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1、 2021 年半年度报告 1 / 173 公司代码：603967 公司简称：中创物流 中创物流股份有限公司中创物流股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 173 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人李李松青松青、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人楚楚旭日旭日及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王王琛琛声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承
3、诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半
4、年度报告 3 / 173 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 7 第四节第四节 公司治理公司治理 . 19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项 . 22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 34 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 37 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 37 第十节第十节 财务报告财务报告 . 38 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公
5、司文件的正本 载有公司负责人、财务总监、财务总管签名的半年度财务报表 2021 年半年度报告 4 / 173 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中创物流 指 中创物流股份有限公司， 在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括中创物流股份有限公司的分、子公司 控股股东、中创联合 指 青岛中创联合投资发展有限公司 李松青、 葛言华及谢立军等 29名自然人 指 李松青、葛言华、谢立军、于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙蛸金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海
6、平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王可、肖峰、刘培亮 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 达飞轮船 指 达飞集团及其分、子公司 马士基 指 马士基集团及其分、子公司 中远海运 指 中远海运物流有限公司 长荣海运 指 长荣海运股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 货代 指 货物运输代理 报关 指 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 同行 指 货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分货物对应的客户称为同
7、行 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中创物流股份有限公司 公司的中文简称 中创物流 公司的外文名称 CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 CMLOG 公司的法定代表人 李松青 成立日期 2006年11月14日 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 楚旭日 邱鹏 联系地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 电话 0532-66789888 0532-66789888 传真 053
8、2-66789666 0532-66789666 电子信箱 2021 年半年度报告 5 / 173 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内无变更情况 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点
9、 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 公司报告期内无变更情况 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中创物流 603967 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 4,754,124,978.12 2,264,003,177.44 109.99 归属于上市公司股东的净利润 102,5
10、37,597.61 87,940,568.96 16.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,895,316.53 73,809,803.89 27.21 经营活动产生的现金流量净额 -114,107,740.27 77,618,931.50 -247.01 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,981,196,581.78 1,977,679,674.46 0.18 总资产 3,311,362,667.70 2,733,543,425.73 21.14 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16
11、月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.38 0.33 15.15 2021 年半年度报告 6 / 173 稀释每股收益（元股） 0.38 0.33 15.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.35 0.28 25.00 加权平均净资产收益率（%） 5.10 4.56 增加 0.54 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.67 3.83 增加 0.84 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非
12、经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,125,693.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,760,274.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
13、 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2021 年半年度报告 7 / 173 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,917,620.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行
14、后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,089.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 181,037.63 少数股东权益影响额 -563,006.35 所得税影响额 -3,068,429.15 合计 8,642,281.08 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 主要业务 公司成立于2006年11月14
15、日，主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。 公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方案，为客户提供全方位服务。 公司的具体业务包括方案设计等物流咨询服务，箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作等物流过程服务，以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。 根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，本公司的主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。 公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司，配备了专业的管理和业务操作团队，
16、形成了较为完整的业务体系和经营网络。此外，公司还通过灵活的激励机制，提拔和培养了一批优秀的业务骨干，成立了专门的信息化系统研发团队，搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台，在控制各项成本的同时，大幅提升了管理效率。 （二）经营模式 2021 年半年度报告 8 / 173 1.货运代理 公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公
17、司，市场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。 2.场站 公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司
18、一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。 3.船舶代理 公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。 4.沿海运输 公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的船期调配机制，为国
19、际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船挂靠提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱驳运服务基础上，形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。 5.项目大件物流 公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输，系非标准化、非常规化的特种专业物流，是根据石化、电力、冶金、核
20、电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求，而为客户所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项目招标，通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应，公司在项目大件物流业务中具有一定的议价能力。 （三）行业分析 得益于疫情防控成效显著，经济复苏进度领先，中国外贸在全球贸易遭受重创之际实现了高速增长。2021 年上半年，我国货物贸易进出口总值 18.07 万亿元，同比增长 27.1%，中国外贸连续 1
21、3 个月同比正增长，势头稳健，韧劲十足。但是，行业分析人士认为随着世界经济复苏速度加快，全球供应链和产业链的快速恢复，中国外贸将面临全球供需缺口收窄的风险，除此以外还面临海运价格猛涨、物流不畅、原材料成本居高不下等诸多考验，预计今年外贸增速将呈“前高后低”走势。 据国家发展和改革委员会的相关数据显示，上半年全国社会物流总额为 150.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 15.7%，两年平均增长 7.3%。其中，工业品物流总额同比增长 15.9%，两年平均增速为 7%；单位与居民物品物流总额同比增长 17.8%，两年平均增长 13.9%，工业和居民消费物流需求拉动社会物流总额增长 14.8%，
22、增长贡献率达到 94.4%，压舱石作用显著。物流业总收入 5.7 万亿元，同比增长 22.8%，两年平均增长 9.3%，增速高于 2019 年同期，显示出物流供给进一步好转，物流市场规模继续扩大。从增长动能来看，新业态、新动能市场发展向好，电 2021 年半年度报告 9 / 173 商快递物流收入增速仍高于运输、仓储、商贸等传统领域，带动物流业总收入增长 2 个百分点；从构成看，运输业仍是主要支撑，铁路、公路等运输收入对物流业收入贡献率近七成。 受疫情影响，国际航运运力缩减，港口拥堵进一步限制运力释放。主要航线价格持续坚挺，去年以来指数大幅上涨，上半年中国出口集装箱运价指数均值 1961.0
23、点，同比上升 133.7%，上半年中国沿海散货运价指数均值 1257.35 点，同比上升 29.0%，上半年波罗的海干散货指数 BDI均值 2257.2 点，同比增长 2.29 倍。全球前 20 大集装箱港口中，中国仍占近半数，前 10 大集装箱港口有 7 个来自中国，上海港有望蝉联第一名。相比 2020 年，中国港口集装箱吞吐量的增长速度有较大程度上升，多数港口集装箱运输服务需求呈增长态势，尤以宁波舟山、深圳和天津港上升明显。中国集装箱运输的发展仍然是全球稳定发展的重心和基础。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.五大业务板块协同发展，提供高质量且综合多
24、元的物流服务 中创物流是最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务企业之一。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才队伍。公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。 代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。此外，公司还凭借其在代理业务上的优势，带动其他业务协同发展，通过大力拓展场站业务、沿海运输、项目大件物流等三个具有广泛需求前景的细分市场，对公司五大业务板块进行全面、综合和针对
25、性的开发，借助板块的优势建设更具竞争力的中创物流综合平台，形成五大业务板块联动、互动，综合发展的格局。不仅为客户提供高质量的一站式跨境综合物流服务，更加符合未来综合物流的发展趋势。 2.良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益 公司开展的货运代理和船舶代理业务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。 公司通过在青岛等口岸多年的业务积累，拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资金的良性循环使得公
26、司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。 3.数智化推动产业升级，巩固信息化竞争优势 公司作为物流行业以科技推动产业升级的先行者，专注于通过技术创新与流程再造为客户提供智能优化的物流服务。借助互联网、物联网、人工智能、数据库和传输技术，不断加深数字化、智能化与物流行业的融合应用，提升公司核心竞争力。 近年来，公司持续加大在智能装备及信息系统方面的投入，全力推进智慧型冷库、网络货运平台建设，加快相关产业落地。同时公司结合行业发展趋势
27、对既有业务系统进行跟踪优化、升级迭代，以科技赋能公司生产经营，把握发展智慧型物流的主动权，充分发挥信息智能化优势。 4.多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势 人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学结合的力度，完善分配制度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和
28、精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及团队优势。 5.长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质 2021 年半年度报告 10 / 173 中创物流成立于 2006 年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国内、外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、国网山东电力、沃尔沃配件、宇通客车、上海上汽、远景能源、明阳智能、金风国际、浙石化、巴斯夫等众多知名客户
29、及 DHL、德迅、丹麦得夫得斯、康捷空等全球知名物流集团均保持了良好的业务往来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务保障。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，随着中国疫情防控形势持续向好，全球供应链更多依赖于中国，我国外贸出口高速增长，经济发展呈现稳中向好态势。公司以货运代理业务为龙头，大力拓展场站、船舶代理、沿海运输等板块业务，持续提升传统基础业务市场份额和盈利能力。同时，稳步推进冷链、工程物流等新项目建设，全力打造服务功能综合、链条完整、网络健全、新老业务共同发展的新格局。报告期内公司实现营业收入 475,4
30、12.50 万元，较上年同期增长 109.99%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,253.76 万元，较上年同期增长 16.60%，较好的完成了上半年经营指标。 1.加快网络布局，提升传统业务盈利能力 公司始终坚持大货代的发展理念，积极拓展货运网络布局。2021 年上半年，公司陆续成立了宁波中创远合物流有限公司、中创远识供应链管理（上海）有限公司、AUSTRALIA CML GRANDCORP LOGISTICS PTY LTD、天津中创远驰物流有限公司等四家控股子公司。秉承“一盘棋、一张网”的发展思路，充分利用公司内部资源，公司各网点协同发展，联动互动，为客户提供一站式、多功能、统一标
31、准的服务，进一步增强公司的品牌影响力。 受疫情影响，国际物流效率大打折扣，海运运价大幅上扬，欧美等航线一箱难求。公司凭借与船舶经营人多年来良好的合作关系和美加等航线运力合约，尽力为客户争取舱位。同时，本着销售一体化的服务理念，公司不断提高报关、陆运、仓储等高附加值业务比例，延伸物流服务链，为客户提供一站式服务，增强客户粘性。 为了应对运费高企和疫情带来的不确定因素，公司各业务板块主动优化客户结构，加速资金回笼，保证公司资金良性运转。 2.有序推进新项目建设，打造新的竞争优势 工程物流：2021 年上半年，工程物流板块继续稳步推进以上海为中心，江、浙、闽、长江为重点的发展计划，发挥车、船、码头一
32、体化的优势，紧跟国家战略发展方向，加强开发新能源、基础设施建设市场。上半年，宁波逸盛 PTA 项目顺利完成，国际风电设备运输项目屡创佳绩，中石化沙特 EG2 项目国内最大件设备成功发运。为充分发掘市场潜力，公司在山东海阳港成立合资公司中创物流（海阳）有限公司，作为公司在山东海阳地区市场开发的先行军。 冷链物流：各地冷链智能冷库建设有序推进：天津智能冷库一期工程目前处于竣工验收及设备调试阶段，预计 9 月份投入使用；上海智能冷库项目已于 6 月份取得施工许可证开始施工建设；宁波智能冷库已完成设计工作，目前正准备开展施工公开招标工作。为加快智能冷库布局，公司以增资收购方式投资中创天驰智慧冷链（青岛
33、）有限公司。项目位于胶州上合示范区，占地面积 100 亩，计划建设 3 座 30 米高的智能立体冷库，总货位 10 万个，日堆存能力 8 万吨，预计2022 年 6 月前投产。公司冷链板块将坚持“四港联动”的指导思想，以“一个拳头、一个品牌、一站式服务”为理念，将金融、贸易与物流供应链相结合，打造中国口岸冷链第一品牌，为国内外客户提供冻品货物的国际贸易、供应链金融、国际运输代理、清关查验、仓储堆存、分拣加工等一站式服务。 网络货运平台：上半年公司网络货运平台的业务资质已获批，基本运力配置已完成，“行果智运”平台建设及功能逐步细化完善，为公司网络货运业务发力做好准备。未来，公司网络货运平台将依托
34、现有集装箱业务体系和经营网络，逐步整合社会零散货源及车源，精准车、货匹配，有效降低空驶率，为平台客户创造更大价值。 3.坚持智能化建设，科技赋能持续发力 上半年，公司在数字化、智能化、线上化方面不断创新和投入，为公司生产经营赋能，提升了各业务板块的管理效率和服务质量。 2021 年半年度报告 11 / 173 公司对场站系统进行迭代升级，实现统一身份认证、实时通信框架、接入 IPA 单证类操作等功能。部分业务流程逐步向线上化转型，如预约返重上线，预约送货上线，凭条电子化，保税线上退押等，大大提高了作业效率、降低了风险成本，提升客户满意度。 优化各版块业务系统，持续推进信息化建设。为进一步提高公
35、司经营效率，夯实管理基础，公司由 IT 部和监审部牵头，对各业务板块操作系统及操作流程进行全业务、全管理过程的评估和梳理，识别其中存在的痛点，并会同各相关部门制定系统升级和流程优化方案，推动公司的管理和服务提档升级。 4. 深化人事制度改革，激发员工潜在活力 为进一步优化奖惩机制，充分激励、调动员工积极性，公司上半年发布中创物流预算考核及激励管理办法。该办法推崇“多劳多得、按劳分配”，从根本上调动了各板块、各公司的积极性，进一步发掘员工潜力，为公司发展注入新活力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生
36、的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情报告期内主要经营情况况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,754,124,978.12 2,264,003,177.44 109.99 营业成本 4,543,119,041.11 2,118,388,233.19 114.46 销售费用 45,227,606.27 31,245,625.71 44.75 管理费用 28,978,561.9
37、4 20,790,690.92 39.38 财务费用 3,491,753.55 -3,273,706.73 不适用 研发费用 1,284,281.24 1,205,885.16 6.50 经营活动产生的现金流量净额 -114,107,740.27 77,618,931.50 -247.01 投资活动产生的现金流量净额 -121,467,730.55 29,886,088.34 -506.44 筹资活动产生的现金流量净额 4,846,688.42 -106,421,921.71 不适用 营业收入变动原因说明：主要是受国际海运价格上涨及业务量增加的影响所致。 营业成本变动原因说明：主要是受国际海运
38、价格上涨及业务量增加的影响，公司采购的运力成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是今年随着国内疫情好转，业务开展全面恢复，销售人员的薪酬及业务推广费等增加所致。 管理费用变动原因说明：主要是管理人员的薪酬及折旧摊销等增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是受外汇汇率变化的影响，本期汇兑损失增加及贷款利息和租赁利息费用增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是研发项目不同，费用小幅变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于运价上涨且随着业务规模的不断扩大，应收账款余额有较大增长，导致经营活动现金流量净额减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司购买土地及支付冷链
39、仓库、船舶建造款等投资活动增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司在报告期内分红 1 亿元，同时根据经营的需要，增加了短期流动资金的贷款。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 12 / 173 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）
40、上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上年期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 273,185,556.17 8.25 512,331,345.42 18.74 -46.68 交易性金融资产 212,294,294.72 6.41 256,554,541.59 9.39 -17.25 应收票据 4,282,959.94 0.13 893,700.00 0.03 379.24 应收账款 1,202,496,955.82 36.31 709,306,300.17 25.95 69.53 应收账款融资 30,648,729.52 0.93 6,823,221.00 0.25 3
41、49.18 存货 10,073,318.43 0.30 7,984,768.07 0.29 26.16 预付款项 24,955,174.73 0.75 33,743,774.49 1.23 -26.05 其他应收款 70,375,375.89 2.13 37,372,155.00 1.37 88.31 其他流动资产 14,622,767.44 0.44 16,857,989.06 0.62 -13.26 合同资产 2,777,603.30 0.08 9,035,041.39 0.33 -69.26 投资性房地产 72,936,323.96 2.20 73,572,851.72 2.69 -0.
42、87 长期股权投资 197,091,905.37 5.95 183,051,659.41 6.70 7.67 固定资产 394,157,136.51 11.90 407,003,100.33 14.89 -3.16 在建工程 175,934,998.40 5.31 90,594,116.42 3.31 94.20 使用权资产 159,119,421.00 4.81 0.00 0.00 不适用 无形资产 425,131,943.49 12.84 334,209,235.71 12.23 27.21 商誉 178,657.43 0.01 178,657.43 0.01 0.00 长期待摊费用 22
43、,031,560.10 0.67 24,405,182.98 0.89 -9.73 递延所得税资产 5,259,815.80 0.16 4,810,117.29 0.18 9.35 其他非流动资产 13,808,169.68 0.42 24,815,668.25 0.91 -44.36 资产合计 3,311,362,667.70 100.00 2,733,543,425.73 100.00 21.14 短期借款 88,845,413.18 7.25 0.00 0.00 不适用 应付账款 801,361,333.86 65.36 537,496,238.97 77.82 49.09 预收款项 6
44、,777,779.52 0.55 4,890,803.22 0.71 38.58 合同负债 8,610,389.98 0.70 12,994,566.72 1.88 -33.74 应付职工薪酬 17,148,025.34 1.40 22,216,216.10 3.22 -22.81 2021 年半年度报告 13 / 173 应交税费 21,750,194.76 1.77 16,638,655.43 2.41 30.72 应付利息 431,347.72 0.04 0.00 0.00 不适用 其他应付款 93,399,585.54 7.62 73,532,210.93 10.65 27.02 一年
45、内到期的非流动负债 6,655,942.42 0.54 2,614,019.72 0.38 154.62 租赁负债 158,808,095.60 12.95 0.00 0.00 不适用 长期应付款 2,510,043.82 0.20 1,801,581.52 0.26 39.32 递延所得税负债 19,800,970.78 1.61 18,487,458.07 2.68 7.10 负债合计 1,226,099,122.52 100.00 690,671,750.68 100.00 77.52 所有者权益合计 2,085,263,545.18 2,042,871,675.05 2.08 其他说明
46、 截止 2021 年 6 月的流动比率为 1.77、速动比率为 1.76、资产负债率为 37.03%、净资产收益率为 5.10%。公司继续保持了轻资产经营的优势，资产负债水平合理，具备持续发展能力。 1.货币资金：期末货币资金 2.73 亿元，减少 46.68%，主要是由于运价上涨和业务规模的扩大，使应收账款余额有较大增长，导致公司流动资金减少。 2.交易性金融资产：期末交易性金融资产 2.12 亿元，减少 17.25%主要是购买理财产品减少。 3.应收账款：应收款项 12.02 亿元，增加 69.53%。主要是由于运价上涨和公司业务规模的扩大，应收账款余额有较大增长。公司本年应收账款周转率为
47、（年化）9.78 次，处于行业的合理水平。对于应收账款的管理，公司建立了有效的管理制度，较好地控制了风险的发生。 4.应收票据：0.04 亿元，增加 379.24%，主要是报告期公司使用商业票据结算增加且期末未到期票据增加。 5.应收账款融资 0.31 亿元，增加 349.18%，主要是报告期公司使用银行票据结算增加且期末未到期票据增加。 6.存货：期末存货 0.10 亿元，增加 26.16%。主要是公司在报告期内燃油、装箱托盘增加所致。 7.预付款项：期末预付款项 0.25 亿元，减少 26.05%，主要是公司预付的场地租金根据新租赁准则转至使用权资产科目核算。 8.其他应收款：期末其他应收
48、款 0.70 亿元，增加 88.31%，主要是公司在报告期内应收的保证金及代结算款增加所致。 9.其他流动资产：期末其他流动资产 0.15 亿元，减少 13.26%，主要是未 交增值税减少。 10.合同资产：期末合同资产 0.03 亿，减少 69.26%。主要是公司在报告期内根据项目进展确认的合同资产减少所致。 11.在建工程：期末在建工程 1.76 亿元，增加 94.20%，主要是公司按照进度确定的冷链仓库及船舶建造价值增加。 12.使用权资产：期末使用权资产 1.59 亿元。主要是报告期公司执行新租赁准则确认的外租集装箱堆场、仓库及办公场所使用权。 13.无形资产：期末无形资产 4.25
49、亿元，增加 27.21%，主要是公司的子公司上海智冷供应链有限公司购买土地使用权增加所致。 14.其他非流动资产：期末其他非流动资产 0.14 万元，减少 44.36%，主要是预付固定资产购置款和工程款减少。 15.短期借款：期末短期借款 0.89 亿元，主要是根据公司资金使用计划增加了银行短期借款。 16.应付账款：期末应付账款 8.01 亿元，增加 49.09%，主要是受国际海运价格上涨的影响向供应商采购运力成本增加所致。 17.预收款项：期末预收款项 0.07 亿元，增加 35.58%，主要是预收的房屋租金增加所致。 18.合同负债：期末合同负债 0.09 亿元，减少 33.74%，主要
50、是报告期内公司根据项目进展确认的合同负债减少所致。 2021 年半年度报告 14 / 173 19.应付职工薪酬：期末应付职工薪酬 0.17 亿元，减少 22.81%，主要是报告期公司发放了去年计提的绩效奖金，今年根据经营情况计提了今年的绩效奖金。 20.应交税费：期末应交税费 0.22 亿元，增加 30.72%，主要是本年应交所得税增加。 21.应付利息：期末应付利息 43.13 万元，主要是根据公司资金使用计划增加了银行短期借款应付贷款利息增加所致。 22.其他应付款：期末其他应付款 0.93 亿元，增加 27.02%，主要是押金及代结算款项增加。 23.一年内到期的非流动负债：期末一年内