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1、2020 年年度报告 1 / 209 公司代码：688155 公司简称：先惠技术 上海先惠自动化技术股份有限公司上海先惠自动化技术股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 209 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提
2、示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“风险因素” 。敬请投资者注意投资风险。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 上会会计师事务所上会会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人潘延庆潘延庆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈益坚陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤沈利勤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
3、整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年前三季度利润分配方案已经于 2020 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，根据公司 2020 年第三季度财务报告（未经审计） ，截至 2020 年 9 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 148,960,884.51 元（未经审计） ，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 75,630,036 股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 4
4、 元（含税） ，不进行公积金转增股本，不送红股。该分配预案已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，现金红利已于 2020 年 12 月 25 日划入股东资金账户。 公司 2020 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，不送红股。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性
5、占用资金情况 否 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2020 年年度报告 3 / 209 十一、十一、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 209 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 11 第四节 经营情况讨论与分析 . 33 第五节 重要事项 . 45 第六节 股份变动及股东情况 . 7
6、5 第七节 优先股相关情况 . 84 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 86 第九节 公司治理 . 93 第十节 公司债券相关情况 . 95 第十一节 财务报告 . 96 第十二节 备查文件目录 . 209 2020 年年度报告 5 / 209 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 先惠技术/公司/本公司 指 上海先惠自动化技术股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 潘延庆、王颖琳 君盛峰石 指 深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，系公司股东 扬州尚颀 指 扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业（有
7、限合伙） ，系公司股东 晶流投资 指 上海晶流投资咨询有限公司，系公司股东，实际控制人控制的企业 晶徽投资 指 上海晶徽投资合伙企业（有限合伙） ，系公司股东，员工持股平台，实际控制人控制的企业 精绘投资 指 上海精绘投资咨询有限公司，系公司股东，员工持股平台 德国先惠 指 SK Automation Germany GmbH， 系公司全资子公司 美国先惠 指 SK Automation America Inc.，系公司全资子公司 武汉先惠 指 先惠自动化技术（武汉）有限责任公司，系公司全资子公司 长沙先惠 指 先惠智能装备（长沙）有限公司，系公司全资子公司? 递缇智能 指 上海递缇智能系统有
8、限公司， 系公司控股子公司 嘉兴高鲲 指 嘉兴高鲲股权投资合伙企业 （有限合伙） ， 系公司股东 昆仲元昕 指 苏州昆仲元昕股权投资合伙企业 （有限合伙） ， 系公司股东 昆仲元熠 指 长沙昆仲元熠投资合伙企业 （有限合伙） ， 系公司股东 上汽集团系 指 上海汇众汽车制造有限公司、 宁波杭州湾汇众汽车底盘系统有限公司、 宁波汇众汽车车桥制造有限公司、武汉汇众汽车底盘系统有限公司、湖南汇众汽车底盘系统有限公司、 沈阳汇众汽车底盘系统有限公司、南京汇众汽车底盘系统有限公司、上海幸福摩托车有限公司、仪征汇众汽车底盘系统有限公司、 上海冀强汽车前围模块系统有限公司、安吉智能物联技术有限公司、烟台汇众
9、汽车底盘系统有限公司、 华域麦格纳电驱动系统有限公司、柳州汇众汽车底盘系统有限公司 上汽大众系 指 上汽大众汽车有限公司、 上海联晟汽车配套服务有限公司、上汽大众动力电池有限公司 德国大众系 指 SKODA AUTO a.s.、大众一汽平台零部件有限公司、大众一汽发动机（大连）有限公司 一汽集团系 指 一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司、富奥威泰克汽车底盘系统有限公司、 富奥威泰克汽车底盘系统成都2020 年年度报告 6 / 209 有限公司 华晨宝马 指 华晨宝马汽车有限公司 宁德时代新能源 指 宁 德 时 代 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司 、C
10、ontemporary Amperex Technology Thuringia GmbH 采埃孚系 指 采埃孚伦福德汽车系统（沈阳）有限公司、采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司、采埃孚汽车底盘系统（北京）有限公司、采埃孚传动技术（杭州）有限公司、采埃孚传动技术（苏州）有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、采埃孚（中国）投资有限公司、 采埃孚销售服务 （中国） 有限公司、采埃孚传动系统零部件（上海）有限公司、采埃孚合力传动技术（合肥）有限公司、天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）股份有限公司、孚能科技（镇江）有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上
11、交所 指 上海证券交易所 元/万元/亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 公司章程 指 上海先惠自动化技术股份有限公司章程 A 股 指 在中国境内向社会公开发行的面值为1元的人民币普通股 工业 4.0 指 利用物联网将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个性化的产品供应。 物联网 指 通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、 连接、 互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。 其目的是实现物与物、物与人，所有的物品与网络的连接，方便识别、管理和控制。 SCADA 指 Supervisory Control And Data Acq
12、uisition 系统，即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广， 可以应用于电力、 冶金、 石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。 MES 指 制造企业生产过程执行管理系统， 是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、 成本管理、 项目看板管理、 生产过程控制、底层数据集成分析、 上层数据集成分解等管理模块。 AGV 指 Automated Gui
13、ded Vehicle,即自动导向搬运车 生产节拍 指 生产线在连续生产情况下， 前一个零件完成到下一个零件完成之间的时间间隔。 BEV 指 Battery Electric Vehicle，纯电动汽车 PHEV 指 Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插电式混合动力汽车 2020 年年度报告 7 / 209 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 上海先惠自动化技术股份有限公司 公司的中文简称 先惠技术 公司的外文名称 Shanghai SK Automation Technology Co.,
14、Ltd 公司的外文名称缩写 SK 公司的法定代表人 潘延庆 公司注册地址 上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房 公司注册地址的邮政编码 201614 公司办公地址 上海市松江区小昆山镇光华路518号 公司办公地址的邮政编码 201614 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 徐强 厉佳菲 联系地址 上海市松江区小昆山镇光华路518号 上海市松江区小昆山镇光华路518号 电话 021-57858808 021-57858808 传真 021-57858806 021-57858806 电子信箱 三、三
15、、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报? 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 上海市松江区小昆山镇光华路518号 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 先惠技术 688155 无 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（
16、境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 耿磊、孙洁珺 2020 年年度报告 8 / 209 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12、15 层 签字的保荐代表人姓名 谢安、汤毅鹏 持续督导的期间 2020 年 8 月 11 日-2023 年 8 月 10 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减
17、(%) 2018年 营业收入 502,352,353.20 364,943,926.09 37.65 325,257,733.27 归属于上市公司股东的净利润 60,735,320.08 71,926,589.60 -15.56 28,116,648.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,913,151.26 61,421,254.36 -21.99 20,756,409.55 经营活动产生的现金流量净额 43,217,529.47 77,947,769.11 -44.56 -73,637,362.42 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末
18、 归属于上市公司股东的净资产 1,080,099,749.81 402,777,604.61 168.16 311,096,504.87 总资产 1,388,293,695.09 660,127,836.93 110.31 438,592,631.86 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） 0.96 1.28 -25 0.50 稀释每股收益（元股） 0.96 1.28 -25 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.76 1.09 -30.28 0.37 加权平均净资产收益率
19、（%） 9.38 20.16 减少10.78个百分点 9.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.40 17.71 减少10.31个百分点 6.99 研发投入占营业收入的比例（%） 10.65 12.88 减少2.23个百分点 10.41 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2020 年度营业收入较上年末增长 37.65%，主要系欧洲 Skoda Auto a.s.（斯柯达捷克）及公司 2019 年拓展的新能源汽车动力电池客户孚能科技新增订单在报告期确认收入带来业绩的增长。 2020 年年度报告 9 / 209 经营活动产生的现金流量净额较上年
20、末减少 44.56%， 主要系报告期支付职工薪酬及期间费用增加所致。 报告期末， 总资产和归属于上市公司股东的净资产较上年末增长分别为 110.31%和 168.16%，主要系报告期内公司公开发行股票募集资金增加所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会
21、计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 62,776,927.48 152,724,934.86 86,157,495.24 200,692,995.62 归属于上市公司股东的净利润 1,144,902.27 29,888,913.04
22、36,245.78 29,665,258.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 886,969.23 25,298,760.91 -76,276.24 21,803,697.36 经营活动产生的现金流量净额 -21,811,704.45 48,696,362.30 -20,219,692.81 36,552,564.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -119
23、,272.68 七、75 -104,954.76 100,176.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,843,350.29 七、67 12,633,749.78 8,935,304.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2020 年年度报告 10 / 209 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受
24、自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,448,052.60 七、68七、70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价
25、值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,066.29 七、74 七、75 -13,399.66 -301,040.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -100,648.72 -131,763.04 -64,034.92 所得税影响额 -2,261,378.96 -1,878,297.08 -1,310,166.00 合计 12,822,168.82 10,505,335.24 7,360,239.04 十、十、
26、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 11 / 209 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财产品 503,136,893.70 503,136,893.70 136,893.70 合计 503,136,893.70 503,136,893.70 136,893.70 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及
27、研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、公司主营业务 公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，现阶段主要为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线，报告期内主要汽车整车类客户包括华晨宝马、上汽大众系、德国大众系等，汽车零部件类客户包括宁德时代新能源、孚能科技、上汽集团系、一汽集团系、采埃孚系等。 公司业务覆盖了新能源汽车及燃油汽车智能制造领域： (1)新能源汽车领域 公司是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业， 在动力电池模组/电池包 （PACK） 、电动汽车动力总成（EDS） 、动力电池测试和
28、检测系统等新能源汽车关键部件制造及测试领域具有丰富的经验，是大众汽车（包括上汽大众、一汽大众） 、华晨宝马的动力电池包（PACK）生产线主要供应商，是宁德时代新能源、孚能科技的动力电池模组生产线供应商，是目前少数直接为欧洲当地主要汽车品牌（大众斯柯达（捷克） ）提供动力电池包（PACK）生产线的中国企业。 同时，公司高度关注新能源汽车技术发展前沿，已成功开发并销售了燃料电池电堆/系统生产线。 (2)燃油汽车领域 公司是国内变速器、底盘系统智能制造装备领先供应商，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等知名汽车及零部件生产企业，公司产品生产的变速器及底盘系统，广泛应用于大众、奔驰、宝马等知名品牌的主流车型
29、。 2、公司的主要产品、服务及其用途 公司产品为智能制造领域的智能自动化装备和工业制造数据系统，其中，智能自动化装备属于智能制造关键技术装备（硬件基础） ，工业制造数据系统属于智能制造基础软件（软件基础） 。智能自动化装备按照适用领域，又分为新能源汽车智能自动化装备、燃油汽车智能自动化装备。公司产品结构图如下： 2020 年年度报告 12 / 209 (1)智能自动化装备 新能源汽车智能自动化装备 a、动力电池模组/电池包（PACK）生产线 电动汽车动力电池模组及电池包（PACK）生产线，应用了机器人技术、激光技术、视觉识别和智能补偿技术、自动拧紧技术、密封测试技术等高新技术手段，大幅提升了电
30、池模组/电池包（PACK）生产效率与产品品质。 公司是率先切入新能源汽车动力电池领域的智能制造装备企业，公司生产的模组生产线生产节拍最高可达 20.58 秒/个，自动化率最高达 95%，电池包（PACK）生产线生产节拍可达 51 秒/件，自动化率最高达 89%。 b、电动车动力总成(EDS)生产线 电动车动力总成由电机、变速器、电控系统组成。公司产品包括电动汽车电机装配线、变速器装配线、电控系统装配线及动力总成（EDS）总装线。 产品主要应用了机器人技术、拧紧技术、拧紧自动送钉技术、伺服压装技术、自动去重动平衡技术、视觉检测技术、密封检测技术、激光测量技术、间隙检测自动选垫技术、变速器性能测试
31、技术等高新技术手段。 c、测试和检测系统 测试和检测系统主要应用于动力电池、电动力总成（EDS）生产的测试环节，是保证产品质量可靠性的关键设备。 该产品主要应用了通讯控制，人机交互，数据处理，图形图像，网络编程、数据库等软件技2020 年年度报告 13 / 209 术； 采样、 实时数据分析和控制、 传感器及测量仪器、 PLC 及工控机控制等测控技术； 双向 AC/DC转换、双向 DC/DC 转换等功率转换技术；电气接口、机械接口、传感器等对接技术；机械制造集成技术；测试工艺技术等高新技术手段。 d、燃料电池电堆/系统生产线 燃料电池电堆/系统生产线，应用了机器人技术、视觉识别和智能补偿技术、
32、自动拧紧技术、密封测试技术、 AGV 技术等高新技术手段， 大幅提升了燃料电池电堆/系统生产效率与产品品质。 e、新能源汽车底盘系统生产线 公司生产的新能源汽车底盘系统生产线主要用于新能源汽车底盘系统等汽车部件的自动装配。 燃油汽车智能自动化装备 公司生产的燃油汽车智能自动化装备主要用于燃油汽车底盘系统、变速器等汽车部件的自动装配，同时公司还提供装配线中单机装配设备的供应，如汽车底盘多连杆后桥自动调整台等。 经过多年发展，公司已在燃油汽车智能自动化装备领域累积了丰富的项目经验。如汽车后桥前束外倾自动调整台是底盘生产线中技术要求最高的技术环节，国内大部分均需依赖国外进口，公司生产的该产品生产节拍
33、达小于 72 秒/台套， 调整精度不低于 0.02 分， 拧紧扭矩差不大于 3%，填补国内空白。 （2）工业制造数据系统 工业制造数据系统应用的核心技术为工业制造大数据分析技术，该技术集成了工业大数据的采集技术、数据储存和管理技术、多模态数据的集成技术、时序模式分析技术、工业知识图谱技术、多源数据融合分析、可视化技术等多种技术。 通过设备提供的通讯协议以及传感设备、RFID 设备来采集工业现场各作业流程及作业环境的数据，如产品数据（拧紧、压装、测试、测量等） 、设备维护（故障、维修、保养）以及现场对温度、湿度等，这些数据经工业总线、光纤或无线网络传送到数据采集服务器（SCADA） ，并在数据库
34、服务器中进行存储，采集数据经过发布服务器后可在中控室进行对工业现场实时监控。调度、管理人员可以通过浏览器远程登录到发布服务器，对权限范围内的工业现场进行实时监控或获取作业数据。 将原有多个独立的设备控制系统数据有序整合于同一系统，BS 架构，随时随地通过 WEB 方式可以对所有关键数据一目了然。 数据的实时存储对关键设备关键参数信息可以做到毫秒级存储、高可靠性、高压缩，提供给实时的数据显示和历史趋势分析。支持 OPC，ODBC，RS232，DDE 等多种接口的通讯，可连接 PLC 及各种现场设备和其他软件系统。通过对采集的数据统计分析，及时发现异常情况，并通过现场警示灯、E-mail、手机短消
35、息等方式通知相关人员。 工业制造数据系统一般包括数据采集端口、数据采集处理层、数据中心（数据仓库） 、分析和计算层、智能处理层五层架构，其中，分析和计算层、智能处理层是工业数据智能应用核心。客户可根据自身对生产智能化程度的要求， 在数据采集端口层上， 选择数据采集处理层、 数据中心、分析和计算层、智能处理层的相应功能模块，组成定制化的数据系统，具有良好的兼容性和易扩展性。 2020 年年度报告 14 / 209 注：白色方框代表公司工业制造数据系统（DODOES SYSTEM）可提供产品模块 工业制造数据系统拓扑结构图 工业制造数据系统可大幅提升智能自动化装备的智能化水平，相较自动化装备中自带
36、的信息控制系统，工业制造数据系统可根据客户定制化需求，实现智能预警、工艺参数分析、智能诊断等智能处理功能。同时，公司生产的工业制造数据系统具备良好的兼容性和易扩展性，可根据客户已有的自动化生产系统进行改造升级，降低客户成本。 工业制造数据系统组成模块可细分如下： 数据采集端口 a、Dat无线数据采集终端 Dat无线数据采集终端利用无线传输技术，通过多种高兼容性接口，采集生产流水线各工位的生产数据，例如螺栓拧紧机的扭矩，转角，屈服点，转速，曲线；压装机的力和位移曲线；工位的工时，能耗和报警信息等。该采集终端具有良好的兼容性，覆盖了包括：OPC 接口、PLC 接口、RFID 接口、扫描器接口、电枪
37、及拧紧机接口、泄漏测试仪、测量机、打号机等主流自动化生产端口，能与客户各类自动化生产设备无缝对接。 2020 年年度报告 15 / 209 b、Dat IDLS 室内定位系统 Dat IDLS 室内定位系统用于生产流转过程中对人员、组件进行精准定位，能大幅提升精益化生产效率。公司产品基于 UWB（Ultra Wideband 超宽带无线电）技术，通过定位天线和定位标签，利用非正弦波窄脉冲进行高速数据传输，超窄脉冲进行近距离精确室内定位，在 20X20X20米的空间（工业环境）内，可实现定位精度小于等于 0.1 米。 数据采集和处理层模块 a、SCADA 系统（数据采集与监视控制系统 Super
38、visory Control And Data Acquisition） SCADA 系统是以计算机为基础的生产过程控制与调度自动化系统，该系统可以对现场的运行设备进行监视和控制，是生产自动化系统的实时数据源，为 MES 系统提供大量的实时数据。 b、MES 系统（制造执行系统 Manufacturing Execution System） MES 系统在工厂信息系统中起着中间层作用，在 ERP 系统产生的生产计划指导下，MES 系统根据数据采集端口 （或 SCADA 系统） 采集的与生产有关的实时数据， 对短期生产作业的计划、调度、资源配置和生产过程进行管理或优化。 分析和计算层，智能处理层
39、模块 a、智能预警系统 传统设备维护主要依据设备的使用说明和维护规程，定期进行。智能预警系统基于数据的多种统计分析、数据挖掘及机器学习技术，通过对机器设备使用情况、使用时间、使用频率、保养状况、工作环境等参数进行实时分析，在设备故障、质量事故之前进行预警并提出建议措施，为生产设备提供预测性维护，优化设备的运维计划和提高设备的运行效率，延长设备使用寿命。 b、工艺参数分析系统 工艺参数分析系统是公司开发的专家系统，采用针对性运算模块，根据工艺参数，借助谷歌开发的开源 TensorFlow 机器学习系统及深度学习系统找出具备工艺改进价值的规律。 该系统还具备学习 （进化） 能力， 通过数据处理的经
40、验积累， 不断提升对工艺环境变化的响应速度和准确度。 c、智能诊断系统 智能诊断系统通过产品维修视频、 图像、 手册、 文字以及维修记录等信息的数据检索和挖掘，在传统的统计分析基础上，引入数据的相关性分析，利用分析多种不同因素对质量的交互影响，更准确地识别影响质量的关键因素，实现对故障问题标签化、故障现象自诊、建立对应查找数据库，提升故障预防概率。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1、智能自动化装备 （1）采购模式 公司的原材料采购主要采取“以产定购”的采购方式，一般不进行生产备货，而是根据客户订单安排原材料采购。公司原材料主要包括外购标准件及外购定制件两类，由采购部负责所需物资的采购、验
41、证、合格供应商的筛选评定等工作。标准件包含单机设备、通用机械件和通用电子件，对于标准件的采购多由客户在技术协议中指定品牌，公司与该品牌的生产厂家或代理商就采购需求进行价格询问、比较及谈判后签订采购合同；对于定制件的采购，公司会按定制件类别对供应商的设备加工能力进行考察，并就公司核定的定制件价格与供应商磋商，在此基础上小批量加工，对供应商的加工精度、交货期限、价格等持续考察以动态调整后续加工量。 公司建立了系统的采购管理体系， 制定了包括 采购成本管理制度 、采购供应商管理规定 、采购合同管理制度及采购结算付款管理制度等配套采购管理制度。采购部通过比质、比价的方式来选择供应商，将通过公司供应商认
42、证的供应商纳入合格供应商名录，并每年予以考核和评估，进行动态管理。 （2）生产模式 公司实行以销定产的生产模式，一般在中标并完成产品技术设计后，组织生产。公司生产加工主要包括自制加工、外购定制加工及系统集成三部分。 自制加工 公司自行开发和生产部分核心零部件及需要技术保密的关键部件， 如机器人抓手等工装夹具、工件定位系统、机器人应用的数模加工产品部件等，并对外部定制零部件进行装配、检测、性能调试。加工环节通过公司的制造工程部实现，并最终应用到系统产品上。 2020 年年度报告 16 / 209 外购定制加工 公司部分需要机械加工的非核心组件通过外部定制加工完成。该部分外购定制件由公司提供设计图
43、纸及工艺要求，少部分由公司提供原材料，向经过公司供应商评审，具备加工能力和资质的合格供应商定制。 系统集成 系统集成是公司生产加工环节最重要的一环，是技术设计及产品的最终表现形式。为及时完成订单任务并合理规划公司生产计划，系统集成环节与加工及部件采购环节交叉进行，一般情况下，一套生产线的机架、操作平台面板等框架性组件最先生产完毕，其后随着外购部件及机加工零件和组件的陆续到位后， 合理规划组装集成步骤， 有序完成成套设备中各工作模块的集成任务。 公司的系统集成主要分为两个层次，厂内整线验收阶段的整线装配调试集成、安装完工确认阶段的整线装配调试集成，其中厂内整线验收阶段的装配集成在公司处进行，安装
44、完工确认阶段的整线装配调试集成在客户处进行。 A.厂内整线验收阶段的整线装配调试集成 厂内整线验收阶段的整线装配集成是在单机调试成功的基础上，全线联线调试，整线调试在各功能部分、各分装线调试成功，客户提供试验样（料）件的基础上，以全线生产完成产品若干台为标志。装配集成完成后，客户向公司出具验收报告，明确需要整改的问题，公司就相关问题进行整改。 B.安装完工确认阶段的整线装配调试集成 公司将厂内整线验收阶段整线装配调试过程中出现的问题整改完成后，通知客户，在经客户同意后，将产品运送至客户指定地点，按照设计方案，再次进行整线装配，成功完成调试后，签署设备安装完工确认单，确认产品主要部件均已全部提供
45、，整线已现场安装完成，产品由客户实际控制。 （3）销售模式 公司主要通过投标程序获得新订单（客户公开招标或邀标） 。 公司销售采用直销模式，由公司直接与客户签订销售合同。公司产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标设备，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整体解决方案，打造市场口碑，以赢得更多优质客户。 根据行业惯例，下游客户主要根据合同约定，以签订合同、厂内整线验收、量产验收和质保期完成几个时间节点分期付款，签订合同时一般支付 30%左右的预付款，厂内整线验收完成支付20%-50%货款，量产验收完成支付 10%-30%货款，质保期结束再支付 10%-20%左右质保金。 2、工
46、业制造数据系统 （1）采购模式 工业制造数据系统产品硬件主要为条码枪、RFID、网络系统硬件、显示器、电子元器件等标准化产品，采购量较少。公司一般会对部分电子元器件进行小批量生产备货，根据客户合同安排原材料采购。 （2）开发模式 工业制造数据系统一般包括数据采集端口、数据采集处理层、数据中心（数据仓库） 、分析和计算层、智能处理层五层架构，其中，数据采集端口及数据中心涉及条码枪，RFID，网络系统硬件，服务器等硬件材料，其余架构主要为各类软件模块。 公司各软件模块均为自主开发，软件开发包括框架设立、写代码、分组调试、软件优化、软件测试和软件封装环节。 （3）销售模式 公司主要通过客户询价及投标
47、程序（客户公开招标或邀标）获得新订单。 公司销售采用直销模式，由公司直接与客户签订销售合同。公司产品均是按照客户的特定要求进行量身定做的非标系统，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整体解决方案，打造市场口碑，以赢得更多优质客户。 客户付款方式通常为产品发货到现场后支付 80%-85%合同金额、验收合格后支付剩余款项，部分合同以签订合同、现场安装调试完成、量产验收和质保期完成几个时间节点分期付款。 2020 年年度报告 17 / 209 (三三) 所处行业情况所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订）规定，公司业务所处行业属于“专用设备制造业” （
48、行业代码：C35） ；根据国家国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ，公司所处行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码：C35） 。2012 年，工业和信息化部发布了高端装备制造业“十二五”发展规划 ，公司业务所处行业属于高端装备制造业中的智能制造装备行业。 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1）行业的发展阶段 （1）智能制造装备行业整体发展状况 当今，世界各国致力于以技术创新引领产业升级，更加注重资源节约、环境友好的可持续性发展模式。在此背景下，智能化、绿色化已成为制造业必然发展趋势，智能制造装备的发展成为各国竞争的焦点。
49、 近年来， 我国智能制造装备行业增长迅猛， 初步形成规模。 根据国家 “十二五”智能制造装备产业发展规划 ，2010 年工业自动化控制系统和仪器仪表、数控机床、工业机器人及其系统等部分智能制造装备产业领域销售收入超过 3,000 亿元。自 2013 年起我国成为全球第一大工业机器人应用市场，2014 年销量达到 5.7 万台，同比增长 56%，占全球销量的 1/4，机器人密度由 5 年前的 11 增加到 36。现阶段，作为一个正在培育和成长的新兴产业，我国智能制造装备产业仍存在突出问题，主要表现在：技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人；产业规模小，产业组织结构小、散、弱，缺乏
50、具有国际竞争力的骨干企业；产业基础薄弱，高档和特种传感器、智能仪器仪表、自动控制系统、高档数控系统、机器人市场份额不到 5%。 国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。未来 5-10 年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。 （2）智能自动化装备市场发展状况 智能自动化装备是智能制造装备产业的重要组成部分。大部分智能自动化装备均具有非标属性，根据客户的需求，按照客户加工制造工艺和流程的要求进行针对性研发设计，以满足某一个或某一类产品的快速高效自动化生产。近年来，我国制造业进入产业升级，智能