业务流程管理平台.pdf

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1、业务流程管理平台招招 标标 文文 件件招标人：鹏华基金管理有限公司2010 年 1 月目目录录前附表 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。第一部分投标邀请.错误！未定义书签。错误！未定义书签。第二部分投标人须知.错误！未定义书签。错误！未定义书签。一、招标说明 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。二、投标文件的编写.错误！未定义书签。错误！未定义书签。三、投标文件的界定.错误！未定义书签。错误！未定义书签。四、招标文件的澄清.错误！未定义书签。错误！未定义书签。五、开标与评标 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。六、中标须知 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。七、投标有效期 .错误！

2、未定义书签。错误！未定义书签。第三部分 技术文件 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。一、总则 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.1 项目基本情况说明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.2 招标范围及内容.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1.3 投标人注意事项.错误！未定义书签。错误！未定义书签。二、项目总体要求.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.1 总体目标.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.2 总体原则.错误！未定义书签。错误！未定义书签。2.3 总体要求.错误！未定义书签。错误！未定义书签。三、技术需求（信息技术部需求）.错误！未定义书签。错误！未定义书签

3、。3.1 集成的开发环境.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.2 构件丰富、高度复用.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.3 快速开发、代码量少.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.4 专注业务，屏蔽技术细节.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.5 统一基础应用平台.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.6 工作流程管理.错误！未定义书签。错误！未定义书签。3.7 其他技术要求.错误！未定义书签。错误！未定义书签。四、流程需求（业务流程管理需求）.错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.1 流程建模功能.错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.2 流程模拟测试.错误！未定义书

4、签。错误！未定义书签。4.3 流程管理监控.错误！未定义书签。错误！未定义书签。4.4 流程汇总分析.错误！未定义书签。错误！未定义书签。五、技术实现 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.1 平台无关性.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.2 采用开放式标准.错误！未定义书签。错误！未定义书签。5.3 良好的可扩展性和集成能力.错误！未定义书签。错误！未定义书签。六、系统实施与保障.错误！未定义书签。错误！未定义书签。6.1 技术规范与开发规范.错误！未定义书签。错误！未定义书签。6.2 方案实施与保障.错误！未定义书签。错误！未定义书签。6.3 培训、技术支持与服务.错误！未定义书

5、签。错误！未定义书签。七、项目报价 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。7.1 软件、开发实施费用.错误！未定义书签。错误！未定义书签。7.2 配套设备、系统费用.错误！未定义书签。错误！未定义书签。7.3 培训、服务费用.错误！未定义书签。错误！未定义书签。7.4 报价汇总.错误！未定义书签。错误！未定义书签。八、附件 .错误！未定义书签。错误！未定义书签。附件一：封面.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附件二：投标书.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附件三：开标一览表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附件四：承诺与声明.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附件五：价格体系表.错

6、误！未定义书签。错误！未定义书签。附件六：技术偏离表.错误！未定义书签。错误！未定义书签。附件七：技术人员及工作履历.错误！未定义书签。错误！未定义书签。1前附表前附表序号序号内内容容规规定定项目名称：鹏华基金管理有限公司业务流程管理平台（PHBPM）建设地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心鹏华1说明基金管理有限公司招标内容：业务流程管理平台的建设招标方式：公开招标要 求 工 期：自招标结果公布确定开发商之日，28 个日历日内。2要求投标文件份数：正本壹份、副本叁份，光盘一份投标文件封装：投标文件正本、副本分别密封包装，其中正本的商务标与技术标分开密封。发标时间 ：2010 年

7、1 月 29 日发标方式 ：鹏华基金公司网站发布或投标人指定邮箱收取3发标发标 地点： 深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9层鹏华基金管理有限公司答疑 提问： 自发标日起 2 个工作日内，投标人以电子邮件4答疑方式提问答疑 回复： 自发标日起 3 个工作日内，招标人以电子邮件方式统一回复投标 时间：2010 年 2 月 4 日 17:00 以前投标 地点：深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层投标5开标开标时间：由招标人确定并电话通知投标人开标地点：由招标人确定并电话通知投标人6评标评标方法：内部议标、综合评定法鹏华基金管理有限公司前台1第一部分第一部分 投标邀请投标

8、邀请_:鹏华基金管理有限公司业务流程管理平台（简称 PHBPM）经公司批准立项，现对系统建设实行招标。经初步审查，贵单位符合投标资格条件，特邀请参加投标。贵单位如愿意参加本次投标， 请自收到本邀请函后一个工作日内，电话告知。一、 招标内容鹏华基金管理有限公司业务流程管理平台二、 发标时间、地点及方式投标人请于发标日 17:00 前，从鹏华基金公司网站下载或派专人前来深圳市福田区福华三路 168 号国际商会中心 9 层鹏华基金管理有限公司信息技术部领取招标文件。三、 投标时间、方式及地点投标人请于投标时间截止（2010 年 2 月 4 日 17:00）前，派专人密封送达投标地点。地址：深圳市福田

9、区福华三路 168 号国际商会中心 9层邮编：518048传真：2联 系 人：史芳联系电话：电子邮箱：3第二部分第二部分 投标人须知投标人须知一、招标说明一、招标说明1. 本次招标为公开招标 , 招标文件可在鹏华基金网站上免费下载，或到鹏华基金信息技术部领取招标文件。2. 招标人：投标人：向招标人提交投标文件的系统开发商；招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述项目的货物供应及服务。货物：指招标文件规定投标人向招标人提供的一切软件、硬件设备、技术方案、手册及其它有关技术资料和材料。服务：指招标文件规定投标人须承担的安装、开发、编程、组态、调试、技术协助、培训以及其他有关的义务。3. 合格的投标人应为

10、有能力提供招标货物及服务的系统开发商。4. 投标文件密封并加盖印章，由投标人或被授权人专人密封送达鹏华基金信息技术部。5. 投标人不得干扰评标活动，否则其投标文件作为废标。6. 无论是否中标，参加投标发生的一切费用由投标人承担。7. 不保证最低价中标。8. 无论中标与否，不解释原因，不退还投标文件。9. 招标人对未中标单位的设计方案、投标文件等资料中的可4取之处，具有无偿使用权。二、投标文件的编写二、投标文件的编写投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的要求提供投标文件， 保证所提供的全部资料的真实性， 并对招标文件做出实质性响应。1.投标文件以中文书写，计量单位采用中华人民共和国法

11、定计量单位（或国际单位制单位） 。投标文件用 A4 纸打印装订成册，提交投标文件正本壹份、副本壹份。2.投标文件正本包括：（1）单位名称、法人代表、公司地址、电话、传真、邮编、联系人姓名、开户行及帐号、税务登记号等。（2）营业执照、资质证明、法人资格等（均为复印件） 。（3）单位简介。（4）技术力量简介，针对本项目拟投入的技术力量，开发商近年的主要业绩及相应用户的使用情况证明。（5）投标技术方案3.投标价格以人民币报价（含税价） 。4.投标人应在投标文件中详细描述系统的技术方案及项目实施方案。5.整个工程的工期及进度计划。6.投标文件如发生内容更改，则应在更改处加盖投标人的公5章。三、投标文件

12、的界定三、投标文件的界定有下列情况之一，投标文件无效，视为无效投标文件。1、 投标文件未密封和密封袋封口未加盖投标人印签；2、 投标文件逾期送达；3、 未对招标文件作实质性响应；4、 其他严重违例行为，可能造成招标人损失的投标文件。四、招标文件的澄清四、招标文件的澄清要求对招标文件有关问题澄清的投标人，均应招标截止日前以电子邮件通知招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复资料同时寄送给所有投标人。五、开标与评标五、开标与评标1.开标：在投标同一地点进行，由招标人确定开标时间。2.评标：招标人自行组织评标，评标时主要考虑以下

13、因素：a.技术方案；b.价格；c.工程实施具备的质量保证体系；d.企业资信证明；6e.企业和参与本工程项目经理人的业绩；六、中标须知六、中标须知1、招标人在评标结束后 3 个工作日内以书面形式发出中标通知书 ，传真、电话并同时特快专递发出中标通知。2、投标人在收到中标通知书后 5 个工作日内进行商务签约。3、招标人有权对投标人的财务、技术、生产能力、履约能力保留审查的权力。如果投标人被确认无资格履行合同，其中标资格将被取消。5、中标方案并非最终方案，招标人有权对方案及所选配的软件、设备、器件及价格进行更改、调整。6. 中标单位须提供程序及数据库的设计报告、测试报告、源程序、执行程序、使用手册等

14、相关资料。七、投标有效期七、投标有效期1、 投标文件从开标日起，投标有效期为 10 天。2、 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。7第三部分第三部分 技术文件技术文件一、总则一、总则1.11.1 项目基本情况说明项目基本情况说明鹏华基金管理有限公司成立于1998年，是证券投资基金管理暂行办法颁布后成立的第六家规范化的基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 截至2009年9月30日， 公司管理资产总规模达到1057.95

15、亿元，管理两只封闭式基金、十二只开放式基金和六只全国社保投资组合。2009年，公司获得“2009中国最受尊敬基金公司”及“2009最佳公司治理基金公司”等奖项。2010年，公司着手进行业务流程管理平台的规划和建设，使公司各类业务流程能够更快速开发，能够更快更低成本实现电子化，并通过开发、管控、维护等各环节标准化的增强，降低业务流程和相应应用系统的开发和运维成本， 使IT部门将更多精力用于研究和实现业务而不是耗费在纯底层技术问题的解决，使流程管理部门（公司各部门均需维护属于各自的流程，均可定义为流程管理部门）改善业务和IT的协同能力。81.21.2 招标范围及内容招标范围及内容1.2.1 本招标

16、项目为业务流程管理平台。 其范围包括该项目系统方案设计、技术实现方案设计以及与相关业务系统的信息集成方案设计；整个系统的组织、开发、安装、调试、验收、用户培训、维护和服务以及项目报价等。1.2.2 本次招标项目的内容包括：系统功能方案设计系统的基础平台技术实现方案设计系统与相关业务系统的信息集成方案设计项目的组织与实施培训、维护及服务项目报价1.31.3 投标人注意事项投标人注意事项1.3.1 投标人应已实施过同类或类似系统， 或比本系统更复杂的系统。1.3.2 本招标技术文件若与招标商务文件冲突， 以招标商务文件中内容为准。1.3.3 招标人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目关的补充说明

17、，均为招标人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，招标人不负有任何责任。91.3.4 各投标人应根据招标技术文件的要求， 结合招标人提供的相关资料，作出详细的方案设计和开发、产品及服务报价。1.3.5 本招标技术文件的要求只是最低限度要求， 并未对一切技术细节作出规定。在本招标技术文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足鹏华基金管理公司的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标方案中体现。1.3.6 本招标技术文件未尽事宜， 由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。1.3.7 投标人应提供的资格文件：投标人近年内相关业绩及相应用户的使用情况证明。按附件七要求格

18、式填写拟投入本项目的主要技术负责人及技术人员一览表，按附件七要求格式填写拟投入本项目的主要技术负责人的工作履历表，并提供主要技术负责人相关业绩证明。投标人营业执照及相关资质证明。投标人在软件项目开发和管理方面的资质证明。投标人认为需要提供的其它文件。1.3.8 本招标技术文件的解释权归鹏华基金管理公司。二、项目总体要求二、项目总体要求2.12.1 总体目标总体目标2.1.1 总目标10通过引入主流 BPM 平台产品，实现：建立基于 SOA 的公司业务流程实现的技术标准和规范；提高业务流程类系统开发和实现效率，降低总体获得成本；为业务部门提供流程分析、设计、监控、改善工具支持；在业务与 IT 之

19、间， 构建一致性的流程描述方式， 提高协同能力。2.1.2 技术目标符合行业、国家和国际有关技术要求和管理规范实现系统的可靠性、稳定性和高效率。实现与现有相关业务系统的集成。实现系统的可塑性。实现系统的可扩展性。2.22.2 总体原则总体原则该系统的系统设计、开发与实施，应遵循以下原则：2.2.1 规范性按照行业、国家和国际有关要求，遵循软件、硬件等系统的有关规范。信息分类编码标准化、信息接口标准化。2.2.2 实用性需要符合公司业务人员在实际操作过程中的普遍习惯。满足各业务人员的业务需要。2.2.3 集成性11系统设计应确保系统内部的高度集成和信息共享， 彻底消除“孤岛”系统。系统设计应确保

20、和现有相关业务系统的信息集成。本系统是一个逐步完善的系统，本着“总体规划，分布实施”的指导原则，既要集成各相关业务系统，又要预留接口，为系统提供扩展的能力，满足系统功能不断完善、技术不断更新和升级换代的要求。2.2.4 经济性项目实施的经济性：必须考虑项目实施的性价比和实施策略。资源利用的经济性：必须充分考虑现有软硬件、数据资源的合理利用，避免资源浪费，减少项目投资和节约建设时间。2.2.5 先进性技术先进性：必须满足公司现在、未来发展的需要和采用当今较先进的技术两方面结合起来考虑，采用当今成熟的、先进的主流技术。管理先进性：既要符合国际先进管理思想，也必须适合国情和公司情况。2.2.6 可靠

21、性与稳定性：在进行系统平台设计、技术保证措施、软硬件选型、技术服务、系统信息资源的安全、可靠性方面均以系统开发成功为目的，不过分追求技术先进性。2.2.7 安全性：系统必须具有极高的安全性和容错性。2.2.8 系统性：系统设计必须按照“从上至下，从整体到局部”的12思想进行。2.32.3 总体要求总体要求2.3.1 系统定位明确定义本系统与相关业务系统的功能边界、信息边界。实现本系统的信息集成。2.3.2 业务系统结构明确定义本系统的内部子系统划分。明确定义本系统各内部子系统的功能、信息内容，子系统之间功能边界、信息边界。明确定义本系统内部子系统间的功能关联、信息关联方式。2.3.3 技术实现

22、明确定义本系统的技术实现的支撑平台（系统及系统软件）结构。明确定义本系统的技术实现的软件体系结构。明确定义本系统的技术实现的数据库、开发工具等具体实现方式。明确定义本系统与相关业务系统的接口实现方式。三、技术需求（信息技术部需求）三、技术需求（信息技术部需求）3.13.1 集成的开发环境集成的开发环境构建符合SOA技术标准的集成化环境，包含对软件开发13全生命周期的管理工具，成为一个集开发、调试、部署、管理和发布为一体的整体开发环境，满足以下要求：完整的、集成的、可视化的开发环境；向导开发功能，支持协同开发；完全可视化的应用组装 （可视化的用户界面、 可视化的业务流程和应用逻辑、可视化的数据）

23、 、运行、维护环境；开发人员能方便快速的构建高质量的应用系统，同时能快速适应业务需求的变化，并通过开发积累可复用的软件资源，从而为企业不断积累丰富的软件资源。3.23.2 构件丰富、高度复用构件丰富、高度复用支持业务模块和构件的快速的、可视化开发，支持构件或模块的快速组合和复用，各个模块和构件之间能实现良好的协作。提供丰富的构件库和成熟可靠的构件，满足应用系统快速构建的需要。3.33.3 快速开发、代码量少快速开发、代码量少一般的人员不需要较高的软件开发基础，经过简单的培训即可完成一般应用系统的开发，基本不需要编码。143.43.4 专注业务，屏蔽技术细节专注业务，屏蔽技术细节有效屏蔽和封装

24、J2EE、XML 等复杂的技术细节，通过可视化的应用系统构建方法，让开发人员能够从技术细节中解脱出来，更加专注业务的实现。3.53.5 统一基础应用平台统一基础应用平台在一个统一 SOA 的平台上进行业务流程的定制、系统功能的开发、报表数据的生成，使流程平台、基础平台、报表平台成为一个统一的商业化平台，能给多个不同开发厂商独立使用。3.63.6 工作流程管理工作流程管理1）支持工作流程管理，具体的要求如下： 提供对流程设计、流程引擎、流转规则、流程管理和监控的流程全生命周期的管理；流程引擎稳定性高，能满足大并发用户量、大数据量的企业应用环境下高效、稳定运行，可保证各个流程数据交易的正确与完整；

25、 能处理复杂且大量的流程工作； 支持复杂的流程和子流程； 符合 WfMC/XPDL 等相关标准； 流程流转规则能很方便的通过角色、 字段等进行方便的设计； 工作流支持基于角色的权限管理； 工作流组织模型应支持 LDAP 目录服务， 如 AD， LDAP 等；15 支持工作流的管理和监控； 可支持第三方工作流建模工具定义的工作流程。2）流程定义 支持图形化拖拽式流程定义； 支持复杂的流程定义，支持分支流程和子流程； 支持以角色为基础的流程传递机制，流程设计者可选择公司组织、流程设定、角色、表单字段作为执行角色，当流程设定到人员时不会因为组织的变动而发生错误； 支持流程动态回退机制； 流程定义与执

26、行规则分离，降低流程规则的变更对流程系统的影响； 支持流程节点完成时限的定义，并可设置当流程时限到期之前、中、后之处理动作； 流程支持手动和自动的到期提醒等功能； 支持对特殊节点的特殊处理； 支持流程节点和平台构件或业务模块的可视化设置； 支持流程节点绑定表单字段读、写权限的设置； 支持多人串、并签功能以及代签功能； 支持流程的仿真； 支持流程权限、流程复制和流程版本控制功能。3） 规则定义 提供单独的业务规则处理机制或者作为工作流的一部分实16现； 提供并支持可视化的规则设计；4）流程管理 系统自动记录流程每个节点处理人、处理过程、处理记录和信息，以备查询和核实； 系统提供图型化流程管理工具

27、， 管理者可实时查询流程现状； 具备实时流程管理机制，管理者可对正在运行的流程进行跳转、重新指派、退回、暂停、作废等，随时处理各种异常流程； 支持流程的事务管理。5）流程分析 系统应提供流程分析功能； 系统应提供多种统计图表，帮助管理者直观了解流程信息； 系统应提供业务流程评估的分析报表。借助流程分析报表可以评估特定用户、步骤、部门或流程的成本、时间与量化指标。以提供用户流程再造所需的真实数据。3.73.7 其他技术要求其他技术要求1）报表在企业的应用系统中，报表作为应用系统的一部分是不可缺少的，投标人提供的基础架构平台应具有报表工具或集成的第三方报表工具，并要满足以下要求：17 报表工具和开

28、发平台无缝集成； 报表定义工具要符合中式报表特点， 设计方便灵活、直观易用； 报表打印功能丰富，支持套打、固定表头、批量打印等功能； 与 EXCEL 高度兼容， 支持导入导出 EXCEL 格式； 支持多种报表方案和常用分析图表。2）运行环境运行环境提供构件、业务模型和应用系统运行的完整的运行环境，可为构件、应用系统的运行提供底层服务和运行环境，包括异常处理机制，日志机制、事务处理、数据处理等，运行环境应满足以下要求： 支持负载均衡； 支持集群处理； 支持缓存优化； 支持安全管理； 支持第三方的应用服务器。3）系统管理对于企业的应用系统而言，运行状况对系统管理员非常重要，为此需提供后台系统管理台

29、，帮助系统管理员管理和监控系统的运行情况，为系统运行维护提供强大的工具支持。系统管理台应具有以下主要功能：18 支持系统日志； 支持系统设置和系统配置， 配置系统运行时的参数：数据库、应用服务器、日志配置等； 具备系统性能与监控管理功能，实时监控系统运行状况，进行运行情况统计； 需提供系统故障恢复机制； 支持批量作业操作功能； 提供系统异常管理。4）组织建模 基础架构平台应支持多组织架构的建模； 基础架构平台应支持组织结构图和树型结构展现； 基础架构平台应支持虚拟组织和团队； 组织管理采用以角色为基础的概念，基础架构平台应支持多角色兼任； 基础架构平台应提供不限层次的部门设计。5）权限管理 基

30、础架构平台应支持基于角色的权限管理； 基础架构平台应支持基于组织结构的权限管理； 基础架构平台应支持基于规则的权限管理； 基础架构平台应支持密码策略管理。19四、流程需求（业务流程管理需求）四、流程需求（业务流程管理需求）4.14.1 流程建模功能流程建模功能 提供图示化的流程建模工具，通过重新审视组织结构及业务流程，以图形的方式将业务流程清晰的描述出来，清晰直观的界定业务流程，并借此明确各部门的职能及部门之间的业务往来关系。 能够很好的处理流程中的共性和个性之间的关系，既能抽象中不同流程之间的共有的活动、工具、子流程等元素，又能支持对业务流程建模的扩展，可以补充业务流程所需要的各种属性定义。

31、凡是共性的流程属性允许在设计不同业务流程时调用。 能够实现流程的扩展关联性，包括 2 个或 2 个以上的流程关联，比如 2 个流程可以分别单独运行也可在某种触发条件下并行或串行。4.24.2 流程模拟测试流程模拟测试 支持流程模拟运行，通过模拟运行评估流程设计中可能存在的瓶颈环节，从而进行修订提示。 支持对流程进行关系分析，找出不同业务流程之间的相关关联及流程中可能存在冲突的地方，当新增或修订流程时，系统能够提示相关信息，确保不同流程的一致性和连贯性。204.34.3 流程管理监控流程管理监控 提供图形化跟踪流程实例运行过程的功能，可直观方便的查看流程实例的发起人、发起时间、已经过的节点、当前

32、的状态等等； 提供对流程实例的控制能力，可以对所有业务流程进行适时调整，包括新增、修改和删除； 记录流程版本的变化， 并可以对历史版本流程执行恢复功能； 实现流程的可视化管理，以员工岗位为主体，可以全景展示与其相关的所有业务流程； 提供基于权限的查询、控制功能，可按流程所属部门或者业务相关的信息定义不同管理员可查询控制的流程实例； 可记录流程运行时执行人处理任务的状态， 并作为分析依据； 与文件管理平台建立关联，轻松检索流程图对应的标准流程手册。4.44.4 流程汇总分析流程汇总分析 对流程运行数据进行统计分析，提供多种形式的统计分析报表，支持按岗位、按流程节点分析流程执行效率和效果，找出流程

33、设计中存在的瓶颈，并可根据需要介入流程运作，快速解决问题。21提供计算流程效能瓶颈的多种评量标准，作为流程效能分析和改善的依据。五、技术实现五、技术实现5.15.1 平台无关性平台无关性技术平台应全面支持业内标准，支持多种操作系统平台和开源环境，可以运行于 Windows 平台和 Unix 平台及 Linux 平台，可以与各类主流关系型数据库连接。具有跨操作系统、跨应用服务器、跨数据库的能力。5.25.2 采用开放式标准采用开放式标准符合下列技术规范、标准（但不限于） ：1) J2EE1.4或以上规范；2) 服务器环境支持 Windows/Linux/UNIX操作系统；3) 客户端运行支持 I

34、E6、IE7浏览器；4) 基于 Web或 Eclipse技术标准的工具支持；5) 工作流符合 WfMC标准；6) 支持 SOA架构及相关技术规范：Web Services、XML等；7) 支持软件服务化和构件化的 SOA、SCA、SDO等技术标准；225.35.3 良好的可扩展性和集成能力良好的可扩展性和集成能力提供系统集成和整合工具，提供一套完整的服务集成解决方案，支持 Web 服务、适配器等多种服务集成方式，能有效进行系统应用集成，可以把各种应用通过多种技术手段进行集成和管理。六、系统实施与保障六、系统实施与保障6.16.1 技术规范与开发规范技术规范与开发规范6.1.1 提供系统实施所采

35、用的技术规范与开发规范的简要说明。6.1.2 提供系统实施的质量保障体系。6.26.2 方案实施与保障方案实施与保障本项目开发按以下划分阶段：需求工程阶段：需求调查、需求分析。设计工程阶段：页面原型设计、概要设计、 DB 设计、详细设计。编码工程阶段：程序开发，单元测试。测试工程阶段：集成测试、系统测试、试运行。验收工程阶段：项目验收6.2.1 提供方案实施的步骤。6.2.2 提供方案实施的组织体制。6.2.3 提供项目总进度计划， 以及按阶段和子系统划分的详细进23度计划。6.2.4 提供项目质量标准、验收标准及步骤。6.36.3 培训、技术支持与服务培训、技术支持与服务6.3.1 提供培训

36、计划、培训内容，并与项目进度相一致。6.3.2 提供详细培训资料、技术资料等清单。6.3.3 提供技术支持范围与内容。6.3.4 提供售前、售中、售后的服务范围与内容。七、项目报价七、项目报价7.17.1 软件、开发实施费用软件、开发实施费用7.1.1 提供方案涉及基础软件产品的功能模块或子系统的详细清单及报价。7.1.2 提供方案自主开发应用软件的功能模块或子系统的详细清单及报价。7.1.3 提供应用软件集成的详细清单及报价。7.27.2 配套设备、系统费用配套设备、系统费用7.2.1 提供方案所需配置的计算机、系统软件的详细清单、作用及报价。7.2.2 提供实现与外部系统接口所需的设备、

37、控制器件的详细清单、作用及报价。247.2.3 提供方案所需其他设备、设施的详细清单、作用及报价。7.37.3 培训、服务费用培训、服务费用7.3.2 提供方案所需软、硬件及相关配套设备、设施的技术服务的详细清单、内容及报价。7.47.4 报价汇总报价汇总提供方案费用按阶段的分类汇总和总汇总报价。八、附件八、附件附件一：封面附件一：封面鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司XXXXXXXX 项目项目25投标书（样本）2008 年 8 月附件二：投标书附件二：投标书鹏华基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司XXXXXXXX 项目项目投标书投标书致致 鹏华基金管理有限公司：鹏华基金管理有限公司：2

38、61.根据贵公司就“鹏华基金管理有限公司XXXX项目”之招标文件，在细阅上述咨询项目的招标文件后，我们愿意按前述文件以投标价格表中所列的价格及按上述有关合同条件所规定的其他金额，提供所附投标价格表中规定的应提供的服务。2.如果本司的投标书被接受, 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务，投标书中列有疑义的除外。3.我们同意提供按照招标方可能要求提供的与其投标有关的一切数据或资料。4.我们确认本投标已考虑发包方已向我们发出的关于招标文件的修改文件（如有的话） 。5.我们同意本投标的有效期为投标截止日起90天，在此期限届满之前，本投标书将始终对我们具有约束力并可随时被予以接纳。如本投标书中标，则

39、其有效期顺延至另行签署的正式合同履行结束之日止6.直至另行签署正式合同为止，由招标方按招标文件投标须知中的条款发出的中标通知书及本投标书，将成为我们双方之间签订具有约束力的合同，对双方有约束力。7.我们将在提交投标文件的同时将招标文件（如有纸质文件）一并提交，便于业主方及专家等对照投标文件进行核对校验。278.我们明白招标方无意在招标阶段建立合约关系,直至书面通知有关的中标投标人，同时亦无义务必须接受所收到的最低的投标或收到的任何投标，亦不会解释选择或否决任何回标的原因。9.我们明白投标价已被视为包括一切费用；不论中标与否，招标方不会对我们因投标而发生的任何费用作任何补偿。10. 我们的投标文

40、件包括：(1)(2)(3)本投标书开标一览表； （见附件三）投标人的基本情况介绍：公司背景及实力、行业经验及优势、获奖记录等； 服务技术力量和覆盖范围； 公司拟参加本项目人员的资历及证明文件；与投标产品相关的成功案例(至少一个，金融证券基金行业案例优先)；(4)投标价格体系表； （参见附件五或不少于附件五所列内容的自定义格式。 ）(5)(6)投标技术方案：技术偏离表（附件六） ：若投标单位采用的设计方案与招标技术要求中指明的要求不同时，须在技术偏离表中详细叙述；投标者名称：地址：28盖章：法定代表人：或授权代表签署：姓名：职位：日期：29附件三：开标一览表附件三：开标一览表鹏华基金管理有限公司

41、鹏华基金管理有限公司XXXXXXXX 项目项目开标一览表投标价格（本投标报价已包括培训、咨询服务、以及售后服务的价格其他有关的所有费用（本投标报价已包括培训、咨询服务、以及售后服务的价格其他有关的所有费用。 ）投标单位全称（盖章） ：全权代表（签字） ：30附件四：承诺与声明附件四：承诺与声明承诺与声明承诺与声明致：鹏华基金管理有限公司致：鹏华基金管理有限公司本公司特此承诺并声明如下：一、本公司己认真阅读贵公司招标邀请文件，并完全理解、接受邀请文件的内容。二、本公司依法具有参与贵公司本次招投标项目的能力与资格。三、本公司参与上述投标和提供相关商品或服务等不存在利益冲突或其他违法违规行为。四、本

42、公司保证严格保密邀请文件内容，不泄露贵公司及邀请文件任何信息。五、本公司保证所递交的投标文件、资格证明等文件内容的真实、完整、合法、有效，否则本公司愿意承担一切不利后果和法律责任。六、本公司明确知晓并同意贵公司发出的邀请招标文件及其他相关文件和内容并不构成贵公司的任何邀约邀请、要约或承诺，相关法律关系应以经贵公司合法、有效签署的合同、协议作为合法依据。31七、本公司所提供虚假材料或文件以及存在其它有违商业诚信或违法犯罪行为的，本公司同意贵公司可确定我公司丧失参加资格，并要求我公司承担由此造成的法律责任及损失。八、本公司同意，不论是否中标，贵公司可不予退回我公司所提交的投标文件。九、本次招投标涉

43、及函件往来时，请使用本公司以下地址及联系方式：本公司名称（全称） ：_指定联系人姓名：_地址：_邮编：_电话：_传真：_承诺人（公章） ：法定代表人或有权签字人： （签字）年月日32附件五：价格体系表附件五：价格体系表项目报价汇总表#阶段费用合计33备注1软件类报价2服务类报价3相关系统软件4相关硬件5其他附件六：技术偏离表附件六：技术偏离表技术偏离表技术偏离表投标人名称：投标人名称：序号序号 招标技术文件条目号招标技术文件条目号 投标文件条目号投标文件条目号说明说明填表说明：投标人须根据招标文件的技术要求进行逐条响应，在说明栏写明按满足标书要求或超过标书要求。投标人代表签字：投标人代表签字：

44、34附件七：技术人员及工作履历附件七：技术人员及工作履历拟投入鹏华基金业务流程管理平台项目的主要技术负责人拟投入鹏华基金业务流程管理平台项目的主要技术负责人及其他技术人员一览表及其他技术人员一览表序序号号姓名姓名性性别别年年龄龄技术职称技术职称拟承担的工作任务拟承担的工作任务拟投入鹏华基金业务流程管理平台项目的主要技术负责人拟投入鹏华基金业务流程管理平台项目的主要技术负责人主要业绩主要业绩工作履历表工作履历表姓名姓名毕业院校毕业院校技术职称技术职称性别性别专业专业聘任时间聘任时间出生年月出生年月毕业时间毕业时间拟承担的工拟承担的工作作主要工作履历主要工作履历序号序号项目名项目名称称35项目规模及简介项目规模及简介承担角色承担角色承担的工作承担的工作 项目起止项目起止时间时间36