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1、海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文1海南京粮控股股份有限公司海南京粮控股股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 03 月月海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人李少陵公司负责人李少陵、主管会计工作
2、负责人关颖及会计机构负责人主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘全利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘全利声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事青美平措因公务出差未亲自出席董事青美平措因公务出差未亲自出席，授权委托董事关颖代为出席并表决授权委托董事关颖代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并
3、且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司已在本报告中描述了存在的相关风险公司已在本报告中描述了存在的相关风险，敬请参阅本报告敬请参阅本报告“第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”。公司指定信息披露媒体为中国证券报、大公报和。公司指定信息披露媒体为中国证券报、大公报和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发
4、现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义. 2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要. 9第四节 经营情况讨论与分析. 13第五节 重要事项.32第六节 股份变动及股东情况. 53第七节 优先股相关情况. 60第八节 可转换公司债券相关情况.61第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62第十节 公司治理.68第十一节 公司债券相关情况. 75第十二节 财务报告. 76第十三节 备查文件目录. 207海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容报告期指20
5、20 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日京粮控股、本公司、公司指海南京粮控股股份有限公司京粮食品指北京京粮食品有限公司京粮天津指京粮（天津）粮油工业有限公司天津仓储指中储粮（天津）仓储物流有限公司古船油脂指北京古船油脂有限责任公司艾森绿宝指北京艾森绿宝油脂有限公司京粮油脂指北京京粮油脂有限公司京粮河北指京粮（河北）油脂实业有限公司京粮新加坡指京粮（新加坡）国际贸易有限公司浙江小王子指浙江小王子食品有限公司临安小天使指杭州临安小天使食品有限公司辽宁小王子指辽宁小王子食品有限公司临清小王子指临清小王子食品有限公司古船面包指北京古船面包食品有限公司京粮新沂指京粮田园综合体建设运营
6、（新沂）有限公司京粮曹妃甸指京粮（曹妃甸）农业开发有限公司正大饲料指北京正大饲料有限公司上海首农指上海首农投资控股有限公司红井源公司指锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所国管中心指北京国有资本经营管理中心首农食品集团指北京首农食品集团有限公司京粮集团指北京粮食集团有限责任公司元/万元指无特别说明指人民币元/万元海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称京粮控股、京粮 B股票代码000505、200505股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文
7、名称海南京粮控股股份有限公司公司的中文简称京粮控股公司的外文名称（如有）Hainan Jingliang Holdings Co., Ltd.公司的法定代表人李少陵注册地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层注册地址的邮政编码570125办公地址海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦 29 层办公地址的邮政编码570125公司网址无电子信箱JLKG二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名关颖高德秋联系地址北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层电话010-51672130010-51672029传真010-516
8、72010010-51672010电子信箱gaodeqiu_三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、大公报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券事务部四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文6公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）公司于 2017 年 7 月 31 日收到中国证监会核发的关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20171391 号），公司重大资产置换及发行股份购买资产并
9、募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，随着公司原有资产的置出及京粮食品 100%股权的置入，公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管理变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。历次控股股东的变更情况（如有）1992 年至 1999 年控股股东为广州珠江实业集团有限公司； 1999 年至 2016 年控股股东为北京万发房地产开发有限责任公司；2016 年 9 月至今，控股股东为北京粮食集团有限责任公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼签字会
10、计师姓名汪吉军、施涛公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间国融证券股份有限公司北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层杨健、齐伟聪2020.6.5-2021-12.31六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）8,741,749,912.117,440,286,465.5417.49%7,409,124,303.41归属于上
11、市公司股东的净利润（元）184,846,956.70133,341,925.7538.63%167,956,581.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）164,037,737.59104,483,092.0957.00%127,425,177.20经营活动产生的现金流量净额（元）-246,540,910.08297,366,794.05-182.91%850,167,551.24基本每股收益（元/股）0.260.1936.84%0.24稀释每股收益（元/股）0.260.1936.84%0.24海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文7加权平均净资产收益率7.17%5
12、.70%1.47%7.69%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末总资产（元）5,695,504,493.735,231,266,600.198.87%4,917,148,996.28归属于上市公司股东的净资产（元）2,710,571,543.532,406,039,283.8712.66%2,272,469,925.43公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则
13、与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,71
14、9,261,111.712,031,511,955.921,928,342,701.753,062,634,142.73归属于上市公司股东的净利润27,655,045.3246,107,849.8740,894,930.9570,189,130.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,730,342.7244,264,847.2332,040,014.2964,002,533.35经营活动产生的现金流量净额328,948,834.32-141,853,013.56-273,955,632.37-159,681,098.47上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告
15、相关财务指标存在重大差异 是 否海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文8九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-381,048.399,027,505.23-367,796.13计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,051,980.448,101,718.033,607,987.97计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,086,164.77除同公司正常经营业务相关的有效套期
16、保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益18,333,216.3812,975,866.9622,651,089.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-781,754.819,066,999.5424,754,455.18其他符合非经常性损益定义的损益项目103,652.86减：所得税影响额8,331,511.629,801,319.336,260,509.66少数股东权益影响额（税后）4,185,315.752,598,101.543,
17、853,822.87合计20,809,219.1128,858,833.6640,531,403.95-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报
18、告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号上市公司从事食品及酒制造相关业务的披露要求（一）从事的主要业务（一）从事的主要业务公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域，品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“火鸟”，主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等。食品制造主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售，品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等，主要产品有薯片、糕点及面包。休闲食品业务覆盖全国各省、直辖市，面包业务集中在京津冀区域，为肯德基华北区域主要供应商之一。（二）所处的行业及竞争
19、优势（二）所处的行业及竞争优势按照上市公司行业分类结果公司所属行业大类为制造业-农副食品加工业（代码C13），具体来说，所处的行业为植物油加工行业及休闲食品行业。植物油加工行业方面，我国植物油的品种主要有大豆油、菜籽油、棕榈油、花生油，其他小品种油主要有芝麻油、玉米胚芽油、葵花籽油、橄榄油、亚麻籽油等。大豆油在我国植物油消费中占比最高，北方地区更是以消费大豆油为主。随着经济的飞速发展，人均生活水平及消费意识也随之提高，消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视，植物油细分市场呈现出快速增长态势，整个行业已经形成完全市场化的竞争格局。休闲食品行业方面，休闲食品市场空间大，增长速度快，但休闲
20、食品种类繁多，行业市场集中度不高，区域性品牌较为普遍，差异化的盈利模式成为企业竞争的关键因素。公司在所处行业内具备品牌优势、区域市场优势、质量控制优势、技术优势及创新盈利模式优势。（三）许可证书情况（三）许可证书情况序号公司名称取得的许可证书或备案凭证名称取得时间取得方式备案号1京粮天津食品生产许可证2020 年 10 月 28 日 天津市滨海新区市场监督管理局SC102120116018752艾森绿宝食品生产许可证2018 年 2 月 9 日北京市食品药品监督管理局SC102110616130933京粮河北食品生产许可证2018 年 2 月 12 日石家庄市藁城区行政审批局SC1021301
21、10020714浙江小王子食品生产许可证2020 年 6 月 10 日杭州市市场监督管理局SC112330185069825临安小天使食品生产许可证2017 年 11 月 27 日 杭州市市场监督管理局SC11233018506974海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文106辽宁小王子食品生产许可证2019 年 1 月 28 日调兵山市市场监督管理局SC112211281002537临清小王子食品生产许可证2020 年 11 月 5 日临清市行政审批服务局SC124371581147198古船面包食品生产许可证2016 年 11 月 8 日北京市食品药品监督管理局SC124111
22、20417001（四）主要经营模式（四）主要经营模式1、生产模式公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动进行适当调整。2、采购模式公司油脂油料加工业务主要采购大豆、芝麻等油料原料以及各品类的植物油原油等，食品制造业务主要采购马铃薯全粉、面粉、淀粉、植物油等。为降低采购成本，保证采购质量，公司原材料采用集中采购的模式进行。为规避大豆、豆粕和豆油的价格波动风险，对大豆等原材料的采购主要采用套期保值的模式进行。3、销售模式公司产品主要包括食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品等。销售模式主要
23、以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程增加原因是本期新增 4D 玉米卷及油罐建设在建工程项目所致货币资金减少原因是本期油脂压榨业务原材料采购增加及期货合约保证金增加所致交易性金融资产减少原因主要是期末持有的理财产品比期初减少所致其他流动资产增加原因主要是套期保值被套项目公允价值增加所致衍生金融资产减少原因是本期套期工具公允价值变动所致预付款项增加原因是本期新增大豆等油脂油料采购导致对供应商
24、预付货款增加其他应收款增加原因是本期期货合约保证金占用增加2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文11三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、品牌优势。、品牌优势。古船品牌在第三、八届北京影响力评选活动中被评为最具影响力品牌，在第七届北京影响力评选活动中荣膺最具影响力十大品牌，在2020年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌 ”总榜单中位列第319名，品牌价值达到186.52亿元；“古币”香油历经数十年，荣获各种奖项几十项，有“全国芝麻油知名品牌”、“北京国际餐饮食品博览会银奖”和“国际名牌产品金奖”等；“古船”、“绿宝”和“古币
25、”品牌为北京老字号。“小王子”商标和浙江小王子产品连续多年被认定为浙江省著名商标和浙江省名牌产品，“董小姐”为网红品牌。2、区位优势。、区位优势。公司植物油销售区域主要为北京地区，辐射京津冀区域。北京市常驻人口2000多万，属特大销区，尤其是聚集了全国最多的高净值家庭，公司在北京市场拥有很高的知名度和美誉度，在采购、仓储、加工等资源方面具有天然优势。京津冀地区土地面积21.8万平方公里，常住人口超过1亿人，是中国北方经济规模最大、最具活力的地区；随着京津冀协同发展的深化和推进，公司区位优势更为明显，发展的空间会进一步拓宽。3、经营管控优势。、经营管控优势。公司核心管理团队结构稳定、风格稳健，拥
26、有丰富的管理经验，具有较强的市场开拓意识和能力，并结合公司实际形成了一整套行之有效的体制机制，能够高效推动各项工作、措施落实。公司植物油加工能力主要集中在京粮天津，其生产厂区位于天津滨海新区临港经济区，国际市场采购的大豆到达天津港后直接卸入京粮天津的原料储存仓，极大地降低了原料转运的运输成本；同时，京粮天津生产厂区紧邻中储粮的国家储备库，再加上公司在京津冀地区的品牌影响力和较高市场占有率，能够顺利的以较低成本完成大豆和大豆油的储备轮换任务，通过科学规划储备轮换大豆、大豆油的经营，可以保证开机率并获得相应压榨利润，尤其在国内港口现货紧张时，这一优势更为明显。公司食品制造板块主要集中在浙江小王子，
27、其开创了“专业制造+文化创意+互联网”的盈利模式，并获得良好效果，该模式涵盖了从产品定位、研发、生产到宣传推广等一系列环节，是一种复合盈利模式。专业制造是指近30年的发展历史，拥有稳定的产品质量和突出的新产品开发能力；文化创意主要是指创造出能与目标客户在精神层面产生共鸣的品牌形象，为产品增加文化内涵和品牌故事；互联网主要是指依托移动互联网的快速发展，利用公众微信号和微电影对产品和品牌形象等进行宣传和推广，同时利用公众微信号与消费客户进行互动，精准了解客户的真实需求进行研发，使开发出的新产品一上市就具有良好的销售态势。4、研发和创新优势。、研发和创新优势。公司凭借多年的经营积淀，形成一支素质高、
28、能力强的研发团队，包括浙江省特聘博士后专家、高级工程师等。在技术研发创新上，公司旗下浙江小王子现拥有整套米饼生产线的制造能力，米饼连续式蒸锅和烤炉的发明已在装备技术上处于行业领先地位，膨化米制品（基于二级螺旋挤压的焙烤型米果熟化方法），也已取了国家发明专利。双螺杆挤压熟化设备和工艺以其稳定的质量保证了生产连续海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文12性提升，米饼烤炉以其较高的生产能力和较低的能耗获得实用新型专利，部份米饼生产的工艺和设备已达到国内领先水平。从国外引进的烤薯生产线经过改进，已突破了成型、产能提升等关键技术难关，研发出了外形、含油具有差异化和更健康的优势产品，具有自身改
29、进的核心技术单元，通过改进后，烤薯生产线已具有国际竞争力。公司旗下植物油加工生产线和工艺技术较为先进，浸出器、轧胚机、离心机、灌装机、码垛机等核心设备技术均处于国际领先水平。在产品研发创新上，公司制定了完善的创新激励机制和新品研发推进机制，实施“研发新品项目化管理，制度化推进”的策略，积极开展“研发新品和技术创新”大比拼活动，全面提高产品研发和技术水平，战略大单品“董小姐”、“坚强的土豆”等对产品营销的拉动作用强劲，“呆不二”、“4D玉米片”等也取得了很好的市场反应。海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文13第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）整
30、体经营情况（一）整体经营情况2020年是波谲云诡、格局巨变的一年，面对新冠疫情、中美贸易战、经济下行等利空因素的冲击，公司顶住压力、快速应变，一手抓疫情防控，一手抓经营管理，研究分析上市公司盈利能力，夯内控合规基石，促行稳致远发展，实现经营业绩的稳步增长。报告期内，实现营业收入87.42亿元、同比增长17.49%，利润总额2.85亿元、同比增长9.87%，归属于上市公司股东的净利润1.85亿元、同比增长38.63%，每股收益0.26元、同比增长36.84%，圆满完成了年度任务目标。（二）主要工作完成情况（二）主要工作完成情况1 1、油脂板块稳中向好、油脂板块稳中向好油脂板块发挥油脂产业链优势，
31、有效抵御了中美贸易战、新冠疫情的冲击。报告期内，实现利润总额1.36亿元。京粮天津京粮天津坚持“套期保值+基差销售+储备轮换”的经营模式，积累中美贸易战应对经验，科学研判，提前筹划，确保企业稳定的经营利润，全年压榨大豆创历史新高，超额完成年度预算指标。京粮油脂京粮油脂在套期保值模式下加强品类研发，强化市场分析，发力国产大豆、葵油、非转菜油等需求稳定、受疫情影响较小的品种，全年油脂油料销售创历史新高。古船油脂古船油脂以托管红井源为契机，创新京蒙产业帮扶模式，强强联手、优势互补，发挥更大的带贫效益，借助集团工会福利平台建设，全力推进全品类营销模式，布局线上推广。天维康天维康持续推进仓储服务平台建设
32、，加强储备油监管，提升仓储服务水平，提高轮换效率，落实应急储备调配任务。2 2、食品板块稳中有进、食品板块稳中有进受疫情引发的市场需求疲软影响，报告期内，食品板块实现利润总额1.74亿元。浙江小王子浙江小王子积极开发新产品、拓展新渠道，新产品4D玉米卷进入百草味、来伊份、三只松鼠三大平台，销量增长明显，永辉、大润发、沃尔玛等大卖场的“店中岛异形柜”策略推动单店平均销售增长率大幅增长，形成新品增长老品稳定的良好态势。古船面包古船面包抓住国内疫情企稳的机遇，加大肯德基、绿茶餐厅渠道的销售，绿茶餐厅及经销渠道销量占比提升，客户渠道进一步优化。3 3、并购托管稳步推进、并购托管稳步推进本着“落实一批”
33、、“推进一批”、“拓展一批”的思路，分层次、分步骤推进并购重组。报告期内，公司圆满完成浙江小王子剩余股权收购项目，为后续并购重组积累了经验、奠定了基础。公司托管红井源公海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文14司和上海首农，通过规范化指导、输出专业化管理、完善法人治理结构、梳理业务流程，提升了托管企业管理水平，实现了既定托管目标。4 4、疫情防控工作扎实有效、疫情防控工作扎实有效公司上下积极应对新冠疫情的严峻挑战，精准防控，精细施策，第一时间响应上级要求，成立疫情防控领导小组和防疫监督小组，建立防疫体系，从严从紧、落实落细各项防疫措施。公司积极用好防疫期间金融扶持政策，降低企业资金
34、成本。5 5、管理水平持续提升、管理水平持续提升一是利用线上办公平台提高执行力，确保公司各项决策部署真正落到实处。二是建立健全人才队伍建设体系，推行多向交流、上下互动机制。积极创办“京粮控股大讲堂”，提升公司中高级管理人员综合素质，强化市场化思维，共享管理经验。三是积极推动合规试点工作，分批次调研公司及子公司的合规管理情况，梳理主要业务合规制度、合规义务、合规风险等，补充完善股权投资领域合规风险清单等，打牢合规管理基础，提升合规管理水平。公司需遵守公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第深圳证券交易所行业信息披露指引第1414号号上市公司从事食品及酒制造相关业务上市公司从事食品及酒制造相关业
35、务的披的披露露要求要求公司以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标，专注于油脂油料加工及食品制造多年，形成了“古船”、“绿宝”、“火鸟”、“古币”、“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”等代表品牌，细分产品类型，涵盖食用油、调味品、烘焙、薯类及膨化食品等。报告期内，公司投放了古船亚麻籽油、4D玉米卷、华夫饼、北海道烙痕吐司、香思红豆软吐司面包、面包秀、港式菠萝包、黄油面包干、红豆酥等新产品。主要销售模式主要销售模式公司经过多年发展，拥有稳定、专业的经营团队，拥有多元化的营销渠道，销售模式主要以经销为主，直销为辅，并积极开拓线上销售渠道，实现线上线下全渠道营销。公司客户主要为商超、电商平台、餐饮、
36、院校、酒店、企事业单位、机关食堂、各级商贸公司和批发商等。经销模式经销模式 适用 不适用1、按销售模式分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况销售模式营业收入（元）营业成本（元）毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减直销264,350,866.31234,040,274.3711.47%-17.68%-13.96%-3.83%经销2,330,022,520.172,006,716,334.6213.88%-1.91%-0.73%-1.03%合计2,594,373,386.482,240,756,608.9913.63%-3.79%-2.30%-1.
37、32%海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文152、按产品类别分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况产品分类营业收入（元）营业成本（元）毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减食用油及其制品1,697,379,821.781,618,409,563.354.65%-3.33%-1.91%-1.39%烘焙（面包和糕点）131,114,311.0897,298,079.7525.79%-8.31%-10.04%1.42%薯类及膨化食品765,879,253.62525,048,965.8931.44%-4.00%-1.93%-1.44%合计
38、2,594,373,386.482,240,756,608.9913.63%-3.79%-2.30%-1.32%3、按区域分类，报告期末经销商情况地区期末经销商数量（个）经销商报告期增加数量（个）经销商报告期减少数量（个）同比变动率华北63368512.76%华东81535261.12%东北24034320.84%华中2881262.13%西南20914-1.42%其他28337413.20%合计2,4681871232.66%4、经销客户的主要结算方式、经销方式在结算方式上，公司和经销商主要采取先款后货的方式，对部分长期合作、信誉较好的经销商给与一定的授信额度，部分直销客户及商超按照合同约定
39、账期结算。5、报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额4.13亿元，占公司年度销售收入4.73%，期末前五大经销客户应收账款总金额395.86万元。门店销售终端占比超过门店销售终端占比超过10%10% 适用 不适用线上直销销售线上直销销售 适用 不适用公司线上销售主要依托天猫、京东、苏宁、拼多多、微店等平台，涵盖“古船”、“绿宝”、“古币”、“小王子”、“董小姐”等多个品牌产品，通过不断加强线上渠道的建设力度，提升各平台占有率，积累线上粉丝，传递好品牌形象，讲好品牌故事。占当期营业收入总额占当期营业收入总额10%10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过以上的主要产品销售价格较上一
40、报告期的变动幅度超过30%30% 适用 不适用采购模式及采购内容采购模式及采购内容海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文16单位：元采购模式采购内容主要采购内容的金额集中采购原材料3,693,071,453.27向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%30% 适用 不适用主要外购原材料价格同比变动超过主要外购原材料价格同比变动超过30%30% 适用 不适用主要生产模式主要生产模式公司生产主要采用以销定产的模式进行。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产计划，随供应、生产、销售等情况的变动
41、进行适当调整。委托加工生产委托加工生产 适用 不适用营业成本的主要构成项目营业成本的主要构成项目产量与库存量1、报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量产品分类2020年销售量（吨）2020年生产量（吨）2020年库存量（吨）食用油及其制品249,703.49194,374.004,964.88烘焙（面包和糕点）9,357.639,399.00154.10薯类及膨化食品37,751.0038,194.001,517.00合计296,812.12241,967.006,635.982、报告期内，主要产品的产能情况产品分类2020年设计产能（吨）2020年实际产能（吨)2020年在建产能（吨）食
42、用油及其制品479,000.00115,117.00990.00烘焙（面包和糕点）31,795.009,399.004,800.00薯类及膨化食品96,750.0038,194.00合计607,545.00162,710.005,790.00注：上表食用油及其制品产能为灌装线产能。公司初榨生产线设计产能120万吨，2020年实际产能约110万吨。公司精炼生产线设计产能43万吨，2020年实际产能约17万吨。海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文17二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收
43、入构成）营业收入构成单位：元2020 年2019 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计8,741,749,912.11100%7,440,286,465.54100%17.49%分行业油脂7,799,378,959.1089.22%6,451,212,047.1086.71%20.90%食品加工898,193,522.1110.27%940,737,948.7612.64%-4.52%其他44,177,430.900.51%48,336,469.680.65%-8.60%分产品油脂7,799,378,959.1089.22%6,451,212,047.1086.71%20
44、.90%食品加工898,193,522.1110.27%940,737,948.7612.64%-4.52%其他44,177,430.900.51%48,336,469.680.65%-8.60%分地区华北7,884,008,703.5090.19%6,543,716,340.3187.95%20.48%华东686,167,569.637.85%712,351,872.379.57%-3.68%东北127,396,208.081.46%135,881,783.181.83%-6.24%其他44,177,430.900.51%48,336,469.680.65%-8.60%（2）占公司营业收入或
45、营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业油脂7,799,378,959.107,437,775,406.324.64%20.90%20.71%0.15%食品加工898,193,522.11633,566,522.4229.46%-4.52%-1.48%-2.18%分产品海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文18油脂7,799,378,959.107,437,775,406.324.64%20.90%20.71%0.1
46、5%食品加工898,193,522.11633,566,522.4229.46%-4.52%-1.48%-2.18%分地区华北7,884,008,703.507,498,580,786.264.89%20.48%20.46%0.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2020 年2019 年同比增减油脂销售量吨1,819,561.621,623,281.9812.09%生产量吨1,300,941.281,115,298.
47、7216.65%库存量吨197,888.25214,508.65-7.75%食品加工销售量吨47,224.2150,406.50-6.31%生产量吨47,725.7250,433.26-5.37%库存量吨1,676.521,190.4740.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用食品加工库存量变动原因：浙江小王子为备战春节销售集中采购原料以及加大生产库存商品增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成产品分类单位：元产品分类2020 年2019 年同比增减金额
48、占营业成本比重金额占营业成本比重油脂7,437,775,406.3291.93%6,161,923,671.8690.43%20.71%食品加工633,566,522.427.83%643,054,491.719.44%-1.48%其他19,505,316.680.24%9,085,593.970.13%114.68%海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文19（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要
49、供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,301,864,401.04前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例14.97%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一453,912,498.665.22%2客户二285,465,015.173.28%3客户三218,709,998.422.51%4客户四173,931,595.692.00%5客户五169,845,293.101.95%合计-1,301,864,401.0414.97%主要客户其他情况说明 适用
50、 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）3,716,822,673.90前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例46.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一2,013,557,441.3224.95%2供应商二965,374,299.4911.96%3供应商三307,743,119.273.81%4供应商四248,573,832.573.08%5供应商五181,573,981.262.25%海南京粮控股股份有限公司 2020 年年度报告全文20合计-3,716,822,6