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1、2019 年年度报告 1 / 224 公司代码：600098 公司简称：广州发展 广州发展集团股份有限公司广州发展集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 224 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出
2、席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 杨德明 出差 曾萍 三、三、 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人伍竹林伍竹林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴旭、乔武康、袁志明吴旭、乔武康、袁志明及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）梁建梁建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分
3、配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2019年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派送现金红利133,115,814.20元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其
4、关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 224 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中可能面对的风险因素。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 224 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第
5、四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 72 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 224 2019 年年度报告 5 / 224 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义
6、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 广州国发/控股股东 指 广州国资发展控股有限公司 国发资本 指 广州国发资本管理有限公司 本公司/公司/广州发展/上市公司 指 广州发展集团股份有限公司 省发改委/能源局 指 广东省发展和改革委员会/能源局 市发展改革委 指 广州市发展和改革委员会 市国资委 指 广州市国有资产监督管理委员会 电力集团 指 广州发展电力集团有限公司 能源物流集团 指 广州发展能源物流集团有限公司 燃气集团 指 广州燃气集团有限公司 新能源公司 指 广州发展新能源股份有限公司 财务公司 指 广州发展集团财务有限公司 南沙投管公司 指 广州发展
7、南沙投资管理有限公司 发展新城公司 指 广州发展新城投资有限公司 珠江电厂/珠、东电公司 指 广州珠江电力有限公司和广州东方电力有限公司 天然气发电公司 指 广州珠江天然气发电有限公司 发展建材公司 指 广州发展环保建材有限公司 沙角 B 电力公司 指 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 恒益热电公司 指 佛山恒益热电有限公司 红海湾发电公司 指 广东红海湾发电有限公司 中电荔新公司 指 广州中电荔新电力实业有限公司 鳌头能源站公司 指 广州发展鳌头能源站有限公司 电力销售公司 指 广州发展电力销售有限责任公司 珠电燃料公司 指 广州珠江电力燃料有限公司 发展港口公司 指 广州发展燃料港口有限公
8、司 发展碧辟公司 指 广州发展碧辟油品有限公司 发展航运公司 指 广州发展航运有限公司 港发码头公司 指 广州港发石油化工码头有限公司 融资租赁公司 指 广州发展融资租赁有限公司 南沙燃气公司 指 广州南沙发展燃气有限公司 金燃智能公司 指 广州金燃智能系统有限公司 惠东风电公司 指 广发惠东风电有限公司 连平广发公司 指 连平广发光伏发电有限公司 江门广发公司 指 江门广发渔业光伏有限公司 美姑风电公司 指 美姑兴澜风电开发有限公司 南亚风电公司 指 南澳县南亚新能源技术开发有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广州
9、发展集团股份有限公司 2019 年年度报告 6 / 224 公司的中文简称 广州发展 公司的外文名称 Guangzhou Development Group Incorporated 公司的外文名称缩写 GDG 公司的法定代表人 伍竹林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍竹林 姜云 联系地址 广州市天河区临江大道3号33楼 广州市天河区临江大道3号32楼 电话 020-37850968 020-37850968 传真 020-37850938 020-37850938 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市天河区临江大道3
10、号30-32楼 公司注册地址的邮政编码 510623 公司办公地址 广州市天河区临江大道3号31-32楼 公司办公地址的邮政编码 510623 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州发展 600098 广州控股 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计
11、师事务所（境内） 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 王韶华、李伟 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2019 年年度报告 7 / 224 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 29,534,215,007.20 25,981,687,093.53 13.67 24,651,887,806.25 归属于上市公司股东的净利润 805,540,170.59 701
12、,009,870.86 14.91 678,545,285.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 735,144,777.38 685,740,772.06 7.20 641,840,411.13 经营活动产生的现金流量净额 3,636,233,140.93 1,684,263,888.75 115.89 2,358,221,140.08 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 17,142,645,622.44 16,307,774,175.24 5.12 16,022,626,419.64 总资产 42,385,42
13、0,110.19 38,462,366,261.86 10.20 38,549,382,719.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.2959 0.2571 15.09 0.2489 稀释每股收益（元股） 0.2959 0.2571 15.09 0.2489 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2700 0.2515 7.36 0.2354 加权平均净资产收益率（%） 4.76 4.34 增加0.42个百分点 4.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.
14、34 4.24 增加0.10个百分点 4.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不
15、适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 6,366,395,457.05 6,544,117,409.70 8,447,265,852.29 8,176,436,288.16 2019 年年度报告 8 / 224 归属于上市公司股东的净利润 147,281,276.16 318,300,511.26 231,472,281.04 108,48
16、6,102.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 139,480,761.47 361,448,486.61 206,373,488.40 27,842,040.90 经营活动产生的现金流量净额 742,608,012.84 524,007,814.22 1,285,520,860.21 1,084,096,453.66 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,234,866.83 3,364,286.01 49
17、,762,936.38 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,485,011.80 58,316,939.25 58,017,509.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,559,379.09 1,370,549.95 -8,190,906.42 对外委托贷款取得的损益 286,492.29 1,056,332.42 1,885,971.64 除上
18、述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,531,372.70 -76,241,640.69 -27,350,718.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,883,527.82 2,398,355.20 少数股东权益影响额 -14,058,400.90 21,832,816.87 -12,535,469.99 所得税影响额 -18,464,111.02 3,171,459.79 -24,884,448.01 合计 70,395,393.21 15,269,098.80 36,704,874.63 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人
19、民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 股票-长江电力 1,588,000,000.00 1,838,000,000.00 250,000,000.00 68,000,000.00 股票-广州港 396,000,000.00 383,000,000.00 -13,000,000.00 3,500,000.00 合计 1,984,000,000.00 2,221,000,000.00 237,000,000.00 71,500,000.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及
20、行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务和经营模式 2019 年年度报告 9 / 224 公司从事综合能源、节能、环保等业务投资开发和经营，以及能源金融业务，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品，同时提供天然气、煤炭和油品装卸、运输和储存服务。金融业务主要为能源产业发展提供金融支持，实现产融结合。 公司电力、蒸汽主要通过所属火力发电机组、风力发电设备和光伏发电设备生产，电力主要 通过南方电网销售给终端用户， 蒸汽通过自有管网销售给终端用户； 煤炭和成品油通过外部采购， 经由公司运输、批发、销售等渠道服务终端用户。天然气通过外部采购,公
21、司自有管网输送、销售 给终端用户。金融业务为集团提供资金归集管理、结算、信贷和供应链金融服务。 （二）行业发展情况 1、电力行业发展情况 2019 年， 全社会用电量呈现平稳增长态势， 第三产业用电较快增长、 电力消费结构不断优化、非化石能源发电装机比重进一步提升、全国电力供需总体平衡等特点。 2019 年， 全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时， 同比增长 4.5%， 增速比上年回落 4 个百分点，其中第三产业和城乡居民生活用电量增长较快。 全国全口径发电量7.33亿千瓦时， 同比增长4.7%，其中非化石能源发电量 2.39 万亿千瓦时， 同比增长 10.4%； 全国基建新增发电装机容量
22、10,173 万千瓦，比上年少投产 2,612 万千瓦；截至 12 月底，全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦，同比增长 5.8%，其中非化石能源发电装机容量占比 41.9%，比上年提高 1.1 个百分点；6,000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时为 3,825 小时，同比降低 54 小时。 2019 年，全国电力供需总体平衡。分区域来看，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡，东北和西北区域电力供应能力富余较多，但蒙西、冀北、辽宁、浙江、江西、湖北、海南等省级电网在部分时段电力供应偏紧，采取了有序用电措施。 2、煤炭行业发展情况 2019 年煤炭市场运行韧劲增强，产量平稳增长，进口规
23、模扩大，市场价格稳中有降。 2019 年原煤产量 37.5 亿吨，同比上涨 4.2%，增速比上年下降 1 个百分点。进口煤炭 3.0 亿吨，比上年增长 6.3%，增速比上年上升 2.4 个百分点。 随着煤炭市场供求关系的缓和，以及政府对煤炭行业运行调节能力的提高，近两年煤炭市场价格逐渐平稳。2019 年煤炭价格呈现小幅波动态势，一季度煤炭价格受煤矿事故减产和工业增速超预期上升影响快速小幅攀高后，第二、三季度逐渐回落。 3、天然气行业发展情况 2019 年，我国天然气消费稳中趋缓，天然气产量稳步增长，天然气进口量增速下降，LNG 价格在理性区间运行，天然气供应保障总体平稳。 2019 年，天然气
24、表观消费量 3,067 亿立方米，同比增长 9.4%，增速较上年回落 9 个百分点。 天然气产量 1736 亿立方米，比上年增长 9.8%，增速比上年上升 2.3 个百分点。进口天然气 9,656万吨，比上年增长 6.9%，增速比上年下降 25 个百分点。 2019 年年度报告 10 / 224 2019 年，国际 LNG 现货价格持续低位。其中，亚洲 LNG 现货到岸均价为 5.5 美元/mmBtu，均价较 2018 年下跌 44%。国内 LNG 价格整体走势相对平稳，全年价格在合理区间波动。上海石油天然气交易中心发布的全国 LNG 出厂价格指数显示， 国内 LNG 出厂价格均价为 3,83
25、8 元/吨， 同比下降 12.6%。 2019 年国家石油天然气管网集团有限公司正式成立，标志着我国上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的“X+1+X”油气市场新体系基本确立。 国家油气管网公司的成立将给下游行业格局带来颠覆性影响。在独立的油气管网公司未成立前，下游企业选择上游来源的余地很小，但运销分离后，天然气下游企业至少可以在三大油之间进行选择。部分 LNG 接收站独立开放后，下游企业还可以向境外资源方采购天然气，资源可选择的余地明显增加。部分规模大的下游企业，天然气采购议价能力将明显提升。 4、新能源行业发展情况 2019 年，我国新能源产业保持稳步发
26、展态势。风电、光伏进入竞价时代，加速向平价迈进，产业整合进一步加速。风电新增并网装机规模保持稳定，太阳能发电新增装机大幅下滑。 2019 年，我国风电新增装机 2,574 万千瓦，较上年增加 447 万千瓦；截至 2019 年底，风电累计并网容量 2.1 亿千瓦，同比增长 14%；全国风电发电量 4,057 亿千瓦时，同比增长 10%；全国风电平均利用小时数 2,082h，比上年同期减少 21h。2019 年整体来看，风电弃风限电状况进一步得到缓解，年度弃风电量 169 亿千瓦时，同比减少 108 亿千瓦时，全国平均弃风率为 4%，同比下降 3 个百分点，继续实现了弃风电量和弃风率的“双降”。
27、目前，全国弃风率超过 5%的省（区、市）仅剩甘肃、新疆、内蒙古，风电并网消纳工作取得明显成效。 2019 年，我国太阳能发电新增装机 2,681 万千瓦，较上年减少 1,844 万千瓦；截至 2019 年底，太阳能发电累计并网容量 2.0 亿千瓦，同比增长 17%；全国太阳能发电量 2,238 亿千瓦时，同比增长 27%；全国太阳能发电平均利用小时数 1,285h，同比增加 55h。2019 年，光伏利用小时数 1,169 小时，同比增长 54 小时。光伏发电全国消纳形势持续好转。2019 年，全国弃光电量 46亿千瓦时，全国平均弃光率 2%，同比下降 1 个百分点， 主要集中在西藏、新疆、青
28、海、甘肃地区，弃光率分别为至 24.1%、7.4%、7.2%，4.0%。 （三）公司所处行业地位 公司是广东省重要的地方性综合能源企业之一，服务范围主要在粤港澳大湾区内，并向外扩展至华北、华东、华中、西南等地区，主要经营以火力发电、城市燃气、能源物流和新能源为主的综合能源业务。公司火力发电厂集中在珠三角电力负荷中心，是广州市最大的发电企业。截至 2019 年 12 月 31 日，公司火力发电可控装机容量为 394.88 万千瓦；公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司是广州市城市燃气高压管网建设和天然气购销唯一主体，拥有基本覆盖广州市全区域的高、中压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源购销，公司
29、属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司是广东省最大的市场煤供应商之一， 在珠三角地区市场占有率连续多年保持第一，在全国煤炭贸易型企业中排名第三；公司属下发展碧辟公司拥有 67 万立方米大型油库及配套 82019 年年度报告 11 / 224 万吨级石油化工专业码头，是华南地区管理最规范、最安全可靠的油品仓储企业，也是华南地区甲醇集散中心，为上海期货交易所、郑州商品交易所的指定交割油库。公司属下新能源装机规模为 86.45 万千瓦，在广东省新能源企业中位居前列。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞
30、争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、不断完善协同发展的产业格局。公司已形成电力、能源物流、燃气、新能源、能源金融等业务互相支撑发展的产业体系，建立资源集中、优势互补、产融结合的竞争优势，整体业务协同发展格局不断完善，较好抵御了经济周期波动风险，为进一步发展奠定了基础。 2、区位优势及战略机遇。公司核心产业位于粤港澳大湾区，区域内消费能力强，能源保障要求高，为公司能源产业体系持续发展提供市场空间。粤港澳大湾区作为全国改革开放前沿阵地，有利于形成市场化改革创新的氛围；作为粤港澳大湾区的重要能源企业，湾区发展规划为公司提供了重要战略机遇，为公司向外开拓业务、做强做优做大企业规模、获取低
31、成本境外资金和实施产业国际化等方面提供有利条件。 3、 公司属下全资子公司燃气集团是广州市城市燃气高压管网建设和购销的主体， 拥有基本覆盖广州市全区域的高、中压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源购销，市场空间广阔。拥有大量的客户数据，为拓展燃气价值链业务奠定基础。公司积极推进广州 LNG 应急调峰气源站项目及天然气利用四期工程建设， 大力拓展小型分布式能源站， 并围绕燃气价值链打造智慧燃气城市，逐步形成天然气业务上下游一体化的产业布局。 4、能源物流业务市场影响力较强。能源物流业务深耕珠三角多年，在珠三角具有较高的市场地位，是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业。公司将业务拓展至华北、华东、
32、华中及西南 地区，销售市场覆盖国内主要经济发达地区，积累了丰富的市场渠道、扎实的信用管理经验和大 量的企业信用数据，为推动能源物流业务向互联网+、供应链金融等领域拓展奠定了基础。公司属下全资子公司能源物流集团深化品牌建设和服务，提升竞争优势，推动企业向现代物流企业转型升级。 5、新能源业务深耕华南区域市场，与项目所在地建立了良好和谐的合作关系，并实行规模化发展，项目资源储备丰富。公司属下全资子公司新能源公司与多家高等院校等科研院所开展深度合作，在智能运维，系统集成，技术创新，降本增效方面取得领先经验。在光伏农业和光伏渔业方面已自成特色，有效提高光伏产业附加值。与多家行业翘楚建立良好合作关系，在
33、项目开发和建设方面开展深度合作，未来发展潜力巨大。充分依托公司金融平台提供的资金优势快速推进项目并购和项目建设，加速实现新能源产业规模化发展。 6、拥有较强的资金保障能力。公司生产经营稳健，资产负债率处于行业较低水平，具有较强的融资能力，可为公司未来发展提供资金保障。通过财务公司加强资金集约化管理以及融资租赁2019 年年度报告 12 / 224 公司供应链金融业务的开展，拓宽融资渠道，降低资金成本，提高资金使用效率和运作水平，实现“产融”紧密结合，促进公司资源整合和产业协同发展，为公司高质量发展提供财务支持和金融服务。 7、 建立一体化管控体系。 公司已建立“集团总部-产业集团-生产经营单位
34、”三级分层授权的管理控制体系，既满足了专业化经营管理要求，又完善了有效的内控体系。同时，形成“注重 认真、追求卓越、和谐发展”的核心价值观，拥有团结、高效、务实的经营管理团队和员工队伍，为公司发展奠定了良好的管理基础。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，积极应对各种困难和挑战，扎实做好各项经营工作。公司经营业绩稳步增长，项目投资建设取得新突破，改革创新发展成效显著。 （一）市场开拓取得成效 1、电力业务
35、电力集团积极参与市场化交易，全力争取市场电量。报告期内，公司合并口径内火力发电企业完成发电量 156.54 亿千瓦时，上网电量 147.89 亿千万时，受西电东送电量增加、核电装机同比增长等因素影响， 同比分别下降 5.98%和 5.46%。 加强市场分析， 优化策略， 精心落实年度长协、组织月度竞价交易。 属下电厂成交市场电量 102 亿千瓦时， 较按装机容量分配电量多 4 亿千瓦时，让利水平低于全省平均水平。参与发电权交易，天然气发电公司受让电量 5.5 亿千瓦时，取得良好效益。加强统筹协调，圆满完成 2020 年长协电量签订工作。 2、能源物流业务 能源物流集团大力开拓市场， 持续扩大业
36、务规模。 报告期内公司市场煤销售量 2,564.38 万吨，同比增长 7.92%。煤炭业务坚持“走出去”，华东、华中及西南市场销售规模分别同比增长 9%、31%、100%。加大进口煤组织力度，建立稳定的海外资源直接采购渠道。油库租赁业务通过巩固老客户、开发新客户，罐容出租率同比提升 5 个百分点，实现油罐租赁量 618 万立方米，创历史新高。成品油批发业务积极开拓销售渠道，进入中石化（广东）外采体系，销售规模突破 100 万吨。 3、燃气业务 燃气集团深耕本地市场，大幅提升供气规模。报告期内销售天然气 15.90 亿立方米，同比增长 25.47%。大力发展燃气用户，圆满完成“管道燃气三年提升计
37、划”任务，2017-2019 年新覆盖居民用户 55.5 万户、发展非居民用户 7,289 户，完成用户发展任务的 112%、105%。积极拓展工商业用户，新点火大用户日用气量约 42 万立方米。拓宽气源采购渠道，落实广东大鹏、珠海金湾LNG 接收站使用权益，自主采购 5 船海外现货气，为落实中长期海外气源打好基础，进一步提升供气规模和收入， 降低气源采购成本， 并与海外资源供应商建立长期合作关系， 提升企业影响力。 4、新能源业务 2019 年年度报告 13 / 224 报告期内新能源公司完成发电量 8.17 亿千瓦时，同比增长 232%。新能源公司加快区域化、基地化、规模化发展，坚持自主开
38、发建设和兼并收购双轮驱动，经营业绩保持几何倍速增长，装机规模达到 86.45 万千瓦，同比增长 281%，成为公司新的利润增长点。 5、能源金融业务 财务公司加大资金归集和信贷投入力度，日均存贷比达 49%，集团资金使用效益得到提升。稳步开展同业授信业务，开拓有价证券投资、同业拆借等新业务。在监管评级中获评为 2A 企业，具备开展对外业务条件。融资租赁公司在做好内部业务基础上，稳步拓展外部业务，业务规模实现快速增长，新签订融资租赁合同 17 亿元，新增融资租赁投放金额 15 亿元。 （二）全面成本控制取得实效 电力集团通过加强全方位成本控制，提升盈利能力。加大低热值煤掺烧力度，适时开展动力煤套
39、期保值工作。通过实施技术改造、提高机组运行经济性等措施降低发电能耗。提高电力设施检修自修率，节省外委费用。 燃气集团通过采购海外优质低价现货天然气、 优化国内气源调度等方式， 降低气源采购成本，有效控制报告期内中石油和中海油天然气价格大幅上涨的成本压力。 能源物流集团在维护主渠道资源基础上，积极拓展国内外多种采购渠道，加强采购、仓储、运输、配送等各环节管控，降低可控成本。 公司抓准时间窗口，成功发行 35 亿元中期票据，利率为同期同评级较低水平。持续优化债务结构，加强资金管理，降低融资成本。 （三）项目投资建设取得突破 市重点项目建设加力提速。广州 LNG 应急调峰气源站项目按计划有序推进，储
40、气库已开工建设，配套码头列入全国沿海 LNG 码头布局方案，项目建成投产后，燃气集团将拥有直接承接海外资源的平台，为采购海外中长期有竞争力的资源创造条件。天然气利用四期工程项目完成管道建设 138 公里，石滩门站-火村调压站管线主线关键节点全部打通，协鑫支线、华电支线全线贯通。从化太平能源站项目加快施工进度，推进主机安装等工作。从化明珠能源站项目签订土地使用权出让协议，国产化燃机首台（套）重大技术装备示范应用申请已上报国家能源局。 新能源发展步伐加快。加大收购兼并力度，顺利完成四川省凉山黄茅埂 150MW 风电项目 80%股权收购工作， 成功签订湖南 100MW 风电项目合作协议及河南 70M
41、W 风电项目股权转让协议。 加快项目开发建设，成功申报光伏竞价上网、平价上网项目建设指标 510MW 和 550MW，容量分别位居全国第六、第七（均位居全省第一）。江门台山二期、韶关武江、连州星子、清远阳山等地面光伏项目以及珠江钢琴二期等分布式光伏项目实现并网发电，积极推进其他在建、拟建项目各项工作。 电力转型升级全面推进。 珠江LNG电厂二期2台9H级机组项目成功列入省能源发展 “十三五”规划。白云能源站项目获得核准，金融城能源站项目积极争取项目投资权。 （四）创新驱动发展取得新成果 2019 年年度报告 14 / 224 全面推进技术创新，成立广州发展研究院，健全技术创新组织架构。创新主体
42、不断壮大，属下 5 家企业通过 2019 年高新技术企业认定，高企总量达到 18 家，4 家企业入库国家科技型中小企业名单。在节能环保、清洁低碳、安全智能等领域开展 350 余项研发项目，其中综合能源与智能配用电系统示范工程进入收官阶段，广州建设国际能源创新中心战略与路径研究项目通过政府主管部门验收。创新成果显著，截至 2019 年底累计取得有效专利 220 项，认定高新技术产品 22项。 积极推动商业模式创新。公司加大物联网智能燃气表推广应用力度，累计已在广州市投放超过 120 万台，单一城市商用规模目前全球第一，在打造智慧燃气城市方面走在全国前列。积极推进南沙智能制造基地项目和智慧燃气平台
43、试点项目，加快物联网智能燃气表产业化。拓展楼宇分布式能源业务，沙太北能源站项目正加快工程建设。积极探索发售电一体化集中运作模式，属下发售电企业参与电力现货市场试结算， 电力销售公司签约代理总合同电量 30.6 亿千瓦时， 同比增长 100%，在开拓智慧用电、电能治理、电能监测等综合能源服务方面取得初步成效。发展电动汽车充电业务，南沙集中式充电站二期等项目建成投运。 （五）基础管理工作扎实开展 公司加强安全生产管理，安全总体状况良好，未发生一般及以上生产安全事故，截止 2019年 12 月 31 日，实现安全生产连续运行 4,211 天。安全风险源头管控和隐患排查治理双重预防机制继续向纵深推动，
44、 在建项目安全管理状况良好。 环保设施运行稳定， 大气和工业废水达标排放，扬尘治理成效显著。 大力推进企业年金、补充医疗保险工作，建立人力资源长效保障机制，强化人才战略性培养和储备。为维护公司和股东利益，积极实施股份回购，为后续实施股权激励奠定基础。全力推进“压缩精简”专项工作，缩短管理链条。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年，公司营业收入 295.34 亿元，营业成本 266.66 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 8.06 亿元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表
45、 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 29,534,215,007.20 25,981,687,093.53 13.67 营业成本 26,665,874,216.95 23,373,613,465.02 14.09 销售费用 290,678,304.95 270,156,923.57 7.60 管理费用 581,678,687.38 538,036,355.35 8.11 研发费用 449,660,513.51 292,501,682.72 53.73 财务费用 656,461,436.93 660,653,888.09 -0.63 经营活动产生的现金流
46、量净额 3,636,233,140.93 1,684,263,888.75 115.89 投资活动产生的现金流量净额 -3,501,896,418.95 -1,849,888,668.64 -89.30 筹资活动产生的现金流量净额 -1,181,277,275.56 -772,747,852.49 -52.87 2019 年年度报告 15 / 224 利息收入 108,857,556.50 183,527,783.63 -40.69 投资收益 304,667,297.09 200,749,741.75 51.76 对联营企业和合营企业的投资收益 127,044,527.27 39,857,47
47、1.30 218.75 公允价值变动收益 34,004,120.55 2,962,640.00 1,047.76 信用减值损失(损失以“-”列示） -54,759,197.82 100.00 资产减值损失(损失以“-”列示） -25,608,207.12 -47,401,773.30 45.98 营业外支出 10,771,130.83 78,407,719.62 -86.26 少数股东损益 155,915,633.25 92,958,542.01 67.73 其他综合收益的税后净额 207,123,789.66 -155,293,801.98 233.38 归属母公司股东的其他综合收益的税后净
48、额 207,123,789.66 -153,878,410.85 234.60 不能重分类进损益的其他综合收益 211,069,654.73 -25,192,656.47 937.82 权益法下不能转损益的其他综合收益 30,096,554.73 -7,732.54 389,319.52 其他权益工具投资公允价值变动 180,973,100.00 100.00 将重分类进损益的其他综合收益 -3,945,865.07 -128,685,754.38 96.93 权益法下可转损益的其他综合收益 -3,945,865.07 10,814,245.62 -136.49 可供出售金融资产公允价值变动损
49、益 -139,500,000.00 100.00 归属于母公司股东的综合收益总额 1,012,663,960.25 547,131,460.01 85.09 归属于少数股东的综合收益总额 155,915,633.25 91,543,150.88 70.32 客户存款和同业存放款项净增加额 107,300,368.29 28,046,166.47 282.58 收取利息、手续费及佣金的现金 118,722,545.29 190,926,850.30 -37.82 收到的税费返还 4,969,066.45 32,926,796.22 -84.91 收到的其他与经营活动有关的现金 294,671,4
50、34.78 186,824,273.36 57.73 客户贷款及垫款净增加额 70,000,000.00 100.00 支付的其他与经营活动有关的现金 636,828,199.72 371,082,866.66 71.61 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,918,441.16 18,522,706.54 -68.05 收到的其他与投资活动有关的现金 866,368,249.60 77,877,700.00 1,012.47 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,463,519,367.12 993,464,273.32 147.97 投资所支付的现