需求调研计划.pdf

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1、【项目名称】【项目名称】需求调研计划需求调研计划XXXX 有限公司XXXX 年 XX 月修订历史修订历史版本号版本号0.1更新日期更新日期修订作者修订作者主要修订摘要主要修订摘要.目目录录1.综述.41.1文档说明 .错错误！未定义书签。误！未定义书签。1.2编写目的 .41.3适用范围 .41.4名词、术语、缩略语定义 .41.5参考资料 .42.项目概述.52.1项目背景 .52.2项目目标 .53.需求调研的目标.错错误！未定义书签。误！未定义书签。4.需求调研的思路.错错误！未定义书签。误！未定义书签。4.1调研的核心问题 .错错误！未定义书签。误！未定义书签。4.2围绕的关键点 .错

2、错误！未定义书签。误！未定义书签。4.3业务调研访谈思路 .错错误！未定义书签。误！未定义书签。4.4现有系统调研思路 .错错误！未定义书签。误！未定义书签。5.需求调研的方式.错错误！未定义书签。误！未定义书签。6.需求调研的内容.96.1功能分类调研内容 .错错误！未定义书签。误！未定义书签。6.1.1功能性需求调研.错错误！未定义书签。误！未定义书签。6.1.2非功能性需求调研.错错误！未定义书签。误！未定义书签。6.2业务分类调研内容 .错错误！未定义书签。误！未定义书签。6.2.1对信息部门的调研内容.96.2.2对业务部门的调研内容.97.需求调研使用表格.108.调研访谈时间安排

3、.109.需求调研成果提交.111.1. 综述综述1.1.1.1.编编写目的写目的说明编写项目需求调研计划的目的，阐述如何指导整个需求调研分析的过程。例如：本文档的编写目的是使项目业主方和项目实施方 XXXX 统一对本项目需求调研阶段的认识，明确需求调研阶段双方的配合要求及注意事项，说明需求调研的目的、思路、方法、使用表格，明确对客户领导及业务部门的调研访谈时间安排，需求调研计划是整个项目需求调研工作的指导，使需求调研工作有据可循。1.2.1.2.适适用范围用范围简要说明此需求调研计划文档的范围：它的相关项目，以及受到此文档影响的任何其他事务。1.3.1.3.名名词、术语、缩略语定义词、术语、

4、缩略语定义本小节提供正确理解此调研计划文档所需的全部术语的定义、 名词和缩略语。 这些词语可以通过引用项目词汇表来提供。词汇名称词汇名称词汇定义词汇定义备注备注1.4.1.4.参参考资料考资料列举编写本文档时所参考的资料或其它资源。要求列出参考资料的名称、来源和时间。 ，编制单位，出版发布时间 2010 年 00 月； ，编制单位，出版发布时间 2010 年 00 月。1.5.1.5.概概述述本小节应说明此需求调研计划其他部分所包含的内容， 并解释文档的组织方式。功能性需求即描述系统的功能及应用，应包括 EAI/EIP 系统主要包含的数据中心、企业门户、应用集成、标准体系等内容。例如其中企业门

5、户又包括单点登录、待办事宜、协同工作、内容管理、搜索、个性化定制，以及应用系统功能页面的接入等。非功能需求即描述除了系统功能及应用需求外的其它需求， 一般包括页面设计需求、系统性能需求、外部接口需求、系统安全需求、故障处理需求、用户文档需求、用户技术知识培训需求等。2.2. 项目概述项目概述2.12.1 项目背景项目背景本节应引用项目立项任务书中项目背景的内容。2.22.2 项目目标项目目标本节应引用项目合同中项目目标的内容。3.3. 需求调研的目标与范围需求调研的目标与范围3.13.1 需求调研的目标需求调研的目标阐述需求调研阶段的目标，项目需求调研的目标详细描述例如：在信息系统项目的规划阶

6、段，XXXX 方会进行项目需求的详细调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证XXXX 项目需求可行性，澄清企业信息系统所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束后，XXXX 将协同项目小组交付成果 XXXX 项目需求调研报告 。3.23.2 调研的职能部门范围调研的职能部门范围根据双方项目经理所确定的项目实施范围， 本次调研所涉及的职能部门以及项目组成员有：调研内容调研内容序号序号职能部门职能部门名名了解公司概况和发展公司总经1理了解公司组织架构3)人员分工表目标2)组织结构图1XXX1)公司概况人数人数人员姓人员姓调研结果调研结果备注备注备注：以上所列职能部门人员，作为项目组成

7、员及关键用户， 必须参加所有相关的项目调研。4.4. 需求调研的资源安排需求调研的资源安排4.14.1 需求调研的时间范围需求调研的时间范围调研开始日期调研开始日期调研截至日期调研截至日期备注备注4.24.2 XXXXXXXX 参与调研人员参与调研人员序号序号1职能部门职能部门跟踪矩阵。李四2制表的更新需求管理员负责需求跟踪矩阵的更新，需求变更控姓名姓名张三角色角色需求分析员职责职责负责需求收集及分析，建立初始的需求5.5. 需求调研的方式需求调研的方式项目需求调研采用的主要方式有以下几种，具体调研时，会根据具体情况灵活采用：（1） 收集客户相关的文档资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算

8、制度等，可以从客户的网页、宣传手册等获取，也可以要求客户方提供。（2） 用户调查：使用设计好的用户调查表，以书面的形式收集用户需求。（3） 用户访谈：与用户面对面的访谈，可以一对一或一对多，要求准备一个问题列表，用来获得有关用户问题和潜在解决方案的整体特征的信息。（4） 开会讨论：头脑风暴会议，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，提出对现在问题的理解和思考，涉众提出问题、 愿望和潜在解决方案的建议。（5） 在用户环境中工作：需求收集人员在用户的实际环境中与用户共同工作一段时间，以更加深入的了解用户的问题、要求及应用环境。（6） 需求研讨班：将所有涉众集中在一起，进行一次深入的、有

9、重点的会议，从项目涉众那里收集全面的“愿望列表” ，并区分优先顺序。（7） 用例讨论班：一个有组织的集体讨论会议，用来确定系统的主角、边界、用例和事件流等用例相关内容。（8） 制作示意板：使用工具向用户说明系统如何适应组织的需要，系统如何运转。（9） 原型开发：开发软件系统的早期缩型，显示新系统的部分功能，以明确用户需要。此处重点描述需求调研的方式，应针对不同的被调研对象（企业领导、企业级、部门领导、部门级、员工、信息部门）分别进行阐述，同时应尽量考虑到用户的配合时间的不确定性。针对选用的需求收集方法，要求说明需要进行的准备工作，如用户调查表、访谈问题列表等，可以附上这些列表的模板。6.6.

10、需求调研阶段划分需求调研阶段划分6.16.1 需求调研阶段划分需求调研阶段划分调研任务调研任务序号序号间间准备调研提1纲调研提纲提2交客户总体调研目组XXXX 项目组3部门及岗位设置等登记分局调研4证书、存在问题等5分析、整理6调研结果，形成业务分XXXX 项目组XXX 业务部门业务分析报告XXXX 项目组登记分局访谈分局业务处理流程、相关表单部门高层访谈客户基本情况、主要业务、相关目组XXXX 项XXX 业务调研提纲开始时开始时结束时结束时间间实施人实施人员员XXXX 项客户配客户配合人员合人员调研方调研方工作成果工作成果式式调研提纲备备注注调研任务调研任务序号序号开始时开始时间间结束时结束

11、时间间实施人实施人员员客户配客户配合人员合人员调研方调研方工作成果工作成果式式备备注注析报告7.7. 需求调研的实施方式需求调研的实施方式7.17.1对系统环境的调研内容对系统环境的调研内容调研对象：系统的应用环境需求，一般包括企业领导对系统的期望和要求，系统应用的地域范围和组织结构，企业总体的业务构成和业务流等。调研方式：用户访谈、开会讨论调研输出物：调研记录7.27.2 对信息部门的调研内容对信息部门的调研内容调研对象：一般包括目前的业务应用系统建设情况和信息处理现状，各业务应用系统是否满足接入系统的集成或接入要求， 是否能够根据系统的接入要求进行适量的改造。系统涉及的软硬件环境和通讯环境

12、。系统其它非功能性需求，包括页面设计需求、系统性能需求、外部接口需求、系统安全需求、故障处理需求、用户文档需求，以及用户对技术和知识的需求等内容。调研方式：用户调查、用户访谈、开会讨论调研输出物：7.37.3 对业务部门的调研内容对业务部门的调研内容调研对象：一般包括核心业务部门领导对系统的期望和要求，各业务部门对业务数据指标的规划思路和已有成果， 对现行的业务数据报表进行归类整理，现有的数据获取方式和交互方式。对其它部门的数据需求等。调研方式：用户调查、用户访谈、开会讨论调研输出物：7.47.4 对业务员工的调研内容对业务员工的调研内容调研对象：业务员工是本系统的最终使用人员，调研每个员工日

13、常业务处理使用的业务应用系统的业务功能，能够形成待办事宜的业务流程，关心的数据指标，对业务交互的需求等。调研方式：用户调查、用户访谈、开会讨论、需求研讨班调研输出物：8.8. 需求调研使用表格需求调研使用表格列举在需求调研及访谈过程中使用的表格，描述表格详细样式，需求调研访谈表格为本文档附件的形式。如果在需求调研之前已经在项目现场安装部署了原型系统， 则需要提供原型系统访问方式和相应的介绍文档，供被调研人员了解和参考。在结合附件示例表格单独建立调研问卷时，应预留空间为用户描述对系统的期望和要求。9.9. 调研访谈详细计划调研访谈详细计划参加附件：调研访谈详细计划。10.10. 客户资料与信息管

14、理客户资料与信息管理客户资料保存：收集到的客户相关文档资料、表单证书、用户需求调查表、访谈表等相关资料存放在公司配置库中，由配置管理员进行维护。客户信息保护：客户相关信息按照公司信息保密规定进行保护。11.11. 需求调研评审与确认需求调研评审与确认11.111.1 概要说明概要说明所有的调研输出物都要经过评审与确认。11.211.2需求调研评审与确认表需求调研评审与确认表序序号号123调研调研时间时间调研调研方式方式调研调研调研参调研参调研输调研输出物出物评审时评审时间间评审参评审参与人与人评审方评审方式式评审结评审结果果对象对象与人员与人员12.12. 需求调研成果提交需求调研成果提交系统

15、项目需求调研阶段提交的文档资料及提交时间安排大致安排如下：提交时间提交时间2011-00-002011-00-00调研开始后当日调研记录填报每日2011-00-002011-00-00系统需求调研报告系统需求规格说明书系统需求调研计划需求调研表格（多个）需求调研阶段提交成果需求调研阶段提交成果一、一、 关键词解析：关键词解析：1 1、什么是、什么是 EAIEAI？EAIEAI 是什么意思？是什么意思？企业应用整合（EnterpriseApplicationIntegration简称 EAI），是将基于各种不同平台、用不同方案建立的异构应用集成的一种方法和技术。EAI 通过建立底层结构，来联系横

16、贯整个企业的异构系统、应用、数据源等，完成在企业内部的ERP、CRM、SCM、数据库、数据仓库，以及其他重要的内部系统之间无缝地共享和交换数据的需要。有了EAI，企业就可以将企业核心应用和新的 Internet 解决方案结合在一起。EAI(企业应用集成)将进程、软件、标准和硬件联合起来，在两个或更多的企业系统之间实现无缝集成，使它们就像一个整体一样。尽管EAI 常常表现为对一个商业实体(例如一家公司)的信息系统进行业务应用集成，但当在多个企业系统之间进行商务交易的时候，EAI 也表现为不同公司实体之间的企业系统集成，例如B2B 的电子商务。EAI 技术层次体系最下面的一层是应用接口层， 它要解决的是应用集成服务器与被集成系统之间的连接和数据接口的问题。 再往上去就是应用整合层， 它要解决的是被集成系统的数据转换问题， 通过建立统一的数据模型来实现不同系统间的信息转换。 应用整合层之上是流程整合层， 它将不同的应用系统连接在一起， 进行协同工作， 并提供商业流程管理的相关功能，包括流程设计、监控和规划，实现业务流程的管理。到了最上端的用户交互层，则是为用户在界面上提供一个统一的信息服务功能入口， 通过将内部和外部各种相对分散独立的信息组成一个统一的整体， 保证了用户既能够从统一的渠道访问其所需的信息， 也可以依据每一个用户的要求来设置和提供个性化的服务。