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1、 四川升达林业产业股份有限公司四川升达林业产业股份有限公司 (四川省成都市东华正街四川省成都市东华正街42号广电国际大厦号广电国际大厦26楼楼) 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） ：保荐机构（主承销商） ： （广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼楼 2611 室）室） 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他
2、政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称 “升达集团” ） 、实际控制人江昌政及其一致行动人江山、杜金华以及董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华、罗娅芳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转
3、让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他发行前股东承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。 同时，担任董事、监事、高级管理人员江昌政、董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%；离职后半年内， 不转让其持有的公司股份；其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数 （包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有
4、关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本公司在本上市公告书中已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、 利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。 2 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、 法规的规定， 并按照 深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关四川
5、升达林业产业股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“升达林业”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2008830号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票5,500万股。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售1,100万股已于2008年7月7日在保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司主持下发行完毕，网上发行4,400万股已于2008年7月7日成功发行，发行价格为4.56元/股。 经深圳证券交易所 关于四川升达林业产业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上【
6、2008】102号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“升达林业”，股票代码“002259”；其中：本次公开发行中网上定价发行的4,400万股股票将于2008年7月16日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：、上市时间：2008年7月16日 3、股票简称：、股票简称：升达林业 4、股票代码：、股票代码：002259 5、发行后
7、总股本：、发行后总股本：21,500万元 3 6、首次公开发行股票增加的股份：、首次公开发行股票增加的股份：5,500万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称 “升达集团” ） 、实际控制人江昌政及其一致行动人江山、杜金华以及董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华、罗娅芳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
8、他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 本公司其他发行前股东承诺： 自发行人股票上市之日起十二个月内不转让其持有的股份。 同时，担任董事、监事、高级管理人员江昌政、董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华还承诺：在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：、 本次上市股份的其他锁定安排： 本次发行中向询价对象配售的1,100万股股份自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次公开发行中网上发行的4,40
9、0万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间、公司股份可上市交易时间 项目项目 股东姓名股东姓名 持股数量（股） 持股比例（持股数量（股） 持股比例（%）所持股份可上市交易时间所持股份可上市交易时间 升达集团 106,920,168 49.7303 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 江昌政 11,379,644 5.2929 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 江山 200,000 0.0930 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 杜金华 400,000 0.1860 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 董静涛 4,556,865 2.119
10、5 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 一、本次发行前有限售条件的股份 向中华 3,417,649 1.5896 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 4 张昌林 2,278,433 1.0597 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 蒋昌华 200,000 0.0930 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 罗娅芳 200,000 0.0930 2011年7月16日(股票上市之日起3年) 成都新兴创业投资有限公司等其他 22 位发行前股东 30,447,241 14.1615 2009年7月16日(股票上市之日起1年) 网下询价发行的股份 11,000,000 5.
11、1163 2008 年 10 月 16 日 (股票上市之日起 3 个月) 二、本次公开发行的股票 网上定价发行的股份 44,000,000 20.4651 2008 年 7 月 16 日 合 计 215,000,000 100 12、股票登记机构：、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：、上市保荐人：广发证券股份有限公司 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 1、公司名称： 中文名称：四川升达林业产业股份有限公司 英文名称：SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LT
12、D 2、注册资本：21,500万元 3、法定代表人：江昌政 4、设立日期：2005年12月26日 5、住 所：四川省成都市锦江区东华正街42号（邮编：610016） 5 6、电 话：（028）86788818、 （028）86755300 7、传 真：（028）86755286 8、互联网网址： 9、电子信箱： 10、董事会秘书：韩恂 11、主营业务：木地板生产与销售 12、 所属行业： 按中国证监会行业划分标准， 公司隶属于木材加工及竹、 藤、棕、草制品业 13、经营范围：林木种植；木竹材经营加工；生产、加工、批发、销售胶合板、刨花板、定向刨花板、中纤板、装饰单板贴面人造板、浸渍胶膜纸饰面人
13、造板、细木工板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板；进出口业务（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营） 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 1、公司董事、监事、高级管理人员及其有公司的股票情况 序序号号 姓名姓名 职务职务 任职起始日期任职起始日期 直接持股数直接持股数 量量(股股) 占发行后总股占发行后总股本比例本比例(%) 1 江昌政 董事长 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 11,379,644 5.2929 2 董静涛 董事兼总经理 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008
14、 年 12 月 21 日止 4,556,865 2.1195 3 向中华 董事兼副总经理 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 3,417,649 1.5896 4 张昌林 董事兼副总经理 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 2,278,433 1.0597 5 魏建平 董 事 自 2006 年 12 月 20 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 6 张森林 独立董事 自 2007 年 4 月 18 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 7 陈建远 独立董事 自 2007 年 4 月
15、 18 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 8 蔡 春 独立董事 自 2007 年 4 月 18 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 9 蔚献民 监事会主席 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 10 李卫东 监 事 自 2007 年 4 月 18 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 6 11 许才能 监 事 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 12 朱宏耀 副总经理 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持
16、股 13 蒋昌华 财务总监 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 200,000 0.0930 14 韩 恂 董事、董事会秘书 自 2005 年 12 月 21 日起至 2008 年 12 月 21 日止 无持股 合计合计 21,832,591 10.1547 2、持股情况说明 除上表所列本公司董事、 监事和高级管理人员直接持股情况外， 本公司董事、监事和高级管理人员不存在间接持有本公司股份的情况。 三、公司控股股东（实际控制人）的情况 （一）控股股东概况（一）控股股东概况 升达集团持有本公司 106,920,168 股，占发行前股份总数的 66.825
17、0%， 该公司成立于 2003 年 1 月 27 日，企业法人营业执照号：5101002010484；注册地和主要经营地：成都市青白江区大弯东路 12 号；法定代表人江昌政；注册资本和实收资本：7,000 万元；经营范围：生产、销售：竹制人造板；集成材、木材质装饰板、线；木竹制构件，家具、橱柜、门窗；软木制品，木塑制品，木橡制品；化工产品（不含化学品） ，建辅建材、五金交电；竹木机械技术服务。该公司目前业务为长期股权投资及管理。 升达集团注册资本7,000万元，具体的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例 江昌政 5,835.90 83.37% 董静涛 795.20 11.36%
18、向中华 368.90 5.27% 合计 7,000 100% 经四川君和会计师事务所有限公司审计，截至 2007 年 12 月 31 日，升达集团总资产为 83,375.58 万元，净资产为 11,060.63 万元，2007 年实现净利润1,951.66 万元（合并报表数据） 。 7 （二）实际控制人情况（二）实际控制人情况 本公司实际控制人为江昌政。江昌政持有升达集团83.37%的股权，而升达集团持有本公司发行前66.8250%的股份，江昌政同时直接持有本公司11,379,644股股份，占发行前总股本的7.11%；江昌政之子江山直接持有本公司200,000股股份，占发行前总股本的0.13%
19、；杜金华为江昌政弟弟的配偶，直接持有本公司400,000股股份， 占发行前总股本的0.25%； 江山、 杜金华为江昌政之一致行动人。江昌政直接并通过升达集团和江山、杜金华间接控制本公司发行前合计74.32%的股份。 江昌政先生，男，中国国籍，1954年生，本公司董事长、法定代表人，中国林业产业协会及中国林产工业协会副会长。毕业于西南林学院经济管理专业，四川大学工商管理研究生，高级工程师。曾担任四川省林业厅厅长助理，资源处处长。曾获中国林产协会“杰出人物奖” 、 “中国品牌建设十大杰出企业家” 。 江山先生，男，中国国籍，1980 年生，现担任本公司总裁助理兼销售部部长，毕业于英国伦敦城市大学国
20、际商业与经济专业，硕士学历。 杜金华，女，中国国籍，1968 年生，曾就职于绵阳市物资局下属金属回收公司；2000 年后为升达股份的经销商。毕业于西南科技大学园艺专业，学士学位，经济师。 （三）控股股东或实际控制人控制的其他企业情况（三）控股股东或实际控制人控制的其他企业情况 升达集团及实际控制人江昌政除持有本公司股份外， 还直接或间接持有四川升达装饰装修工程有限公司和四川升达竹业有限公司的 100%的股权，其基本情况如下： 1、四川升达装饰装修工程有限公司、四川升达装饰装修工程有限公司 该公司成立于 2000 年 6 月 14 日，注册资本、实收资本均为人民币 1,000万元， 法定代表人江
21、昌教，注册地和主要生产经营地为成都市金牛区二环路西三段 17 号一幢 3 楼，主营业务为：建筑装修装饰工程设计、施工以及木门的销售。升达集团持有 100%的股权。 截至 2007 年 12 月 31 日，总资产为 2,639.68 万元，净资产为 845.82 万元；2007 年净利润为-285.31 万元（经四川君和审计） 。 8 2、四川升达竹业有限公司、四川升达竹业有限公司 该公司成立于 2006 年 5 月 26 日，注册资本为人民币 500 万元、实收资本为人民币 150 万元，法定代表人蔚献民，注册地和主要生产经营地为四川宜宾市长宁县龙头镇幸福村一社。主营业务为：重组竹的研发、生产
22、和销售以及竹坯板的生产销售。升达集团持有该公司 80%的股权，升达装饰持有该公司 20%的股权。 该公司在 2006 年度未正式经营。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为795.83 万元，净资产为 145.79 万元；2007 年净利润为-4.83 万元（经四川君和审计）。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 1、本次发行后，本公司前十名股东持有股份的情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（股）持股数（股） 持股比例（持股比例（%） 1 升达集团 106,920,168 49.7303 2 江昌政 11,379,644 5.2929 3 成都新兴创业投资有限公司
23、 7,795,200 3.6257 4 周蓉 7,250,000 3.3721 5 董静涛 4,556,865 2.1195 6 向中华 3,417,649 1.5896 7 魏伟 3,160,000 1.4698 8 海通证券股份有限公司 2,618,685 1.2180 9 张昌林 2,278,433 1.0597 10 求香琴 1,770,000 0.8233 合计合计 151,146,644 70.3008 2、本次发行后公司股东总人数为22,089人。 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量：一、发行数量：5,500万股 9 二、发行价格：二、发行价格：4.56元/股
24、三、 发行方式：三、 发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下向询价对象询价配售1,100万股，有效申购为143,730万股，有效申购获得配售的比例为0.76532387%，超额认购倍数为130.66倍。本次发行网上定价发行4,400万股，中签率为0.0399817291%，超额认购倍数为2,501倍。本次发行网上不存在余股，网下存在93股零股。 四、募集资金总额：四、募集资金总额：25,080万元 五、本次发行费用：五、本次发行费用：18,808,098.23元，每股发行费用0.34元，具体明细如下： 项目 金额（元） 承销保荐费用
25、 12,000,000 审计费用 1,330,000 律师费用 1,200,000 发行验资费用 40,000 登记托管费 215,000 信息披露费 1,310,000 路演推介费用 2,713,098.23 合计 18,808,098.23 六、募集资金净额：六、募集资金净额：231,991,901.77元 四川君和会计师事务所有限公司已于2008年7月10日对公司首次公开发行票的资金到位情况进行了审验，并出具君和验字（2008）第2010号验资报告。 七、发行后每股净资产：七、发行后每股净资产：2.25元（以截止2007年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算） 八、发行后每
26、股收益：八、发行后每股收益：0.165元/股（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 10 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 本上市公告书已披露本公司2008年一季度财务数据及资产负债表、 利润表和现金流量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。 一、公司主要财务数据及财务指标 单位：元 项项 目目 2008 年年 3 月月 31 日日 2007年年12 月月31日日 变动情况变动情况 流动资产 506,956,446.94 438,475,758.31 1
27、5.62% 流动负债 464,071,310.08 382,499,295.24 21.33% 总资产 947,234,303.37 862,491,271.37 9.83% 股东权益（归属于母公司股东） 255,265,272.72 251,082,361.05 1.67% 每股净资产（按发行前总股本计算） 1.60 1.57 1.67% 项项 目目 2008 年年 1-3 月月 2007 年年 1-3 月月 变动情况变动情况 营业收入 92,875,925.16 81,909,101.56 13.39% 利润总额 5,150,896.75 4,288,986.05 20.10% 净利润 4
28、,171,017.16 3,707,189.89 12.51% 扣除非经常性损益后的净利润 4,171,918.05 3,715,689.89 12.28% 扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 4,183,812.56 3,823,507.78 9.42% 每股收益（按发行前股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后） 0.0261 0.0239 9.42% 每股收益（按发行后股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常损益后） 0.0195 0.0178 9.42% 净资产收益率（全面摊薄，归属于母公司的股东权益，扣除非经常损益后） 1.64% 1.68% -2.38% 11
29、项项 目目 2008 年年 1-3 月月 2007 年年 1-3 月月 变动情况变动情况 经营活动产生的现金流量净额 -15,561,453.29 -6,538,016.06 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.04 注：1、上述数据以公司合并报表数据填列； 2、每股净资产=归属于母公司所有者权益/公司普通股股数； 3、每股收益=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润/公司普通股股数； 4、 全面摊薄净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润/期末归属于母公司所有者权益； 5、报告期指 2008 年第一季度。 二、 公司经营业绩和财务状况的简要说明 1、一季度属
30、于销售淡季，主要受春节放假影响。2008 年一季度还受因冰雪灾害而停电的影响，但经营业绩仍保持了平稳增长。 2008 年一季度，营业收入 9,287.59 万元,比上年同期增长 13.39%；利润总额 515.09 万元，比上年同期增长 20.10%。 2、公司 2008 年 3 月 31 日的流动资产与去年同期相比上升了 15.62%，主要原因是存货和其他应收款这两个项目增加。流动负债比去年同期相比上升了21.33%，主要原因是短期借款和应付票据有较大增加。 3、公司 2008 年 1-3 月份，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,556.15万元，较去年同期减少 902.34 万元，主要
31、原因是：公司经营规模扩大，造成原材料、产成品的增加所致。 4、报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 12 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2008年6月25日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格和
32、产品销售价格没有发生重大变化。 4、本公司未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司无其他应披露的重大事项。 13 第七节第七节 上市保荐人及其意见上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 注册地址： 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 261
33、1 室 办公地址： 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼 保荐代表人：龚晓锋、安用兵 项目主办人：李小岩 项目人员：王锋、米春、潘杨阳 电 话：020-87555888 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件， 已向深圳证券交易所出具了 广发证券股份有限公司关于四川升达林业产业股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下： 四川升达林业产业股份有限公司符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任四川升达林业产业股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。 附表： 1、2008年3月31日的资产负债表 2、2008年1-3月利润表 3、2008年1-3月现金流量表 14 此页无正文，为四川升达林业产业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页 四川升达林业产业股份有限公司 年 月 日 15 16 17 18