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1、深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 深圳欣锐科技股份有限公司深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴壬
2、华、主管会计工作负责人公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰何兴泰及会计机构负责人及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )杨玲杨玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第四节“经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请
3、广大投资者注意风险。主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 114,512,352114,512,352 股股为基数， 向全体股东每为基数， 向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.800.80 元 （含税） ， 送红股元 （含税） ， 送红股 0 0 股 （含税） ，股 （含税） ，以资本公积金向全体股以资本公积金向全体股东每东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。 2 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提
4、示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 32 第五节第五节 重要事项重要事项 . 49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 66 第十一节第十一节 财务报告财务报告. 67
5、第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 172 3 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、欣锐科技 指 深圳欣锐科技股份有限公司 控股股东 指 吴壬华先生 实际控制人 指 吴壬华先生及毛丽萍女士 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 杭州欣锐 指 杭州欣锐科技有限公司，系公司全资子公司 江苏欣锐 指 江苏欣锐新能源技术有限公司，系公司全资子公司 上海欣锐 指 上海欣锐电控技术有限公司，系公司全资子公司 CDU 指 高压电控集成系统，又叫高压“电控”总成（或高压充配电总成） ，其
6、英文全称为 High-Frequency Conversion&HV-DC Distribution Unit 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 吉利 指 浙江吉利控股集团有限公司 江淮 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司（600418.sh） 长安 指 重庆长安股份汽车有限公司（000625.sz）及其关联公司 腾势 指 深圳腾势新能源汽车有限公司。该公司是由比亚迪与德国戴姆勒共同设立的合资企业 陕西通家 指 陕西通家汽车股份有限公司 国能 指 国能新能源汽车有限责任公司 威马汽车 指 威马汽车制造温州有限公司 长城汽车 指 长城汽车股份有限公司 小鹏汽车 指 广州小鹏汽车科技有限公
7、司 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公安部 指 中华人民共和国公安部 财政部 指 中华人民共和国财政部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 EMC 指 电磁兼容性。其英文全称为 Electro Magnetic Compatibility IATF16949：2016 指 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合公布的一项汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求 MES 信息管理系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。其英文全称为Manufacturing Execution Sys
8、tem，简称 MES 4 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 RF 指 无线电频率。其英文全称为 Radio Frequency RMA 指 客户因商品问题申请返修、 退货从而引发的自客户申请到这个申请被处理完毕的全部流程。 其英文全称为 Return Merchandise Authorization 5 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 欣锐科技 股票代码 300745 公司的中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司 公司的中文简称 欣锐科技 公司的外文名称（如有）
9、SHINRY TECHNOLOGIES CO.LTD. 公司的法定代表人 吴壬华 注册地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽芳 胡思结 联系地址 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1栋 14 楼 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1栋 14 楼 电话 0755-86261588-8063 07
10、55-86261588-8063 传真 0755-86329100 0755-86329100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 6 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地
11、址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 屈先富、扶交亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 世纪证券有限责任公司 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层 刘欣、庄严 2018 年 5 月 23 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 20
12、16 年 营业收入（元） 717,061,633.99 490,665,098.11 46.14% 585,277,886.38 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,457,304.84 91,496,814.62 -9.88% 126,314,160.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,803,871.69 77,157,279.00 -26.38% 154,026,524.51 经营活动产生的现金流量净额（元） -278,696,429.89 141,967,104.97 -296.31% -48,249,484.28 基本每股收益（元/股） 0.800 1
13、.070 -25.23% 1.55 稀释每股收益（元/股） 0.800 1.070 -25.23% 1.55 加权平均净资产收益率 9.01% 13.98% 减少 4.97 个百分比 39.17% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额（元） 1,743,516,548.11 1,122,388,593.40 55.34% 900,752,923.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,079,662,848.15 700,071,519.19 54.22% 608,574,704.57 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度
14、 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 148,297,183.57 146,979,669.00 158,833,895.58 262,950,885.84 归属于上市公司股东的净利润 28,137,859.03 15,622,230.64 12,072,167.47 26,625,047.70 7 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,452,077.78 13,172,538.51 7,686,067.32 24,493,188.08 经营活动产生的现金流量净额 -93,066,585.61 -25,585,983.10
15、 -70,810,077.04 -89,233,784.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会
16、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,350.26 -88,670.08 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,922,597.36 6,227,933.88 5,955,844.06 委托他人投资或
17、管理资产的损益 7,810,438.84 8,268,334.77 2,120,095.89 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,921.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 883,768.28 1,555,340.83 1,022,304.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -35,446,906.46 减：所得税影响额 2,868,021.07 1,623,403.78 1,365,624.11 合计 25,653,433.
18、15 14,339,535.62 -27,712,364.50 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应8 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 9 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务
19、概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、业务概述业务概述 公司是专注于新能源汽车车载电源的研发、 生产、销售和技术服务的国家高新技术企业。目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源全方位整体解决方案，产品包括车载 DC/DC 变换器、车载充电机及以车载 DC/DC 变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品，公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车1。因燃料电池汽车尚未实现
20、产业化，目前新能源汽车主要指纯电动汽车和插电式混合动力汽车。 与传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指电动机和电动机控制器；高压“电控”总成：包含车载 DC/DC 变换器、车载充电机、电动空调、PTC、高压配电盒和其他高压部件，主要部件是车载 DC/DC 变换器和车载充电机。 新能源汽车三大核心总成部件结构图新能源汽车三大核心总成部件结构图 2 2、主要产品及用途主要产品及用途 公司主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品，包括车载 DC/DC 变换器、车载充电机以及以车载 DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电
21、源集成产品等。各主要产品简介如下： 主要产品 产品图片 主要功能 产品描述 车载 DC/DC 变换器 车载 DC/DC 变换器的功能是将动力电池输出的高压直流电转换为12V、24V、48V 等低压直流电，为仪表盘、车灯、雨刷、空调、音响、目前公司开发的车载DC/DC 变换器已迭代升级至第 5 代。产品输入电压范围：30V-750V1新能源汽车的定义来自于节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年） 。 10 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 电动转向、ABS、发动机控制、安全气囊等车载低压用电设备和各类控制器提供电能。 （细分为 8 个机种） ；输出电压等级12V/
22、24V/48V；单机输出功率覆盖数百瓦至几十千瓦。 车载充电机 车载充电机是指固定安装在新能源汽车上的充电设备，其功能是通过电池管理系统（BMS）的控制信号，将民用单相交流电（220V）或工业用三相交流电（380V）转换为动力电池可以使用的直流电压，对新能源汽车的动力电池进行充电。 目前公司开发的车载充电机已迭代升级至第5 代。产品输入电压：民用单相交流电（220V）或工业用三相交流电（380V） ；输出电压范围：30V-750V；单机输出功率覆盖二千瓦至几十千瓦。 高压“电控”总成 高压“电控”总成（或高压充配电总成）是指将车载 DC/DC 变换器、车载充电机、电机控制器、高压配电子系统等多
23、个功能模块，按照整车厂要求进行综合性集成后提供的定制车载电源系统产品。 车载电源集成产品减少了占用空间和核心零部件供应商数量，可以简化整车布线设计，提升整车开发效率及质量管理。 本产品将车载DC/DC变换器与车载充电机进行电路深度集成， 设计成为高性能的单一功能模块。以该功能模块为核心， 按照整车厂要求与电机控制器， 高压配电系统等功能模块进行一体化设计后形成的系统集成产品。 3 3、公司经营模式、公司经营模式 （1 1）生产模式）生产模式 公司生产模式主要分两类：一类是按订单进行成品生产。因车载电源产品具有定制化特点， 公司严格按照客户订单所提供的参数、结构等标准进行成品的研发设计、物料采购
24、、定制化生产。第二类是部分通用性强、生产周期长的关键部件按照客户需求及合理预测进行备件生产。 （2 2）采购模式）采购模式 公司供应链体系制定完整的采购计划及流程，为了保证原材料渠道通畅、质量稳定，由采购部工程师、品质保证中心工程师和物品工程师组成的新供应商评审小组，进行供应商的开拓和引进，建立完整的合格供应商名录 ，所有批量性生产物料需在名录名单中的供应商中择优采购。 （3 3）销售与服务模式）销售与服务模式 公司的销售模式主要是直销。 目前公司的客户主要是新能源汽车整车厂和整车厂的集成供应商， 新能源汽车整车厂以及整车厂的集成供应商一般按整车设计来定制车载电源。 公司通过为整车厂及其集成供
25、应商提供定制化产品方案、 联合开发等多种形式获取订单。 公司提供专业的技术服务模式， 提供现场技术支持、 全国网络化覆盖以及产品全生命周期管理。公司的技术服务实行响应服11 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 务、主动服务、感动服务，全面满足客户需求，及时响应客户诉求。公司的技术服务按区域驻点贴近客户服务，实现高效运作。 4 4、公司所处行业的发展情况、公司所处行业的发展情况 （1 1）公司所处的行业及行业地位）公司所处的行业及行业地位 公司主营产品为新能源汽车车载电源，属新能源汽车核心零部件，主要应用于新能源乘用车、客车、专用车。根据中国证监会上市公司分类指引 （2012 年
26、修订） ，公司所属行业为 C36 汽车制造业。根据国民经济行业分类 （GB/T 4754-2011） ，公司所处行业为 C36 汽车制造业C3660 汽车零部件及配件制造。 公司是最早从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，“十三年磨一剑”专注新能源汽车车载电源解决方案，始终坚持“新能源汽车是全人类共同的新兴产业，创新无止境”的发展理念， 奠定公司在新能源汽车车载电源细分市场的龙头地位。 （2 2）行业的状况）行业的状况 汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业， 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。发展新能源汽车是国家战略，根据国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划 ，到 202
27、0 年，实现当年产销新能源汽车 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。根据工业和信息化部、发展改革委、科技部印发的汽车产业中长期发展规划 ，到 2025 年，新能源汽车占我国汽车产销 20%以上。 2018 年我国新能源汽车产销量继续保持较快增长，据中国汽车工业协会数据，2018 年新能源汽车产销分别完成 127 万辆和125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。在新能源汽车产销量平稳增长的同时，我国新能源汽车产业的提质增效工作也提上日程。2018 年 2 月 12 日，财政部、工业
28、和信息化部、科技部、发展改革委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 （财建201818 号） ，该通知明确：2018 年 2 月 12 日至 2018 年 6 月 11 日为新能源车补贴政策过渡期，2018 年 6 月 12 日起期间上牌的新能源汽车按照 2018 年补贴标准（财建201818 号）执行。上述补贴政策整体而言有利于续航里程长、能耗指标优异的新能源汽车，有利于促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、实现高质量发展。 2019 年 3 月 26 日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 ，通知表示，根据
29、新能源汽车规模效益、成本下降等因素以及补贴政策退坡退出的规定，进一步降低新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准，促进产业优胜劣汰。新政策的落地，表明新能源汽车行业启动新的一轮优胜劣汰，说明国家在通过政策调整引导企业实力和提高自身竞争力。 在我国新能源补贴政策逐步退坡，产业优胜劣汰加剧的同时，2018 年 4 月 1 日起我国正式实施“双积分”政策，虽 2018 年不作为考核年，但我国乘用车制造企业 2019 年度、2020 年度新能源汽车积分比例要求分别为 10%、12%，该政策在一定程度上给新能源乘用车的发展设定了较高的增速。 总体而言，在我国新能源汽车产销迅速增长的同时， 行业优胜劣
30、汰也在加剧，随着新能源汽车补贴金额的退坡以及技术标准的提高， 新能源汽车整车厂将对包括车载电源在内的零部件供应商提出更高的性价比要求， 新能源汽车车载电源企业技术研发、降本增效压力增大。 面临成本及产品安全的压力， 具有技术领先优势的新能源汽车整车和关键零部件企业具有更强的竞争力。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 12 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系报告期内新增办公软件 在建工程 主要系领亚工厂装修工程已完工转入长期待摊费用
31、 货币资金 主要系首次公开发行股票取得的募集资金 应收票据及应收账款 主要系销售增长应收账款及应收票据随之增长 预付款项 主要系公司对外采购货物及服务，预付供应商货款的比例有所下降所致 存货 主要系为更加快速地响应客户需求，进行了战略备货 开发支出 主要系报告期内研发项目资本化转入 长期待摊费用 主要系领亚工厂装修工程已完工转入 递延所得税资产 主要系资产减值准备增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、深厚的技术研发优势深厚的技术研发优势 公司拥有强大的研发团队，研究成果丰厚，产品升级换代
32、快，研发能力受到国家认可。报告期内，公司继续加大研发投入，2018 年公司研发投入达 66,421,052.23 元。 欣锐科技拥有新能源汽车车载电源的全部自主知识产权，目前拥有发明专利 15 项、实用新型专利 132 项、外观设计 9 项、软件著作权 264 项，专利及软件著作权数量居行业前列。 在新能源汽车车载电源产品研发上，公司近年来保持着每年至少进行一次产品升级的频率。 2012-2018年公司新能源汽车车载电源产品技术升级历程年公司新能源汽车车载电源产品技术升级历程 13 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 基于公司在新能源汽车车载电源方面深厚的技术沉淀与应用经验，
33、公司成为 2011 年国家 863 计划“电动汽车充电机产业化技术攻关”课题的主承接单位、2011 年国家重点产业振兴和技术改造项目中“新能源汽车车用 DC/DC 变换器产业化”项目主承接单位、2011-2012 年深圳市科技工贸和信息化委员会重点科研项目“电动汽车直流变换器总成”主承接单位、2012 年深圳市发展与改革委员会“新能源汽车车用 DC/DC 变换器产业化项目”主承接单位、2012-2013 年深圳市科技创新委员会“新能源汽车车载充电机”项目主承接单位、 2017 年深圳市科技创新委员会技术攻关“150KW 超大功率直流变换器关键技术研发”项目主承接单位、2017 年深圳市发展改革
34、委重大科技产业专项“新能源汽车 6.6KW 车载充电机产业化”项目主承接单位、2017 年广东省科技厅应用型科技研发及重大科技成果转化专项“电动汽车车载电源高压电控系统集成技术的应用及产业化”项目主承接单位。 报告期内，公司获得广东省科技厅认定的“广东省工程技术研究中心”、深圳市经济贸易和信息化委员会认定的“深圳市企业技术中心”、 深圳市发展与改革委员会认定的“深圳市工程实验室”， 并获得深圳市南山区人民政府颁发的“南山区总部企业”、“绿色通道企业”。报告期内，公司与中国科学院电工研究所合作完成“电动汽车充电机产业化技术攻关”项目，获得深圳市人民政府颁发的“深圳市科技进步奖（技术开发类）” 二
35、等奖。 2 2、客户资源优势客户资源优势 公司立足于团队研发和产业化能力， 从汽车整车厂商开发新车型之初即开始针对车载电源解决方案进行合作， 从而开发出具有针对性、 符合其整车设计的车载电源解决方案及产品， 并最终成为其供应商。 报告期内， 公司除继续与北汽新能源、 吉利、长安、江淮2等国内各大新能源汽车整车厂商保持长期稳定的合作关系外，还为腾势、国能和陕西通家持续批量供货。报告期内，公司新增威马汽车、长城汽车和小鹏汽车等批量供货的客户。 3 3、产品质量优势产品质量优势 公司自成立以来始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，建立了执行 IATF16949 及 VDA6.
36、3的汽车级车载电源专业化制造体系，执行“四大工艺、十六个工序、九道质量门”。公司关爱所有职员的职业健康、注重环境保护，取得了 NQA 颁发的 OHSAS18001:2007 证书（职业健康安全管理体系） 、IECQ QC080000:2017 证书（有害物质过程管理体系要求） 。公司从产品原理设计、元器件选型、样机生产及量产上均严格按照汽车级要求进行，产品开发均经过专业的性能测试、可靠性测试、安全测试、及整车兼容性测试等。 报告期，为快速提升公司质量管理，公司继续执行先期质量管理、自动化制造、生产设备物联网以及管理平台开发与实施（MES-II） ，同时持续引入专业检测设备来保证检测与测试能力和
37、生产效率。公司在仓库和生产线领域全面实施了制造执行系统 MES-II，利用条码扫描和 RF 无线数据实时传输， 实现数字化仓库管理；对生产全过程中关键工序进行防呆防错式的严格管控，有力地保障了质量控制举措的有效落地；和关键设备互联互通，实现在线化、自动化测试和设备控制；对生产进度2据乘联会统计，2018 年新能源车企累计销量排名前十的为：比亚迪、北汽新能源、上汽乘用车、奇瑞汽车、华泰汽车、吉利汽车、江淮汽车、江铃汽车、众泰汽车和长安汽车。 14 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 及质量状况进行实时监控，并可实现物料及产品的全程可追溯；通过生产过程持续改进监督和评估、 产品生命
38、周期的质量跟踪、RMA 管理等，实现高效的流程化运作，确保产品质量和优质的售后服务。 4 4、行业经验优势行业经验优势 公司是最早一批从事车载电源产品研发、生产、销售和服务的企业之一，历经十余年，已在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验。公司经过多年运营，聚集了一批高素质、经验丰富、充满激情的研发、营销与管理人才。公司董事长兼总经理吴壬华博士是一位在电力电子业界有二十余年的研发、 市场和管理经验的资深专家。 公司主要高级管理人员长期在电力电子行业内从事科研、营销或管理工作， 具有扎实的专业知识和丰富的管理经验，能够及时准确地把握电力电子技术领域的技术发展方向，引领公司走在行业的前列。 报告期内
39、，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重大变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 15 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、概要概要 报告期内， 公司实现营业总收入 717,061,633.99 元， 较上年同期增长 46.14%； 实现归属于上市公司股东的净利润 82,457,304.84元，较上年同期下降 9.88%；公司基本每股收益为 0.8 元，较上年同期下降 25.23%。 报告期内公司营业收入增长较快的主要原因： 根据
40、中国汽车工业协会统计数据，2018 年 1-12 月，2018 年新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。报告期内，公司稳步推进经营计划，积极发挥产品技术优势及市场优势，整合业务资源，拓展销售业务，调整产品销售结构，产品销量达到 28.88 万台（套） ，销量较上年同期增长 41.64%；公司产品新能源汽车车辆配套率达到 21.14%，配套率保持稳定。 归属于母公司的净利润下降的原因：报告期内，受新能源汽车补贴金额退坡及整车厂向供应商转移降价压力影响，公司产品销售价格有所下降； 受中美贸易摩擦的影响， 公司部分进口原材料的价格有所
41、上涨； 公司计提各项资产减值损失合计 2,360.81万元，较去年同期资产减值增加 1,540.95 万元；受上述因素影响，公司净利润较上年同期有所下降。 2、报告期内主要经营工作报告期内主要经营工作 2018 年公司管理层按照既定的公司战略，结合市场及行业变化，有序推进各方面的工作。报告期内，公司整体经营情况如下： （1 1）推进）推进IPOIPO工作，并顺利上市工作，并顺利上市 2018 年 5 月 23 日，公司正式在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司的成功上市标志着公司的发展踏上了一个新的平台，公司将在继续脚踏实地干实事的基础上， 运用好资本市场这个平台， 促进公司的发展， 实现公司、
42、 员工、 股东、 社会的共赢。同时，公司也将严格按照中国证监会、深圳证券交易所等机构的监管要求，履行好信息披露义务，保证广大投资者的利益。 （2 2）深化市场合作，加快市场拓展）深化市场合作，加快市场拓展 报告期内，公司继续保持与北汽新能源、江淮汽车、长安汽车、吉利汽车、腾势和国能等知名企业的合作，并积极开拓更多优秀的整车厂和集成商客户， 公司未来开拓市场的规划是先立足国内客户， 再拓展合资品牌， 稳定合资品牌后进入国外市场。 现有的合作客户方面：继续与北汽新能源、吉利汽车、江淮汽车、长安汽车、腾势和国能保持良好稳定的合作关系； 新客户拓展方面：报告期内，公司产品已实现批量供应威马汽车、长城汽
43、车和小鹏汽车等整车厂，未来公司将进一步加深与上述客户的合作。同时公司持续积极拓展市场，已经与多家国内外知名乘用车企业接洽，进行技术对接和样机测试。 市场配套率方面：报告期内，随着我国新能源汽车市场规模的扩张，公司产品的销量以及配套的车辆数也随之稳步增长，公司新能源汽车车辆配套率保持稳定，2018 年公司车载电源配套新能源汽车的配套率为 21.14%。 20162016 年年 20172017 年年 20182018 年年 新能源汽车销量（万辆） 50.7 77.7 125.6 公司车载电源产品销量（万台） 19.52 20.39 28.88 公司车载电源配套车辆数（万辆） 14.1 17.63
44、 26.55 公司新能源汽车车辆配套率（%） 27.82 22.69 21.14 比亚迪新能源汽车销量（万辆） 11.4 12.6 24.78 16 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司新能源汽车车辆配套率（不含比亚迪销量）（%） 35.92 27.08 26.33 注：1、新能源汽车销量数据来自于中国汽车工业协会，因每台新能源汽车均需配置一套车载电源产品，假定其等于新能源汽车车载电源总市场规模。比亚迪新能源汽车销量数据来自第一电动网。 2、车载电源产品的销量是指公司车载DC/DC变换器、车载充电机及车载电源集成产品销量之和。 3、公司新能源汽车配套车辆数是指公司车载电源配
45、套新能源汽车的数量，其计算方法为：若一辆新能源汽车上同时配套了车载DC/DC变换器、车载充电机或车载电源集成产品，则只按照一辆车计算配套车辆数。 （3 3）对研发创新中心进行升级改造，提升公司整体研发水平）对研发创新中心进行升级改造，提升公司整体研发水平 报告期内，公司持续进行研发投入。目前公司研发创新中心拥有 6000 平方米的专用场地，设立了预研部（承担未来 5-8 年的全新技术研究项目） 、研发部（承担未来 3-5 年的新技术平台研发项目） 、项目管理部（承担车型验证、设计及验证新产品批量制作方案）等部门，打造“三段式”研发风险管控制度。公司致力于加快技术研发到应用创新的进程，提升产品性
46、能及质量，降低生产成本，以更好地满足不同客户的应用需求。 报告期内，公司继续加强技术创新和产品迭代，丰富车载电源在各类新能源汽车及地面充电上的应用，保持在新能源汽车车载电源技术领域的领先优势。在新产品开发方面，公司目前正跟随燃料电池车整车厂的步伐，有序稳步地推进燃料电池车专用的产品(DC/DC 变换器)的研发、试产等各项工作。在现有产品技术迭代方面，公司产品开发方向为小型化、轻量化、集成化，目前公司推行“4 -2- 4”内核平台化战略，即规划四个车载充电机功率等级：3.3KW/6.6KW/11KW/22KW；每个功率等级下规划两个大类：单向/双向；每个大类下规划四个内核平台：高端 OBC 平台
47、/经济型 OBC 平台/高端 D+C 平台/经济型 D+C平台。 （4 4）充分提高募集资金的利用效率，稳步推进募投项目建设）充分提高募集资金的利用效率，稳步推进募投项目建设 2018 年公司 IPO 首发募集资金主要投入“新能源汽车车载电源产业化项目”、“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”及“补充与主营业务相关营运资金”三个项目。其中“补充与主营业务相关营运资金”项目已经完成。“新能源汽车车载电源产业化项目”目前基建已基本完成，正在采购、安装、调试设备和生产线，争取在 2019 年内实现竣工验收。“新能源汽车车载电源研发中心扩建项目”目前正按计划稳步推进中。 （5 5）优化公司区域布局，）
48、优化公司区域布局， 推动公司合作和协调发展推动公司合作和协调发展 报告期内，公司全资子公司上海欣锐电控技术有限公司以自有资金参与竞拍上海嘉定工业区的 1701 号地块（2019 年 1 月已成功竞拍获得该土地使用权） ，未来将在该地块建立研发分中心和营销分中心，重点辐射华东区域，以更好地为该地区的重点客户提供销售服务、技术支持。 公司在华东区域的布局，属于公司产业化“双核心”战略的重要组成部分， 可以为公司获取新能源汽车领域更大的市场份额和覆盖更高层次的市场奠定基础。 （6 6）进一步优化经营管理和内部控制）进一步优化经营管理和内部控制 报告期内，公司进一步完善了内控管理制度，优化了采购、生产
49、、研发和销售服务业务流程和相关内部控制程序，建立了良好的内部控制环境，防范、纠正错误及舞弊行为，严格控制风险，保护资产的安全、完整。 通过公司内部控制制度的建立和完善，公司形成了有效且相互制衡的决策、执行和监督机制，确保国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部规章制度的贯彻实施。 17 深圳欣锐科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业
50、信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比