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1、2019 年年度报告 1 / 237 公司代码：601179 公司简称：中国西电 中国西电电气股份有限公司中国西电电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 237 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体全体董事出席董事出席董
2、事会会议董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人白忠泉白忠泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人田喜民田喜民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韩占青韩占青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会
3、第二十四次会议审议通过的2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配人民币256,294,117.60元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及的未来计划前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
4、 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在报告中描述了可能面临的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 237 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况. 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况
5、 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 57 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 237 2019 年年度报告 4 / 237 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 西电集团/中国西电集团 指 中国西电集团有限公司 中国西电/本公司/公司/上市公司 指 中国西电电气股份有限公司 西电西变 指 西安西电变压
6、器有限责任公司 西开电气 指 西安西电开关电气有限公司 西开有限 指 西安西电高压开关有限责任公司 西电电力系统 指 西安西电电力系统有限公司 西电国际 指 西安西电国际工程有限责任公司 西电财司 指 西电集团财务有限责任公司 西高院 指 西电高压电器研究院有限责任公司 西电通用 指 西电通用电气自动化有限公司 西电保理 指 西安西电商业保理有限公司 西电研究院 指 西安西电电气研究院有限责任公司 西电西瓷 指 西安西电高压电瓷有限责任公司 西电济变 指 西电济南变压器股份有限公司 辽宁兴启 指 辽宁兴启电工材料有限责任公司 西电蜀能 指 成都西电蜀能电器有限责任公司 西高院常州公司 指 西安
7、高压电器研究院常州有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国西电电气股份有限公司 公司的中文简称 中国西电 公司的外文名称 CHINA XD ELECTRIC CO., LTD 公司的外文名称缩写 CHINA XD 公司的法定代表人 白忠泉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田喜民 谢黎 联系地址 西安市高新区唐兴路7号A座 西安市高新区唐兴路7号A座 电话 029-88832083 029-88832083 传真 029-88832084 029-88832084 电子信
8、箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市高新区唐兴路7号A座 公司注册地址的邮政编码 710075 公司办公地址 西安市高新区唐兴路7号A座 公司办公地址的邮政编码 710075 2019 年年度报告 5 / 237 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国西电
9、 601179 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 叶骏、郑嘉彦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 贾义真、谢显明 持续督导的期间 中国国际金融股份有限公司作为公司在2013年 8 月非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止到 2015 年 12 月 31 日。 由于公司本次非公开发行募集资金尚未使
10、用完毕，中国国际金融股份有限公司继续对非公开发行募集资金的使用进行关注并开展持续督导工作。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 15,283,088,209.01 13,689,875,849.60 11.64 14,146,121,886.24 归属于上市公司股东的净利润 413,236,678.15 569,202,367.30 -27.40 898,630,624.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11、益的净利润 303,606,588.40 368,761,699.88 -17.67 780,128,221.47 经营活动产生的现金流量净额 -1,508,290,646.42 -655,348,765.10 不适用 -336,032,431.72 2019 年年度报告 6 / 237 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 19,825,113,509.76 19,637,536,289.06 0.96 19,332,307,431.27 总资产 35,367,589,804.43 34,542,328,469.57 2.39
12、33,697,605,009.59 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.081 0.111 -27.03 0.175 稀释每股收益（元股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.059 0.072 -18.06 0.152 加权平均净资产收益率（%） 2.10 2.93 减少0.83个百分点 4.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.54 1.90 减少0.36个百分点 4.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
13、 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、
14、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,716,462,898.15 3,871,656,308.95 2,983,898,229.42 5,711,070,772.49 归属于上市公司股东的净利润 86,170,154.51 109,004,524.65 95,611,944.51 122,450,054.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,222,741.88 65,279,492.91 73,
15、727,586.11 97,376,767.50 经营活动产生的现金流量净额 -1,923,453,164.14 1,772,964,472.19 -712,385,270.45 -645,416,684.02 2019 年年度报告 7 / 237 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 8,103,653.32 9,941,595.47 -1,238,658.59 越权审批，或无正
16、式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 116,849,173.87 131,553,024.29 104,914,691.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 1,306,448.70 524,887.21 -345,361.00 企业重组费
17、用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负-33,227,575.30 -156,074.78 2019 年年度报告 8 / 237 债产生的公允价值变动损益，以及处置交
18、易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,537,745.69 13,967,818.77 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,637,748.92 47,507,360.10 8,604,690.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 赔偿金、违约金、罚款净损失 -20,371,649.22 25,249,
19、744.06 10,668,019.75 处置子公司及其他长期股权投资损益 8,440,677.67 0 5,895,249.47 少数股东权益影响额 2,786,418.67 4,855,519.80 -3,888,532.44 所得税影响额 -19,894,806.88 -32,573,134.42 -20,075,514.66 合计 109,630,089.75 200,440,667.42 118,502,402.96 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价
20、值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,316,456.84 0.00 -1,316,456.84 可供出售金融资产 85,368,386.08 0.00 -85,368,386.08 其他流动资产 912,776,982.26 3,869,646.65 -908,907,335.61 -544,473.75 交易性金融资产 3,095,248,157.65 3,095,248,157.65 25,376,511.16 其他权益工具投资 46,224,615.09 46,224,615.09 应收款项融资 672,113,237.31 672,113,237.31 合计 999,461,82
21、5.18 3,817,455,656.70 2,817,993,831.52 24,832,037.41 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 9 / 237 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要从事的业务 公司主要经营输配电及控制设备研发、设计、 制造、 销售、 检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务；主要产品包括：高压开关（GIS、GCB、隔离开关、接地开关等），电力变压器、并联电抗器，换流变压器、平波电抗器、直流输电换流阀，电
22、力电容器、互感器（CVT、CT、PT）、绝缘子（电站电瓷产品、复合材料绝缘子产品）、套管、氧化锌避雷器等； 公司围绕高压输配电业务，加大资源投入，以特高压和智能化为特征的输配电成套装备业务得到了一定发展，高压柔性直流输电技术得到市场应用。同时，在新能源、微电网、电力储能、能效服务等方面，提前进行技术布局与储备，为拓展新的业务领域奠定良好基础。 （二）主要经营模式 公司实施以战略管控为主导的管控模式，以产业发展为主线，遵循战略引领、绩效导向、责权明晰、集约高效、专业化运营的管理原则，构建了涵盖各主机业务的事业部管理架构，形成了总部战略管控、事业部战略承接、子企业战略落地的管控体系。目前公司已设立
23、变压器事业部、开关事业部、电力工程事业部，通过强化职能转变、管理提升，紧扣主业实业，不断激发企业内生活力和发展动力，完善市场化经营机制，努力向世界一流水平迈进。 报告期内，公司经营主要围绕建设“世界一流智慧电气系统解决方案服务商”的战略目标和“主业突出，相关多元”的发展思路，以数字化、智能化、网络化为抓手，促进企业转型升级，高质量发展。 通过提升研发水平、强化质量管理和履约能力，优化成本管控、加强创新驱动，增强主业竞争力、 创新力、 控制力、 影响力和抗风险能力。 通过业务整合、 内配业务剥离等方式打通产业链，做强做优主机装备制造业务，通过社会化、专业化的整合，打造具有核心竞争力的黄金价值链。
24、公司的所有产品主要采用直销的方式进行销售。公司具有独立的产品销售权，包括外贸产品进出口经营权。公司根据企业发展目标、市场需求形势和生产能力，制订产品年度销售计划。依托公司的国内、国外销售网络，实行重点用户（或项目）集中销售和一般用户（或项目）区域销售相结合的销售策略和手段，采取项目跟踪动态管理。完善电力系统产业链，成立电力工程事业部，积极开拓电力工程市场，拓展工程总包、智能变电站、新能源项目、增量配电网等业务领域。积极开拓新业务合作场景，加快产业转型升级，拓展综合能源服务、大功率电力电子、储能、智能运维、仿真模拟等战略性新兴产业。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内， 公司业绩的主要驱动因素：
25、 一是稳守传统市场， 常规电网市场营业规模同比增长；二是积极开拓新产品、 新领域市场， 柔性直流海上风电、 发电机断路器等新产品及多个 EPC 项目；三是加大科研创新利润，通过新产品的研发扩大营业领域，创造更高利润。 （四）行业情况说明 中国西电作为以输配电装备制造为主业的中央企业，肩负引领我国输配电装备技术进步和为国家重点工程项目提供关键装备的重任， 代表着我国输配电技术装备产业的领先水平。 报告期内，中国西电所处的输变电设备制造行业稳步发展， 呈现以下特点： 一是国内特高压装备迎来新机遇。国家电网 2019 年在特高压工程建设方面重启重大投资，特高压建设启动明显提速；二是输变电装备行业继续
26、向智能化发展的推进，推动传统产品的高端化；三是智能电网已成为世界电网发展的新趋势，智能化投资在电网投资中的比例将显著提升；四是国际市场空间和潜力巨大，重点市场“东移”。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）自主创新能力 2019 年年度报告 10 / 237 报告期内， 中国西电对创新体系进行了改革完善， 一是强化科技创新管理， 改革西电研究院，赋予研究院战略政策研究和技术市场研究等职能，加强科技创新顶层设计和战略管控，确保公司科技战略、技术与市
27、场分析、重大项目统筹等管理职能的有效落实。二是技术研发前移，充实产业一线研发人员，让科技创新更贴近产品与市场。三是有效运行变压器产业研究院，加强自主创新能力。四是积极组织或参与国际标准、国家标准或行业标准制修订工作，参与智能电网、直流输电及电力电子两个国家技术标准创新基地组建，引领行业技术发展。 （二）人力资源队伍保持基本稳定 在人才管理上，公司重点关注核心人才、成熟人才、对企业贡献度较大的人才，公司三类重点人员（中高级管理人员、技术及专业人员中的中级及以上职称人员、技能人员中技师及以上人员）流失率保持在 1%以下，公司重点人才队伍稳定，能够较好地支撑公司改革发展。 （三）电网市场表现突出 2
28、019 年营销系统积极抢占直流及特高压市场， 努力提升传统电网市场。 其中特高压市场中标率同比上升 6.1%；常规电网中标量同比上升 24%。南网常规市场恢复工作成效显著，中标率同比上升 2.3%。 （四）新市场新业务多点突破 变压器、 GIS 设备中标海上风电项目， 实现了柔性直流海上风电项目主机设备零的突破； 100kA发电机断路器中标雅砻江水电站工程，高速开关（HSS）中标南方电网云贵互联工程，取得市场突破，实现了关键设备的国产化；首个智慧变电站顺利送电，中标江苏省电力公司 10kV 直流配网设备招标项目，实现了公司在直流配网业务上的突破；EPC 工程-左云 50MW 风力发电项目成功投
29、运， 完成中宁美橙光伏扶贫配套 45MW 光伏电站项目； 中标杭州地铁项目和郑州城际铁路项目。 （五）海外市场竞争力不断提升 在中国机电产品进出口商会公布的 2019 年中国电力行业境外电力项目签约额企业排名中，公司核心外贸企业西电国际以 4.28 亿美元签约额位列境外输变电项目签约额第 2 名，以 4.91 亿美元签约额位列境外电力项目签约额第 17 名。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对国内外经济发展下行压力的巨大挑战、行业竞争和转型升级的波诡云谲，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实
30、中央经济工作会议和央企负责人会议精神，在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，聚焦目标任务，坚持问题导向，深入调查研究，狠抓责任落实，发展改革和党的建设各项重点工作稳步推进。 报告期内，国家特高压项目建设放缓，公司积极稳固传统市场，践行“一带一路”建设，大力开拓新兴市场和海外市场， 实现营业总收入 154.76 亿元， 同比增加 15.68 亿元， 增幅 11.28%。公司坚持新发展理念，不断优化市场化机制，激发活力，抓好内部挖潜，通过资源整合，统筹推进量的合理增长和质的稳步提升，着力实现有效益、可持续的发展。报告期内公司实现利润总额
31、4.74 亿元， 同比减少 1.94 亿元， 降幅 29.11%。 归属于母公司的净利润 4.13 亿元， 同比减少 1.56亿元，降幅 27.40%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 （一）坚持固本强基，公司发展质量明显提升。一是对外合作开创新局面。广泛参与“一带一路”建设；积极参加第二届进口博览会，与 18 家国际知名企业签署采购意向协议。与国网、南网、国机、华电、三峡等中央企业多项务实合作有效落地。二是传统市场占有率提升，新市场新业务多点突破， 海外市场开拓亮点突出， 新增订货创历史新高。 特高压市场中标率同比增长 6.1%；常规电网市场新增订货 27.3 亿元，同比增
32、长 14.87%。成功实施了首个风电场 EPC 工程左云50MW 风力发电项目； 成功中标菲律宾伊拉甘水电站 EPC+F 项目， 实现了商业模式和新业务上的双重突破。三是全面提升产品质量和履约能力。通过现场走访、召开用户监造代表座谈会等方式了解客户需求；加强重点工程产品全流程过程管控，有效降低了产品质量和履约风险。 2019 年年度报告 11 / 237 （二）持续推进改革，公司瘦身健体成效显现。一是按照“部门管综合，事业部管产业”的总体架构，持续优化管控模式。优化整合部门职能，实施全员竞聘上岗；完成了变压器、开关、电力工程 3 个产业平台的搭建。部门与事业部分工协作，各司其职，各事业部有效运
33、转，内部协同效应初见成效。二是“双百企业”综合改革稳步推进，示范带动作用明显。西开电气实施配套业务改革，完成了壳体业务单元的混改；西电电力系统对科技和营销人员实施中长期激励，开展了项目收益分红。变压器事业部积极推进核心零部件企业股权多元化，制定了西变组件的混改方案。 （三） 重构技术研发体系， 科技创新成果不断涌现。 一是按照 “顶层抓创新战略与系统创新，中层抓产品研发与设计，基层抓制造工艺与现场技术”的原则，完成了对公司技术研发体系的重构，形成“中央研究院产品产业研发中心基层工艺研究”三级研发体系，大量的科研骨干回归主业、回归一线。二是组织开展重点关键核心技术攻关。完成了 100kA 发电机
34、断路器、1100kV 换流变阀侧出线装置、800kV 柔直阀用避雷器、乌东德换流变压器、550kV 柔性直流并列开关（HSS）、252kV 车载式移动变电站、电力电子变压器等产品及重大工程装备的研发；完成了国家 973 项目“高压直流短路电流开断机理及其应用基础”、863 项目“800kV/5000MW 特高压柔性直流换流阀关键装备研发”研发任务，全力保障国家重点项目的实施。 “1100kV 换流变压器阀侧出线装置”、 “100kA 发电机断路器成套装置”等 14 项重大新产品通过中机联组织的技术鉴定，其中国际领先 4 项，国际先进 10 项。三是创新平台建设取得新进展。国家输配电装备产业计量
35、测试中心、工信部能源工业互联网联合创新中心、三峡西电输变电技术创新中心建设稳步推进。四是技术专利和科技奖项又有新收获。新增专利申请 202 件，其中发明专利 99 件；新增专利授权 207 件，其中发明专利 73 件。完成软件著作权登记 26 件。组织申报国外专利 4 件，新获授权 2 件。荣获 2018 年度陕西省科技奖 5 项，其中“350kV/1000MW 柔直换流阀关键技术研究及装置研制”项目获得一等奖。 （四）科学选育用管，干部人才队伍持续优化。一是干部队伍选用机制不断优化。研究制定了事业部、子公司领导班子配备原则、职数和非领导职务干部管理办法（试行），为班子配备和干部进退提供了遵循
36、；注重巡视、审计结果运用，树立干部正确业绩观和价值观，对少数不担当、不作为，守摊子、保帽子的干部进行了调整，对常年经营不善的干部进行了调整；推行班子职数 N+1 模式，一批优秀年轻干部脱颖而出，成为新的生力军。二是关键人才队伍建设得到加强。 以价值贡献为基础， 搭建 7 大类人才专家库体系， 完成了 3 名集团级 “首席科学家” 的聘任，评选出第三届科技带头人 106 人。三是出台了科技型子企业股权和分红权激励管理办法，逐步建立科技人员中长期激励体系，真正做到引得进、留得住、用得好。四是技能人才队伍和阵地建设稳步推进。高喜喜国家级技能大师工作室顺利通过验收；新增集团级技能大师工作室 6 个、西
37、安工匠和工匠之星 7 人。 （五）狠抓基础管理，部门管理水平不断提升。一是加强运营管理。增强预算的全面性和科学性，建立了预算跟踪、分析、预警、提醒的全流程管控体系，全面预算管理意识和能力进一步提升。深入推进精益管理，制定了精益工厂建设指南及评价标准 V1.0。二是严守安全生产红线，制定“一图两清单”，构筑防范生产安全事故的两重防火墙，全年未发生安全生产事故。三是认真落实法治央企建设各项工作要求，强化法治思维，坚持以法律审查作为经营决策的前提与底线，研究构建合规管理组织体系，实施合规试点，开展法律合规排查，逐步形成自上而下崇尚法律、尊重法律、运用法律的法治文化。 （六）扎实开展主题教育，党的领导
38、党的建设持续加强。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，全面加强党的领导党的建设。策划实施了“1+8”主题教育调研，解决了制约公司发展的战略问题、质量问题、履约问题、协同问题等一系列突出问题。公司党委制定了落实全面从严治党主体责任清单，健全了党建工作责任制考评机制，用量化考核的“硬指标”保障党建工作成效，推动党建与生产经营同频共振。 （七）牢记使命担当，认真履行央企社会责任。一是大力推行绿色制造，全年能耗强度同比下降 5.14%，二氧化碳排放量同比下降 15.58%。二是对口扶贫的麟游县脱贫摘帽，全年支持帮扶资金、购买当地农产品 100 余万元，招商引资 1500 万元。三是全面完成民营
39、企业清欠工作，做到应付尽付，不留死角。四是持续推进困难职工群众帮扶工作，确保精准帮扶到位。五是实施企业年金制度，让职工共享企业发展成果。 2019 年年度报告 12 / 237 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,283,088,209.01 13,689,875,849.60 11.64 营业成本 11,959,147,147.24 10,329,313,688.30 15.78 销售费用 1,028,912,934.8
40、3 1,085,005,314.40 -5.17 管理费用 1,286,709,903.45 1,308,717,555.79 -1.68 研发费用 581,254,043.31 487,953,569.62 19.12 财务费用 -67,222,535.07 32,201,222.76 -308.76 经营活动产生的现金流量净额 -1,508,290,646.42 -655,348,765.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,230,385,060.60 519,549,007.54 -529.29 筹资活动产生的现金流量净额 116,845,994.54 -179,009,34
41、9.40 不适用 研发支出 753,229,525.98 835,352,876.51 -9.83 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年度，公司实现营业总收入 154.76 亿元，比上年同期的 139.08 亿增加了 15.68 亿元，增幅为 11.28%。营业总成本 149.43 亿元，比上年同期的 134.04 亿元增加了 15.39 亿元，增幅为11.49%，低于营业总收入增幅。其中：营业成本 119.59 亿元，比上年同期的 103.29 亿增加 16.3亿元，增幅为 15.78%；期间费用 28.3 亿元，比上年同期的 29.14 亿元减少 0.84 亿
42、元，降幅为2.88%。 公司进一步深化改革、规范管理、加大亏损企业治理力度，报告期内实现利润总额 4.74 亿元， 较同期减少 1.94 亿元， 降幅 29.11%； 实现税后净利润比上年同期减少 1.56 亿元， 降幅 27.4%。 2019 年度公司期初在手订单 225 亿元，期末在手订单 238.8 亿元。其中海外期初在手订单59.4 亿元，期末在手订单 56.5 亿元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减
43、（%） 毛利率比上年增减 （%） 输变电设备制造行业 14,995,693,635.25 11,802,328,236.21 21.30 12.67 17.27 减少3.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 开关 4,262,378,860.45 3,165,963,005.41 25.72 -5.12 1.33 减少4.73 个百分点 变压器 6,043,729,677.15 4,783,284,485.96 20.86 13.04 10.49 增加1.83 个百分点 电力电
44、3,796,561,924.46 3,203,676,318.41 15.62 44.30 56.10 减少2019 年年度报告 13 / 237 子及工程贸易 6.38 个百分点 电容器和避雷器 475,558,192.58 331,365,568.51 30.32 5.93 -0.74 增加4.68 个百分点 研发检测及二次设备 417,464,980.61 250,891,448.14 39.90 6.87 11.74 减少2.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国外
45、2,996,964,323.45 2,636,453,502.74 12.03 62.10 64.18 减少1.12 个百分点 国内 11,998,729,311.80 9,165,874,733.47 23.61 4.70 8.36 减少2.58 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 开关：主要是本期销售结构发生变化，产品收入、毛利率均有下降。 变压器：主要是本期常规项目收入增加，同时通过内部挖潜，加大技术创新和集中采购力度，毛利率较同期有所提升。 电容器和避雷器：主要是本期通过降本管理，电容器产品毛利率同比增加。 研发检测及二次设备：主要是本期公司业务结构略有调整，使得毛利率
46、下降。 国外收入：主要是公司持续践行“一带一路”建设，国外收入增加；但因地区差异和项目安排使本期海外毛利率略有下降。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 开关产品 (间隔、台、组) 5,373 5,345 664 -9 -10.85 4.40 变压器产品 （万千伏安） 14,406.2 14,317 1,779.2 9.2 7.36 5.28 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(
47、%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 输变电设备制造行主营业务11,802,328,236.21 100.00 10,064,476,381.11 100.00 17.27 2019 年年度报告 14 / 237 业 成本 输变电设备制造行业 其中：原材料 10,363,370,620.83 86.17 8,566,227,431.05 85.11 20.98 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 开关 主营业务成本 3,
48、165,963,005.41 26.67 3,124,501,717.48 31.04 1.33 变压器 主营业务成本 4,783,284,485.96 40.53 4,329,264,986.30 43.02 10.49 电力电子、工程贸易 主营业务成本 3,203,676,318.41 26.99 2,052,356,204.45 20.39 56.10 电容器和避雷器 主营业务成本 331,365,568.51 2.79 333,828,432.04 3.32 -0.74 研发检测及二次设备 主营业务成本 250,891,448.14 2.11 224,525,040.83 2.23 1
49、1.74 成本分析其他情况说明 变压器：主要是本期常规项目收入增加，通过内部挖潜,加大技术创新和集中采购力度，营业成本增幅低于收入增幅，毛利率有所提升。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 82.27 亿元， 占年度销售总额 53.83%； 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 11.75 亿元，占年度采购总额 8.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明： 前五大客户情况： 单位：万元 客户客户 20192019 年营业
50、收入年营业收入 占当期营业收入总额比例（占当期营业收入总额比例（% %） 客户 A 415,029.17 27.16 客户 B 171,411.88 11.22 客户 C 111,944.07 7.32 客户 D 81,923.99 5.36 客户 E 42,340.15 2.77 合 计 822,649.27 53.83 2019 年年度报告 15 / 237 前五大供应商情况： 单位：万元 客户客户 20192019 年采购金额年采购金额 占当期采购总额比例（占当期采购总额比例（% %） 供应商 A 48511.56 3.62 供应商 B 18387.54 1.37 供应商 C 17935