华昌达：2019年年度报告.PDF

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1、华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 华昌达智能装备集团股份有限公司华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 06 月月 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负

2、责人兼主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人公司负责人兼主管会计工作负责人陈泽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)卜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卜海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计计划、预测与承诺

3、之间的差异划、预测与承诺之间的差异 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节公司简介第二节公司简介和主要

4、财务指标和主要财务指标 . 5 5 第三节公司业务概要第三节公司业务概要. 9 9 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 . 1414 第五节重要事项第五节重要事项 . 2929 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 4949 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 5757 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 5858 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 5959 第十第十节公司治理节公司治理 . 6666 第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况 . 7171 第十二节财务报

5、告第十二节财务报告 . 7777 第十三节备查文件目录第十三节备查文件目录 . 182182 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、上市公司、华昌达 指 华昌达智能装备集团股份有限公司 上海德梅柯 指 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 湖北德梅柯 指 湖北德梅柯焊接装备有限公司 美国 DMW,LLC 指 Dearborn Mid-West Company,LLC 美国 W&H 公司 指 W&H Systems Acquisition Corp. 西安龙德 指 西安龙德科技发展有限公司 沈阳慧远 指 沈阳慧远自动化设备

6、有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 审计机构、大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华昌达 股票代码 300278 公司的中文名称 华

7、昌达智能装备集团股份有限公司 公司的中文简称 华昌达 公司的外文名称（如有） Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huachangda 公司的法定代表人 陈泽 注册地址 十堰市东益大道 9 号 注册地址的邮政编码 442012 办公地址 十堰市东益大道 9 号 办公地址的邮政编码 442012 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 hchd_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华家蓉 亢冰 联系地址 湖北省十堰市东益大道 9 号 湖北省十堰市东益大道 9 号

8、电话 0719-8767909 0719-8767909 传真 0719-8767768 0719-8767768 电子信箱 hchd_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16

9、F 签字会计师姓名 向辉、廖梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,583,295,669.83 2,725,476,206.85 -41.91% 2,966,026,801.75 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,536,530,406.15 24,242,104.52 -6,438.27% 60,996,605.19 归属

10、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,036,851,877.14 11,747,543.53 -8,926.12% 62,075,686.64 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,752,684.35 101,753,737.41 -117.45% 32,383,230.39 基本每股收益（元/股） -2.77 0.04 -7,025.00% 0.11 稀释每股收益（元/股） -2.77 0.04 -7,025.00% 0.11 加权平均净资产收益率 -156.28% 1.46% -157.74% 3.83% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017

11、 年末 资产总额（元） 3,029,790,348.38 4,548,848,001.72 -33.39% 4,577,145,064.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 293,508,365.33 1,697,489,260.42 -82.71% 1,622,027,477.06 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 361,108,654.02 456,046,693.41 300,944,778.51 465,195,543.89 归属于上市公司股东的净利润 -41,040,209.48 -451,781,327.

12、23 -178,660,212.93 -865,048,656.51 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -44,714,931.90 -128,498,164.37 -158,251,475.88 -705,387,304.99 经营活动产生的现金流量净额 -45,846,476.05 868,233.80 51,843,248.88 -24,617,690.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异

13、1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用

14、单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,913,439.56 3,451,846.11 -36,290.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,308,031.09 9,466,230.27 26,347,176.16 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,667,820.67 1,180,676.43 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 99,006.92

15、 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -381,346,232.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -134,067,145.01 71,239.31 -24,289,160.82 减：所得税影响额 3,937,191.67 1,720,516.53 3,044,228.37 少数股东权益影响额（税后） 217,251.46 53,921.52 56,577.48 合计 -499,678,529.01 12,494,560.99 -1,079,081.45 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行

16、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号上市公司从事工业机器人产业链相关业务的披露要求 （一）

17、主要业务情况 公司是智能型自动化装备系统集成供应商， 专业为汽车等行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，主营业务包括：自动化智能装备的自主研发、设计、制造，安装调试，售后服务等。公司产品涵盖白车身柔性焊装生产线、总装自动化生产线、涂装自动化生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等。公司以先进技术为支撑，以自主研发为核心，以独特管理为优势，长期积极致力于汽车、军工、仓储、制造等众多领域，为用户提供从产品设计、智能制造、项目管理到技术服务等覆盖全项目生命周期的产品与服务。公司长期服务于包括通用、大众、上汽、北汽、宝马、福特、沃尔沃、克莱

18、斯勒、吉利、长安、日产、本田、丰田等全球汽车制造领导厂商，是他们的重要合作伙伴和优秀供应商。公司通过多年内涵式增长与外延式发展相结合的方式，业务快速发展，已成为国内智能装备业领军企业，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。 （二）经营模式 公司产品为自动化智能设备，属于非标产品，需根据客户的特定需求进行个性化设计和制造。公司通过公开投标的方式获得项目订单， 根据客户订单要求及不同业务板块产能情况，合理安排产品自制或产品分包，在进行项目设计、采购、生产、安装调试等阶段，通过项目经理负责制及完善的质量管理体系有效保障了产品的交付，赢得客户的一致信赖。 （三）业绩驱动因素 公司业绩的驱动因素主要为

19、在国家中国制造2025 、 “十三五”国家科技创新规划政策纲领下，工业机器人装备制造行业下游市场需求、多元化的市场、多样化的产品，以及公司优良的产品品质、持续的技术创新能力和突出的品牌影响力等产品市场竞争优势。 （四）公司所处行业情况分析 公司主要产品均为自动化智能设备，具体行业为工业机器人装备制造业。 1、产业政策支持 国家、地方政策助力智能制造升级，为机器人产业发展注入强心剂，国务院、国家发改委、科技部、工信部等各部门相继出台了多项支持中国智能装备制造业发展的产业政策，为国内机器人行业发展提供了有力的支持和良好的环境。工业和信息化部、财政部联合制定的智能制造发展规划（2016-2020年）

20、 明确了“十三五”期间企业数字化研发设计工具普及率超过70%，关键工序数控化率超过50%，数字化车间/智能工厂普及率超过20%，运营成本、产品研制周期和产品不良品率大幅度降低等发展目标。 规划提出了加强统筹协调、完善创新体系、加大财税支持力度、创新金融扶持方式、发挥行业组织作用、深化国际合作交流等保障措施。 2、行业规模概况 我国装备制造行业正处于转型升级战略机遇期， 随着信息技术与先进制造技术的高速发展， 新型传感器、 智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线构成了智能制造装备产业体系，行业整合与集中度的提高已日益迫切，为整合提高集中度奠定了基础。 2013年以来中国始终稳居全球最大工业机

21、器人市场。IFR数据显示，2018年我国工业机器人销量占全球36%，超过北美、日本、韩国占比之和，中长期具备较大发展潜力。IFR数据显示，2018年我国工业机器人销量为13.5万台，2019年全年共计生产工业机器人18.7万台。 通过复盘IFR公布的2001年至2018年的工业机器人销量历史数据，全球工业机器人和中国工业机器人的销量增速有着较为相似的变化趋势，表现出3年左右的周期性。从增速低谷到下一个周期低谷的时间段分别为：2002-2006年， 2006-2009年，2009-2012年， 2012-2015年。 如果周期性继续延续， 现在机器人销量增速应该处于另一个周期性低谷， 销量增速将

22、迎来拐点，据了解，国内工业机器人产量从2018年9月开始，受到宏观经济下行的影响，经历了连续13个月的下滑，自2019年10月转正，华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 随后增速逐月增加，2019年12月国内工业机器人产量20014台，同比增长15.3%，下游制造业对工业机器人需求逐渐恢复正常水平，行业将有所复苏。未来2020-2022三年间，国内工业机器人将拥有1086亿元的市场空间，复合增长率为22%。 3、产业发展趋势 未来工业机器人将不再是孤立的存在，智能制造装备发展的趋势方向是自动化、标准化、集成化和信息化，依托工业机器人等核心装备而形成的完整智能工厂将包括

23、：智能仓储系统、智能搬运系统、智能机械设备、智能感知网络和信息整合平台等。主要的变化有三方面： 1）智能制造领域的技术不断升级迭代，新技术方向为智能制造通过传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的预测，在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环。 2）中国互联网发展水平领先全球，大量终端消费需求已经或即将被互联网化，这种趋势下就会倒推企业加快制造端的互联网化和智能化改造，互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。 3）在此基础上，领先的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产乃至整条供应链的数字化，构建数字化工厂、智能工厂。这些

24、技术包括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等。凭借这些技术，效率得以提升，企业能够批量生产高度定制化的产品。 中国作为工业机器人和服务机器人全球最大的市场，具有孕育大型企业的广阔空间。同时，中国处在向高端制造转型的过程中，高端制造业对自动化、智能化生产的更高要求势必会进一步激活工业机器人市场需求，具备本土化成本及配套服务优势的企业有望获得成长契机。 同时考虑到中国制造业庞大体量所产生的海量工业数据，在工业物联网时代本土机器人的优势或将更加明显，中国有望在这一轮新的产业机遇期中诞生世界级机器人企业。 4、公司所处行业地位 公司经过多年的技术积累以及以内涵式增长与外延式

25、发展相结合的方式，业务快速发展，在汽车等行业应用领域已经取得了较强的竞争优势，已成为国内智能装备业领军企业，初步形成了和国际一流企业开展竞争的能力。 公司重要子公司上海德梅柯是国内白车身自动化生产线智能制造集成系统供应商龙头， 上海德梅柯掌握白车身行业的核心技术并开发出适应高节拍、柔性化，高精度要求的关键设备及产品，为国内外知名车企提供白车身柔性焊装生产线、数字化工厂解决方案、智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统。上海德梅柯在汽车白车身装备设计制造和集成总包方面拥有丰富的经验，精益总拼技术、虚拟调试技术等核心技术已经达到国际水平。上海德梅柯通过持续的产品优化和技术创新， 打破了多项

26、由国外企业垄断的核心技术， 掌握了白车身行业柔性焊装生产线、 数字化工厂解决方案、 智能输送装备、工厂自动化系统、机器人先进制造系统等一系列核心技术。上海德梅柯依靠性能优越的产品和行业领先的技术，助力中国汽车行业加速智能化转型。报告期内，上海德梅柯相继荣获政府及行业授予的“上海市生产性服务业优秀示范企业” 、 “嘉定区高技能人才培训示范企业”等荣誉。 公司重要子公司Dearborn Mid-West. LLC是美国知名的机械化智能输送装备公司，辐射汽车及工业等下游领域。DMW长期与通用、福特和克莱斯勒保持长期合作的紧密关系，并拥有充足的项目资源。公司与通用2013年成为战略合作伙伴；获得克莱斯

27、勒颁发的“金五星”奖，是克莱斯勒的“最佳传输系统供应商” ；截至目前，公司与福特公司的合作关系也持续了10年之久，并多次获得通用的“Q1”评级。 公司重要子公司DMW&H是美国最资深的仓储物流运输系统集成商，提供一体化解决方案，是美国自动化仓储物流系统最资深的集成商之一。报告期内，DMW&H被供应及需求经理评选为2019年“SDCE供应链项目百强企业” 。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内未发生重大变化 固定资产 报告期内未发生重大变化 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报

28、告全文 11 无形资产 减少 30.77%，主要系计提无形资产减值准备所致 在建工程 报告期内未发生重大变化 商誉 减少 37.13%，主要系为子公司进行商誉减值测试计提商誉减值损失所致 长期待摊费用 减少 88.86%，系本期摊销费用减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 英国子公司Huachangda UK Limited 资产 英国子公司Huachangda UK Limited 并购美国DMW,LLC形成 89573.90万

29、元 美国密歇根州 公司制运营 委派高级管理人员，实施预算控制 7994.40 万元 305.18% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号上市公司从事工业机器人产业链相关业务的披露要求 1、人力资源优势 公司坚持围绕“一个集团，一个公司”的管理战略，注重管理及员工队伍的培养与打造，拥有一支在智能制造系统、生产、销售、企业经营管理等各方面拥有丰富经验的专业管理团队。集团员工大专及本科以上学历人员占比至70%，拥有452名工程、技术专业人员，多年来与公司共同成长，积累了大量的实践经验与研发能力，能专业娴熟的为客户制定系统集成解决方案，提

30、供全方位的技术服务。 2、资源整合优势 华昌达技术研发的全球化及二次开发的本土化，是中国制造最适合的技术创新模式。华昌达通过国际并购，将 DMW 先进的机械运输系统及 W&H 的自动化物流系统引入，快速完成技术研发、 为公司注入深层次研发思维碰撞的机会， 为未来公司在物流仓储自动化方向的持续经营发展奠定了坚实的基础。 公司加强技术人员的专业培训，多次委派技术团队往赴底特律进行学习和技术交流，积极促进国内与北美团队的融合。 两次国际范围内的并购， 加强了公司输送装备类业务在全球市场的竞争力，增强了输送事业部国内板块的竞争力， 帮助公司的智能装备制造在全球实现“弯道超车”升级。 3、先进的技术产品

31、优势 公司在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节，从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据，满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求， 并实现自动

32、化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动。以不同客户的具华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 体需求为设计基础，公司的产品更能贴近客户的需要，在产品与客户要求契合度方面具有不可比拟的优势。 公司通过多年的实战与进步，积累了丰富的自动化智能制造经验，不断为客户提供完整的工业4.0解决方案，核心业务领域包括智能研发解决方案、机器人集成自动化解决方案、物流仓储自动化解决方案、航空航天自动化解决方案四大板块，拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及产品，具体如下： 高端机器人自动化装备成套化和成线化。在高端制造业中，工业机器人及智能制造的应用主要通过系统集成实现，

33、大多需要与其他周边产品如自动焊枪、自动夹具、机器视觉涂胶等配合使用，机器人本体与这些产品的连接及程序控制是实现产品成套化的关键步骤；在成套机器人装备运用到生产线的过程中，生产线的主控系统对各机器人工作站工序的调度、工作节奏的控制则关系到整条生产线的流畅运行。 未来伴随着工业机器人走向大规模集成化，工业机器人本体生产企业将越来越依赖与系统集成供应商配合，使产品配套为成套装备有助于销售的实现。系统集成企业的工作模式为非标准化，同时各项目都会有其特殊性，很难完全复制，因此机器人装备成套化、成线化的开发具有一定难度。公司经过多年的自主研发，已完全掌握了结构集成、功能集成和控制技术集成等核心技术，能从客

34、户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据， 满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动。以不同客户的具体需求为设计基础，公司的产品更能贴近客户的需要，在产品与

35、客户要求契合度方面具有不可比拟的优势。 研发模块化。工业机器人及智能制造成套装备及生产线大多为非标产品，均需根据客户的个性化需求进行订制，为了克服研发工作中存在的大量重复和各功能构件不能实现互换的问题，公司在研发过程中采用了模块化设计的理念，将常用的设计开发成具有通用性接口的数据库，与各机器人单体控制程序衔接。结构模块化设计，可以依据不同客户对系统功能的不同要求，进行模块组合；而控制功能用模块化设计，则可以按照用户要求，快速提供不同的控制软件模块，提供不同的控制功能组合。模块化设计一方面可以控制产品的可靠性、精确度和性能，确保产品质量；另一方面可以实现个性化产品的规模化批量生产，降低设计成本、

36、缩短交货期。 高复杂性柔性化。 工业机器人及智能制造成套装备及生产线一次性投资相对较高，而在其主要应用领域汽车生产行业中车型的升级换代又速度非常快，通常一至两年就有新车型的问世，与之相配套的生产线也要更新升级，因此在设计工业机器人成套装备及生产线时需要尽量考虑产品的柔性化，形成柔性制造系统，以充分发挥装备的效能，满足不同规格工件的生产需要。 公司生产的具有柔性化的成套机器人装备可以在不同的生产线上使用，在生产线更新换代时可根据需要将原先的装备拆除后安装在新的生产线上继续发挥作用， 具有较强的可移植性；而公司的机器人生产线则可以满足不同产品的工艺要求，在一条生产线上，通过控制系统的调整实现不同产

37、品的生产，凭借单条生产线的扩展性在客户中取得了良好的反响。 4、项目管理优势 公司拥有高素质、高水平的项目管理团队及完善的工程项目管理制度，在获取订单后，能尽快成立项目小组，安排项目经理，制定详细的项目实施进度计划，并按照客户要求做好设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务等各项工作，在项目实施过程中坚持以实现项目盈利最大化和成本最小化为目标，有效控制成本，达到公司与客户互惠互赢，稳固公司项目管理的优势，为公司提供可持续发展的原动力。 5、稳定的客户资源优势 由于工业机器人及智能制造成套装备及生产线的出现，加快了原有的生产速度，大大提高了劳动效率，稳定了产品的质量。但在使用过程中，若出

38、现问题，对所生产产品的质量以及生产活动的正常运行将带来巨大的负面影响。因此下游客户在选择工业机器人成套装备供应商时非常慎重， 一般挑选行业中具备较高知名度的厂商进入供应商名录，而后在合同过程中依据合作情况实施优胜劣汰；在工业机器人生产线的建设过程中，下游客户出于对系统稳定性要求的考虑，几乎不会选择新的厂商进行合作， 能够与之签订生产线整包合同的均为供应商名录中能长期保持合作、具备丰富项目管理经验和大量成功案例的供应商。公司凭借优异的产品质量，成功进入汽车行业各主要生产厂商供应商名录，与上汽集团、丰田、比亚迪等知名整车及零部件生产商形成了良好的合作关系，先后参与了包括通用、上汽集团、北汽集团、长

39、安汽车、奔驰、大众、宝马、保时捷、奥迪、沃尔沃、福特、克莱斯勒、日产、本田、丰田、特斯拉、马格纳、波音、空客、庞巴迪、吉利、联邦快递等全球高端制造业领导厂商机器人自动化生产线的建设。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 6、质量体系优势 公司拥有完善的质量管理体系，坚持以标准化工作为前提，强化质量检验机制，实行质量否决权及全员参与共同管控，达到科学化质检的要求，极大地提高了工作效率和产品合格率，为公司带来经济效益和社会效益，巩固企业核心竞争力。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述

40、一、概述 公司主营业务始终聚焦在工业自动化智能装备领域，立足汽车制造智能装备行业，积极拓展产业链相关业务的发展。这些持续的聚焦和专注发展让我们获得了一定成功。近两年，受宏观经济发展周期影响，公司所在行业面临严峻挑战，国内外汽车销量下滑，OEM车厂新产品处于震荡调整阶段，市场整体需求疲软、竞争对手非理性价格竞争、引发市场竞争愈发激烈，加上公司债务诉讼缠身，严重影响了公司正常经营和融资规模，现金流短缺，大大影响公司业绩水平。在如此艰难的一年，公司积极调整集团架构，采取主动收缩战略，调整经营决策，采取一切措施保障公司稳定经营。 报告期内， 公司实现主营业务收入158,329.57万元，比上年度减少4

41、1.91%，工业机器人集成装备产品收入34,925.73万元，比上年度减少66.67%，自动化输送智能装配生产线产品收入59,120.82万元，比上年度减少39.98%，物流与仓储自动化设备系统产品收入60,185.85万元，比上年度减少2.78%，终端及复合材料成型设备产品收入4,097.17万元，比上年度减少44.18%；公司营业成本141,545.01万元，比上年度减少35.62%；管理费用和销售费用分别为24,184.42万元和6,641.33万元，比上年同期分别减少4.32%和6.81%；财务费用为8,479.84万元，比上年同期增加33.38%。 1、坚持内生外延结合式并进 报告期

42、内，公司一方面“汰弱存强” ，加强集团内部管理，强化技术研发，专注主业经营。一方面公司积极实施与公司主营业务能产生协同效应的并购重组，坚持继续以内生式与外延式相结合的发展方式，达到最佳竞争力和经济规模，实现公司的战略目标。 2、合理配置资源，降低经营风险 报告期内，为缓解公司资金压力，盘活公司资产，公司相继出售低盈利或亏损的下属公司上海丹景智能装备有限公司和烟台达源自动化科技有限公司及其下属子公司、湖北网联智能设备有限公司，这使公司重要管理资源得到合理配置，有效降低了公司的经营风险，对公司的财务状况和经营成果总体产生了正面影响。 3、强化技术优势，稳固核心竞争力 公司通过多年的实战与进步，积累

43、了丰富的自动化智能制造经验，拥有基于工业自动化智能制造、机器人集成核心技术及产品。报告期内，公司继续加强核心技术稳定与优化，在高端机器人自动化装备的3D验证、机械设计、电控设计、机器人集成、系统集成控制软件设计等核心设计环节，从客户角度出发，依据客户的需求进行技术设计；通过精密的3D数模仿真、机械设计，确保各零部件的形状、尺寸、结构以及机械的运动方式等符合客户需求；通过自动化设计以及电控程序软件编写、机器人集成设计，确保机械系统在自动化控制下按照客户的工艺流程需求自动运行；通过系统集成控制软件的设计，将通信技术与数据处理、加工及RFID存储的计算机技术相结合，在自动化生产系统的各个模块之间、自

44、动化生产系统模块与企业管理层模块之间及时准确的传输数据， 满足客户对自动化生产系统模块管理的个性化需求，并实现自动化生产系统与企业管理系统的有机结合与有效联动，进一步夯实公司技术优势，稳固核心竞争力。 4、在经营中加强保证核心客户合作与核心订单 今年汽车行业同比往年汽车销量出现大幅负增长的情况，汽车市场销售整体大环境不景气，影响到车身设备集成商企业的业务大幅下滑。与此同时，由于公司因大股东债务纠纷牵连的长期诉讼导致的银行抽贷，公司出现流动性危机，公司订单严重受限，影响了公司增长式经营发展。公司各业务领域积极采取各项措施，包括但不限于提高技术服务能力、调整客户类型比重、重点客户项目集中攻克、价格

45、比拼等方式，保持了年度30亿余的在手订单总量，其中包括美国福特、通用、克莱斯勒、丰田、北京奔驰、宝马、沃尔沃、吉利、特斯拉等核心客户订单。同时，由于公司经营性现金流紧张，原材料采购和外购件购买多采用长账期，而提高了采购价格，毛利率有所下降。 5、人才梯队建设 报告期内， 集团公司对现有人力资源政策和体系进行了梳理及优化， 完善现有人力资源制度并制定了人才梯队建设制度，致力于加强关键性岗位的人才储备和人才培养，确保企业生产经营的需要，提升公司核心竞争力。 华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中

46、的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,583,295,669.83 100% 2,725,476,206.85 100% -41.91% 分行业 汽车 940,465,508.37 59.40% 2,032,680,638.46 74.58% -53.73% 仓储物流 601,858,452.73 38.01% 619,078,346.04 22.71% -2.78% 军工 40,971,708.73 2.59% 73

47、,395,000.07 2.69% -44.18% 其他 322,222.28 0.01% -100.00% 分产品 工业机器人集成装备 349,257,319.17 22.06% 1,047,743,633.76 38.44% -66.67% 自动化输送智能装配生产线 591,208,189.20 37.34% 984,937,004.70 36.14% -39.98% 物流与仓储自动化设备系统 601,858,452.73 38.01% 619,078,346.04 22.71% -2.78% 终端及复合材料成型设备 40,971,708.73 2.59% 73,395,000.07 2.

48、69% -44.18% 其它 322,222.28 0.01% -100.00% 分地区 境内 479,351,074.45 30.28% 1,282,502,925.60 47.06% -62.62% 境外 1,103,944,595.38 69.72% 1,442,973,281.25 52.94% -23.50% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年华昌达智能装备集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 年同期增

49、减 年同期增减 同期增减 分行业 汽车 940,465,508.37 875,950,744.52 6.86% -53.73% -46.56% -12.50% 仓储物流 601,858,452.73 503,288,508.18 16.38% -2.78% -2.46% -0.27% 分产品 工业机器人集成装备 349,257,319.17 412,622,816.01 -18.14% -66.67% -49.71% -39.83% 自动化输送智能装配生产线 591,208,189.20 463,355,734.67 21.63% -39.98% -43.40% 4.75% 物流与仓储自动化设

50、备系统 601,858,452.73 503,288,508.18 16.38% -2.78% -2.46% -0.27% 终端及复合材料成型设备 40,971,708.73 36,183,079.09 11.69% -44.18% -15.99% -29.63% 分地区 境内 479,351,074.45 527,157,594.07 -9.97% -62.62% -48.29% -30.49% 境外 1,103,944,595.38 888,292,543.88 19.53% -23.50% -24.66% 1.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报