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1、2018 年年度报告 1 / 187 公司代码：600760 公司简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司中航沈飞股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 187 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事
2、职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周寒 公务原因 邢一新 董事 刘志敏 公务原因 王永庆 独立董事 张云龙 公务原因 宋文山 三、三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人郭殿满郭殿满、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孙继忠孙继忠及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吕红宇吕红宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审
3、议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表年初未分配利润为-36,250.87万元，本年实现净利润74,550.47万元，其中归属于母公司所有者的净利润74,323.94万元。 母公司报表年初未分配利润为-43,282.47万元，本年实现净利润7,263.38万元，年末可供分配利润-36,019.10万元。根据中国证监会关于分红的相关政策以及公司章程有关利润分配的规定，由于母公司报表年末可供分配利润为负，公司2018年度拟不进行利润分配。上述2018年度利润分配预案尚需提交公司股
4、东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2018 年年度报告 3 / 187 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中 “三、 公司关
5、于公司未来发展的讨论与分析” 之“ （四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 公司已在本年度报告中说明未披露部分行业经营性信息，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节中“四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明”。 2018 年年度报告 4 / 187 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 .
6、 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 186 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 187 2018 年年度报告 5 / 187 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上市公司、本公
7、司、公司 指 中航沈飞股份有限公司（曾用名：“中航黑豹股份有限公司”，简称“中航黑豹”） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理股份有限公司 金城集团 指 金城集团有限公司 中航机电 指 中航工业机电系统股份有限公司 机载公司 指 中航机载系统有限公司 中航投资 指 中航投资控股有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 沈飞公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 民品公司 指 沈阳沈飞民品工业有限公司 物装公司 指 沈阳飞机工业集团
8、物流装备有限公司 线束公司 指 沈阳沈飞线束科技有限公司 会议公司 指 沈阳沈飞会议服务有限责任公司 民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 沈阳投资 指 中航（沈阳）投资管理有限公司 中航服保 指 中航航空服务保障（天津）有限公司 贵飞公司 指 中航贵州飞机有限责任公司 公务机公司 指 中航工业公务机发展有限公司 华信信托 指 华信信托投资股份有限公司 上海公司 指 上海沈飞国际贸易有限公司 重大资产重组 指 1、公司以现金方式向金城集团有限公司出售截至 2016 年 8 月31日除上海航空特种车辆有限责任公司66.61%股权外的全部资产及负债 2、 公司向中国航空工业集团有限公司发行股
9、份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司 94.60%股权，向中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买沈阳飞机工业（集团）有限公司5.40%股权 3、公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金 1,667,999,954.84 元 配套融资、募集配套资金 指 公司向中国航空工业集团有限公司、中航机电系统有限公司、中航工业机电系统股份有限公司非公开发行股份募集配套资金，实际募集资金 1,667,999,954.84 元 报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 无特
10、别说明，指人民币元、万元、亿元 2018 年年度报告 6 / 187 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航沈飞股份有限公司 公司的中文简称 中航沈飞 公司的外文名称 AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 AVIC SAC 公司的法定代表人 郭殿满 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘预 耿春明 联系地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 沈阳市皇姑区陵北街1号 电话 024-86598850 024-86598851 传真 024-
11、86598852 024-86598852 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省文登市龙山路107号 公司注册地址的邮政编码 264400 公司办公地址 沈阳市皇姑区陵北街1号 公司办公地址的邮政编码 110850 公司网址 www.avic- 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 沈阳市皇姑区陵北街1号公司证券业务室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵
12、交易所 中航沈飞 600760 中航黑豹 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 2018 年年度报告 7 / 187 签字会计师姓名 袁刚山、左志民 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 王建、赵启 持续督导的期间 2017 年 11 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 8 / 1
13、87 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 20,150,864,638.56 19,458,540,228.95 3.56 17,881,309,163.92 1,154,439,176.87 归属于上市公司股东的净利润 743,239,358.26 706,776,069.36 5.16 562,819,524.17 27,765,155.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 709,9
14、58,887.99 369,365,049.84 92.21 -108,611,106.84 -108,611,106.84 经营活动产生的现金流量净额 235,195,589.55 3,266,348,008.28 -92.80 -2,011,177,349.39 132,553,003.43 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,862,837,122.74 7,132,901,066.30 10.23 4,668,842,354.40 439,216,980.25 总资产 28,439,251,210.82
15、 26,389,171,764.82 7.77 21,951,589,957.63 1,698,599,036.93 2018 年年度报告 9 / 187 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.53 0.51 3.92 0.40 0.08 稀释每股收益（元股） 0.53 0.51 3.92 0.40 0.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.51 0.26 96.15 -0.08 -0.31 加权平均净资产收益率（%） 9.89 13.67 减少3.78个百分点 1
16、3.53 6.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.45 7.15 增加2.30个百分点 -2.61 -26.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2017 年，经中国证券监督管理委员会核准，公司实施重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金，现金出售截至 2016 年 8 月 31 日除上海航空特种车辆有限责任公司 66.61%股权外的全部资产及负债，发行股份购买沈飞公司 100%股权，并将沈飞公司纳入合并报表范围。按照同一控制下企业合并原则，公司对 2016 年报表进行了重述。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数
17、据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 187 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季
18、度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,745,694,134.22 4,511,613,599.16 5,335,619,388.15 8,557,937,517.03 归属于上市公司股东的净利润 -22,294,550.91 122,041,971.82 212,942,548.83 430,549,388.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -32,984,158.69 123,810,688.15 196,637,439.65 422,49
19、4,918.88 经营活动产生的现金流量净额 -187,837,314.82 -2,333,401,963.97 1,364,600,265.07 1,391,834,603.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -991,743.72 119,131,263.62 43,711,901.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与
20、公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 39,520,592.00 6,746,623.78 12,343,071.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 22,616,044.05 非货币性资产交换损益 2018 年年度报告 11 / 187 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
21、部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 205,994,186.09 535,054,368.84 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -619,200.00 538,915.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,216,123.84 2,358,490.57 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律
22、、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 474,044.25 991,319.00 1,175,578.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 893,032.65 82,012,271.73 少数股东权益影响额 -3,893.86 -3,459,231.41 -27,841,096.06 所得税影响额 -5,992,361.05 -748,180.61 合计 33,280,470.27 337,411,019.52 671,430,631.01 2018 年年度报告 12 / 187 十一、十一、 采用公允价值计
23、量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 13 / 187 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一）主要业务主要业务 报告期内，公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。 （二）（二）经营模式经营模式 公司根据特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划组织研发、生产和销售。航空防务装备产品经国家立项、设计定型后，由公司根据用户订单制订整体经营
24、计划。生产涉及试飞、总装、部装、零件等全部环节，根据用户单位要求和设计单位技术指标进行订单式生产，并确保产品按合同节点完成交付；采购供应链体系设有合规供应商目录，主要供应商需取得军工业务资质，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定；销售采取直销模式，公司依据用户的采购计划制订相应的整机交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。 （三）行业情况（三）行业情况 航空工业是国家的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分，是维护国家安全的战略性产业。公司作为“中国歼击机的摇篮”，始终将航空防务装备的研发和制造业务作为核心业务，涵盖了研发、试验、试飞、生产、改型等全部工艺流程，形成了较为全面
25、的歼击机产品系列。在国防战略转型及航空武器装备升级换代的驱动下，公司业务规模稳健增长、新机研制稳步推进。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。 历史积淀方面，历史积淀方面，公司是我国航空防务装备的整机供应商之一，自建国以来始终承担着我国重点航空防务装备的研制任务，与我国航空防务装备产业、国防事业共同成长
26、，是我国国防主力航空防务装备的研制基地。经过半个多世纪的发展，公司在航空防务装备及民用航空产品制造领域积累了丰富的经验，拥有一套完整成熟的研发、生产、销售体系，在工艺、技术、人才培养及储备方面处于国内领先水平。 2018 年年度报告 14 / 187 科技研发方面，科技研发方面，公司被认定为高新技术企业，拥有多项国家发明、实用新型专利，在数字化制造技术应用、复合材料应用、飞机设计技术、航空技术装备工程等领域拥有国家级企业技术中心、工程应用中心、钛合金加工省级实验室，拥有较强的航空防务装备产品快速试制能力，多次获得国家级及省部级科技进步奖、国防科技进步奖。 生产制造方面，生产制造方面，公司建立了
27、以数字化技术为主导的制造体系，在大型结构件数控加工、仿真技术应用、复合材料加工、钣金及导管制造、飞机系统制造、多项特种工艺方面拥有领先的技术优势，实现了飞机制造的跨代发展。近年公司围绕型号研制需求，积极推进先进技术应用及智能制造生产模式，深入开展零件精准制造、装配系统集成等技术研究，大力推动零件制造和装配集成向自动化、智能化发展。 试验试飞方面，试验试飞方面，公司构建了机载成品试验体系，拥有综合集成测试环境，具备进行成品单项装前试验、故障定位、问题处理的能力，并利用数字化技术自主开发了遥测实时监控平台、近场飞行光学全自动跟踪、飞机姿态识别与动态实时测量、三维仿真着陆轨迹偏离告警、试飞数据处理、
28、气象情报信息等系统用于专项调试试飞。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年，公司认真贯彻党的十九大精神，以航空工业集团工作会议精神为指导，全力推进均衡生产、质量提升、技术创新、资源保障与管理提升工作，实现了经营规模和质量效益的协调发展，开启了公司发展新征程。 报告期内，公司深入推进均衡生产工作，圆满完成航空主业科研生产任务；持续推进质量综合提升工程，顺利通过武器装备承制资格监督审查和民机三方认证审核；不断加强技术体系建设及技术状态管控， 先进技术应用及智能制造生产模式试点建设初见成效； 稳步推进军民融合工作，一般能力社会
29、化配套率实现计划目标；不断加强战略管理，组织开展了 17 个子规划的检查、回顾和调整工作， 确保了重点工作的落地； 有效实施条件保障建设， 全年累计完成各类工程 200 余项；深入开展 AOS 运营管理体系建设，初步实现全部业务流程的显性化、模型化和体系化；持续提升供应链管理水平，切实推进器材风险预警管控和分级催交；扎实推进人力资源管理，员工岗位职级体系全面实施；积极践行激励机制改革，顺利实施对公司部分董事、高管以及管理技术骨干人员的首期股权激励计划； 不断提升财务管理能力， 创新供应链结算模式， 有效降低公司资金成本，成本管控体系进一步完善；法治体系和法律风险防范能力全面提升，风险控制与审计
30、监督深度融2018 年年度报告 15 / 187 合，安全、保密、保卫、环保等管理体系运行平稳，顺利通过安全生产标准化一级企业复评，全年未出现重大事故和事件。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内， 公司合并报表实现营业收入2,015,086.46万元， 同比增长3.56%； 净利润74,550.47万元，同比增长 5.96%，归属于母公司所有者的净利润 74,323.94 万元，同比增长 5.16%，基本每股收益 0.53 元/股，同比增长 3.92%。 公司全部业务通过全资子公司沈飞公司开展与运营，报告期内沈飞公司经济业务稳定增长，合并报表实现营业收入 2,015,0
31、86.46 万元，同比增长 9.06%；净利润 74,532.85 万元，同比增长14.90%；归属于母公司所有者的净利润 74,306.31 万元，同比增长 14.90%。公司营业收入及利润增长率低于全资子公司沈飞公司增长率， 系由于 2017 年公司实施重大资产重组， 置出业务影响所致。 2018 年公司经营计划的顺利完成，得益于均衡生产工作的深入推进和提升，通过精细计划制定、实施关键路径和风险预警管理、加强器材采购、零部件配套管控、严肃考核等举措，有力保障年度经营计划的顺利完成。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表
32、相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 20,150,864,638.56 19,458,540,228.95 3.56 营业成本 18,319,023,386.21 17,607,856,477.23 4.04 销售费用 15,268,824.08 34,844,056.39 -56.18 管理费用 757,588,705.62 855,229,581.05 -11.42 研发费用 171,619,065.09 162,336,897.51 5.72 财务费用 -87,843,915.64 34,254,463.55 -356.45 经
33、营活动产生的现金流量净额 235,195,589.55 3,266,348,008.28 -92.80 投资活动产生的现金流量净额 -590,462,319.01 -331,414,676.17 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 423,281,994.36 1,686,092,797.11 -74.90 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年实现营业收入 2,015,086.46 万元，比上年同期增加 69,232.44 万元，同比增长 3.56%。本年实现营业成本 1,831,902.34 万元，比上年同期增加 71,116.69 万元，同比增长 4.04%。 201
34、8 年年度报告 16 / 187 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 航空制造业 19,807,790,003.22 18,002,824,882.24 9.11 9.47 10.04 减少 0.47 个百分点 其他 144,033,254.99 124,947,534.10 13.25 -87.18 -87.87 增加 4.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营
35、业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 航空产品 19,807,790,003.22 18,002,824,882.24 9.11 9.47 10.04 减少 0.47 个百分点 其他 144,033,254.99 124,947,534.10 13.25 -87.18 -87.87 增加 4.96 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内销售 19,951,823,258.21 18,127,772,416.34 9.1
36、4 3.86 4.29 减少 0.37 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减（%） 略 产销量情况说明 公司主营产品涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法披露上述相关数据。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 2018 年年度报告 17 / 187 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上
37、年同期变动比例(%) 情况 说明 航空制造业 主营业务成本 18,002,824,882.24 99.31 16,360,716,609.61 94.08 10.04 其他 主营业务成本 124,947,534.10 0.69 1,030,264,259.32 5.92 -87.87 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 航空产品 主营业务成本 18,002,824,882.24 99.31 16,360,716,609.61 94.08 10.04 其他 主营业务成本 124
38、,947,534.10 0.69 1,030,264,259.32 5.92 -87.87 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2018 年年度报告 18 / 187 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,987,309.96 万元，占年度销售总额 98.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 146,933.57 万元，占年度销售总额 7.29 %。 前五名供应商采购额 1,540,430.51 万元，占年度采购总额 87.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 996,854.46 万元，占年度采购总额 5
39、6.89%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期金额 上期金额 增减（%） 变动原因 销售费用 15,268,824.08 34,844,056.39 -56.18 主要是上年置出业务影响所致 管理费用 757,588,705.62 855,229,581.05 -11.42 主要是上年置出业务影响所致 研发费用 171,619,065.09 162,336,897.51 5.72 主要是研发投入同比增加所致 财务费用 -87,843,915.64 34,254,463.55 -356.45 主要是利息净收入同比增加所致 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投
40、入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 171,619,065.09 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 171,619,065.09 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.85 公司研发人员的数量 2,275 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 14.74 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 增减额 增减百分比（%） 经营活动现金流入小计 17,854,466,412.43 26,865,375,363.17 -9,010,908,950.74 -33.5
41、4 2018 年年度报告 19 / 187 经营活动现金流出小计 17,619,270,822.88 23,599,027,354.89 -5,979,756,532.01 -25.34 经营活动产生的现金流量净额 235,195,589.55 3,266,348,008.28 -3,031,152,418.73 -92.80 投资活动现金流入小计 21,787,157.00 571,973,246.26 -550,186,089.26 -96.19 投资活动现金流出小计 612,249,476.01 903,387,922.43 -291,138,446.42 -32.23 投资活动产生的现
42、金流量净额 -590,462,319.01 -331,414,676.17 -259,047,642.84 不适用 筹资活动现金流入小计 673,362,630.00 3,998,144,754.84 -3,324,782,124.84 -83.16 筹资活动现金流出小计 250,080,635.64 2,312,051,957.73 -2,061,971,322.09 -89.18 筹资活动产生的现金流量净额 423,281,994.36 1,686,092,797.11 -1,262,810,802.75 -74.90 现金及现金等价物净增加额 66,415,590.81 4,619,01
43、2,614.11 -4,552,597,023.30 -98.56 （1）经营活动产生的现金流量净额 23,519.56 万元，比上年同期少流入 303,115.24 万元，主要是 2018 年公司收到客户货款减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额-59,046.23 万元,比上年同期少流入 25,904.76 万元，主要是 2017 年原中航黑豹处置子公司。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额 42,328.20 万元,比上年同期少流入 126,281.08 万元， 主要是 2017 年公司收到募集资金。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明
44、适用 不适用 2018 年年度报告 20 / 187 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 9,315,290,748.81 32.76 9,246,872,004.47 35.04 0.74 应收票据及应收账款 2,387,267,166.27 8.39 1,759,401,928.92 6.67 35.69 主要是销售产品增加所致 预付款项 485,719
45、,641.03 1.71 1,168,427,277.12 4.43 -58.43 主要是前期预付供应商的货款报账所致 存货 9,770,728,250.62 34.36 7,919,603,705.18 30.01 23.37 主要是为下年生产交付产品储备的存货增加所致 其他流动资产 10,186,484.94 0.04 48,854,659.61 0.19 -79.15 主要是收到留抵进项税额所致 可供出售金融资产 81,063,400.00 0.29 101,063,400.00 0.38 -19.79 主要是对公务机公司减资退股所致 长期股权投资 439,774,015.06 1.55
46、 472,000,323.49 1.79 -6.83 固定资产 3,367,955,026.27 11.84 2,861,068,583.40 10.84 17.72 主要是项目交付增加所致 其他非流动资产 111,832,925.32 0.39 61,338,880.20 0.23 82.32 主要是预付长期资产款增加所致 应付票据及应付账款 8,770,566,474.80 30.84 5,982,745,771.82 22.67 46.60 主要是采购增加所致 预收款项 9,491,607,283.79 33.38 11,069,300,106.80 41.95 -14.25 主要是前期
47、预收账款随产品交付在当期确认收入所致 应付职工薪酬 154,544,262.89 0.54 146,627,581.22 0.56 5.40 应交税费 53,734,104.35 0.19 114,908,509.19 0.44 -53.24 主要是缴纳企业所得税款所致 其他流动负债 388,837,200.00 1.37 268,602,800.00 1.02 44.76 主要是预提费用增加所致 2018 年年度报告 21 / 187 长期借款 450,000,000.00 1.58 450,000,000.00 1.71 0.00 长期应付款 -195,226,947.31 -0.69 -
48、95,506,724.45 -0.36 不适用 主要是项目支出增加所致 长期应付职工薪酬 670,880,000.00 2.36 708,600,000.00 2.69 -5.32 递延收益 24,940,000.00 0.09 18,210,000.00 0.07 36.96 主要是收到的政府补助增加所致 其他说明 无。 2018 年年度报告 22 / 187 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 1,343,000.00 履约保证金 货币资金 1,500,000.00 票据保证金 货币资金 241
49、,718.53 资金冻结 合计 3,084,718.53 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1.我国国防现代化事业全面推进，开启航空强国建设新征程。 十九大报告指出“坚持走中国特色强军之路，全面推进国防和军队现代化”，航空工业集团提出“到 2035 年基本建成新时代航空强国，到本世纪中叶全面建成新时代航空强国”。航空武器装备是现代战争的首战装备、决胜装备，公司作为国家航空武器装备整机企业，要在党的十九大精神指引下，全面落实航空工业集团 “一心、两融、三力、五化”的新时代集团发展战略，以又好又快产品实现为中心，深入推进
50、质量综合提升工程，加快提升航空武器装备发展和体系化建设能力，为建设新时代航空强国作更大的贡献。 2.国防军工体制改革逐步落地，步入军民融合发展新阶段。 十九大报告指出“要实施军民融合发展战略，深化国防科技工业改革，构建一体化的国家战略体系和能力”，航空工业集团提出“全力做好军民融合这篇大文章，实现航空工业的战略性拓展和跨越”。回顾 2018 年，国家陆续出台了军民融合发展战略纲要、中央军民融合发展委员会 2018 年工作重点等顶层指导文件，新颁布的2018 年武器装备科研生产许可目录更将科研生产许可的管理范围大幅缩减，着力构建“小核心、大协作、专业化、开放型”的武器装备科研生产体系和自主创新体