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1、2018 年年度报告 1 / 196 公司代码：603968 公司简称：醋化股份 南通醋酸化工股份有限公司南通醋酸化工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 196 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人庆九庆九、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人颜美华颜美华 及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）王玉娟王玉娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2018年度利润分配预
3、案是： 以股权登记日的总股数为基数， 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224 万元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、
4、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的税收、 安全、 环保等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 196 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第八节第八节 董
5、事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 69 第九节第九节 公司治理公司治理 . 77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 79 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 196 2018 年年度报告 4 / 196 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏证监局 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或醋化股份 指 南通醋酸化工股份有限公
6、司 南通产控 指 南通产业控股集团有限公司 新源投资 指 南通新源投资发展有限公司 立洋化学 指 南通立洋化学有限公司 天泓国贸 指 南通天泓国际贸易有限公司 南通宏信 指 南通宏信化工有限公司 三奥公司 指 中国三奥集团有限公司 中国银行、中行 指 中国银行股份有限公司 工商银行、工行 指 中国工商银行股份有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 平安银行 指 平安银行股份有限公司 精细化工 指 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战略重点，也是发展最快的经济领域之一。 中间体 指 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产
7、物。现泛指有机合成过程中得到的各种中间产物。 食品、饲料添加剂 指 为改善食品和饲料的品质，以及为防腐和加工工艺等需要而加入食品和饲料中的化学合成或者天然物质，如甜味剂、食品用香料、着色剂、防腐剂等。 医药、农药中间体 指 用于药品、农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。 颜(染)料中间体 指 用于生产染料和有机颜料合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化工产品。 2018 年年度报告 5 / 196 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南通醋酸化工股份有限公司 公司的中文简称 醋化股份 公司的外文名称 Nanton
8、g Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 无 公司的法定代表人 庆九 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞新南 唐霞 联系地址 南通经济技术开发区江山路968号 南通经济技术开发区江山路968号 电话 0513-68091213 0513-68091213 传真 0513-68091213 0513-68091213 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司注册地址的邮政编码 226009 公司办公地址 南通经济技术开发区江山路968号 公司办公地址的邮
9、政编码 226009 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南通醋酸化工股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 醋化股份 603968 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会
10、计师姓名 郑建彪 杨亚平 2018 年年度报告 6 / 196 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 2,028,186,225.52 1,661,000,317.44 22.11 1,329,909,395.91 归属于上市公司股东的净利润 200,875,470.71 160,790,854.25 24.93 147,730,922.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 184,401,733.78 1
11、37,755,407.91 33.86 130,366,510.02 经营活动产生的现金流量净额 230,176,172.58 168,089,961.24 36.94 196,870,831.71 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,445,603,034.09 1,332,876,622.80 8.46 1,262,958,266.69 总资产 1,966,395,995.10 1,810,189,735.44 8.63 1,743,928,540.20 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018
12、年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.98 0.79 24.05 0.72 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.9 0.67 34.33 0.64 加权平均净资产收益率（%） 14.51 12.53 增加1.98个百分点 12.8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.32 10.74 增加2.58个百分点 11.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报
13、告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 196 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份）
14、第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 513,738,894.34 515,202,679.13 470,013,932.30 529,230,719.75 归属于上市公司股东的净利润 48,006,050.72 46,537,954.18 55,216,502.56 51,114,963.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,675,874.03 46,288,205.58 53,517,141.38 41,920,512.79 经营活动产生的现金流量净额 4,007,862.09 46,699,133.64
15、80,569,830.15 98,899,346.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -4,110,327.04 789,025.7 -3,310,602.19 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,901,599.47 18
16、,381,951.05 16,363,599.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,895.50 -650,696.49 2,202,460.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,970,067.91 5,815,530.04 2,764,756.13 少数股东权益影响额 0 0 所得税影响额 -120,707.91 -1,300,363.96 -655,801.97 2018 年年度报告 8 / 196 合计 16,473,736.93 23,035,446.34 17,364,412.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单
17、位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 65,458,607.55 53,168,420.01 -12,280,187.54 0 合计 65,458,607.55 53,168,420.01 -12,280,187.54 0 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 196 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、 主要业务：公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的
18、研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发，工艺优化开发，工业化生产，配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。 公司产品主要应用于食品和饲料的防腐， 医药及农药的生产，颜 （染） 料的生产三个领域， 因此本公司的产品分为： （1） 食品、 饲料添加剂： 山梨酸 （钾） 、脱氢乙酸（钠）；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售。 2、 经营模式： （1）采购模式 公司实行集中统一的采购模式。公司采购业务实行规范化、标准化、流程化管理，为此公司制定了详细的规章制度，包括采购控制程序 、 供应商选
19、择和质量审计管理制度 、 验收管理制度 、 采购价格评定办法 、 采购申请管理办法 、 采购预算管理办法等制度。 （2）生产模式 本公司采用以销定产的模式制定生产计划。公司为保证产品生产符合既定要求，维持产品生产的正常运营；确保公司生产活动符合国家法律法规及国际通用标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求，制定了相关制度。（3） 、销售模式 公司采取直销和渠道销售相结合的方式。内贸部和外贸部分别负责国内国际两个市场的销售体系，并根据产品的特性，内贸部和外贸部分别设置不同销售小组负责食品饲料添加剂、医药农药中间体和颜（染）料中间体的销售，形成了能够覆盖各类产品市场的营销网络和客户服务体系。 3
20、、 行业情况：2018 年年初以来，随着国家对安全环保工作的高度重视，化工企业的安全环保工作面临着前所未有的压力。在 “创新、协调、绿色、开放、共享”的发展战略引领下，江苏省相继出台了 江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则 （苏安监规 2018 1 号） 、关于优化调整全省化工钢铁煤电等重点行业布局的实施意见 （征求意见稿） 、 全省沿海化工园区（集中区）整治工作方案（苏政办发201846 号） 等文件，对化工行业的监管力度进一步加强，市场秩序进一步规范，落后低端化工产能纷纷被淘汰，部分化工企业甚至化工园区的生存面临巨大挑战。作为国内为数不多的精细化工行业上市公司，当前趋严的政策环境对
21、公司而言既是挑战，也是机遇。大浪淘沙，适者生存，得益于前期对安全环保的持续投入，公司凭借先进的技术和清洁生产工艺，2018 年的生产经营工作总体未受到太大影响，这也提醒我们未来要着眼长远，以建设化工行业的标杆企业为目标，进一步凸显环保安全优势，紧跟国家产业调整趋势，准确定位产品求发展。 2018 年年度报告 10 / 196 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）技术优势 公司作为高新技术企业,同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，
22、江苏省经贸委认定的江苏省科技型中小企业，先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目，公司 “山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、 “3氰基吡啶”、 “乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省高新技术产品的称号。 公司拥有“江苏省级企业技术中心”、 “省级工程技术研究中心” 、 “省级企业院士工作站” 。目前公司拥有 27 项发明专利，4 项实用新型。与国内同行业相比，公司技术领先优势十分明显。 （2）产品优势 传统的精细化工企业生产的产品种类较少，本公司利用自身的较强研发实力，延伸产业链，持续拓展新产品。公司产品结构丰富，涵盖了食品、饲料添加剂，医药、农药中间体，颜（染）料中间体等
23、多个行业，涉及40多个产品。产业链的延伸使得公司相对于一般的精细化工企业具有明显的优势。 （3）客户资源优势 上游产品质量直接决定了下游产品的品质，因此在选择供应商时，下游生产企业对供应商在技术、环保、职业健康、质量、生产稳定性等各方面有着严格的综合考评和准入制度。下游公司在客户选择上非常慎重，在确定业务合作关系前，下游公司通常会对供货商的生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选，一旦建立起业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定。 经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌效应更体现在下
24、游行业重点客户及国际大型公司的认同上。这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可，也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。 （4）管理团队优势 公司拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管理的管理团队，该管理团队从上世纪80年代开始涉足精细化工领域的研发生产，专注本业20多年以上，是中国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士，经历过多次全行业的周期波动，在产业环境变2018 年年度报告 11 / 196 化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。公司管理团队凭着对食品、饲料添加剂和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验
25、， 制定了具有鲜明特色的专业化发展战略，采用集中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优势，加上良好的产品品质、价值服务，公司经历并承受住市场的残酷考验，逐步成为了细分市场的领先者。 公司建立了梯队合理的高层次、高素质、经验丰富的核心管理团队。公司的核心管理团队，由于共同的价值理念加上相似的教育、 工作背景， 经过长期磨合， 核心管理团队处于稳定的状态，利于公司长期发展战略的实施，利于公司的稳定快速发展。并且经过多年的努力，公司培养了职业化、专业化的团队。公司已逐步形成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干，中青年相结合的中层管理队伍。优秀、稳定的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的
26、基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。 （5）质量体系优势 公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，已通过 ISO9001 质量管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系、ISO18001 职业健康安全管理体系 、ISO10012 测量管理体系、 BRC 全球食品安全标准化、 FAMI-QS 饲料及预混料管理标准等 16 个管理体系认证， 并结合本公司生产经营的实际情况，整合多体系要求，制定出适合醋化公司的管理模式。 公司始终坚持“质量第一，用户至上，持续改进，不断提高”的经营宗旨。特别关注食品安全，健全食品质量安全保障制度，明确食品质量安全责任，生产出客户放心、安心的产品；关注客户
27、投诉，对顾客意见和投诉做出恰当的判断和处理，落实改进措施，提高产品质量及顾客满意度；关注过程工艺控制，实施 SPC 统计过程控制系统，对关键工序建立 HACCP 关键控制图，实时监控过程能力的漂移，确保过程能力控制在规定的范围之内。 公司不断完善企业内部质量管理， 提高核心竞争力， 以科学发展为指导， 走可持续发展之路。 （6）企业影响力和地缘优势 公司一直坚持走技术创新之路，通过为客户提供高品质、高技术含量的产品和高效快捷的技术服务，树立了良好的品牌形象，在业界和客户群中具有较高的知名度和影响力。 公司在客户中树立了良好的声誉。在国内食品添加剂及中间体细分市场领域中，“南通醋酸化工”的影响力
28、早已突破现有在售产品的范围。基于对公司品牌和技术的认可和信赖，客户往往向公司提出定制开发新产品的需求，这种公司影响力的延伸促进了公司产品线的延伸，指导着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。 2018 年年度报告 12 / 196 地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司地处长三角的南通市，是全国 15个精细化工基地之一，也是全国唯一的国家火炬计划化工新材料产业基地，南通市洋口化学工业园 2005 年 8 月被中国农药工业协会定为中国农药工业产业园。南通市化工产业基础雄厚，东临黄海，南临长江，运输不仅有舟桥之便，更具江海联运的优势。如东境内正在建设中的 20 万吨级
29、国际性深水港口洋口港位于长江“黄金水道”和中国东部沿海“黄金海岸”的交汇之处，与其他竞争对手相比，更便于产品、原料、来往运输至世界各地，使公司采购、销售成本优于同行。 2018 年年度报告 13 / 196 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，随着国家对安全环保工作的高度重视以及原材料价格上涨等因素影响，化工企业的生产经营工作面临着前所未有的压力。面对复杂、严峻的形势，公司上下一心，齐心协力，紧扣“开源节流、积极高效”八字方针，对全年生产经营目标进行了层层分解，一方面积极组织应对外部环境的变化，一方面扎实推进内部各项工作，
30、较好地完成了年度目标任务，重点工作得以有序推进。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司上下在董事会的领导下，紧密围绕“开源节流、积极高效”八字方针，全面落实年初制定的各项规划指标，扎实推进各项经营管理工作，实现了公司经营业绩稳步提升：全年共实现营业收入 20.28 亿元， 同比增长 22.11 %； 实现归属于上市公司股东的净利润 2.01 亿元,增长 24.93%。 主要工作开展情况： （1）加大科技研发力度，加速项目产业化进度 科技创新是企业发展的动力源泉，也是提高企业核心竞争力的重要途径，公司把科研创新放在企业发展的首要位置。在 2017 年与国外优秀的技术团
31、队、国内院士项目团队、国内大学科研团队展开全方位、实质性合作的基础上，2018 年继续加大研发力度，报告期内公司自主研发项目 4个，合作开发项目 4 个，已申请专利 20 件，其中国家发明专利 17 件，PCT 专利 3 件。 公司研发团队人员正夜以继日的工作，争取尽快地将研发成果转化为产品，积极推向市场，为企业的发展提供更强劲的动力。 （2）抓实安全环保工作，筑牢企业发展基石 作为化工生产企业，“安全第一、环保优先”是所有工作的前提。报告期内，公司进一步加大了安全环保投入，强化责任意识。安全方面：公司调整了安全管理人员结构，设置了安全总监职位；在关键岗位提高自动化控制水平；进行生产装置人员定
32、位系统的监控调研等，从人、机、物、料等方面全面提升管理水平。环保方面：为进一步增强全体干部员工的环保意识，经公司经营层研究决定，自 2018 年起，每年五月份定为公司的环保月。新设了环保总监职位，定时汇报企业的环保工作。主动对照行业领先指标，通过对原有装置的升级改造、优化生产工艺、统筹安排生产、加大自检巡查力度等措施，进一步减少废水、废气、废液等污染物的排放量，进一步严格2018 年年度报告 14 / 196 规范固废处理流程，不断改善生产环境，提高清洁生产水平，以实际行动践行绿色发展理念，筑牢企业持续发展的基石。 （3）灵活应对市场变化，保持行业龙头地位 公司拥有一支素质高、能吃苦、善打仗的
33、营销队伍，能够在激烈的竞争中，敏锐地捕捉市场信息，冷静地分析复杂形势，精准制定应对措施。公司的四大类产品中，食品添加剂逐年提高市场占比，报告期内进一步加强了与可口可乐、联合利华、卡夫等国际知名食品生产巨头的合作，与优质客户形成稳定的伙伴关系；随着健康产业的蓬勃兴起，公司在医药中间体产品上通过技改不断的提高产品质量，获得重点客户的认可，市场占比稳步提升；继续保持农药中间体的销售势头，全年都处于供不应求的状态；颜料染料中间体受到国家环保政策的影响，在整个行业都十分低迷的状况下，公司灵活调整生产销售策略，仍保持了较高的市场份额。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量
34、表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,028,186,225.52 1,661,000,317.44 22.11 营业成本 1,639,913,128.70 1,337,586,303.50 22.60 销售费用 43,455,114.24 40,119,222.18 8.31 管理费用 81,733,674.91 81,578,735.44 0.19 研发费用 36,524,787.77 7,693,947.08 374.72 财务费用 -7,823,283.84 17,919,341.75
35、-143.66 经营活动产生的现金流量净额 230,176,172.58 168,089,961.24 36.94 投资活动产生的现金流量净额 -74,284,221.02 -214,247,487.78 -65.33 筹资活动产生的现金流量净额 -15,792,598.38 -33,219,716.04 -52.46 研发费用变化原因说明：研发投入加大所致； 财务费用变化原因说明：汇率变动汇总收益增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变化原因说明：销售收入增长所致； 投资活动产生的现金流量净额变化原因说明：项目支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变化原因说明：贷款增加所致。 2.2.
36、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体分析明细如下： 2018 年年度报告 15 / 196 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 食品饲料添加剂 837,887,133.43 650,612,185.88 22.35% 23.96 21.98 增加 1.26个百分点 医药农药中间体 649,989,976.30 519,006,490.18 20.15% 22.18 23.
37、05 减少 0.56个百分点 颜 （染） 料中间体 334,004,383.48 272,316,922.75 18.47% 5.03 6.52 减少 1.14个百分点 其他有机化合物 174,589,990.11 171,525,477.97 1.76% 34.45 39.57 减少 3.60个百分点 其他商品 23,147,386.13 21,915,960.23 5.32% 100 100 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 1,160,758,638.06 943,933,029
38、.40 18.68 11.49 14.56 减少 2.18个百分点 国外 858,860,231.39 691,444,007.62 19.49 39.73 35.65 增加 2.42个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：吨 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 食品饲料添加剂 31,597.81 32,706.86 995.39 5.82 6.34 -45.79 医药农药中间体 42,086.17 42,937.01 898.
39、68 0.02 3.59 -30.09 颜(染)料中间体 13,284.60 13,576.81 683.39 6.90 -13.06 2.37 其他有机化合物 72,429.01 24,472.39 350.88 4.33 8.08 -0.99 其他商品 - 117,147.11 - - - - (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总上年同期金额 上年同期占总本期金额较上年同情况 说明 2018 年年度报告 16 / 196 成本比例(%) 成本比例(%) 期变动比例(%) 食品饲料添加剂 直接材料 400,372,938.46
40、 27.82 330,134,933.63 27.52 21.28 人工 31,971,258.14 2.22 30,548,876.65 2.55 4.66 制造费用 65,968,079.47 4.58 47,236,380.32 3.94 39.66 动力费 76,732,776.03 5.33 69,640,119.31 5.81 10.18 完工总成本 575,045,052.10 39.96 477,560,309.91 39.81 20.41 医药农药中间体 直接材料 363,438,300.28 25.25 315,672,975.93 26.31 15.13 人工 15,26
41、3,775.71 1.06 15,151,220.03 1.26 0.74 制造费用 37,970,115.80 2.64 27,107,373.54 2.26 40.07 动力费 77,116,159.08 5.36 74,527,818.66 6.21 3.47 完工总成本 493,788,350.87 34.31 432,459,388.07 36.05 14.18 颜 （染） 料中间体 直接材料 222,027,492.25 15.43 174,601,847.85 14.55 27.16 人工 8,227,218.81 0.57 7,264,973.52 0.61 13.24 制造费
42、用 10,279,786.19 0.71 6,843,621.50 0.57 50.21 动力费 16,162,473.13 1.12 13,436,261.40 1.12 20.29 完工总成本 256,696,970.38 17.84 202,146,707.28 16.85 26.99 其他有机化合物 直接材料 77,985,590.29 5.42 55,279,001.47 4.61 41.08 人工 7,961,945.81 0.55 7,452,607.63 0.62 6.83 制造费用 10,099,993.75 0.70 8,776,484.40 0.73 15.08 动力费
43、17,574,980.53 1.22 15,964,752.42 1.33 10.09 完工总成本 113,622,510.38 7.90 87,472,842.92 7.29 29.89 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 49,818.80 万元，占年度销售总额 24.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 151,463.38 万元，占年度采购总额 34.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总
44、额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 43,455,114.24 40,119,222.18 8.31 2018 年年度报告 17 / 196 管理费用 81,733,674.91 81,578,735.44 0.19 财务费用 -7,823,283.84 17,919,341.75 -143.66 财务费用变化原因说明：汇率变动汇总收益增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 71,069,285.25 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 71,06
45、9,285.25 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.50 公司研发人员的数量 97 研发人员数量占公司总人数的比例（% 13.85 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 2018 年研发项目如下表： 序号序号 项目名称项目名称 研发目的研发目的 项目进展项目进展 1 高品质山梨酸钾关键技术的研发及产业化 提高山梨酸钾品质，满足高端客户需求 完成 2 高品质 2,5-二甲氧基-4-氯乙酰乙酰苯胺清洁生产工艺的研发及产业化 提高 2,5-二甲氧基-4-氯乙酰乙酰苯胺品质，满足高端客户需求 完成 3 乙酰乙酸甲酯新技术的研发及产业化 开发一种乙酰乙酸甲酯绿色工艺， 工艺
46、过程安全、 环保，产品收率和质量得到提高 预计 2019年完成 4 乙酰乙酸乙酯新技术的研发及产业化 开发一种乙酰乙酸乙酯绿色工艺， 工艺过程安全、 环保，产品收率和质量得到提高 预计 2019年完成 5 脱氢醋酸（钠）清洁生产工艺的开发 采用具有较高的催化活性和反应选择性的催化剂， 提高反应收率降低生产成本 完成 6 脱氢醋酸废水研究 研发了一种处理脱氢醋酸混合废水的工艺方法， 提升COD 去除率，降低运行成本 完成 7 现有产品清洁生产工艺及新产品新技术的研发及产业化 采用连续化清洁生产生产工艺， 提升技术水平， 提高产品品质 预计 2020年完成 8 4-氯乙酰乙酸乙酯新技术的研发 研发
47、了一种 4-氯乙酰乙酸乙酯清洁生产新工艺，实现节能减排、降本增效、绿色环保，安全可控 初步完成前期研究 2018 年年度报告 18 / 196 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 234,133,235.64 168,089,961.24 39.29 销售增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -78,241,284.08 -214,247,487.78 -63.48 项目支出减少 筹资活动产生的现金流量净额 -15,792,598.38 -33,219,716.04 -52.46 贷款增加 ( (二二)
48、 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况 说明 流动资产 1,243,884,444.50 63.26 1,018,785,183.35 51.81 22.09 货币资金增加 非流动资产 722,511,550.15 36.74 791,404,552.09 40.25 -8.71 资产总额
49、 1,966,395,994.65 100.00 1,810,189,735.44 100.00 8.63 流动负债 427,781,434.08 82.14 367,467,594.33 70.56 16.41 非流动负债 93,011,526.93 17.86 109,845,518.31 21.09 -15.33 负债总额 520,792,961.01 100.00 477,313,112.64 100.00 9.11 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性
50、信息分析 适用 不适用 经营性分析如下： 化工行业经营性信息分析化工行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 2018 年年度报告 19 / 196 (1).(1). 行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 、安全生产方面政策变化：安全生产方面政策变化： 2018 年 1 月 1 日后新实行、修改的法律法规、行业标准、规范性文件如下： 序号序号 名称名称 制（修）订日期制（修）订日期 法规法规/ /标准编号标准编号 1 江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行） 2018-1-16 苏安监20181 号 2 江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则 2018-1-26