泰和新材：2018年年度报告.PDF

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1、 1 2018 年年度报告 2019 年 04 月 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人

2、员）顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾裕梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 受宏观经济形势和行业竞争因素影响，公司可能面临原料价格上升、产品受宏观经济形势和行业竞争因素影响，公司可能面临原料价格上升、产品价格波动、短期竞争加剧的风险，敬请广大投资者留价格波动、短期竞争加剧的风险，敬请广大投资者留意。相关情况详见意。相关情况详见“第四第四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （四）风险因素分析（四）风险因素分析” 。 公司

3、经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 610,833,600 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情

4、况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4747 第九节第九节 公司治理公司治理 . 5555 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 6161 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 6262 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 163163 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义

5、 释义项 指 释义内容 公司、本公司、泰和新材 指 烟台泰和新材料股份有限公司 控股股东、泰和新材集团 指 烟台泰和新材集团有限公司 间接控股股东、国丰控股 指 烟台国丰投资控股有限公司 实际控制人、烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 星华氨纶 指 烟台星华氨纶有限公司 裕祥化工 指 烟台裕祥精细化工有限公司 泰普龙先进制造 指 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 泰祥投资 指 烟台泰祥投资有限公司 泰和时尚 指 烟台泰和时尚科技有限公司 宁夏宁东泰和公司、宁夏宁东泰和新材 指 宁夏宁东泰和新材有限公司 宁夏泰和芳纶公司 指 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 民士达公司 指 烟台民

6、士达特种纸业股份有限公司 工程材料公司 指 烟台泰和工程材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 纽士达 指 本公司氨纶产品品牌，其在国外的品牌为 NEWSTAR 泰美达 指 本公司间位芳纶（俗称芳纶 1313）产品品牌，其在国外的品牌仍延用原来的 NEWSTAR 泰普龙 指 本公司对位芳纶（俗称芳纶 1414）产品品牌，其在国外的品牌为TAPARAN 民士达 指

7、 烟台民士达特种纸业股份有限公司芳纶纸产品品牌，其在国外的品牌为 METASTAR 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年度 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ，公司聘请的年审会计师事务所。 公司指定信息披露媒体 指 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报和巨潮资讯网 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 泰和新材 股票代码 002254 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的

8、中文名称 烟台泰和新材料股份有限公司 公司的中文简称 泰和新材 公司的外文名称（如有） YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） YANTAI TAYHO 公司的法定代表人 宋西全 注册地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 注册地址的邮政编码 264006 办公地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 办公地址的邮政编码 264006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 迟海平 董旭海 联系地址 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 烟台经济技术开发区黑龙江路

9、10 号 电话 0535-6394123 0535-6394123 传真 0535-6371234 0535-6394123 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司证券部 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000165052087E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（

10、如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 宋进军、王民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,172,478,781.37 1,554,900,973.

11、06 39.72% 1,580,806,475.04 归属于上市公司股东的净利润（元） 156,359,749.30 100,067,840.51 56.25% 58,838,206.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 125,139,137.94 60,767,552.68 105.93% 50,853,297.98 经营活动产生的现金流量净额（元） 98,391,125.09 307,378,194.50 -67.99% 325,799,501.36 基本每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.50% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.16 62.

12、50% 0.10 加权平均净资产收益率 7.46% 4.89% 2.57 个百分点 2.99% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 3,794,768,574.25 2,619,002,921.24 44.89% 2,598,609,875.80 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,155,781,107.83 2,030,248,324.53 6.18% 1,995,657,040.79 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国

13、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 437,554,402.35 559,169,477.03 573,501,936.21 602,252,965.78 归属于上市公司股东的净利润 35,711,266.87 64

14、,504,342.94 41,022,050.06 15,122,089.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,984,322.30 59,954,585.66 38,052,898.03 -5,852,668.05 经营活动产生的现金流量净额 55,620,332.37 -12,446,423.81 57,472,970.03 -2,255,753.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016

15、 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,020,321.28 -96,029.10 -631,350.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,847,659.03 35,823,956.20 5,842,741.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,185,862.80 4,069,183.75 331,904.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -461,541.06 -1,300,444.65 -25,707.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,409,178.

16、76 9,635,023.52 5,947,679.19 银行理财产品收益8,663,878.03 元； 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 745,300.73 元。 减：所得税影响额 6,512,783.24 7,588,278.59 2,126,341.95 少数股东权益影响额（税后） 4,268,086.21 1,243,123.30 1,354,017.03 合计 31,220,611.36 39,300,287.83 7,984,908.02 - 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

17、号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司公司业务概要业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研发生产及销售，主导产品为纽士达氨纶、泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶及其上下游制品。 1、氨纶业务 公司是国内首家氨纶生产企业，纽士达氨纶主要应用在纺织领域及医疗卫生领域，用于增加织物的弹性，被誉为纺织品中的“调味品”，产能居国内前五位。 氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用，成为必不可

18、少的纺织原料，随着人们对时尚潮流和舒适性的追求以及消费观念的升级，市场需求量总体呈增长态势。 2018年底国内氨纶产能达到78.6万吨，同比增长约11%；需求量58.5万吨，同比增长约10%。虽然下游需求维持两位数增长，但由于新增产能相对较多，落后产能退出较少，供大于求的问题仍然突出，行业维持弱势下行调整，价格跌幅较为明显，行业利润比2017年出现下降；另一方面，行业内部的洗牌升级继续，龙头企业的扩产加速，而中东部老旧装置的减停量逐步增加，部分小装置淘汰，行业的产业集中度逐步提升。 2018年氨纶价格走势图年氨纶价格走势图 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2018年

19、氨纶主原料价格维持高位运行，虽然呈现前高后低的走势，但跌幅较小，全年均价较2017年均呈现上涨态势；而氨纶价格延续单边弱势下跌，业内企业盈利压力普遍上升，行业亏损面不断扩大。除主原料外，包装成本和煤改气导致的能源动力成本上涨，也侵蚀了行业的利润。 2017-2018年年40D40D氨纶利润走势图氨纶利润走势图 （本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网） 公司是我国芳纶产业的开拓者和领军企业，主要产品包括泰美达间位芳纶、泰普龙对位芳纶，产能均位居国内首位，其中间位芳纶产能居全球第二位。泰美达间位芳纶具有优异的耐高温、阻燃、绝缘性能，广泛应用于个体防护、环境保护、航空航天、电气绝缘等领域；

20、泰普龙对位芳纶同时具有耐高温、阻燃、高强度、高模量等优异的综合性能，不仅是国防军工、安防反恐必需的关键材料，还广泛应用于光缆、汽车等领域，具有广阔的市场前景。 芳纶行业的竞争相对寡头，目前的市场容量相对较小，宏观环境、供求形势及竞争手段的变化都会对行业产生较大影响。自2017年起，由于供应偏紧、需求增长，行业供需环境发生较大变化，芳纶进入供不应求的局面，同时受到原料成本上涨的推动，芳纶价格持续上涨，盈利情况不断改善。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1

21、2 固定资产 固定资产较年初增加 72%，主要是本期子公司宁夏宁东泰和新材购买宁夏越华与生产经营相关的固定资产。 货币资金 货币资金较年初减少 55%，主要是本期购买结构性存款增加 3.73 亿元。 存货 存货较年初增加 125%，主要是本期新增宁夏宁东泰和新材公司产能。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家以高性能纤维的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业，持续的创新能力、领先的行业地位、良好的品牌声誉、健全的营销网络、稳健的经营策略共同构成了公司的核心竞争力。 公司是国家创新型试点

22、企业，拥有国家级企业技术中心、国家芳纶工程技术研究中心，先后研发形成了氨纶、间位芳纶、对位芳纶的国产化技术，填补国内多项空白；公司建有国家高性能芳纶纤维动员中心，是相关领域国家和行业标准的制定者，先后承担国家级科技项目18项，荣获国家科技进步二等奖2次，牵头和参与编写了40多项国家和行业标准，被中国化学纤维工业协会授予全国首家“国家高性能纤维材料研发生产基地”；公司拥有国内最为完备的氨纶、芳纶产品体系，产品质量及技术指标在国内处于领先水平，纽士达氨纶、泰美达（NEWSTAR）间位芳纶、泰普龙对位芳纶在国内外享有较高声誉；公司在全国率先通过知识产权管理体系认证，具备了参与军工科研生产许可的所有资

23、质，在国内外相关领域建立了较为完备的产品应用推广产业链；拥有业内较为健全的营销网络，销售价格及附加值在业内处于较高水平。公司秉承稳健经营的发展策略，坚持走可持续发展之路，资产质量、财务状况、盈利能力等在业内处于较好水平。 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受益于间位芳纶、对位芳纶两大业务板块的增长，公司盈利水平出现了较大幅度的提升。 间位芳纶方面，由于供应偏紧、需求增长，同时受到原料成本上涨的推动，芳纶销售价格持续上涨，生产线满负荷运行，产量、销量均实现大幅增长。根据市场变化，公司及时调

24、度生产满足市场需求，产品结构不断优化，实现利润的大幅增加。 对位芳纶方面，公司多年来的市场培育取得成效，下游需求持续增加，销售价格不断上涨，产品继续满产满销，军用头盔、战术手套等军民融合项目相继落地，经济效益大幅增加。 氨纶方面，受供应过剩、中美贸易摩擦等因素影响，市场持续低迷，产品价格不断下滑；同时，行业进入深度调整期，有的企业继续扩产，也有企业破产、减产或者停产。针对这一情况，公司实行烟台、宁夏双基地战略，在低成本地区收购氨纶项目，积极优化产业布局，巩固提升竞争实力，全年产量、销量均实现大幅增长。但由于新项目调试周期较长、调试成本较高；同时，氨纶原料价格高位运行，下游市场需求不旺，氨纶业务

25、出现亏损，减少了公司业绩的增长幅度。 受此影响，2018年公司共实现营业利润15,820.09万元，同比上升28.27%；利润总额15,776.26万元，同比上升28.13%；归属于上市公司股东的净利润15,635.97万元，同比上升56.25%；基本每股收益0.26元，同比上升62.50%。2018年公司收购了宁夏越华与氨纶业务相关的经营性资产，总资产同比增长44.89%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度

26、报告全文 14 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,172,478,781.37 100% 1,554,900,973.06 100% 39.72% 分行业 化纤行业 2,156,341,911.73 99.26% 1,536,613,728.71 98.82% 40.33% 其他 16,136,869.64 0.74% 18,287,244.35 1.18% -11.76% 分产品 氨纶丝 1,238,332,627.87 57.00% 948,229,747.50 60.98% 30.59% 芳纶丝 918,009,283.8

27、6 42.26% 588,383,981.21 37.84% 56.02% 其他 16,136,869.64 0.74% 18,287,244.35 1.18% -11.76% 分地区 国内 1,839,203,953.12 84.66% 1,337,414,837.34 85.95% 37.52% 国外 333,274,828.25 15.34% 217,486,135.72 14.05% 53.24% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入

28、 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化纤行业 2,156,341,911.73 1,785,571,357.27 17.19% 40.33% 39.18% 0.68 个百分点 分产品 氨纶丝 1,238,332,627.87 1,211,009,605.45 2.21% 30.59% 43.38% -8.72 个百分点 芳纶丝 918,009,283.86 574,561,751.82 37.41% 56.02% 31.10% 11.89 个百分点 分地区 国内 1,823,067,083.48 1,565,969,169.64 1

29、4.10% 38.20% 39.97% -1.09 个百分点 国外 333,274,828.25 219,602,187.63 34.11% 53.24% 33.85% 9.55 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化纤 销售量 吨 48,869.85 36,677.17 33.24% 生产量 吨 59,0

30、89.08 35,062.14 68.53% 库存量 吨 13,062.13 2,842.90 359.46% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）销量同比上升33.24%，主要是本期新增宁夏宁东泰和新材公司的氨纶产品销量。 （2）产量同比上升68.53%，主要是本期新增宁夏宁东泰和新材公司的氨纶产量。 （3）期末库存量同比上升359.46%，主要是本期氨纶产品产能增加，库存量增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目

31、 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化纤 原材料 1,231,873,431.27 68.58% 802,618,398.07 61.68% 6.90 个百分点 化纤 制造费用 221,395,983.74 12.33% 193,279,587.41 14.85% -2.52 个百分点 化纤 燃动力 248,822,181.21 13.85% 222,395,380.58 17.09% -3.24 个百分点 （6）报告期内合并范围是否发生）报告期内合并范围是否发生变动变动 是 否 本年合并报表范围新增宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司；因股权稀释丧失控

32、制权，减少烟台泰和工程材料有限公司。 2018年7月20日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司的议案，公司与宁夏宁东开发投资有限公司（以下简称“宁东投资公司”）、宁波梅山保税港区康舜股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“康舜基金”）共同出资设立宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏泰和芳纶”），积极拓展芳纶业务。宁夏泰和芳纶注册资金 18,000万元，其中公司以货币资金出资11,700万元，出资比例为65%；宁东投资公司以货币资金出资4,500万元， 出资比例为25%； 康舜基金以货币资金出资1,800万元，烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度

33、报告全文 16 出资比例为10%。宁夏泰和芳纶公司并入公司合并报表范围。 公司原持有烟台泰和工程材料有限公司股份比例70%，2017年10月与烟台创业高科技有限公司、 烟台市汇德化工有限责任公司、 高殿飞、 宋万全、 陈刚和冯绍纯签订 增资协议书 ，根据协议本公司对工程材料公司增资111.7685万元，烟台创业高科技有限公司增资502.80万元，烟台市汇德化工有限责任公司增资502.80万元。增资后工程材料公司注册资本为1,676万元，其中：本公司出资502.8105万元，占30%；烟台创业高科技有限公司出资502.80万元，占30%；烟台市汇德化工有限责任公司出资502.80万元，占30%；

34、高殿飞69.8289万元，占4%；宋万全出资55.8632万元，占3%；陈刚出资27.9316万元，占2%；冯绍纯出资13.9658万元，占1%。根据股权转让补充协议约定，完成工商变更即享有股东权利和义务。截止2018年7月30日，增资款已全部到位，工程材料公司完成工商变更。公司对工程材料公司丧失控制权，不纳入公司合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 391,235,7

35、90.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.14% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 2.98% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 188,489,797.23 8.74% 2 第二名 64,262,845.63 2.98% 3 第三名 53,601,552.66 2.49% 4 第四名 44,951,634.75 2.08% 5 第五名 39,929,959.99 1.85% 合计 - 391,235,790.26 18.14% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述第二名客户烟台民士达特种纸业股份有限公司

36、为公司关联方。 公司主要供应商情况 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额（元） 859,989,683.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 46.93% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 12.01% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 220,120,945.35 12.01% 2 第二名 217,321,787.77 11.86% 3 第三名 152,549,166.11 8.33% 4 第四名 152,532,555.89 8.32% 5 第五名 117,

37、465,228.73 6.41% 合计 - 859,989,683.85 46.93% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上述第一名供应商万华化学（烟台）销售有限公司为公司关联方。 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 75,888,205.12 54,571,417.33 39.06% 本期增加宁夏宁东泰和公司， 销量增加 管理费用 71,706,692.90 46,641,061.67 53.74% 本期增加宁夏宁东泰和公司支出 财务费用 -4,632,142.40 -1,717,449.39 -169.71% 本期汇兑收益增加，利息支

38、出增加 研发费用 78,832,378.16 52,251,774.19 50.87% 本期增加宁夏宁东泰和公司支出 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司坚持创新驱动发展战略，以市场需求为导向，以研发项目为抓手，持续改善了纽士达氨纶产品性能，优化了产品结构，开发了泰美达间位芳纶和泰普龙对位芳纶高附加值品种，提高了产品一等品率，拓展了产品下游应用领域，不断提升公司产品核心竞争力。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 196 186 5.38% 研发人员数量占比 9.63% 13.94% -4.31 个百分点 烟台泰和新材料股份有限公司 20

39、18 年年度报告全文 18 研发投入金额（元） 78,832,378.16 52,251,774.19 50.87% 研发投入占营业收入比例 3.63% 3.36% 0.27 个百分点 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,669,465,024.94 1,279,884,859.

40、24 30.44% 经营活动现金流出小计 1,571,073,899.85 972,506,664.74 61.55% 经营活动产生的现金流量净额 98,391,125.09 307,378,194.50 -67.99% 投资活动现金流入小计 464,190,930.71 1,013,859,969.41 -54.22% 投资活动现金流出小计 1,156,469,322.16 909,734,389.63 27.12% 投资活动产生的现金流量净额 -692,278,391.45 104,125,579.78 -764.85% 筹资活动现金流入小计 157,000,000.00 3,000,00

41、0.00 5,133.33% 筹资活动现金流出小计 45,759,933.97 87,638,192.93 -47.79% 筹资活动产生的现金流量净额 111,240,066.03 -84,638,192.93 231.43% 现金及现金等价物净增加额 -480,657,501.84 325,134,738.59 -247.83% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入同比上升30.44%，经营活动现金流出同比上升61.55%，经营活动产生的现金流量净额同比下降67.99%，主要是本期新增宁夏宁东泰和新材公司，营业收入增加，货款回收增加，原料支出增加。

42、 （2）投资活动现金流入同比下降54.22%，投资活动现金流出同比上升27.12%，投资活动产生的现金流量净额同比下降764.85%， 主要是本期转回的结构性存款减少， 控股子公司宁夏宁东泰和新材公司购买越华资产支出增加。 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 （3）筹资活动现金流入同比上升5133.33%，筹资活动现金流出同比下降47.79%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升231.43%， 主要是本期宁夏宁东泰和新材及宁夏泰和芳纶公司少数股东资本金到位，且本期分配股利减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、

43、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 358,614,173.37 9.45% 804,743,598.35 30.73% -21.28个百分点 货币资金较年初减少较大，主要是本期购买结构性存款增加 3.73 亿元。 应收账款 86,980,606.78 2.29% 110,426,722.29 4.22% -1.93 个百分点 存货 546,398,903.36 14.40%

44、 243,237,945.89 9.29% 5.11 个百分点 投资性房地产 30,448,584.43 0.80% 10,488,622.83 0.40% 0.40 个百分点 长期股权投资 39,930,370.30 1.05% 32,883,033.47 1.26% -0.21 个百分点 固定资产 1,501,533,474.54 39.57% 875,217,413.49 33.42% 6.15 个百分点 在建工程 29,181,429.59 0.77% 36,545,458.91 1.40% -0.63 个百分点 短期借款 11,703,345.55 0.31% 6,755,323.3

45、6 0.26% 0.05 个百分点 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 期末受限使用资金为银行承兑汇票保证金42,759,826.21元、 信用证保证金5,356,732.65元，以及银行存款中票据池保证金担保余额2,770,390.00元；期末受限使用承兑汇票为票据池质押烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 票据12,345,000.00元；期末受限使用其他流动资产为质押开具银行承兑汇票的结构性存款50,000,000.00元。 五、投资状况分析五、投资状况分析 1

46、、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 收购宁夏越华新材料股份有限公司与氨纶业务相关的经营性资产及相关负债 收购 是 化学纤维制造业 248,372,966.91 248,372

47、,966.91 自筹 80.00% 20,000,000.00 -46,355,525.16 处于试生产阶段 2018 年03 月 24日 关于控股子公司签署的公告 ，http:/ 2018 年年度报告全文 21 me=2018-03-24 3000 吨/年高性能对位芳纶工程项目 自建 是 化学纤维制造业 53,521,966.04 53,521,966.04 自筹 10.00% 102,040,100.00 项目建设中， 尚未投产 2018 年07 月 21日 关于投资建设 3000吨/年高性能对位芳纶工程项目的公告 ，http:/ 合计 - - - 301,894,932.95 301,8

48、94,932.95 - - 122,040,100.00 -46,355,525.16 - - - 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 烟台泰和新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 22 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务

49、注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 烟台星华氨纶有限公司 子公司 生产销售氨纶丝产品 2500 万美元 279,629,448.08 265,786,926.35 131,961,935.73 -4,397,088.52 -2,494,637.23 宁夏宁东泰和新材有限公司 子公司 生产销售氨纶丝产品 4 亿元 1,209,479,156.70 353,644,474.84 355,685,686.14 -62,611,703.04 -45,123,538.82 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

50、烟台泰和工程材料有限公司 股权稀释丧失控制权 无 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 新设 无 主要控股参股公司情况说明 宁东泰和新材报告期内亏损额较大，主要是由于其尚处于试生产阶段。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 1、氨纶行业 经过十多年的快速发展，氨纶在纺织服装领域已经得到了普及应用，成为必不可少的纺织原料；但近年来随着氨纶应用的普及，需求增速逐步放缓，产能过剩的局面已延续多年。截至2018年末，全球氨纶产能达到112万吨，同比增长约10%；我国氨纶生