三特索道：2018年年度报告.PDF

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1、武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 武汉三特索道集团股份有限公司武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人卢

2、胜、主管会计工作负责人张泉、总会计师张云韵及会计机构负责人公司负责人卢胜、主管会计工作负责人张泉、总会计师张云韵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)赵良才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵良才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投者的实质承诺，能

3、否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 重大风险提示重大风险提示 截至本报告披露日， 公司本次非公开发行截至本报告披露日， 公司本次非公开发行 A 股股份及相关事项已经得到中国证监会出具股股份及相关事项已经得到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ， 公司已向中国证监会行政许可受理的 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ， 公司已向

4、中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。本次非公开发行部门提交书面回复。本次非公开发行 A 股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业

5、务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 14 第五节 重要事项 . 29 第六节 股份变动及股东情况 . 43 第七节 优先股相关情况 . 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节 公司治理 . 59 第十节 公司债券相关情况 . 64 第十一节 财务报告 . 65 第十二节 备查文件目录 . 180 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月-12 月或 2018 年度 阿拉善盟公司 指 阿拉善盟三特旅游发展有限公司

6、保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司 崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 崇阳隽水河公司（合并） 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司、 崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 崇阳旅业公司 指 崇阳三特旅业发展有限公司 创时新一 指 武汉创时新一投资有限公司 当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司 当代教育 指 武汉当代教育体育有限公司 大余湾公司 指 武汉三特大余湾旅游开发有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 梵净山旅业公司（合并） 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司、 贵州三特梵净山旅游观光车有限公司、贵州武陵景区管理有限公司、铜仁

7、梵净山门票销售有限公司、 铜仁梵净山旅游投资有限公司、贵州武陵智慧旅游有限公司 贵州太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 海南公司（合并） 指 海南三特索道有限公司、 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司 猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 华茂股份 指 安徽华茂纺织股份有限公司 华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 克旗旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业开发有限公司 克旗三特旅业公司（合并） 指

8、 克什克腾旗三特旅业开发有限公司、 克旗三特旅业开发有限公司黄岗梁分公司、 克旗三特旅业开发有限公司热水分公司、 克旗三特旅业开发有限公司西拉沐沦分公司 庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司 浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 木兰川旅游开发公司 指 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 木兰置业公司 指 武汉市木兰生态置业有限公司 南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司 南漳古山寨公司（合并） 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司、 南漳三特漫云旅游开发有限公司、南漳三特旅游地产开发有限公司 南漳地产公司 指 南漳三特旅游地产开发有限公司 人福医药 指 人福医药集团股份

9、有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 千岛湖公司 指 杭州千岛湖索道有限公司 千岛湖索道公司（合并) 指 杭州千岛湖索道有限公司、淳安黄山尖缆车有限公司 武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司 武夷山公司 指 武夷山三特索道有限公司 咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司 珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三特索道 股票代码 002159 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有

10、限公司 公司的中文简称 三特索道 公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 （如有） Sante 公司的法定代表人 卢胜 注册地址 武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 注册地址的邮政编码 430073 办公地址 武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 办公地址的邮政编码 430073 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹正 孟妍 联系地址 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园D1 栋 武汉市东湖开发区关山一路

11、特 1 号光谷软件园D1 栋 电话 027-87341812 027-87341810 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/) 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91420000177730287E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次

12、控股股东的变更情况（如有） 本报告期无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼 签字会计师姓名 杨红青、王涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 648,200,560.82 5

13、39,440,636.97 20.16% 451,356,538.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,726,722.18 5,501,395.78 2,348.96% -53,940,340.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 5,012,607.70 -30,134,752.46 116.63% -58,499,011.82 经营活动产生的现金流量净额（元） 248,305,221.69 164,181,040.76 51.24% 38,033,911.31 基本每股收益（元/股） 0.97 0.04 2,325.00% -0.39 稀释每股收益（元/股

14、） 0.97 0.04 2,325.00% -0.39 加权平均净资产收益率 15.08% 0.67% 14.41% -6.11% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,863,827,356.57 2,672,184,867.32 7.17% 2,574,393,477.21 归属于上市公司股东的净资产（元） 960,717,662.85 825,990,940.67 16.31% 822,671,288.84 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1

15、38,666,666 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9716 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国

16、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,670,074.96 157,141,182.03 236,799,928.46 144,589,375.37 归属于上市公司股东的净利润 -27,529,808.82 124,063,459.69 62,310,527.24 -24,117,455.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -27,997,705.23 635,167.81 62,279,177.34 -29,904,032.22 经营活动产生的现金流量

17、净额 18,846,304.99 101,998,167.75 111,265,090.79 16,195,658.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 129,518,336.60 24,711,623.24 -164,363.55 主要系转让咸丰坪坝营公司股权等取得投资收益以及子公司资产处置损益所致。 计入当期损益的政府补助（与企业

18、业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,949,929.84 1,728,198.55 3,345,604.87 主要系海南索道公司、保康九路寨公司等收到政府补助款，崇阳隽水河公司、南漳古山寨公司、咸丰坪坝营公司等收到政府补助本期分摊。详情见财务报告附注中政府补助明细。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业89,790.00 71,832.00 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的

19、应收款项减值准备转回 3,249,825.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,195,902.61 5,503,351.61 203,812.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,051,314.43 减：所得税影响额 -260,687.74 -244,631.94 -72,634.79 少数股东权益影响额（税后） -91,272.91 -126,685.37 -49,668.22 合计 129,714,114.48 35,636,148.24 4,558,670.85 - 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非

20、经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素（一）报告期公司的主要业务、主要产品、经营模式和主要业绩驱动因素 公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发。经过近 30 年的努力探索扩张，公司目前掌握的旅游项目资源主要分布在包括陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江等 9 个省，已逐步实现全国布局、品牌连锁经营，形成了“经营一批、建设一批、储备一批”的项目开发梯次模式。 从

21、业务范围上来看，公司围绕旅游资源进行多种业态的开发和运营，打造了十多个休闲度假旅游目的地。公司旗下的休闲度假旅游目的地包含的产品模块有：以索道为主的景区交通接驳体系、景区综合运营体系和特色营地住宿产品体系。 1、索道、索道 公司在国内投资建设、运营的景区交通接驳项目有：陕西华山三特索道、贵州梵净山索道、浙江千岛湖梅峰索道及黄山尖索道、海南猴岛跨海索道、江西庐山三叠泉缆车、湖北南漳春秋寨索道、湖北保康霸王河索道、湖北崇阳燕子娅索道、内蒙大青山索道、内蒙黄岗梁索道（建设中） 、湖北柴埠溪索道、广东珠海石景山索道滑道、广东白云山滑道及滑草等。其中，华山三特索道、贵州梵净山索道被中国索道协会授予客运索

22、道安全服务质量“5S”等级证书和奖牌。 2、景区、景区 在掌握旅游景区资源方面，公司已形成跨区域布局。由公司投资建设、目前在运营中的景区项目有：贵州铜仁梵净山旅游区（国家 5A 级旅游景区） 、海南陵水南湾猴岛生态旅游区（国家 4A 级旅游景区） 、湖北崇阳浪口温泉旅游区、湖北南漳春秋寨景区（国家 4A 级旅游景区） 、湖北保康九路寨生态旅游区（国家 4A 级旅游景区） 、内蒙古克什克腾旗自驾休闲旅游区、广东广州白云山极限运动中心、海南陵水浪漫天缘海上运动休闲中心等。其中，贵州铜仁梵净山旅游区和海南陵水南湾猴岛生态旅游区还被评为了“国家标准试点单位”。 3、营地住宿、营地住宿 目前公司投资、建

23、设、运营的营地住宿类项目包括：崇阳浪口温泉精品酒店、陕西华山侠文化主题客栈、湖北南漳古寨客栈、湖北保康九路寨木屋营地、内蒙黄岗梁房车营地和帐篷营地等。 报告期，公司主营业务驱动因素包括：1、景区强力宣传、精准营销实现景区客流的增长；2、通过增加项目收益点、优化客源结构、提高游客转化率而带来的客单价提升；3、景区知名度的提升，带来客流的增长。 （二）报告期内行业背景概况及公司所处的行业地位（二）报告期内行业背景概况及公司所处的行业地位 1 1、行业背景概况、行业背景概况 （1）旅游经济稳步增长，持续处于景气区间 根据国家统计局数据，近年来，我国宏观经济增速放缓，未来经济增速下行的压力仍较大，但分

24、产业看，第三产业在 GDP 中占比处于稳步增长状态，尤其是在一系列政策扶持下，旅游业已逐渐发展成为国民经济战略性支柱产业。2018 年我国境内旅游的人数为 55.39 亿人次，一年人均出游 4 次，我国已经进入了大众旅游时代。旅游既是大产业，又是大民生，已经成为人民幸福生活的必需品。 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 年份 GDP （万亿元） 旅游总收入 （万亿元） 旅游总收入占GDP比 旅游业综合贡献率 2014年 64.40 3.73 5.79% 10.39% 2015年 68.55 4.13 6.02% 10.80% 2016年 74.36 4.69 6.31

25、% 11.01% 2017年 82.71 5.40 6.53% 11.04% 2018年 90.03 5.97 6.63% 11.04% （2）行业管理机制机构改革对旅游业提出新要求 2018 年，国务院实施机构改革，将国家旅游局和文化部合并，成立了文化和旅游部。这一重要决策要求旅游业的发展和旅游产品的打造必须更好地依托文化、挖掘文化、融合文化，让文化成为旅游的灵魂，用文化提升旅游的品质。 另一方面，传统文旅行业高度依赖的自然类资源归自然资源部和生态环境部管理，进一步明确了生态环境保护的体制机制，将生态保护职能正式落实于政府机构职能设置上，对资源、生态保护和环境保护提出了更严格的要求。 此次国

26、务院机构改革，提升了旅游业地位，同时也对旅游业基于政治、经济、文化、生态、社会责任等方面的可持续发展能力提出了新要求，为旅游业发展开辟了新的空间。 （3）“降低重点国有景区门票价格”政策出台,低门票、去门票趋势显现 2018 年，政府工作报告明确指出“降低重点国有景区门票价格”。2018 年 6 月 28 日，国家发展改革委关于完善国有景区门票价格形成机制降低重点国有景区门票价格的指导意见（以下称 指导意见 ） 。 “去门票化”或“低门票化”已经成为公共资源类旅游景区的大势所趋。 公司所经营的景区虽不属于指导意见要求的“去、降”范围，但也主动响应政策号召，自 2018年 10 月起，梵净山景区

27、门票均下调 10 元。 2 2、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 公司自 1995 年确定了以旅游客运观光索道为主导产业的专业化发展战略以来，共建设、运营索道二十余条。目前，公司是国际索道协会（OITAF）首批中国企业会员、中国索道协会的副理事长单位，在旅游客运索道拥有数量、设备的种型及技术创新等方面居全国同行业前列。公司参与起草客运索道企业安全生产标准化评定标准、客运索道安全服务质量等多项行业标准。“三特索道”成为中国资源型旅游行业的著名品牌。 2003 年以来，顺应公众对旅游产品需求的升级，公司业务由索道专业化领域向旅游业多元化发展，先后投资、建设、经营了十多个旅游目的地项目，规划控

28、制的景区面积超过 2000 平方公里，北至内蒙古，南至海南岛，实现了不同自然生态、气候环境、人文内涵的合理布局，在中国旅游企业中独树一帜，为公司跨区域旅游资源连锁开发奠定了坚实基础。公司参与编制梵净山国家级服务标准化试点标准等行业标准，旗下景区海南陵水南湾猴岛生态旅游区被评为“全国扶贫示范单位”，在行业内取得一定的品牌美誉度。 国家旅游局高度肯定公司在旅游产业投资方面的成绩， 2017 年授予公司第三届“中国旅游产业杰出贡献奖（飞马奖）”。 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化

29、情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期在建工程较期初减少 29,090.82 万元，降低 64.54%，主要系转让咸丰坪坝营公司和木兰置业公司股权后，其不再纳入合并范围致使在建工程相应减少；克旗旅业公司和崇阳旅业公司因在建工程大量转固，致使在建工程减少。 货币资金 报告期货币资金较期初增加 55,971.84 万元，增长 644.82%，主要系经营活动、投资活动及筹资活动现金流量净额均增加所致。 其他应收款 报告期其他应收款较期初增加 8,327.53 万元， 增长 167.1%， 主要系本期支付履约保证金列入其他应收款，咸丰坪坝营公司股权转让款剩余尾款以及公司终止承包月亮湖项目应收回

30、的款项所致。 存货 报告期存货较期初减少 12,908.18 万元，降低 50.38%，主要系崇阳三特旅业公司将浪口温泉小镇及小镇周边相关地块出租，相关资产由存货转为投资性房地产；转让木兰置业公司股权使其不再纳入合并范围致存货减少。 持有待售资产 报告期持有待售资产较期初增加 2,079.06 万元，主要系公司转让南漳地产公司股权，将南漳地产公司整体资产划分为持有待售资产所致。 其他流动资产 报告期其他流动资产较期初减少 204.59 万元，降低 94.61%，主要系留抵增值税减少所致。 长期应收款 报告期长期应收款较期初增加 5,000 万元，主要系公司通过专项计划发行资产支持证券进行融资，

31、设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中公司全额认购次级资产支持证券 5,000 万元。 投资性房地产 报告期投资性房地产较期初增加 10,202.94 万元，增长 20,810.77%，主要系崇阳三特旅业公司将浪口温泉小镇及小镇周边相关地块出租，相关资产由存货转为投资性房地产； 长期待摊费用 报告期长期待摊费用较期初减少 2,719.45 万元， 降低 46.81%， 主要系本期正常摊销较上年同期减少；子公司项目处置致长期待摊费用减少；阿拉善盟公司因终止承包协议将剩余长期待摊费用转入其他应收所致。 递延所得税资产 报告期递延所得税资产较期初增加 55.11 万元，增长 42.26%，主

32、要系计提坏账导致递延所得税资产增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有一支对中国旅游市场有着深刻认识和具有丰富实践经验的管理团队，取得了一系列独特、原生态的优质资源，具备较为突出的优质旅游资源控制能力，确立了成熟的跨地域发展的业务拓展模式，对旅游发展有着超前的判断能力和专业化、系统化的开发能力。公司经过 20 多年摸索和努力，公司创建的品牌在旅游市场具有一定影响力。 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （1）跨区域开发、经营、管理能力 二十多年来，公司开发建设的项目布局全国，北至内蒙古坝上草原、南至海

33、南岛，实现了不同纬度自然生态、气候环境、人文内涵的产品合理布局。二十年的专业经验决定了公司在索道、景区领域有超前的判断能力、专业化、系统化的开发能力、安全运营的管理控制能力。 公司培养了一支专业素养较高、执着忠诚的管理团队。在专业人才培养上，公司与中国索道协会、崇阳龙翔技工学校联合建立索道维修专业定向委托班，开创了索道职业教育培训的先河，改变了索道行业传统的招工及人才培养方式，为公司的专业技术人才梯队储备了力量。 （2）对原生态独占性资源的控制能力 旅游行业的竞争在很大程度上是对旅游资源的竞争。拥有旅游资源的状况，决定了公司未来的发展方向和竞争实力。目前公司所控制的旅游资源的数量和质量与同行企

34、业相比处于领先地位，保证了公司可持续发展的空间和潜力。 （3）品牌影响力 公司先后创立了“三特索道”、“三特景区”等品牌，在业内获得了一定的认可，为产业升级打下了基础。“华山三特索道”、“梵净山景区”、“猴岛景区”品牌，在市场上拥有一定的口碑和美誉度。 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期，公司营业收入、净利润均创近年新高，总体经营情况趋势向好。2018 年，公司实现营业收入64,820.06 万元，较去年同期增长 10,875.99 万元、增幅 20.16%；归属于上市公司股东的净利润 13

35、,472.67万元，较去年同期增长 12,922.53 万元、增幅 2348.96%；扣除非经常性损益后的净利润 501.26 万元，较去年实现扭亏为盈。 2018 年营业收入和利润增加的主要原因： 1、主要子公司盈利水平稳步提升。 2、部分处于建设期、培育期的项目，边经营边建设，营业收入有所增长，部分项目实现了一定程度的减亏。 3、报告期，公司继续推行“资产梳理”计划：通过盘活存量资产，如转让所持咸丰坪坝营公司 100%股权等实现投资收益；通过关停并转多个经营业绩不佳的子公司、管理平台公司，相应减少亏损。 （一）主要子公司经营情况（一）主要子公司经营情况 1、盈利子公司 单位：万人/次、万元

36、 公司名称 2018年 2017年 接待游客 （万人/次） 营业收入 净利润 接待游客 （万人/次） 营业收入 净利润 梵净山旅业公司（合并) 120.07 25,459.42 11,660.58 83.15 18,217.54 7,149.06 华山索道公司 204.08 15,021.25 6,324.47 146.17 9,886.89 3,716.15 海南公司（合并） 104.36 9,479.10 3,758.86 102.81 8,869.10 3,794.89 千岛湖索道公司（合并) 90.26 3,151.11 1,504.53 90.60 3,204.90 1,511.43

37、 庐山三叠泉公司 50.12 2,952.23 1,605.37 47.82 2,841.75 1,089.51 珠海索道公司 30.95 1,168.45 345.47 26.25 965.51 372.92 （1）2018 年，梵净山全年接待游客人数约 120 万人次，比去年同期增加约 37 万人次，游客年接待量首次实现百万级突破；实现营业收入 25,459.42 万元，较去年同期增长约 40%，创造了梵净山自开业以来同期历史新高。 在日常的项目运营管理服务工作中，梵净山公司围绕运营管理、项目拓展、市场营销、安全生产和对外关系六个方面积极开展标准化、 精细化的工作， 推出了东线全网实名制售

38、票办法， 提升景区“智慧”能力，强化全山一体化管理；重点开展了“大山里的文化自信”、“天空之城抖音节”等一系列主题营销活动，塑造了梵净山景区的品牌形象， 提升了梵净山景区的知名度。 2018 年 7 月 2 日， 梵净山成功列入世界自然遗产，成为我国第 13 处世界自然遗产；10 月 29 日，梵净山景区成功被国家文化和旅游部授予国家 5A 级旅游景区。梵净山申遗成功和获得 5A 景区荣誉也使得梵净山景区知名度提升、客流量增加。 （2）2018 年，华山索道公司接待游客约 204 万人次，同比增长近 40%，创近年来新高；实现经营收入 15,021.25 万元，同比增长约 52%。 2018

39、年，华山索道按照“智慧创造惊喜”的管理理念，不断推进“智慧索道”建设步伐，初步实现了索道安全管理向“智慧化”转型升级。同时华山索道公司强力开展营销工作，全面执行“赏华山标志美景武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 必上北峰”的营销策略，持续提升往返乘索率，市场影响力得到进一步提升。 （3）海南项目公司集中力量加大散客市场的客源挖掘力度，加大对外宣传，积极策划旅游活动，积极拓展客源，报告期散客增长较快。 2018 年，海南索道公司和海南猴岛公园累计接待游客约 104 万人次，较去年实现小幅增长；两公司合计实现经营收入 9,479.10 万元， 较去年同期增长 6.88%；

40、 合计净利润 3,758.86 万元， 较去年同期略有下降。海南公司（合并）收入与净利润反向变动，主要系集团公司合并项目公司业务板块，并编入新增人员增加了海南公司人工成本所致。 （4）近年来，千岛湖景区游客下湖人数呈下降趋势，对此，千岛湖索道公司通过加强网络及地区市场宣传，强化与区域市场旅行社合作，优化游船游线设计，改进购票措施等，有效稳定了客源，提高了游客上岛率和乘索率。2018 年，千岛湖索道公司（合并）实现净利润 1,504.53 万元，较上年同期基本维持平稳。 （5）庐山三叠泉公司在强化安全生产管理、优化美化环境、提升服务质量的基础上，围绕“积极拓展，稳中求进”的思路，针对来山游客，开

41、展多形式营销宣传工作，加强景区宣传力度，2018 年实现营业收入 2,952.23 万元，同比增长 3.89%；实现净利润 1,605.37 万元，同比增长 47.35%；年接待游客 50.12 万人次，创下历史新高，同比增长 4.81%。 （6）珠海索道公司 2018 年实现营业收入 1,168.45 万元，较去年同期增长约 21%，实现净利润 345.47万元。值得关注的是，伴随着“粤、港、澳大湾区”建设步伐的加快，珠海公司积极开展项目升级改造前期工作，该项目改造升级已纳入“珠海市城市阳台建设规划”中，提升了珠海项目的发展空间。 2、建设期、培育期项目子公司 处于建设期、 培育期的项目公司

42、， 由于项目业态尚不完整、 未能实现规模效应， 收入未达到理想状态，加上在建工程转固、停止利息资本化等因素影响了成本，业绩一般表现为亏损。 单位：万人/次、万元 公司名称 2018年 2017年 接待游客 （万人/次） 营业收入 净利润 接待游客 （万人/次） 营业收入 净利润 南漳古山寨公司（合并） 19.61 851.37 -215.45 15.49 713.96 -346.74 保康九路寨公司 3.86 523.34 -951.61 2.28 294.15 -816.66 浪漫天缘公司 10.42 881.46 -773.64 10.28 702.15 -954.40 崇阳三特旅业公司

43、8.00 1,279.71 -2,316.50 7.76 948.21 -348.56 崇阳隽水河公司（合并) 3.33 884.40 -1,208.05 1.60 670.74 -1,545.24 克旗三特旅业公司（合并） 0.52 202.14 -2,731.72 1.68 239.41 -1,353.18 报告期，上述项目公司在经营管理上不乏亮点： （1）南漳古山寨公司 2018 年共接待游客 19.61 万人次，较上年同期增加 4.12 万人次；实现营业收入851.37 万元，同比增长 19.25%，净利润-215.45 万元，较上年同期减亏约 131 万，减亏幅度达 37.86%。

44、2018 年，南漳古山寨公司开源节流，严格控制成本费用，同时积极开展营销活动，不断拓展网络营销渠道，开辟新市场，提高了景区知名度；同时积极探索旅游+体育、研学等旅游项目新模式，取得一定突破，并带动了当地餐饮、住宿、土特产的销售大幅度增长。 （2）保康九路寨公司 2018 年实现营业收入 523.34 万元，同比增长 78%；接待游客 3.86 万人次，同比增长 69.30%；净利润-951.61 万元，比上年同期亏损 16.52%。 2018 年，保康九路寨公司通过强力营销，开业一年多来，游客量持续增加。同时，报告期保康九路寨武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 景区荣

45、升为国家 4A 级旅游景区，进一步提高了景区的知名度。 （3）浪漫天缘公司作为对南湾猴岛滨海旅游新领域的尝试，项目处于探索阶段，报告期，浪漫天缘公司新增营运项目，实现营业收入 881.46 万元，较上年增长 25.54%，相应减亏。 （4）崇阳两公司 2018 年实现了项目营收的明显增长，全年共接待游客 11.33 万人次，实现营业收入2,164.11 万元，创历史新高，较上年同期增长 33.67%。 报告期，崇阳项目公司开展研学项目合作，将温泉小镇作为研学基地租赁给合作方经营，取得了租金收入。同时，由于武汉田野牧歌酒店管理有限公司注销，其崇阳分公司业务交由崇阳项目公司经营管理，因此报告期崇阳

46、旅业公司营业收入较去年同期有较大增长，但同时也承担了原酒店管理公司的成本费用，使成本费用也大幅增加，另外，受在建工程转固使折旧增加、资产处置等多方面因素影响，本期与去年同期对比亏损相应增加。 （5） 2018 年， 克旗旅业公司 （合并） 实现营业收入 202.14 万元， 较上年同期减少 15.57%； 净利润-2731.72万元，较上年亏损增加。 由于省际大通道改建高速工程施工，主干道封闭，使景区外部交通主通道无法通行，致使游客无法进入，另外克旗境内上半年旱灾严重，草原干枯沙化严重，使得以草原为主的景观资源吸引力大打折扣，致使全旗旅游人数全面下降。另一方面，克旗公司各项目的建设工作稳步推进

47、中，本报告期因黄岗梁景区项目完工，利息停止资本化，使财务费用大幅增加；热水温泉小镇 10 月试营业，营业成本费用大幅增加。综上原因，克旗公司本报告期收入减少，亏损大幅增加。 （二）（二）“资产梳理资产梳理”工作推进情况工作推进情况 2018 年，公司关停部分盈利能力差的子公司，处置部分公司股权：一是完成了咸丰坪坝营公司股权转让，取得投资收益 13,171.02 万元；二是完成了木兰置业公司、南漳地产公司的股权转让，将原控股子公司三特爱乐玩公司变更为参股公司，进一步回归主业；三是完成了 6 家平台型子公司的注销工作，进一步优化公司产业结构。 在集团总部层面， 公司结合当前旅游业产业发展趋势和公司

48、自身实际情况， 根据 “三加强、 六统一” ，即： “加强法务风控、加强审计监察、加强企业文化建设，统一项目研发、统一项目建设、统一财务管理、统一人力资源管理、统一信息应用、统一品牌推广”的原则，调整了公司组织架构，进一步优化了公司各部门职能，围绕服务经营狠抓管理，为公司更好、更快地发展奠定了坚实基础。 （三）融资工作推进情况（三）融资工作推进情况 1、非公开发行 A 股股票 报告期，公司积极推进非公开发行 A 股工作，本次拟发行的募集资金总额不超过 54,500 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金用于偿还长期借款 50,500 万元和补充流动资金 4,000 万元。截至本报告披露日

49、，公司本次非公开发行 A 股股份及相关事项已经得到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，公司已向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。本次非公开发行A 股股份及相关事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。 2、开展资产证券化 报告期，公司调整了资产证券化方案，将下属全资子公司梵净山旅业公司、庐山三叠泉公司、千岛湖索道公司和海南索道公司的 4 条索道乘坐凭证转让给作为 SPV 的资产支持专项计划， 并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过 8 亿元

50、，期限不超过 5 年，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。公司将本次开展资产证券化的申报文件提交深圳证券交易所后，于 2018 年 7 月 20 日收到深圳证券交易所关于天风证券“三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函（深证函2018322 号）。 武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2018 年 12 月 11 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划募集专户实际收到参与资金 8 亿元，募集专户中的认购金额已经达到三特索道集团索道乘坐凭证资产支持专项计划说明书约定的专项计划目标募集金额，专项计