哈高科：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 165 公司代码：600095 公司简称：哈高科 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 165 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出

2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人史建明史建明、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人詹超詹超及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 李萌李萌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2018年度拟以

3、实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司在本报告中披露的发展战略和经营计划不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适

4、用 2018 年年度报告 3 / 165 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 39 第九节第九节 公司治理公司治理 . 44 第十节第十节 公司债券相关情况公司

5、债券相关情况 . 46 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 47 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 165 2018 年年度报告 4 / 165 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司 公司、本公司、哈高科 指 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 高科地产 指 哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司 白天鹅药业 指 哈高科白天鹅药业集团有限公司 物业公司 指 哈尔滨高科物业管理有限公司 绥棱二塑 指 哈高科绥棱二塑有限公司 大豆食品公

6、司 指 哈高科大豆食品有限责任公司 青岛临港置业 指 青岛临港置业有限公司 营养品公司 指 黑龙江省哈高科营养食品有限公司 孵化器公司 指 哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司 绥棱防水公司 指 哈高科绥棱二塑防水工程有限公司 投资公司 指 浙江哈高科投资管理有限公司 普尼公司 指 普尼太阳能（杭州）有限公司 温州银行 指 温州银行股份有限公司 浩韵控股 指 浩韵控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 哈高科 公司的外文名称 HARBIN HIGH-

7、TECH(GROUP)CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HHTG 公司的法定代表人 史建明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海伦 王江风 联系地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 电话 0451-84348141 0451-84346722 传真 0451-84348057 0451-84346722 电子信箱 hhlhgk- wjfhgk- 2018 年年度报告 5 / 165 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号

8、公司注册地址的邮政编码 150078 公司办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 www.hgk- 电子信箱 hgkhgk- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈高科 600095 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务

9、所（境内） 名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 签字会计师姓名 王春世 张言伟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 299,404,615.70 222,566,306.88 34.52 254,243,478.05 归属于上市公司股东的净利润 15,136,624.53 20,941,340.59 -27.72 15,377,263.71 归属于上市公司股东的扣

10、除非经常性损益的净利润 14,925,956.26 12,033,824.55 24.03 1,323,413.93 经营活动产生的现金流量净额 30,833,741.32 59,561,726.30 -48.23 124,911,091.01 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 2018 年年度报告 6 / 165 归属于上市公司股东的净资产 744,361,701.76 735,727,821.40 1.17 727,466,005.39 总资产 1,001,559,747.40 1,094,515,095.41 -8.49 1,119,352,647.

11、86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.0419 0.0580 -27.72 0.0426 稀释每股收益（元股） 0.0419 0.0580 -27.72 0.0426 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0413 0.0333 24.03 0.0037 加权平均净资产收益率（%） 2.0454 2.8624 减少0.817个百分点 2.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.0169 1.6449 增加0.372个百分点 0.18 报告期末公司前三年主要

12、会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：

13、适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 33,857,276.53 36,017,236.54 65,476,871.41 164,053,231.22 归属于上市公司股东的净利润 -5,401,180.36 -7,401,827.61 10,161,466.18 17,778,166.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,523,185.14 -7,969,909.86 10,077,7

14、65.20 18,341,286.06 经营活动产生的现金流量净额 4,228,366.71 -4,883,548.95 28,208,086.10 3,280,837.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 165 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -143,254.45 -34,383.43 6,159,572.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国

15、家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,590,307.27 2,534,663.63 2,843,259.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 511,246.19 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 277,144.72 -675,783.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 248,840.54 11,446,402.23 1,419,994.49 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,242,12

16、4.35 15,424,221.00 对外委托贷款取得的损益 247,218.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,758,099.83 -3,355,271.10 -1,616,504.09 少数股东权益影响额 206,399.86 -1,578,336.84 -5,073,129.10 所得税影响额 -457,888.82 -2,671,899.20 -5,614,809.97 合计 210,668.27 8,907,516.04 14,053,849.78 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期

17、末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-银行理财 0 0 0 248,840.54 合计 0 0 0 248,840.54 报告期内，公司先后购买了四笔银行短期理财产品，并在报告期内到期收回本金及收益。详见本报告第五节“重要事项”第十五项“重大合同及其履行情况”第（三）项“委托他人进行现金资产管理的情况”第 1 项“委托理财情况”。 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营模式可

18、概括为“产业经营+股权投资”。产业经营包括房地产业务、物业管理、防水卷材业务、制药业务、大豆深加工业务等。房地产业务包括住宅地产开发、工业地产开发；制药业务以生化药品的生产及销售为主；防水卷材业务包括聚乙烯丙纶卷材、承载卷材、节点型材等产品的生产及销售；大豆深加工业务包括大豆分离蛋白、大豆组织蛋白、大豆营养食品的生产及销售；物业管理包括居民小区、办公楼宇和工业园区的管理；股权投资包括对温州银行、普尼公司、浩韵控股等公司的股权投资。 房地产及防水卷材业务属强经济周期行业，政府的房地产政策、货币政策以及国内经济形势等因素对该行业影响较大。物业管理、制药业务、大豆深加工业务属弱经济周期行业。强、弱经

19、济周期产品搭配并存，当经济周期波动时，避免公司业绩大起大落。 公司参股的温州银行与浩韵控股属于金融服务行业。普尼公司目前的主要业务是自建或承接光伏电站施工项目以及太阳能电池组件的生产。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内公司主要资产发生重大变化的原因，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第二项“报告期内主要经营情况”第（三）项“资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 防水卷材技术： 绥

20、棱二塑是聚乙烯丙纶防水卷材的创始研发单位，创立了复合防水构造理论，研发了复合防水施工技术。公司拥有独立的产品研发机构，研发人员具有本行业多年研发经验，自主研发能力强，研发成果显著。该公司是高分子防水卷材国家标准、承载卷材和聚合物胶粘剂行业标准、各类防水工程施工技术及验收规范的参编单位。该公司拥有聚乙烯丙纶卷材、承载卷材、节点型材等多项国家专利及先进的产品生产线。该公司是中国建筑防水协会常务理事单位、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员单位。 绥棱二塑自主研发的承载卷材、节点型材等产品，属国内首创，同时因高分子防水卷材产品的优秀品质、成熟的施工技术，使该公司具备一定的市场竞争优势，也为进一步开

21、拓国内外市场奠定了良好的基础，具备较大的成长潜力。但是，由于防水卷材行业技术门槛较低，行业无序竞争等问题，在一定程度上影响了绥棱二塑核心竞争力的发挥。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 29,940.46 万元，同比增加 34.52%。实现归属于上市公司股东的净利润 1,513.66 万元，同比减少 27.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,492.60 万元， 同比增加 24.03%。 实现每股收益 0.0419 元， 扣除非经常性损益后每股收益 0.0413元。报告期内，公司实现

22、经营活动产生的现金流量净额 3,083.37 万元，同比减少 48.32%。截止2018 年 12 月 31 日， 归属于上市公司所有者权益为 74,436.17 万元， 资产总额 100,155.97 万元。 （一）主营业务情况 1、房地产业务： 2018 年年度报告 9 / 165 住宅地产：公司全资子公司高科地产 2018 年实现营业收入 11,344.11 万元，实现净利润3,543.56 万元。其利润均来自于哈尔滨市道里区的“松花江尚”项目。该项目规划建筑总面积72,709.5 平方米，实际可销售面积 64,102 平方米，其中住宅 371 套、商服 19 套。该项目 2018年销售

23、住宅 28 套（建筑面积 5,919.73 平方米）、商服 4 套（建筑面积 154.06 平方米）。剩余住宅及商服可售面积合计 4,504.05 平方米。 工业地产：公司控股子公司青岛临港置业 2018 年实现营业收入 5,712.15 万元，实现净利润480.94 万元。该公司开发的青岛临港电子加工区工业厂房项目累计开发建设 17 栋标准厂房（建筑面积 22.4 万平方米）以及 3 栋公寓楼（建筑面积 5.1 万平方米），另有未开发土地 73 亩。2018年，公司将剩余 2 栋标准厂房售出。至此，17 栋标准厂房已全部售出。 2、物业管理： 公司全资子公司物业公司（含孵化器公司）2018

24、年实现营业收入 2,636.22 万元，实现净利润 497.28 万元。 物业公司 （含孵化器公司） 目前管理 6 个住宅小区 （管理面积 21.97 万平方米） 、4 个工业园区（管理面积 24.35 万平方米）、1 个别墅小区（管理面积 51.2 万平方米）、4 个办公楼宇项目（管理面积 9.86 万平方米）。 3、防水卷材业务： 公司控股子公司绥棱二塑 2018 年实现营业收入 2,264.30 万元，实现净利润 93.93 万元。全年销售防水卷材 222 万平方米，同比增加 47.7%。销售土工膜片材 0.8 万平方米，同比减少 0.1万平方米。 2018 年，公司组织技术人员进行技术

25、攻关，解决了承载卷材生产遇到的技术难题，使公司增加一个高端产品，提高了市场竞争力。此外，经充分调研论证，公司决定投资建设一条无纺布生产线，投资金额约 600 万元。 4、大豆深加工业务： 公司全资子公司大豆食品公司 2018 年实现营业收入 3,602.86 万元， 净利润-1,211.25 万元。多年来，国内大豆蛋白行业长期处于产能过剩的状况，市场竞争激烈，产品毛利率低。大豆食品公司设备陈旧，产品产销量低，大客户多数集中在南方沿海城市，产品运距长，运输成本高，上述因素削弱了公司产品竞争力。2018 年，大豆食品公司调整销售政策，拓宽销售渠道，加大销售力度，积极扩大销售，实现减亏。此外，进一步

26、加大新品种开发力度，根据市场需求完成了组织蛋白、 拉丝蛋白生产试验， 并将新产品推向市场。 在不增加环保压力的条件下， 增加了产品品种，扩大了产品销量。此外为了增加企业效益，2018 年大豆食品公司围绕主业开展了一些粮油贸易。上述措施取得一定效果，2018 年大豆食品公司营业收入有所增加，亏损额有所减少。 5、制药业务： 公司全资子公司白天鹅药业 2018 年实现营业收入 326.17 万元，净利润-1,822.99 万元。 经过充分准备，白天鹅药业片剂（含生化提取）生产线 2018 年 4 月 4 日顺利通过黑龙江省食品药品监督管理局 GMP 认证并获发药品 GMP 证书。公司经过充分论证启

27、动了香菇菌多糖片和头孢克肟等品种的生产，但香菇菌多糖片和头孢克肟刚刚恢复生产，销量短期内难以大幅增长。因此，白天鹅药业 2018 年度仍然出现较大数额的亏损。 （二）非主营业务情况 1、本公司持有浩韵控股 45%股权。该公司 2018 年度实现盈利，影响本公司 2018 年度净利润2,138.78 万元。 2、本公司持有温州银行 54,749,658 股股份，持股比例为 1.85%。2017 年，公司收到温州银行 2016 年度现金分红 456.25 万元。2018 年，温州银行未进行现金分红。 3、本公司持有普尼公司 31.07%股权。目前的主要业务是自建或承接光伏电站施工项目以及太阳能电池

28、组件的生产。该公司 2018 年度实现盈利，影响本公司 2018 年度净利润 8.36 万元。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 哈高科 2018 年主营业务收入及利润变动因素分析如下： 1、公司 2018 年下半年与上半年相比，收入和利润出现明显增长的主要原因： （1）房地产业务 2018 年的收入和利润主要集中在下半年； （2）参股公司浩韵控股的业务主要集中在 9-12 月份，主要收入和利润集中在下半年； （3）公司 2018 年下半年开展粮油和橡胶贸易，营业收入增加。 2018 年年度报告 10 / 165 2、住宅地产收入及利润分析 高科地产 2018 年实现营业收入

29、11,344.11 万元， 同比减少 358.3 万元； 实现净利润 3,543.56万元，同比增加 430.58 万元。 收入及利润变动因素分析： 2018 年哈尔滨市区住宅价格出现上涨，哈尔滨市政府为了稳定市场出台一系列调控政策，取得一定效果，2018 年下半年房价上涨势头有所放缓。 借助当地房地产市场升温的有利时间，高科地产 “松花江尚”项目取得较好的销售业绩。该项目在哈尔滨市区地理位置优越，楼盘定位高端。根据楼盘和客户特点，高科地产采取了有针对性的销售策略，以较低的销售费用，取得了较好的销售效果。 3、工业地产收入及利润变动分析 工业地产 2018 年实现营业收入 5,712.15 万

30、元， 同比增加 2,962.60 万元； 实现归属于母公司净利润 480.94 万元，同比增加 474.23 万元。 收入及利润增加的主要原因是 2018 年售出两栋工业厂房，实现销售收入 5,688 万元。 4、防水卷材业务 防水卷材业务 2018 年实现营业收入 2,264.30 万元，同比增加 28.32 万元；实现归属于母公司净利润 93.93 万元，同比增加 68.22 万元。 收入及利润变动分析： 绥棱二塑2018年加强销售力量， 调整销售模式， 全年销售卷材222 万平方米， 同比增加47.7%，收入及利润均有所增长。 5、大豆深加工业务收入及利润变动分析 大豆深加工业务 201

31、8 年实现营业收入 3,602.86 万元，同比增加 1,608.62 万元；实现净利润-1,211.25 万元，同比减亏 145.77 万元。 收入及利润变动因素分析：大豆食品公司 2018 年新投产了组织蛋白和拉丝蛋白，此外为了增加企业效益尝试开展与主业相关的粮油贸易。 受此影响， 大豆食品公司 2018 年营业收入有所增加，亏损额有所减少。 6、制药业务收入及利润变动分析 制药业务 2018 年实现营业收入 326.17 万元，同比增加 31.74 万元；实现净利润-1,822.99万元，同比减亏 194.93 万元。 收入及利润变动因素分析：头孢克肟等药品的产销量有所增长，亏损额有所下

32、降。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 299,404,615.70 222,566,306.88 34.52 营业成本 201,664,624.73 139,664,007.21 44.39 销售费用 7,987,404.82 8,218,053.39 -2.81 管理费用 45,139,908.26 44,877,223.74 0.59 研发费用 2,617,276.94 2,857,830.70 -8.42 财务费用 9

33、,481,528.83 8,675,083.59 9.30 经营活动产生的现金流量净额 30,833,741.32 59,561,726.30 -48.23 投资活动产生的现金流量净额 -50,176,744.38 -81,974,363.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -53,668,902.35 -22,970,057.22 不适用 公司现金流量变动原因详见本节第二项“报告期内主要经营情况”第（一）项“主营业务分析”第（5）项“现金流”。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年年度报告 11 / 165 收入和成本同比增加的原因： 1、工业地产项目 2

34、018 年出售两栋工业厂房，实现销售收入 5,688 万元； 2、公司 2018 年开展了粮油贸易和橡胶贸易，增加营业收入 4,972 万元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 房地产 170,562,673.63 94,634,792.89 44.52 18.02 14.24 增加 1.84个百分点 物业管理 26,362,201.06 18,746,841.98 28.89 -

35、6.80 1.74 减少 5.97个百分点 防水卷材 22,642,964.59 15,648,377.03 30.89 1.27 -5.32 增加 4.80个百分点 大豆深加工 25,757,219.95 19,395,201.16 24.70 9.29 7.26 增加 1.43个百分点 贸易收入 49,715,736.00 49,013,328.60 1.41 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 房地产 170,562,673.63 94,634,792.89 44

36、.52 18.02 14.24 增加 1.84个百分点 橡胶 32,784,090.63 32,232,490.29 1.68 不适用 不适用 不适用 物业管理 26,362,201.06 18,746,841.98 28.89 -6.80 1.74 减少 5.97个百分点 防水卷材 22,642,964.59 15,648,377.03 30.89 1.27 -5.32 增加 4.80个百分点 分离蛋白 12,862,142.00 10,551,996.00 17.96 11.15 12.50 减少 0.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上

37、年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 省内 268,485,199.01 178,795,560.96 33.41 77.60 111.48 减少10.66个百分点 省外 30,919,416.69 22,869,063.77 26.04 -56.69 -58.51 增加 3.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 防水卷材 193万平米 222 万平米 52万平方米

38、 0.17 47.70 -28.88 2018 年年度报告 12 / 165 分离蛋白 365 吨 787 吨 157 吨 -9.81 19.16 -22.28 组织蛋白 436 吨 547 吨 21 吨 172.84 22.14 -50.00 豆粉 584 吨 595 吨 177 吨 1.03 0.68 -2.75 头孢克肟 107.99 万盒 105.15万盒 4.08 万盒 45.98 -13.97 227.04 产销量情况说明 绥棱二塑及大豆食品公司 2018 年产品产销量同比有所增长。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期

39、占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 房地产 土地成本、 建安成本、 其他费用 94,634,792.89 46.93 82,837,800.01 59.31 14.24 2018 年出售两栋工业厂房， 收入和成本均增加 物业管理 人工费用、 物料消耗 18,746,841.98 9.30 18,425,664.36 13.19 1.74 防水卷材 原材料、人工、 其他费用 15,648,377.03 7.76 16,527,136.11 11.83 -5.32 大豆深加工 原材料、人工、 其他费用 19,395,201.1

40、6 9.62 18,083,157.98 12.95 7.26 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 房地产 土地成本、 建安成本、 其他费用 94,634,792.89 46.93 82,837,800.01 59.31 14.24 2018 年出售两栋工业厂房， 收入和成本均增加 橡胶 库存商品 32,232,490.29 15.98 2018 年年度报告 13 / 165 物业管理 人工费用、 物料消耗 18,746,841.98 9.30 18,425,664.36 1

41、3.19 1.74 防水卷材 原材料、人工、 其他费用 15,648,377.03 7.76 16,527,136.11 11.83 -5.32 分离蛋白 原材料、人工、 其他费用 10,551,996.00 5.23 9,379,227.57 6.72 12.50 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,581.30 万元，占年度销售总额 25.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 2,212.67 万元，占年度采购总额 5

42、8.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 本期大额采购和销售前五名中均无关联方。 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 2,617,276.94 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 2,617,276.94 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.87 公司研发人员的数量 38 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.91 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 2018 年年度报告

43、 14 / 165 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 222,176,536.20 34,127,723.17 551.01 主要是本期往来款增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 248,102,410.52 30,655,826.14 709.32 主要是本期往来款增加所致 收回投资所收到现金 80,000,000.00 180,624,378.53 -55.71 主要是上年出售“中航资本” 股票所致 取得投资收益所收到现金 10,763,500.70 21,816,331.41 -50.66 主要是本期温州银行未分红所致 购建固定资产

44、、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,538,445.08 8,507,584.33 258.96 主要是本期购买办公楼所致 投资所支付的现金 110,000,000.00 276,158,314.28 -60.17 主要是上年同期购买浩韵控股股权所致 取得借款收到的现金 37,000,000.00 7,000,000.00 428.57 主要是本期银行贷款增加所致 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、浩韵控股 2018 年度实现净利润 3,564.63 万元，影响本公司 2018 年度净利润 2,138.78 万元。2、2

45、017 年，公司收到温州银行 2016 年度现金分红 456.25 万元。2018 年，温州银行未进行现金分红。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货 币 资金 166,141,626.42 16.59 238,703,531.83 21.81 -30.40 主要原因是：1、归还贷款；2、购建固定资产和在建工程；3、支付浩韵控股投资款。 预 付 款项 12,626,

46、779.40 1.26 2,114,942.11 0.19 497.03 主要是预付货款增加所致 其 他 应收款 7,026,929.83 0.70 17,357,155.46 1.59 -59.52 主要是本期计提坏账准备所致 在 建 工程 6,217,035.07 0.62 主要是新增无纺布项目和办公楼装修项目 2018 年年度报告 15 / 165 其 他 非流 动 资产 20,732,000.00 2.07 118,000.00 0.01 17,469.49 主要是本期委托贷款增加所致 短 期 借款 37,000,000.00 3.69 7,000,000.00 0.64 428.57

47、 主要是本期新增厦门银行贷款所致 应 付 票据 及 应付账款 5,312,492.92 0.53 10,025,138.63 0.92 -47.01 主要是支付货款、工程款以及设计费所致 预 收 款项 22,229,797.73 2.22 56,546,033.36 5.17 -60.69 主要是预收房款结转收入所致 其 他 应付款 22,664,446.70 2.26 52,618,552.94 4.81 -56.93 主要是支付浩韵控股投资款所致 一 年 内到 期 的非 流 动负债 124,849,700.00 12.47 13,000,000.00 1.19 860.38 主要是长期借款

48、重分类所致 长 期 借款 915,000.00 0.09 178,915,000.00 16.35 -99.49 主要是长期借款重分类所致 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 可供出售金融资产 72,739,495.89 借款质押 经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，以公司持有的温州银行 45,624,715 股股权及其孳息作为质押物， 向厦门国际银行股份有限公司申请 2 亿元人民币流动资金贷款授信，担保期限至 2019 年 3 月。2018 年 3 月 2 日，本公司在浙江省工商行政管理局办理了股权出质变更登记手续，将

49、上述贷款的出质股权数额变更为 43,794,715 股。 存货 107,831,952.91 担保抵押 经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过， 以青岛临港置业部分厂房、土地为抵押物为青岛海高城市开发集团有限公司向银行借款提供抵押担保，担保期限至 2019 年 10 月。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 21 日在 上海证券报 、 中国证券报 及上海证券交易所网站 （http:/）上刊登的关于为青岛海高城市开发集团有限公司提供担保的公告。 银行存款 450,000.00 银行冻结 2018 年，绥棱二塑前员工秦立军向法院提起诉讼，要求绥棱二塑向其支付赔偿金、最低保障工资、失业保

50、险金、社会养老保险金等， 诉讼请求合计 47.8 万元， 并向法院申请财产保全，冻结绥棱二塑银行存款 45 万元。财务保全自 2018 年 9月 21 日起，期限一年。 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 2018 年年度报告 16 / 165 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司目前正在开发的住宅地产项目为位于哈尔滨市道里区井街的“松花江尚”项目。 为贯彻落实中央“房住不炒”精神和国家及省市房地产调控的决策部署，进一步促进哈尔滨市房地产市场平稳健康发展，哈尔滨紧跟步伐，出台多项调控政策，一方面， “限售、限价、房贷收紧”等政策不断升级；另一方面，哈