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1、2018 年年度报告 1 / 150 公司代码：603897 公司简称：长城科技 浙江长城电工科技股份有限公司浙江长城电工科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 150 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体
2、董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人顾林祥顾林祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人俞建利俞建利及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆永明陆永明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普
3、通合伙）审计，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为180,799,639.67元；母公司2018年度实现净利润168,642,734.98元，2018年度利润分配预案为：1、按10%提取法定盈余公积金16,864,273.50元；2、加上年初未分配利润352,860,524.05元，截止至2018年12月31日实际可供股东分配的利润为504,638,985.53元。3、以截至2018年12月31日的公司总股本178,400,000股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利1.50元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声
4、明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 150 目录目录 第一节第一节 释义释义
5、. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 56 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 57 第十
6、二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 150 2018 年年度报告 4 / 150 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、长城科技 指 浙江长城电工科技股份有限公司 长城有限 指 浙江长城电工科技有限公司，公司前身 长城异形线材 指 湖州长城异形线材有限公司 长城电工新材 指 湖州长城电工新材科技有限公司 杭州弘城实业 指 杭州弘城实业有限公司 控股股东、长城集团 指 浙江长城电子科技集团有限公司 智汇投资 指 湖州智汇投资咨询有限
7、公司 永兴达 指 永兴达实业有限公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江长城电工科技股份有限公司 公司的中文简称 长城科技 公司的外文名称 Zhejiang grandwall electric science&te
8、chnology co.,ltd. 公司的外文名称缩写 Grandwall 公司的法定代表人 顾林祥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞建利 从丽华 联系地址 湖州练市长城大道东1号 湖州练市长城大道东1号 电话 0572-3957811 0572-3957811 传真 0572-3952188 0572-3952188 电子信箱 2018 年年度报告 5 / 150 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省湖州练市长城大道东1号 公司注册地址的邮政编码 313013 公司办公地址 浙江省湖州练市长城大道东1号 公司办公地址的邮政编码
9、 313013 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长城科技 603897 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 毛晓东、吴学友 报告期内履行持续督
10、导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 签字的保荐代表人姓名 王道平、扈悦海 持续督导的期间 2018 年 9 月 5 号2020 年 12 月 31 号 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 4,979,471,829.73 4,583,950,888.93 4,583,950,888.93 8.63 3,228,696,246.81 归属于上市公司股东的
11、净利润 180,799,639.67 177,422,890.08 177,422,890.08 1.90 113,846,955.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净165,980,263.70 168,346,159.37 168,346,159.37 -1.41 108,007,301.08 2018 年年度报告 6 / 150 利润 经营活动产生的现金流量净额 -370,952,439.85 70,994,710.77 70,664,710.77 不适用 52,452,573.76 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于
12、上市公司股东的净资产 1,681,037,157.97 796,862,185.11 796,862,185.11 110.96 619,439,295.03 总资产 1,884,118,944.87 1,318,072,291.68 1,318,072,291.68 42.95 1,007,520,792.51 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 1.11 1.33 1.33 -16.54 0.89 稀释每股收益（元股） 1.11 1.33 1.33 -16.54 0.8
13、9 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.01 1.26 1.26 -19.84 0.84 加权平均净资产收益率（%） 13.33 25.05 25.05 减少11.72个百分点 21.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.24 23.77 23.77 减少 11.53个百分点 19.95 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
14、归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2018 年年度报告 7 / 150 营
15、业收入 1,113,730,153.22 1,361,799,551.91 1,271,010,474.23 1,232,931,650.37 归属于上市公司股东的净利润 41,784,098.77 43,775,105.06 56,505,774.29 38,734,661.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,449,956.80 42,686,301.16 54,660,513.28 33,183,492.46 经营活动产生的现金流量净额 -560,731,819.38 -286,407,305.96 415,570,821.96 60,615,863.53 季度数
16、据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -16,927.51 21,935.46 -4,500.00 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,094,125.09 11,453,810.87 4,285,039.78 计入当期损益的对非金融企业
17、收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,568,205.27 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值-1,860,519.17 4
18、76,361.29 3,614,899.70 2018 年年度报告 8 / 150 变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,715.72 150,200.00 -109,233.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -4,939,791.
19、99 -3,025,576.91 -1,946,551.58 合计 14,819,375.97 9,076,730.71 5,839,654.74 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 331,840.98 0 -331,840.98 -331,840.98 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 16,572.20 16,572.20 -16,572.20 合计 331,840.98 16,572.20 -315,2
20、68.78 -348,413.18 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 本公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合，是国民经济中重要的工业基础产品。目前公司产品已形成上千个规格，产品热级2018 年年度报告 9 / 150 涵盖 130 级-240 级，圆线线径范围 0.06mm-4.5mm 以及扁线截面积 20mm以下，产品应用可覆盖工业电机、家用电器、汽车电机、电动工
21、具、仪器仪表等领域。 本公司自成立以来专注于电磁线业务领域，是目前国内同类产品的主要制造商之一，产品销量居于国内同行业前列，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、公司经营模式 （1）采购模式 本公司的原材料主要是电解铜、铜杆和绝缘漆。公司主要根据“以销定产、以产定购、合理安排”的指导原则来编制采购计划， 按照“质优价廉、 按时按量、 优胜劣汰、 有效管控”的原则， 对主要原材料采取比质比价采购制度，建立了严格的价格、质量、数量和资金控制程序，对采购过程实行全程监督。公司所需要的主要原材料国内都有众多成熟的供应商，供应充足，选择面较广。 （2）生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，即每
22、年公司先与主要客户签订框架合同，在合同期内由 客户下达订单，公司根据订单制定生产计划，组织生产。制造部根据生产情况和合同期限安排生产计划；技术部根据客户的要求制定生产工艺；生产车间按生产工艺组织生产；质量管理部根据产品检验规程进行中间检验和最终检验，在检验合格后各生产车间将产品包装入库，销售部根据 合同订单按期发货。对于部分标准化通用产品，公司往往会预生产一部分产品作为储备，以满足零售客户的订单需求以及提高对主要客户的供货效率，并均衡产能、兼顾生产的批量经济性。 （3）销售模式 报告期内公司产品基本上销售于国内市场。本公司采用直销模式进行销售，客户主要是下游生产厂家。对于公司主要客户，公司与客
23、户每年签订年度供货框架协议，约定产品类型、价格计算方式、货款结算方式等。此后，在各合同年度内，客户根据实际需求向公司下达具体订单，约定货物的具体数量、产品类型、交货时间等，公司根据具体订单和库存状况安排采购和生产等事宜。对于未签署年度供货框架协议的其他客户的订单需求，公司根据具体订单及库存状况安排相应的发货等事宜。 本公司产品售价按照“铜价加工费”的原则确定，加工费在综合考虑产品品种和规格、结 算方式等因素后与客户协商确定。铜价（电解铜）的定价方式是根据客户的要求，按照上海现货交易所和期货交易所发布的价格，采取点价和均价两种方式与客户进行确定。 3、行业情况 电磁线是电力设备、工业电机、家用电
24、器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品的重要构件， 被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。经过 30 多年的快速发展，我国电磁线市场已经趋于成熟。 目前我国在电磁线产量上已成为世界上第一生产大国，约占全球生产总量的 50%。随着新兴产业涌现和传统下游产业的转型升级，下游行业对电磁线产品需求呈现多样化趋势，如：通用电机的节能推广，带动了耐电晕漆包线和高热级复合结构的电磁线应用和增长；新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用等。 电磁线的应用领域涵盖多个行业， 不同行业不同企业对电磁线的产品要求侧重点有较大差异。“中国制造 2025”为我国制造业未来 10 年顶层规划和路线的设定
25、， 将推动中国到 2025 年基本实 现工业化，并迈入制造强国行列。下游各个行业的领军企业在转型升级的同时对电磁线的产品要求有了更加多样化、差异化的需求，进而促使电磁线企业差异化、专业化发展，具体体现为：企业根据产品工艺技术和生产管理特点而转向专业化，产品质量更加稳定，性能满足更加丰富，品种更加多样，电磁线生产由自动化和信息化向智能化发展，实现：减少劳动力、提高效率、降低材料和能源消耗、环境友好和柔性生产。 2018 年年度报告 10 / 150 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期
26、内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来，一直专注于主营业务，尤其在工业电机，汽车电机等高端制造业领域深耕多年，凭借自身技术、人才优势和先进的管理理念，使公司得到了快速健康的发展，产销量连续多年处于国内同行业前列。 1、 优质客户资源 公司作为国内电磁线行业的优势企业，经过多年的市场培育和开发，集聚了电磁线下游各个 行业有代表性的优质客户，该类客户均为国内外知名的品牌企业，下游应用涉及工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品领域，需求稳定且具有持续性，其较高的质量及服务要求也是公司在行业竞争中保持优势的主要动力之一。在长期的合作中，公司通过深入了解客 户需求，为客户提供量身
27、定制的产品解决方案，建立起利益共享、智慧互通的机制，客观上形成了对新竞争者的进入壁垒。 2、 规模优势和产品较宽市场覆盖面优势 根据 2017 年中国线缆行业 100 强企业榜单统计，公司销售收入指标位列上榜的 11 家电磁线生产企业中的第 3 位，公司电磁线产量及电磁线销售收入皆居于行业前列。此外，公司位列2018 年中国电子元件百强企业第 22 名。 公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一，目前已形成了产品热级涵盖 130 级-240 级、圆线 线径范围 0.06mm-4.5mm 以及扁线截面积 20mm以下的上千种规格的产品系列。公司产品应用领域 具有宽广的市场覆盖面，产品分布于多个下游行
28、业将有效分散因个别行业经营状况不佳而引起电磁线需求量下降的非系统性风险。 3、 质量和技术优势 由于电磁线应用于电机等核心部件，影响机电设备的使用效率、能耗及使用寿命等，电磁线品质的高低以及性能稳定性至关重要。目前公司通过了 ISO9001、IATF16949 质量管理体系认证，绝大多数产品通过了美国 UL 安全认证。 公司生产的产品也通过了下游应用行业一流企业的技术品质认证，应用于相关产品的制造。 公司拥有特种电磁线省级高新技术企业研究开发中心，并与上海电缆研究所、上海电缆工程 设计研究院等知名研究机构建立了产学研协作关系。公司多项科研已实现成果转化，如“无溶剂自粘性特种漆包线”认定为国家重
29、点新产品、“高效节能电机用自润滑特种漆包线”、“高耐温等级汽车电机用特种电磁线”、“200 级零针孔、环保型聚氨酯特种电磁线”、“新能源汽车驱动电机用异形线材”等认定为省级新产品。报告期末公司共拥有专利 72 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 69 项。 公司是行业产品标准主要制定和起草单位之一。 公司采用 IEC、 NEMA、 JIS 等国际先进标准，并将该标准执行到具体产品生产过程中。 4、 区位优势 公司地处湖州市南浔区， 是我国电磁线产业重要基地之一。 公司产品约 90%销往华东地区， 而华东地区所处的长三角经济带一直是我国经济最活跃的地区之一，也是公司产品主要应用领域工业电机、
30、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产业的重要集聚地，集中了众多国内外的知名厂商；公司的主要原材料供给商全部集中在华东 300 公里范围之内，这也降低了原材料运输成本。与此相对应，公司逐渐发展成为行业内单体规模最大的电磁线生产厂家，在降低物流和销售成本的同时，也较好地提高了公司的生产管理效率。 5、 稳定的管理团队以及熟练工人队伍 2018 年年度报告 11 / 150 公司主要管理、技术人员长期从事电磁线行业的技术研发、生产管理及产品销售工作，已逐渐形成梯队层次合理、知识结构互补、管理经验丰富的专业团队，已经具备运营和管理大规模生产制造企业的经验。经过多年的培训和有效的薪酬机制运用，公司
31、已形成了一支稳定的高技能作 业队伍。公司长期保持较低的一线员工离职率，保障了公司生产经营的稳定性以及高效。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分析讨论与分析 2018 年度公司坚持“为机电产品升级， 提供优质材料支撑， 提高人们生活水平”的经营理念，秉承“诚信、责任、学习、执行、卓越”的企业价值观，把握“中国制造 2025”背景下机电行业的发展方向，旨在成为客户价值提升中的核心合作伙伴，以及电磁线产业转型升级的推动者，最终实现股东价值的最大化，并为环境改善作出贡献。与此同时，公司坚持以市场为导向，客户需求为导向的营销策略；加大公司研发投入，提升公
32、司行业竞争力。2018 年度公司主要经营工作如下： 1、公司 IPO 成功，登陆上交所。经中国证监会关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2018289 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,460 万股，并于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市，发行价为每股人民币 17.66 元，募集资金净额为 70,337.53 万元。 2、借力资本市场，发行可转换公司债券加码主业。针对公司产能利用率基本满负荷的现状，经公司 2018 年 8 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过， 并经公司 2018
33、 年 9 月 3 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过， 公司拟公开发行可转换公司债券， 募集资金总额不超过 63,400 万元（含 63,400 万元），扣除发行费用后全部用于湖州长城电工新材科技有限公司年产 8.7 万吨高性能特种线材项目。并于期后成功发行并在上交所挂牌交易。 3、公司重视客户的需求，加大研发投入。为保证公司未来的市场竞争力和满足客户需求，公司 2018 年度进一步加大了研发投入。报告期内，公司研发投入 10,015.58 万元，比上年同期增长36.77%。截至报告期末，公司累计拥有专利 72 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 69 项。 4、以市场为导向
34、，拓展与客户的合作。2018 年，电磁线市场面对经济增速下滑、环保监管高压政策等各种困难，行业竞争更加激烈， 呈现两极分化格局态势，行业集中度有进一步提升趋势。公司主动适应经济发展新常态，加快产业结构调整的步伐，加大重点产品或高附加值产品市场的开发、推广力度，利用技术领先优势，快速抢占市场。2018 年度营业收入同比增长 8.63%，电磁线产品产销量同比增长 4.89%和 5.56%。 5、强化企业管理，不断完善企业管理体系。2018 年度公司继续深化改革，强化内部各项管理，在环保、创新、节能减排等方面稳步推进，扎实开展各项工作，创造了良好的经济效益和社会效益。报告期内，公司对各项管理工作进行
35、梳理优化；定期组织人员进行安全生产管理、质量意识、提升作业效率等培训，提高员工重安全、强质量的意识；在生产管理中，通过严抓采购、生产、质检等各个环节，控制管理风险，确保产品品质。 6、严格控制应收账款风险，将应收账款纳入常态化管理。公司作为资金密集型行业，没有盲目为扩大规模而忽视资金风险，销售和财务部门不断强化和规范内控制度及管理体系，加强对应收账款的预警和动态监控，做到事前预防、事中控制、事后有措施，实现风险全方位管控。 二、二、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2018 年年度报告 12 / 150 2018 年度公司实现营业收入 497,947.18 万元， 较 2017 年度
36、增长 8.63%； 归属于上市公司股东的净利润 18,079.96 万元，较 2017 年度增长 1.90%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,979,471,829.73 4,583,950,888.93 8.63 营业成本 4,606,396,107.02 4,208,352,440.56 9.46 销售费用 30,068,586.17 29,157,935.59 3.12 管理费用 14,265,100.66 12
37、,948,186.16 10.17 研发费用 100,155,805.61 73,231,284.84 36.77 财务费用 23,486,869.71 38,304,883.50 -38.68 经营活动产生的现金流量净额 -370,952,439.85 70,994,710.77 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -411,642,046.13 -6,589,149.21 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 661,517,769.04 85,175,666.26 676.65 本期数比上年同期数变动比例较大的原因分析： 1、研发费用：报告期内研发支出较上年同期增加 36.77%，主要原因
38、系公司持续加大研发创新力度，研发投入相应增加所致； 2、财务费用：报告期内财务费用较上年同期下降 38.68%，主要原因系本期银行承兑汇票贴现减少导致利息支出下降所致。 3、 经营活动产生的现金流量净额： 较上年同期数大幅下降主要系本期经营性应收项目较上年同期有较大幅度的增长以及经营性应付项目较上年同期有较大幅度的下降所致。 4、投资活动产生的现金流量净额:较上年同期数大幅下降主要系本期购买理财产品，投资所支付的现金支出较上年同期大幅增加以及购买固定资产等投资支出增长所致。 5、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加676.65%，主要原因系本期首次公开发
39、行股票募集资金到账所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 49.04 亿元，同比增长 8.68%；主营业务成本为 45.32 亿 元，同比增长 9.54%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 4,904,407,585.06 4,532,396,890.80 7.59 8.68 9.54 减少 0.72个百分点 主营业务
40、分产品情况 2018 年年度报告 13 / 150 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电磁线 4,904,407,585.06 4,532,396,890.80 7.59 8.68 9.54 减少 0.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 4,904,357,268.26 4,532,363,731.17 7.58 8.68 9.54 减少 0.72个百分点 国外 50,316.80 33,1
41、59.63 34.10 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 电磁线（万吨） 10.3223 10.2746 0.6513 4.89 5.56 7.88 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制造
42、业 453,239.69 100.00 413,774.22 100.00 9.54 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 电磁线 原材料 441,103.70 97.32% 402,552.33 97.29% 9.58 电磁线 人工费 4,350.82 0.96% 3,979.44 0.96% 9.33 2018 年年度报告 14 / 150 电磁线 制造费用 7,785.17 1.72% 7,242.45 1.75% 7.49 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(
43、4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 116,484.25 万元，占年度销售总额 23.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 客户名称 营业收入（万元） 占营业收入 的比例(%) 客户 1 55,713.62 11.19 客户 2 21,499.65 4.32 客户 3 14,487.03 2.91 客户 4 12,506.71 2.51 客户 5 12,277.24 2.47 合 计 116,484.25 23.40 前五名供应商采购额442,279.53万元，占年度采购总额 95.95%；
44、其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 供应商名称 采购金额（万元） 占采购总额 的比例(%) 供应商 1 314,591.85 68.25% 供应商 2 58,858.82 12.77% 供应商 3 57,532.74 12.48% 供应商 4 5,888.06 1.28% 供应商 5 5,408.06 1.17% 合 计 442,279.53 95.95% 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数（人民币元） 上年同期数（人民币元） 变动比例（%） 销售费用 30,068,586.17 29,157,935.59 3.12 管理费用 14
45、,265,100.66 12,948,186.16 10.17 2018 年年度报告 15 / 150 研发费用 100,155,805.61 73,231,284.84 36.77 财务费用 23,486,869.71 38,304,883.50 -38.68 本期数比上年同期数变动比例较大的原因分析： 1、研发费用：报告期内研发支出较上年同期增加 36.77%，主要原因系公司持续加大研发创新力度，研发投入相应增加所致； 2、财务费用：报告期内财务费用较上年同期下降 38.68%，主要原因系本期银行承兑汇票贴现减少导致利息支出下降所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况
46、表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 100,155,805.61 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 100,155,805.61 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.01 公司研发人员的数量 74 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.21 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数（人民币元） 上年同期数（人民币元） 经营活动产生的现金流量净额 -370,952,439.85 70,994,710.77 投资活动产生的现金流量净额 -411,642,046.13 -6,589,149.21 筹资活
47、动产生的现金流量净额 661,517,769.04 85,175,666.26 1、 经营活动产生的现金流量净额： 本期数较上年同期数大幅下降主要系本期经营性应收项目较上年同期有较大幅度的增长以及经营性应付项目较上年同期有较大幅度的下降所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期数较上年同期数大幅下降主要系本期购买理财产品，投资所支付的现金支出较上年同期大幅增加以及购买固定资产等投资支出增长所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额： 本期数较上年同期数大幅增加主要原因系本期首次公开发行股票募集资金到账所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适
48、用 不适用 2018 年年度报告 16 / 150 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 108,657,328.12 5.77 260,597,803.30 19.77 -58.30 主要系本期支付货款增加以及承兑汇票保证金减少所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 331,840.98 0.03 -100.00 主要系套期保值商品期货期末公允价
49、值较期初减少所致 应收票据及应收账款 809,487,339.45 42.96 546,451,960.91 41.46 48.14 主要系本期票据贴现减少导致期末应收票据余额增加所致 预付款项 1,039,122.46 0.06 240,128.40 0.02 332.74 主要系期末预付的材料款增加所致 其他应收款 3,204,770.07 0.17 259,500.00 0.02 1,134.98 主要系本期支付的保证金增加所致 其他流动资产 267,313,807.29 14.19 主要系本期理财资金和待抵扣进项增值税金增加所致 固定资产 149,995,155.23 7.96 109
50、,883,742.68 8.34 36.50 在建工程 44,459,506.92 2.36 1,189,594.73 0.09 3,637.37 主要系本期募投项目投入增加所致 无形资产 91,675,169.47 4.87 25,137,951.25 1.91 264.69 主要系本期土地使用权增加所致 短期借款 49,422,896.00 2.62 94,000,000.00 7.13 -47.42 主要系本期减少了银行借款融资所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 16,572.20 0.00 主要系套期保值商品期货期末公允价值较期初减少所致 应付票据及应付账款 116,8