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1、浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 浙江双环传动机械股份有限公司浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 2022021 1 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
2、个别和存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王慧英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王慧英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持
3、足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十、公司面临的风险和应对措十、公司面临的风险和应对措施施”描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广描述了公司经营中可能面临的风险，敬请广大投资者认真阅读相关具体内大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021
4、 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 21 第五节 环境和社会责任 . 23 第六节 重要事项 . 25 第七节 股份变动及股东情况 . 34 第八节 优先股相关情况 . 39 第九节 债券相关情况 . 40 第十节 财务报告 . 44 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人吴长鸿先生、主管会计工作负责人王佩群女士及会计机构负责人（会计主管人员）王慧英女士签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开
5、披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司 江苏双环 指 江苏双环齿轮有限公司 双环嘉兴 指 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 双环供应链 指 浙江双环供应链有限公司（原名：杭州环都贸易有限公司） 环动科技 指 浙江环动机器人关节科技有限公司 环智云创 指 浙江环智云创科技有限公司 双环国际 指 双环传动国际有限公司 重庆神箭 指 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 大连环创 指 大连环创精密制造有限公司 小贷公司 指 玉环市双环小额贷款有限公司 浙
6、大联创 指 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波基石 指 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙） 好奇投资 指 杭州好奇号股权投资合伙企业（有限合伙） 上研科领 指 杭州上研科领信息科技合伙企业（有限合伙） 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简
7、称 双环传动 股票代码 002472 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 双环传动 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHUANGHUAN COMPANY 公司的法定代表人 吴长鸿 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海霞 冉冲 联系地址 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1号 2 幢和合大厦 浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1号 2 幢和合大厦 电话 0571-816
8、71018 0571-81671018 传真 0571-81671020 0571-81671020 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 浙江
9、双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,619,219,060.54 1,460,018,268.71 79.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 128,153,564.36 1,174,708.95 10,809.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 104,933,513.04 -24,177,025.99 534.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 326,555,150
10、.00 206,734,355.87 57.96% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.0017 11,076.47% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.0017 11,076.47% 加权平均净资产收益率 3.48% 0.03% 3.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,934,176,511.13 8,530,930,895.79 4.73% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,136,736,679.42 3,570,451,906.07 15.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与
11、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及六、非经常性损益项目及金额金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明
12、 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 297,315.61 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,590,951.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,689,803.73 减：所得税影响额 4,003,712.19 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 354,307.41 合计 23,220,051.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解
13、释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）（一）20212021 年上半年度经营情况概述年上半年度经营情况概述 借力于齿轮制造领域国产替代进口的加速和主机厂将齿轮零部件外包给专业厂家的趋势愈发明显，公司多家客户如ZF、
14、一汽等优质项目进入稳定爬坡状态， 战略布局的产能得到逐步地发挥， 降低了单位成本，从而推动业绩增长。报告期内，公司营业收入261,921.91万元，同比增长79.40%，其中普通机械制造业营业收入218,798.12万元，同比增长76.82%；归属于上市公司股东的净利润12,815.36万元，同比增长10,809.39%。 汽车产业在技术变革、产品定位重塑的驱动下迎来新一轮的变局，公司一方面将继续通过技术升级、新方法引入，努力推进内部管理改善以实现业务增长和降本提效；另一方面，紧随着产业升级的步伐公司将积极做好外部市场的战略布局。 1 1、龙头效益持续放大，高精度纯电动汽车传动件需求旺盛、龙头
15、效益持续放大，高精度纯电动汽车传动件需求旺盛 根据乘用车市场信息联席会发布的汽车市场分析报告显示，今年1-6月新能源乘用车总产量108.0万辆（其中纯电动汽车为90.4万辆，含A00级纯电轿车、SUV等），同比增长231.5%，零售100.1万辆(其中纯电动汽车为83.0万辆，含A00级纯电轿车、SUV等)，同比增长218.9%。其中6月份新能源汽车国内批发渗透率15%，1-6月渗透率为11%，较2020年5.8%的渗透率有明显的提升。 （注：以上图片引自乘用车市场信息联席会网站） 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 在电动化浪潮下，电动汽车对传动件提出了新的要求，
16、产生了新的行业格局： 1）随着造车新势力的不断涌入和崛起，汽车产业原有的竞争格局被打破，全新的竞争格局、造车理念加速了齿轮外购趋势； 2）电动汽车的传动系统不同于燃油车， 电机取代了发动机成为汽车的动力输出系统， 相比之下，电机的高转速对传动件的技术要求更高，特别体现在强度性能要求、噪音控制等等，因而要求配套厂商具备高精度产品的批量制造能力、质量控制能力、成本控制能力等； 3）随着新能源汽车的渗透率持续提升，新车型不断推出，下游需求日益旺盛，因此对配套厂商的快速响应能力提出了更高的要求。 公司在新能源汽车传动件领域已有多年的深耕，沉淀了丰富的制造经验与数据积累，前期在产能上的战略布局大幅提升了
17、快速响应能力，从而与众多优质客户形成了深度绑定的战略合作，得以在电动化浪潮中迅速把握先机，订单持续增长。本报告期内，纯电动汽车传动件销量约131.56万件（2020年公司纯电动汽车传动件全年产量168.7万件，销量为150.6万件）。此外，公司在二季度陆续投产的战略项目将于下半年进入爬坡阶段，将有助于进一步提升公司的市占率。结合行业发展趋势，公司将严谨地识别下游的真实需求并做产能上的持续扩建。 2 2、技术升级、进口替代，自动挡齿轮业务、技术升级、进口替代，自动挡齿轮业务稳定增长稳定增长 在重型卡车领域， 伴随着物流行业的快速发展、法规标准的不断加严、用户要求的提高，国内重型卡车不断向智能化、
18、中高端升级，尤其是国六排放升级后，对车的安全性能提出了新的要求，而AMT自动挡（汽车电控机械式自动变速器）重型卡车在舒适性、智能性、安全可靠性、节油性等方面都远胜于传统的手动挡重型卡车，因此AMT自动挡逐渐得到市场的认可和追捧，具备在国内快速普及的需求基础。公开数据显示，2020年AMT自动挡重型卡车销售48290辆，同比增长512.2%，而2021年市场发展趋势更为积极，各大主机厂争先推出相关产品。本报告期内，公司与采埃孚等优质客户在该领域的深度合作推动了商用车齿轮业务的稳定增长，未来随着AMT自动挡渗透率的提升及国产化的推动有望进一步实现量价齐升。 3 3、机器人产业呈现强势增长态势，精密
19、减速机业务获高速成长机遇、机器人产业呈现强势增长态势，精密减速机业务获高速成长机遇 后疫情时代，我国劳动力短缺问题进一步凸显，而工业机器人在提升品质、提高效率、控制成本方面优势明显， 在焊接、机床上下料、码垛搬运等场景的应用日趋成熟，同时得益于国产核心零部件快速成长，国产工业机器人形成强势增长态势，子公司环动科技在机器人高精密减速机业务获得高速成长机遇。上半年，公司提前布局、精心组织，通过高强度研发以持续保持技术先进性，科技重点研发计划项目支持的多款新品经过市场检验，已进入快速上量阶段； 内部进一步完善质量体系建设， 持续加强精益生产组织、MES系统稳定高效运行，人机效能大幅提升、产品品质优中
20、有升；始终坚持客户需求为导向，提供及时高效的产品技术服务，在头部客户国产化替代比例持续扩大，同时稳步推进国内外重点新客户开发和产品导入进浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 程，巩固机器人减速机市场的优势地位。 报告期内，批量产品谱系实现全覆盖， 减速机产销均创历史新高，业绩稳步增长。 4 4、优化经营决策，强化组织协同、优化经营决策，强化组织协同 （1）在报告期内，公司设立经管委对生产经营中的重大事项进行透明、民主、科学的决策，在凝聚共识、权衡风险的基础上实现对客户需求的快速响应，保持并提升了公司在当下不确定性越来越高的生产经营环境下的竞争能力，助力自身市场份额的提
21、升和销售的持续增长； （2）依托于公司变革后的销售、运营、质量、技术等职能平台，各分子公司及下级单位之间的需求与资源匹配得到充分的协调；整合资源，适度调整产品产能，提升了局部闲置产能的利用率，同时发挥规模效应和集中采购的优势，实现多项生产物料的采购成本下降。 5 5、夯实基础管理，打造高效运营、夯实基础管理，打造高效运营 （1）报告期内，公司不断夯实生产运营的基础管理，对产品的质量、交付和成本明确提出更高的要求和目标，通过持续改善和工艺技术的学习创新，推广最佳实践，成功实现了关键工序生产设备的综合效率（OEE）提升，平均效率提升达25%以上，在降低制造成本的同时提高了产出和交付能力； （2）公
22、司持续推进以TPS、TPM和TQM为核心的精益生产体系标准的制定与建设，辅助于生产设备自动化程度的提升， 力争覆盖制造全过程的数字化改造， 打造以实现智能制造为最终目标的高效生产运营体系。 （二二）公司所从事的主要业务）公司所从事的主要业务 1 1、公司所从事的主要业务、产品、公司所从事的主要业务、产品及其用途及其用途 公司主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、
23、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、属地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化、规模化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮及相关传动零部件的研发、制造及服务的提供商。 2 2、经营模式、经营模式 生产模式：公司基于精益制造理念同时确保对客户的快速响应，采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质和服务，公司核心生产过程以自主自制生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。目前，公司已从单纯的“来单加工”模式，逐步转变为与整车厂或其一级总成供应商进行“合作开发及生产”的产研结合模式。 销售模式：公司客户主要为国
24、内外知名大型整车（整机）生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 直销为主。 3 3、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 根据国家国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业C34 通用设备制造业C345 轴承、齿轮和传动部件制造C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。 （1 1）所属行业发展阶段）所属行业发展阶段 经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显
25、增强，目前已基本形成了门类齐全、能够满足各类主机及总成系统配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中低端向高精密方向转变，部分高端产品已经达到了国际先进水平。 （2 2）周期性特点）周期性特点 由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域， 齿轮行业与国民经济的发展密切相关。 因此，整体上齿轮行业的周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业而言，因其竞争实力的不同以及其所在市场细分领域的占比不同而有可能呈现出高于或低于宏观经济发展速度的情况。 （3 3）公司所处的行业地位）公司所处的行业地位 公司所专注的齿轮传动产品，过往在乘用车应用领域呈现出“自给自足”的业态，但随着汽
26、车产业升级变革及电动化所带来的机遇和挑战、整机及部件企业自身所面临的核心创新能力与制造能力的竞争格局变化，以及全产业链协同研发和制造能力的提升，这一态势已经逐步走向分工协作、协同发展。在这一变化趋势中，公司利用其规模化、专业化的优势取得先机，作为全球最大的专业齿轮散件研发制造企业，拥有多年的研发、制造、品质控制及供应链管理的经验积累，是行业内具有较高国际知名度的研发、制造与服务提供商。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1 1、优质的客户资源与合作关系、优质的客户资源与合作关系 公司长期专注于机械传动齿轮制造领域，经过四十年的深耕细作，公司与众多国内外优质客户建立起了深厚的合作关系，并进入
27、到了各细分领域中头部企业的供应链体系。 在新能源汽车领域中，公司与博格华纳、上汽、比亚迪、蔚邦、舍弗勒、日电产等全球优秀整车及零部件企业形成了深度合作，覆盖了一系列国内外知名的品牌车型。此外， 公司持续深度绑定与大众、通用、福特、采埃孚、现代、一汽、广汽等客户的合作，进一步整合优秀的客户资源稳固齿轮行业龙头地位。 在商用车与工程机械领域，公司与采埃孚、利勃海尔、康明斯、伊顿、玉柴等核心零部件企业建立了多年稳定且持续提升的合作关系。卡特彼勒和约翰迪尔则是公司在该领域的代表性客户。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 2 2、产能规模与制造基地建设、产能规模与制造基地建
28、设 齿轮的制造产能建设周期长、资金大，近年来，公司为顺应行业趋势提前布局并建成了既能满足当下又能覆盖未来需求的制造产能，与战略客户构建快速响应、协同共生的合作关系。大规模、多基地的项目投资形成了在一段时期内企业的“护城河”。同时，在全球充满诸多不确定性的大环境下，越来越多的客户不再单纯地追求成本优势，更多地选择与公司形成深度的合作关系以保障其供应链的安全和稳定。 3 3、工艺技术与品质升级、工艺技术与品质升级 公司持续不断地优化产品结构向高品质、高精度产品进军。凭借多年与国外客户在高品质传动件上的合作经验以及高精度产品的加工能力，公司已成功实现应用于自动变速器、双离合变速器、纯电动电机轴及减速
29、机等高精度齿轮的大批量生产。 另一方面，公司通过多年的自主研发，在国家“863计划”和工信部智能制造专项支持下，经历样机开发、小批量试制、批量化产业能力建设，突破了设计理论、制造关键工艺、检测测试、高精密装配和专用装备开发等关键核心技术，已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，获得广泛的市场认可。 4 4、“SPSSPS”绩效系统保障管理增效绩效系统保障管理增效 公司立志成为中国制造“机械芯”的典范，随着规模不断扩大，管理水平持续提升，管理模式将实现更加精细化。公司以“高、精、专”顾客需求为牵引，打造面向顶级客户“同步研发、卓越品质、柔性制造、快速响应”的运营体系，进而形成了以“好一点，好很多
30、”为基础，TPS精益生产系统、MIS管理系统和MPS领导力系统为依托，“产业导向式研发”、“网链整合式供应”、“自主经营式生产”“技术嵌入式营销”为特色方法的双环卓越绩效系统（SPS），拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益相关多方共赢。 5 5、基础研究、国际合作、新技术开发与市场转化能力、基础研究、国际合作、新技术开发与市场转化能力 公司确立了“精密传动领导者”的产业理想，建立机械传动国家重点实验室双环齿轮技术合作研究中心”、国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家CNAS认证实验室。通过聘请、合作等形式拥有一批掌握国际先进技术的
31、专家，加强对国际先进技术的消化吸收。积极开展项目合作，强化与相关领域的重点高校和研究机构合作，与德国慕尼黑工业大学德国齿轮研究中心（FZG）、浙江大学、重庆大学、浙江工业大学合作，以项目为导向，成立相关课题联合攻关研究小组、“引进，消化，发展”，逐步缩短与世界顶尖技术差距。积极探索新能源汽车齿轮在高转速、低噪声、高强度、轻量化等关键技术上创新与突破，同时开展多项齿轮传动领域的基础性研究，累计实施各类科研项目60项。 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 主要财务数据同比变动情况 单位：
32、元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,619,219,060.54 1,460,018,268.71 79.40% 主要系公司多个新项目进入稳定批量供货状态，主营收入增加所致。 营业成本 2,159,370,203.73 1,264,179,873.54 70.81% 主要系营业收入增加，相应成本结转增加所致。 销售费用 27,596,514.34 22,528,436.50 22.50% 公司将销售费用中与销售订单直接相关的合同履约成本运输费重分类至营业成本，其中本报告期改列金额为 38,223,234.51 元， 上年同期改列金额为 22,897,986.30 元。 管
33、理费用 97,025,036.51 56,649,263.72 71.27% 主要系本期确认股权激励费用 2190余万以及职工薪酬等费用较上年同期增加所致。 财务费用 72,688,121.88 64,770,192.40 12.22% 所得税费用 13,569,734.25 1,118,196.24 1,113.54% 主要系本期利润总额增加。 研发投入 93,520,390.36 54,429,291.17 71.82% 主要系本期研发投入持续增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 326,555,150.00 206,734,355.87 57.96% 主要系销售商品收到的现金增加所致。
34、 投资活动产生的现金流量净额 -336,398,214.78 -214,476,983.22 -56.85% 主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -12,415,096.30 131,417,168.97 -109.45% 主要系本期银行借款收到的现金减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -23,434,034.63 125,493,589.43 -118.67% 主要系筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比
35、增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,619,219,060.54 100% 1,460,018,268.71 100% 79.40% 分行业 普通机械制造业 2,187,981,172.04 83.54% 1,237,394,859.97 84.75% 76.82% 批发零售业 431,237,888.50 16.46% 222,623,408.74 15.25% 93.71% 分产品 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 乘用车齿轮 1,043,107,151.85 39.83% 546,863,859.01 37.46% 90.74
36、% 电动工具齿轮 88,050,390.03 3.36% 56,986,989.55 3.90% 54.51% 工程机械齿轮 367,360,516.54 14.03% 232,945,913.65 15.95% 57.70% 摩托车齿轮 70,482,729.59 2.69% 29,496,253.99 2.02% 138.95% 商用车齿轮 449,019,619.59 17.14% 301,529,708.30 20.65% 48.91% 钢材销售 431,237,888.50 16.46% 222,623,408.74 15.25% 93.71% 减速器及其他 169,960,764.
37、44 6.49% 69,572,135.47 4.77% 144.29% 分地区 国内销售 2,261,905,446.24 86.36% 1,287,892,859.22 88.21% 75.63% 国外销售 357,313,614.30 13.64% 172,125,409.49 11.79% 107.59% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 普通机械制造业 2,187,981,172.04 1,758,186,227.88 19.64
38、% 76.82% 66.25% 5.10% 批发零售业 431,237,888.50 401,183,975.85 6.97% 93.71% 94.14% -0.21% 分产品 乘用车齿轮 1,043,107,151.85 874,067,226.64 16.21% 90.74% 85.11% 2.55% 工程机械齿轮 367,360,516.54 292,302,181.77 20.43% 57.70% 43.47% 7.89% 商用车齿轮 449,019,619.59 366,032,846.33 18.48% 48.91% 43.46% 3.10% 钢材销售 431,237,888.50
39、 401,183,975.85 6.97% 93.71% 94.14% -0.21% 分地区 内销 2,261,905,446.24 1,880,718,806.07 16.85% 75.63% 68.64% 3.44% 外销 357,313,614.30 278,651,397.66 22.01% 107.59% 87.04% 8.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期营业收入较上期增加的主要原因主要系本期公司多个新项目进入稳定批量供货状态，主营
40、收入增加，而上期受疫情影响收入基数较低所致。 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 392,934,899.70 4.40% 399,383,550.06 4.68% -0.28% 应收账款 1,206,550,453.22 13.50% 1,027,197,491.96 12.04% 1.46% 存货 1,179,686
41、,420.80 13.20% 1,158,796,246.62 13.58% -0.38% 长期股权投资 101,807,301.06 1.14% 101,126,277.22 1.19% -0.05% 固定资产 3,598,792,397.20 40.28% 3,631,952,330.84 42.57% -2.29% 在建工程 1,495,774,839.56 16.74% 1,247,048,651.35 14.62% 2.12% 短期借款 1,498,818,693.52 16.78% 1,384,813,753.96 16.23% 0.55% 合同负债 32,420,962.31 0
42、.36% 12,995,798.53 0.15% 0.21% 长期借款 338,252,410.44 3.79% 735,796,786.16 8.63% -4.84% 主要系将一年内到期的长期借款改列至“一年内到期的非流动负债”列报所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 19,693,900.00 19,693,900.00 0.00 4
43、.其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00 应收款项融资 303,306,562.59 -12,043,172.51 291,263,390.08 上述合计 375,000,462.59 19,693,900.00 -12,043,172.51 343,263,390.08 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利、截至报告期末的资产权利受限情况受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 83,582,9
44、38.92 承兑汇票保证金 固定资产 788,611,311.11 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 无形资产 169,346,558.97 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 应收款项融资 67,738,616.92 开具应付票据质押 在建工程 102,556,950.59 用作短期借款、长期借款、应付票据抵押 合计 1,211,836,376.51 - 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 10,000,000.00 -100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重
45、大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例
46、报告期实际损益金额 中国建设银行 无 否 远期锁汇 2020 年 12月 30 日 2021 年 02月 04 日 653.08 653.08 -4.64 中国建设银行 无 否 远期锁汇 2020 年 12月 30 日 2021 年 03月 04 日 654.57 654.57 6.44 中国建设银行 无 否 远期锁汇 2020 年 12月 30 日 2021 年 04月 06 日 655.78 655.78 -2.78 合计 0 - - 1,963.43 0 1,963.43 0 0.00% -0.98 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日
47、期（如有) 2020 年 12 月 23 日 衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有) 无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制定远期结售汇管理制度 ，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内
48、部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。 4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期
49、内确认投资收益-0.98 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上不适用 浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 一报告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司（含合并报表范围内的子公司）本次拟开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司就开展远期结售汇业务已建立了相关管理制度，落实风险防范措施。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低汇率波动对公
50、司经营业绩的影响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远期结汇业务事项。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏双环 子公司 传动零部件制造 538,880,000.00 1,931,987,218.95 753,274,727.