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1、深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 深圳欣锐科技股份有限公司深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-015 2022 年年 04 月月 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负
2、责人吴壬华、主管会计工作负责人何公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人兴泰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节本公司请投资者认真阅读本
3、报告，公司在本报告第三节“管理层讨论与分管理层讨论与分析析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 38 第五节 环境和社会责任 .
4、59 第六节 重要事项 . 61 第七节 股份变动及股东情况 . 84 第八节 优先股相关情况 . 96 第九节 债券相关情况 . 97 第十节 财务报告 . 98 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人吴壬华先生、主管会计工作负责人何兴泰先生、会计机构负责人杨玲女士签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长吴壬华先生签名的 2021 年年度报告文件原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书
5、办公室 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、欣锐科技 指 深圳欣锐科技股份有限公司 控股股东 指 吴壬华先生 实际控制人 指 吴壬华先生及毛丽萍女士 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 杭州欣锐 指 杭州欣锐科技有限公司，系公司全资子公司 江苏欣锐 指 江苏欣锐新能源技术有限公司，系公司全资子公司 上海欣锐 指 上海欣锐电控技术有限公司，系公司全资子公司 武汉欣锐 指 武汉欣锐软件技术有限公司，系公司全资子公司 欣锐李尔 指 深圳欣锐李尔电控技术有限公司，系公司持股 51%的子
6、公司 高压电控总成 指 高压电控集成系统，又叫高压电控总成（或高压充配电总成） ，包含D+C、CDU、PEU 等，统称车载电源集成 Tier 1 指 整车厂一级供应商，即产品直接供应整车厂的汽车零部件供应商 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会，英文名称为：China National Accreditation Service for Conformity Assessment 英文缩写为：CNAS。是根据中华人民共和国认证认可条例的规定，由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检查机构等相关机构的认可工作 EMC 指 电磁兼容性。其英文全称
7、为 Electro Magnetic Compatibility IATF16949：2016 指 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合公布的一项汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求 MES 信息管理系统 指 一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。其英文全称为Manufacturing Execution System，简称 MES RF 指 无线电频率。其英文全称为 Radio Frequency RMA 指 客户因商品问题申请返修、退货从而引发的自客户申请到这个申请被处理完毕的全部流程。 其英文全称为 Return Merchandise Autho
8、rization ASPICE 指 全称是Automotive Software Process Improvement and Capacity Determination，汽车软件过程改进及能力评定，是汽车行业用于评价软件开发团队的研发能力水平的模型框架 ASIL 指 全称是Automotive Safety Integration Level，汽车安全完整性等级。ASIL-D 为汽车电子功能安全认证的最高等级 DCF 指 全称是DC/DC Converter for Fuel Cell EV 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 OTA 指 全称Over-The-Air
9、 technology ， 即空中下载技术， 通过移动通信的接口实现对软件进行远程管理 氢能与燃料电池 指 将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，可应用于道路交通、轨道交通、船舶运输、航空航天、工程机械等场景 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 欣锐科技 股票代码 300745 公司的中文名称 深圳欣锐科技股份有限公司 公司的中文简称 欣锐科技 公司的外文名称（如有） SHINRY TECHNOLOGIES CO.LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHINRY 公司的
10、法定代表人 吴壬华 注册地址 深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼 注册地址的邮政编码 518055 公司注册地址历史变更情况 2020 年 2 月公司注册地址从“深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 14 楼”变更为“深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼” 办公地址 深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼 办公地址的邮政编码 518055 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽芳 联系地址 深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5
11、楼 电话 0755-86261588-8063 传真 0755-86329100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 深圳市南山区桃源街道塘岭路1号金骐智谷大厦5楼公司董事会秘书办公室 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19
12、 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 黎明、汪海潮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 朱炳辉、申佰强 2020 年 6 月 3日-2023 年 12月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营
13、业收入（元） 934,523,265.24 353,696,960.31 164.22% 596,468,911.96 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,468,302.39 -284,780,040.29 108.94% 27,041,348.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,102,096.08 -300,752,874.24 92.65% 1,865,615.31 经营活动产生的现金流量净额（元） -129,198,125.71 -73,193,780.45 -76.52% -49,358,437.64 基本每股收益（元/股） 0.22 -2.49
14、108.84% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.21 -2.49 108.43% 0.24 加权平均净资产收益率 2.79% -29.86% 109.34% 2.48% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 2,094,478,178.34 1,417,485,380.83 47.76% 1,534,802,750.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,155,703,660.93 814,328,289.37 41.92% 1,097,543,208.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计
15、报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 934,523,265.24 353,696,960.31 所有业务收入 营业收入扣除金额（元） 27,509,065.46 15,505,328.06 材料收入、维修收入等 营业收入扣除后金额（元） 907,014,199.78 338,191,632.25 扣除主营业务无关的业务 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2
16、00,234,692.42 190,234,592.61 256,586,246.61 287,467,733.60 归属于上市公司股东的净利润 3,873,467.50 7,005,226.31 2,166,577.86 12,423,030.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 454,550.64 361,000.84 1,413,049.85 -24,330,697.41 经营活动产生的现金流量净额 -37,736,539.21 -20,541,722.38 -13,673,460.60 -57,246,403.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度
17、报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的
18、财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 324,259.35 70,228.71 -86,205.84 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补12,054,538.63 13,944,115.30 20,879,147.62 政府补助 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 助除外） 委托他人投资或管
19、理资产的损益 1,971,167.59 2,770,719.72 7,082,176.85 理财产品收益 债务重组损益 6,198,833.68 众泰、益维及江南三家债务重组 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 403,390.09 390,958.36 86,150.68 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 34,536,031.57 本期已转回单项计提坏账准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 691,174.76 1,566,240.18 33
20、,473.31 减：所得税影响额 8,608,997.20 2,769,428.32 2,819,008.95 合计 47,570,398.47 15,972,833.95 25,175,733.67 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳
21、欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司属于汽车(零部件)行业。该行业在报告期内的发展概况如下： 1、2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面，新能源汽车成为最大亮点。全球新能源车型累计销量近650万辆，较去年同期增长108%。其中国内新能源汽车产销分别实现354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%，新能源渗透率达
22、到13.4%。其中纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，截至目前，我国新能源汽车累计推广了超过900万辆；燃料电池汽车产销均完成0.2万辆，同比呈现增长。随着“双碳”目标在市场中的应用实施，中国汽车业还将加速向新能源汽车转型。 （以上数据来源：中国汽车工业协会） 2、 短期来看， 2021年受疫情和原材料紧缺的影响， 缺芯和原材料涨价使得汽车行业在抑制中发展， 此种情况还将在2022年内有一定的延续；同时2022年是新能源补贴和购置税进入最后实行阶段，全产业
23、链面向市场导向应当充分做好准备，产业发展将进入下一阶段，围绕个人乘用车、智能化汽车市场涌现出新的用户需求，会加快车企优胜劣汰的大洗牌，加快行业内的人才流动，作为零部件企业需提升综合能力，为产业发展做好全面支撑。从中长期维度看，我国汽车增购换购需求进入高峰期，是行业需求稳健增长的最核心驱动力，同时伴随外资、合资主机厂在政策牵引下向新能源汽车切换市场份额占比的大背景下，中国零部件企业紧扣市场机遇，推动自身成长与进步，迈向国际市场。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、
24、新能源汽车业务概述、新能源汽车业务概述 新能源汽车业务的核心产品包括车载充电机OBC，车载DC/DC变换器，及以车载充电机OBC、车载DC/DC变换器和电源分配单元PDU三合一集成的车载电源产品，公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。 新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车。与传统汽车相比较，新能源汽车有三大核心部件，分别是：“电池”总成：指电池和电池管理系统；“电机”总成：指电动机和电动机控制器；高压“电控”总成：包含车载充电机、车载DC/DC变换器、车载加热器、电动压缩机、无线充电模块和其他高
25、压部件，主要部件是车载充电机和车载DC/DC变换器。 新能源汽车三大核心总成部件结构图新能源汽车三大核心总成部件结构图 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 2、氢能与燃料电池业务概述、氢能与燃料电池业务概述 目前公司氢能与燃料电池业务的核心产品主要为大功率DC/DC变换器产品，产品可广泛应用于燃料电池乘用车、客车、专用车（中卡、重卡等）和燃料电池机车等。 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，可应用于道路交通、轨道交通、船舶运输、航空航天、工程机械等场景。 公司燃料电池汽车配套产品包括：DCF(DC/DC For Fuel-cell)，PDU（高压配电
26、单元）、DCL （HV-LV DC/DC）、MCU（空压机电机控制器）、OBC（双向11KW OBC）等其他的控制器，以及相关产品的二合一、三合一、四合一、六合一等总成产品。 燃料电池系统的拓扑结构燃料电池系统的拓扑结构 3、高端装备制造业务概述、高端装备制造业务概述 公司凭借在大功率电力电子产品开发上所取得的技术领先成果和行业经验积累，以及多年全碳化硅的产品应用经验，全新开拓高端装备制造业务板块。 4、主要产品及用途、主要产品及用途 公司主要生产新能源汽车高压“电控”总成中的车载电源系列产品和氢能与燃料电池专用产品，包括车载充电机、车载DC/DC变换器以及以车载充电机、车载DC/DC变换器为
27、核心的车载电源集成产品、氢能与燃料电池汽车专用产品DCF等。各主要产品简介如下： 主要产品 产品图片 主要功能 产品描述 车载 DC/DC 变换器 车载DC/DC变换器的功能是将动力电池输出的高压直流电转换为12V、24V、48V等低压直流电，为仪表盘、车灯、雨刮、空调、音响、电动转向、ABS、发动机控制、安全气囊等车载低压用电设备和各类控制器提供电能。 目前公司开发的车载DC/DC变换器已迭代升级至第5代。产品输入电压范围：30V-1500V（细分为8个机种）；输出电压等级12V/24V/48V；单机输出功率覆盖数百瓦至数千瓦。 车载充电机是指固定安装在新能源汽车上的充电设备，其功能是通过电
28、池管理系统（BMS）的控制信号，将家用单目前公司开发的车载充电机已迭代升级至第5代。产品输入电压：家用单相交流电 （220V） 或工业用三相深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 车载充电机 相交流电（220V）或工业用三相交流电（380V）转换为动力电池可以使用的直流电压，对新能源汽车的动力电池进行充电。 交流电（380V）；输出电压范围：100V-1000V； 单机输出功率覆盖三千瓦至数十千瓦。 高压“电控”总成 高压“电控”总成 （或高压充配电总成）是指将车载充电机、 车载DC/DC变换器、其他高压部件等多个功能模块，按照整车厂要求进行综合性集成后提供的定制高压“电控”
29、总成产品。 高压“电控”总成产品减少了占用空间和核心零部件供应商数量，可以简化整车布线设计，提升整车开发效率及质量管理。 本产品将车载充电机与车载DC/DC变换器进行电路深度集成， 设计成为高性能的单一功能模块。 以该功能模块为核心， 按照整车厂要求与其他高压部件等功能模块进行一体化设计后形成的系统集成产品。 氢能与燃料电池汽车专用产品DCF DCF（DC/DC Converter For Fuelcell），或称之为Boost Converter、升压Boost DC/DC变换器等。DCF是用于燃料电池汽车能量转换的升压DC/DC变换器，转换效率高，转换电能用于其他高压直流配电使用。 公司的
30、氢能与燃料电池汽车专用产品始于2010年， 内核变换技术迭代进步，追求全球技术触顶 & 小型化、集成化。单机覆盖60-250KW系列产品， 额定输入电流可达800A， 从独立应用到多合一集成应用。 公司以上车载电源和氢能与燃料电池专用产品均包含了基于自动化控制学科的嵌入式软件， 如底层控制模块， 安全架构模块，信息安全模块等。 5、公司经营模式公司经营模式 （1）生产模式）生产模式 公司生产模式主要分两类：一类是按订单进行产品生产。因车载电源产品具有定制化特点，公司严格按照客户订单所提供的参数、结构等标准进行产品的研发设计、物料采购、定制化生产。第二类是部分通用性强、生产周期长的关键部件按照客
31、户需求及合理预测进行备件生产。 因车载电源产品生产中所需的部分核心部件生产周期长， 为防止出现客户下订单后不能及时生产交货的情况，由商务部及计划物控部提前收集客户需求，然后根据客户需求及合理预测安排备件生产。 公司车载电源成品具体生产控制流程如下： 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 首先公司商务部将订单进行评审后，将其提交给研发部；研发部根据订单上的具体要求研发设计产品，形成产品生产所需的物料清单，并将其提交给计划物控部；计划物控部根据物料清单制定物料需求计划，并下达采购申请单给采购部；采购部根据采购申请单下达采购订单， 并将物料采购交期回复给商务部及计划物控部， 由商
32、务部和计划物控部确定物料是否满足销售订单交期需求。若物料采购交期能够满足销售订单交期，则由计划物控部编制主生产计划，该生产计划下达给制造中心。制造中心执行生产计划，完成生产任务。产品生产完成后，由仓储物流部及时办理产品入库手续。 （2）销售模式）销售模式 公司的销售模式是直销。 目前公司的客户主要是新能源汽车整车厂商和整车厂商的集成供应商， 客户一般按整车设计定制车载电源。公司通过为客户提供定制化产品方案、联合开发等多种形式获取订单。 公司每年与客户进行谈判，签订年度框架销售合同。框架销售合同只是确定供应关系，一般没有具体供货数据，客户不定期地向公司下达具体的采购订单， 公司根据客户具体订单进
33、行生产。 公司产品订单交付和调试的整个销售过程均由公司销售和技术服务人员全程提供技术支持。 目前公司产品销售以国内市场为主。在国内市场，公司根据客户的业务特点、资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，为客户采取不同的销售结算模式，分别为收取预付款、款到发货以及票到月结30天到90天的信用结算方式。由于新能源汽车车载电源产品一般根据新能源汽车整车企业的不同车型定制生产， 主要产品的定价机制是： 由公司与客户在综合考虑基准价格、非标产品再开发、客户采购数量及金额、与客户合作关系、市场竞争态势等因素的基础上协商确定。 （3）采购模式）采购模式 首先由计划物控部根据客户订单或相关需求（包括客
34、户预测、内部样机需求等）在K3系统中制订物料需求计划；采购部根据物料需求计划在系统下推订单，订单在系统进行内部审批，审核完成后由MES系统发送给供应商。供应商在MES系统收到订购单后打印回签订单，然后依照公司的需求计划进行备料生产，并按MES管控要求交货，并在MES系统打印条码、送货单。仓储物流部依据供应商送货单暂收货物，在MES系统做收料通知。然后由公司供应商品质管理部依材料验收标准执行进料检验，检验合格的物料办理入库；验收不合格的物料由采购部通知供应商退货。 为了保证原材料渠道通畅、质量稳定，公司建立了合格供应商名录，所有批量性生产原材料、辅料必须从合格供应商名录里选择供应商，采购部选择二
35、家以上供应商对比价格，根据质量、成本、交期、服务等要求选择合适的供应商进行采购。 公司成立了由采购部工程师、品质保证中心工程师和物品工程师组成的新供应商评审小组，进行供应商的开拓和引进。公司生产用各类物料按月度对账开票，货款结算方式分月结30天、月结60天、月结90天。 （4）研发模式）研发模式 公司的研发主要分为计划和确定项目、产品设计与开发、过程设计开发、产品过程确认、反馈评定和纠正措施五个阶段： 1）计划和确定项目 项目立项工作可以来自于内部申请、外部需求触发两种情况。内部申请，即由公司高层、研发体系或项目组根据内部需求直接提出立项申请；外部需求由客户需求或市场趋势触发。来自客户需求是指
36、，当客户存在合作意向和业务需求，产生立项需求；市场趋势是指，根据公司对市场发展趋势的分析、对市场新需求的调研和评估，而产生的商机需求。 2）产品设计与开发 研发部依据立项评审表，负责对系统需求进行分析解读，包括专利、功能安全、DFMEA、制定新产品项目的系统计划说明书， 并制定开发计划实施， 并下达研发任务， 由产品经理协调指派项目研发责任人和相关小组成员依据项目部提供的 客户SOR、客户特殊特性要求、及系统产品知识库、国家标准、行业标准、企业标准等开发资料输入进行设计开发。工程师接收项目部提供的项目计划表后，应对项目进行分解，制定研发开发各阶段计划及制定完成时间及相关责任人。 3）过程设计开
37、发 NPI对产品的转量产进行工艺过程设计及控制能力的范围确认和验证，建立PFMEA和生产控制计划，召集相关项目小组成员进行制造过程设计输入的评审工作。分配工程部制定测量系统分析计划，品保部制定初始过程能力研究计划，在PV（工艺生产程序）测试通过后，收集本阶段的输出文件，作为过程设计和开发阶段评审会的输入文件，并召开会议，进行评审，评审过程由公司高阶管理者参加批准。 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 4）产品过程确认 NPI依据客户或项目要求编制C样生产计划，工程部依据测量系统分析计划，对控制计划中提到的测量系统及所标识的特性，进行测量系统评价，输出MSA报告，品保部负责
38、进行统计过程控制分析来察看关键制程是否稳定受控，并输出初始过程能力研究报告。品保部召集相关小组成员依据客户要求，完成生产件批准相关工作内容，并输出相关文档。应根据项目进度计划，收集本阶段的输出文件，作为产品和过程确认阶段评审会的输入文件，并召开会议，进行评审，项目工程师将会议结果通报客户，并获取客户意见，获得客户通过并征得评审会参与人员会签的产品和过程确认阶段评审表，应提交最高管理者批准。 5）反馈评定和纠正措施 产品达到量产状态后，计划物控部依据客户订单编制生产计划，由品保部采用控制图和其他统计技术等工具来识别过程变差，进行过程分析并采取纠正措施来减少过程的变差。要做到持续地改进不仅需要注意
39、变差的特殊原因，还要了解其普通原因并寻找减少这些变差源来源。品保部跟踪客户产品质量表现和服务输出顾客满意度调查表。技术服务部提供现场技术培训和服务。项目经理进行经验总结、教训总结，输出项目经验教训总结回归产品经验库。 4、公司产能利用情况、公司产能利用情况 报告期内，公司各产品产能情况如下表所示： 单位：万台（套） 产品产品 指标指标 2021年年 2020年年 车载DC-DC变换器 产能 4.83 9.24 产量 2.40 2.02 产能利用率 59.76% 17.41% 车载充电机 产能 5.72 18.36 产量 2.90 4.44 产能利用率 52.29% 22.56% 车载电源集成产
40、品 产能 18.69 6.85 产量 17.91 6.17 产能利用率 98.55% 89.95% 燃料电池相关产品 产能 0.45 0 产量 0.31 0 产能利用率 73.51% - 合计 产能 29.69 34.45 产量 23.52 12.63 产能利用率 82.95% 34.58% 报告期内， 中国内新能源汽车产销分别实现354.5万辆和352.1万辆， 同比分别增长159.5%和157.5%， 新能源渗透率达到13.4%。同时公司持续推进“品牌向上”战略，客户在该年度内表现突出，随着“双碳”目标在市场中的应用实施，中国汽车业还将加速向新能源汽车转型，伴随市场增长及公司产线的自动化水
41、平提升，预计公司的2022年的产能利用率将得到充分释放。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 车载 DC/DC 变换器 23,986 20,237 18.53% 31,078 16,803 84.96% 车载充电机 29,030 44,426 -34.66% 38,694 47,506 -18.55% 车载电源集成产品 179,058 61,664 190.38% 171,687 59
42、,696 187.60% 燃料电池相关产品 3,089 - 3,647 - 按整车配套 按售后服务市场 按区域 其他分类 同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 紧随国内新能源汽车销量的大幅增长（2021年我国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍），公司新能源汽车业务产品销量增长明显；2021年公司新能源汽车业务板块，通过集成类“多合一”产品的不断进步，向集成化、小型化、轻量化发展，为主流品牌整车厂配套相关产品，报告期内车载电源集成产品的产量喝销量增长明显。 零部件销售模式 公司的销售模式是直销。 目前公司的客户主要是新能源汽车整车厂商和整车厂商的集成供应商， 客户一般按整车
43、设计定制车载电源。公司通过为客户提供定制化产品方案、联合开发等多种形式获取订单。公司每年与客户进行谈判，签订年度框架销售合同。框架销售合同只是确定供应关系，一般没有具体供货数据，客户不定期地向公司下达具体的采购订单，公司根据客户具体订单进行生产。 公司产品订单交付和调试的整个销售过程均由公司销售和技术服务人员全程提供技术支持。 目前公司产品销售以国内市场为主。在国内市场，公司根据客户的业务特点、资金实力、信誉度、双方合作情况等方面进行综合评估，为客户采取不同的销售结算模式，分别为收取预付款、款到发货以及票到月结30天到90天的信用结算方式。由于新能源汽车车载电源产品一般根据新能源汽车整车企业的
44、不同车型定制生产， 公司主要产品的定价机制是： 由公司与客户在综合考虑基准价格、非标产品再开发、客户采购数量及金额、与客户合作关系、市场竞争态势等因素的基础上协商确定。 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 车载 DC/DC 变换器 59.76% 23,986 31,078 49,404,102.24 车载充电机 52.29% 29,030 38,694 78,522,607.60 车载电源集成产品 98.55% 179,058 171,687 574,499,94
45、7.43 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 燃料电池相关产品 73.51% 3,089 3,647 153,080,043.71 新能源汽车补贴收入情况 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、 公司所处的行业格局和趋势公司所处的行业格局和趋势 （1）政策市场双向驱动，明确目标快速发展）政策市场双向驱动，明确目标快速发展 在“双碳”目标的政策牵引下，世界各国逐渐加大对新能源汽车的重视，意大利、法国、美国和中国等国家都明确地表示禁售燃油车的时间，比如：意大利的禁售时间为
46、2024年，荷兰和挪威计划将在2025年全面禁售，美国加州的禁售时间是2030年，这些举措在一定程度上加速了新能源汽车行业的发展进程。 随着各国开始陆续地确定燃油车的禁售时间， 全球车企开始着重发展新能源汽车，比如：比亚迪宣布自2022年3月起停止燃油汽车的整车生产，未来专注于纯电动和插电混动汽车业务。本田目标到2030年，在中国推出的所有新车型，都是新能源汽车，不再投放新的燃油车。 目前， 中国的新能源汽车渗透率已超过13， 预计到2025年将突破30。 中国的新能源汽车产业发展趋势一直处于增长势头，经过这几年的发展，汽车电气化不可逆已成为行业共识。 （2）用户需求刺激创新，优势扩大把握机遇
47、）用户需求刺激创新，优势扩大把握机遇 为了推进新能源汽车产业健康有序发展， 国家颁布了多项政策以鼓励汽车制造产业实现节能技术的升级， 有效降低能量损耗，持续完善国内新能源汽车动力配套系统产业链发展。同时，伴随新能源汽车产业向深度电气化、智能化、网联化方向发展，以及个人乘用车市场的强势崛起，主机厂携手零部件企业将重新聚焦产品创新，为更好满足日益丰富的用户需求，而不断努力。 公司在领域内拥有新能源汽车车载电源产品和氢能及燃料电池专用产品， 分别处于行业上量期和起步期阶段， 有一定的技术优势但同时也面临激烈的市场竞争格局，国内外企业伴随行业成长也先后进入车载电源行业，长期来看，具备技术、规模和市场优
48、势的供应商将逐步拉开优势差距。 2、核心竞争力、核心竞争力 国内车载电源产品的研发设计始于21世纪初的“863”计划，从一年一款新能源汽车，到“十城千辆”示范项目实施，直至2012年我国新能源汽车产业规划出台， 以及新能源产业政策的积极推动和电动汽车技术的快速发展， 国内企业才开始车载电源产品的产业化阶段发展。国内车载电源生产企业，在技术和生产工艺表现出了一定的创新能力，经历了上一轮公共出行车辆为主导的市场充分洗牌， 仅有少数企业形成了汽车级制造中心并能进行规模化生产。 整个车载电源行业尚未形成统一的标准化生产工艺及国家级产品标准，仅由部分企业提出了企业标准。公司在十七年的发展历程中积累了自身
49、的核心竞争力优势： （1）深厚的技术研发优势）深厚的技术研发优势 公司拥有强大的研发团队，研究成果丰厚，产品升级换代快，研发能力受到国家认可。报告期内，公司继续加大研发投入，2021年公司研发投入达8,819.25万元。 公司及控股子公司拥有新能源汽车车载电源的全部自主知识产权。在知识产权领域，目前拥有发明专利41项、实用新型专利441项、外观设计35项、软件著作权434项，专利及软件著作权数量居行业前列，报告期内，公司“一种磁芯、集成磁元件、有源钳位反正激电路及开关电源”获得国家级“中国专利优秀奖”称号。 公司目前还是“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”、“深圳市工程实验室”，
50、“南山区总部企业”、“绿色通道企业”，公司测试中心获得中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书，公司软件开发管理通过ASPICE能力2级认证。公司在功能安全开发的流程体系通过汽车电子功能安全最高等级ASIL-D认证，全方位覆盖汽车级零部件的全生命周期的安全管理流程，达到汽车级功能安全标准。 （2）客户资源优势）客户资源优势 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 公司立足于团队研发和产业化能力， 从汽车整车厂商开发新车型之初即开始针对车载电源解决方案进行合作， 从而开发出具有针对性、符合其整车设计的车载电源解决方案及产品，并最终成为其供应商。报告期内，公司坚定执