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1、2019 年年度报告 1 / 184 公司代码：600182 公司简称：S 佳通 佳通轮胎股份有限公司佳通轮胎股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职
2、务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 彭伟轩 因公务未能出席 李怀靖 董事 林新宇 因公务未能出席 李怀靖 三、三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人李怀靖李怀靖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王振兵王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡怡胡怡声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积
3、金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2019年度实现税后利润78，933，080.99元，按照公司法和公司章程的规定本年度提取10盈余公积7,893,308.10元，加上期初未分配利润174,175,206.75元， 减去2019年内已分配利润金额27,200,000.00元， 本年度可供分配利润为218,014,979.64元。 拟以2019年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.79元（含税），共计现金分红26,860,000.00元。 剩余可供分配利润191,154,979.
4、64元结转至以后年度。 公司2019年度不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案尚须经公司2019年度股东大会审议批准后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 184 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在
5、本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”第三部分“可能面对的风险”中的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级
6、管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 54 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2019 年年度报告 5 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 佳通轮胎股份有限公司 子公司、控股子公司、福建佳通 指 福建佳通轮胎有限公司 控股股东、佳通投资 指 佳通轮胎（中国）投资有限公司 PCR 指 Passenger
7、Car Radial Tyre，乘用车子午线轮胎 SUV 指 Sport Utility Vehicle Tyre，运动型多功能车胎 LTR 指 Truck Bus Radial Tyre，载重车子午线轮胎 TBR 指 Truck Bus Radial Tyre，载重车子午线轮胎 IATF1694 指 IATF16949 是对汽车行业生产件和相关服务件的组织实施ISO9001 的特殊要求， 其适用于汽车生产供应链的组织 DOT 指 “DOT”表示此轮胎符合美国交通部（U.S. Department of Transportation, DOT)规定的安全标准 INMETRO 指 INMETRO
8、 (The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality) 是巴西的国家认可机构 (Accreditation Body)，负责制定计量、标准化、工业质量等全国性标准。产品符合标准要求， 需加上强制性的 INMETRO标志 EMark 指 EMark 也就是欧洲共同市场， 对汽、机车及其安全零配件产品、噪音及废气等均需依照欧盟法令【EEC Directives】与欧洲经 济 委 员 会 法 规 【 ECE Regulation】的规定 CCC 指 3C 认证，是指中国强制性产品认证制度，英文名称
9、China Compulsory Certification，英文缩写 CCC TUV 指 TV 标志是德国 TV 专为元器件产品定制的一个安全认证标2019 年年度报告 6 / 184 志，在德国和欧洲得到广泛的接 ISO14001 环境管理体系 指 国际标准化组织制订的环境管理体系标准 OHSAS18001 职业健康安全管理体系 指 由英国标准协会、挪威船级社等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 佳通轮胎股份有限公司 公司的
10、中文简称 佳通轮胎 公司的外文名称 GITI TIRE CORPORATION 公司的外文名称缩写 GITI TIRE CORP 公司的法定代表人 李怀靖 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬晓芳 联系地址 上海市长宁区临虹路280-2号 电话 021-22073132 传真 021-22073002 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省牡丹江市桦林镇 公司注册地址的邮政编码 157032 公司办公地址 上海市长宁区临虹路280-2号 公司办公地址的邮政编码 200335 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点
11、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 S佳通 600182 佳通轮胎 2019 年年度报告 7 / 184 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦15层 签字会计师姓名 史绍禹、黄冠伟 七、七、 近三年主要会计数
12、据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,070,118,188.23 3,369,363,926.95 -8.88 3,457,763,311.36 归属于上市公司股东的净利润 86,865,756.40 88,842,944.87 -2.23 61,108,072.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,173,094.45 88,849,974.40 -4.14 60,154,148.74 经营活动产生的现金流量净额 24
13、7,726,639.86 342,184,433.85 -27.6 190,143,502.11 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 973,842,650.20 914,176,893.80 6.53 862,053,948.93 总资产 3,036,740,635.60 2,698,453,641.25 12.54 2,788,795,739.35 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.2555 0.2613 -2.22
14、 0.1797 稀释每股收益（元股） 0.2555 0.2613 -2.22 0.1797 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2505 0.2613 -4.13 0.1769 加权平均净资产收益率（%） 9.22 10.04 减少0.82个百分点 6.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.04 10.04 减少1个百分点 6.72 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 184 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利
15、润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9
16、 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 819,065,372.97 685,355,132.18 790,736,968.57 774,960,714.51 归属于上市公司股东的净利润 19,041,140.31 23,100,410.98 33,159,822.31 11,564,382.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,361,440.63 22,788,802.71 32,962,589.50 11,060,261.61 经营活动产生的现金流量净额 216,019,356.81 -41,151,953.89 -109,195,458.96 182,
17、054,695.90 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 83,683.82 15,648.04 214,676.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,587,372.58 340,602.66 2,078,478.37 计入当期损益的对
18、非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2019 年年度报告 9 / 184 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
19、置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,507,907.90 -527
20、,579.35 -396,499.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,479,702.21 97,781.26 -561,059.12 所得税影响额 -1,006,600.14 66,517.86 -381,672.87 合计 1,692,661.95 -7,029.53 953,923.37 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事
21、的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司的主营业务为汽车轮胎的生产和销售，属于橡胶制品行业。公司的产品涵盖半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎，下属福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）为公司的生产基地。公司的主要经营模式为生产及销售自产的轮胎产品，按照市场划分，配套轮胎主要通过与各汽车厂商合作将轮胎作为整车零部件提供给客户，替换轮胎则主要通过佳通集团的销售网络或直销的方式提供给消费者。 轮胎作为整车的重要零部件，与汽车行业的发展密切相关。近年来，随着高速公路和基础建设的发展、居民收入增长及提高生活质量的追求等，汽车行业保持较快增长，得益于全球汽车保有量的增长， 轮胎产业也持续保持增长。 但
22、 2018 年始， 受全球经济形势影响， 全球汽车产业遇冷，结束了连续数年的上涨趋势。同时，受宏观经济下行压力加大、国际贸易摩擦加剧、居民收入增速放缓、 汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强、 汽车消费理念变化等多重因素叠加影响，国内汽车市场也进入了拐点，2018 年及 2019 年产销同比均呈下降趋势。在汽车产业短时间内难以回春的时间节点上， 不论是汽车产业还是轮胎产业， 都进入了真正竞争和考验企业实力的阶段。未来的 10 年，是创新求变的 10 年，科技革命和产业革命给产业带来的既是挑战也是机遇。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况
23、的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化的情况说明如下： 期末货币资金 2.31 亿元，较期初 0.94 亿元增加了 144.97%，主要系期末贷款融资变动导致。 期末应收票据 0.53 亿元，较期初 0.26 亿元增加了 109.27%，主要因客户支付的商票增加导致。 期末应收款项融资 2.09 亿元，较期初 0.54 亿元增加了 284.67%，主要因客户支付银行承兑汇票增加导致。 期末预付款项 0.18 亿元，较期初 0.29 亿元减少了 36.41%，主要因险，计提减值准备导致。 期末应付票据 0.83 亿元，较期初 0.24 亿元增加了 251.67%，主要为票据结算增
24、加导致。 期末应付账款 1.11 亿元，较期初 0.82 亿元增加了 35.44%，主要为新增供应商月底集中供货导致 期末应交税费 0.12 亿元，较期初 0.17 亿元减少了 30.93%，主要因为增值税和附加税减少导致。 期末一年内到期的非流动负债 4.93 亿元，较期初 1.86 亿元增加了 164.43%，主要是因为一年内到期的长期贷款导致。 期末递延所得税负债 0.32 亿元，较期初 0.14 亿元增加 124.54%，主要为设备一次性税前抵扣导致。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用
25、不适用 公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、地理位置优势 福建佳通轮胎有限公司地处福建沿海，占地面积宽广，海陆交通枢纽贯穿其中。福厦铁路、向莆铁路已开通运营，福厦高速公路、莆永高速公路已建成通车，临近的港口秀屿港与 20 多个国家和地区的超 50 个港口实现通航，交通十分便利。 2、销售网络及品牌优势 公司依托佳通集团覆盖全球的营销与服务网络，采取多品牌的发展策略，以品质卓越、价格合理的产品赢得市场及客户的信赖。目前，公司已与多家国内外知名的汽车生产厂家建立配套关系，轮胎远销北美、欧洲及中东等多个国家和地区。 2019 年年度报告 11 / 184 3、产品规格 为保证持续的市场竞争
26、力，公司专注于新产品的开发。目前公司的产品范围包含 PCR、SUV以及 LTR、TBR 轮胎等。公司通过开发新材料及不断优化各类产品的配方，不断提高轮胎的各项性能，从而提高产品的核心竞争力。在半钢子午线轮胎方面，产品涵盖了普通轿车轮胎、高性能轿车轮胎、缺气保用轮胎、雪地胎、越野轮胎，公司的产品符合美国以及欧洲的法规要求，符合美国及欧洲市场的低噪音、低滚阻以及环保的严苛要求。在全钢子午线轮胎方面，公司的产品也已涵盖长途、短途、客车及公交车市场。 4、产品质量保证 在质量管理体系方面已获得汽车行业 IATF16949 认证，在轮胎产品方面获得中国 CCC、欧洲EMark、美国 DOT、南美 INM
27、ETRO、以及德国 TUV 等认证。公司确立“全员参与，追求零缺陷”的质量方针，严格实行全过程的质量监控和全员参与的质量管理，精心控制自原料进厂到成品出厂每个环节的质量要求，培训提升并定期考核员工的作业安全和质量操作技能，始终践行佳通工匠精神，始终保持佳通轮胎稳定优质的产品质量。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，世界经济持续低迷，大国博弈加剧，国际关系更加复杂化。在单边主义和贸易保护主义的冲击之下，2019 年全球经济和贸易面临着不断下行的压力，国际货币基金组织在这一年中四次下调全球经济的增长率。在这全球经济动荡的
28、一年中，对于中国轮胎出口而言也是很为艰难的一年。以美国和欧盟为首的国家对中国出口的轮胎掀起了一轮又一轮的贸易战，中国轮胎企业的出口贸易面临着严峻的形势。2020 年世界经济仍旧面临很多的不确定因素，在宏观经济下行压力加大、国际贸易纷争不断等因素影响下，轮胎行业的贸易摩擦面临诸多的不确定性。 从国内轮胎行业整体运行来看，受经济下行压力增大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强、汽车消费理念变化等多重因素叠加影响，汽车在中国的快速增长阶段已基本结束，整个行业或将进入低速增长的新常态。作为汽车产业重要配套产业的轮胎产业，因产能结构过剩、环保政策影响、研发能力欠缺及资金链断裂加速
29、导致中小产能退出，行业集中度进一步提升。同时，随着产业的发展和市场需求的升级，对于轮胎产品的技术性能和科技含量提出了更高的要求。在新的技术、新的模式等推动下，中国的轮胎产业也开始进入转型升级的关键期，通过加速产品结构调整，提升智能制造水平等，以提高核心竞争力成为轮胎企业未来发展的方向。 面对种种的挑战，2019 年公司管理层根据整个产业环境以及董事会既定经营目标和策略，努力调整市场营销重点，进一步提升国内销售的比例。本年度原材料价格略有下降，但定价的调整幅度有限，小于成本下降的幅度，故实现的营业利润率较去年有所提升。但在销量下降的影响下，净利润同比略有下降。在公司内部管理方面，管理团队秉承高效
30、务实、创新提升的优良传统，坚持提高品质、提升效率、降低成本的方向，进一步夯实公司的综合竞争实力。 二、二、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况 公司 2019 年实现营业收入 30.70 亿元，同比减少 8.88%，营业成本为 24.95 亿元，同比减少 11.22%，实现净利润 1.80 亿元，同比减少 2.11%，归属于上市公司股东的净利润 0.87 亿元，同比减少 2.23%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,
31、070,118,188.23 3,369,363,926.95 -8.88 营业成本 2,494,906,758.28 2,810,356,086.14 -11.22 销售费用 123,870,943.74 101,311,816.45 22.27 2019 年年度报告 12 / 184 管理费用 148,568,321.40 152,003,157.44 -2.26 研发费用 7,967,071.91 5,002,813.51 59.25 财务费用 21,540,036.81 16,179,843.55 33.13 经营活动产生的现金流量净额 247,726,639.86 342,184,4
32、33.85 -27.60 投资活动产生的现金流量净额 -114,105,014.88 -178,583,169.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -7,813,383.96 -148,244,882.93 不适用 上述科目的重大变动分析详见以下内容。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 橡胶制造业 3,042,245
33、,270.22 2,485,437,000.72 18.30% -8.99% -11.31% 增加 2.14个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 轮胎 3,042,245,270.22 2,485,437,000.72 18.30% -8.99% -11.31% 增加 2.14个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 1,601,761,645.37 1,374,769,
34、307.12 14.17% 8.24% 8.27% 减少 0.02个百分点 国外销售 1,440,483,624.85 1,110,667,693.60 22.90% -22.68% -27.54% 增加 5.17个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年公司主营业务轮胎的销售收入为 30.42 亿元，主营业务成本为 24.85 亿元，主营业务 毛利率为 18.30%，比上年同期增加 2.14 个百分点。报告期内原材料价格略有下降，但定价的调整幅度有限，小于成本下降的幅度，故实现的毛利率较去年有所提升。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主
35、要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 轮胎 万条 1,370.3 1,393 113.96 -9.40 -7.57 -18.69 产销量情况说明 2019 年年度报告 13 / 184 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 橡 胶 制造业 直 接 材料 1,854,839,878.43 74.63% 2,154,170,488.50 76.87% -13
36、.90 橡 胶 制造业 其他 630,597,122.29 25.37% 648,312,724.92 23.13% -2.73 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 轮胎 直 接 材料 1,854,839,878.43 74.63% 2,154,170,488.50 76.87% -13.90 轮胎 其他 630,597,122.29 25.37% 648,312,724.92 23.13% -2.73 成本分析其他情况说明 报告期内主要原材料价格较 2018 年度略有下降。
37、 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 303,191.66 万元，占年度销售总额 99.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 297,697.48 万元，占年度销售总额 97.85 %。 客户名称 与公司的关系 销售收入 （万元） 占 同 期 销 售 的 比 例（%） 佳通轮胎(中国)投资有限公司 控股股东 160,052.08 52.61 GITI TIRE GLOBAL TRADING PTE LTD 同受最终控制着控制 137,645.40 45.24 客户 A 第三方 2,744.21 0.90 客户 B 第
38、三方 1,935.60 0.64 客户 C 第三方 814.37 0.27 合计 303,191.66 99.66 前五名供应商采购额 121,712.51 万元，占年度采购总额 66.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 101,498.09 万元，占年度采购总额 55.78%。 客户名称 与公司的关系 采购金额 （万元） 占同期采购总额的比例（%） 佳通轮胎(中国)投资有限公司 控股股东 69,940.93 38.44 GITI Tire Global Trading PTE.LTD. 同受最终控制着控制 31,557.16 17.34 供应商 A 第三方 10,967.45 6.
39、03 供应商 B 第三方 4,674.95 2.57 供应商 C 第三方 4,572.01 2.51 2019 年年度报告 14 / 184 合计 121,712.51 66.89 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 2019 年 2018 年 增减（%） 销售费用 123,870,943.74 101,311,816.45 22.27 管理费用 148,568,321.40 152,003,157.44 -2.26 财务费用 21,540,036.81 16,179,843.55 33.13 所得税费用 62,880,422.56 64,286,461.84 -2.19%
40、本期财务费用较上年度增加约 0.05 亿元， 主要因为美元汇率波动， 所产生的汇兑收益少于去年同期；银行承兑汇票、信用证开具比去年同期减少，所产生的手续费少于去年同期。 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,967,071.91 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,967,071.91 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.26 公司研发人员的数量 220 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 6.8% 研发投入资本化的比重（%） 0 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金
41、流现金流 适用 不适用 项目 2019 年 2018 年 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 247,726,639.86 342,184,433.85 -27.60 投资活动产生的现金流量净额 -114,105,014.88 -178,583,169.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -7,813,383.96 -148,244,882.93 不适用 （1） 经营活动产生的现金流量净额对比去年同期减少 0.94 亿元，主要原因为销售下降导致。 （2） 投资活动产生的现金流量净额对比去年同期增加 0.64 亿元，主要原因为 2018 年设备采购多于 2019 年 （3） 筹资活动产
42、生的现金流量净额对比去年同期增加了1.40亿元， 主要原因为分红减少导致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 15 / 184 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 230,820,472.32 7.60 94,225,401.71 3.49 144.97 应收账款 984,
43、242,807.48 32.41 909,163,539.34 33.69 8.26 应收票据 53,403,121.55 1.76 79,919,508.61 2.96 -33.18 应收账款融资 209,263,589.88 6.89 0 0 100 见“其他说明” 预付款项 18,416,268.24 0.61 28,960,329.29 1.07 -36.41 存货 444,505,425.80 14.64 494,964,908.65 18.34 -10.19 固定资产 954,549,074.79 31.43 963,812,775.14 35.72 -0.96 在建工程 96,8
44、89,864.35 3.19 90,368,053.00 3.35 7.22 短期借款 49,531,020.00 1.63 58,188,891.88 2.16 -14.88 应付账款 110,719,475.22 3.65 81,748,996.54 3.03 35.44 应付票据 83,399,245.57 2.75 23,714,905.75 0.88 251.67 其他应付款 93,850,867.11 3.09 87,574,625.12 3.25 7.17 一年内到期 的非流动负 债 493,000,000.00 16.23 186,441,363.84 6.91 164.43
45、长期借款 430,500,000.00 14.18 564,500,000.00 20.92 -23.74 其他说明 期末货币资金 2.31 亿元，较上期末 0.94 亿元增加了 144.97%，主要系期末贷款融资变动导致。 期末应收票据 0.53 亿元，较上期末 0.80 亿元减少了 33.18%，主要因销售业务需要，应收票据回笼占比增加导致。 期末应收账款融资 2.09 亿元，较上期末增加 100%，因为执行新金融工具准则，本公司在 2019 年1 月 1 日及以后将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标的应收票据列报为应收款项融资。 期末预付款项 0.18
46、 亿元，较上期末 0.29 亿元减少了 36.41%，主要因供应商出现信用风险，计提减值准备导致。 期末应付票据 0.83 亿元，较上期末 0.24 亿元增加了 251.67%，主要为背书票据增加，开票相应减少导致。 期末应付账款 1.11 亿元，较上期末 0.82 亿元增加了 35.44%，主要为新增供应商月底集中供货导致。 期末一年内到期的非流动负债 4.93 亿元，较上期末 1.86 亿元增加了 164.43%，主要因为运营需求，增加一年内到期的非流动贷款导致 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 2019 年年度报告 16 / 184 3.3
47、. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2019 年，世界经济持续低迷，大国博弈加剧，国际关系更加复杂化。在单边主义和贸易保护主义的冲击之下，2019 年全球经济和贸易面临着不断下行的压力，国际货币基金组织在这一年中四次下调全球经济的增长率。在这全球经济动荡的一年中，对于中国轮胎出口而言也是很为艰难的一年。以美国和欧盟为首的国家对中国出口的轮胎掀起了一轮又一轮的贸易战，中国轮胎企业的出口贸易面临着严峻的形势。2020 年世界经济仍旧面临很多的不确定因素，在宏观经济下行压力加大、国际贸易纷争不断等因素影响下，轮胎行业的贸易摩擦面临
48、诸多的不确定性。 从国内轮胎行业整体运行来看，受经济下行压力增大、居民收入增速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强、汽车消费理念变化等多重因素叠加影响，汽车在中国的快速增长阶段已基本结束，整个行业或将进入低速增长的新常态。作为汽车产业重要配套产业的轮胎产业，因产能结构过剩、环保政策影响、研发能力欠缺及资金链断裂加速导致中小产能退出，行业集中度进一步提升。同时，随着产业的发展和市场需求的升级，对于轮胎产品的技术性能和科技含量提出了更高的要求。在新的技术、新的模式等推动下，中国的轮胎产业也开始进入转型升级的关键期，通过加速产品结构调整，提升智能制造水平等，以提高核心竞争力成为轮胎企业未来
49、发展的方向。其他行业经营性信息分析可参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。 2019 年年度报告 17 / 184 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 2019 年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进发展态势。同时，当前世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性体制性周期性问题交织，经济下行压力依然较大。我国橡胶行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了不小的压力。从国内轮胎行业整体运行来看，受经济下行压力增大、居民收入增
50、速放缓、汽车保有量持续增长带来的资源环境约束增强、汽车消费理念变化等多重因素叠加影响，汽车在中国的快速增长阶段已基本结束，整个行业或将进入低速增长的新常态。作为汽车产业重要配套产业的轮胎产业， 因产能结构过剩、 环保政策影响、 研发能力欠缺及资金链断裂加速导致中小产能退出，行业集中度进一步提升。同时，随着产业的发展和市场需求的升级，对于轮胎产品的技术性能和科技含量提出了更高的要求。在新的技术、新的模式等推动下，中国的轮胎产业也开始进入转型升级的关键期，通过加速产品结构调整，提升智能制造水平等，以提高核心竞争力成为轮胎企业未来发展的方向。对于出口而言，轮胎行业面临欧盟、印度、俄罗斯等国家和地区的