设研院：2018年年度报告.PDF

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1、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 河南省交通规划设计研究院股份有限公司河南省交通规划设计研究院股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 2019-024 20192019 年年 0303 月月 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤意、主管会计工作负责人李智及会计机构负责人(会计主管人员)林明声明：保证年度

2、报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺。 公司在经营管理中可能面临的风险如下，敬请投资者关注，并注意投资风险。 1.政策性风险。公司主要从事的交通领域工程咨询业务，与国家基础设施投资之间关系较为密切。公司业务的发展依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通领域基础设施以及城市化进程等方面的投入。因此，国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有基础设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素都会对交通及其他基础设施投资产生影响，未

3、来若我国政府大幅降低对交通基建领域的资金投入，而作为地方交通基建项目重要资金来源的地方政府融资平台受到进一步限制，则公司的相关业务将因此受到不利影响。 2.市场竞争风险。交通领域工程咨询行业面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。公司所处行业受资质等级、专业注册人员规模、经营业绩等因素的影响，目前的行业竞争格局为：少数资质等级高、人员规模大、业绩记录良好、行业经验丰富的大型工程咨询公司占据领先地位。在交通基础设施建设领域，本公司在同行业中处于相对优势地位，但随着业务向全国各区域不断拓展，以及新的工程咨询企业不断进入该领域，公司将面临更加激烈的

4、竞争环境。 3.质量责任风险。根据建设工程质量管理条例 （国务院令第 279 号） ，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位依法对建设工程质量负责。本公司已建立较为全面有效的质量控制体系并持续改进，如果本公司在进度控制、总体质量控制以及施工过程中因失误而导致产品质量问题，将对本公司的市场信誉和市场地位产生负面影响。虽然本公司已经购买相关保险，但因质量问题引起的纠纷、索赔或者诉讼仍然有可能额外增加公司的成本。 4.应收帐款发生坏帐损失风险。尽管公司客户主要为政府部门及下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收帐款发生大额坏帐的可能性较小，同时公司已建立了对客户资金计划或财务状况持续跟踪

5、的机制，但若出现重大应收帐款不能收回的情况，将对公司经营状况和经营成果产生不利影响。另外，随着时间的推移，若应收帐款没能按时回收，将导致公司计提的坏帐准备增加，影响报表净利润。 5.省外及海外市场拓展不达预期的风险。目前公司将巩固河南省内市场、拓展省外及海外市场的目标上升到公司战略高度。虽然随着工程咨询和工程承包招投标制度的广泛推行，空间上的行业壁垒被逐步打破，但条块分割及区域保护现象仍然存在。而海外市场则因为法律、文化和习惯的不同，开拓市场时需要面对诸多问题， 如不能有效掌握东道国政治与法律体系， 不能快速提升对海外项目的管理经验及管理水平，将对公司开拓海外市场形成不利影响。 公司经本次董事

6、会审议通过的利润分配预案为：以 137054173 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1313 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 3030 第五节第五节 重要事项重要事项 . 6565 第六节第六节 股份

7、变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7575 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7575 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 7676 第九节第九节 公司治理公司治理 . 8484 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 9090 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 9191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 222222 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本报告 指 2018 年年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至

8、 2018 年 12 月 31 日 设研院、公司、本公司 指 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 交设院有限 指 河南省交通规划勘察设计院有限责任公司，公司前身 高建公司 指 河南高建工程管理有限公司，公司全资子公司 检测公司、检测科技、检测科技公司 指 河南省交院工程检测科技有限公司，公司全资子公司 设计事务所、事务所公司 指 河南省交通勘察设计事务所，公司全资子公司 安聚通、安聚通公司 指 河南安聚通实业有限公司，公司全资子公司 中赟国际 指 中赟国际工程有限公司 （或其前身中赟国际工程股份有限公司） ，公司子公司 交院控股、交院投资 指 河南交院投资控股有限公司，公司大股东 中国证监会

9、、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程 PPP 指 公私合伙或合营（Public Private Partnership） ，是指政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系， 以授予特许经营权为基础， 以利益共享和风险共担为特征。 通过引入市场竞争和激励约束机制， 发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。 BIM 技术 指 建筑信息模型（Building Information

10、Modeling） ，是建筑及其设施的物理和功能特性的数字化表达， 在建筑工程全寿命周期内提供共享的信息资源，并为各种决策提供基础信息。 元、万元、亿元 指 除特别注明币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和公司简介和主要财务指标主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 设研院 股票代码 300732 公司的中文名称 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 公司的中文简称 设研院 公司的外文名称（如有） Henan Provincial Communications Planning & De

11、sign Institute Co., Ltd 公司的法定代表人 汤意 注册地址 河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号 注册地址的邮政编码 451450 办公地址 河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号 办公地址的邮政编码 451450 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国锋 王石朋 联系地址 河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号 河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号 电话 0371-62037987 0371-62037987 传真 0371-62037000 0371-62037000 电子信箱 三、信息披露及备置地三、信息披露

12、及备置地点点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 靳红建、宋其美 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓

13、名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16-18 层 曹文轩、唐明龙 2017年12月12日至2020年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 1,138,274,390.90 935,196,421.91 21.72% 591,456,760.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 301,630,736.88 230,

14、260,090.39 31.00% 129,718,625.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 251,133,244.69 228,029,826.15 10.13% 129,857,105.78 经营活动产生的现金流量净额（元） -41,438,979.82 -6,170,216.15 -571.60% 84,701,033.70 基本每股收益（元/股） 2.320 2.370 -2.11% 2.40 稀释每股收益（元/股） 2.320 2.370 -2.11% 2.40 加权平均净资产收益率 17.85% 31.26% -13.41% 22.52% 2018 年末

15、 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 4,059,727,842.98 2,387,051,458.58 70.07% 1,256,933,596.51 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,088,042,221.83 1,535,646,606.70 35.97% 635,566,578.57 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 190,146,595.92 211,566,416.69 234,003,934.58 50

16、2,557,443.71 归属于上市公司股东的净利润 44,954,897.53 60,314,697.88 69,925,718.24 126,435,423.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,913,156.96 31,748,732.71 68,349,722.09 106,121,632.93 经营活动产生的现金流量净额 -89,778,260.78 2,963,976.44 -11,129,871.93 56,505,176.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境

17、内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非

18、经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,313,244.13 -64,859.95 -285,314.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,151,000.00 2,848,268.62 70,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,729,393.17 企业重组费用，如安置职工的支出、-6,537,735.84

19、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 整合费用等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,124,432.38 -186,836.52 18,160.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,233,024.98 减：所得税影响额 5,463,011.92 366,307.91 -58,673.24 少数股东权益影响额（税后） 52,854.71 合计 50,497,492.19 2,230,264.24 -138,480.31 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息

20、披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务（一）公司主营业务 公司是为交通、市政、建筑、环境、能源等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。公司主营业务包括咨询、规

21、划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务。公司致力于提供道路、桥梁、隧道、轨道、地下空间、人防工程、水运、建筑、环境、景观、智能交通、物流等专业技术咨询服务。核心业务为交通领域建设工程勘察设计咨询。 （1）勘察设计包括工程勘察、工程设计（初步设计、技术设计、施工图设计）、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务、技术研发等。 （2）规划咨询是指遵循独立、科学、公正的原则，运用工程技术、科学技术、经济管理和法律法规等多学科方面的知识和经验，为政府部门、项目业主及其他各类客户的工程建设项目决策和管理提供咨询活动的智力服务，包括规划咨询、项目建议书、预可行性研究、工程可行性研

22、究、评估咨询、资金申请报告、PPP投资咨询、项目后评价等工作。 （3）测绘是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动，包括大地测量、工程测量、测绘航空摄影、摄影测量与遥感、不动产测绘、地理信息系统等。 （4）试验检测是指根据国家有关法律、法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行的试验检测活动。包括土工试验、工程材料试验与检测、结构与构件检测与试验、地基与基础工程检测、监测监控等。 （5）工程管理是指对工程或者工程建设进行管理，是对一个工

23、程从概念设想到正式运营的全过程或部分阶段（具体工作包括：投资机会研究、初步可行性研究、最终可行性研究、勘察设计、招标、采购、施工、试运行等）进行管理。包括项目管理、工程监理、总承包等不同形式。 （二）主营业务的经营模式（二）主营业务的经营模式 在业务承接上，一是本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并指派专人做好客户关系的维护与跟踪工作，对于经评审可以参与竞争的项目由市场部组织各专业院进行投标。二是由于本公司在工程咨询行业（含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务）内具备一定的声誉和优势地位，一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请，

24、公司通过投标方式承接业务。业主也可根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目勘察设计招标投标办法等相关规定，直接委托公司开展工程设计咨询业务。 勘察设计业务是公司的主要业务。公司工程勘察设计咨询工作（含预可、工可、初步设计、施工图设计）从确定承接并开始组织生产到最后提交设计成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟订与优化、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定六个环节。公司在生产过程中严格按照ISO9001质量管理体系等标准进行质量控制，成果文件须经过自校与复核后方能进入审核审定环节，参与文件编制、审核、审定的人员与公司共同承担全部设计责任。 公司对外采购主要是服务采购。公司对服务采购制定了相

25、应流程与管理办法，建立了合格供应商信息库。有服务采购需求时，综合考虑采购项目特点，考虑供应商的经营范围、资质等级、质量信誉等因素，河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在合格供应商备选库中比选或进行邀请招标。 （三）业绩驱动因素（三）业绩驱动因素 1、新业务的拓展 公司的传统业务领域为公路行业，为完善公司业务结构，培育新的盈利增长点，近年来公司在做好传统业务的同时，不断开拓新的业务领域，在市政、轨道交通、民用建筑等业务领域的市场开拓效果明显，承接了一批大型项目，有效提升了公司在相关领域的知名度和影响力。新业务的开拓成了公司一个重要的业绩驱动因素。 2、大数据和新

26、技术的研发与应用 公司始终将技术创新能力作为企业的核心竞争力之一，不断加大研发资金投入，充实研发力量，提升研发平台的层次。2018年，公司设立了工程技术研究院，对科技研发工作进行统筹管理，一年来，各项工作按计划推进，取得良好效果，信息化、数字化建设进展迅速，协同设计、数字化档案馆上线运行，标志着公司在生产业务精细化管理和知识共享方面的信息化水平再上一个新台阶；发布了BIM+GIS的项目建设管理平台3.0，该平台专注于工程项目建设期的信息化集成应用，为工程数字化交付提供了解决方案；目前已取得阶段性成果的河南省高速公路基础设施管理服务平台将服务于高速公路的智慧管养。 3、积极拓展省外海外业务 为拓

27、展公司发展空间，近年来，公司持续加大省外公路勘察设计市场的开拓力度。2018年，公司实行了区域经营政策，在省外设立了六个区域经营中心，在雄安注册成立了分公司。公司从市场部和各生产部门中选拔抽调骨干人员安排到各经营区域开展工作。通过一年的努力，各个经营片区都取得了一定成绩，不仅有项目信息、新签合同的收获，更有项目业主、主管单位的认可和信任。海外经营团队的工作同样开展得有声有色，在遥远的异国他乡，他们耐得住寂寞，乐于坚守和奉献，收集项目信息，增强业主认同，取得了良好成绩。 （四）行业情况（四）行业情况 国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见（国办发2018101号）等政策文件指出，今

28、后一段时期基础设施建设的重点放到补短板、保投资、促内需、调结构上，基础设施建设投资仍是提升中长期供给能力，形成供需互促共进的良性循环，确保经济运行在合理区间重要保障。从中长期看，国内基础设施投资仍然有较大的空间和潜力。 国家统计局发布的2018年国民经济和社会发展统计公报显示：2018年，全年全社会固定资产投资645675亿元，比上年增长5.9%。其中固定资产投资（不含农户）635636亿元，增长5.9%。分区域看，东部地区投资比上年增长5.7%，中部地区投资增长10.0%，西部地区投资增长4.7%，东北地区投资增长1.0%。在固定资产投资（不含农户）中，基础设施投资增长3.8%。 住房与城乡

29、建设部2017年全国工程勘察设计统计公报显示：2017年全国工程勘察设计企业营业收入总计43391.3亿元。其中，工程勘察收入837.3亿元，占营业收入的1.9%；工程设计收入4013亿元，占营业收入的9.2%；工程总承包收入20807亿元，占营业收入的48%；其他工程咨询业务收入552.2亿元，占营业收入的1.3%。工程勘察设计企业全年利润总额2189亿元，与上年相比增加11.6%；企业净利润1799.1亿元，与上年相比增加11.3%。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 河南省交通规划设计研究院股份有

30、限公司 2018 年年度报告全文 11 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产比期初增长 63.14%， 主要是新办公楼达到可使用状态转入固定资产及合并范围增加所致 无形资产 无形资产比期初增长 55.02%，主要是合并范围增加所致 在建工程 在建工程比期初下降 48.68%， 主要是新办公楼达到可使用状态转入固定资产 投资性房地产 投资性房地产比期初增长 25455.40%， 主要是公司陇海路 70 号院办公场所出租及合并范围增加所致 应收票据及应收账款 应收票据及应收账款比期初增长 125.52%，主要是公司经营稳步增长及合并范围增加所致 预付款项 预付款项比期初增长 406.91%，主

31、要是合并范围增加所致 其他应收款 其他应收款比期初增长 43.03%，主要是合并范围增加所致 存货 存货比期初增长 95.46%， 主要是公司经营稳步增长及合并范围增加所致 其他流动资产 其他流动资产比期初增长 8129.56%， 主要是公司购买理财产品增加所致 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.跨区域、多领域的工程技术服务能力。 公司的主营业务由以交通为主，拓宽到以交通、市政、建筑、环境为主，加之同中赟国际的战略重组与融合，能源板块的加入，使公司技术服务领域形成五大支柱领域，能够为不同业

32、主提供工程建设所需的“一站式”工程技术服务。 2.技术人才结构和规模匹配发展需求。 截至2018年底，公司员工总数达到1867人，拥有正高级职称员工85人，高级职称302人，中级职称员工668人，国家各类注册工程师316人，博士后、博士及硕士637人，构建了以国家和省工程勘察设计大师、省部级学术技术带头人、创新型博士团队为领军人物，层次多样的阶梯型人才队伍。 3、平台优势。 公司拥有众多的资质，而且还在迅速增加；公司拥有成熟的管理团队，管理经验丰富；公司是区域和行业人才高地，是公司发展的保障；公司的体制和机制，确保了公司的创新能力不断增强。更大更高的平台，为公司的内生性增长提供了源源不断的动力

33、。 4、省内交通运输行业的龙头地位稳固。 几十年来，公司始终把为河南交通事业的发展提供技术支持作为我们开展业务的出发点，深耕省内公河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 路设计市场，政府主管部门及业主的信任，使公司的龙头地位稳固。未来一段时期，我省包括高速公路、干线公路等在内的公路设计市场仍有较大的发展空间，交通运输行业新业务也有较大的增量空间，河南市场仍将是公司的关键市场 。 5、城市建设业务发展迅速，空间巨大。近年来，公司大力拓展城建业务市场，多次调整内部机构设置，将经营方向一再向城建专业倾斜，相继中标一些大型的市政项目和轨道交通项目，初步展示了在河南城建设计

34、市场的影响力。未来，随着郑州国家中心城市建设、中原城市群建设、郑州航空港经济综合实验区建设、省政府“百城提质工程”建设以及雄安新区建设等的不断深化和加速，公司的城建业务将有更广阔的发展空间。 6、区域扩张基础扎实。经过几年的努力，公司已为省外、海外市场的拓展积累了经验，打下了良好的基础，具备了进一步扩大区域覆盖面的能力。省外的6大区域运营中心和海外多个派驻机构作用逐渐显现。 7、科技研发为公司发展助力。公司科技研发已渐入佳境，随着科研成果的推广应用，必将进一步增强公司的核心竞争力，助力公司高质量发展。 8.业务市场和资本市场双轮驱动。 公司不仅是河南省工程咨询业的龙头企业，是省内首家上市的设计

35、公司，也是华中区第一家上市的工程咨询类企业，有较强的社会和品牌影响力，利于公司业务和市场的拓展。公司上市后从二级市场募集资金6.8亿元，为公司快速发展提供了充足的现金保障。公司也借力资本市场，通过现金加股权方式同中赟国际实现战略重组，参与了辽宁省交通设计院有限责任公司的增资扩股。公司从以业务市场发展为主，转变为业务市场和资本市场的同步发展、双轮驱动、相互促进。公司自身价值以及“诚实、稳健”的企业形象，逐渐得到了资本市场的接受和认可。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是公司上市后

36、第一个完整的经营年度，也是公司严格按照上市公司运行规则运营管理的一年。这一年，公司面貌焕然一新，在多个方面取得了良好的经营成果。 （一）巩固了省内主营业务市场的龙头地位（一）巩固了省内主营业务市场的龙头地位 为河南省交通运输事业提供全方位服务和技术支撑，始终是公司发展的一个重要着力点，省内交通设计业务市场也一直是公司最重要的业务市场，对公司发展的意义不言而喻。2018年，公司创新性地开展河南省交通运输厅重点项目的生产管理工作，挖掘生产潜力、提高生产效率、推进项目考核制度和项目管理制度，实施项目进展动态监控等，顺利按照进度要求完成了各项目的工作目标，为河南省2019年高速公路“双千工程”顺利实施

37、奠定了基础。服务水平和服务质量的提升，使公司在省内主营业务市场的龙头地位得到进一步巩固。 （二）经营管理理念发生了可喜变化，经营工作成效显著（二）经营管理理念发生了可喜变化，经营工作成效显著 2018年，公司的经营管理理念发生了一些积极的变化，主要表现在以下几个方面： 一是用服务带动经营，用服务提高客户黏性。靠主动服务取胜、靠服务质量取胜、靠提高客户的满意度取胜，已成为做好经营工作、提高市场占有率的共识。公司经营人员还总结出“常联系才能有下文”、要对客户“放下身段、贴身服务、贴心服务”等工作心得，由于经营人员的努力，2018年度，公司客户、尤其是重点客户大量增加。 二是着眼公司整体利益，不计较

38、本部门的得与失。公司经营工作是一个整体，是互补和相互促进的关系，2018年，各部门几乎都摒弃了单打独斗的意识，相互协作、相互支持成为常态。例如公司交通规划院，就是着眼全局，不计眼前和部门利益，以规划研究为抓手，把握我省交通发展的方向，提供了很好的前期工作信息，靠前期优质的服务，为公司赢得了项目的主动权。 三是细化目标分解，实时动态考核。经营工作不是某一个人的事，而是大家共同的份内之事。各部门各单位都将全年经营目标进行量化，科学分解到每个管理岗位，使人人有压力，个个有责任。这样，就使得经营工作上下联动，没有局外人，没有旁观者。 在经营理念变化的同时，公司在多个方面取得了可喜成绩。 一是区域经营工

39、作取得成效。2018年，公司实行了区域经营政策，在河南省内设立了四个经营区域和一个大客户中心，省外设立了六个区域经营中心，在雄安注册成立了分公司。公司从市场部和各生产部门中选拔抽调骨干人员安排到各经营区域开展工作。通过一年的努力，各个经营片区都取得了一定成绩，不仅有项目信息、新签合同的收获，更有项目业主、主管单位的认可和信任。海外经营团队的工作同样开展得有声有色，在遥远的异国他乡，他们耐得住寂寞，乐于坚守和奉献，收集项目信息，增强业主认同，取得了公司海外收入的最好成绩。 二是资质进一步增加。2018年，公司新取得了水运行业乙级资质，城乡规划编制乙级资质，通过了公路、市政、PPP工程咨询单位甲级

40、资信认证；检测公司和高建公司也取得了市政钢结构、市政桥梁、水运工程检测资质及机电安装工程、电力工程、港口与航道工程乙级监理资质；完成了市政行业（给水工程、公共交通工程）乙级资质、电子通信广电行业（电子系统工程）乙级资质申报。资质的增加，将进一步扩大公司的业务覆盖范围。 三是战略合作伙伴增加。2018年，公司相继与中国中铁建工集团有限公司、中国中铁十四局集团有限公司、中铁北京工程局集团有限公司、铁建中原工程有限公司签署了战略合作协议。目前，公司的战略合作单位已有20余家。公司下阶段将加强与这些战略合作单位的业务联系，依托双方各自优势资源，在投融河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年

41、度报告全文 14 资和工程管理领域互信合作，实现长期合作共赢。 （三）科技研发、新技术应用进入新阶段（三）科技研发、新技术应用进入新阶段 2018年，公司设立了工程技术研究院，对科技研发工作进行统筹管理，一年来，各项工作按计划推进，取得良好效果。 一是研发平台建设取得成效。 举行了交通运输部行业研发中心正式揭牌仪式， 并召开了成果验收会议，标志着行业研发中心建设顺利推进并取得阶段性成果；“河南省智慧公路大数据工程技术研究中心”、“河南省公路养护产业技术创新战略联盟”先后获得省科技厅批复并立项建设。 二是信息化、数字化建设取得进展。协同设计、数字化档案馆上线运行，标志着公司在生产业务精细化管理和

42、知识共享方面的信息化水平再上一个新台阶；发布了BIM+GIS的项目建设管理平台3.0，该平台专注于工程项目建设期的信息化集成应用， 为工程数字化交付提供了解决方案； 目前已取得阶段性成果的 河南省高速公路基础设施管理服务平台将服务于高速公路的智慧管养。 三是新技术推广应用取得突破。掌握了橡胶沥青成套技术和工艺，在机西二期和许平南高速等新建和养护项目进行了大规模推广应用；公司多年来研发的装配式波形钢腹板梁桥成套技术在G207孟州至偃师黄河大桥上得以规模应用。 四是专利数量大幅增加。2018年公司共获发明专利13项，实用新型专利8项，软件著作权10项；新申报发明专利23项，实用新型专利22项，软件

43、著作权26项。申报专利补助4次。其中专利的获得和申报均为公司历年最高。 五是优秀成果丰硕。2018年，公司获中国公路交通优秀勘察及设计一等奖1项、二等奖2项；河南省科技进步二、三等奖各一项；河南省勘察设计创新奖10项，河南省优秀工程咨询奖9项。 （四）员工队伍进一步扩大，素质更高、梯队更合理，公司人才高（四）员工队伍进一步扩大，素质更高、梯队更合理，公司人才高地效应更突出地效应更突出 2018年，公司更加注重员工队伍建设，一是聚社会之才，为公司发展所用，通过校园招聘和社会招聘吸引大批公司急需的人才；二是加强员工培训工作，促使其尽快成长。全年共组织各类员工内部培训320余次，参加员工800余人次

44、，内容涉及公司质量体系、公路、市政、桥梁、交通规划、工程测绘、公路养护等方面的业务，组织员工外部专业培训110余次，参训员工130余人。特别是近日公司组织50余名骨干赴同济大学进行脱产培训，为公司推行项目管理制做好了项目负责人储备。 2018年，公司新晋正高级职称14人、副高级工程师34人，中级职称112名，初级职称新增50人。截至目前，公司拥有正高级职称员工85人，高级职称302人，人才队伍进一步壮大，人才梯次结构进一步完善。公司总经理汤意先生还于2018年荣获国务院政府特贴专家称号。随着公司完成同中赟国际的战略重组及相关投资的控股公司的成立，公司的人才虹吸效应将进一步显现。 （五）组织开展

45、深化精细化管理专项活动（五）组织开展深化精细化管理专项活动 在2017年开展精细化管理工作的基础上，2018年，公司又组织开展了深化精细化管理专项活动。各职能管理部门进一步梳理了本部门的工作职责、工作制度、工作流程和工作标准，并加以完善和优化。精细化管理专项工作使各部门的工作职责和工作标准更加明确，管理流程更加顺畅，管理制度更具操作性，进一步提高了工作效率，使公司的整体综合管理水平又有新的提高。 在职能管理部门深化精细化工作专项活动结束后， 公司要求各生产部门及子公司进行对标， 在本部门、单位内开展精细化管理活动，提升综合管理水平，提高团队工作效率。 （六）资本运作助推公司战略布局（六）资本运

46、作助推公司战略布局 2018年是公司上市后的第一个完整经营年度，上市伊始，公司就在资本市场崭露头角。从5月底停牌发布与中赟国际实施战略重组的意向公告，到2019年1月份完成全部工作，公司走出了在资本市场运作的河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第一步。公司并购中赟国际，备受瞩目，中赟国际的前身为煤炭工业部郑州设计研究院，创立于1971年，是原煤炭工业部重点设计院之一，全国首批核准的甲级工业设计院，建设部命名的全国优秀设计院，高新技术企业，AAA级信用单位。中赟国际的业务将与公司现有业务形成互补和延伸，对实施公司战略发展目标非常重要。 2018年底，公司董事会决

47、定作为战略投资者参与辽宁省交通设计院的混改项目，目前，辽宁省交通设计院已完成工商变更登记，公司成为辽宁院的第三大股东。 公司与优秀技术团队合作投资成立河南中衢建筑设计有限公司，拓展河南省乃至全国区域的建筑市场；投资成立河南瑞航机场工程设计咨询有限公司，开拓民用航空基础设施建设领域工程勘察、设计、咨询等相关业务。 截止目前，公司共有全资、控股子公司7个；参股公司5个；控股、参股三级子公司8个。 2018年，主流媒体证券时报举办了“第十二届中国上市公司价值评选”，公司从2017年沪深两市438只上市新股中脱颖而出，斩获“中国上市公司IPO新星奖”。该奖项的获得也进一步说明了资本市场对公司的认可。

48、（七）企业文化建设得到加强（七）企业文化建设得到加强 公司的发展要求管理的升级。在公司的发展过程中，将面临着各种各样的矛盾、问题和挑战。尤其是以人为主要资源的工程咨询企业， 仅仅依靠管理制度和经济杠杆难以解决深层次问题， 必须扩大管理范畴，丰富管理手段。正是基于这样的认识，公司于2018年度开展了企业文化主要内容的有奖征集活动，进一步明确了公司使命、公司愿景、公司核心价值观和公司发展理念，并对其进行了发布和宣贯。我们相信优秀的企业文化能有效发挥出导向、约束、激励、凝聚、调节等功能，激发公司内生增长的源动力。 2018年，公司的工作氛围更好，员工的使命感、责任感更强，昂扬向上的精气神更足，这是公

49、司保持持续发展的精神力量。 （八）整体入驻新总部办公大楼，提升了办公环境和企业形象（八）整体入驻新总部办公大楼，提升了办公环境和企业形象 2018年，公司告别了历经50余年的陇海路办公区，整体搬迁入驻白沙科技园区公司总部新办公区，并在5月2日举行了简朴热烈的入驻仪式。公司整体入驻总部新办公区，不仅是公司办公地址的变化，更是公司新征程、新跨越、新变革的起点，将为公司发展、员工干事创业提供更好的基础保障。 在总部办公区整体建成后，广大员工将享受到更加完善、优美、和谐的办公环境，公司的整体形象将得到进一步提升。 （九）加强党员学习和党风廉政教育工作（九）加强党员学习和党风廉政教育工作 2018年，公

50、司继续做好党组织建设和党风廉政教育工作。组织开展了党员政治学习活动，研究制定了公司党委学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案 ； 组织召开了公司领导班子巡视整改专题民主生活会；举办了党员党组织民主评议、优秀党员评选等评优评先活动。同时，继续对党风廉政建设常抓不懈，并对招投标、设计变更等关键环节加大反腐力度，确保公司不出现腐败现象。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2018