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1、北京 BI 项目需求调研计划BI 系统需求调研计划BI 项目需求调研计划修改记录审阅人姓名职位审阅签字存档日期作者版本修改参考号拷贝号地点备注BI 项目需求调研计划第一章调研目的在 ERP项目的售前阶段，一般XX公司售前咨询顾问会进行一些简要的调研，来确定项目实施的目标。其目的是为了论证ERP项目可行性的需要，所制定的实施计划是一个比较粗略的计划，对工期和资源的估算只是一些预估；在实施阶段，需要重新进行调研，以澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与系统的匹配。调研结束之后，可以得到实施的应用解决方案。第二章调研的范围2.1、调研的职能范围根据项目实施计划书所确定的项目实施范围，本次调研所涉及
2、的职能部门以及项目组成员有（请奥普泰项目组补充）职能部门人数姓名人员资格条件总经理办公室人总经理或副总经理系统验证部人业务骨干或主管市场部人业务骨干或主管PM部人业务骨干或主管采购室人业务骨干或主管财务部人业务骨干或主管生产部人业务骨干或主管合计人注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。2.2、调研的业务范围调研的业务范围：调研时按照项目实施计划书规定全部调研。具体包括：1、企业基本情况2、销售业务3、采购业务4、仓库管理业务5、BOM 的制定6、计划的制定（采购计划、生产计划）7、生产管理业务8、品质管理业务9、财务业务10、成本管理11、基础数据1
3、2、企业特殊要求等BI 项目需求调研计划2.3、调研的地点范围调研的具体地点为：重庆和记奥普泰通信有限公司办公地点第三章调研的方式1、由客户方组织收集客户相关的文档（要求电子版）资料，如公司概况、主要产品和业务、财务核算制度、成本核算制度、业务岗位责任制度等。2、问卷调查，事先准备好问卷表，发给相关业务部门，由业务人员填写后收回。3、个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。4、开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况。第四章调研的阶段序号调研任务开始时间结束时间实 施 人员客户负责人员工作成果1 准 备 调 研 提纲2015-3-30
4、 2015-4-1 调研提纲2 调 研 提 纲 提交客户2015-4-1 2015-4-1 调研提纲3 总体调研2015-4-1 2015-4-3 客户基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等4 部 门 业 务 调研2015-4-1 2015-4-14 部 门 业 务 处 理 流程、相关单据、管理 重 点、存 在 问题、期望等5 基 础 数 据 调研整理2015-4-11 2015-4-14 基 础 数 据 调 研 报告6 分析、整理调研结果，形成业 务 分 析 报告2015-4-15 2015-4-21 业务分析报告第五章具体时间安排（请奥普泰公司项目组按照第4 小节的各阶段时间安排部门调研时间）各部门调研时间安排职能部门时间具体调研内容手工文件整理负责人电子文档整理负责人供应部BI 项目需求调研计划销售部