锦旅B股:2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 171 公司代码:900929 公司简称:锦旅 B 股 上海锦江国际旅游股份有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事全体董事出

2、席出席董事会会议。董事会会议。 三、三、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人张晓强张晓强、首席执行官首席执行官包磊、主管会计工作负责人包磊、主管会计工作负责人庄琦庄琦及会计机构负责人(会计主及会计机构负责人(会计主管人员)管人员)陈炫兆陈炫兆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019年度母公司净利润55,904,251.80元,加上年积余未分配利润467,991,944.83元,本年度可供股东分配利润为523,896,196.63元。公司拟定2019年度利润分配预案为: 以截至2019年12月31日的总股本132,556,270股为基数, 每10股派发现金红利人民币2.42元(含税),红利派发总额计32,078,617.34元,剩余未分配利润491,817,579.29元结转下年度。 在批准 2019 年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分

4、配总额。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被是否存在被控股控股股东及其关联方非经营性占用资金情况股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、重大风险重大风险提示提示 公司已在本年度报告“董事会报告”有关章节中详细描述公司可能面对的风险,敬请投资者予以关注。 十、十、其他其他 适用 不适用 本年度报告

5、分别以中文和英文两种文字印刷,在对两种语言文本的说明上存在歧义时,以中文文本为准。 2019 年年度报告 3 / 171 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .

6、40 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 49 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 171 2019 年年度报告 4 / 171 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 集团、锦江国际、锦江国际集团 指 锦江国际(集团)有限公司 锦江资本 指 上海锦江资本股份有限公司(原上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司更名) WeHotel 指 上海齐

7、程网络科技有限公司 财务公司 指 锦江国际集团财务有限公司 公司、本公司、锦江旅游 指 上海锦江国际旅游股份有限公司 上海国旅 指 上海国旅国际旅行社有限公司 锦旅控股(原上海锦旅) 指 上海锦江旅游控股有限公司(原上海锦江旅游有限公司更名) 上旅 指 上海旅行社有限公司 华亭海外 指 上海华亭海外旅游有限公司 锦江会展公司 指 上海锦江国际会展有限公司 锦江商旅 指 上海锦江商旅汽车服务股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 国内旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待中国内地居民在境内旅游的业务,包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度

8、假、导游服务等 入境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织和接待外国旅游者来我国境内旅游的业务,包括安排交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游服务等 出境旅游业务 指 公司及下属旅行社招徕、组织中国公民赴境外旅游的业务,包括安排境外交通、住宿、餐饮、观光旅游、休闲度假、导游领队服务等 会奖旅游业务 指 公司及下属旅行社为企事业单位、机关团体等组织提供相关的会议(Meeting) 、奖励旅游(Incentive) 、大会(Convention) 、展览(Exhibition)等活动的相关服务,包括提供全方位的咨询、策划、安排、执行等专业会奖服务 公司章程 指 上海锦江国际旅游股份有限公司章

9、程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、本期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:WeHotel 即上海齐程网络科技有限公司及其运营开发的以“移动互联网+智能酒店+共享服务+消费金融”商业模式为依托的全球酒店共享平台。 2019 年年度报告 5 / 171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 公司的中文简称 锦江旅游 公司的外文名称 Shanghai Jinjiang International Travel Co., Ltd.

10、 公司的外文名称缩写 JJIT 公司的法定代表人 张晓强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 金晶 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 电话 021-63264000 传真 021-63296636 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司注册地址的邮政编码 200002 公司办公地址 上海市延安东路100号联谊大厦27楼 公司办公地址的邮政编码 200002 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 大公报 登载年度报告的中国证监

11、会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 锦旅B股 900929 六、六、其他其他相相关资料关资料 服务热线:400-820-8286 微信公众订阅号:锦江国际旅游 微信号:jinjiangtravel 微信二维码: 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 陈彦、黄一婷 2019 年年度报告 6 / 171 七、七、近三年主要会计数据和

12、财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,396,063,238.53 1,519,627,495.36 -8.13 1,710,185,432.74 归属于上市公司股东的净利润 63,838,637.39 63,467,905.06 0.58 61,228,732.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,405,718.26 -99,069,255.14 不适用 -2,011,245.10 经营活动产生的现金流量净额 -80

13、,233,816.66 -72,719,875.31 不适用 -53,436,817.99 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 871,295,923.29 861,523,048.63 1.13 1,147,555,643.09 总资产 1,308,162,706.96 1,448,480,205.60 -9.69 1,603,039,374.36 期末总股本 132,556,270.00 132,556,270.00 0.00 132,556,270.00 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2

14、018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.4816 0.4788 0.58 0.4619 稀释每股收益(元股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.3652 -0.7474 不适用 -0.0152 加权平均净资产收益率(%) 7.28 5.89 增加1.39个百分点 5.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.52 -9.19 增加 14.71 个百分点 -0.17 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一

15、) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 2019 年年度报告 7 / 171 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年

16、分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 294,925,325.35 344,250,483.34 377,346,355.94 379,541,073.90 归属于上市公司股东的净利润 14,385,877.88 37,082,019.72 3,848,025.53 8,522,714.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,291,309.05 27,653,338.97 1,758,978.59 12,702,091.65 经营活动产生的现金

17、流量净额 -66,594,740.18 7,397,077.99 -14,571,353.33 -6,464,801.14 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -25,416.00 168,457.61 79,240.71 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享

18、受的政府补助除外 8,699,481.21 4,789,392.00 4,257,109.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 305,179,097.02 77,262,360.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,966,

19、093.44 主要是出售农业银行等股票取得的投资收益 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 99,195.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.46 -354,360.50 -144,430.63 2019 年年度报告 8 / 171 其他符合非经常性损益定义的损益项目 人员优化计划相关费用 - -93,079,176.00 - 处置长期股权投资产生的投资收益 - - 2,739,009.89 融券业务取得的收益 - 16,052.47 39,376.71 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,151,268.61 -54,176,900.60 -21,083,025

20、.68 少数股东权益影响额(税后) -55,974.37 -5,401.80 -8,857.97 合计 15,432,919.13 162,537,160.20 63,239,977.85 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 180,042,129.86 0.00 -180,042,129.86 8,709,132.23 其他权益工具投资 464,331,826.92 629,179,924.64 164,848,097.72 32,872,500.20 合

21、计 644,373,956.78 629,179,924.64 -15,194,032.14 41,581,632.43 注:上表“期初余额”已重述,详见附注(三)41“重要会计政策和会计估计的变更”。 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 171 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务与经营模式公司主要业务与经营模式 本公司及下属主要子公司从事旅行社业务,组织海外游客入境旅游,中国公民国内旅游和出境旅游,向消费者提供观光旅游、休闲度假、

22、会务会展、旅游咨询等服务。截止 2019 年 12 月 31日, 公司在上海地区拥有 30 多家门店,销售公司旗下子公司锦旅控股(由原上海国旅、上旅和华亭海外整合而成,统一以“锦江旅游”的品牌对外经营)统筹管理的“有趣” 、 “乐趣” 、 “福鸟” 、“锦粹” 、 “锦彩” 、 “锦悦” 、 “锦 Show” 、 “锦丽” 、 “呼朋唤友”等品牌的旅行产品。 2019 年度,公司旅游及相关业务占公司当年全部营业收入的比重为 96.89%,与上年度相比减少 0.43 个百分点,没有发生重大变化。 行业情况行业情况 公司所处的行业为旅游行业,根据证监会上市公司行业分类指引 ,公司归属于“社会服务业

23、旅游业” 。旅游业作为一个朝阳产业,随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高,人们对旅游消费的观念也进一步提升。近几年来,我国的旅游业一直保持平稳较快增长,有力地拉动了我国国民经济,旅游业正成为国民经济发展的重要产业,对整个国民经济和社会发展都具有战略性关联带动作用。 根据中国旅游研究院发布中国旅游经济蓝皮书 No.12显示,2019 年旅游经济总体平稳、稳中有进。旅游服务业呈现如下特点: 1、文旅融合效应持续显化。2019 年是文化和旅游融合深化发展之年,各地文旅融合的新举措不断涌现。中国旅游研究院专项调查数据显示,外地旅游中参加和体验了文化活动的游客占比超过八成,博物馆、历史文化型景区及

24、文化艺术场馆节假日消费平均增幅超二成以上。 2、旅游消费潜力进一步释放。前三季度,国内旅游人数和收入分别同比增长 8.9%和 13%。假日旅游消费成新民俗, 2019 年“五一”假期首次调休 4 天,回应了人民群众对假期的期盼,文化和旅游市场繁荣超预期。 3、入境旅游的市场基础更为稳固,出境旅游稳步增长。主场外交和旅游年成为国家旅游合作交流新亮点,以“中国梦”为代表的经济社会成就和对美好生活的向往正在成为入境旅游发展新动能。 4、游客满意度和群众获得感稳步提升。2019 年,文化和旅游部部署开展了文化和旅游市场整治行动、A 级旅游景区整改提质行动, 关于实施旅游服务质量提升计划的指导意见和各地

25、提升方案相继出台,为旅游体验提供了良好的政策保障。 5、旅游产业运行景气稳中有升。随着供给侧改革的不断深化,新业态、新产品、新服务不断涌现,夜间旅游、定制旅游和文化体验游成为发展亮点,冰雪旅游、避暑旅游、研学旅游等掀起发展高潮。各地红色文化遗址、红色旅游小镇等多元化红色旅游产品受到游客追捧,红色旅游社会经济效应不断释放。 6、区域旅游更趋均衡。2019 年,粤港澳大湾区世界级旅游目的地建设、长三角联合打造国际文旅精品路线、 京津冀联合推广冬季冰雪文旅资源等举措稳步推进。 中西部地区旅游市场开发、旅游基础设施建设等方面的环境更趋完善, 文旅企业向中西部和三四线城市下沉的趋势更加明显。 二、二、

26、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节管理层讨论与分析(六)重大资产和股权出售” 2019 年年度报告 10 / 171 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势。公司拥有“锦江旅游”等品牌,公司下属旅行社上海国旅、锦旅控股被上海市文化和旅游局评定为首批“5A 级旅行社” 。为实现品牌统一管理,锦旅控股整合了上海国旅、上旅、华亭海外的业务资源,依托各家旅行社的市场竞争力,公司拥有一批较为稳定的客户群体。 2、规模优势。公司和控股子公司历年来在全国百强旅行社评比中均名列前茅,在上海

27、旅行社行业中各项业务指标均较为领先,市场影响力较大、信用度较高。 3、资源优势。公司管理制度健全,经营运作规范,旅游产品不断丰富,操作手段不断成熟,一线接待服务质量不断提高,三十多家门店分布于上海各个地区,与集团 WeHotel 及其他线上平台积极开发线上产品。公司客源基础充实,拥有一批素质较高的专业人才队伍和国内外供应商。 4、集团优势。公司依托锦江国际集团综合实力和社会影响力,在同行竞争中处于相对优势地位。集团在多次“中国旅游集团 20 强”排名中名列前茅。 报告期内,锦旅控股和上海国旅分别获评“第十九届上海市文明单位”;上海国旅获得第二届中国旅行社协会行业榜单“2019 年度入境游旅行社

28、 10 强”荣誉称号;锦江控股获得第二届中国旅行社协会行业榜单“2019 年度出境游旅行社 10 强”荣誉称号;上海国旅获得 2019 年中国旅游大奖“优选入境游企业”称号。 锦旅控股国内游中心自由行部班组荣获“2017-2018 年度上海市青年文明号”荣誉称号;入境游中心青年行动组荣获“2017-2018 年度上海市青年文明号”荣誉称号。 2019 年年度报告 11 / 171 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内,公司按照“卓越管理、提质增效”的工作主线,在面对经济下行压力依然较大、自然灾害频发等不确定因素导致的市场低迷

29、情况下, 积极探索重点业务项目创新驱动、 转型升级,着力提升锦江旅游的品牌、质量、效益,全力提升旅游业务经营管理水平。 聚焦主业,优化公民游业务改革转型。聚焦主业,优化公民游业务改革转型。为应对国内外经济形势对公民游业务带来的影响,公司对下属旅行社进行了组织架构优化,从部门设置、产品定位、业务流程等方面入手,持续调整业务体系,升级运营模式。出境业务出境业务围绕纯业务部门止损的目标,打造自营、代理、在线分销等三大版块,主攻自由行和定制产品市场,调整线上运营人员,重建在线分销考核制度,加大线上业务推广力度,为进一步提升市场竞争优势提供条件。国内业务国内业务着力丰富产品多样性,持续推出中高端自组班、

30、常态化短线巴士班、应季性特色长线班等能够满足多层次消费客群需求的产品,以扩大自由行和定制游业务规模为出发点,依托上海旅游目的地影响力和长三角区域一体化发展政策支持,研发以酒店为核心的碎片化休闲度假产品, 围绕团队招投标项目及大客户定制旅游需求,提供个性化、专属化、管家化和高品质旅游咨询服务。营销板块营销板块针对内部薄弱环节进行重点调研,加强品牌宣传、活动策划、招商合作等方面力度,集成综合管理部门,实现扁平化管理,提高板块营运效率。同时,根据业务板块特点,修订完善考核体系,试行前后台联动包销模式,拓宽产品销售渠道,利用旗舰店平台,实现旅游资源共享和潜在客户引流。同时,出境和国内业出境和国内业务务

31、通过制订供应商采购标准,梳理优选供应商,形成集中采购方案,深化与地接批发总代理、酒店、航空公司、邮轮公司、第三方平台等之间的合作,为降低产品成本、增加利润赢得空间,为后续推广直采机制提供可借鉴、可复制的做法,打造了一批深受青睐的休闲度假套餐。 报告期内,公司持续鼓励创新,推出热点产品。出境业务出境业务打破业务板块固有划分,尝试跨部门营销模式,围绕季节、亲子、运动等主题,统一上线不同国家、不同地区相同时段产品。试点自组产品成团风险基金制度,鼓励业务部门在具有发展潜力或热点市场多拿资源、多研发产品,支持上线产品提高成团率,公司在世界旅游博览会上再创销售额新高。国内业务国内业务推出的“燃爆周三”系列

32、活动,创造了单日产品销量佳绩,“年夜饭”系列产品吸引了近 3000 人次游客参加,为历年新高,为多家大中型企业提供疗休养服务,将主题性融入长线产品,开发了北京香山赏枫、腾冲赏银杏、云南、甘肃徒步之旅,海南博鳌养生旅居游等线路。入境业务入境业务主动掌握客源市场,发挥多语种人才优势,制作了八个语种的产品册投放境外,覆盖所有入境旅游主流市场;组团业务探索 “销售前移” , 大力推进 Seat in Coach 项目, 深入境外市场第一线, 改变了原“来料加工”的模式,打造了一条点对点直连的入境旅游产品预订快速通道。营销业务营销业务则将文旅创意品牌引入门店进行展销,通过福州路旗舰店“城市会客厅”平台建

33、设,尝试引入饮料轻食、摄影旅拍等旅游延伸体验,与上海城市定向赛合作,吸引近千人前往打卡,初步实现旗舰店引流作用,对广告招商统一运营管理,建立常态化电子广告屏投放流程,增加产品曝光量,实现现有广告平台资源最大化利用和品牌客户深度合作。 扩大规模,推动传统业务和重点板块协同发展。扩大规模,推动传统业务和重点板块协同发展。公司在维持存量传统业务的同时,在内部实行“赛马机制” ,形成会奖、会展和研学三大重点项目,培育新增长点寻求突破,明确了三大重大板块的组织架构、薪酬福利等相关制度,为项目深入实施夯实基础。会奖业务会奖业务通过人才引进的策略导向,采取多部门合作方式,减少市场下滑较大、业务不稳定的客户群

34、,把优秀团队力量向存量优质客户倾斜,不断做强做大;在把老客户做深做精的同时,通过“以老带新”的模式引入新客户,以医药行业为基础,开拓了金融、保险、直销、汽车、制造业等其他新兴市场和板块的会奖业务。会展公司会展公司借助权威性高、受众量大的知名网站、社交 APP 等传播平台,加大广告投放力度,全面进行营销布局,丰富了展会宣传渠道与形式,广州展在华南地区逐渐站稳脚跟,获得业内广泛认同,上海展则首次实现双馆运营,并将广州展文旅产业投资洽谈会的商业模式雏形发展壮大,汇聚了一批政府相关部门和项目、投资人以及文旅产业链的企业,在投资方、资本方、运营服务商之间搭建平台,为明年发展保持良好势头打下基础。报告期内

35、,公司展览总面积达到 6万平方米,共吸引了 94 家展商、269 个酒店品牌参展。研学业务研学业务加强业界合作和自主研发,在市场运作、教务课程、操作实践、业界合作等方面多措并举,举办了首届“全球研学领导力联盟”学术论坛; 与美国环识教育集团、 上海四季教育等建立战略合作, 共同开发境内及国际研学业务。通过推陈出新海内外研学旅行产品、举办福州路旗舰课堂研讨沙龙、海外教育热点分享会、研学展览等活动,持续提高市场曝光度和影响力,截止目前,已研发了实践、学术、研究、探索、萌2019 年年度报告 12 / 171 娃等五大类课程,初步形成了具有锦江特色的研学旅行商业模式。 分类施策, 扎实推进基础管理工

36、作。分类施策, 扎实推进基础管理工作。 报告期内, 公司定期组织开展业务人员、 导游领队人员、门店及销售人员等针对性培训,建立关键岗位人才培养机制,为公司转型发展挖掘一批优秀业务骨干。公司注重业务监管和风险管控,制订了一系列财务管理规定,全力推进财务及各业务板块系统上线工作,实现了财务信息化、流程标准化建设以及“无现金”化管理,加强对应收账款额的管理,每月定期重点分析,同时加强流动资金管理和利用,提升了防范风险的监管能力。 作为传统旅行社,公司积极探索线上营销手段,打造并完善自主线上系统,加强信息化技术支持。通过连接分销端、运营端和资源端,研发了在线分销系统,为分销商和酒店资源供应商在线预订及

37、客户订单确认提供平台,实现碎片化产品实联时通,同时为打造旅游套餐产品线上批发市场创造条件。报告期内,陆续与多家酒店开启线上酒店客房及套餐产品的销售业务,完成迪士尼酒店产品与该系统的技术对接,透过系统工具实现酒店价格及政策即时查询;重新构建的公司官网、呼叫中心系统等全面投入运营;同时完成了办公平台系统与财务结算系统的对接开发,实现业务系统、财务结算平台、办公平台系统贯通,为业务支持持续添力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年度,公司实现合并营业收入 139,606.32 万元,比上年同期下降 8.13%;实现营业利润7,106.41 万元, 比上年同期下降 50.9

38、6%; 实现利润总额 7,444.36 万元, 比上年同期下降 49.35%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,383.86 万元,比上年同期增长 0.58%。 ( (一一) )主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,396,063,238.53 1,519,627,495.36 -8.13 营业成本 1,253,684,800.74 1,377,627,449.71 -9.00 销售费用 92,571,163.56 157,131,487.0

39、4 -41.09 管理费用 24,050,588.57 176,641,316.46 -86.38 研发费用 - - - 财务费用 1,884,726.27 -623,367.50 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -80,233,816.66 -72,719,875.31 不适用 投资活动产生的现金流量净额 36,430,598.39 211,247,309.84 -82.75 筹资活动产生的现金流量净额 -31,813,504.80 -31,018,167.18 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 分产品 2019 年度营业收入 2018

40、 年度营业收入 本期比上年同期增减(%) 出境旅游 437,246,305.27 557,380,258.86 -21.55 入境旅游 141,040,466.59 155,351,746.91 -9.21 国内旅游 134,592,478.44 149,946,204.43 -10.24 票务业务 273,530,563.18 318,981,531.57 -14.25 会奖等旅游业务 366,287,699.00 297,267,181.35 23.22 旅游及相关业务小计 1,352,697,512.48 1,478,926,923.12 -8.54 其他业务 6,723,920.81

41、6,764,019.40 -0.59 主营业务收入小计 1,359,421,433.29 1,485,690,942.52 -8.50 房产业务收入 36,641,805.24 33,936,552.84 7.97 营业收入合计 1,396,063,238.53 1,519,627,495.36 -8.13 2019 年年度报告 13 / 171 (1)(1) 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减(%)

42、旅 游 及 相关业务 1,352,697,512.48 1,236,782,031.82 8.57 -8.54 -9.15 增加 0.62个百分点 其他业务 6,723,920.81 4,166,903.16 38.03 -0.59 -7.90 增加 4.92个百分点 合计 1,359,421,433.29 1,240,948,934.98 8.71 -8.50 -9.14 增加 0.64个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减(%) 中 国 大 陆地区 1,218,380,966.70 1

43、,116,574,270.45 8.36 -8.42 -8.90 增加 0.49个百分点 除 中 国 大陆 外 其 他地区 141,040,466.59 124,374,664.53 11.82 -9.21 -11.26 增加 2.04个百分点 合计 1,359,421,433.29 1,240,948,934.98 8.71 -8.50 -9.14 增加 0.64个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2019 年度,本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期下降 8.54%,占公司当年营业收入的比重 96.89%,与上年同期相比减少 0.43 个百分点,没有发生重大变化。 201

44、9 年度,本公司其他业务的营业收入比上年同期下降 0.59%,占公司当年营业收入的比重为 0.48%,与上年同期相比增加 0.03 个百分点,没有发生重大变化。 2019 年度,本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期增加 0.62 个百分点,主要是出境旅游和入境旅游毛利率增长所致。 主营业务分地区的情况说明主营业务分地区的情况说明 2019 年度,本公司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期下降 8.42%,占公司当年主营业务收入的比重为 89.62%,与上年同期相比增加 0.08 个百分点,主要是会奖旅游业务收入增加所致。 2019 年度,本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期下降

45、9.21%,占公司当年主营业务收入的比重为 10.38%,与上年同期相比减少 0.08 个百分点,主要是入境旅游业务收入减少所致。 (2)(2) 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2019 年年度报告 14 / 171 (3)(3) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 旅游及相关业务 旅游垫付成本等 1,236,782,031.82 98.65 1,361,321,742.28 98.82 -9.15 其他业务 货运业务成本 4,

46、166,903.16 0.33 4,524,234.59 0.33 -7.90 合计 1,240,948,934.98 98.98 1,365,845,976.87 99.14 -9.14 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 出境旅游 旅游垫付成本 396,955,503.83 31.66 510,918,404.08 37.09 -22.31 入境旅游 旅游垫付成本 124,374,664.53 9.92 140,153,016.84 10.17 -11.26 国内旅游 旅

47、游垫付成本 126,618,558.77 10.10 140,821,217.21 10.22 -10.09 票务业务 旅游垫付成本 269,539,445.56 21.50 314,883,967.54 22.86 -14.40 会奖等旅游业务 会奖等旅游业务垫付成本 319,293,859.13 25.47 254,545,136.61 18.48 25.44 旅游及相关业务小计 1,236,782,031.82 98.65 1,361,321,742.28 98.82 -9.15 其他业务 4,166,903.16 0.33 4,524,234.59 0.33 -7.90 主营业务成本小

48、计 1,240,948,934.98 98.98 1,365,845,976.87 99.14 -9.14 房产业务成本 12,735,865.76 1.02 11,781,472.84 0.86 8.10 营业成本合计 1,253,684,800.74 100.00 1,377,627,449.71 100.00 -9.00 成本分析其他情况说明 如前所述,本公司主要从事旅行社业务,营业成本主要为旅游垫付成本。2019 年度,公司旅游及相关业务占公司当年全部营业成本的比重为 98.65%,比上年同期减少 0.17 个百分点,没有发生重大变化。 2019 度,本公司合并营业成本为 125,36

49、8.48 万元,比上年同期下降 9.00%。其中,旅游及相关业务成本为 123,678.20 万元,比上年同期下降 9.15%,主要是出境旅游业务、票务业务和入境旅游业务同比下滑等因素影响。 2019 年年度报告 15 / 171 (4)(4) 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 4.4. 研发投入研发投入 (1). (1). 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2). (2). 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 (1) 经营活动产生的现金流量净额 本报告期-8,023.38 万

50、元,上年同期-7,271.99 万元,比上年同期净额减少 751.39 万元,主要是本报告期营业收入下降所致。 (2) 投资活动产生的现金流量净额 本报告期 3,643.06 万元,上年同期 21,124.73 万元,下降 82.75%,主要是本报告期处置金融资产收到的现金比上年同期减少所致。 (3) 筹资活动产生的现金流量净额 本报告期-3,181.35 万元,上年同期-3,101.82 万元,比上年同期净额减少 79.53 万元,主要是本报告期现金分红比上年同期增加所致。 ( (二二) )非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2019 年度,公司获

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