三棵树：2019年年度报告.PDF

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1、 2019 年年度报告 1 / 218 公司代码：603737 公司简称：三棵树 三棵树涂料股份有限公司三棵树涂料股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人洪杰洪杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱奇峰朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国刘清国声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2020年1月15日公司总股本186,22

3、5,972股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利6.60元（含税），公司共需派发现金股利122,909,141.52元，占2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为30.26%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，预计转增74,490,389股，转增后公司总股本变更为260,716,361股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联

4、方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节、三（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 218 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1

5、5 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 81 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 82 第九节第九节 公司治理公司治理 . 88 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 91 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 92 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 217 2019 年年度报告 4 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下

6、含义： 常用词语释义 公司/本公司/三棵树/三棵树股份 指 三棵树涂料股份有限公司 三江包装 指 公司全资子公司：福建三江包装有限公司 莆田三棵树 指 公司全资子公司：莆田三棵树涂料贸易有限公司 天津三棵树 指 公司全资子公司：天津三棵树涂料有限公司 禾三投资 指 公司全资子公司：莆田市禾三投资有限公司 四川三棵树 指 公司全资子公司：四川三棵树涂料有限公司 四川三棵树三期项目 指 四川三棵树新材料生产基地项目 河南三棵树 指 公司全资子公司：河南三棵树涂料有限公司 三棵树装饰 指 公司全资子公司：福建三棵树建筑装饰有限公司 三棵树物流 指 公司全资子公司：福建三棵树物流有限公司 三棵树材料

7、指 公司全资子公司：福建三棵树建筑材料有限公司 安徽三棵树 指 公司全资子公司：安徽三棵树涂料有限公司 秀屿三棵树 指 公司全资子公司：福建省三棵树新材料有限公司 河北三棵树 指 公司全资子公司：河北三棵树涂料有限公司 上海三棵树 指 公司全资子公司：上海三棵树新材料科技有限公司 三棵树防水 指 公司全资子公司：上海三棵树防水技术有限公司 上海春之葆 指 公司全资子公司：上海春之葆生物科技有限公司 上海建筑材料 指 公司全资子公司：三棵树（上海）建筑材料有限公司 大禹防漏 指 公司控股子公司：广州大禹防漏技术开发有限公司 大禹九鼎 指 公司控股子公司：大禹九鼎新材料科技有限公司 大禹建筑防水

8、指 公司控股子公司：广州大禹建筑防水材料有限公司 湖北大禹 指 公司控股子公司： 湖北大禹九鼎新材料科技有限公司 华通银行 指 公司参股公司：福建华通银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 “两化”融合 指 工业化与信息化的深度融合 VOCs 指 挥发性有机化合物（VolatileOrganicCompounds）的英文缩写，有关色漆和清漆通用术语的国际标准ISO4618/1-1998 对 VOCs 的定义是：原则上，在常温常压下，任何能自发挥发的有机液体和/或固体 装修漆 指 公司对于主要面向家庭

9、消费者的家装墙面漆、 家装木器漆和家装防水涂料产品的统称 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 三棵树涂料股份有限公司 公司的中文简称 三棵树 公司的外文名称 SKSHUPaintCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SKSHU 公司的法定代表人 洪杰 2019 年年度报告 5 / 218 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 米粒 李昊 联系地址 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 电话 0594-2886205 0594-2886205 传真 05

10、94-2863719 0594-2863719 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 公司注册地址的邮政编码 351100 公司办公地址 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 公司办公地址的邮政编码 351100 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简

11、称 A股 上海证券交易所 三棵树 603737 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 林庆瑜、佘丽娜 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 5,972,263,435.78 3,584,016,773.57 66.64 2,619,460,163.41 归属于上市公司股东的

12、净利润 406,143,739.38 222,488,028.71 82.55 175,974,586.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 356,633,984.00 188,635,334.28 89.06 145,108,471.70 经营活动产生的现金流量净额 399,892,555.24 266,731,620.44 49.92 223,423,721.21 2019 年年度报告 6 / 218 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 1,724,914,433.56 1,335,331,407.00 29.

13、18 1,119,041,856.31 总资产 5,675,296,091.06 3,165,604,967.53 79.28 2,089,155,345.71 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 2.18 1.19 83.19 0.96 稀释每股收益（元股） 2.18 1.19 83.19 0.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.91 1.01 89.11 0.80 加权平均净资产收益率（%） 23.61 18.31 增加5.3个百分点 16.72 扣除非经常性损益后的加

14、权平均净资产收益率（%） 20.73 15.53 增加5.2个百分点 13.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2019 年营业收入较上年同期增长 66.64%，主要系公司主营涂料业务增长和本期将大禹防漏纳入公司合并报表范围所致。 2、2019 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长 82.55%、89.06%，主要系公司营业收入的增长带来相应的利润增加。 3、2019 年经营活动产生的现金流量净额较上年末增长 49.92%，主要系公司销售商品收到的现金及政府补助收入增加。 4、2019 年末总资产较上年

15、末增长 79.28%，主要系公司经营规模不断扩大和本期将大禹防漏纳入公司合并报表范围所致。 5、公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报 2017 年、2018 年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照

16、境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2019 年年度报告 7 / 218 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 630,844,583.41 1,571,394,692.96 1,636,720,238.78 2,133,303,920.63 归属于

17、上市公司股东的净利润 -1,919,509.23 119,832,575.60 154,388,286.25 133,842,386.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -21,900,638.13 104,343,934.47 149,037,111.60 125,153,576.06 经营活动产生的现金流量净额 -227,980,101.13 140,256,317.44 53,783,392.06 433,832,946.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币

18、非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -1,902,514.47 -125,804.66 -58,104.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,045,537.51 详见本报告第十一节财务报告“七、合并财务报表 项 目 注释” “65、其他收益” 相关内容 38,709,475.99 33,048,447.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 30,698,983

19、.15 16,249,634.30 10,874,120.94 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 2019 年年度报告 8 / 218 效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、

20、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外

21、的其他营业外收入和支出 -16,186,411.74 -12,046,981.69 -7,175,673.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,585,606.50 所得税影响额 -13,560,232.57 -8,933,629.51 -5,822,676.31 合计 49,509,755.38 33,852,694.43 30,866,114.51 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

22、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主营业务 公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料及保温一体化板、防水材料、地坪材料、基辅材的研发、生产和销售。 墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程墙面涂料。木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向家具、门窗等木制品生产企业为主的工业木器涂料。家装墙面涂料主要用于家庭住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰，主要产品有三棵树 BB 漆、儿童健康宝、鲜呼吸抗甲醛净味全效、鲜呼 2019 年年度报告 9 / 218 吸净味、360 抗甲醛、净味 360 抗菌

23、、净味防霉等系列；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有花岗岩涂料、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等类别。家装木器涂料主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装，主要产品有鲜呼吸臻钻 2KPU 水性、净味 360多功能水性、清味竹炭、木净丽等系列；工业木器涂料主要用于家具、门窗等木制品的生产，主要产品有水性木器涂料、优威(UV)涂料、PE、PU 等系列。 外墙外保温集成系统是一种置于建筑物外墙外侧，与基层墙体采用粘结及锚固方式固定的保温系统，有较好的保温隔热效果，适用于不同区域、不同类型的外墙保温工程，实现对建筑物的节能、防护和装饰等功能。目前主要有（石墨）苯聚板外墙外保温

24、系统、岩棉外墙外保温系统。 防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，更好地顺应了建筑外形复杂和变截面工程防水的需求。其中，防水卷材产品分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材，防水涂料产品分为有沥青防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性防水涂料。 地坪材料主要用于各类商用及民用建筑地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等场所地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、 聚氨酯地坪体系、 无机地坪体系、 功能地坪体系四大系列， 其中，环氧

25、地坪体系包含溶剂型环氧地坪和无溶剂环氧地坪，聚氨酯地坪体系包含溶剂型聚氨酯地坪和无溶剂聚氨酯地坪，无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪，功能性地坪体系包含聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。 基辅材适合各种家具制造业产品粘贴和室内装饰过程中填缝、密封、基材表面加固、造毛，以及抗裂、补裂处理、墙面施工表面预处理，主要产品有鲜呼吸卓越型白胶、生态白胶、鲜呼吸氯丁强力胶、三棵树健康氯丁胶、康家净味腻子粉、美缝剂等系列及施工辅助工具。 2、公司经营模式 公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。 公司的

26、生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。 公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。 3、涂料行业情况 涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性以及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。 从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大

27、企业均为该三个地区的企业。 2019 年年度报告 10 / 218 2019 年里，中国涂料行业和广大企业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署，按照求稳促进总基调，紧扣高质量发展的根本要求，坚持新发展理念，秉持绿色发展共识，取得了全行业运营平稳、稳中有进和稳中向好的不易成绩。据中国涂料工业协会统计，2019 年全年涂料行业产量为2,438.80 万吨，去年同期为 2,377.07 万吨，同比增长 2.6%；主营业务收入为 3,132.32 亿元，去年同期为 3,150.11 亿元，同比降低 0.6%；利润总额为 229.53 亿元，去年同期为 209.80 亿元，同比增长 9.4%；全年涂料累计

28、出口 21.26 万吨，出口金额 6.82 亿美元，累计进口 18.56 万吨，进口金额 13.59 亿美元，进出口双下滑。 目前，国内涂料行业集中度较低，行业将加快优胜劣汰，集中度逐步提升。 随着中国城市化进程的不断加速推进， 我国房地产行业快速发展， 涂料行业也随之发展加快。我国推进新型城镇化建设，重点任务包括城市群规划、都市圈建设、新生中小城市培育、特色小镇发展，同时先后出台旧城改造、城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策，成为涂料需求新的增长点。 特别是 2019 年以来中央多次提及老旧小区改造， 其将为涂料市场带来更大的市场空间。 2017 年住建部对广州等 15 个城市开展

29、了老旧小区试点改造， 2019 年政府工作报告中李克强总理提出支持老旧小区改造提升， 并在 6 月 19 日国务院常务会议中部署推进城镇老旧小区改造，顺应群众期盼改善居住条件，老旧小区改造有望加速。另据第十一届全国既有建筑改造大会公布的数据，我国城镇约有 4,300 万户家庭居住在 16 万个老旧小区内，建筑面积近 40 亿平米。老旧小区改造将为涂料、防水材料、保温材料及辅料带来新的市场机遇，若再带动室内翻新将释放更大的空间。 此外，居民消费升级加速，带动家装重涂、高端环保涂料市场发展，高品质的产品和施工服务将越来越受欢迎。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要

30、资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节、经营情况讨论与分析之二（三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是一家国内领先的、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业，致力于为消费者提供以环保、健康墙面涂料为核心的“产品一站式”服务，为地产商和工程项目建设方提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”一体化的绿色建筑解决方案。公司的核心竞争力体现在文化、品牌、人才、研发、渠道、服务、智能化、供应链等综合能力，通过差异化经营为用户创造价值，受到了用户

31、的青睐。 1、品牌优势 公司紧跟国家提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，坚持“绿色创新，树百年常青树”的可持续发展理念，以“健康、自然、绿色”为品牌理念，从绿色、生活、责任方面 2019 年年度报告 11 / 218 丰富品牌内涵，致力于抢占消费者健康涂料第一心智，并以此打造多品类健康品牌群，在消费者心中建立了健康环保、阳光向上的消费联想。 公司长期注重品牌建设与宣传，持续在中央电视台、中央人民广播电台、主流网站、社交媒体 APP、高铁动车站、建材商圈投放以健康环保为主题的系列广告，“三棵树、马上住”已成为家喻户晓的品牌广告语，并塑造了“大国品牌，高端涂料引领者”的品牌形象。“三棵

32、树”品牌连续第十三年入选由世界品牌实验室评选的“中国 500 最具价值品牌”，居参选涂料品牌的行业前列。 报告期内，公司获得的重要荣誉与奖项如下： 荣誉名称 颁发机关 获得时间 2018 年度影响力品牌 乐居家居公司、新浪家居 2019 年 2019 年 3A 信用等级证书 福建省信用协会 2019 年 1 月 2018 年度纳税大户（纳税 1 亿元-5亿元） 中共莆田市委、莆田市人民政府 2019 年 1 月 2018年度中国家居产业大国工匠奖 中国家居产业发展峰会组委会 2019 年 1 月 2019 中国房地产开发企业 500 强（首选供应商涂料类） 中国房地产业协会、上海易居房地产研究

33、院、中国房地产测评中心 2019 年 3 月 改革开放四十年中国涂料行业成果展示企业 中国涂料工业协会 2019 年 3 月 福建省“千企帮千村”精准扶贫行动先进民营企业 中共福建省委统战部、福建省商业联合会、福建省扶贫开发领导小组办公室、福建省光彩事业促进会、中国农业发展银行福建省分行 2019 年 5 月 福建省示范院士专家工作站 中共福建省委组织部、福建省科学技术协会、福建省财政厅、福建省科学技术厅 2019 年 6 月 杰出生态涂料品牌 中外涂料网、第十届金漆奖评委会 2019 年 6 月 新中国成立 70 周年 70 品牌 大国品牌、中国广告协会 2019 年 10 月 全国“万企帮

34、万村”精准扶贫行动先进民营企业 中华全国工商业联合会、国务院扶贫开发领导小组办公室 2019 年 10 月 2019 福建制造业企业 100 强 （第 77名） 福建省企业与企业家联合会、福建省广播影视公司、福建省社会科学院 2019 年 10 月 2018 年度金牛最具投资价值奖 中国证券报 2019 年 10 月 2018-2018 年度涂料标准化先进单位 全国涂料和颜料标准化技术委员会 2019 年 11 月 2019 人民匠心品牌奖 人民网 2019 年 12 月 2、研发优势 2019 年年度报告 12 / 218 产品差异化竞争的核心是研发理念的不同。公司从用户的角度出发，根据我国

35、国情，致力于以“极致健康、极致性能、极致应用”为研发理念，满足人们施工时健康涂刷和后期健康居住的内在需求。公司注重研发能力的培养和提升，形成了以市场为导向、立足自主创新、产学研相结合的研发模式。 公司的产品技术中心分为基础研究、 涂料技术、 涂料应用及涂料检测等部门。 2019年，公司技术研发中心引进各类高校化工、化学专业及相关专业的优秀毕业生 27 人，截至目前，公司拥有不同层次的研发及技术人员超过 1,500 名。 公司目前拥有世界领先的实验分析测试设备，如扫描电子显微镜、等离子耦合光谱仪、红外光谱仪、粒径测试仪、分光光度仪、气相色谱质谱仪、液相色谱仪等，并拥有恒温恒湿实验室、微生物检测实

36、验室。公司是国内实验检测设备最为齐全的涂料厂家之一。 公司拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、中科院院士专家工作站，还与厦门大学、福州大学等科研院校建立了长期稳定的合作关系，聘请了诺贝尔化学奖得主斯特拉斯堡大学杰马里莱恩教授、中科院院士顾问团开展技术指导。 公司先后共参与了四十五项国家、行业、地方涂料相关标准的起草工作，已经完成了其中三十四项的起草和发布。2012 年 8 月，公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成为 CNAS 认可实验室；2016 年 11 月，公司被全国涂料和颜料标准化技术委员会评为“涂料行业标准化先进单位”。 通过长期研发投入和技术积累，

37、公司根据市场需求， 建立了健康性能高于国际标准的 “健康+”企业标准，引领涂料行业健康标准的提升，首创气味检测方法，不断升级资源节约型、高性能工程外墙产品体系（如真石漆、质感涂料、花岗岩涂料和水性氟碳漆等系列产品）和高装饰高环保型产品（如艺术漆、艺石漆、硅藻泥、“健康+”内墙乳胶漆等系列产品），以满足消费者多层次的消费需求。公司成功研发食品接触级乳液为核心原材料，创新研发出通过美国食品药品监督管理局(FDA)制定的食品接触标准测试的高端墙面漆 BB 漆； 携手国家环境光催化工程技术研究中心，成功研发除醛环保产品墙清醛净高功能涂料；深入研究国内气候、环境、墙面状况、施工情况、地域性差异等，研发出

38、符合国内家装墙面需求、满足国人情感诉求的国潮风涂料新品“十万擦”高性能耐擦洗墙面漆。 此外， 公司成立了大客户中心防水事业部、 工业地坪事业部和科学研究院，并建立研发项目组，逐步增加相应的产品研发人员。 针对涂料产品的关键原材料，如钛白粉、乳液、功能助剂等，公司与上游合作商形成战略合作关系，在产品开发和应用方面进行联合技术攻关，取得了良好的效果。此外，公司高度关注产品的施工应用，在技术系统成立了涂装工具的开发应用项目组，加强涂料产品施工的应用研究。 3、营销网络优势 公司持续投入大量资源进行营销网络建设，大力发展优质经销商队伍。通过公司分布在各主要销售区域的销售服务团队，为经销商发展分销商及设

39、立线下营销网点提供有力的支持。同时，公司建立了电商 O2O 模式和线上渠道，并在东南亚等地区建立了海外网点。 公司在营销网络构建初期通过差异化的策略，以三四线城市为切入口，通过为经销商配送专业物料、统一设计装饰风格等方式，大力协助经销商开设以“自然、健康、绿色”为主题的形象统一的装修漆标准专卖店。通过标准化道具配送保证全国终端形象的统一，打造了“三棵树”高 2019 年年度报告 13 / 218 端品牌形象。同时，公司聘请专业设计机构对专卖店设计进行不断迭代升级，通过更加人性化的设计和更合理的产品展示，加强消费者与产品的互动体验，充分诠释产品健康理念。 目前， 公司营销网络已基本覆盖全国省级行

40、政区划单位的主要城市， 进驻当地核心建材商圈，扩大影响力，通过密集的网点向广大消费者服务。此外，随着“三棵树”品牌知名度的提升，公司已与多家大型房地产开发商建立了涂料供应合作关系，与零售市场形成互动，通过品牌号召力的提升，逐步与全国装饰公司加大装饰渠道的拓展力度，有序向一二线城市进行营销网络渗透，让更多消费者认知、体验、认可三棵树健康涂料。 4、供应链优势 公司以构建“多、快、好、省”的智能生态供应链为宗旨，完成了莆田、四川、河南、天津、安徽、广东、湖北工厂布局，并推进河北博野与莆田秀屿生产基地建设，促进产能分布的持续优化，降低运输成本，提升交付能力。公司以 C2M 为原理，根据工信部 202

41、5 制造要求，聘请国际咨询公司，以四川三棵树为样板，建立国内涂料界现代化智能程度较高的自动涂料生产基地，推进精益生产、智能制造，以智能化保证高品质和高效率。为保证产品绿色环保，公司严格按照国家的环保要求，采用国际先进的环保设施，加强环保教育和检查，保证科学排放废气、废水及各种废弃物，实现全流程的绿色制造；同时要求合作的供应商和合作伙伴均具有国家环保资质，确保全供应链生产与交付的绿色环保低耗能，符合法律法规要求。 5、智能化优势 公司建立了强大的信息管理部门，采用“大、智、物、移、云”技术，以 SAP 为后台，协同管理平台为中台， 移动平台为前台， 构建了 ERP/CRM/SRM/MES/PLM

42、/EHR/OA/BI 等覆盖研发、 生产、物流、销售、财务、人力、战略决策等全方位的信息管理系统，打通了订单全流程，实现了客户下单到交付的全程可视化，数据在线化，管理移动化，生产透明化。2015 年 4 月，公司成为全国首批 200 家通过“两化”融合管理体系认证的企业之一。2017 年，公司成为“两化”融合质量标杆企业。2019 年公司通过智能制造平台的实施，实现了端到端业务处理的在线化，提升了供应链智能化管理水平和对客户订单的快速交付能力；自主开发的“马上住”APP 和美筑美涂 APP 将助力公司向服务型制造转型。 6、服务优势 （1）为消费者提供“马上住”服务 “马上住”服务以打造美好生

43、活为己任，为消费者提供“1 小时接单的响应受理，8 小时健康入住”的服务理念，为消费者新房装修、旧房翻新提供涂刷包工包料全方位贴心专业的服务。公 2019 年年度报告 14 / 218 司在全国推广和部署“马上住”服务，建立“马上住”标准化报价和施工服务体系及 APP 工具，在全国各地市招纳专门的服务商，并对服务商和施工商进行标准化培训，严格服务步骤，为消费者提供在线可交互的标准化服务。 此外，针对施工商涂料涂刷工人，公司打造了与施工人员的沟通、交流、技术服务平台，并对其进行系统技能培训和认证，由公司、经销商及施工商形成服务共同体，提高消费者满意度。 （2）为自建房客户提供美好家园整体涂装一站

44、式服务 根据国家乡村振兴战略，三棵树美丽乡村部根据自身优势，定位于乡镇市场，以自建房、外墙翻新、酒店/学校/医院、厂房办公楼及美丽乡村为目标市场，为客户提供上门测量、设计、内外墙及防水地坪等涂装一站式产品及标准化施工。三棵树的仿石涂料为乡村的美丽增添了不少光彩，提供的服务便利了乡亲，深受用户欢迎，增长势头良好。其中，金工石套装产品更是乡村涂装的明星产品，为建设美丽乡村提供坚实基础。 （3）设立智能化的客户服务中心 针对涂料涂刷施工技术指导与培训及施工问题的诊断与处理，公司设立了客户服务中心，组建了一支专业技术水平高、服务意识强、反应速度快的客服队伍，将服务监控触点前置至一线的产品服务中，整合用

45、户全流程体验，建立服务渠道全视图，通过多渠道全媒体客服系统，打造一站式全方位智能客服平台， 为客户和消费者提供高效专业的服务。 其中， 在线智能机器人的运用，实现为客户提供 724 小时服务，提升在线服务的智能化水平；远程视频诊断系统的推广运行，使客诉处理实现多方联合快速诊断，有效提升处理时效；智能语音机器人满意度回访上线，降低人工服务成本，让人工客服更专注在提供“有温度”的服务价值上。此外，客服中心还承担着客户体验中心的重要角色：凭借海量的用户交互数据，挖掘内部流程、业务、产品不足之处，跨部门协作推动用户体验改善，解决客户痛点问题。 （4）转型综合服务提供商 公司加快向综合服务商转型。在工程

46、地产领域，从提供单一产品向提供“涂料、防水、保温、地坪、基材、施工”六位一体化的解决方案转型，并通过 361服务体系极大地提升工程地产客户的满意度；在装修漆领域，公司推进“马上住”服务和“O2O”体系，布局涂装一体化和城市焕新重涂业务，实现从单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商转变。 7、文化优势 文化管理是企业管理的最高阶段。三棵树自诞生开始就非常重视以文化引领企业发展。公司先后发行了三版企业文化书，并被评为“全国企业文化建设优秀单位”。 三棵树以老子道德经的“道生一、一生二、二生三，三生万物，生生不息”的道法自然、无为而治的思想为企业经营哲学本源，以拥有“胸怀蓝天，无惧

47、风雨、永远向上，众树成森、荫庇四方”的大树为企业图腾，建立了“让家更健康、让城市更美丽”的使命，“树立天地，绿满世界”，成为全球涂料领导品牌的愿景，“以用户为中心、与合作者共赢、与奋斗者共享”的核心价值观，“有梦想、有情怀、艰苦奋斗、永远创业、永不服输、永争第一、生生不息、大爱无疆”的企业精神，“诚信、环保、安全、品质”的企业底线，“文化、品牌、人才、资本”四轮驱动模式、“钢铁般纪律”的制度文化、“慈母般关怀”的物质文化及“敬天爱人”的社会责任体系。 2019 年年度报告 15 / 218 三棵树的精神文化、制度文化、物质文化、社会责任文化深入人心，起到了凝聚共识、引领发展的作用，随着企业的发

48、展，三棵树文化得到社会各界和消费者越来越多的认同。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，全球经济形势逆转，由上年的“同步复苏”转向“同步减速”，中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂。国家坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，有效应对外部环境深刻变化，我国经济发展总体平稳，经济结构继续优化。面对机遇与挑战，三棵树坚持文化自信、战略定力，继续秉承“以用户为中心”的核心价值观，围绕“赋能”、“多能”、“效能”三大主题，以“七破七立”的新思维全力推进新文化和新战略落地，打造“三新”产品体系，不断加强渠道建设，推广

49、合作伙伴和终端门店盈利模式，加强品牌管理和用户研究，塑造高端涂料的品牌形象，大力提升人均效能，提升供应链服务水平，深化共创共享自驱型机制，积极履行社会责任，不断向服务型、共享型、专业型的公司化组织升级。 报告期内，公司实现营业收入 597,226.34 万元，同比增长 66.64%；归属于上市公司股东的净利润、 扣除非经常性损益的净利润分别为 40,614.37 万元、 35,663.40 万元， 同比增长 82.55%、89.06%。公司管理层采取了如下措施，推动公司整体经营计划的实现： （一）极致产品、研发先行 公司以“让家更健康，让城市更美丽”为企业使命，一直致力于将“绿色、环保、健康”

50、的品牌理念贯穿产品开发整个过程，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化，开发极致性能创新产品，优化产品极致应用测试标准体系，加大产品施工工艺和工具研究，提升涂装体验性、宽容性和稳定性，解决用户涂装痛点。同时，公司不断丰富产品线、完善产品服务体系，为用户提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”“六位一体”的绿色建筑美好生活解决方案。 报告期内，公司积极践行“极致健康、极致性能、极致应用”的产品研发理念，从发布高端墙面漆食品接触级的 BB 漆到国内行业率先通过德国蓝天使认证的 Fresh Air 墙面漆，再到耐擦10 万次的高性能国潮风十万擦墙面漆，以及部分产品通过美国 UL 金级