迪生力：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 182 公司代码：603335 公司简称：迪生力 广东迪生力汽配股份有限公司广东迪生力汽配股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人赵瑞贞赵瑞贞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李细勇李细勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容雷彩容声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施2018年度利润

3、分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、八、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查

4、阅第四节经营情况的讨论与分析中关于其他披露事项中可能面对的风险部分内容。 九、九、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 182 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

5、管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 181 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十第十二节二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 2018 年年度报告 4 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本期、报告期、2018 年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程 指 现行广东迪生力汽配股份有限公司章程 董事会 指 广东迪生力汽配股份有限公司董事会 监事会 指 广东迪

6、生力汽配股份有限公司监事会 保荐人、保荐机构、主承销商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 迪生力轮胎 指 Dcenti Tire Inc，迪生力轮胎有限公司 华鸿集团 指 Wah Hung Group Inc，华鸿集团有限公司 ECLIPSE 公司 指 Eclipse Aftermarket Group Inc，Eclipse 零件销售集团股份公司 Gima Wheel 指 Gima Wheel Inc. 华鸿国际 指 Wah Hung International Machinery Inc，华鸿国际有限公司 力生国际 指 Lexin International Inc，力生国际有限公司 日

7、冠阳帆 指 汕头市日冠阳帆股权投资合伙企业（有限合伙） 泰峰国际 指 Tyfun International Inc，泰峰国际有限公司 鸿竔投资 指 江门市鸿竔投资合伙企业（有限合伙） Western Distributors 指 Western Distributors of Atlanta Inc. 泰国公司 指 Wheel Mart(Thailand) Company Limited 名流山庄 指 Elite Restaurant Inc，名流山庄餐饮有限公司 加拿大公司 指 WHEEL MART CANADA WHOLESALE INC.加拿大万通轮毂集团 巴西公司 指 GUANGDO

8、NG DCENTI (BRASIL) AUTOPECAS LTDA.广东迪生力（巴西）汽配有限责任公司 元 指 人民币元 铝合金车轮、轮毂 指 汽车行驶系统中重要零部件之一，以铝合金为主要原材料制造，由轮辋和轮辐组成，英文名称为Aluminum Alloy Wheel。 轻量化技术 指 为降低油耗，追求速度，在保证安全的前提下，汽车车轮向轻量化的方向发展，促使车轮制造商不断开发轻量化技术。 OEM 市场 指 Original Equipment Manufacture，即整车配套市场，为汽车零部件供应商为整车制造商提供配套零部件的市场。 AM 市场 指 After-Market，即售后服务市场

9、，修理或更换零部件的市场。 ISO/TS16949:2009 指 是由国际汽车行动组(IATF)编制，并得到国际标准2018 年年度报告 5 / 182 化组织质量管理和质量保证委员会支持发布的世界汽车业的综合性质量体系标准。 VIA 认证 指 由日本车辆检查协会对汽车零部件制造商的弯曲疲劳试验、滚动疲劳试验和冲击试验三大试验设备进行认证。通过该认证，产品可以进入日本市场，或者用于在其他国家和地区的日本汽车上。 TV 认证 指 德国 TV Rheinland 集团为欧洲最早建立的、最大的，从事检验、实验、质量保证和认证的国际性检验认证机构之一，该质量安全体系认证是进入德国和欧洲其他市场的必要前

10、提。 DOT 认证 指 即联邦机动车辆安全标准(FMVSS)，始于 1968 年，由美国交通部的全国公路交通安全管理局（NHTSA）负责制定/修订标准并予实施。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东迪生力汽配股份有限公司 公司的中文简称 迪生力 公司的外文名称 Guangdong Dcenti Auto-Parts Stock Limited Company 公司的外文名称缩写 Dcenti 公司的法定代表人 赵瑞贞 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国盛 黄新娟 联系地址 台山

11、市西湖外商投资示范区 台山市西湖外商投资示范区 电话 0750-5588095 0750-5588095 传真 0750-5588083 0750-5588083 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 台山市西湖外商投资示范区 公司注册地址的邮政编码 529200 公司办公地址 台山市西湖外商投资示范区 公司办公地址的邮政编码 529200 公司网址 http:/ 电子信箱 2018 年年度报告 6 / 182 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公

12、司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 迪生力 603335 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 杨敢林、李英 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D

13、座 签字的保荐代表人姓名 陈杏根、刘俊杰 持续督导的期间 2017 年 6 月 20 日-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 795,813,344.78 781,017,999.16 1.89 721,890,480.67 归属于上市公司股东的13,507,766.67 12,159,245

14、.36 11.09 50,176,653.46 2018 年年度报告 7 / 182 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,499,580.37 8,345,462.29 37.79 50,034,504.12 经营活动产生的现金流量净额 65,767,465.46 54,435,686.16 20.82 19,658,896.91 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 558,823,743.84 554,024,754.20 0.87 346,025,466.40 总资产 799,867,451.32 88

15、2,494,633.45 -9.36 691,117,107.02 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.04 0.04 0.00 0.26 稀释每股收益（元股） 0.04 0.04 0.00 0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.03 0.03 0.00 0.26 加权平均净资产收益率（%） 2.41 2.69 减少0.28个百分点 15.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.05 1.85 增加0.2个百分点 15.83 报告期末公司前三年主要会

16、计数据和财务指标的说明 适用不适用 无 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用

17、不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 2018 年年度报告 8 / 182 营业收入 205,199,340.60 207,910,926.45 204,793,531.57 177,909,546.16 归属于上市公司股东的净利润 3,164,900.15 9,895,704.90 7,059,578.87 -6,612,417.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,257,465.14 9,659,79

18、6.48 6,802,506.46 -7,220,187.71 经营活动产生的现金流量净额 -25,324,668.35 41,820,277.43 30,763,154.07 18,508,702.31 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 581,107.66 -279,558.81 120,646.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，

19、但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,058,300.00 3,288,135.59 1,400,733.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 93,497.80 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并

20、日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2018 年年度报告 9 / 182 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 553,083.71 -1,614,434.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 458,

21、127.51 1,659,976.91 327,166.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -170,013.09 -60,550.40 -44,325.77 所得税影响额 -472,419.49 -794,220.22 -141,133.40 合计 2,008,186.30 3,813,783.07 142,149.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、 其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

22、及行业情况说明 公司主营业务为汽车铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，公司专注于汽车铝合金车轮产品的高新技术研发，目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系，综合实力较强。公司拥有先进设备和高新工艺技术，多年来长期聘请国际行业专家担任公司技术顾问，是国内少数具备生产 26 寸至 30 寸汽车铝合金车轮制造企业之一，产品安全、质量过硬、款式多元化是公司核心价值。多年来，公司品牌及产品受到全球 AM 市场消费客户的青睐，特别是在北美市场，深受消费者的拥护和肯定。报告期内，主营业务及经营模式均未发生重大变化。 公司生产模式属于订单生产，即由美国子公司根据市

23、场需求情况向国内工厂下达生产订单，国内工厂根据订单制定生产计划，组织生产。公司所需原材料主要为铝合金，公司不依赖国外知名的2018 年年度报告 10 / 182 经销商的采购，主要是通过在美国和加拿大自设销售子公司的方式销售产品。公司在美国拥有 14家销售子公司，销售范围覆盖全美；在加拿大和巴西分别拥有 1 家销售子公司。 公司所处的铝合金车轮行业现处于成熟期。铝合金车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业。我国近年铝合金车轮的出口逐年快速增长，占铝合金车轮总产量的比例逐步增加，成为促进我国铝合金车轮发展的重要因素。以中国为代表的发展中国

24、家充分利用其制造业比较优势，逐步发展成为全球汽车车轮的重要生产基地。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动原因说明 货币资金 119,092,492.32 211,142,077.73 -43.6% 公司加强财务内控管理，合理规划运营资金，期末银行借款余额较年初减少了 6722 万元， 此外子公司广东迪生力绿色食品有限公司本期购置生产经营用地支出 3532 万元。 预付款项 2,712,793.90 3,905,543.27 -30.54% 公司加强供应链管控，期末预付供应商货款减少

25、。 其他流动资产 6,834,346.12 4,693,727.61 45.61% 未抵扣增值税进项税和待退还的企业所得税增加所致。 无形资产 64,631,007.70 30,655,341.87 110.83% 子公司广东迪生力绿色食品有限公司本期购置了土地 136063.26 平方米，增加无形资产净值 3514 万元。 其中：境外资产 119,380,867.11（单位：元币种：人民币） ，占总资产的比例为 14.93%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、销售渠道优势 美国是世界铝合金车轮需求最旺盛的国家之一，市场规模位于各国之首。2018 年中国

26、铝合金车轮出口总金额约为 47.38 亿美元， 同比增加 10.4%， 其中出口美国总金额位居第一， 接近 24 亿美元，占总出口金额的半数以上。大部分国内铝轮生产企业出口到国际 AM 市场，主要依靠当地的经销商，没有独立的销售渠道，无自主定价权。而公司在美国 AM 市场耕耘 20 多年，在美国已设立14 家销售子公司， 13 个仓储基地， 销售范围覆盖全美； 加拿大设立了 1 家子公司， 1 个仓储基地。公司是国内少数几个铝合金车轮生产企业中在海外拥有独立的销售渠道的公司，公司在 AM 市场拥有较强的自主性和定价权，竞争优势显著。公司是美国 AM 市场中主要的经销商之一，拥有较高的市场份额，

27、并在美国市场建立了多个知名度较高的品牌。 2、技术优势 2002 年公司被广东省科学技术厅认定为广东省民营科技企业， 2012 年 11 月公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局等批准认定为高新技术企业，公司2018 年年度报告 11 / 182 已取得广东省科学技术厅、 广东省财政厅、 广东省国家税务局、 广东省地方税务局联合颁发的 高新技术企业证书 ，证书编号为 GF201544000363，发证时间为 2015 年 10 月 10 日，有效期三年。公司于 2018 年提交高新技术企业认定复审材料，2018 年 11 月 28 日全国高新技术企业认定管理工

28、作领导小组办公室在官方网站公示了公司为广东省 2018 年第一批拟认定高新技术企业名单。2014 年 2 月公司被广东省经济和信息化委员会、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局和海关总署广东分局授予“省级企业技术中心”。2015 年 8 月 28 日，公司的“两片式轮毂的研发与制造”荣获台山市科学技术奖。2015 年 10 月 22 日，公司被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。 公司采用国外先进的汽车车轮生产线，拥有熔炼、铸造、加工、涂装、电镀等多个大型厂房设施及全套先进设备。拥有一支经验丰富的研发团队，成立了专门的研发中心，配备了国际标准的试验器材及检测设备，引进了包

29、含材料、模具、有色金属表面处理、分析测试等多个相关专业的高级技术人才。公司目前已获得授权的发明专利 7 项，实用新型专利 10 项，外观专利 166 项，美国子公司还拥有 169 项美国外观专利。公司通过了德国 TV、日本 VIA、美国 DOT 等国际认证，拥有自主研发的核心技术和知识产权，产品工艺先进。 3、品牌优势 公司在美国 AM 市场耕耘 20 多年，在美国已设立 14 家销售子公司，13 个仓储基地，销售范围覆盖全美；加拿大设立了 1 家子公司，1 个仓储基地。通过多年的市场培育和品牌宣传，公司拥有的 VELOCITY、DCENTI、GIMA、Red Sport、PHINO、U2、B

30、ORGHINI、RDR Tire、Dcenti Tire等商标在美国 AM 市场建立了良好的品牌形象和知名度。 4、质量优势 目前公司铝合金车轮的质量已达到国际先进水平。公司铝合金车轮的生产和服务过程已先后通过ISO/TS16949:2009 等国际质量管理体系认证；同时，公司产品已分别通过日本 VIA 及美国 DOT等汽车车轮行业最高权威标准认证，并符合美国 SFI 质量标准。目前，公司能生产出符合各种国际质量标准的铝合金车轮产品，报告期内公司的公司优质的产品质量不仅满足了客户需求，而且有效提升了产品的市场竞争力。 5、管理优势 公司作为一家中美合资企业，自成立以来高度重视公司内部管理，多年

31、来在实践中结合中西企业管理文化模式，积极吸收借鉴国内外先进的企业管理经验，已建立较完善的内部控制管理制度。公司大力推行“五化五定”的管理体制，即“经营目标计划化、经营管理制度化、经营运行系统化、经营考核数据化、经营操作标准化” ， “根据经营目标定员、根据运行系统定岗、根据计划任务定额度、根据操作规范定标准、根据管理制度定责任” 。努力营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精益生产、目标（成本、品质、效率）管理、顾客链管理等先进的管理方法和现代科学管理技术，促进公司经营管理体系系统化、制度化、科学及规范化。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论

32、与分析 2018 年，面对复杂多变的经济形势、日益激烈的行业竞争趋势，公司管理层在董事会的领导和部署下以年度经营计划为中心，积极开展各项工作。公司进一步强化管理、降本增效，充分发挥公司营销渠道优势，深入开展资源整合，保证公司的稳健发展。 2018 年， 公司运营平稳， 业绩稳定增长， 公司营业收入 795,813,344.78 元， 同比增长 1.89%。归属于上市公司股东的净利润 13,507,766.67 元，同比增加 11.09%。 2018 年年度报告 12 / 182 报告期内重点工作情况: 1、 加强市场营销， 努力巩固外贸出口业务， 维护巩固与大客户的合作， 加大企业及品牌宣传，

33、优化公司内外销业务结构。 2、加强产品开发，提升技术竞争优势 报告期内，公司继续加大科技研发投入，积极研发新技术新工艺，在制造工艺、产品体系上更加贴近市场，满足消费者的需求，获得消费者更多的关注。公司继续加大高素质研发人员的引进力度，研发新技术新工艺新产品。 3、严格品质管控，提升精细化管理水平 报告期内，公司持续强化品质管控体系的建设，进一步完善质量管理体系，建立质量评价体系标准，从研发、供方、来料、过程、成品进行品质全面检验核查，推动质量工程，打造全员的精品意识，不断提升精细化管理水平。 4、推进人力资源建设，提升运营效率 报告期内，公司进一步完善管理班子建设，改革薪酬福利政策，完善内部绩

34、效考核体系，培养关键岗位后备人才，为公司的发展奠定人才基础。 5、规范企业管理，提升综治水平 报告期内，公司严格按照上市公司有关法律法规要求，制定公司战略，部署开展各项工作。认真学习贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准确、完整，维护股东利益，积极履行社会责任，企业综合治理水平不断提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）主要经营情况分析（一）主要经营情况分析 报告期公司实现营业收入 795,813,344.78 元，比上年同期增长 1.89%，归属于母公司的净利润为 13,507,766.67 元，比上年同期增长 11.09%，主要经

35、营数据见下表： 项目 2018 年度 2017 年度 变动 幅度 营业收入 795,813,344.78 781,017,999.16 1.89% 营业成本 597,657,957.26 524,513,511.74 13.95% 税金及附加 3,580,088.66 3,359,569.13 6.56% 销售费用 131,506,792.00 123,643,762.93 6.36% 管理费用 37,099,336.86 42,222,341.43 -12.13% 研发费用 10,791,011.12 10,579,738.01 2.00% 财务费用 -4,514,307.42 26,363

36、,759.24 -117.12% 资产减值损失 3,964,146.27 9,309,537.85 -57.42% 其他收益 1,058,300.00 3,288,135.59 -67.81% 投资收益 1,312,917.36 722,195.44 81.80% 资产处置收益 581,107.66 -279,558.81 -307.87% 营业利润 18,680,645.05 44,756,551.05 -58.26% 营业外收入 493,104.86 1,800,379.85 -72.61% 营业外支出 34,977.35 140,402.94 -75.09% 利润总额 19,138,77

37、2.56 46,416,527.96 -58.77% 所得税 2,159,924.34 31,405,517.37 -93.12% 2018 年年度报告 13 / 182 净利润 16,978,848.22 15,011,010.59 13.11% 归属于母公司股东的净利润 13,507,766.67 12,159,245.36 11.09% 报告期末，公司经营情况同比发生重大变动的分析： （1）营业收入比上年增长了 1.89%，主要是公司拥有稳定的自有销售渠道，在国际贸易保护主义抬头等不利因素影响下，公司加大力度开发新产品，开拓新的市场，使经营业务保持稳定增长。 （2）营业成本比上年增长了

38、13.95%，主要是因为原材料价格上涨，人工成本增加，本年度加大环保投入等因素影响。 （3）销售费用比上年增长了 6.36%，主要是开发新客户的人工支出及保险费用比去年同期增加所致。 （4）管理费用比上年减少了 12.13%，主要是中介费用和差旅费用比去年同期减少。 （5）财务费用比上年下降了 117.12%，主要是因为汇兑损益的影响，2018 年度美元兑人民币汇率升值 5.04%因此产生汇兑收益 1332 万元，而 2017 年因美元兑人民币汇率贬值 5.81%因此产生汇兑损失 1713 万元。 （6）资产减值损失比上年下降了 57.42%，主要是公司加大力度促销呆滞品，加快库存产品流通，存

39、货减值损失较上年下降。 （7）其他收益比上年减少了 67.81%，本年收到的补助收入较去年减少。 （8）投资收益比去年增长了 81.80%，主要是因为参股公司投资收益较去年增加及资金合理调配取得投资收益。 （9）资产处置收益比去年增长，主要是因为公司本期土地被征收实现处置收益 45 万元。 （10）营业外收入比去年下降了 72.61%，因为 2017 受台风造成损失理赔取得营业外收入，造成本年度与去年差异的原因。 （11）所得税较去年同期减少了 93.12%，主要有三个原因：一是利润总额较去年同期下降所得税费用相应减少；二是美国税改的影响，从 2018 年 1 月 1 日起，美国联邦所得税税率

40、由最高35%下降到 21%，导致公司 2017 年末递延所得税资产减少 1299.49 万元，相应增加 2017 年度所得税费用 1299.49 万元。三是税改后美国子公司所得税税率下降，税负较去年降低。 2018 年年度报告 14 / 182 ( (二二) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 795,813,344.78 781,017,999.16 1.89 营业成本 597,657,957.26 524,513,511.74 13.95

41、 销售费用 131,506,792.00 123,643,762.93 6.36 管理费用 37,099,336.86 42,222,341.43 -12.13 研发费用 10,791,011.12 10,579,738.01 2.00 财务费用 -4,514,307.42 26,363,759.24 -117.12 经营活动产生的现金流量净额 65,767,465.46 54,435,686.16 20.82 投资活动产生的现金流量净额 -59,525,555.92 -30,667,986.02 94.10 筹资活动产生的现金流量净额 -100,779,213.77 172,487,116.

42、14 -158.43 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内公司实现营业收入 7.95 亿元，同比增长 1.89%；其中主营业务收入 7.69 亿元，较去年同期增长 1.79%，其他收入 0.27 亿元，较去年同期增长 5.03%，具体如下： 项目 2018 年度 2017 年度 变动幅度 主营业务 768,794,877.60 755,294,047.02 1.79% 其他业务 27,018,467.18 25,723,952.14 5.03% 合计 795,813,344.78 781,017,999.16 1.89% (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、

43、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车配件 768,794,877.60 572,162,408.36 25.58 1.79 14.47 减少8.24个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 车轮 378,359,358.48 256,161,321.89 32.30% -9.61% 12.02% 减少 13.07个百分点

44、 轮胎 383,605,146.93 312,075,940.29 18.65% 16.40% 16.92% 减少0.36个百分点 2018 年年度报告 15 / 182 配件 6,830,372.19 3,925,146.18 42.53% -4.62% -7.77% 增加1.96个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 4,707,585.25 4,952,568.79 -5.20 -23.47% -23.66% 增加0.27个百分点 国外 764,087,292.35 567

45、,209,839.57 25.77 1.99% 14.97% 减少8.37个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 报告期内公司实现主营业务收入 7.69 亿元， 同比增长 1.79%； 其中车轮营业收入 3.78 亿元，较去年同期减少 9.61%，轮胎营业收入 3.84 亿元，较去年同期增加 16.4%，配件及其他与上年基本持平，具体如下： 项目 2018 年度 2017 年度 收入 比例 收入 比例 车轮 378,359,358.48 49.21% 418,571,334.75 55.42% 轮胎 383,605,146.93 49.90% 329,561,286.6

46、6 43.63% 配件及其他 6,830,372.19 0.89% 7,161,425.61 0.95% 小计 768,794,877.60 100.00% 755,294,047.02 100.00% 由上表可以看出，2018 年车轮营业收入较去年同期有所下降，轮胎营业收入较去年同期稳定增长并且营业额首次超过车轮营业额，轮胎销售业务的增长使公司在面临国际贸易摩擦等不利影响因素下仍保持了营业收入的稳定。 2018 年公司车轮销售量 49.8 万件，较去年同期下降了 2.78%，营业收入较去年同期下降了9.61%，营业收入下降幅度大于销售量下降幅度，主要原因是售价较高的电镀轮销售下降所致。 公司

47、 2018 年按产品分类的销量变动情况如下（单位：个） 项目 2018 年销量 2017 年销量 销量变动 涂装轮 407,087 406,185 902 电镀轮 90,893 106,061 -15,168 公司产品主要销往美国 AM 市场， 目前公司是国内唯一一家在美国拥有独立销售渠道的铝合金2018 年年度报告 16 / 182 车轮行业上市企业。公司通过销售渠道，能够快速的了解消费者需求的变化。2018 年车轮销量略有下降，主要原因是受国际贸易摩擦导致关税增加 10%所致，其次产品单价较高的电镀车轮销量下降。 2018 年公司轮胎销售量 80.83 万件，较去年同期增长了 15.5%，

48、与此相对应营业收入较去年同期增长了 16.4%。公司发挥自有车轮销售渠道优势，根据市场需求加大力度开发轮胎产品，在销售车轮的同时配套销售轮胎，让公司经营业务不断扩大，增强公司竞争能力，降低经营成本，实现公司综合经营的最终目的。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 车轮 463,695 497,980 352,459 -7.66 -2.78 -11.55 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目

49、本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车配件 生产成本 256,161,321.89 44.77% 228,677,738.24 45.75% 12.02 汽车配件 外购成本 316,001,086.47 55.23% 271,169,601.4 54.25% 16.53 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 车轮 直接材料、 人工和制造费用 256,161,321.89 44.77% 228

50、,677,738.24 45.75% 12.02% 2018 年年度报告 17 / 182 轮胎 外购成本 312,075,940.29 54.54% 266,913,656.55 53.40% 16.92% 配件 外购成本 3,925,146.18 0.69% 4,255,944.85 0.85% -7.77% 成本分析其他情况说明 适用不适用 2018年公司主营业务成本为57，216.24万元较上年增长14.47%。其中车轮主营业务成本较上年增加12.02%，轮胎主营业务成本较上年增加16.92%，配件及其他的成本较上年下降7.77%。 分产品 2018 年 2017 年 本期金额较上年同