《劲嘉股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劲嘉股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF（19页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 （深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋） （深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋） 首次公开发行股票上市公告书 首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商) 保荐人(主承销商) (注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 层) (注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 层) 1 第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
2、。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本公司
3、已在本上市公告书中披露2007年三季度主要财务数据且未经审计， 敬请广大投资者留意。 第二节 股票上市情况 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、 法规的规定， 并按照 深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“劲嘉股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007402号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股6,75
4、0万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合2 的方式，其中，网下配售1350万股，网上发行5,400万股，发行价格为17.78元/股。 经深圳证券交易所 关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2007 188号）批准，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“劲嘉股份”，股票代码“002191”；其中：本次公开发行中网上定价发行的5,400万股股票将于2007年12月5日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公
5、司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2007年12月5日 3、股票简称：劲嘉股份 4、股票代码：002191 5、发行后总股本：26,750万股 6、首次公开发行股票增加的股份：6,750万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司股东劲嘉创投、太和实业、世纪运通及实际控制人乔鲁予承诺：自公司股票上市之日起36个月
6、内， 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司股东特美思、金叶实业承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。乔鲁予、庄德智、陈零越、侯旭东以及公司营销事业部总经理李德华承诺间接持有本公司股份相关的持股锁定及持股变动申报需遵守公司法第142条、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程第28条和第29条、证券法第47条、深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）第3 3.1.6条的相关规定及要求，并承诺其所持有的公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让，包括（但不限于）任何形式的委托他
7、人管理。超过上述3年的期限，在公司任职期间，每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的1,350万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的5,400万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 项目项目 数量数量(股股) 比例比例(%) 可上市交易时间可上市交易时间 发行前股东持有的股份 191,304,400 71.52 2010 年 12 月 5 日 发行前股东持有的股份 8,695,
8、600 3.25 2008 年 12 月 5 日 首次公开发行前已发行的股份 小 计 200,000,000 - - 网下询价发行的股份 13,500,000 5.04 2008 年 3 月 5 日 网上定价发行的股份 54,000,000 20.19 2007 年 12 月 5 日 首次公开发行的股份 小 计 67,500,000 - - 合计 - 267,500,000 100.00 - 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、
9、公司的基本情况 本公司名称 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 英文名称 SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD. 法定代表人 乔鲁予（曾用名：乔鲁豫） 有限公司成立日期 1996 年 10 月 14 日 股份公司成立日期 2003 年 12 月 16 日 公司住所 深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋 营业执照注册号 企合粤深总字第 107475B 号 邮政编码 518103 4 联系电话 （0755）26609999-1061 传 真 （0755）26498899 互联网网址 WWW.SZJCP.COM 电子信箱 JJCPSZJCP.CO
10、M 本公司是国内烟标生产的领先企业，国内烟标行业标准的制定者之一。2006年，本公司烟标销售量为 196.99 万大箱，国内市场占有率为 4.87%，实现营业收入 13.43 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 1.63 亿元。 本公司致力于高端包装印刷品和包装材料的研究和生产。 公司主营产品烟标采用了新型包装材料和先进的包装印刷技术，集成了工艺美术及造型设计，明显区别于其他的包装印刷产品。 本公司先后荣获“全国诚信印刷企业” 、 “中国包装龙头企业” 、 “深圳市外商投资先进技术企业” 、 “深圳市高新技术企业” 、 “深圳市五十强民营企业” 、 “深圳工业百强企业” 、 “广东省印刷百强企
11、业”、 “深圳市文化产业先进企业” 、 “深圳市第五届守法纳税大户”等荣誉称号。本公司商标劲嘉及“”荣获 2007 年国家商标局认定的驰名商标。 主营业务：本公司的主营业务为烟标印制及相关包装材料的生产经营。烟标印制及销售为本公司核心业务，报告期末，该业务收入占公司销售收入 90以上，营业利润占公司营业利润超过 95。烟标印制属于包装行业中的包装印刷子行业。 所属行业：包装行业中的包装印刷子行业 二、公司第二届董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 1、公司董事、监事和高级管理人员及其直接间接持股情况 姓名 持股情况 直接或间接持有本公司股权比例（）人员属性 任职期间 5 乔鲁予 劲嘉
12、创投 90%股权 持有世纪运通 71.44%股权 39.05 董事长、总经理 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 庄德智 持有太和实业 33.33%股权 10.82 副董事长、副总经理 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 陈零越 持有劲嘉创投 10%股权 3.38 董事、副总经理 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 侯旭东 持有世纪运通 14.28% 0.75 董事 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 张明义 无 无 董事、副总经理 2006 年 11 月 27 日2009年 11
13、月 27 日 蒋辉 无 无 董事、董事会秘书 2007年6月30日2009年11 月 27 日 杨启瑞 无 无 董事 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 周世生 无 无 独立董事 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 马文明 无 无 独立董事 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 张汉斌 无 无 独立董事 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 龙隆 无 无 独立董事 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 丁白水 无 无 监事会主席 2006 年 11 月 27 日
14、2009年 11 月 27 日 唐小春 无 无 监事 2006 年 11 月 27 日2009年 11 月 27 日 黄明楚 无 无 监事 2007年6月30日2009年11 月 27 日 张森 无 无 副总经理 2007 年 6 月 1 日-至今 陈月娥 无 无 财务负责人 2006 年 11 月 27 日-至今 6 三、公司控股股东及实际控制人的情况 深圳市劲嘉创业投资有限公司为本公司的控股股东， 乔鲁予为本公司实际控制人。 （一）深圳市劲嘉创业投资有限公司 该公司成立于 2003 年 6 月 13 日，法定代表人为乔鲁予，注册资本为 3,000万元，主要从事投资业务。其经营范围包括：直接
15、投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务。该公司现持有本公司股份 9,045.22 万股，占本公司股本总额的 33.8139%。 本公司董事长乔鲁予持有该公司 90%的股权，本公司另一董事陈零越持有10%的股权。 （二）本公司的实际控制人 本公司实际控制人是乔鲁予。 乔鲁予是本公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司和深圳市世纪运通投资有限公司的控股股东， 通过劲嘉创投和世纪运通控制本公司 39.0476%股份。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 序号 股东名称 持股数（万股）持股比
16、例（%） 1 深圳市劲嘉创业投资有限公司 9045.22 33.81 2 太和印刷实业有限公司 8685.22 32.47 3 深圳市世纪运通投资有限公司 1400 5.23 4 深圳市特美思经贸有限公司 434.78 1.63 5 深圳市金叶实业有限公司 434.78 1.63 6 中信证券股份有限公司 91.5 0.34 7 中国建设银行-宝康债券投资基金58.9615 0.22 8 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深 58.9115 0.22 9 中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 深 58.8615 0.22 7 10 中
17、国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 58.8615 0.22 合 计 20327.096 75.99 本次发行后股东总人数为42,810人。 第四节 股票发行情况 第四节 股票发行情况 1、发行数量：6,750万股 2、发行价格：17.78元/股 3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售1350万股，有效申购为139,000万股，有效申购获得配售的配售比例为0.971223021%，超额认购倍数为102.963倍。本次发行网上发行5,400万股，中签率为0.8469705393%，超额认购倍数为118倍。本次发行中，网上发行不存在
18、零股，网下配售28股零股由主承销商广发证券认购。 4、募集资金总额：1,200,150,000.00元 5、本次发行费用共4,828.05万元，每股发行费用0.72元，其中，承销保荐费用2,890.30万元， 审计费用466.00万元， 律师费用480.00万元， 信息披露费用380.00万元、路演推介费用482.00万元、评估费用100万元、上市初费和登记结算费用29.75万元。 6、募集资金净额：1,151,869,500.00元 深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2007年11月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字2007166号验资报告 。 7、发行后
19、每股净资产：6.92元/股（按照2007年6月30日经审计的股东权益加本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 8、发行后每股收益：0.593元/股（按照2007年度的盈利预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 第五节 财务会计资料 第五节 财务会计资料 本上市公告书已披露 2007 年三季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表，其中，2007 年三季度财务数据未经审计，对比表中 2006 年年度财务数据已经审计，2006 年三季度财务数据未经审计。上市后8 本公司不再披露 2007 年三季度报告，2007 年三季度的财务报表请参考本上市公告书附件。敬
20、请投资者注意。 一、公司 2007 年三季度主要会计数据（未经审计）及财务指标 项 目 项 目 2007.9.30 2006.12.31 变动幅度 变动幅度 流动资产(万元) 99,150.7192,459.32 7.24% 流动负债(万元) 83,187.8286,231.53 -3.53% 总资产(万元) 175,328.59164,535.74 6.56% 股东权益合计(万元) 74,440.7760,693.13 22.65% 归属于母公司股东的股东权益(万元) 57,600.2345,247.38 27.30% 每股净资产(元) 2.882.26 27.30% 调整后的每股净资产(元
21、) 2.872.25 27.48%项目 项目 2007 年年 1-9 月月 2006 年年 1-9 月月 变动幅度 变动幅度 营业收入(万元) 106,501.0592,768.02 14.80% 利润总额(万元) 18,283.2114,216.23 28.61% 净利润(万元) 16,563.2412,895.58 28.44% 归属于母公司股东的净利润(万元) 12,244.9810,308.50 18.79% 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11,807.0410,206.08 15.69% 基本每股收益(按发行前股本计算，元) 0.590.51 15.69% 基本每股收益(按发行
22、后股本计算，元) 0.440.38 15.69% 净资产收益率(%) 21.2622.78 -6.69% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 20.5022.56 -9.12% 经营活动产生的现金流量净额(万元) 11,104.0516,943.72 -34.47% 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.560.85 -34.47%注： 1、上述财务数据详见附件：2007年9月30日及上年度期末的比较式资产负债表、2007年1-9月与上年同期的比较式利润表、2007年1-9月的现金流量表及股东权益变动表； 2、每股净资产和调整后的每股净资产指标均按归属于母公司股东的股东权益计算；扣除非
23、经常性损益后的净利润数据、 基本每股收益及净资产收益率指标均按归属于母公司股东的净利润计算。 二、公司2007年三季度经营业绩和财务状况的简要说明 9 1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有财务报表项目均按新会计准则的要求进行编制。 2、2007 年 1-9 月，公司实现营业收入 106,510.05 万元，比上年同期增加13,733.03 万元，同比增长 14.80%，主要系合并范围变化所致。2006 年底本公司收购了昆明彩印有限责任公司及淮安华丰彩印有限公司， 这两家公司 2007 年 1-9月分别实现营业收入 15,501.52 万元和 5,398.91 万元； 本公司于
24、2006 年底出售了原控股子公司深圳永丰田科技有限公司，2006 年 1-9 月该公司实现营业收入9,164.48 万元。 3、2007 年 1-9 月公司的净利润为 16,563.24 万元，较上年同期增加 3,676.33万元，增长 28.44% ，主要系营业收入增长和毛利率上升导致营业毛利同比增加5,913.66 万元所致。 4、2007年1-9月公司毛利率为27.69%，较上年同期25.41%的毛利率上升2.28个百分点 ，上升的主要原因为： （1）原控股子公司深圳永丰田科技有限公司2006年因产品产销量下降，由于固定成本分摊的影响，毛利率较低，2006年1-9月该公司的毛利率为8.6
25、1%； （2）本公司及下属控股子公司的烟标生产逐步转向大规模凹印生产，相应带来材料成本的节约及单位制造费用的降低，毛利率有所上升。 5、公司不存在其他重要事项对相关财务数据和指标的影响。 第六节 其他重要事项 第六节 其他重要事项 一、2006年11月27日公司2006年第四次股东大会（临时会议）审议通过了公司首次公开发行股票并上市的有关议案。 鉴于该次股东大会上审议通过的公司首次公开发行股票并上市的部分议案的有效期为一年， 为保持公司首次公开发行股票并上市行为之合法性，故公司2007年11月19日9时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开2007年第一次临时股东大会。 会议采用投票表决
26、方式表决议案，形成并通过以下决议： 1、审议通过关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案 10 2、审议通过关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投向的议案； 3、审议通过关于延长深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票决议有效期的议案； 4、审议通过关于提请股东大会授权董事会在深圳劲嘉彩印集团股份有限公司首次公开发行股票决议有效期内处理本次发行的具体事宜的议案； 5、审议通过关于公司首次公开发行的股票（A 股）申请在深圳证券交易所上市交易的议案； 二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企
27、业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 三、除上述股东大会外，本公司自2007年11月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、本公司未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理
28、人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司无其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 第七节 上市保荐人及其意见 11 一、上市保荐人情况 上市保荐人：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 注册地址： 广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室 办公地址： 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼 保荐代表人：陈宇杰、朱项平 项目主办人：叶勇 项目人员： 王继东 江晓 徐皓 梁卫锋 李燕 电 话： 020-8755588
29、8 二、上市保荐人的推荐意见 上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件， 已向深圳证券交易所出具了深圳劲嘉彩印集团股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下： 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年 12 月 4 日12 附表： 1、2007 年 9 月 30 日及上年度期末的比较式资产负债表 2、2007 年 1-9 月与上年同期的比较式利润表 3、2007 年 1-9 月的现金流量表 4、2007 年 1-9 月股东权益变动表 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 2007 年 12 月 4 日 13 14 15 16 17 18