职业教育行业系列报告之一：大国重匠庠序先行.pdf

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1、 1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 大国重大国重匠匠，庠序庠序先先行行 职业教育职业教育行业系列报告之行业系列报告之一一 中国中国制造业制造业长期长期处于全球分工的处于全球分工的较低端较低端， 但， 但依靠依靠人口人口红利红利发展低端制发展低端制造业的造业的时代时代渐远；渐远；目前已经进入经济转型目前已经进入经济转型期，产业期，产业向高端化发展，人向高端化发展，人才结构才结构需与需与产业匹配。产业匹配。从 2001 年起，求人倍率持续上升且恶化，显著缺乏高技术含量的技能型人才，处于人才供应失衡的局面：

2、从 2001年起，中国求人倍率持续上升，2011 年后呈供小于求的状态且持续恶化；从学历背景来看，职高、技校、中专的求人倍率更高；从技术级别来看，2002 年后，几乎所有级别的技师均供不应求且持续恶化，其中级别越高的技师稀缺程度越高；从所从事行业来看，生产运输设备操作工求人倍率显著高于其他行业。 制造业人才发展规划指南根据中国制造 2025 ，对制造业十大重点领域人才需求进行了测算，预计 2020 年人才缺口将达 1913 万，2025 年将逼近 3000 万。 历史上历史上国家数次发文强调职业教育建设， 但是此次国家数次发文强调职业教育建设， 但是此次达到达到了前所未有的了前所未有的政策高度

3、政策高度：目前目前中国中国已经进入经济转型已经进入经济转型期，所需求期，所需求的人才有结构性的的人才有结构性的变化变化，而，而市场自发性的市场自发性的人力人力供给具有严重的供给具有严重的滞后性，政府滞后性，政府需要需要通过大通过大力力推动推动职业教育职业教育发展发展，对对人力供给结构人力供给结构进行进行调整调整。清末、民国时期、新中国成立后三个大的时期，职业教育的发展缺乏内在一致性导致我国的职业教育呈碎片化状态，职业教育体系建立时间短，受重视程度低；2018 年以来，职业教育被提上新的政策高度：2018 年确定国务院职业教育工作部际联席会议制度，2019 年陆续发布国家职业教育改革实施方案 、

4、 中国教育现代化 2035 、 加快推进教育现代化实施方案（20182022 年） 、 教育部 2019 年工作要点 ，且在2019 年政府工作报告中对职业教育关注度远超往年。 政府影响政府影响产业发展，培训机构产业发展，培训机构和和学校的学校的职能职能，以及，以及民间资本民间资本参与的力参与的力度度；产业需求产业需求决定人力决定人力资源的资源的走向走向，同时，同时产业产业的的吸纳能力决定职业教吸纳能力决定职业教育育是否成功是否成功；但是依靠但是依靠市场市场力量力量自行选择自行选择职业方向职业方向本身具有滞后性，本身具有滞后性，滞后于滞后于产业产业发展，发展，政府政府的的调节能力至关重要。调节

5、能力至关重要。本文分析了印度、德国与美国的职业教育模式，发现：印度 IT 培训独树一臶主要系 IT 产业高速发展驱动市场供给提升，在市场自发的带动下，IT 培养体系中培训机构成为主力： 每年新生软件人才中， 由大学培养的占比仅 14.8%，剩余 85.2%均有职业培训机构培养。 德国是世界上公认的发展较为理想的职业教育类型,主要系历届政府对职业教育均极为重视并坚持相对一贯的职业教育体系，且德国政府为职业教育支付较多，教育资金占GDP 的比重维持在较高水平。美国职业教育以课程及项目等方式渗透分散在普通教育中几无独立职教体系， 目前已经面临较为严重的技能缺口，特朗普签署加强 21 世纪职业与技术教

6、育法 ，当界美国政Tabl e_Ti t l e 2019 年年 03 月月 18 日日 商贸零售商贸零售 Tabl e_BaseI nf o 行业深度分析行业深度分析 证券研究报告 投资投资评级评级 领先大市领先大市-A 维持维持评级评级 Tabl e_Fi rst St oc k Tabl e_C hart 行业表现行业表现 资料来源：Wind资讯 % 1M 3M 12M 相对收益相对收益 -3.44 -11.94 2.90 绝对收益绝对收益 5.25 7.76 -4.78 刘文正刘文正 分析师 SAC 执业证书编号：S1450519010001 021-35082109 杜一帆杜一帆 分

7、析师 SAC 执业证书编号：S1450518080002 021-35082088 相关报告相关报告 1-2 月社零名义增速 8.2%，龙头业绩符合预期 2019-03-17 如 何 看 化 妆 品 行 业 低 线 市 场 之 争 2019-03-16 超市龙头整合加速，2 月 CPI 环比增速+0.5pct 2019-03-10 家家悦拟发行可转债募资 10 亿元，MSCI 提升 A 股权重关注优质龙头标的 2019-03-03 继续推荐超市龙头及低估值板块，珀莱雅1月 线 上 数 据 表 现 依 旧 强 劲 2019-02-24 -33%-28%-23%-18%-13%-8%-3%2018

8、-032018-072018-11商贸零售 沪深300 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 府或将大力支持职业教育发展。 当前当前政府政府职业教育职业教育经费投入难以满足需求， 引入社会力量经费投入难以满足需求， 引入社会力量是是完成完成职业职业教育教育高速发展设想的必由之路。高速发展设想的必由之路。2012 年以来，我国财政性

9、教育经费占 GDP 比重约稳定在 4.1-4.3%区间， 预计 2019 年财政性教育经费仍在稳定在上述区间，低于发达国家水平。教育经费中分配给职业教育部分的比例从 2007 年高点 14.3%之后呈现下降趋势，2016 年占比约为11.8%，当前政府职业教育经费投入难以满足需求，因此引入社会力量是完成职业教育高速发展设想的必由之路。国际经验表明，在国家主导型的高等教育系统中发展私立高等教育，政府都会有从“排斥”到“不得已接受”再到“接受乃至完全接受”的过程，2016 年中国高等教育毛入学率约为 42.7%，已处于高等教育大众化后期；而中国民办高等教育渗透率在世界主流国家中处于较低水平，随着中

10、国高等教育需求的增长，民办高校渗透率将有较大提升空间。 投资建议投资建议：职业教育培训板块龙头中公教育：职业教育培训板块龙头中公教育：依托“研发能力+布点先发优势”两大核心壁垒，从优势领域公考培训拓展职教大市场，市场空间巨大；且政策加持+教育行业逆周期属性，护航公司高成长；2018 年净利率大幅提升 5pct，公司盈利能力有望保持高位；民办高民办高等教育板块龙头中教控股、民生教育、新高教集团、新华教育、宇华等教育板块龙头中教控股、民生教育、新高教集团、新华教育、宇华教育等：教育等：资本推动下民办高等教育行业面临整合，先发优势尤为关键；目前已上市的高教龙头先发优势明显，将在政策的支持下受益最大；

11、民促法实施条例送审稿引发市场争议，定稿或已临近、不确定性即将落地，看好高教板块估值修复。 风险提示：风险提示：职业教育相关政策推进不及预期或出现重大变化；宏观经职业教育相关政策推进不及预期或出现重大变化；宏观经济转型进度不及预期；民办高校快速扩张导致并购整合以及财务风险；济转型进度不及预期；民办高校快速扩张导致并购整合以及财务风险； 职业培训市场出现恶性竞争导致盈利能力不及预期等。职业培训市场出现恶性竞争导致盈利能力不及预期等。 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanb

12、ao）获取行业深度分析/商贸零售 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 内容目录内容目录 1. 经济转型期，人才结构需与产业匹配经济转型期，人才结构需与产业匹配. 5 1.1. 中国处于经济转型期，人才结构需要对应的调整 . 5 1.2. 中国已面临人才供应失衡，线性外推将出现人才缺口 . 5 1.3. 国家已充分认识到问题所在，并提出解决方案. 7 2. 职业教育被提上前所未有的政策高度职业教育被提上前所未有的政策高度. 9 2.1. 中国职业教育体系建立时间短，受重视程度低. 9 2.2. 2018

13、年后，被提上前所未有的政策高度 .11 3. 他山之石：政府、产业、培训机构他山之石：政府、产业、培训机构/学校三元角色分析学校三元角色分析 . 14 3.1. 印度：IT 培训独树一臶，受益于市场需求+政策支持 . 14 3.1.1. 政策支持是发展的前提 . 14 3.1.2. 产业需求是 IT 培训发展的核心动力 . 15 3.1.3. 培训机构是主力 . 15 3.2. 德国：政府大力支持，校企结合紧密 . 16 3.2.1. 现状：职业教育极为发达，参与职业教育比例高于世界平均水平 . 16 3.2.1.1. 德国教育体系 . 16 3.2.1.2. 德国职业教育发展现状 . 17

14、3.2.2. 历史：政府为核心推动力来源 . 18 3.2.2.1. 由注重学徒训练到注重早期职业学校建立（中世纪-1870 年） . 18 3.2.2.2. 以促进企业参与为特征的双元制（1870-1990 年） . 19 3.2.2.3. 以促进区域职业教育均衡发展为特征（1990 年至今）. 19 3.2.3. 政府为主要支付来源，企业支付学徒培训费用 . 20 3.3. 美国：职业教育发展欠佳，特朗普政府拟大力支持. 21 3.3.1. 职业教育以课程及项目等方式渗透分散在普通教育体系，几无独立职教体系 . 21 3.3.2. 兼营普通教育和职业教育的营利性教育集团发展之路并不顺畅 .

15、 22 3.3.3. 面临人才缺口，特朗普政府拟大力支持职业教育 . 25 4. 打开社会力量参与通道，保证支付来源打开社会力量参与通道，保证支付来源 . 28 5. 投资建议投资建议. 30 5.1. 职业教育培训板块龙头：中公教育 . 30 5.2. 民办高等教育板块龙头：中教控股、民生教育、新高教集团、新华教育、宇华教育等 . 31 6. 风险提示风险提示. 33 图表目录图表目录 图 1：世界主要经济体历年制造业增加值的全球占比. 5 图 2：东南亚制造业劳动力成本（美元/小时） . 5 图 3：全国求人倍率持续上升. 6 图 4：技术背景人才求人倍率较高. 6 图 5：级别更高的技师

16、求职倍率更高 . 6 图 6：生产运输设备操作工求人倍率最高 . 6 图 7：根据光辉国际线性外推，中国或于 2030 年陷入较严重人才短缺 . 7 图 8：普通与职业教育在校生人数占比情况. 10 图 9：政府、产业、培训机构/学校三元角色分析. 14 图 10：Infosys 收入持续超高速增长后保持稳定提升，盈利能力保持稳定 . 15 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 4 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安

17、信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 图 11：德国教育体系 . 17 图 12：德国教育资金总额占 GDP 的比重维持在较高水平. 21 图 13：德国政府支付了职业教育绝大部分经费 . 21 图 14：美国职业教育体系. 22 图 15：德瑞教育 2011 年后收入开始下滑 . 24 图 16： 德瑞教育 2011 年后净利润及净利率大幅下滑 . 24 图 17：德瑞教育 2011 年后招生遇到极大困难 . 24 图 18：德瑞教育 2011 年后商业/技术及管理学院收入占比大幅下滑 . 24 图 19：教育管理集团 2011 年后收入开始下滑 . 25

18、图 20： 教育管理集团 2011 年后净利润由正转负 . 25 图 21：美国参与职业教育学生占比较低且呈下降趋势. 26 图 22：美国招聘技术工人难度更大且持续恶化 . 26 图 23：教育经费占 GDP 比重稳定，职业教育经费有所下滑 . 28 图 24：政府对私立高等学校的接受程度随高等教育的普及程度提高. 29 图 25：“专业 X地域”矩阵式研发架构. 30 图 26：中公教育直营机构数量布局更为广泛. 31 图 27：中公教育直营机构数量布局更为广泛. 31 表 1：制造业十大重点领域人才需求预测 （单位：万人） . 7 表 2：普通教育及职业教育分布情况 . 9 表 3：改革

19、开放后职业教育相关政策梳理 . 10 表 4：职业教育相关政策梳理. 13 表 5：德国职业教育学校分类. 17 表 6：分部门培训职位数量 . 18 表 7：德国公民参与职业教育培训比例（%） . 18 表表 8：美国：美国 3 大营利性教育集团简况大营利性教育集团简况 . 22 表表 9：阿波罗集团历史沿革：阿波罗集团历史沿革 . 23 表表 10：德瑞教育集团历史沿革：德瑞教育集团历史沿革. 23 表表 11：教育管理集团历史沿革：教育管理集团历史沿革. 25 表 12： 加强 21 世纪职业与技术教育法要点. 26 表 13：我国民办高等教育行业高度分散，排名第一公司市场份额仅为 2.

20、9% . 32 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 5 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 1. 经济经济转型期，人才转型期，人才结构结构需与产业匹配需与产业匹配 中国制造业中国制造业长期长期处于全球分工的处于全球分工的较低端较低端，但，但依靠依靠人口人口红利红利发展低端制造业的发展低端制造业的时代时代渐远渐远；目前目前已经进入经济转型已经进入经

21、济转型期，产业期，产业向高端化发展，人才结构向高端化发展，人才结构需与需与产业匹配。产业匹配。但从但从 2001 年年起，求人起，求人倍率持续上升倍率持续上升且且恶化恶化，显著缺乏高技术含量的技能型人才，处于人才供应显著缺乏高技术含量的技能型人才，处于人才供应失衡的局面失衡的局面。 1.1. 中国中国处于经济转型期，处于经济转型期，人才人才结构结构需要需要对应的调整对应的调整 从 2011 年以来，中国制造业增加值持续为全球第一；但 2015 年后呈现下滑趋势。中国制造业长期处于全球分工的较低端，依靠人口红利发展低端制造业的时代渐远。目前中国已经进入经济转型期，产业向高端化发展，人才结构需与产

22、业匹配。 图图 1：世界：世界主要经济体历年制造业增加值的全球占比主要经济体历年制造业增加值的全球占比 资料来源：世界银行，安信证券研究中心 根据德勤咨询的统计，中国劳动力成本持续飙升，2015 年中国已经成为东南亚国家中制造业劳动力成本最高的国家。 图图 2：东南亚制造业：东南亚制造业劳动力成本劳动力成本（美元（美元/小时）小时） 资料来源：德勤咨询，安信证券研究中心 1.2. 中国中国已面临已面临人才供应失衡人才供应失衡，线性，线性外推将出现人才缺口外推将出现人才缺口 从 2001 年起，中国求人倍率持续上升，2011 年后呈供小于求的状态且持续恶化。 从学历背景来看，职高、技校、中专的求

23、人倍率更高； 从技术级别来看，2002 年后，几乎所有级别的技师均供不应求且持续恶化，其中级别越高00.050.10.150.20.250.30.351997199920012003200520072009201120132015中国 欧盟 美国 日本 韩国 印度 墨西哥 巴西 印度尼西亚 俄罗斯 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 6 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页

24、。各项声明请参见报告尾页。 的技师稀缺程度越高； 从所从事行业来看，生产运输设备操作工求人倍率显著高于其他行业。 以上数据说明中国显著缺乏高技术含量的技能型人才，中国处于人才供应失衡的局面。 图图 3：全国全国求人倍率求人倍率持续持续上升上升 图图 4：技术背景技术背景人才求人倍率较高人才求人倍率较高 资料来源：Wind，安信证券研究中心 资料来源：Wind，安信证券研究中心 图图 5：级别级别更高的更高的技师求职技师求职倍率更高倍率更高 图图 6：生产生产运输设备操作工求运输设备操作工求人人倍率最高倍率最高 资料来源：Wind，安信证券研究中心 资料来源：Wind，安信证券研究中心 根据咨询

25、机构光辉国际基于历史数据的线性外推（ 全球人才危机的警钟已经敲响 ） ，2030年，世界范围内劳动力缺口将达 8520 万，由此造成的经济损失约为 8.5 万亿美元；其中，中国将面临约 600-1200 万的显著人才短缺。虽然中国有大量的流动劳动力，但大部分流动劳动力的技能水平较低；预计到 2030 年，中国低技能劳动力盈余将接近 5000 万人，而高技能劳动力则出现巨大缺口。 1.27 00.20.40.60.811.21.4M-01 N-02J-04M-06 N-07J-09M-11 N-12J-14M-16 N-17求人倍率:全国求人倍率:全国00.20.40.60.811.21.41.

26、6M-07 N-07J-08M-09 N-09J-10M-11 N-11J-12M-13 N-13初中及以下高中职高、技校、中专大专大学2.10 00.511.522.533.544.5M-01J-02N-03M-05J-06N-07M-09J-10N-11M-13J-14职业资格五级(初级技能)职业资格四级(中级技能)职业资格三级(高级技能)职业资格二级(技师)职业资格一级(高级技师)初级专业技术职务(技术员)1.24 00.20.40.60.811.21.41.6M-01 M-02J-03S-04N-05J-07M-08 M-09J-10S-11N-12J-14单位负责人专业技术人员办事人

27、员和有关人员商业和服务业人员农林牧渔水利生产人员生产运输设备操作工1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 7 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 图图 7：根据光辉国际：根据光辉国际线性外推，中国线性外推，中国或于或于 2030 年年陷入较严重人才短缺陷入较严重人才短缺 资料来源：光辉国际，安信证券研究中心 1.3. 国家已充分国家已充分认识到问题所

28、在认识到问题所在，并提出解决方案并提出解决方案 2016 年， 教育部、 人社部、 工信部联合印发 制造业人才发展规划指南（以下简称“ 指南 ”） ，其中提到中国人才建设面临的突出问题： 一是制造业人才结构性过剩与短缺并存，传统产业人才素质提高和转岗转业任务艰巨，领军人才和大国工匠紧缺，基础制造、先进制造技术领域人才不足，支撑制造业转型升级能力不强； 二是制造业人才培养与企业实际需求脱节，产教融合不够深入、工程教育实践环节薄弱，学校和培训机构基础能力建设滞后； 三是企业在制造业人才发展中的主体作用尚未充分发挥，参与人才培养的主动性和积极性不高，职工培训缺少统筹规划，培训参与率有待进一步提高；

29、四是制造业生产一线职工， 特别是技术技能人才的社会地位和待遇整体较低、 发展通道不畅，人才培养培训投入总体不足，人才发展的社会环境有待进一步改善。这些问题制约着我国制造业的转型升级，必须通过深化改革创新尽快加以解决。 指南根据中国制造 2025 ，对制造业十大重点领域人才需求进行了测算，预计 2020年人才缺口将达 1913 万，2025 年将逼近 3000 万。 表表 1：制造业十大重点领域人才需求预测制造业十大重点领域人才需求预测 （单位：万人）（单位：万人） 序号序号 十大重点领域十大重点领域 2015 年年 2020 年年 2025 年年 人才人才 总量总量 人才总量预人才总量预测测

30、人才缺口预测人才缺口预测 人才总量预人才总量预测测 人才缺口预人才缺口预测测 1 新一代信息技术产业 1050 1800 750 2000 950 2 高档数控机床和机器人 450 750 300 900 450 3 航空航天装备 49.1 68.9 19.8 96.6 47.5 4 海洋工程装备及高技术船舶 102.2 118.6 16.4 128.8 26.6 5 先进轨道交通装备 32.4 38.4 6 43 10.6 6 节能与新能源汽车 17 85 68 120 103 7 电力装备 822 1233 411 1731 909 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9

31、/ 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 8 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 8 农机装备 28.3 45.2 16.9 72.3 44 9 新材料 600 900 300 1000 400 10 生物医药及高性能医疗器械 55 80 25 100 45 资料来源： 制造业人才发展规划指南 ，安信证券研究中心 指南作为中国制造 2025的配套人才方案，针对人才缺口设计了系列方案，并且根据职能将任务分解至

32、各部委。其中对人才的发展提出了具体的目标： 到 2020 年，制造业从业人员平均受教育年限达到 11 年以上，制造业从业人员中受过高等教育的比例达到 22%，高技能人才占技能劳动者的比例达到 28%左右，研发人员占从业人员比例达到 6%以上，人才的分布和层次、类型等结构更加优化。 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 9 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报

33、告尾页。 2. 职业教育职业教育被被提提上前所未有的政策高度上前所未有的政策高度 从历史来看，国家数次发文强调职业教育建设，但是此次达到了前所未有的政策高度。我们认为：此前中国制造业处于全球分工的较低端，对人才的需求并不迫切，大量文化程度较低的农民工即可满足需求； 但是目前中国已经进入经济转型期， 所需求的人才有结构性的变化，而市场自发性的人力供给具有严重的滞后性，政府通过大力鼓励职业教育，对人力供给结构进行调整。 2.1. 中国职业教育中国职业教育体系建立时间短，体系建立时间短，受受重视程度低重视程度低 清末、民国时期、新中国成立后三个大的时期，职业教育的发展缺乏内在一致性。新政权建立后否定

34、旧的职业教育理念，建立新的职业教育体系，导致我国的职业教育呈碎片化状态。 新中国成立后，职业教育体系相对统一，但由于在管理上各业务部门参与其中，并承担重要角色，导致全国的职业教育管理权限事出多门。改革开放后，城镇机关、事业和国有企业内部不断强化职工的在职培训，技工和中专学校也不断发展。国企改革完成后，传统的国有业务部门在职业教育中的作用被弱化，甚至消失。教育部门和劳动部门对职业教育的管理虽然不断完善，但是市场力量却没有很好引入，职业教育被定义为“替代选择”，即被普通高等教育淘汰之后的学生选择职业教育，职业教育成为一种层次教育而非类型教育，更不是针对在职人员的继续再教育。 改革开放后的 30 年

35、，我国经济取得了较快的发展，但是由于在国际劳动分工中我国处于产品生产的末端，职业教育在科技知识的转化上作用还不明显。职业教育壮大了我国中低层次的技术人才。但是随着科技的不断发展，我国在国际产业地位逐渐上升，中高层技术人才的培养在职业教育中表现不明显。 截止 2017 年，中国共有本科院校 1243 所，专科 1388 所，普通高中 13947 所，职业高中10671 所，普通初中 51894 所，职业初中 15 所。从在校生人数占比情况看，普通教育占比（76%）远高于职业教育（24%） ，其中高等教育阶段职业教育占比约 40%，中等教育阶段职业教育占比约 19%。 表表 2：普通：普通教育及职

36、业教育分布情况教育及职业教育分布情况 院校数院校数 在校生数在校生数 教职工数教职工数 高等教育高等教育-本科本科 1,243 16,486,320 1,772,342 高等教育高等教育-专科专科 1,388 11,049,549 669,521 中等教育中等教育-普通普通高中高中 13,947 23,784,903 2,668,247 中等教育中等教育-职业教育职业教育 10,671 15,924,968 1,079,712 中等教育中等教育-普通普通初中初中 51,894 44,420,630 4,078,076 中等教育中等教育-职业初中职业初中 15 2,738 479 资料来源：教育

37、部，安信证券研究中心 1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 10 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 图图 8：普通：普通与职业教育与职业教育在校生人数在校生人数占比占比情况情况 资料来源：教育部，安信证券研究中心 表表 3：改革开放改革开放后职业教育后职业教育相关相关政策梳理政策梳理 发展阶段发展阶段 时间时间 制度或活动制度或活动 内容特征内容

38、特征 19931998 年年是进行职是进行职业教育法业教育法制化建设制化建设 1993 年 中国教育改革和发展纲要 有条件的可举办高等职业教育 1994 年 第二次全国教育工作会议 大力发展各种层次的职业教育和成人教育 关于的实施意见 改革现有高等专科学校、职业大学和成人高校以及举办灵活多样的高等职业班等途径，积极发展高等职业教育 1995 年 成人高校试办高等职业教育的意见 成人高校开办高等职业教育 关于开展建设示范性职业大学工作的通知 建设示范性职业大学 1996 年 职业教育法 职业教育的根本任务、办学体制和管理体制，即职教法制化 1998 年 高等教育法 构建不同层次的职业教育及普通高

39、等教育与职业教育的桥梁 面向二十一世纪深化职业教育教学改革的原则意见 职业教育的根本任务、办学体制和管理体制 关于实施加快发展职业教育的若干意见 职业教育的根本任务、办学体制和管理体制 面向 21 世纪教育振兴行动计划 职业教育的根本任务、办学体制和管理体制 1999-2002 年是发年是发展和规范展和规范高等职业高等职业教育教育 1999 年 实行按新的管理模式和运行机制举办高等职业教育的实施意见 职业教育的根本任务、办学体制和管理体制 关于深化教育改革全面推进素质教育的决定 确定质量标准 2000 年 关于加强高职高专教育人才培养工作的意见 确定质量标准 2001 年 关于在职学校推行学分

40、制试点工作的意见 对职业学校的学分制进行规范 2002 年 国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定 要充分依靠企业举办职业教育 关于加强高职（高专）院校师资队伍建设的意见 确定质量标准 2004 年年-2017 年年是对职业是对职业教育质量教育质量进行管控进行管控 2004 年 2003-2007 年教育振兴行动计划 以就业为导向改革高等职业教育 全国高职高专指导性专业目录（试行） 以就业为导向，切实深化高等职业教育改革 关于以就业为导向深化高等职业教育改革的若干意见 以就业为导向改革高等职业教育 关于进一步推进高职高专院校人才培养工作水平评估的若干意见 确定质量评估标准 2005 年 国

41、务院大力发展职业教育的决定 依靠行业企业发展职业教育，特色化建设 关于进一步推进高职高专院校人才培养工作水平评估的若干意见 确定质量评估标准 高等-本科60%高等-专科40%中等-普通81%中等-职业19%全部普通76%全部职业24%1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 11 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 2006 年 关于职业院校试行工学结

42、合、半工半读的意见 大力推行工学结合、校企合作的培养模式 关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见 实施职业教育示范性院校建设计划 关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见 重视高等职业教育教学质量的保障 2009 年 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年） 建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制 2010 年 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年） 推进职业教育体制改革 2014 年 习近平总书记关于职业教育工作的重要指示 创新各层次各类型职 业教育模式， 坚持产教融合、 校企合作 国务院关于加快发展现代职业教育

43、的决定 强调技术进步对教育体系带来 的机构性变化要求， 以及技术进步对职业教育变革的影响和职业教育在技术进步中应该承担的责任 现代职业教育体系建设规划（20142020 年） 强调技术进步对教育体系带来的机构性变化要求，以及技术进步对职业教育变革的影响和职业教育在技术进步中应该承担的责任 2015 年 教育部关于深入推进职业教育集团化办学的意见 全面提升职业教育集团的综合服务能力，不断强化职业教育集团化办学的保障机制 2016 年 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 推进职业教育产教融合。 李克强总理关于加快发展现代职业教育的重要批示 切实把职业教育摆在更加突出的位臵；加快培育大批具有专业

44、技能与工匠精神的高素质劳动者和人才 2017 年 关于深化产教融合的若干意见 侧重产教融合，要同步规划产教融合与经济社会发展 2018 年年起大力促起大力促进职业教进职业教育发展，育发展，提上了新提上了新的政策高的政策高度度 2018年 职业学校校企合作促进办法 侧重校企合作，规定了校企合作组织形式、主体资质、合作形式、各方权责、协议 内容、过程管理等内容 2019 年 国家职业教育改革实施方案 鼓励企业和社会力量举办高质量职业教育 加快推进教育现代化实施方案（2018 2022 年） 教育总体实力和国际影响力显著增强，劳动年龄人口平均受教育年限明显增加，教育现代化取得重要进展 中国教育现代化

45、 2035 强化职业学校和高等学校的继续教育与社会培训服务功能，开展多类型多形式的职工继续教育 资料来源：各政府网站，安信证券研究中心 2.2. 2018 年后年后，被提被提上上前所未有的政策高度前所未有的政策高度 国务院职业教育工作部际联席会议制度国务院职业教育工作部际联席会议制度 2018 年 11 月， 国务院还专门设立国务院职业教育工作部际联席会议制度： 席会议由教育部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、农业农村部、国资委、税务总局、扶贫办 9 个部门和单位组成，教育部为牵头单位；由国务院副总理孙春兰作为召集人。高级别的联系会议制度有利于部委之间协调分工，充分体现

46、了国家对职业教育的重视程度。 国家职业教育改革实施方案国家职业教育改革实施方案 2019 年 2 月，国务院印发国家职业教育改革实施方案 （下称方案 ） ，制定具体指标：到 2022 年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设 50所高水平高等职业学校和 150 个骨干专业（群） 。建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系。企业参与职业教育的积极性有较大提升，培育数以万计的产教融合型企业，打造一批优秀职业教育培训评价组织，推动建设 300 个具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。职业院校实践性教学课时原则上占总课时一半以上，顶岗实习时

47、间一般为 6 个月。 “双师型”教师（同时具备理论教学和实践教学能力的教师）占专业课教师总数超过一半，分专业建设一批国家级职业教育教师教学创新团队。从 2019 年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点（即1+X证书制度试点）工作。 2019 年政府工作报告中年政府工作报告中，对职业教育关注度对职业教育关注度远超往年远超往年 2019 年 3 月 5 日，李克强总理在全国人大上进行了政府工作报告，其中数次提到教育；3月 16 日发布的 政府工作报告 又对教育相关的表述进行了 10 处增补， 篇幅显著超过往年。1 9 9 1 8 4 2 5 / 3 6 1

48、 3 9 / 2 0 1 9 0 3 1 9 0 9 : 3 4更多细分领域报告请关注公众号：搜搜报告（sosoyanbao）获取行业深度分析/商贸零售 12 本报告版权属于安信证券股份有限公司。本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。各项声明请参见报告尾页。 并且把“职业教育”从“教育”部分中单列出来，放到“就业”部分，而且篇幅同样远超往年，表现出政府对职业教育极强的关注度。 中国教育现代化中国教育现代化 2035 2019 年 2 月，中共中央、国务院印发中国教育现代化 2035 ，这是我国第一个以教育现代化为主题的中长期战略规划，是新时代推进教育现代化、建设教育强国

49、的纲领性文件。 2035 年发展目标中， 排在首位的为 “建成服务全民终身学习的现代教育体系” ， 具体提到，将： “建立全民终身学习的制度环境，建立国家资历框架，建立跨部门跨行业的工作机制和专业化支持体系” ， “建立健全国家学分银行制度和学习成果认证制度” 。提升高中阶段教育普及水平， 推进中等职业教育和普通高中教育协调发展， 鼓励普通高中多样化有特色发展。结合国务院此前发布的国家职业教育改革实施方案 ，职业教育已经被提到前所未有的政策高度，我们认为国家将加速推动职业教育发展。 加快推进教育现代化实施方案（加快推进教育现代化实施方案（20182022 年） 年） 2019 年 2 月，中共

50、中央、国务院印发加快推进教育现代化实施方案（20182022 年） ，定位于行动计划和施工图， 是本届政府任期内加快推进教育现代化、 建设教育强国的时间表、路线图，突出行动性、操作性。 其中提到深化职业教育产教融合：构建产业人才培养培训新体系，完善学历教育与培训并重的现代职业教育体系，推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套。健全产教融合的办学体制机制，坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向，优化专业结构设臵，大力推进产教融合、校企合作，开展国家产教融合建设试点。建立健全职业教育制度标准，完善学校设臵、专业教学、教师队伍、学生实习、经费投入、信息化建设等系列制度和标准，制定并落实职业院校生均