龙洲股份：2018年年度报告.PDF

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1、龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 龙洲集团股份有限公司龙洲集团股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20192019- -034034 2019 年年 04 月月 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责

2、任。带的法律责任。 公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员）廖世雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖世雄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险，原油、成品油及天然原油、成品油及天然气价波动风险气价波动风险，公司快速扩张带来的管理风险公司快速扩张带来的管理风险，并购重组整合风险并购重组整合风险，

3、商誉减值商誉减值风险风险，应收账款管理应收账款管理等等风险风险。具体参见本报告“第四节具体参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”经营情况讨论与分析”中“九中“九 公司未来发展的展望” ，请投资者注意投资风险。公司未来发展的展望” ，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 562,368,596 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本积金转增股本。 龙洲集团股份有限公司

4、2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1313 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5151 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 5959 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 6060 第九节第九节 公司治理公司治理

5、 . 7070 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 7676 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 7777 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 199199 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 龙洲股份、龙洲运输、公司、本公司 指 福建龙洲运输股份有限公司 交通国投 指 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东 交发集团 指 龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司 交建集团 指 龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司 龙岩公交公司 指 龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司 中龙天利

6、指 中龙天利有限公司，交发集团全资子公司 厦门特运 指 厦门特运集团有限公司，公司股东 宁德汽运 指 福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东 漳州长运 指 福建漳州市长运集团有限公司，公司股东 兆华投资 指 新疆兆华股权投资有限合伙企业，原名为北京兆华投资有限公司、新疆兆华投资有限公司，重组交易对方，现公司第二大股东 兆华创富 指 天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙） ，重组交易对方，现公司股东 和聚百川 指 西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙） ，重组交易对方，现公司股东 丝绸南道 指 新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙） ，重组交易对方，现公司股东 金茂赢联 指 苏州金茂赢联股权投

7、资基金合伙企业（有限合伙） ，重组交易对方，现公司股东 龙洲股份员工资管计划 指 长城国瑞-众城之龙洲股份 1 号员工持股计划定向资产管理计划， 由龙洲股份员工持股计划全额认购 新疆嘉华创富 指 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） 兆华供应链 指 兆华供应链管理集团有限公司， 原名为 “天津兆华领先有限公司” 、 “天津兆华领先股份有限公司” ，公司全资子公司 北京中物振华 指 北京中物振华贸易有限公司，公司全资孙公司 山西兆华沥青 指 山西兆华沥青有限公司，公司控股孙公司 新宇汽车 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 雪峰汽车 指 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全

8、资孙公司 梅州新宇 指 梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 梅州中宝 指 梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股孙公司，实际控制孙公司 梅州华奥 指 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 星马王汽车 指 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 厦门诚维信 指 厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司 曼之洲汽车 指 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 畅丰专汽 指 龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司 东莞中汽宏远 指 东莞中汽宏远汽车有限公司，公司控股孙公司 龙岩龙洲物流 指 龙岩市龙洲物流配送有限

9、公司，公司全资子公司 安徽中桩物流 指 安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司 华辉商贸 指 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司 龙兴公路港 指 龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司 武夷运输 指 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 岩运石化 指 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 天津龙洲天和 指 天津市龙洲天和能源科技有限公司，原名为天津市蔓莉卫生制品有限公司，公司控股子公司 金润保理 指 金润商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信

10、息 股票简称 龙洲股份 股票代码 002682 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 龙洲集团股份有限公司 公司的中文简称 龙洲集团 公司的外文名称（如有） LONGZHOU GROUP CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） 无 公司的法定代表人 王跃荣 注册地址 福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 注册地址的邮政编码 364000 办公地址 福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 办公地址的邮政编码 364000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘材文 刘材文

11、联系地址 福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 电话 0597-3100699 0597-3100699 传真 0597-3100660 0597-3100660 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/ 公司年度报告备置地点 福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350000753125975Q

12、 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周百鸣、何航、邹昕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 王丰、黄世瑾 201

13、7 年 3 月 22 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 6,839,425,949.60 4,750,821,263.37 43.96% 2,377,638,522.07 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,339,588.18 167,197,736.63 0.08% 50,312,477.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 132,335,202.26 154,375,497.90

14、-14.28% 26,802,459.24 经营活动产生的现金流量净额（元） -927,387,242.98 -26,653,873.33 3,381.58% -106,192,330.22 基本每股收益（元/股） 0.30 0.32 -6.25% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.32 -6.25% 0.19 加权平均净资产收益率 6.02% 7.12% -1.10% 3.65% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 9,880,562,806.38 7,164,279,729.33 37.91% 4,668,640,470.40 归

15、属于上市公司股东的净资产（元） 2,847,712,589.97 2,714,817,168.99 4.90% 1,394,475,167.20 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

16、产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 802,651,197.45 1,123,414,111.64 1,204,256,724.39 3,709,103,916.12 归属于上市公司股东的净利润 19,089,258.99 53,026,323.94 19,218,714.06 76,005,291.19 归属于上市公司股东的扣除非

17、经常性损益的净利润 -5,389,096.96 49,384,305.31 11,054,001.65 77,285,992.26 经营活动产生的现金流量净额 -162,933,733.66 -106,757,018.31 22,999,785.81 -681,283,990.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 54,060,028.9

18、6 -1,428,447.17 20,733,415.95 处置固定资产及长期股权投资等净收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,999,113.24 11,026,088.34 18,894,751.70 与公司日常活动无关的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 207,928.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 927,128.36 11,490,063.26 -1,024

19、,766.42 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 16,620,849.71 4,779,684.03 8,980,456.46 少数股东权益影响额（税后） 18,361,034.93 3,485,781.67 6,320,854.79 合计 35,004,385.92 12,822,238.73 23,510,018.02 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因

20、适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司仍主要从事现代物流（含沥青供应链）、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务。 1、现代物流业务 公司的物流业务涵盖了沥青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和专业货运业务，主要由下属子公司经营。 该项业务初始阶段为专业货运业务，主要通

21、过购买散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢式货车等专用车辆，用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、冷链运输等各个领域。近年来，通过投资新建和收购兼并，在天津、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区（库区和港口码头），不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流服务产业发展。 公司物流业务中， 全资子公司兆华供应链从事的沥青供应链业务占比较大， 其业务模式主要是： 从上游石油化工企业 （炼厂）采购基质沥青，经过运输、仓储、改性加工，通过参加投标获得业务机会，有针对性地向下游道路施工企业供应符合其需求的沥青产品。近

22、二十年来，随着我国公路基础设施投资建设迅速增加，带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平；近年来，我国沥青行业也发展成为是一个高度成熟、充分竞争的行业。兆华供应链立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，构建了沥青供应的完整业务链条。兆华供应链拥有十五年以上的行业经验，对客户的需求理解深刻，借助其沥青特种集装箱的核心优势，整合资源，完善物流网络，根据客户需求提供定制化的沥青解决方案，经过近年发展，其已在沥青供应链行业拥有领先地位。 2、汽车制造、销售及服务业务 公司的汽车制造、销售及服务业务由公司下属各子公司经营。该项业务原主要为乘用车辆和

23、货运车辆的代理销售、配件销售以及车辆检测、 维修服务， 旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、 奥迪、 一汽大众、 宝沃等中高端品牌乘用车、 以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省龙岩市、厦门市和广东省梅州市。2016年度，公司通过收购畅丰专汽70%股权，从而进入专用汽车研发、制造细分领域。2018年7月，在2015年通过增资取得东莞中汽宏远33.5%股权的基础上，公司又收购了东莞中汽宏远17.5%的股权，实现控股，从而介入新能源客车的研发、制造领域。 3、汽车客运及站务服务业务 公司的汽车客运及站务服务业务系公司原传统核心产业， 包括班车客运、 旅游客运、 出租客

24、运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运是核心业务，包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区，截至2018年12月31日：公司拥有35个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站14个；拥有班线客运车辆1,530辆、旅游车135辆、出租车599辆、公交车549辆；拥有客运班线822条，班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市，并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。 4、成品油及天然气销售业务 公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、

25、运营加油加气站。目前，与中石化合作的子公司岩运石化拥有加油站6个、在建加油站1个；与中海油合作的子公司龙洲海油拥有加气站2个、油气合建站1个、在批在建油气合建站2个，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过合资公司经营。在南平地区主要由武夷运输与中石油合作，其控股子公司拥有加油站3个，武夷运输另有在批在建加油站2个；在天津地区公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设有CNG天然气加工厂一座， 该项目设计产能日供气量可达30万立方。 在安徽芜湖地区中桩物流正在其港后物流园建设油气电合建站1个。 5、其他业务 为延伸产业链，打造交通服务产业立体化的发展

26、体系、提升相关产业的融合发展，公司开展商业保理、供应链管理等业务，相关业务主要依托下属公司经营。 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资比年初减少 7,007.19 万元，下降 59.58%，主要是全资子公司新宇汽车 2018 年 7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远 17.5%股权后持股比例增至 51%，东莞中汽宏远从 2018 年 8 月起纳入合并报表范围，长期股权投资减少 8,667.88 万元。 固定资产

27、报告期末固定资产净额比年初增加20,312.29万元， 主要是东莞中汽宏远纳入合并增加的21,074.71万元。 无形资产 报告期末无形资产净额比年初增加 16,624.43 万元，主要是东莞中汽宏远纳入合并增加的土地使用权净额 13,438.83 万元。 在建工程 报告期末在建工程比年初增加 6,084.60 万元，增长 73.11%，主要是安徽中桩物流码头物流园工程本期增加 5,310.01 万元，龙兴公路港工程本期增加 1,701.31 万元，安徽中桩物流码头一期项目转入固定资产减少在建工程 4,689.87 万元。 商誉 报告期末商誉比年初增加 5,681.39 万元，主要是全资子公司

28、新宇汽车 2018 年 7 月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远 17.5%股权增加商誉 6,913.37 万元，本期计提商誉减值 1,611.47 万元。 其他应收款 报告期末其他应收款净额比年初增加 98,181.18 万元，增幅 597.99%，主要是期末东莞中汽宏远应收新能源汽车销售的政府补助 100,376.41 万元。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）在整体经营方面 1、特许经营优势 公司产业链上的沥青供应链、 港口码头综合服务、 汽车制造、 销售及服务、 汽车客运及站务服务、 成品油及天然气销售、商业保

29、理等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，港口码头运营须取得港航管理部门的港口经营许可，新能源客车制造需取得国家整车生产资质，汽车4S店须取得厂家的区域代理权， 公司汽车客运及站务服务经营须取得交运管部门的特许经营许可， 成品油及天然气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可， 商业保理须取得主管部门的保理牌照。 这些特许经营权和资质的取得有利于确保公司在区域内的行业地位，为公司相关业务的发展奠定了坚实基础。 2、产业链延伸优势 公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营现代物流服务（含沥青供应链）、汽车制造

30、、销售及服务、汽车客运及站务服务，以及成品油及天然气销售等业务，在重点发展现代物流服务的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发展战略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公司的抗风险能力。 （二）在具体业务方面： 1、沥青供应链业务的运输模式优势 公司全资子公司兆华供应链拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳式船级社、国龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 际集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得铁路正式运行批准。其以此开创了水路、铁路、公路多式联运、一站

31、式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数，仅在施工现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改变了传统沥青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。 2、港口码头运营区位优势 近年来国家高度重视和深入推动长江经济带的发展，随着“共抓大保护、不搞大开发，整治清理长江岸线非法码头”等绿色发展理念的扎实推进，相关产业政策陆续落地。中桩物流港口码头位于芜湖长江大桥综合经济开发区，地理位置优越，水陆交通便捷；2018年1月起紧邻中桩码头的芜湖长江二桥、高速公路三山出口的陆续开通，交通区位优势更加显现。 同时

32、，随着芜湖市非法小码头的清理完毕，中桩物流码头港口吞吐量不断增长，港务作业的效率和服务能力大幅提升；另外，随着码头装卸量增加及码头配套堆场的场内道路、场地硬化等基础设施的不断完善，中桩物流拥有的240亩码头配套堆场优势也逐步体现。 3、新能源汽车研发制造区域竞争优势 汽车行业具有生产资质、技术、资金和规模等方面的进入壁垒，公司控股孙公司东莞中汽宏远是东莞地区唯一一家拥有生产新能源客车整车资质的企业，为广东省高新技术企业，拥有多项电动客车生产研发的专利技术，已形成较为完善的“宏远牌”新能源车系，具备一定的技术实力；同时，东莞中汽宏远在所处区域具有良好的市场竞争优势。 4、汽车客运及站务服务的经营

33、区域的行业地位优势 公司汽车客运及站务服务业务具有明显的规模经济特性。 自2003年成立以来， 公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了永定县龙翔公共交通有限公司等十数家客运企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业-武夷运输，控股比例达到61.49%，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位， 有助于公司统一调度资源， 提高了管理效率与车辆实载率， 增强了竞争能力与利润水平， 规模效应明显。 龙洲集团股份有限公司

34、2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 （一）整体经营情况 2018年度， 面对全球经济复苏见顶、 国内经济增速下行、 中美贸易摩擦加剧、 政府不断加强金融风险管控等复杂的国际、国内经济形势，公司经营层坚定信心，持续秉持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，围绕产业一体化，持续深化产业升级转型、提质增效：一方面聚焦优势、精准发力，借助国家“一带一路”发展战略以及大力推动道路交通基础设施建设带来的发展机遇，加大力度发展沥青供应链业务、港口码头服务等现代物流业务。另一方面优化结构，合理布局， 不断加强经营管理， 实

35、现了汽车制造、 销售及服务、 汽车客运及站务服务、 成品油及天然气销售等业务的平稳发展。报告期内， 公司实现营业收入683,942.59万元， 比上年同期增长43.96%； 实现营业利润29,917.98万元， 比上年同期增长30.87%；实现归属于上市公司股东净利润16,733.96万元，比上年同期增长0.08%。 （二）主要业务经营情况 1、现代物流业务 （1）沥青供应链业务 报告期内，面对复杂的国内外市场经济形势，兆华供应链坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心竞争优势，利用已有北方区域市场优势地位，不断开拓市场区域，不断扩大品牌知名度和影响力，同时在企业经营管理上，加强内控管理降低企业

36、经营风险，研发团队不断改善和提高产品质量，保持了经营业绩的持续稳定增长。 报告期内，兆华供应链沥青供应链业务实现营业收入212,284.91万元，比其上年同期增长7.71%；实现归属于上市公司净利润12,146.00万元，比其上年同期增长3.72%。 （2）港口码头综合服务业务 2018年以来，随着国家整治清理长江岸线非法码头工作的扎实推进，以及2018年1月起紧邻中桩物流港口的芜湖长江二 桥、高速公路三山出口陆续开通带来的交通区位优势提升，中桩物流抓住发展时机，利用在芜湖市公用散杂物码头行业中的 港口规模化优势，不断加强经营管理，港务作业的效率和服务能力大幅提升，码头装卸吞吐货物量等各项经营

37、业务取得较快 增长。 报告期内，港口综合服务业务实现营业收入28,797.34万元，比上年同期增长62.14%；其中,安徽中桩物流实现归属于上市公司净利润3,445.20万元，比上年同期增长42.73%。 2、汽车制造、销售及服务业务 报告期内， 得益于收购东莞中汽宏远， 公司该项业务取得较快发展， 实现营收313,151.45 万元， 比上年同期增加139.81%。报告期， 公司该项业务综合毛利率15.17%， 比上年同期增加3.55%， 盈利能力保持稳定增长。 其中全资子公司新宇汽车于2018年7月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权并于2018年8月将东莞中汽宏远

38、纳入合并报表范围，购买日至期末东莞中汽宏远实现营收199,169.20万元，实现归属于上市公司净利润9,201.74万元。 3、汽车客运及站务服务业务 报告期内，因受城际高速铁路分流客源、私家车增加等因素持续影响，公司汽车客运及站务服务合计实现营业收入48,726.19万元，比上年同期下降8.07%；报告期内，经公司采取多种措施降本增效，该项业务毛利率17.10%，比上年同期下降0.33个百分点，盈利能力逐步趋于稳定。 4、成品油及天然气销售业务 报告期内，公司成品油及天然气销售业务营收规模继续保持较快增长趋势，实现营业收入31,461.45万元，比上年同期增长57.22%；但受上游原油价格波

39、动等因素影响，毛利率13.36%，比上年同期下降4.58个百分点。子公司岩运石化本年实现营业收入22,249.74万元， 比上年同期增长25%； 子公司福建龙洲海油新能源有限公司本年实现营业收入3,354.72万元比上年同期增长71%，子公司天津龙洲天和销售收入比上年增加3,714.83万元。 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重

40、金额 占营业收入比重 6,839,425,949.60 100% 4,750,821,263.37 100% 43.96% 分行业 现代物流 1.沥青供应链 2,122,849,108.57 31.04% 1,970,894,866.64 41.49% 7.71% 2.港口码头综合服务 287,973,449.32 4.21% 177,606,566.14 3.74% 62.14% 3.其他货运物流 28,493,220.50 0.42% 56,410,418.25 1.19% -49.49% 4.汽车制造、销售及服务 3,131,514,507.28 45.79% 1,305,815,628

41、.75 27.49% 139.81% 5.汽车客运及站务服务 487,261,892.73 7.12% 530,047,612.20 11.16% -8.07% 6.成品油及天然气销售 314,614,547.35 4.60% 200,116,237.77 4.21% 57.22% 7.其他 466,719,223.85 6.82% 509,929,933.62 10.72% -8.47% 分地区 京津冀地区 2,122,372,813.07 31.03% 1,970,894,866.64 41.49% 7.69% 福建地区 1,810,375,771.10 26.47% 1,824,833,

42、367.71 38.41% -0.79% 广东地区 2,500,841,631.53 36.57% 629,453,814.35 13.25% 297.30% 安徽地区 274,309,278.19 4.01% 186,643,581.87 3.93% 46.97% 上海地区 46,880,041.24 0.69% 49,215,331.98 1.04% -4.75% 其他 84,646,414.47 1.23% 89,780,300.82 1.88% -5.72% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适

43、用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 1.沥青供应链 2,122,849,108.57 1,869,987,383.95 11.91% 7.71% 9.41% -1.37% 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2.港口码头综合服务 287,973,449.32 218,228,933.24 24.22% 62.14% 55.68% 3.14% 3.汽车制造、 销售及服务 3,131,514,507.28 2,656,367,675.15 15.17% 139.81% 130.19% 3.55%

44、分地区 京津冀地区 2,122,372,813.07 1,857,622,477.04 12.47% 7.69% 8.69% -0.81% 福建地区 1,810,375,771.10 1,554,530,242.20 14.13% -0.79% -0.40% -0.34% 广东地区 2,500,841,631.53 2,070,151,964.37 17.22% 297.30% 280.68% 3.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入

45、是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 沥青供应链 销售量 销售收入 万元 212,284.91 197,089.49 7.71% 汽车制造、销售及服务 销售量 销售收入 万元 313,151.45 130,581.56 139.81% 成品油及天然气销售 销售量 销售收入 万元 31,461.45 20,011.62 57.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 汽车制造、销售及服务收入比上年增长139.81%，主要是东莞中汽宏远从8月份开始纳入合并，其间实现新能源车销售等收入199,169.21万元，成品油及天然气销售收入比上年增长57

46、.22%，主要是岩运石化销售收入比上年增加4,392.84万元，天津龙洲天和销售收入比上年增加3,714.83万元。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司控股孙公司东莞中汽宏远于 2018 年 10 月中标合同金额为 169,086.01 万元的新能源汽车采购项目，具体内容详见公司 2018 年 10 月 24 日刊载于巨潮资讯网的龙洲集团股份有限公司关于签订重大合同的公告 （公告编号：2018-091）；目前该合同按约履行，经审计，东莞中汽宏远从 8 月份纳入合并至报告期末，实现新能源车销售等收入 199,1

47、69.21 万元。 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 龙洲集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 单位：元 行业分类 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 现代物流 1.沥青供应链 1,869,987,383.95 32.27% 1,709,099,602.05 42.11% 9.41% 2.港口码头综合服务 218,228,933.24 3.77% 140,174,195.03 3.45% 55.68% 3.其他货运物流 25,425,198.37 0.44% 60,308,991.67 1.49% -57.84% 4.汽车制造

48、、销售及服务 2,656,367,675.15 45.84% 1,153,981,094.62 28.43% 130.19% 5.汽车客运及站务服务 403,930,715.52 6.97% 437,653,621.87 10.78% -7.71% 6.成品油及天然气销售 272,572,456.26 4.70% 164,219,015.32 4.05% 65.98% 7.其他 348,010,979.26 6.01% 392,941,606.83 9.69% -11.43% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期发生非同一控制下企业合并,

49、全资子公司新宇汽车2018年7月收购深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远17.5%股权后持股比例增至51%，东莞中汽宏远及其下2家子公司从2018年8月起纳入合并；全资子公司兆华供应链2018年8月收购湖南海丰物流有限公司100%股权，从2018年9月起纳入合并。 2、2018年3月31日转让子公司龙岩龙洲物流对龙岩市佳沁食品有限公司持有51.00%的全部股权。 3、2018年9月30日转让子公司武夷运输对建阳市公共交通有限公司持有的100.00%股权。 4、2018年9月4日转让子公司龙岩山海旅游发展有限公司对龙岩市龙行汽车服务有限公司持有65%的全部股权。 5、 新设立南平市建阳区天

50、鸿城乡公共交通有限公司、 巴基斯坦沥久有限公司、 新疆兆华供应链管理有限公司三家公司，从设立日起纳入合并。 6、注销南平市闽运出租汽车有限公司、上饶市吉阳出租汽车有限责任公司两家公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,249,118,505.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.88% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5