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1、2018 年年度报告 1 / 148 公司代码：600279 公司简称：重庆港九 重庆港九股份有限公司重庆港九股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 148 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会
2、议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨昌学杨昌学、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人熊维明熊维明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹浪曹浪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所审计，公司2018年度实现归
3、属于上市公司股东的净利润135,877,166.94元,母公司净利润59,458,124.84元，按10%提取法定盈余公积金5,945,812.48元,加年初未分配利润414,076,099.11元， 减去已分配的2017年度现金股利145,521,300.12元， 本年度实际可供股东分配利润为322,067,111.35元。 为回报广大投资者，公司拟以2018年末股本692,958,572股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税） ，共计派发现金股利41,577,514.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用
4、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 148 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业
5、务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 44 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 45 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 2018 年年度报告 4 / 148 第一节第一节 释义
6、释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、重庆港九 指 重庆港九股份有限公司 港务物流集团 指 重庆港务物流集团有限公司 报告期 指 2017 年度 1 月-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 两江新区 指 重庆两江新区管理委员会 万州港 指 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 九龙坡港、九龙坡分公司、九集司 指 重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司 江津分公司 指 重庆港九股份
7、有限公司江津分公司 猫儿沱分公司 指 重庆港九股份有限公司猫儿沱港埠分公司 客运总站 指 重庆港九股份有限公司客运总站 国际集装箱码头公司、国集司 指 重庆国际集装箱码头有限责任公司 果园集装箱码头公司、果集司 指 重庆果园集装箱码头有限公司 港九万州公司 指 重庆港九万州港务有限公司 久久物流 指 重庆久久物流有限责任公司 化工码头 指 重庆化工码头有限公司 两江物流 指 重庆港九两江物流有限公司 大宗生产资料公司 指 重庆果园大宗生产资料交易有限公司 港承物流 指 重庆港九港承物流有限公司 重大资产重组 指 2009 年至 2010 年公司实施的资产置换及非公开发行股份购买目标资产的行为
8、波顿公司 指 重庆港九波顿发展有限责任公司 外理公司 指 重庆中理外轮理货有限责任公司 重港电商（或平台公司） 指 重庆港陕煤电子商务有限公司 陕煤物流（或物流公司） 指 陕煤重庆港物流有限公司 珞璜公司 指 重庆珞璜港务有限公司 2018 年年度报告 5 / 148 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆港九股份有限公司 公司的中文简称 重庆港九 公司的外文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CQGJ 公司的法定代表人 杨昌学 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书
9、 证券事务代表 姓名 张强 赵鑫 联系地址 重庆市海尔路298号 重庆市海尔路298号 电话 023-63100700 023-63100700 传真 023-63100700 023-63100700 电子信箱 Z 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司注册地址的邮政编码 400051 公司办公地址 重庆市江北区海尔路298号 公司办公地址的邮政编码 400025 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 证券时报 、 中国证券报 登载年度报告的中国
10、证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司资产证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 重庆港九 600279 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 张辅辙、付勇 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2018 年年度报告 6 / 148 主要会计数据 2018年 201
11、7年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 6,366,590,941.14 6,320,538,389.06 0.73 2,215,420,601.10 归属于上市公司股东的净利润 135,877,166.94 483,281,159.67 -71.88 82,712,588.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,054,475.50 107,374,323.92 -4.02 66,786,730.22 经营活动产生的现金流量净额 495,453,782.12 111,539,426.04 344.20 -193,792,401.10 2018年末 2017年
12、末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,616,942,543.35 3,656,099,070.44 -1.07 3,256,315,939.62 总资产 8,112,838,872.76 8,526,647,837.49 -4.85 7,683,693,373.98 注：归属于上市公司股东的净利润 2018 年较 2017 年有较大减少，主要系上年同期，公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项进行会计处理， 影响利润总额 44,721.27 万元， 对公司 2017 年度业绩产生重大影响。 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财
13、务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.20 0.70 -71.43 0.12 稀释每股收益（元股） 0.20 0.70 -71.43 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.15 0.15 0.10 加权平均净资产收益率（%） 3.75 13.89 减少10.14个百分点 2.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.89 3.09 减少0.20个百分点 2.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同
14、时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 148 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：
15、元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,489,226,206.65 2,068,791,007.59 1,972,648,007.53 835,925,719.37 归属于上市公司股东的净利润 20,260,497.09 40,895,487.33 43,044,926.67 31,676,255.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,186,454.51 35,903,382.36 38,542,921.87 14,421,716.76 经营活动产生的现金流量净
16、额 -34,701,376.50 182,092,316.24 79,045,574.00 269,017,268.38 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 8,762,251.05 458,199,215.67 -2,796,522.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
17、额或定量持续享受的政府补助除外 22,668,940.08 18,751,225.11 16,840,594.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7,070,177.63 4,252,178.62 与公司正
18、常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,884,927.21 374,773.35 974,631.61 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 500,088.11 对外委托贷款取得的损益 162,399.99 196,789.43 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 2018 年年度报告 8 / 148 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营
19、取得的托管费收入 382,062.01 1,203,479.96 1,039,316.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,705,230.57 -2,229,452.50 -4,389,601.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,075,473.09 -1,212,522.23 -1,025,993.52 所得税影响额 -3,667,646.38 -106,250,061.24 334,377.37 合计 32,822,691.44 375,906,835.75 15,925,858.06 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目
20、适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 148 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式说明 1. 港口中转运输业务 公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段 600 多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头（群） ，码头年设计货物吞吐能力 7000 万吨，客运吞吐能力 1000 万人次，拥有 5 个铁水联运换装港（江津蓝家沱、猫儿沱、九龙坡、果园及万州红溪沟）
21、 ，铁路年装卸车能力达 3000 万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额 30%、85%以上。 2. 综合物流业务 公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。 （二）行业情况说明 港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密
22、集型和劳动力密集型特征，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心” ，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司地处长江上游，是西南地区最大的水陆中转港和水陆联运外贸口岸，公司拥有港口、铁路、公路、仓储等资源，综合物流要素较为齐全。公司拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的技术工人，下属各个港口在通过能
23、力、装卸设施和服务质量等方面均具有明显的竞争优势。 1、港口码头通过能力强。近年来通过对港口码头建设投资及改（扩）建，已基本形成了集装箱、件杂散货、商品车和化工等专业化码头（群） ，港口货物通过能力和集装箱吞吐能力位居西南地区首位。 2、铁水联运及综合物流优势明显。公司下属 5 个铁水联运港区，拥有发达的集疏运体系（铁路、公路直通港区） 。公司与战略客户在货物供应链上的服务延伸而形成的“港园一体”经营模式的拓展和提升，以及全程物流的探索，使公司综合物流规模效应得到了稳步发展。 3、集装箱竞争优势明显。公司是长江上游和西南地区规模最大、装卸工艺最先进、服务质量最优质的集装箱枢纽港，目前公司集装箱
24、年吞吐量占重庆水路集装箱年吞吐量的 85%以上。 2018 年年度报告 10 / 148 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，受中美贸易摩擦，国内经济下行压力增大，重庆区域经济增速放缓，三峡船闸检修碍航以及其他物流通道分流等不利因素的影响，公司生产经营面临一定困难，装卸自然吨、货物吞吐量、集装箱吞吐量等主要经营指标均较上年同期有不同程度下降。但公司紧紧围绕多式联运开拓市场，积极融入“一带一路”和“长江经济带”建设，不断创新管理模式和经营模式，确保了公司生产经营的平稳运行。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情
25、况 （一）主要经济指标完成情况 1.财务指标 2018 年度，公司完成营业收入 636,659.09 万元，为年计划的 92.27%，同比增加 4,605.26万元， 增长幅度为 0.73%； 完成利润总额 21,363.32 万元， 为年计划的 101.73%， 同比减少 46,155.19万元,减少幅度为 68.36%；归属于上市公司股东的净利润 13,587.72 万元,同比减少 34,740.40 万元，下降幅度为 71.88%。2018 年度利润总额和净利润较上年同期大幅下降，主要原因是 2017 年公司根据企业会计准则的相关规定对九龙坡土地收储事项及万州港房屋征收补偿进行了会计处理
26、，上述事项分别影响利润总额 44,721.27 万元和 1,426.47 万元。2018 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 10,305.45 万元，同比减少 431.98 万元，减少幅度为 4.02%。 截止 2018 年末，公司资产总额 811,283.89 万元，负债 338,339.43 万元，所有者权益472,944.46 万元，资产负债率 41.70%。公司 2018 年的资产总额较上年减少 41,380.90 万元，资产负债率较上年下降了 2.48%，主要原因是公司在 2018 年兑付了到期的二期中期票据、归还了部分银行借款及支付了 2017 年度现金红利。 2.
27、生产指标 全年完成货物吞吐量 3689.6 万吨，为年计划的 90.7%，同比下降 11.7%；完成装卸自然吨3660.8 万吨，为年计划的 90.4%，同比下降 9.2%；完成集装箱吞吐量 95.5 万标箱，为年计划的84.8%，同比下降 11.5%；完成商滚车吞吐量 16.5 万辆，为年计划的 63.5%，同比减少 39.1%；客运量完成 22.6 万人次，为年计划的 91.1%，同比下降 8.9%。上述货物吞吐量和装卸自然吨是按交通部“港口滚装汽车吞吐量计算方法”调整前的统计方法进行统计。 公司主要生产指标较上年有所下降， 主要原因是九龙坡港区关闭和集装箱吞吐量下降， 但公司万州港区、猫
28、儿沱港区及兰家沱港区等部分港区生产经营形势较好，货物吞吐量、装卸自然吨等主要生产指标均有一定幅度增长。 （二）开拓发展，铁水联运优势进一步显现。 2018 年，公司充分发挥铁水联运的优势，加大上下游货源的揽货力度，加强铁路调度及运力协调，合理优化库场管理，努力提高装卸效率，妥善解决环保、建设与生产之间的矛盾，不断优化和创新铁水联运物流组织方案，确保了铁水联运安全、畅通、高效运行。公司所属铁水联运港区，万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区，共完成铁水联运量 1305 万吨，同比增长 10%，九龙坡港区受码头关闭影响仍完成 147 万吨。 （三）多措并举，集装箱市场变化得到及时应对。 2018 年，受
29、中美贸易摩擦、三峡船闸碍航、废纸进口限制等不利因素的影响，集装箱船舶运营时效延长、部分箱源“弃水登陆” ，导致公司集装箱吞吐量同比出现 10%左右的下降。面对复杂多变的形势， 公司一是充分发挥国集司和果集司的合力优势， 通过新技术不断提高港口生产效率，妥善应对船舶集中涌到情况，有效缩短集装箱在港时间；二是为到港的铁水联运、水水中转集装箱提供绿色通道，开辟专用堆场，全力确保铁水联运和水水中转集装箱的装卸效率；三是通过完善服务要素、扩大业务种类，积极推进和培育“散改集” 、 “滚改集”业务。通过采取多种措施，公司集装箱吞吐量受大环境影响虽然同比有所下降，但占重庆市总量的比重却略有上升。 （四）协同
30、发展，全程物流规模效应和价值得以提升。 2018 年，公司所属各单位认真贯彻执行供应链物流和港航物流协同发展的经营战略，始终坚2018 年年度报告 11 / 148 持“一盘棋”思想，不断增强大局意识，通过围绕铁水联运拓展目标市场，在有效降低物流成本的同时，确保公司全程物流量和经济效益的同步增长。久久物流公司作为全程物流的核心企业，在经济下行压力加大的情况下，坚持大客户战略，协同各个港口物流企业推进全程物流业务，通过物流带动贸易、贸易带动物流，确保全程物流中转量稳步增长。同时，万州港区、猫儿沱港区、兰家沱港区以铁水联运为抓手，通过提升港口装卸效率和质量，加强铁路车辆和船舶运力协调，确保了全程物
31、流货物到发的畅通高效，促进了全程物流规模效应和价值的提升。 （五）强化风控，商贸物流发展质量进一步提升。 2018 年，公司进一步规范所属商贸物流企业的合同管理流程和客户信息档案，推进客户信用评价体系建设，开展企业内部风险评估，用信息化手段对资金占用覆盖率实施全程监控。所属商贸企业依托港口区位优势和聚集、辐射、带动功能，采取开展定向采购模式和集并销售模式推动贸易与物流联动发展。两江物流以果园港为核心，积极发挥重庆市首批战略性新兴服务业现代物流集聚示范区效应，果园钢材市场客户持续增加，果园港综合性钢材现货交易市场聚集效应正在逐步形成。久久物流紧紧围绕港航全程物流服务，在确保风险的前提下，致力于为
32、大客户提供供应链物流增值服务业务，既确保大客户原材料供应，也稳定了港口货源，自身也取得了良好的效益。 （六）战略引领，港口优质资源进一步整合。 2018 年，为进一步整合港口资源，做大、做强、做优港口主业，公司实施了以猫儿沱分公司经营性资产净额和 1,500 万元现金增资并直接控股珞璜港务公司事项。本次增资有利于实现珞璜新港区与猫儿沱老港区的一体化建设和运营，更好地发挥珞璜港区铁、公、水集疏运条件优势，提高港区综合利用效率，更好地满足区域经济发展的物流需求，同时也有效化解了大股东与上市公司之间的同业竞争。 （七）科技创新，智能化港口建设顺利推进。 2018 年，公司加快推进以果园港为代表的智能
33、化港口建设，果集司集装箱功能区 231 平台现已完成交工验收，进入工程结（决）算和竣工验收准备阶段；江津兰家沱港区改扩建项目前期工作也在有序推进，粮食过渡码头已完成施工图设计。 同时，公司加大信息化建设的投入，积极推进智能港口、效率港口的建设。果集司实施了智能闸口系统、外集卡综合管理系统、集卡和流动机械 GPS 定位监控系统等多个信息化建设项目，有效提高了码头工作效率和智能化服务水平。港九万州建设完成了集装箱商务管理系统、现场作业系统、堆场管理系统等综合性物流管理系统，规范了集装箱多式联运信息系统作业流程，极大提升集装箱作业的效率和质量。两江物流完成了仓储系统、商务系统、大宗电商平台的建设，实
34、现了对存放货物的数字化管理， 仓储电子提单实现 24 小时远程开票服务。 久久物流完成了商务贸易信息系统建设，实现了资源共享、信息互通、系统互联、统一实时查看业务运营情况及风险监管数据的需求，为公司加强风险控制提供了数据支撑。 （八）生态优先，绿色港口建设平稳推进。 2018 年，公司认真贯彻国家生态环保法律法规和方针政策，全面开展环境风险源排查，加大投入抓环保督察，发现问题及时整改，积极弥补环保设施设备的历史欠账，设置生态环保工作机构、明确职能职责和全员“一岗双责”环保工作责任制，建立健全环保工作规章制度，制定生态环保工作考核评价办法，全面加强了公司的生态环境保护工作。 （九）狠抓落实，安全
35、意识进一步增强。 2018 年，公司全面加强全员安全生产责任制工作，公司领导带头对经营管理工作和安全生产工作实施同督查、同检查、同指导，有力带动了“层层负责、人人有责、各负其责”工作体系的建设。公司坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相结合，把安全生产压力逐级传递到现场和岗位。委托专业机构对港口企业应急预案进行评估和修订。聘请专业机构开展职业危害监测和评价，采取有效措施加强对职业危害作业点、职业危害因素进行管理和防范，建立从业人员职业健康档案。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
36、 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 2018 年年度报告 12 / 148 营业收入 6,366,590,941.14 6,320,538,389.06 0.73 营业成本 5,903,536,674.04 5,811,427,303.31 1.58 销售费用 6,613,487.02 5,136,200.46 28.76 管理费用 176,309,131.35 175,888,408.78 0.24 研发费用 财务费用 107,170,163.84 104,072,347.94 2.98 经营活动产生的现金流量净额 495,453,782.12 111,539,426.04 344.
37、20 投资活动产生的现金流量净额 -68,095,556.64 -53,311,332.76 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -804,004,950.87 631,507,935.04 -227.32 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 装卸及客货代理业务 942,370,832.94 631,847,269.88 32.95 -10.3
38、3 -3.58 减少 4.70 个百分点 综合物流 504,073,038.29 469,855,280.25 6.79 63.45 67.73 减少 2.38 个百分点 商品销售业务 4,886,582,519.90 4,798,627,980.74 1.80 -0.98 -1.51 增加 0.53 个百分点 房地产销售 -100.00 -100.00 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 重庆主城区内 5,800,571,866.58 5,491,760,706.39 5.32 -0
39、.55 0.67 减少 1.15 个百分点 重庆主城区外 532,454,524.55 408,569,824.48 23.27 14.97 15.49 减少 0.34 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 重庆主城区是指：渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、南岸区、巴南区、江北区、渝北区、北碚区等九个区。 (2).(2). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 装卸及客货代理业务 折旧、燃润物料、人工成本等 631
40、,847,269.88 10.17 655,279,784.05 11.28 -3.58 综合物流 联运运费、营业税金、代理费等 469,855,280.25 7.56 280,120,047.37 4.82 67.73 商品销售业务 商品成本、运费、销售税金等 4,798,627,980.74 77.20 4,872,290,271.06 83.88 -1.51 2018 年年度报告 13 / 148 房地产销售 建筑成本 1,172,389.39 0.02 -100.00 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (3).(3). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用
41、不适用 前五名客户销售额 319,067.46 万元，占年度销售总额 50.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 200,190.03 万元，占年度采购总额 35.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上期数 差异变动金额 差异变动幅度（%） 原因分析 销售费用 6,613,487.02 5,136,200.46 1,477,286.56 28.76 注 1 所得税费用 36,180,755.58 136,665,643.78 -100,484
42、,888.20 -73.53 注 2 注 1：销售费用本期发生额较上年同期有较大增加，主要系下属单位扩大生产营业规模所致。 注 2：所得税费用本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期利润较上期减少所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期数本期数 上期数上期数 差异变动金额差异变动金额 差异变动差异变动幅度（幅度（%） 原因原因分析分析 收到其他与经营活动有关的现金 41,621,150.57 92,555,548.64 -50,934,398.07 -55.03 注 1
43、 支付其他与经营活动有关的现金 49,841,154.92 151,387,064.59 -101,545,909.67 -67.08 注 1 取得投资收益收到的现金 1,882,512.28 30,859,787.13 -28,977,274.85 -93.90 注 2 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,145,003.42 218,175,478.54 -201,030,475.12 -92.14 注 3 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,123,072.34 128,902,298.43 -41,779,226.09 -32.41 注 4 投资
44、支付的现金 174,444,300.00 -174,444,300.00 -100.00 注 5 吸收投资收到的现金 55,080,000.00 -55,080,000.00 -100.00 注 6 偿还债务支付的现金 1,367,040,000.00 562,620,000.00 804,420,000.00 142.98 注 7 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346,942,260.88 151,414,825.49 195,527,435.39 129.13 注 8 注 1：收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期支付往来
45、单位款项减少所致。 注 2：取得投资收益收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上期收到原下属子公2018 年年度报告 14 / 148 司重庆港九波顿发展有限责任公司现金分红所致。 注 3：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期有较大减少，主要系上期处置九龙坡土地所致。 注 4：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司工程项目投入同比减少所致。 注 5：投资支付的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上期出资新设立宜宾港国际集装箱码头有限公司、陕煤重庆港物流有限公司所致。 注 6
46、：吸收投资收到的现金本期发生额较上年同期有较大减少，主要系上期新设立重庆港陕煤电子商务有限公司所致。 注 7：偿还债务支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期归还委托贷款及二期中期票据所致。 注 8：分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上年同期有较大增加，主要系本期支付现金红利增加所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期
47、期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 其他应收款 18,227,513.80 0.22 30,483,873.48 0.36 -40.21 存货 909,386,621.51 11.21 654,907,523.67 7.68 38.86 在建工程 445,977,554.19 5.50 670,472,922.78 7.86 -33.48 预收款项 590,633,422.12 7.28 412,241,032.33 4.83 43.27 应交税费 15,562,463.89 0.19 67,919,103.42 0.80 -77.02 其他应付款 33
48、,666,101.70 0.41 93,031,099.30 1.09 -63.81 一年内到期的非流动负债 50,500,000.00 0.62 452,771,400.50 5.31 -88.85 长期应付款 14,000,000.00 0.17 28,000,000.00 0.33 -50.00 其他说明 其他应收款：其他应收款较上期期末有较大减少，主要系应收单位往来款减少所致。 存货：存货较上期期末有较大增加，主要系库存商品和在途物资增加所致。 在建工程：在建工程较上期期末有较大减少，主要系本期子公司重庆果园集装箱码头有限公司在建工程转固。 预收款项：预收款项较上期期末有较大增加，主要
49、系本期子公司重庆港九两江物流有限公司预收款增加所致。 应交税费：应交税费较上期期末有较大减少，主要系本期缴纳企业所得税所致。 其他应付款：其他应付款较上期期末有较大减少，主要系本期支付中期票据利息及子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司支付股利所致。 2018 年年度报告 15 / 148 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债较上期期末有较大减少，主要系本期偿还中期票据所致。 长期应付款：长期应付款较上期期末有较大减少，主要系本期归还部分融资租赁款所致。 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原
50、因 货币资金-其他货币资金 45,928,200.00 存放在浙商银行股份有限公司重庆分行的票据池保证金账户的资金中， 开具应付的银行承兑汇票保证金余额为 6,078,200.00 元。存放于中国光大银行重庆冉家坝支行的资金中开具银行承兑汇票保证金 39,850,000.00 元。 存货 191,850,000.00 以价值191,850,000.00元存货电子仓单用于中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行质押担保。 固定资产-装卸机械设备 65,219,088.03 向重庆环江融资租赁有限公司售后回租固定资产-装卸机械设备。 无形资产土地使用权果集司土地 348,627,752.17 以账面