详见下文 其他说明 在建工程增长主要系本年度设备技术改造及自动化项目投入增加所致。 短期借款减少和长期借款增加主要系贷款结构调整所致。 应付票据及应付账款减少要系票据背书转让所致。 其他应付款减少主要系上年未支付的技术使用费在本年支付所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 根据 LM

42、C International 发布的 2018 年度乘用车及商用车轮胎产销相关预测数据来看，发达经济体如欧洲、北美地区的汽车保有量较高，中国的汽车保有量仍有一定的提升空间，特别是在轻型车保有量方面，但中国的新车产销量位居全球前列。从轮胎的消费市场来看，轮胎消费也主要集中于北美、欧洲、中国等地，销售格局与 2017 年基本保持一致。从轮胎的产量分布来看，轮胎产地主要集中于中国、欧洲、东亚、北美等地区，仅中国产量占比已达约 30%左右。我国轮胎已经成为全球最大的轮胎生产基地，尤其在中重型载重车胎方面产量将近占到全球产量的一半左右。伴随着新车销售和汽车保有量的增加，我国轮胎的消费预计仍将保持增长。

43、 其他行业经营性信息分析可参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 (2).(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 详见公司年度报告第三节，公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析中的相关内容。 2 2 产品与生产产品与生产 (1).(1). 主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 150 详见公司年度报告第三节、公司业务概要。 报告期内调整经营模式的主要

44、情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2). 主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 轮胎 橡胶和塑料制品业 天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、碳黑等 汽车相关产品 原材料价格 (3).(3). 研发创新研发创新 适用 不适用 (4).(4). 生产工艺与流程生产工艺与流程 适用 不适用 2018 年年度报告 17 / 150 半钢子午胎生产工艺流程图： 钢丝帘线钢丝帘线 帘子布帘子布 天然胶天然胶/ /复合胶复合胶 合成胶合成胶 配合剂配合剂 碳黑碳黑胎圈钢丝胎圈钢丝 入库入库 出货出货 配料配料密炼密炼

45、快检快检钢丝钢丝压延压延纤维帘纤维帘布压延布压延内衬内衬压延压延钢丝钢丝斜裁斜裁胎体帘胎体帘布裁断布裁断胎面胎面押出押出胎侧胎侧押出押出钢丝圈钢丝圈押出押出检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验钢丝圈钢丝圈成型成型Y胶片胶片压延压延胶片胶片纵裁纵裁CHAFERCHAFER裁裁断断纤维纵裁纤维纵裁成型成型检查检查喷粉喷粉硫化硫化YN不良品控制区不良品控制区外观外观、检查检查均匀性均匀性、动平衡检查动平衡检查不良品控制区不良品控制区N不良品控制区不良品控制区N废品废品废品废品不良品控制区不良品控制区NX X光检查光检查不良品控制区不良品控制区N油料油料 检验检验 2018 年年度

46、报告 18 / 150 全钢子午胎工艺流程图： 钢丝帘线钢丝帘线 天然胶天然胶/ /复合胶复合胶 合成胶合成胶 配合剂配合剂 碳黑黑 胎圈钢丝胎圈钢丝 入库入库 出货出货 配料配料密炼密炼快检快检钢丝钢丝压延压延内衬内衬压延压延钢丝斜裁钢丝斜裁钢丝胎钢丝胎体帘布体帘布裁断裁断TBRTBR胎面胎面押出押出TBRTBR胎侧胎侧押出押出钢丝圈钢丝圈缠绕缠绕检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验检验钢丝圈钢丝圈贴合贴合胶片胶片压延压延胶片胶片纵裁纵裁TBRTBR成型成型检查检查全钢子午全钢子午胎硫化胎硫化YN不良品控制区不良品控制区全钢外检全钢外检全钢动平衡全钢动平衡、偏心度检查偏心度检查不良品

47、控制区不良品控制区N不良品控制区不良品控制区NTBRTBR垫胶垫胶押出押出TBR TBR 三三角胶押角胶押出出TBRTBR零度零度带押出带押出废品废品废品废品不良品控制区不良品控制区N 2018 年年度报告 19 / 150 (5).(5). 产能与开工情况产能与开工情况 适用 不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能及投资情况 在建产能预计完工时间 福建佳通全钢子午胎 3000 条/日 89% - - 福建佳通半钢子午胎 56000 条/日 71% - - 生产能力的增减情况生产能力的增减情况 适用 不适用 产品线及产能结构优化的调整情况产品线及产能结构优化的调整情况 适

48、用 不适用 非正常停产情况非正常停产情况 适用 不适用 3 3 原材料采购原材料采购 (1).(1). 主要原材料的基本情况主要原材料的基本情况 适用 不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的影响 天然胶 长约采购 52,650.36 吨 报告期内天然胶平均价格同比下降约 17% 较大 合成胶 长约公式价格与现货采购相结合 40,025.14 吨 报告期内合成胶平均价格同比下降约 11% 较大 碳黑 季度采购与定价 51,264.95 吨 报告期内碳黑平均价格同比上升约 27% 较大 钢帘线 现货采购 20,405.66 吨 报告期内钢帘线平均价格同比上升约 4%

49、较大 (2).(2). 原材料价格波动风险应对措施原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况持有衍生品等金融产品的主要情况 适用 不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况采用阶段性储备等其他方式的基本情况 适用 不适用 4 4 产品销售情况产品销售情况 (1).(1). 销售模式销售模式 适用 不适用 公司销售分为直销（主要为配套胎市场）和经销（主要为替换胎市场）。 2018 年年度报告 20 / 150 直销主要面对整车制造商客户以及按规定需工厂直供的客户，定期根据客户订单情况安排生产，完成销售工作； 经销是面对国内外经销商，公司和各销售市场的经销商进行合作，定期更新市场需

50、求信息和库存情况，根据实际情况灵活安排生产，运输，并最终完成销售工作。 (2).(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况按细分行业划分的公司主营业务基本情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 细分 行业 营业 收入 营业 成本 毛利率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 同行业同领域产品毛利率情况 轮胎 3,342,856,571.18 2,802,483,213.42 16.17% -2.37% -6.48 增加3.68个百分点 - 定价策略及主要产品的价格变动情况定价策略及主要产品的价格变动情况 适用 不适用 公司产品定价策略会综合考