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1、 1-1-1 股票简称：首华燃气 股票代码：300483 首华燃气科技（上海）股份有限公司首华燃气科技（上海）股份有限公司 （上海市闵行区元江路（上海市闵行区元江路 5000 号）号） 向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书募集说明书 （修订修订稿）稿） 保荐人（保荐人（联席联席主承销商）主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街（注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号）号） 二二二二一一年年五五月月 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书“第“第三节三节 风险因素”风险因素”章节。
2、一、与中油煤合作持续性、稳定性的风险一、与中油煤合作持续性、稳定性的风险 目前，公司目前，公司天然气勘探、开发、生产、销售业务天然气勘探、开发、生产、销售业务主要源于主要源于公司控股子公司中海沃邦公司控股子公司中海沃邦与中油煤与中油煤 2 2009009 年年 8 8 月月签订的 合作合同 。签订的 合作合同 。 中海沃邦通过与中油煤签订了 合作合同 ，中海沃邦通过与中油煤签订了 合作合同 ，获得石楼西区块获得石楼西区块 1,5241,524 平方公里平方公里 3030 年的天然气勘探、开发和生产经营权。合同约定，年的天然气勘探、开发和生产经营权。合同约定，中海沃邦作为石楼西区块作业者，负责全
3、区天然气勘探、开发项目的资金筹措、方案审中海沃邦作为石楼西区块作业者，负责全区天然气勘探、开发项目的资金筹措、方案审定、工程实施和项目日常管理等。定、工程实施和项目日常管理等。 石楼西项目采用产量分成合同（石楼西项目采用产量分成合同（PSCPSC）的合作模式，是国际油气田开发项目中所采）的合作模式，是国际油气田开发项目中所采取的一种惯常合作模式。取的一种惯常合作模式。PSCPSC 合作开发模式作为一种趋于成熟的油气开发模式，相比传合作开发模式作为一种趋于成熟的油气开发模式，相比传统的矿区租让制，平衡了双方的权利与义务，更有利于维持合作的稳定性。统的矿区租让制，平衡了双方的权利与义务，更有利于维
4、持合作的稳定性。 我国油气体制进入深化改革阶段后，国家出台了天然气发展“十三五”规划 、我国油气体制进入深化改革阶段后，国家出台了天然气发展“十三五”规划 、加快推进天然气利用的意见 等一系列的天然气行业政策与行业规划， 对引加快推进天然气利用的意见 等一系列的天然气行业政策与行业规划， 对引入社会资入社会资本， 推进天然气合作开发整体上持鼓励态度。 山西省作为国家能源供给结构转型的重点本， 推进天然气合作开发整体上持鼓励态度。 山西省作为国家能源供给结构转型的重点试点地区， 政府通过简化行政审批程序等措施， 为天然气合作开发项目进一步提供了良试点地区， 政府通过简化行政审批程序等措施， 为天
5、然气合作开发项目进一步提供了良好的投资环境。好的投资环境。 20182018年年9 9月， 国务院发布 关于促进天然气协调稳定发展的若干意见（国发 月， 国务院发布 关于促进天然气协调稳定发展的若干意见（国发 201820183131 号） （以下简称“ 意见 ” ） ，明确天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。加快天号） （以下简称“ 意见 ” ） ，明确天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源。加快天然气开发利用，促进协调稳定发展，是我国推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、然气开发利用，促进协调稳定发展，是我国推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效现代能源体系的重要路径。 意见要求，
6、建立已探明未动用储量加快动用机安全高效现代能源体系的重要路径。 意见要求，建立已探明未动用储量加快动用机制，综合利用区块企制，综合利用区块企业内部流转、参照产品分成等模式与各类主体合资合作开发、矿业业内部流转、参照产品分成等模式与各类主体合资合作开发、矿业权企业间流转和竞争性出让等手段，多措并举盘活储量存量。权企业间流转和竞争性出让等手段，多措并举盘活储量存量。 石楼西区块已取得经国土资源部（现自然资源部）备案的探明地质储量石楼西区块已取得经国土资源部（现自然资源部）备案的探明地质储量 1,2761,276 亿亿方、技术可采储量方、技术可采储量 610610 亿方、经济可采储量亿方、经济可采储
7、量 443443 亿方，取得了良好的勘探成果。中油亿方，取得了良好的勘探成果。中油煤、中海沃邦的合作加速了石楼西区块天然气资源的开发，符合中油煤、中海沃邦签订煤、中海沃邦的合作加速了石楼西区块天然气资源的开发，符合中油煤、中海沃邦签订合作合同 时的初衷。 石楼西项目是中油煤正在打造的对外合作业务的品牌和示范项合作合同 时的初衷。 石楼西项目是中油煤正在打造的对外合作业务的品牌和示范项 1-1-3 目，引领和带动中油煤对外合作业务有质量、有效益、可持续发展目，引领和带动中油煤对外合作业务有质量、有效益、可持续发展，是中油煤众多合作是中油煤众多合作开发区块中进展非常开发区块中进展非常顺利的一个顺利
8、的一个。自合作合同签署以来，中海沃邦与中油煤在合作。自合作合同签署以来，中海沃邦与中油煤在合作开发过程中建立了长期稳定的合作关系，合作关系良好，不存在争议和纠纷。开发过程中建立了长期稳定的合作关系，合作关系良好，不存在争议和纠纷。 尽管中海沃邦与尽管中海沃邦与中油煤中油煤建立了长期稳定的合作关系， 但由于合作方单一， 不排除建立了长期稳定的合作关系， 但由于合作方单一， 不排除中中国石油、 中油煤国石油、 中油煤因产业政策、 自身经营业务变化或与中海沃邦合作关系发生重大不利变因产业政策、 自身经营业务变化或与中海沃邦合作关系发生重大不利变化， 使得合作双方需对化， 使得合作双方需对 合作合同合
9、作合同 作出重大调整，作出重大调整， 进而对 合作合同 执行的持续性、进而对 合作合同 执行的持续性、稳定性产生不利影响，稳定性产生不利影响， 而中海沃邦在短期内又无法拓展新的合作方而中海沃邦在短期内又无法拓展新的合作方、 或者取得新的开发、 或者取得新的开发区块区块，会导致中海沃邦面临业绩大幅波动的风险。，会导致中海沃邦面临业绩大幅波动的风险。 二二、本次募投涉及部分井区区块尚未取得采矿权、环评批复、安全生本次募投涉及部分井区区块尚未取得采矿权、环评批复、安全生产许可证的风险，募投项目的实施需申请临时用地的风险产许可证的风险，募投项目的实施需申请临时用地的风险 （一）（一）永和永和 4545
10、- -永和永和 1818 井区井区、永和、永和 3030 井区井区天然气采矿许可证天然气采矿许可证尚未取得尚未取得的风险的风险 中国石油已取得永和中国石油已取得永和 1818 井区天然气井区天然气 5 5 亿方的采矿许可证。 截至本亿方的采矿许可证。 截至本说明说明书签署之日，书签署之日，鄂东气田石楼西区块永和鄂东气田石楼西区块永和 4545- -永和永和 1818 井区天然气井区天然气 121012108 8m m3 3/ /年开发方案已经国家年开发方案已经国家能源局备案，能源局备案，正在正在依法依法准备准备向自然资源部申请永和向自然资源部申请永和 4545- -永和永和 1818 井区的采
11、矿许可证井区的采矿许可证的相的相关文件； 鄂尔多斯盆地石楼西区块永和关文件； 鄂尔多斯盆地石楼西区块永和 3030 井区致密气井区致密气 8 810108 8m m3 3/a/a 开发项目在国家开发项目在国家能源局备案已完成，永和能源局备案已完成，永和 3030 井区井区 1010 亿立方米亿立方米/ /年开发方案已经中国石油评审通过，中年开发方案已经中国石油评审通过，中国石油正在向国家能源局申请备案。国石油正在向国家能源局申请备案。 20192019 年年 4 4 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于统筹推进自然资源资产月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于统筹推进自然资源资产产权制度
12、改革的指导意见 ，指出探索研究油气探采合一权利制度，加强探矿权、采矿产权制度改革的指导意见 ，指出探索研究油气探采合一权利制度，加强探矿权、采矿权授予与相关规划的衔接。权授予与相关规划的衔接。20192019 年年 1212 月月 3131 日，自然资源部颁布了关于推进矿产资日，自然资源部颁布了关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见 （试行） ， 规定根据油气不同于非油气矿产的勘查开采技术源管理改革若干事项的意见 （试行） ， 规定根据油气不同于非油气矿产的勘查开采技术特点特点，针对多年存在的问题，油气矿业权实行探采合一制度。油气探矿权人发现可供开，针对多年存在的问题，油气矿业权实行探采合一制
13、度。油气探矿权人发现可供开采的油气资源的， 在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。 进行开采的采的油气资源的， 在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。 进行开采的油气矿产资源探矿权人应当在油气矿产资源探矿权人应当在 5 5 年内签订采矿权出让合同，依法办理采矿权登记。年内签订采矿权出让合同，依法办理采矿权登记。 山西省煤层气勘查开采管理办法（山西省人民政府令第山西省煤层气勘查开采管理办法（山西省人民政府令第 273273 号） 第十八条规定：号） 第十八条规定：煤层气探矿权人发现可供开采的煤层气资源的，在报告有登记权限的自然资源主管部煤层气探矿权人发现可供开采的煤层气资
14、源的，在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采，在门后即可进行开采，在 5 5 年内依法办理采矿登记，并开展环境影响、泉域水环境、水土年内依法办理采矿登记，并开展环境影响、泉域水环境、水土保持、安全生产、文物保护等专项评价。保持、安全生产、文物保护等专项评价。 1-1-4 20202020 年年 5 5 月月 1414 日， 中国日， 中国石油向自然资源部递交了发现可供开采油气资源的情况报石油向自然资源部递交了发现可供开采油气资源的情况报告材料，自然资源部于告材料，自然资源部于 20202020 年年 5 5 月月 2626 日向中国石油出具了关于发现可供开采油气日向中国石油出具了关于
15、发现可供开采油气资源报告的回执 ，对中国石油报告的资源报告的回执 ，对中国石油报告的 472472 个开采油气资源区块名称及所属探矿权情况个开采油气资源区块名称及所属探矿权情况予以确认，其中包括永和予以确认，其中包括永和 4545 井区、永和井区、永和 3030 井区，并要求中国石油在井区，并要求中国石油在 5 5 年内依法依规年内依法依规办理采矿权登记。办理采矿权登记。 永和永和 4545- -永和永和 1818 井区、 永和井区、 永和 3030 井区的勘探权人为中国石油且矿产资源储量已经备井区的勘探权人为中国石油且矿产资源储量已经备案并向自然资源部报告。 依据自然资源部颁布的 关于推进矿
16、产资源管理改革若干事项案并向自然资源部报告。 依据自然资源部颁布的 关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行） ，中国石油现阶段有权在永和的意见（试行） ，中国石油现阶段有权在永和 4545- -永和永和 1818 井区井区、永和、永和 3030 井区进行开井区进行开采， 并按规定申请取得采矿权证。采， 并按规定申请取得采矿权证。 根据矿业权人办理其他区块采矿权证的经验， 永和根据矿业权人办理其他区块采矿权证的经验， 永和 4545- -永和永和 1818 井区、永和井区、永和 3030 井区的采矿许可证预计在井区的采矿许可证预计在 20212021 年年 1212 月取得。月取得。 鉴于
17、采矿许可证的申请需要经过自然资源部的审核，鉴于采矿许可证的申请需要经过自然资源部的审核，矿权人中国石油矿权人中国石油关于石楼西关于石楼西区块区块永和永和 4545- -永和永和 1818 井区天然气采矿许可证井区天然气采矿许可证、 永和、 永和 3 30 0 井区天然气采矿许可证井区天然气采矿许可证的前述预的前述预计取得时间计取得时间存在存在一定的一定的不确定不确定性性。 （二）（二）永和永和 4545- -永和永和 1818 井区、永和井区、永和 3030 井区井区天然气天然气环境影响评价报告批复环境影响评价报告批复尚未取得尚未取得的风险的风险 截至截至本本说明书签署之日，石楼西说明书签署之
18、日，石楼西天然气开发天然气开发项目尚未取得山西省生态环境厅对永项目尚未取得山西省生态环境厅对永和和 3030 井区、永和井区、永和 4545- -永和永和 1818 井区开发项目环境影响评价报告书的批复，矿业权人正在井区开发项目环境影响评价报告书的批复，矿业权人正在积极办理中。积极办理中。20202020 年年 5 5 月月 1212 日，永和日，永和 4545- -永和永和 1818 井区项目环境影响评价报告书在永井区项目环境影响评价报告书在永和县人民政府网站进行了公示，目前正更新监测数据；永和和县人民政府网站进行了公示，目前正更新监测数据；永和 3030 井区项目环境影响评价井区项目环境影
19、响评价报告书正在依照计划编制中。报告书正在依照计划编制中。 中油煤及作业方中海沃邦在鄂东气田石楼西区块天然气开采、销售过程中已经建中油煤及作业方中海沃邦在鄂东气田石楼西区块天然气开采、销售过程中已经建立并有效执行环境保护措施， 办理了固定污染源排放登记备案， 与第三方专业机构签署立并有效执行环境保护措施， 办理了固定污染源排放登记备案， 与第三方专业机构签署了危废物处理协议， 在实际生产、 经营过程中已经执行了国家有关环境保护和污染物排了危废物处理协议， 在实际生产、 经营过程中已经执行了国家有关环境保护和污染物排放规定和标准，未发生环境污染事故，不存在环境污染行政处罚。放规定和标准，未发生环
20、境污染事故，不存在环境污染行政处罚。 环境影响评价的技术单位山西晋环科源环境资源科技有限公司接受委托对永和环境影响评价的技术单位山西晋环科源环境资源科技有限公司接受委托对永和4545- -永和永和 1818 井区、 永和井区、 永和 3030 井区开发项目进行环境影响评价并编制环境影响评价报告书。井区开发项目进行环境影响评价并编制环境影响评价报告书。经评价经评价， 前述项目现有施工及建设过程中的环境保护措施， 认为污染物可做到达标排放，前述项目现有施工及建设过程中的环境保护措施， 认为污染物可做到达标排放，生生态和环境影响在可接受范围。公司在实际的建设、生产过程中也按照国家标准、行业态和环境影
21、响在可接受范围。公司在实际的建设、生产过程中也按照国家标准、行业 1-1-5 标准对产生的废水、废泥浆、压裂液、废机油等污染物采取了无害化处理。标准对产生的废水、废泥浆、压裂液、废机油等污染物采取了无害化处理。 吕梁市生态环境局石楼分局于吕梁市生态环境局石楼分局于 20212021 年年 5 5 月出具确认函 ，确认：月出具确认函 ，确认： “根据自然资源根据自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行） 、 山西省煤层气勘查开采管部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行） 、 山西省煤层气勘查开采管理办法 （山西省人民政府令第理办法 （山西省人民政府令第 273273 号）
22、，发现可供开采的油气资源的，在报告有登记权号） ，发现可供开采的油气资源的，在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。 根据上述规定，限的自然资源主管部门后即可进行开采。 根据上述规定， 你公司你公司在石楼西区块可以进行在石楼西区块可以进行天然气的开采、销售，天然气的开采、销售，并并在在 5 5 年内依法办理采矿登记和开展开采环境影响专项评价。年内依法办理采矿登记和开展开采环境影响专项评价。 ” 临汾市生态环境局永和分局于临汾市生态环境局永和分局于 20212021 年年 5 5 月出具 确认函 ， 确认：月出具 确认函 ， 确认： “自然资源部 关自然资源部 关于推进矿产资源管理改革
23、若干事项的意见 （试行） 、 山西省煤层气勘查开采管理办法于推进矿产资源管理改革若干事项的意见 （试行） 、 山西省煤层气勘查开采管理办法（山西省人民政府令第（山西省人民政府令第 273273 号） ，发现可供开采的油气资源的，在报告有登记权限的自号） ，发现可供开采的油气资源的，在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。 根据上述规定， 你公司在石楼西区块可以进行天然气然资源主管部门后即可进行开采。 根据上述规定， 你公司在石楼西区块可以进行天然气的开采、销售，在的开采、销售，在 5 5 年内依法办理采矿登记和开展开采环境影响专项评价。尽快完善相年内依法办理采矿登记和开展开采环境影响
24、专项评价。尽快完善相关环保手续，并采取必要的环境保护措施，确保不对周围环境造成影响。关环保手续，并采取必要的环境保护措施，确保不对周围环境造成影响。 ” 临汾市生态环境局永和分局、吕梁市生态环境局石楼分局于临汾市生态环境局永和分局、吕梁市生态环境局石楼分局于 20212021 年年 3 3 月出具了月出具了证证明明， 确认， 确认中海沃邦永和分公司、 石楼分公司报告期内没有因违反国家环境保护方面的法中海沃邦永和分公司、 石楼分公司报告期内没有因违反国家环境保护方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行为而受到行政处罚的记录律、法规、规章和规范性文件规定的行为而受到行政处罚的记录。 中油煤为石楼
25、西区块中油煤为石楼西区块永和永和 3030 井区、 永和井区、 永和 4545- -永和永和 1818 井区井区天然气开发项目环境影响天然气开发项目环境影响评价报告审批的申请单位，公司将积极推动并配合中油煤的前述申请工作。评价报告审批的申请单位，公司将积极推动并配合中油煤的前述申请工作。永和永和 3030 井井区、永和区、永和 4545- -永和永和 1818 井区井区天然气天然气开发项目开发项目的的环评手续办理不存在重大不确定性，不会环评手续办理不存在重大不确定性，不会对本次募投项目的实施造成重大不利影响，但相关环评批复的取得时间尚存在一定对本次募投项目的实施造成重大不利影响，但相关环评批复
26、的取得时间尚存在一定的的不确定性。不确定性。 （三）（三）永和永和 4545- -永和永和 1818 井区井区、永和、永和 3 30 0 井区安全生产许可证井区安全生产许可证尚未取得尚未取得的风险的风险 截至截至本本说明书签署之日，石楼西说明书签署之日，石楼西天然气开发天然气开发项目尚未取得山西省项目尚未取得山西省应急管理厅应急管理厅对永对永和和 3030 井区、永和井区、永和 4545- -永和永和 1818 井区井区进行天然气进行天然气开发开发的安全生产许可证。的安全生产许可证。根据非煤矿矿根据非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（山企业安全生产许可证实施办法（20152015 修正） 修
27、正） 第二条的规定，天然气的开采应当依法第二条的规定，天然气的开采应当依法取得安全生产许可证。取得安全生产许可证。 根据根据第八条的规定， 非煤矿矿山企业申请领取安全生产许可证应第八条的规定， 非煤矿矿山企业申请领取安全生产许可证应当提交采矿许可证的复印件。 就天然气开采企业的安全生产许可证办理来看， 天然气企当提交采矿许可证的复印件。 就天然气开采企业的安全生产许可证办理来看， 天然气企业需要取得采矿许可证后才能提交安全预评价， 按照顺序依次办理安全设计审核、 安全业需要取得采矿许可证后才能提交安全预评价， 按照顺序依次办理安全设计审核、 安全验收后办理安全生产许可证。验收后办理安全生产许可
28、证。 1-1-6 公司制定了安全生产事故隐患排查治理制度 、 防汛工作制度 、 质量、健康、公司制定了安全生产事故隐患排查治理制度 、 防汛工作制度 、 质量、健康、安全与环境管理体系管理手册 等安全生产制度文件， 按照规范采取了安全生产措施。安全与环境管理体系管理手册 等安全生产制度文件， 按照规范采取了安全生产措施。 石楼县应急管理局、永和县应急管理局分别于石楼县应急管理局、永和县应急管理局分别于 20212021 年年 5 5 月出具确认函 ，确认：月出具确认函 ，确认：“根据自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项根据自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行） 、 山西
29、省煤的意见（试行） 、 山西省煤层气勘查开采管理办法 （山西省人民政府令第层气勘查开采管理办法 （山西省人民政府令第 273273 号） ， 发现可供开采的油气资源的，号） ， 发现可供开采的油气资源的，在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。 根据上述规定，在报告有登记权限的自然资源主管部门后即可进行开采。 根据上述规定， 你公司你公司在石楼在石楼西区块可以进行天然气的开采、 销售， 在西区块可以进行天然气的开采、 销售， 在 5 5 年内依法办理采矿登记和开展安全生产等专年内依法办理采矿登记和开展安全生产等专项评价及安全生产许可证办理等手续。项评价及安全生产许可证办理等手续。 ”
30、 永和县应急管理局、石楼县应急管理局分别于永和县应急管理局、石楼县应急管理局分别于 20212021 年年 3 3 月、月、20212021 年年 1 1 月出具了月出具了证证明明， 确认， 确认中海沃邦永和分公司、 石楼分公司中海沃邦永和分公司、 石楼分公司报告期报告期没有因违反国家安全生产监督管理方没有因违反国家安全生产监督管理方面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行为而受到行政处罚的记录面的法律、法规、规章和规范性文件规定的行为而受到行政处罚的记录。 中国石油中国石油为为在石楼西区块永和在石楼西区块永和 3030 井区、 永和井区、 永和 4545- -永和永和 1818 井区井区天然
31、气开发项目安全天然气开发项目安全生产许可证的申领单位。公司将在生产许可证的申领单位。公司将在永和永和 3030 井区、永和井区、永和 4545- -永和永和 1818 井区采矿许可证取得井区采矿许可证取得后，后，积极推动并配合中国石油及时积极推动并配合中国石油及时向山西省应急管理厅申请办理相关井区的安全生产向山西省应急管理厅申请办理相关井区的安全生产许可证。永和许可证。永和 3030 井区、永和井区、永和 4545- -永和永和 1818 井区井区天然气天然气开发开发相关的安全生产许可证尚未取相关的安全生产许可证尚未取得得， 不会对本次募投项目的实施造成重大不利影响， 但相关， 不会对本次募投
32、项目的实施造成重大不利影响， 但相关安全生产许可证安全生产许可证的取得时间的取得时间尚存在一定的不确定性。尚存在一定的不确定性。 （四（四）石楼西天然气开发所需临时用地无法及时取得的风险石楼西天然气开发所需临时用地无法及时取得的风险 本次募投项目的主要内容为在山西省石楼西区块钻完井本次募投项目的主要内容为在山西省石楼西区块钻完井 6060 口水平井，同时配套建口水平井，同时配套建设井场、 管网等地面工程。 钻井和井场的地面作业在建设期主要是搭建井架、 铺设管网，设井场、 管网等地面工程。 钻井和井场的地面作业在建设期主要是搭建井架、 铺设管网，展开钻井压裂等， 需要施工用地； 转入生产期后井场
33、现场地面以上的设施主要有围栏、展开钻井压裂等， 需要施工用地； 转入生产期后井场现场地面以上的设施主要有围栏、管线、计量仪器等；这些设备在闭井时全部拆除运走，闭井后进行最后封孔，并在清理管线、计量仪器等；这些设备在闭井时全部拆除运走，闭井后进行最后封孔，并在清理现场后进行翻耕、平整，最后根据复垦利用方案进行复垦。井场具有点多面广的特点，现场后进行翻耕、平整，最后根据复垦利用方案进行复垦。井场具有点多面广的特点，单一井场占地面积较小， 且不会长时间占用土地单一井场占地面积较小， 且不会长时间占用土地。 该项目实施用地涉及施工临时用地和该项目实施用地涉及施工临时用地和井场临时井场临时用地，不涉及建
34、设用地。用地，不涉及建设用地。 自然资源部办公厅关于石油天然气用地政策的复函 （自然资办函自然资源部办公厅关于石油天然气用地政策的复函 （自然资办函2018201816681668号）对石油天然气用地政策进行明确， “石油、天然气、煤层气、页岩气、致密油、页号）对石油天然气用地政策进行明确， “石油、天然气、煤层气、页岩气、致密油、页岩油、 致密气等油气资源开发涉及的钻井及配套设施建设用地， 可先由用地所在县级以岩油、 致密气等油气资源开发涉及的钻井及配套设施建设用地， 可先由用地所在县级以 1-1-7 上人民政府自然资源主管部门按照有关法律法规的规定以临时用地批准使用，办理有上人民政府自然资
35、源主管部门按照有关法律法规的规定以临时用地批准使用，办理有关手续。勘探结束转入生产的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业进行关手续。勘探结束转入生产的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业进行土地复垦后按期归还。 ”土地复垦后按期归还。 ” 山西省人民政府办公厅印发的关于加大用地政策支持力度促进煤层气产业发展山西省人民政府办公厅印发的关于加大用地政策支持力度促进煤层气产业发展的通知 （晋政办发的通知 （晋政办发20161272016127 号）规定，煤层气勘查期间矿区内管网、井场等地面作号）规定，煤层气勘查期间矿区内管网、井场等地面作业设施用地和作业人员临时生活设施用地，属临
36、时用地。煤层气储藏、压缩、液化、发业设施用地和作业人员临时生活设施用地，属临时用地。煤层气储藏、压缩、液化、发电（移动式除外） 、集气站等用地，属于建设用地。转入抽采阶段，企业认为必要时，电（移动式除外） 、集气站等用地，属于建设用地。转入抽采阶段，企业认为必要时，可以按照规定申请将部分临时使用的可以按照规定申请将部分临时使用的地面设施用地转为建设用地。地面设施用地转为建设用地。项目需要临时用地，项目需要临时用地，由市、县国土资源主管部门审批。临时用地使用两年期满后，需要继续使用的，重新办由市、县国土资源主管部门审批。临时用地使用两年期满后，需要继续使用的，重新办理临时用地手续。如继续使用时间
37、过长，按照建设用地报批。理临时用地手续。如继续使用时间过长，按照建设用地报批。 因钻井和井场的地面作业期限较短， 该部分土地使用临时用地。 对于进入生产期后因钻井和井场的地面作业期限较短， 该部分土地使用临时用地。 对于进入生产期后保留的生产井场，将根据生产井的预计生命周期及占地面积同政府土地主管部门申请保留的生产井场，将根据生产井的预计生命周期及占地面积同政府土地主管部门申请办理临时用地续期。办理临时用地续期。 天然气井的部署过程系在整体规划下动态调整的过程。鉴于石油天然气行业特点，天然气井的部署过程系在整体规划下动态调整的过程。鉴于石油天然气行业特点，在实施开发计划时，随着对地质条件的认识
38、和研究及已钻完井钻后数据和图件的更新，在实施开发计划时，随着对地质条件的认识和研究及已钻完井钻后数据和图件的更新，公司募投项目的公司募投项目的 6060 口井口井的具体开采点均存在动态调整的可能。公司本次募投项目拟建的具体开采点均存在动态调整的可能。公司本次募投项目拟建的的 6060 口水平井将根据地质研究情况进行井位部署，确定井场位置后方可向永和县或石口水平井将根据地质研究情况进行井位部署，确定井场位置后方可向永和县或石楼县自然资源局办理临时用地申请。楼县自然资源局办理临时用地申请。 石油天然气勘探、开发行业，对临时土地的使用是一种惯例，本次募投项目如需使石油天然气勘探、开发行业，对临时土地
39、的使用是一种惯例，本次募投项目如需使用临时用地， 需向永和县自然资源局和石楼县自然资源局申请， 经批准可在两年内使用用临时用地， 需向永和县自然资源局和石楼县自然资源局申请， 经批准可在两年内使用临时用地，到期后可申请办理续期或者及时复垦并恢复原状。临时用地，到期后可申请办理续期或者及时复垦并恢复原状。 永和县自然资源局、石楼县自然资源局分别出具了确认函，确认：本次募投项目涉永和县自然资源局、石楼县自然资源局分别出具了确认函，确认：本次募投项目涉及的钻井、井场及相关配套设施的地面作业设施用地在临时用地申请资料准备齐全及的钻井、井场及相关配套设施的地面作业设施用地在临时用地申请资料准备齐全并并及
40、时、足额支付土地、附着物补偿费后可按规定办理相关手续，不存在障碍。及时、足额支付土地、附着物补偿费后可按规定办理相关手续，不存在障碍。 本次募投项目临时用地申请需要履行以下程序： 确定井场位置、 编制勘测定界报告、本次募投项目临时用地申请需要履行以下程序： 确定井场位置、 编制勘测定界报告、县能源局组织进行现场踏勘，临时用地申请表、临时用地审批表（村、乡镇、国土所出县能源局组织进行现场踏勘，临时用地申请表、临时用地审批表（村、乡镇、国土所出具意见） 、临时用地合同书等资料的准备及缴纳复垦保证金，向自然资源局申报临时用具意见） 、临时用地合同书等资料的准备及缴纳复垦保证金，向自然资源局申报临时用
41、地的申请， 取得临时用地批复文件。地的申请， 取得临时用地批复文件。 按照石楼西项目此前申请临时用地时间周期按照石楼西项目此前申请临时用地时间周期的经验的经验 1-1-8 预计预计， 临时用地申请获得批准的时间周期一般为， 临时用地申请获得批准的时间周期一般为 4 4- -5 5 个月个月。 如果公司无法及时取得相关。 如果公司无法及时取得相关临时用地的批复， 将对公司天然气开发进展产生一定的影响， 进而影响公司的经营业绩。临时用地的批复， 将对公司天然气开发进展产生一定的影响， 进而影响公司的经营业绩。 三三、营业收入、毛利率、净利润波动的风险，对政府补助依赖的风险营业收入、毛利率、净利润波
42、动的风险，对政府补助依赖的风险 （一）（一）营业收入、毛利率营业收入、毛利率波动的风险波动的风险 报告期内，报告期内，公司营业收入分别为公司营业收入分别为 33,862.2833,862.28 万元、万元、153,064.69153,064.69 万元万元和和 152,553.53152,553.53万元万元，综合毛利率分别为，综合毛利率分别为 20.78%20.78%、48.55%48.55%和和 36.27%36.27%，公司于公司于 20182018 年末收购中海沃邦控年末收购中海沃邦控制权，公司自制权，公司自 20192019 年新增天然气业务年新增天然气业务，营业收入及毛利率均显著增
43、长，营业收入及毛利率均显著增长。公司天然气业。公司天然气业务的天然气售价受市场情况、宏观政策调控、新冠疫情等多种因素影响，存在一定的波务的天然气售价受市场情况、宏观政策调控、新冠疫情等多种因素影响，存在一定的波动性，动性，进而影响进而影响公司的营业收入、毛利率。公司的营业收入、毛利率。公司天然气开采量受气井建设进度影响，公司天然气开采量受气井建设进度影响，新新建井建井若若无法及时、足额弥补老井产量的递减无法及时、足额弥补老井产量的递减，则会导致公司天然气开采量下降，进而引，则会导致公司天然气开采量下降，进而引起营业收入规模下降。起营业收入规模下降。同时，公司同时，公司也会因不同业务的结构变动、
44、会计准则变更引起的营也会因不同业务的结构变动、会计准则变更引起的营业收入及营业成本的核算口径变动，使得业收入及营业成本的核算口径变动，使得综合毛利率综合毛利率出现波动出现波动。 1 1、营业收入波动的风险营业收入波动的风险 最近两年，公司营业收入构成情况如下：最近两年，公司营业收入构成情况如下： 单位：万元单位：万元 业务类型业务类型 20202020 年度年度 20192019 年度年度 收入金额收入金额 占比占比 收入金额收入金额 占比占比 主营业务收入主营业务收入 151,951.53151,951.53 99.61%99.61% 152,493.43152,493.43 99.63%9
45、9.63% 天然气业务天然气业务 126,225.68126,225.68 82.74%82.74% 122,458.73122,458.73 80.00%80.00% 其中：共同销售其中：共同销售 96,399.6096,399.60 63.19%63.19% 113,965.79113,965.79 74.64%74.64% 自主销售自主销售 29,826.0829,826.08 19.55%19.55% 8,492.948,492.94 5.55%5.55% 园艺用品等园艺用品等 25,725.8625,725.86 16.86%16.86% 30,034.6930,034.69 19.
46、62%19.62% 其他业务收入其他业务收入 602.00602.00 0.39%0.39% 571.26571.26 0.37%0.37% 合计合计 152,553.53152,553.53 100.00%100.00% 153,064.69153,064.69 100.00%100.00% 2 2020020 年营业收入较年营业收入较 2 2019019 年略有下降，主要系：年略有下降，主要系： （1 1）天然气销售单价对营业收入的影响天然气销售单价对营业收入的影响 公司共同销售模式下平均单价由公司共同销售模式下平均单价由 20192019 年度的年度的 1.471.47 元元/m/m3
47、3下降至下降至 20202020 年度的年度的 1.381.38元元/m/m3 3，自主销售模式下平均单价由，自主销售模式下平均单价由 20192019 年度的年度的 1.851.85 元元/m/m3 3下降至下降至 20202020 年度的年度的 1.561.56 元元/m/m3 3。 20202020 年共同销售与自主销售的单价均低于年共同销售与自主销售的单价均低于 20192019 年，系由于新冠疫情影响所致：年，系由于新冠疫情影响所致： 1-1-9 临时调控。临时调控。20202020 年度由于受新冠肺炎疫情影响，为保障企业复工复产，年度由于受新冠肺炎疫情影响，为保障企业复工复产，20
48、202020 年年 2 2 月国月国家发展改革委下发关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知 （发改家发展改革委下发关于阶段性降低非居民用气成本支持企业复工复产的通知 （发改20202572020257 号，以下简称通知 ） ，要求非居民用气门站价格提前执行非采暖季价格政号，以下简称通知 ） ，要求非居民用气门站价格提前执行非采暖季价格政策。 中海沃邦的天然气非采暖季销售价格从策。 中海沃邦的天然气非采暖季销售价格从 20202020 年年 4 4 月月 1 1日提前至日提前至 20202020 年年 2 2月月 2222 日；日；宏观影响。 疫情影响， 经济下行压力较大， 阶段性导
49、致国内天然气非采暖季价格下降。宏观影响。 疫情影响， 经济下行压力较大， 阶段性导致国内天然气非采暖季价格下降。 若未来国家对天然气销售价格若未来国家对天然气销售价格出台其他宏观调控政策，导致天然气销售价格阶段出台其他宏观调控政策，导致天然气销售价格阶段性上升或下降，则公司的营业收入也将相应上升或下降，产生营业收入波动的风险。性上升或下降，则公司的营业收入也将相应上升或下降，产生营业收入波动的风险。 （2 2）天）天然气然气气井建设施工气井建设施工进度对营业收入的影响进度对营业收入的影响 20202020 年天然气开采量低于年天然气开采量低于 20192019 年，导致共同销售营业收入下降，主
50、要系为管控新年，导致共同销售营业收入下降，主要系为管控新冠肺炎疫情，相关部门对道路实行了管制，施工队伍无法达到现场，生产车辆和操作员冠肺炎疫情，相关部门对道路实行了管制，施工队伍无法达到现场，生产车辆和操作员工也无法前往现场开展工作，工也无法前往现场开展工作，20202020 年上半年生产进度较原计划有所延后。石楼西区块年上半年生产进度较原计划有所延后。石楼西区块所在的山西省永和县正在建设沿黄公路，受施工及封闭管理的影响，钻井作业、压裂作所在的山西省永和县正在建设沿黄公路，受施工及封闭管理的影响，钻井作业、压裂作业、物资运输均受到一定影响。因此，公司业、物资运输均受到一定影响。因此，公司在石楼