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1、2019 年年度报告 1 / 202 公司代码：公司代码：600099600099 公司简称：公司简称：林海股份林海股份 林海股份有限公司林海股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 202 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况
2、 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张光远 疫情影响 孙 峰 董事 李 猛 疫情影响 孙 峰 独立董事 俞国胜 疫情影响 刘 彬 三、三、 大华会计师事务所 （特殊普通合伙）大华会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人孙峰孙峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘斌刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高长源高长源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、
3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019年度本公司实现净利润5,799,058.04元， 母公司实现净利润为1,722,625.94元，提取 10%法定盈余公积金172,262.59元,加年初未分配利润25,598,820.96元，2019 年度可供股东分配的利润为31,225,616.41 元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要， 2019 年度利润分配预案为派发现金股利，以 2019 年 12 月 31 日总股本 21912 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计派发现金股利8,764,8
4、00.00元。2019 年度不用资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 202 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险的
5、内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 202 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1111 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2929 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 4141 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4545 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4646 第
6、九节第九节 公司治理公司治理 . 5252 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5555 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5555 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 202202 2019 年年度报告 5 / 202 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或林海股份 指 林海股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 福马集团 指 中国福马机械集团有限公司 林海集团 指 江苏林海动力机械集团有
7、限公司 福马高新 指 江苏福马高新动力机械有限公司 林海雅马哈 指 江苏林海雅马哈摩托有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 林海股份有限公司 公司的中文简称 林海股份 公司的外文名称 LINHAI CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LH 公司的法定代表人 孙峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李鹏鹏 王婷 联系地址 江苏省泰州市迎春西路199号 江苏省泰州市迎春西路199号 电话 0523-86552680 0523-86568091 传真 0523-8
8、6551403 0523-86551403 2019 年年度报告 6 / 202 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司注册地址的邮政编码 225300 公司办公地址 江苏省泰州市迎春西路199号 公司办公地址的邮政编码 225300 公司网址 HTTP:/WWW.LINHAI.CN 电子信箱 LH.TZPUBLIC.TZ.JS.CN 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 总经理办公室
9、五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 林海股份 600099 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘璐、张颖 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 2019 年年度报告 7
10、/ 202 营业收入 578,073,230.43 526,091,429.85 526,091,429.85 9.88 452,273,770.86 归属于上市公司股东的净利润 5,799,058.04 2,647,795.91 2,647,795.91 119.01 1,926,997.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,127,503.09 1,795,010.79 1,795,010.79 129.94 -270,878.21 经营活动产生的现金流量净额 -4,531,282.77 -19,680.26 -19,680.26 不适用 -14,547,929.60 2
11、019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 484,367,853.26 473,246,942.02 473,246,942.02 2.35 470,601,946.11 总资产 614,631,408.67 590,888,000.03 590,888,000.03 4.02 555,846,306.13 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.0265 0.0121 0.0121 119.01 0
12、.0088 稀释每股收益（元股） 0.0265 0.0121 0.0121 119.01 0.0088 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0188 0.0082 0.0082 129.27 -0.0012 加权平均净资产收益率（%） 1.2045 0.5611 0.5611 增加0.6434个百分点 0.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.8573 0.3804 0.3804 增加0.4769个百分点 -0.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于会计政策变更，2019 年影响期初未分配利润 622,614.30 元。 八、八、
13、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 202 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用
14、九、九、 20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 153,068,125.66 160,169,728.99 123,999,389.20 140,835,986.58 归属于上市公司股东的净利润 138,958.86 39,749.01 591,817.46 5,028,532.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -31,205.74 44,315.76 536,324.05 3,578,069.02 经营
15、活动产生的现金流量净额 -42,529,158.36 1,401,282.72 -3,509,237.69 40,105,830.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 419,939.80 7,308.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 964,132.16 551,000.00 708,800.00 除
16、同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,519,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,001.15 474,795.67 59,393.69 所得税影响额 -41,518.16 -173,010.55 -96,626.58 合计 1,671,554.95 852,785.12 2,197,875.71 2019 年年度报告 9 / 202 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他
17、 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司的主营业务是特种车辆（全地形车）、摩托车、农业机械、消防机械等及以上产品配件的制造和销售。 2、公司经营模式 公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，同时根据市场需求适度备货，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成。在国内市场，公司产品以经销模式为主；在出口市场，公司采用代理商模式。 3、公司行业情况说明 公司行业主要集中在：特种
18、车辆（全地形车）行业、摩托车行业、农业机械行业及消防机械行业。 特种车辆 （全地形车） 行业： 全地形车是英文All Terrain Vehicle翻译而来，英文缩写ATV，是一种介于摩托车和汽车之间的产品，车辆简单实用，越野性能好。公司主要产品有150-1100CC系列化的全地形车。我国生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，产品具有多品种、小批量的特征，我国全地形车行业90%以上产品供出口，美国、欧盟是全球两大特种车辆市场，其中美国是全球最大的特种车市场。我国现已成为世界特种车辆生产大国，产量约占世界特种车辆总量的40%左右，目前全球2019 年年度报告 10 / 202 全地形车市场规模
19、约在150160万辆之间。近年来，我国特种车辆行业出口呈现出平稳的态势，2019年行业出口金额约5.3亿美元，同比下降2%（摩托车商会数据）。 摩托车行业： 我国是全球摩托车产销大国， 摩托车保有量、 产销量均居世界前列。上世纪80年代末90年代初期，全球摩托车产业进行了一次大的转移，由日本向中国转移，带来了中国摩托车产业的高速发展。公司产品以中等排量的踏板摩托车为主，主要作为交通运输、休闲娱乐工具。2001-2011年我国摩托车行业发展迅速，从2001年销售1213万辆，发展到2008年历史最高年销售2750万辆。2012年开始，我国摩托车产销量呈现不断下滑趋势， 2019年我国摩托车产销有
20、所回升， 全行业产销摩托车1736.67万辆和1713.3万辆，同比增长11.5%和10.0%，其中电动摩托车、大排量摩托车增幅较大。 农业机械行业：农业机械是指在农作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械，公司产品所属行业为农业机械中的插秧机行业,产品主要有 2ZS-4、2ZS-6 两类插秧机。我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积4.5亿亩。 近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。2010-2018 年我国插秧机行业发展有明显起伏。2010-2013 年水稻插秧机市场快速增长，销量由 2010 年的
21、5 万多台增加至 2013 年 8万多台， 2014年水稻插秧机市场销量大幅下滑， 2015-2017年市场逐渐回暖， 2018-2019年销量又再次出现下滑。 消防机械行业：公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,公司主要产品有森林消防泵系列、全地形消防车系列、风力灭火机、油锯、割灌机、高压细水雾灭火机等。2002 年起国家对森林管理实行封山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积，加大森林火灾预防，国家财政逐年加大投入，森防产品进入高速发展时期。根据国家规划要求，在 2025 年之前，在风力灭火队伍建设方面要求“装备 3034 支风力灭火机械化森林消防专业队伍，重点加强灭火机具、防火车
22、辆等机械化装备建设，提2019 年年度报告 11 / 202 升专业队伍快速扑救火灾的战斗力，共需配备灭火机具 6.5 万台（套、个）”；在以水灭火队伍建设方面要求“装备 1090 支以水灭火机械化森林消防专业队伍，配备专业以水灭火装备，提升专业队伍以水灭火能力，规划期共配备以水灭火装备 25.1 万台（套、个、组）”，这为行业今后发展提供了空间。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，公司坚持“解
23、放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，坚定发展信心不动摇，全力稳增长、拓市场、抓改革、促转型，总体呈现稳定增长、结构优化、质效提升的良好态势。 特种车辆：进一步加快新品上市速度，积极实施精品工程，提升产品竞争力，传统市场稳步提升，新兴市场增长迅速。摩托车：在行业持续调整的形势下，积极推进差异化竞争策略，实现了规模、效益双提升。插秧机：在近年来市场低迷的环境下，公司产品凭借性价比优势赢得市场认可，产销量逆势上扬，市场占有率进一步提升。森林消防机械：围绕重点区域和重点细分市场需求，积极探索订制化发展道路，同时积极应对国家森林防火机构改革的新情况，抢抓机遇，加大森防产品推广力度，保持平稳
24、发展的良好态势。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年， 面对异常严峻的市场形势， 公司坚持 “解放思想、 创新实干、 质量第一、效益优先”的企业方针，深入推进各项改革工作，进一步加快转型升级步伐，有效防2019 年年度报告 12 / 202 范各种风险，各业务板块发展质量持续提升，圆满完成了各项目标任务。实现营业收入 57807.32 万元，同比增长 9.88%；实现净利润 579.91 万元，同比增长 119.01%。 （一） 市场开拓成效显著。 特种车辆： 坚持优势资源向重点市场、 重点客户倾斜，市场竞争力进一步提
25、升，林海特种车辆在欧洲部分市场占有率继续保持国内同行领先地位，美洲市场出口量增长明显。摩托车：通过国四产品发布会、电喷系统培训会、林海摩托车订货会等营销会议及微信等网络平台,加大摩托车新品推广力度，取得预期成效，摩托车国内、国际市场销售同比实现双增长。插秧机：着力推进插秧机营销网络建设，根据市场反馈进行改进，加强对插秧机技术服务人员的培训，并在东三省等主销区派专人跟踪服务，确保满足插秧季服务的需要，在总体市场下滑的情况下，林海插秧机销售逆势上扬，市场占有率进一步提升。森林消防机械：积极应对国家森林防火机构改革的新情况，抢抓机遇，加大产品推广力度，开展巡回服务活动，进行日常保养、操作技能的培训。
26、公司积极组织参加春、秋两季广交会，通过广交会参展平台，进一步提升林海产品品牌形象，提高品牌的影响力。 （二） 技术创新取得新进展。 特种车辆： 完成新产品 LH500-2D 等 T3 和欧四认证；完成 Z180 等新产品项目的研发试制及样机装配试验；完成 191MR 发动机项目及配套整车的批量装配。 摩托车： 完成 LH110T-15 等新品开发并实现批量生产； 完成 LH125T-C等产品的质量提升；完成领程第二车型 LH125T-22 发动机的改型设计等。插秧机：完成手扶式插秧机新款外形改进试制工作；在国内率先推出首款电喷发动机手扶式插秧机； 高速插秧机实现小批试制投产并根据市场反馈做好优
27、化提升工作。 森林消防机械：完成智能消防泵技术改进提升工作； 完成 8 马力水冷消防泵、 6MF-22-50C 新型风灭样机开发试制工作。公司召开新产品技术鉴定会，公司研制的全地形车以及插秧机 5 项新产品顺利通过了省工信厅组织的新技术新产品鉴定。 （三）内部管理不断提升。坚持以问题导向和市场发展导向为原则，进一步完善市场快速反应机制，及时回复市场反馈问题；进一步强化精品意识，开展质量精密抽2019 年年度报告 13 / 202 查、质量管理体系、计量体系内部审核等活动，加强指标数据的统计、分析和考核，加强生产过程质量控制，不断提高产品装配一次合格率。公司降低 2ZS 系列手扶式水稻插秧机市场
28、报修率 QC 小组荣获泰州市 2019 年 QC 质量成果一等奖。 开展合同管理、两金压降等专项考核检查，提高合同管理、两金管理水平。强化安全管理，开展“安全生产月”和“安全生产万里行”等活动。2019 年，全年安全生产无事故。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 57807.32 万元， 同比增长 9.88%； 实现利润总额 658.11 万元，同比增长 66.03%；实现归属于母公司所有者的净利润 579.91 万元，同比增长 119.01%；经营活动产生的现金流量净额-453.13 万元。 报告期末公司资产总额 61463.14 万元， 比上年末增长
29、 2.90 %； 负债总额 13026.36 万元，资产负债率为 21.19%，比上年上升 1.31 个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 48436.79 万元，比上年末增长 1.22%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 578,073,230.43 526,091,429.85 9.88 营业成本 517,133,701.33 463,848,406.36 11.49 销售费用 12,056,081.96 11
30、,343,944.35 6.28 管理费用 37,190,069.09 42,407,961.02 -12.3 研发费用 6,002,475.90 4,978,027.53 20.58 财务费用 -3,970,195.76 -3,404,562.85 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -4,531,282.77 -19,680.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -1,635,930.75 -2,325,895.40 不适用 其他收益 977,924.97 584,453.82 67.32 营业利润 5,847,790.30 3,522,447.60 66.01 2019 年年度报告
31、14 / 202 营业外收入 733,910.50 554,596.66 32.33 营业外支出 585.00 113,254.81 -99.48 利润总额 6,581,115.80 3,963,789.45 66.03 所得税费用 782,057.76 1,315,993.54 -40.57 净利润 5,799,058.04 2,647,795.91 119.01 综合收益总额 5,826,151.99 2,647,795.91 120.04 情况说明： 其他收益增长原因为：报告期内政府补助增加； 营业利润增长原因为：报告期内收入增长所致； 营业外收入增长原因为：报告期内资产处置收益增加；
32、营业外支出减少原因为：报告期内资产处置损失减少； 利润总额增长原因为：报告期内营业利润增加； 所得税费用减少原因为：报告期内子公司当期所得税费用减少； 净利润增长原因为：报告期内利润总额增加、所得税费用减少； 综合收益总额增长原因为：报告期内利润总额增加、所得税费用减少。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 如下： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特种车辆行业
33、218,020,913.23 198,751,904.29 8.84 -5.28 -6.24 增加 0.94 个百分点 摩托车行业 120,134,907.58 108,096,961.51 10.02 36.41 35.87 增加 0.36 个百分点 农业机械行业 70,116,464.08 62,326,924.50 11.11 52.15 58.07 减少 3.33 个百分点 消防机械行业 146,570,275.69 126,726,785.04 13.54 16.87 26.92 减少 6.84 个百分点 2019 年年度报告 15 / 202 合 计 554,842,560.58
34、495,902,575.34 10.62 13.30 15.11 减少 1.41 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特种车辆 218,020,913.23 198,751,904.29 8.84 -5.28 -6.24 增加 0.94 个百分点 摩托车 120,134,907.58 108,096,961.51 10.02 36.41 35.87 增加 0.36 个百分点 农业机械 70,116,464.08 62,326,924.50 11.11 52.15 58.07 减少 3
35、.33 个百分点 消防机械 146,570,275.69 126,726,785.04 13.54 16.87 26.92 减少 6.84 个百分点 合 计 554,842,560.58 495,902,575.34 10.62 13.30 15.11 减少 1.41 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%） 国内地区 554,842,560.58 495,902,575.34 10.62 13.30 15.11 减少 1.41 个百分点 其中： 最终销往国外 295,274,242.
36、66 271,042,733.87 8.21 17.56 17.36 增加 0.16 个百分点 其中： 最终销往国内 259,568,317.92 224,859,841.47 13.37 8.81 12.51 减少 2.85 个百分点 合 计 554,842,560.58 495,902,575.34 10.62 13.30 15.11 减少 1.41 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况说明： 公司摩托车行业营业收入与营业成本同比上升，主要是由于摩托车出口销量增长所致。 公司农业机械行业营业收入与营业成本同比上升，主要是由于手扶式插秧机销售增长所致。 (2).(2). 产销量情况产
37、销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减 （%） 特种车辆行业 辆 14,891.00 14,930.00 25.00 13.27 14.12 -60.94 摩托车行业 辆 45,329.00 46,697.00 977.00 5.81 10.33 -58.34 农业机械行业 台 9,010.00 8,450.00 560.00 78.63 67.53 100.00 消防机械行业 台 17,601.00 17,642.00 4,058.00 -26.40 -15.85 -1.00 产销量情况说明
38、 2019 年年度报告 16 / 202 农业机械行业产销量、库存量增加原因为：本年度公司加大插秧机市场开拓，产销量增加；同时，针对插秧机销售预期，均衡生产，合理备货。 (3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 特种车辆行业 原材料 176,391,802.99 88.75 191,538,291.97 90.36 -7.91 特种车辆行业 人工成本 10,412,207.47 5.24 9,829,795.35 4.64 5.92 特种车辆行业
39、燃料动力 1,870,242.02 0.94 1,653,680.30 0.78 13.10 特种车辆行业 制造费用 10,077,651.81 5.07 9,445,654.70 4.45 6.69 小 计 198,751,904.29 100.00 212,467,422.32 100 -6.46 摩托车行业 原材料 101,532,010.69 93.93 73,355,292.65 92.2 38.41 摩托车行业 人工成本 4,757,301.56 4.40 4,030,530.47 5.07 18.03 摩托车行业 燃料动力 362,323.97 0.34 356,509.59 0
40、.45 1.63 摩托车行业 制造费用 1,445,325.29 1.34 1,326,588.42 1.68 8.95 小 计 108,096,961.51 100.00 79,068,921.13 100 36.71 农业机械行业 原材料 60,917,123.63 97.74 38,080,519.93 96.58 59.97 农业机械行业 人工成本 851,630.68 1.37 818,617.11 2.08 4.03 农业机械行业 燃料动力 200,343.73 0.32 165,946.35 0.42 20.73 农业机械行业 制造费用 357,826.45 0.57 364,9
41、83.75 0.93 -1.96 小 计 62,326,924.50 100.00 39,430,067.15 100 58.07 消防机械行业 原材料 122,890,336.26 96.97 96,433,011.25 96.58 27.44 消防机械行业 人工成本 2,317,517.02 1.83 2,073,020.89 2.08 11.79 消防机械行业 燃料动力 545,189.38 0.43 420,233.41 0.42 29.73 消防机械行业 制造费用 973,742.39 0.77 924,264.75 0.93 5.35 小 计 126,726,785.04 100.
42、00 99,850,530.29 100 26.92 合 计 495,902,575.34 100.00 430,816,940.89 100 15.11 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 2019 年年度报告 17 / 202 特种车辆 原材料 176,391,802.99 88.75 191,538,291.97 90.36 -7.91 特种车辆 人工成本 10,412,207.47 5.24 9,829,795.35 4.64 5.92 特种车辆 燃料动力 1,870,242
43、.02 0.94 1,653,680.30 0.78 13.10 特种车辆 制造费用 10,077,651.81 5.07 9,445,654.70 4.45 6.69 小 计 198,751,904.29 100.00 212,467,422.32 100 -6.46 摩托车 原材料 101,532,010.69 93.93 73,355,292.65 92.2 38.41 摩托车 人工成本 4,757,301.56 4.40 4,030,530.47 5.07 18.03 摩托车 燃料动力 362,323.97 0.34 356,509.59 0.45 1.63 摩托车 制造费用 1,44
44、5,325.29 1.34 1,326,588.42 1.68 8.95 小 计 108,096,961.51 100.00 79,068,921.13 100 36.71 农业机械 原材料 60,917,123.63 97.74 38,080,519.93 96.58 59.97 农业机械 人工成本 851,630.68 1.37 818,617.11 2.08 4.03 农业机械 燃料动力 200,343.73 0.32 165,946.35 0.42 20.73 农业机械 制造费用 357,826.45 0.57 364,983.75 0.93 -1.96 小 计 62,326,924.
45、50 100.00 39,430,067.15 100 58.07 消防机械 原材料 122,890,336.26 96.97 96,433,011.25 96.58 27.44 消防机械 人工成本 2,317,517.02 1.83 2,073,020.89 2.08 11.79 消防机械 燃料动力 545,189.38 0.43 420,233.41 0.42 29.73 消防机械 制造费用 973,742.39 0.77 924,264.75 0.93 5.35 小 计 126,726,785.04 100.00 99,850,530.29 100 26.92 合计 495,902,57
46、5.34 100.00 430,816,940.89 100 15.11 成本分析情况说明： 摩托车行业：主要因为产量增加，导致材料成本相应增加。 农业机械行业：主要因为插秧机产量增加，导致材料成本相应增加。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 33,707.46 万元， 占年度销售总额 58.31%； 其中前五名客户销售额中关联方销售额 30,444.28 万元，占年度销售总额 52.67 %。 2019 年年度报告 18 / 202 前五名供应商采购额 9,745.22 万元，占年度采购总额 20.47%；其中前五名供
47、应商采购额中关联方采购额 4,001.35 万元，占年度采购总额 8.40%。 3.3. 费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 2019 年度 2018 年度 增减幅度（%） 销售费用 12,056,081.96 11,343,944.35 6.28 管理费用 37,190,069.09 42,407,961.02 -12.3 研发费用 6,002,475.90 4,978,027.53 20.58 财务费用 -3,970,195.76 -3,404,562.85 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位： 元
48、本期费用化研发投入 6,002,475.90 本期资本化研发投入 786,511.84 研发投入合计 6,788,987.74 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.17 公司研发人员的数量 93 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.25 研发投入资本化的比重（%） 11.58 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 本期金额较上年同期变动比例（%） 2019 年年度报告 19 / 202 1、收到其他与经营活动有关的现金 9,125,282.76 10,507,400.07 -13.
49、15 2、购买商品、接受劳务支付的现金 315,736,558.95 333,370,696.07 -5.29 3、支付其他与经营活动有关的现金 18,304,422.33 23,582,479.19 -22.38 4、经营活动产生的现金流量净额 -4,531,282.77 -19,680.26 不适用 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,282,650.00 22,580.00 5580.47 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,918,580.75 3,867,475.40 -24.54 7、投资活动产生的现金流量净额 -1,635,930.75
50、 -2,325,895.40 不适用 8、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 29.4 -100.00 9、现金及现金等价物净增加额 -6,167,213.52 -2,345,546.26 不适用 情况说明： 经营活动产生的现金流量净额减少原因为：报告期内应收票据结算比重增加； 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额上升原因为：报告期内处置固定资产增加； 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少原因为：报告期末无外汇； 现金及现金等价物净增加额减少原因为：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明