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1、2019 年年度报告 1 / 157 公司代码：603090 公司简称：宏盛股份 无锡宏盛换热器制造股份有限公司无锡宏盛换热器制造股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 157 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全
2、体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钮法清钮法清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人龚少平龚少平及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姚莉娜姚莉娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年度
3、利润分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 10,000,000.00 元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
4、否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策性风险等风险因素存在可能带来的影响，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中三（四）可能面对的风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 157 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 32 第七节第七
5、节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第九节第九节 公司治理公司治理 . 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 45 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 157 2019 年年度报告 4 / 157 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、宏盛股份 指 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 冠云、冠云换热器 指 无锡市冠云换热器有限公司
6、杭州宏盛 指 杭州宏盛中弘新能源有限公司 宏盛智能、智能装载 指 无锡宏盛智能装载技术有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程、公司章程 指 无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 贺德克 指 HYDAC Technology GmbH，是一家总部位于德国的著名跨国液压控制系统总成制造商，在美国、法国、印度、英国、瑞士及意大利均有生产制
7、造基地，1996年在中国设立贺德克液压技术（上海）有限公司 阿特拉斯科普柯 指 Atlas Copco AB，是总部位于瑞典的全球最大的空气压缩机制造商，产品及服务涵盖压缩空气与气体设备、发电机、建筑与矿业设备、工业工具和装配系统等 登福 指 Gardner Denver, Inc，是总部位于美国的全球性工业企业，主要生产工业用高速活塞空气压缩机、蒸汽泵、鼓风机等产品，旗下拥有 GD、Champion、CompAir等品牌，是全球最大的工业风机制造商 乐机 指 ELGI Equipments Limited，是总部位于印度的空气压缩机制造商，是空气压缩机行业的领导者之一，也是亚洲最大的空气压缩
8、机制造商 艾普尔 指 API Heat Transfer，北美地区最大的工业用换热器和换热系统的专业生产厂家之一，下属 THERMASYS、TTP 等多个品牌 委外生产 指 公司在自有产能不足的情况下，将部分订单委托其他企业进行生产，由受托企业按照公司的要求进行原材料的采购，并按照公司关于各工序工艺作业指导书的要求进行生产的生产模式 EPC（工程总承包） 指 指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 ASME 指 American Society of Mech
9、anical Engineers，即美国机械工程师协会 “U”钢印认证 指 按照 ASME 第 VIII 卷第一分册规范制造的非受火压力容器，经 ASME 认证后，可在容器上加盖“U”钢印 “UM”钢印认证 指 按照 ASME 第 VIII 卷第一分册规范制造的小型压力容器，经 ASME 认证后，可在容器上加盖“UM”钢印 2019 年年度报告 5 / 157 NBBI 指 National Board of Boiler & Pressure Vessel Inspectors，即美国锅炉及压力容器检验师协会 “NB”认证体系 指 NBBI 针对锅炉及压力容器出具的检验标准，经 NBBI培训
10、、通过考核并获得授权的检验员检验合格的锅炉或压力容器，可以在产品上加注“NB”钢印及认证号 “CE”认证标志 指 欧盟国家对于在欧盟市场销售的产品的一种强制性安全认证标志 EN15085 认证 指 欧盟国家关于轨道车辆和车辆部件的焊接认证体系 ISO/TS16949:2009 指 国际汽车工作组（IATF）与国际标准化组织（ISO）联合发布的国际汽车质量技术规范体系 GB/T19001-2008 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的质量管理体系要求 GB/T24001-2004 指 国家质检总局与国家标准化管理委员会联合发布的环境管理体系要求 GB/T28001-2001 指 国家
11、质检总局发布的职业健康安全管理体系规范 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 公司的中文简称 宏盛股份 公司的外文名称 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 WXHS 公司的法定代表人 钮法清 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚少平 姚莉 联系地址 无锡市滨湖区马山梁康路8号 无锡市滨湖区马山梁康路8号 电话 0510-85998299-8580 0510-8599
12、8299-8583 传真 0510-85993256 0510-85993256 电子信箱 gong.shaopinghs- yao.lihs- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 无锡市滨湖区马山梁康路8号 公司注册地址的邮政编码 214092 公司办公地址 无锡市滨湖区马山梁康路8号 公司办公地址的邮政编码 214092 公司网址 http:/www.hs- 电子信箱 gong.shaopinghs- 2019 年年度报告 6 / 157 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
13、 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 无锡市滨湖区马山梁康路8号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宏盛股份 603090 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 闻国胜、吕艳艳 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2
14、018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 490,762,251.62 415,142,927.25 18.22 367,951,683.19 归属于上市公司股东的净利润 31,032,178.05 32,623,930.44 -4.88 24,550,223.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,588,893.93 29,053,082.56 1.84 19,796,986.10 经营活动产生的现金流量净额 26,125,058.29 26,866,886.96 -2.76 11,590,792.20 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（
15、%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 501,535,343.58 480,503,165.53 4.38 458,476,365.95 总资产 750,595,864.99 663,829,575.12 13.07 600,702,483.66 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.31 0.33 -6.06 0.25 稀释每股收益（元股） 0.31 0.33 -6.06 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.30 0.29 3.45 0.20 加权平均净资
16、产收益率（%） 6.33 6.95 减少0.62个百分点 5.42 2019 年年度报告 7 / 157 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.04 6.19 减少0.15个百分点 4.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露
17、的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 83,290,253.00 117,038,448.31 181,614,571.75 108,818,978.56 归属于上市公司股东的净利润
18、3,637,340.32 12,571,187.28 9,368,481.09 5,455,169.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,956,977.74 11,487,583.61 13,413,107.46 1,731,225.12 经营活动产生的现金流量净额 9,472,442.71 10,439,551.01 3,280,810.14 2,932,254.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 201
19、8 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,107.77 -72,468.79 44,170.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,131,219.44 2,950,987.17 2,957,124.48 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 2019 年年度报告 8 / 157 企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损
20、益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,533,973.90 2,786,807.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
21、融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 683,754.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,052.83 -171,198.88 -185,890.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,258.81 -22,756.55 -8,282.6
22、4 所得税影响额 -254,787.83 -647,688.97 -840,692.87 合计 1,443,284.12 3,570,847.88 4,753,237.54 2019 年年度报告 9 / 157 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司从事的主要业务为铝制板翅式换热器、 深冷设备及相关产品的研发、 设计、 生产和销售。产品广泛应用于机
23、械设备、能源、化工等行业。 公司积极拓展与深冷设备相关的工程施工总承包（EPC）业务，公司承接的大庆市某公司 30万方/天液化天然气（LNG）调峰储备项目预计将在 2020 年上半年度竣工，实现了公司在 LNG 领域的业务突破。 （二）经营模式 公司销售的产品为非标产品，根据客户的订单或预计订单安排生产和采购计划。公司换热器产品的客户主要为国际跨国企业，80%左右出口到美洲、欧洲和亚洲等地区；深冷设备产品的客户主要为国内能源、化工行业企业。公司采购的原材料主要为铝、钢及不锈钢等金属材料，主要供应商均在国内。 公司积极参加德国汉诺威工业博览会，德国、上海、印度 BAUMA（德语“BAUMASCH
24、NEN”的缩写，意为“建设机械”）展，上海国际动力传动与控制技术展览会（上海 PTC 展会）、北京工程机械展、徐州工程机械展等各种展会，通过业务和技术交流获取潜在客户；另一方面，公司也会通过网络寻找潜在客户并通过邮件、电话进行联系或登门拜访获取潜在客户。 公司只有在通过客户的认证体系后，才能成为客户的合格供应商，通常国外厂商对于供应商认证的平均周期在两年左右。公司在成为合格供应商后即可以参加客户产品报价，公司与客户确定产品方案后，在成本核算的基础上加以合理的利润，向客户提出报价。公司产品报价通常会考虑市场的普遍行情、客户的规模及定位、产品的工艺难度以及技术的专属性等因素。公司与长期客户通常会针
25、对汇率及原材料价格的变动设定价格调整机制，即当汇率或原材料价格水平发生一定比例波动时，公司或客户通常会对产品定价进行协商调整。 公司通常会给客户一定的账期，通常为二至三个月，不同的客户的账期也各不相同。对于国外客户，公司通常采用电汇的方式进行结算；对于国内的客户，公司主要采用银行转账的方式进行结算，仅有少数客户采用银行承兑汇票的方式进行结算。 由于公司产品为非标产品，公司采用定制生产的模式。公司根据销售部的销售订单或预计销售订单、产能、生产周期制订生产计划，制造部按照生产计划组织生产。在生产过程中，公司严格按照 GB/T 19001-2008、ISO/TS16949:2009 质量管理体系以及
26、 GB/T24001-2004 环境管理体系的要求，进行体系化、程序化的生产运作，以生产过程的精细化管理和产品质量的精细控制保证了产品质量的一致性和稳定性。 公司产品生产的主要原材料为各种型号及规格的复合铝材和普通铝材，其中复合铝材包括复合板、复合卷带及复合箔，普通铝材包括铝板、铝箔、槽铝、铝制封条、铝制连接件等。对复合铝板、铝板和铝箔等通用原材料，公司通常会对每种原材料设置一定的安全库存数，当某种原材料的库存量低于对应的安全库存数时， 公司采购部即启动采购程序， 补充该原材料库存。 对槽铝、铝制封条及铝制连接件等非通用原材料，公司采购部根据生产计划制订采购计划，进而按计划进行采购。 公司的原
27、材料采购主要以铝锭价格作为定价基础，外加一定的加工费来确定原材料的最终采购价格，其中铝锭价格一般采用上海长江现货市场铝锭上月或本月市场价格的均价或当日均价，加工费按照原材料加工难易程度以及原材料采购量的不同，与供应商按年度协商定价。公司的原材料供应商以无锡本地及周边供应商为主，供货较为稳定。公司对供应商主要采用银行转账或银行汇票的方式进行结算, 账期通常为一至二个月。 （三）行业情况 2019 年年度报告 10 / 157 铝制板翅式换热器， 是一种以翅片为传热元件的紧凑式换热器， 具有传热效率高、 结构紧凑、重量轻、体积小等特点，广泛应用于空气压缩机、工程机械、液压系统、电力系统、轨道交通系
28、统、空分设备、食品、医药及化工等多个领域，也是深冷设备的重要部分。“十三五”期间，国内煤化工、石化、天然气等行业处于投资上升期，投资的增长也为深冷设备提供了广阔的市场空间。 由于铝制板翅式换热器的主要应用领域为空气压缩机、工程机械和液压系统等，因此铝制板翅式换热器的发展与上述行业的发展密切相关。在全球经济一体化的背景下，国内外压缩机、工程机械、 液压系统等下游厂商为了降低成本， 实现利益最大化， 普遍采用零部件全球采购的策略。中国凭借其在铝制板翅式换热器产品的质量、技术、服务与价格等各方面的优势，已经成为国外厂商采购的热点地区，国内铝制板翅式换热器的生产厂商数量也在不断增加，市场进入质量和价格
29、双重竞争的格局。近年来，国内劳动力成本、原材料价格的上涨，以及中美贸易战导致的美国关税政策变化，共同挤压铝制板翅式换热器的行业利润。公司的铝制板翅式换热器产品的主要市场在境外，毛利率的下降进而影响公司产品在国际市场的竞争力。 深冷设备主要应用煤化工、石化、天然气等行业，近年来，国内煤化工、石化、天然气等行业蓬勃发展，深冷设备需求增加。行业内主要供应商有杭氧股份、中泰股份、深冷股份等。公司从 2018 年开始涉足深冷领域， 以拓展公司换热器产品的应用和更广阔深冷业务市场， 公司正通过积极引进专业人才、加大相关研发投入等措施提升公司在深冷领域的竞争力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情
30、况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、过硬的产品研发和设计能力 在板翅式换热器领域，公司研发中心拥有行业内领先的大型风洞实验系统，以及数据采集分析、仿真冷却系统模型等计算机软件系统。通过不断产品研发和测试数据积累，公司建立了“板翅式换热器换热和流动阻力参数数据库”，在产品设计开发过程中，利用该数据库的数据，通过计算机辅助分析和模拟计算，并通过计算机辅助设计系统（CAD）进行设计，以创新的“结果导向型”参数化设计理念代替了传统的“过程导向型”设计模式，避免了多次试错、多次修正的重复劳动，在很大程
31、度上提高设计的精确度和效率，大大缩短了新产品开发周期。 2018 年 6 月，公司研制开发的设计压力 13.5MPa 高压铝制板翅式换热器样机试制成功，设计压力（p）范围为 8.0 MPa p 13.5MPa 的高压铝制板翅式换热器产品企业标准 HQB8001-2017已报全国锅炉压力容器标准化技术委员会备案。 在深冷设备领域， 公司通过引进专业技术人才， 组建专家研发团队， 积极布局深冷设备市场，取得了相应的业绩。 2、严格的质量控制体系 公司取得了 ASME 的一系列认证， 获准在产品上使用经 ASME 认证的“U”钢印、 “UM”钢印以及 NBBI 颁发的“NB”认证标志；为了开拓欧洲的
32、产品市场，公司严格履行欧盟的质量控制标准，并于 2009 年起通过了欧盟“CE”认证， 获准在销往欧盟的产品上使用“CE”认证标志； 为了适应国际质量体系的发展和用户对于质量要求的不断提高，公司近年来开始贯彻执行 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 及 GB/T28001-2001 的质量、环境、安全与健康管理体系“三合一”标准，并于2010 年 1 月通过了第三方认证并取得了证书。此外，公司还通过了欧盟国家轨道车辆和车辆部件焊接认证体系 EN15085 认证，以及国际汽车工业质量体系 ISO/TS16949:2009 认证。 3、良好的客户资源优势 公司凭借着良好的产
33、品质量和优秀的技术研发能力， 成为著名跨国公司阿特拉斯科普柯、 贺德克、艾普尔、登福、乐机等全球采购体系的供应商，并始终与客户保持着良好的合作关系。 2019 年年度报告 11 / 157 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年， 公司铝制板翅式换热器产品订单下降， 全年销售产品约 6950 吨， 同比下降 18.20%；在深冷设备领域，公司通过近三年的拓展经营，取得了市场突破和良好的发展预期。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 49,076.23 万元，同比增长 18.22 %，
34、实现营业利润 3,641.27 万元，同比下降 7.07 %，实现净利润 3,257.28 万元，同比下降 4.71 %，实现归属于母公司股东的净利润 3,103.22 万元，同比下降 4.88 %。其中，母公司实现营业收入 26,537.27 万元，同比下降 10.83% ，实现营业利润 1,815.47 万元，同比下降 29.84%，实现净利润 1,647.16 万元，同比下降 28.23%。 截止报告期末，公司总资产 75,059.59 万元，同比增长 13.07%，净资产 51,127.44 万元，同比增长 4.62%，归属于上市公司股东的净资产 50,153.53 万元，同比增长 4
35、.38%。 报告期，公司经营活动产生的现金流量净额 2,612.51 万元，同比下降 2.76 %，投资活动产生的现金流量净额-6,148.48 万元，同比增长 13.66 %，筹资活动产生的现金流量净额 7,914.02万元，同比增长 366.04 %。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 490,762,251.62 415,142,927.25 18.22 营业成本 369,342,206.29 304,325,148.2
36、6 21.36 销售费用 23,937,216.33 23,775,722.31 0.68 管理费用 33,699,046.62 32,209,969.47 4.62 研发费用 20,662,675.41 20,840,391.52 -0.85 财务费用 -38,898.31 -5,591,865.01 不适用 经营活动产生的现金流量净额 26,125,058.29 26,866,886.96 -2.76 投资活动产生的现金流量净额 -61,484,762.68 -71,214,947.37 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 79,140,185.43 -29,747,904.00 不适用
37、2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司实现营业收入 49,076.23 万元，同比增长 18.22%；营业成本 36,934.22 万元，同比上升 21.36 %。其中实现主营业务收入 48,347.81 万元，同比上升 19.82 %；主营业务成本36,334.38 万元，同比上升 23.35%；主营业务毛利率 24.85 %，同比下降 2.15 个百分点。造成毛利率下降的主要原因是工程总承包业务毛利率较低所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营
38、业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 通用设备483,478,072.87 363,343,766.52 24.85 19.82 23.35 减少 2.152019 年年度报告 12 / 157 制造业 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 换热器 342,786,634.73 238,200,613.50 30.51 -14.31 -18.47 增加 3.55个百分点 深冷设备 27,114,979.38 19,014,36
39、7.88 29.88 680.48 688.32 减少 0.70个百分点 工程总承包 113,576,458.76 106,128,785.14 6.56 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 内销 213,923,404.51 181,161,193.68 15.31 162.91 201.29 减少10.79 个百分点 外销 269,554,668.36 182,182,572.84 32.41 -16.32 -22.29 增加 5.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无
40、 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 换热器 吨 7,030.51 6,951.78 819.90 -19.74 -18.20 -16.01 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 通用设备制造业 直接材料 162,403,537.45 44.70 165,038,377
41、.82 56.03 -1.60 直接人工 49,598,455.94 13.65 56,139,340.10 19.06 -11.65 制造费用 35,860,758.88 9.87 38,200,369.33 12.97 -6.12 委外生产 9,352,229.11 2.57 35,188,775.28 11.95 -73.42 工程总106,128,785.14 29.21 2019 年年度报告 13 / 157 承包 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 换热器 直接材
42、料 145,173,371.69 60.95 162,893,523.37 55.76 -10.88 产量下降 直接人工 49,288,858.52 20.69 55,949,923.56 19.15 -11.91 制造费用 34,386,154.18 14.44 38,122,628.27 13.05 -9.80 委外生产 9,352,229.11 3.93 35,188,775.28 12.04 -73.42 产能提高，委外生产减少 小计 238,200,613.50 100.00 292,154,850.49 100.00 -18.47 深冷设备 直接材料 17,230,165.76 9
43、0.62 2,144,854.45 88.92 703.33 订单增加 直接人工 309,597.42 1.63 189,416.54 7.85 63.45 制造费用 1,474,604.70 7.76 77,741.05 3.22 1,796.82 小计 19,014,367.88 100.00 2,412,012.04 100.00 688.32 工程总承包 106,128,785.14 新增业务 合计 363,343,766.52 294,566,862.53 成本分析其他情况说明 无 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销
44、售额 21,229.73 万元，占年度销售总额 43.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 13,487.80 万元，占年度采购总额 42.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%） 销售费用 23,937,216.33 23,775,722.31 0.68 2019 年年度报告 14 / 157 项目 本期金额 上期金额 变动比率（%） 管理费用 33,699,046.62 32,209,969.47 4.
45、62 研发费用 20,662,675.41 20,840,391.52 -0.85 财务费用 -38,898.31 -5,591,865.01 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,662,675.41 本期资本化研发投入 研发投入合计 20,662,675.41 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.21 公司研发人员的数量 95 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 13.21 研发投入资本化的比重（%） (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用
46、 现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度（%） 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 26,125,058.29 26,866,886.96 -2.76 本期销售收款减少 投资活动产生的现金流量净额 -61,484,762.68 -71,214,947.37 不适用 本期购建固定资产支出减少 筹资活动产生的现金流量净额 79,140,185.43 -29,747,904.00 不适用 本期银行贷款增加 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及
47、及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 76,403,585.15 10.18 49,671,673.69 7.48 53.82 流动资金贷款增加 交易性金融资产 91,094,919.31 12.14 上期理财产品列示于其他流动资产 2019 年年度报告 15 / 157 应收票据 2,059,000.00 0.27 659,666.71 0.10 212.13 本期收到承兑汇票增加 应收账款 191,848,382.62 25.56 137,65
48、1,844.09 20.74 39.37 主要系营业收入增加 预付款项 14,818,152.63 1.97 48,912,924.92 7.37 -69.71 主要系施工项目结算导致预付账款减少 其他流动资产 1,683,694.08 0.22 59,604,039.70 8.98 -97.18 本期理财产品列示于交易性金融资产 可供出售金融资产 5,000,000.00 0.75 -100.00 本期转让润泰典当股权投资 长期应收款 21,731,724.40 2.90 3,840,000.00 0.58 465.93 主要系设备销售长期应收账款增加 固定资产 172,507,861.70
49、 22.98 118,341,595.14 17.83 45.77 主要系在建工程结转固定资产 在建工程 1,299,384.40 0.17 45,350,994.40 6.83 -97.13 主要系在建工程结转固定资产 长期待摊费用 3,583,504.64 0.48 2,009,866.58 0.30 78.30 主要系摊销费用增加 短期借款 91,500,000.00 12.19 本期新增银行贷款 衍生金融负债 606,825.00 0.08 本期新增远期结汇合约 应付票据 15,500,000.00 2.07 27,000,000.00 4.07 -42.59 期末开具银行承兑票据减少
50、 应付账款 104,401,401.92 13.91 72,751,363.17 10.96 43.50 主要系施工项目应付款增加 预收款项 7,563,816.58 1.01 61,698,452.88 9.29 -87.74 主要系施工项目结算导致预收账款减少 应交税费 5,899,251.52 0.79 676,834.74 0.10 771.59 主要系收入增加导致应交增值税增加 其他应付款 859,158.21 0.11 574,918.18 0.09 49.44 主要系代扣代缴款增加 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 受