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1、 股票简称：泰豪科技 股票代码：600590 公告编号：2010-028 泰豪科技股份有限公司 泰豪科技股份有限公司 （住所：江西省南昌高新开发区泰豪大厦）（住所：江西省南昌高新开发区泰豪大厦） 20102010年公司债券上市公告书年公司债券上市公告书 证券简称:10泰豪债 证券代码: 122053 上市时间:2010年10月18日 上市地:上海证券交易所 上市推荐机构:齐鲁证券有限公司 保荐人（主承销商） （住所：济南市经十路（住所：济南市经十路 20518 号）号） 2010年年10月月 1第一节 绪言 重要提示 重要提示 泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”、“发行人”或“公司”)
2、董事会及高级管理人员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所(以下简称“上证所”)对本期公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期公司债券债项评级为AA+；债券上市前，据发行人经审计的2009年度财务报告显示，截至2009年12月31日，发行人净资产为167,710.51万元人民币(合并报表中归属于母公司所有者的权益)；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9,132.
3、16万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 1、中文名称：泰豪科技股份有限公司 2、注册地址：江西省南昌高新开发区清华泰豪大厦 3、办公地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 4、发行人注册资本：455,325,712元人民币 5、法定代表人：毛勇 二、发行人基本情况 （一）发行人业务介绍 （一）发行人业务介绍 1、发行人经营范围 2公司的经营范围为：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发、生产、销售；智能建筑弱电工程、中央空调工程、网络信
4、息系统集成、电气自动化工程、环保工程的承接和综合技术服务；设计、安装防盗报警、闭路电视监控工程；汽车（小轿车除外）销售，房屋及设备租赁；本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一经营的出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家有专项规定除外）；承包国际工程和境内国际招标工程业务，以及上述境外工程所需的设备、材料出口，和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 2、发行人主营业务及产品 （1）公司所从事的主要业务 发行人主要从事智能节能产品、电机电源产品、装备
5、信息产品三大类业务产品的生产、销售，属于机械制造行业中的电气机械及器材制造子行业。 （2）公司主要产品用途 智能节能产品 发行人智能节能产品业务主要包括楼宇智能电气系统产品的生产以及智能建筑楼宇电气的集成化设计、施工、安装等。通过将智能节能产品及电气系统进行整体性优化、集成，提供系统的可靠性和智能化水平，充分发挥机电设备的效能，提高工程建设的效率，智能建筑的节能效应明显。 电机电源产品 公司生产的电机电源产品包括固定式发电机（组）和移动式发电机（组）两类。其中，固定式发电机（组）主要作为备用电源，广泛应用于金融、邮电、电信、医院、智能建筑等对不间断电源要求较高的各个行业。随着人民生活水平的提高
6、，对用电安全也要求越来越高，作为重要备用电源的固定式发电机（组）需求也保持旺盛增长态势；移动式发电机（组）则广泛应用于各种野外作业，包括野外勘探、石油、煤炭、矿产开发等各个野外作业领域。 3 装备信息产品 公司的装备信息产品主要有军用移动电源、车载通信系统等产品，主要应用于国防领域。 （3）公司主营业务基本情况 按产品类别的主营业务构成情况 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 行业行业 类别类别 营业收入（万元）营业收入（万元） 比例比例 （%） 营业收入（万元）比例营业收入（万元）比例 （%）营业收入（万元）比例）营业收入（万元）比例 （%）营业收入
7、（万元）营业收入（万元） 比例比例 （%）智能节能产品 57,129.14 56.60 144,273.1261.79132,103.9658.95105,831.69 53.33 电机电源产品 27,255.16 27.00 37,837.6916.2145,095.4820.1244,979.12 22.66 装备信息产品 16,544.85 16.40 51,367.0822.0046,900.6320.9347,648.53 24.01 合计合计 100,929.15 100.00 233,477.88100.00224,100.07100.00198,459.34 100.00 按销
8、售区域的主营业务收入构成情况 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 地区地区 分布分布 营业收入（万元）营业收入（万元） 比例比例 （%） 营业收入（万元）营业收入（万元） 比例比例 （%）营业收入）营业收入 （万元）（万元） 比例比例 （%）营业收入）营业收入 （万元）（万元） 比例比例 （%）国内 78,403.80 77.68 222,589.7795.34205,266.6891.60174,786.77 88.07国外 22,525.35 22.32 10,888.114.6618,833.398.4023,672.57 11.93合计合计 1
9、00,929.15 100.00 233,477.88100.00224,100.07100.00198,459.34 100.00 （二）公司设立及上市情况 （二）公司设立及上市情况 1、公司设立情况 公司前身江西清华泰豪电器有限公司（1998年8月29日，更名为“清华泰豪科技有限公司”）成立于1996年3月。1999年12月3日，经江西省股份制改革和股票发行联审小组以 关于同意清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份有限公司的批复 （赣股199911号）同意清华泰豪科技有限公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股份总数为8,000万股。 2000年7月30日， 公司2000年临时股东
10、大会审议通过了调整公司股份的决议， 4经江西省股份制改革和股票发行联审小组以对部分条款进行调整的批复（赣股199929号）同意清华泰豪科技有限公司（2001年1月8日，更名为“清华泰豪科技股份有限公司”，2002年9月23日，更名为“泰豪科技股份有限公司”）股份总额变更为93,056,828股。 2002年首次公开发行股票前，公司股本结构如下： 注 1：2006 年更名为同方股份有限公司。 注 2：1999 年 7 月更名为江西清华泰豪科技集团有限公司，2005 年 3 月更名为泰豪集团有限公司。 2、公司发行上市情况 经中国证券监督管理委员会以证监发行字200259号文审核批复，公司于200
11、2年6月19日向社会公开发行人民币普通股4,000万股，股本总额变更为133,056,828股， 公司4,000万股社会公众股于2002年7月3日在上海证券交易所系统挂牌上市交易，该次发行上市后公司股本结构如下： 股东名称股东名称 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例(%) 未上市流通股份 93,056,828 69.94 流通股份 40,000,000 30.06 股份总数股份总数 133,056,828 100.00 （三）历次股本形成及变动 （三）历次股本形成及变动 1、2004年4月，经发行人2003年年度股东大会审议通过，以2003年末股本为基数，每10股送2股转增
12、3股派现0.5元，发行人股本总数相应增加至199,585,242股。本次股本变化后，公司股本结构如下： 股东名称股东名称 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例 (%) 股东名称股东名称 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例 (%) 清华同方股份有限公司注 1 32,569,891 35.00 江西清华科技集团有限公司注 2 25,590,628 27.50 凤凰光学股份有限公司 23,264,207 25.00 江西大华置业有限公司 5,816,051 6.25 江西三和电力股份有限公司 4,652,841 5.00 南昌高新技术开发区发展有限责任公司1,1
13、63,210 1.25 股份总数股份总数 93,056,828 100.00 5未上市流通股份 139,585,242 69.94 流通股份 60,000,000 30.06 股份总数股份总数 199,585,242 100.00 2、2005年10月17日，经发行人2005年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过， 发行人非流通股股东以1:0.65的比例单向缩股的方式完成股权分置改革。发行人股权分置改革方案于2005年10月25日正式实施，实施后发行人总股本变更为150,730,407股。变更后公司的股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例
14、(%) 有限售条件股份 90,730,407 60.19 无限售条件股份 60,000,000 39.81 股份总数股份总数 150,730,407 100.00 3、经中国证券监督管理委员会证监发行字（2006）11号文批准，发行人于2006年6月5日完成公开增发新股，共计增发45,600,003股，增发完成后发行人总股本变更为196,330,410股，具体股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例(%) 有限售条件股份 125,761,392 64.06 无限售条件股份 70,569,018 35.94 股份总数股份总数 196,330,410
15、 100.00 4、根据2007年度股东大会通过的每10股转增5股派1.00元（含税）利润分配及资本公积金转增股本方案以及2008年4月28日实施公告，公司总股本变更为294,495,615股，变更后公司股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例(%) 有限售条件股份 86,744,320 29.46 无限售条件股份 207,751,295 70.54 股份总数股份总数 294,495,615 100.00 5、经中国证券监督管理委员会证监许可字（2009）670号文批准，发行人于2009年8月5日按照每10股配3股的比例，完成向泰豪科技全体股东配
16、售股份，共计配售84,942,478股，配股完成后发行人总股本变更为379,438,093股。公司的股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例(%) 有限售条件股份 83,375,187 21.97 6无限售条件股份 296,062,906 78.03 股份总数股份总数 379,438,093 100.00 6、根据2009年股东大会审议通过2009年度利润分配方案以及2010年5月15日实施公告， 公司以379,438.093股为基数， 每10股派发现金红利1.0元 （含税） ，同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，实施完成后公司总股本为4
17、55,325,712股。截至本发行公告书公告之日，公司的股本结构如下： 股份类别股份类别 股份数量（股）股份数量（股） 占总股本比例占总股本比例(%) 无限售条件股份 455,325,712 100.00 股份总数股份总数 455,325,712 100.00 （四）控股股东及实际控制人 1、控股股东 公司名称：同方股份有限公司 法定代表人：荣泳霖 注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦 注册资本：993,850,554元 股票简称：同方股份，股票代码：600100 上市地点：上海证券交易所 主要经营业务：信息技术、能源环境等领域产品的生产和销售等 同方股份为发行人控股股东，成立于1997年
18、6月25日，为上海证券交易所上市的公司，股票简称：同方股份，股票代码：600100。截至2010年6月30日，同方股份持有公司股份总额为103,080,000股，占发行人总股本的22.64%。上述股份全部为无限售条件的流通股份，无质押或冻结的情况。 同方股份的主营业务集中在信息和能源环境两大产业，涉及计算机、数字城市与行业信息化、安防系统、数字电视系统、数字通信与装备制造、互联网应用与服务、环保、建筑节能八大领域。为保障各业务领域分工合作、高效运行，同方股份设立了计算机系统本部、应用信息系统本部、数字电视系统本部和能源环 7境产业四大本部。 2009年及2010年1-6月，同方股份合并报表主要
19、财务数据如下： 单位：万元 项项 目目 2010 年年 6 月月 30 日日/ 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 12 月月 31 日日/ 2009 年度年度 总 资 产 2,237,190.76 2,138,992.17 股东权益合计 960,282.38 940,056.39 归属于母公司所有者权益 746,685.10 730,785.65 营业收入 647,649.83 1,538,773.57 净利润 16,252.01 48,953.30 归属于母公司股东的净利润 13,272.23 35,137.02 注：同方股份 2009 年度财务数据已经信永中和会计师事务所审计，
20、2010 年 1-6 月财务数据未经审计。 2、实际控制人 公司名称：清华控股有限公司 法定代表人：宋军 注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼25层 注册资本：20亿元 主要经营业务：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训等。 同方股份的实际控制人为清华控股有限公司（原北京清华大学企业集团，以下简称“清华控股”）。北京清华大学企业集团成立于1992年，2003年9月由原来的全民所有制企业改制为国有独资的有限责任公司， 并更名为清华控股有限公司。清华控股拥有同方股份、紫光集团、紫光股份、诚志股份、启迪股份、浦华控股、阳光
21、能源、科技创投、工美装饰、华环电子、比威网络等三十余家控股和主要参股公司。 截至2009年12月31日，清华控股资产总额441.63亿元，所有者权益174.98亿元。2009年清华控股实现营业总收入291.01亿元，净利润6.70亿元，经营活动净现金流量17.81亿元（前述财务数据已经立信大华会计师事务所有限公司审计）。 83、本公司与实际控制人之间的产权及控制关系 截至2010年6月30日，本公司与控股股东、实际控制人间的产权及控制关系如下： 三、发行人面临的主要风险 （一）经营风险 1、市场环境变化风险 公司主营产品智能节能产品、电机电源产品、装备信息产品涉及市场范围较广，不可控因素较多，
22、市场需求的变化与宏观经济周期性波动相关。总体来说，主营产品所属行业的景气度与宏观经济的景气度呈正相关关系。 宏观经济发生波动可能会对公司的业务产生一定的影响。 我国是全球第二大能源消耗国，建筑耗能占社会总耗能的四分之一左右，建筑节能已经成为我国改变全社会粗放型经济增长模式的迫切需要。 2007年12月26日，国务院新闻办公室发表中国的能源状况与政策白皮书指出，智能建筑行业未来的发展方向是鼓励产品应用节能技术推广、 建筑节能工程成为十大工程之一、加强政府机构的节能带动作用、可再生能源与建筑节能一体化。因此，在节能减排的宏观政策环境下，公司的智能建筑电气行业将面临良好的发展机遇。 自然灾害的频发，
23、导致电网供电稳定性降低，这使人们更加重视“双电源”供电标准的执行，即以电网供电为主电源、发电机发电为副电源的双电源供电方式将成为现代工作、生活中不可缺少的用电安全配置标准。作为备用电源领域的领军企业， “双电源”供电标准的执行将对公司发电机及电源业务发展起到非常 9大的促进作用。 此外，为适应现代化国防的需要，近年来国防领域对移动电源、车载通信系统、雷达导航等装备信息化产品的需求大幅增长。预计在今后较长一段时期内，上述装备信息化产品仍将保持较快增长。 尽管公司从事的行业都面临着良好的发展机遇， 但上述行业的需求也都与宏观经济形势密切相关，如果未来宏观经济形势发生重大不利变化，仍将对公司的生产经
24、营产生重大不利影响。 2、原材料和外购件价格波动风险 公司产品需要的主要原材料包括钢材、线材等，主要外购协作件包括发动机及各种电子元器件等，公司主要原材料和外购件均在国内市场采购，市场供应充足。报告期内，发行人主要原材料钢材价格波动较大。 报告期公司采购的钢材、线材价格变化及占营业成本比重情况如下： 主要原材料主要原材料 2010 年年 1-6 月月2009 年年 2008 年年 2007 年年 钢材平均价格（元/吨） 5,465.15 4,965.85 4,485.60 5,195.58 钢材采购金额（万元） 1,155.32 1,828.88 2,289.90 2,413.35 钢材占营业
25、成本比重（%） 1.42 0.96 1.02 1.41 线材平均价格（元/吨） 58,594.55 51,549.18 58,382.55 65,935.48 线材采购金额（万元） 1,397.85 2,358.35 2,585.28 2,789.07 线材占营业成本比重（%） 1.72 1.24 1.44 1.72 报告期公司外购的发动机、元器件金额占营业成本比重情况如下： 项项 目目 2010 年年 1-6 月月2009 年年 2008 年年 2007 年年 外购发动机金额 （万元） 8,565.25 14,256.23 13,928.27 16,314.00 占当期营业成本比重（%） 1
26、0.53 7.50 7.78 10.04 外购元器件金额 （万元） 3,385.28 6,578.26 6,325.50 6,719.00 占当期营业成本比重（%） 4.16 3.46 3.53 4.14 报告期内公司通过改善业务和产品结构、加强内部管理、改进工艺技术、提高原材料利用率和设备利用率、 提高生产规模等多种方式有效控制了生产成本保 10证了产品毛利率的相对稳定。2007年、2008年、2009年及2010年1-6月公司主营业务毛利率分别为18.50%、21.02%、20.13%和20.14%。 尽管如此，如果未来主要原材料和外购部件价格上涨较快，而公司又不能有效控制成本或相应提高产
27、品售价，仍将导致产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。 3、季节性经营风险 公司主要业务之一的智能节能产品业务一般为大型楼宇建筑的智能化承包工程项目，本类业务受项目开工、竣工时间影响较大。因一般工程项目为一季度开工，四季度竣工，造成公司各季度间营业收入和经营性现金流量差别较大，给公司资金调度带来困难。 （二）税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司及控股公司三波电机、北京泰豪、人环公司、信业公司、衡阳泰豪、济南吉美乐、泰豪微电均属高新技术企业，享受15%所得税税率，上述税收优惠期限截至到2010年12月31日；控股公司深圳电力2007年、2008年享受9%的优惠所得税税率，2009年享
28、受7.5%的所得税优惠税率，从2010年起执行15%的所得税税率；北京泰豪智能科技有限公司作为中外合资企业2009年-2011年执行10%的企业所得税优惠税率。 如果未来国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生不利变化或者公司 （含子公司）到期后未能继续获得高新技术企业证书，将对公司的经营业绩产生不利影响。 根据国家出口相关政策，报告期内本公司出口的发电机产品享受17%的出口退税税率。2007年、2008年、2009年及2010年1-6月，公司享受的出口退税金额分别为1,124.50万元、1,964.77万元、469.76万元和457.88万元，占公司当期净利润的比重分别为12.74%、21.1
29、7%、4.28%和9.73%。 另外，2007年、2008年、2009年和2010年1-6月，公司收到财政补贴和贴息资金分别为821.97万元、931.44万元、1,286.24万元和1,059.84万元，分别占公司当期净利润的9.31%、10.04%、11.72%和22.51%。 11如果未来国家的出口退税政策或财政补贴政策发生不利变化， 也将对公司的经营业绩产生不利影响。 （三）财务风险 1、对外担保风险 截止2010年6月30日，公司对其关联方提供的担保合计26,442万元（含为子公司提供的担保），公司对非关联方的担保合计13,000万元，上述担保金额合计39,442万元，合计金额占公司
30、2010年6月30日归属于母公司所有者权益168,556.28万元的23.40%，占2010年6月30日公司总资产（母公司报表数据）300,764.30万元的13.11%。如果被担保人到期不能及时归还银行贷款，则公司将可能被要求依法承担连带责任。 2、负债结构不合理的风险 截止2010年6月30日，公司合并口径资产负债率为52.82%，流动负债占总负债比例为87.07%，公司流动负债占总负债比率较高。其主要原因是随着公司生产规模的扩大， 正常生产经营中滚动发生的应付账款和短期银行贷款增加导致流动负债增加；另外，公司存在利用滚动的流动资金贷款来支持长期投资的情况。较高的流动负债比率使得公司面临一
31、定的偿债风险。 3、应收账款数额较大可能引致的坏账风险及短期偿债能力下降风险 截止2009年12月31日，公司应收账款净额为101,010.18万元，占总资产的比例为23.92%，较2008年12月31日增长了38.79%，涨幅较大。其原因主要是由于公司销售增长及客户的货款结算方式发生变化导致。 如果上述应收账款不能及时收回，将给公司带来坏账损失。 另外，由于2009年公司应收账款增长较快，使得公司2009年经营活动产生的现金净流量从2008年的14,715.64万元下降到4,658.93万元。虽然截至2010年6月30日，公司应收账款净额91,938.11万元较2009年12月31日公司应收
32、账款净额降低了8.98%，但是如果未来公司不能有效控制应收账款的增长，将对公司的经营质量产生不利影响，进而影响公司的短期偿债能力。 124、持续融资风险 公司自成立以来，业务规模的扩大对公司的资金规模提出更高的要求，作为上市公司，虽然资信状况良好、融资渠道畅通，但是如果公司的筹资能力不能满足公司的资金需求，则会对公司造成较大的影响。 （四）对子公司控制的风险 为完善公司产品结构，增强核心竞争力，公司自成立以来，通过吸收合并方式不断扩大公司规模，子公司数量增长速度较快，截止2010年6月30日公司已设立了16家控股子公司（其中7家为全资子公司），各子公司经营业务明确，符合本公司主营业务范围和发展
33、规划。 在组织管理方面，公司采取以各核算单位为管理单元、以各产业本部为业务主体的扁平式管理模式对各子公司进行管理。 各子公司主要领导及财务人员由公司总部统一任免，重大经营决策或关键经营活动由公司总部集中控制和规划，对子公司的战略、市场、资源调配公司总部设置专门部门进行管理。而各子公司的日常生产经营则由其自主管理。 在管理制度方面，公司制定并严格执行了资产授权经营管理办法和资产授权监督管理办法 ， 对各核算单位进行考核与监督。 另外， 公司还制定了 核算单位风险评价管理办法和相关的风险管理等制度，建立了有效的风险防范机制，以防范突发性风险。 虽然公司采取了有效的措施加强对子公司的控制， 各子公司
34、自成立以来也尚未发生重大控制风险，但随着业务规模的迅速扩大以及异地分支机构的增加，仍增加了公司的管理风险和对分支机构的控制风险， 并有可能对发行人产生直接或间接的损失，从而对本期债券的本息偿付产生不利影响。 第三节 债券发行概况 一、发行主体 一、发行主体 泰豪科技股份有限公司。 二、债券名称 二、债券名称 132010年泰豪科技股份有限公司公司债券。 三、发行规模 三、发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币5亿元。 四、票面金额及发行价格 四、票面金额及发行价格 本期公司债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。 五、债券期限 五、债券期限 本期公司债券的期限为5年。 六、本期公司债券
35、经中国证券监督管理委员会证监许可20101258号文件批准发行。 七、债券年利率 六、本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可20101258号文件批准发行。 七、债券年利率 本期公司债券票面利率为5.30%，在债券存续期内固定不变。 八、还本付息方式 八、还本付息方式 本期公司债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 九、发行首日 九、发行首日 2010年9月27日。 十、起息日 十、起息日 本期公司债券自2010年9月27日开始计息，在本期债券存续期限内每年的9月27日为该计息年度的起息日。 十一、付息登记日 十
36、一、付息登记日 本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。 14十二、付息日期 十二、付息日期 本期公司债券的付息日期为2011年至2015年每年的9月27日（如遇法定节假日或休息日顺延）。 十三、兑付日期 十三、兑付日期 本期公司债券的兑付日期为2015年9月27日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 十四、本息兑付方式 十四、本息兑付方式 本期公司债券的本息支付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名
37、单， 本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。 十五、担保人及担保方式 十五、担保人及担保方式 本期债券由同方股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十六、信用级别及资信评级机构 十六、信用级别及资信评级机构 中诚信证券评估有限公司为本期公司债券的资信评级机构。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA级，本期公司债券信用等级为AA+级。 十七、债券受托管理人 十七、债券受托管理人 本期公司债券的受托管理人为齐鲁证券有限公司。 十八、发行方式 十八、发行方式 本期公司债券发行采取网下协议发行方式。 十九、发行对象
38、 十九、发行对象 中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）。 二十、债券发行的主承销商及承销团成员 二十、债券发行的主承销商及承销团成员 15本期债券的发行由主承销商（保荐人）齐鲁证券有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。分销商为大通证券股份有限公司。 第四节 债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号 经上海证券交易所同意，2010年泰豪科技股份有限公司公司债券将于2010年10月18日起在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券平台挂牌交易， 上市规模人民币5亿元，债券简称“10泰豪债”，上市代码“122053”。 经上证所批准，本期公司债券上市可进行新质
39、押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。 二、债券上市托管情况 根据登记机构提供的债券托管证明， 本期公司债券已全部托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 第五节 发行人主要财务状况 一、审计报告 公司2007年财务报表经中磊会计师事务所有限责任公司审计， 并出具了中磊审字2008第2018号审计报告；公司2008年度的财务会计报表经中磊会计师事务所有限责任公司审计，并出具了中磊审字2009第0043号审计报告；公司2009年度财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计， 并出具了中磊审字2010第2011号审计报告，审计意见均为标准无保留。公司201
40、0年半年度财务报告未经审计。 二、发行人最近三年及一期比较会计报表 （一）合并财务报表 合并资产负债表 单位：元 16资资 产产 2010 年年 6 月月 30 日日2009 年年 12 月月 31 日日2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日流动资产： 货币资金 581,372,844.17822,991,990.62390,204,736.04 418,915,777.81 应收票据 10,200,553.68 25,997,415.0021,356,985.50 23,512,652.77 应收账款 919,381,141.01 1,010,101,
41、838.89727,788,057.90 651,982,284.11 预付款项 376,456,193.52 340,007,617.28189,165,788.14 158,945,021.63 其他应收款 186,278,042.85179,420,555.27182,835,776.02 161,835,673.33 存货 762,807,836.12531,622,809.83568,023,341.56 488,607,715.38 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 2,836,496,611.352,910,142,226.892,079,374,685.16 1,903,
42、799,125.03非流动资产： 持有至到期投资 23,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 长期股权投资 95,754,578.41 62,993,178.6142,414,628.96 56,080,428.72 投资性房地产 28,393,526.08 35,647,005.9737,220,022.24 38,663,844.41 固定资产 685,326,278.02 679,819,776.56738,513,130.45 675,664,443.90 在建工程 299,676,500.88 185,112,621.87138,167,585
43、.73 109,473,621.31 工程物资 1,715,219.83 无形资产 270,410,004.17 263,293,515.78247,761,374.52 243,368,167.81 开发支出 26,787,654.88 14,337,866.8128,547,209.61 17,756,171.49 商誉 12,793,416.03 12,793,416.0312,793,416.03 12,793,416.03 长期待摊费用 14,599,945.27 2,131,472.273,070,837.45 5,083,172.92 递延所得税资产 17,316,829.32
44、16,292,260.3613,938,757.35 10,931,986.64非流动资产合计非流动资产合计 1,474,058,733.06 1,312,421,114.261,262,426,962.34 1,191,530,473.06资产总计资产总计 4,310,555,344.41 4,222,563,341.153,341,801,647.50 3,095,329,598.09负债和股东权益负债和股东权益 2010 年年 6 月月 30 日日2009 年年 12 月月 31 日日2008 年年 12 月月 31 日日 2007 年年 12 月月 31 日日流动负债： 短期借款 49
45、8,000,000.00 582,000,000.00609,900,000.00 583,060,000.00 应付票据 337,398,955.51 282,430,947.13212,255,008.96 183,303,505.87 应付账款 643,728,044.39 666,162,859.34556,549,798.21 568,722,070.54 预收款项 208,093,138.92 129,696,535.51134,474,967.62 124,648,682.37 应付职工薪酬 10,175,926.86 8,537,042.248,372,229.94 6,973
46、,379.73 应交税费 34,045,096.64 59,220,860.9046,671,101.88 35,702,046.64 应付利息 809,998.75 929,593.001,344,226.86 986,555.89 应付股利 14,531,389.20 其他应付款 210,363,158.04 209,246,588.53223,687,256.49 155,779,890.28一年内到期的非流动负债 25,500,000.00 19,000,000.0085,000,000.00 17,000,000.00流动负债合计流动负债合计 1,982,645,708.31 1,9
47、57,224,426.651,878,254,589.96 1,676,176,131.32非流动负债： 长期借款 266,620,000.00 207,120,000.00141,120,000.00 176,620,000.00 应付债券 长期应付款 5,311,000.00 5,311,000.005,381,700.00 5,311,000.00 专项应付款 124,400.40 124,400.40104,400.40 递延所得税负债 1,630,639.24 1,630,639.242,351,184.15 2,662,796.25 17 其他非流动负债 20,714,039.00
48、 20,795,039.0022,537,039.00 14,642,000.00非流动负债合计非流动负债合计 294,400,078.64 234,981,078.64171,494,323.55 199,235,796.25负债合计负债合计 2,277,045,786.95 2,192,205,505.292,049,748,913.51 1,875,411,927.57股东权益： 实收资本（或股本） 455,325,712.00 379,438,093.00294,495,615.00 196,330,410.00 资本公积 774,482,208.52 850,369,827.5232
49、3,220,217.95 421,385,422.95 盈余公积 48,620,993.22 48,620,993.2243,294,755.08 35,952,115.18 未分配利润 407,133,821.53 398,676,139.34320,440,543.78 255,929,996.54归属于母公司股东权益合计 1,685,562,735.27 1,677,105,053.08981,451,131.81 909,597,944.67 少数股东权益 347,946,822.19 353,252,782.78310,601,602.18 310,319,725.85股东权益合计股
50、东权益合计 2,033,509,557.46 2,030,357,835.861,292,052,733.99 1,219,917,670.52负债和股东权益总计负债和股东权益总计 4,310,555,344.41 4,222,563,341.153,341,801,647.50 3,095,329,598.09合并利润表 单位：元 项 目项 目 2010 年年 1-6 月月 2009 年年 2008 年年 2007 年年 一、营业收入一、营业收入 1,025,017,481.42 2,389,284,556.372,279,790,832.58 1,999,737,136.69二、营业总成本