《ST欣龙：非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ST欣龙：非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书.PDF（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 欣欣欣欣龙龙龙龙控控控控股股股股（集集集集团团团团）股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 非非非非公公公公开开开开发发发发行行行行 A A A A 股股股股股股股股票票票票 新新新新增增增增股股股股份份份份变变变变动动动动报报报报告告告告及及及及上上上上市市市市公公公公告告告告书书书书 保荐机构（主承销商） ：保荐机构（主承销商） ： 中国中国中投中投证券有限责任公司证券有限责任公司 （二零一二（二零一二年年四四月）月） 特别提示特别提示 一、股票发行数量及价格一、股票发行数量及价格 发行股票数量：本次实际发行股票数量为 12,100 万股； 股票发行价格：4.48 元/股； 募
2、集资金总额：542,080,000 元； 募集资金净额：520,145,100 元。 二、本次发行股票预计上市时间：二、本次发行股票预计上市时间： 股票上市时间：2012 年 4 月 25 日 上市股票数量：12,100 万股。 根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司本次发行新增股份上市首日（2012 年 4 月 25 日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、本次发行股份的限售期三、本次发行股份的限售期 本次非公开发行的股份，控股股东海南筑华科工贸有限公司认购的股份自公司新增股份上市之日（2012 年 4 月 25 日）起 36 个月内不得转让，可以上市流通的时间为 2015 年
3、4 月 27 日； 其余投资者认购的股份自公司新增股份上市之日起 12 个月内不得转让，可以上市流通的时间为 2013 年 4 月 25 日。 四、资产过户情况四、资产过户情况 本次非公开发行股份，投资者全部以现金认购，不存在资产过户的情况。 五、股权结构情况五、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所股票上市规则规定的上市条件。 目目 录录 释义. 4 第一节 本次发行的基本情况. 5 第二节 本次新增股份发行情况. 6 第三节 本次新增股份的上市情况. 16 第四节 本次股份变动情况及其影响. 17 第五节 本次新增股份发行上市相关机构. 31 第六节 保荐
4、机构的上市推荐意见. 33 第七节 其他重要事项. 39 第八节 备查文件. 40 释释 义义 本报告中除特别说明外，下列简称的含义如下： 发行人、公司、欣龙控股 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 欣龙控股本次非公开发行股票之行为 保荐机构、中投证券 指 中国中投证券有限责任公司 海南筑华 指 海南筑华科工贸有限公司 无纺股份 指 海南欣龙无纺股份有限公司 海南熔纺 指 海南欣龙熔纺新材料有限公司 老城农信社 指 澄迈县老城农村信用合作社 鸿基世业 指 鸿基世业投资控股有限公司 澄迈县农信社 指 澄迈县农村信用合作联社 宜昌熔纺 指 宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司
5、农行海口金贸支行 指 中国农业银行股份有限公司海口金贸支行 华融武汉办 指 中国华融资产管理公司武汉办事处 最近三年一期、报告期 指 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-6 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 第第一一节节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 公司法定中文名称：欣龙控股（集团）股份有限公司 公司注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层 注册资本：293,150,000 元（发行前） 公司法定代表人：郭开铸 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 经营范围：制造和销
6、售各种无纺布及其深加工产品，磷化工产品的研制和生产经营；生物技术产品的研究和生产经营；进出口业务；技术咨询服务，热带高效农业开发，建筑材料，通讯器材，有色金属，黑色金属，文化用品，纸张，化工原料及产品（危险品除外） ，农资产品（农药除外） 、装饰材料，机电设备及配件，对外投资业务。 所属行业：根据中国证监会 2001 年公布的上市公司行业分类指引 ，公司所属行业为“C 制造业C1 纺织、服装、皮毛C13 服装及其他纤维品制造业C1399 其他纤维品制造业” 董事会秘书：魏毅 联系电话：0898-68585274 传 真：0898-68582799 邮政编码：570125 电子信箱：xlkgxi
7、nlong- 第二节第二节 本次新增股份发行情况本次新增股份发行情况 一、发行类型一、发行类型 本次发行为非公开发行。 二、二、本次发行履行的相关程序和发行过程本次发行履行的相关程序和发行过程 （一）（一）本次发行的决策过程本次发行的决策过程 本次非公开发行股票的相关议案经公司2010年8月16日召开的第四届董事会第十次会议、2010 年 9 月 3 日召开的 2010 年第一次临时股东大会、2011 年 6月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议和 2011 年 8 月9 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。 （二）本次发行的监管部门的核准过程（二）本次发行的监管部门的核准过程 本次
8、非公开发行股票申请于 2011 年 3 月 30 日获中国证监会受理，于 2011年 8 月 29 日获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过；2011 年 10 月 8日，中国证监会核发关于核准欣龙控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20111618 号） ，核准公司非公开发行不超过 12,100 万股新股。 （三）发行价格和发行对象的确定过程（三）发行价格和发行对象的确定过程 本次非公开发行股票的发行定价基准日为公司第四届董事会第十次会议决议公告日（2010 年 8 月 19 日） ，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价 4.98 元/股的 9
9、0%，即本次发行价格的底价为 4.48 元/股。 根据发行预案，公司控股股东海南筑华以现金认购本次发行的股票不低于2,000 万股（含本数） 、不超过 6,500 万股（含本数） 。海南筑华不参与询价，并承诺按照向其他投资者询价所确定的发行价格认购股份。 公司、保荐机构根据询价情况，与海南筑华进行协商，确定海南筑华本次发行的实际认购股票数量， 在扣除海南筑华认购数量之后的发行量再根据其他投资者的所有有效申购按照申购价格从高到低排列，依据价格优先、数量优先、时间 优先的原则和簿记建档的情况， 结合本次发行方案关于发行股数和募集资金金额的要求， 公司和保荐机构确定本次发行的发行价格为 4.48 元
10、/股， 确定海南筑华、西安长形投资管理有限合伙企业、上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙） 、绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙）四家机构投资者及张宇、宋丽双两位自然人为本次发行的配售对象。 三、发行时间三、发行时间 交易日交易日 日期日期 主要事项主要事项 T-3 2012 年 3 月 15 日 1、向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单 ； 2、认购保证金缴纳起始日。 T 2012 年 3 月 20 日 1、接收申购报价单(上午 8:30-12:00)，簿记建档； 2、认购保证金缴纳截止日(上午 12:00 截止)； 3、确定发行价格、发行数量、获配投资者和配售股数。 T2 2012 年
11、 3 月 22 日 1、发送缴款通知书； 2、获配投资者缴款； 3、给未获配投资者退还认购保证金。 T3 2012 年 3 月 23 日 缴款截止日 T5 2012 年 3 月 27 日 会计师对募集资金进行验资 四、发行方式四、发行方式 本次向特定投资者非公开发行股票的方式为竞价发行。 五、发行数量五、发行数量 本次非公开发行合计 12,100 万股 A 股普通股。 六、发行价格六、发行价格 公司、保荐机构根据询价情况，与海南筑华进行协商，确定海南筑华本次发行的实际认购股票数量， 在扣除海南筑华认购数量之后的发行量再根据其他投资者的所有有效申购按照申购价格从高到低排列，并依据以下方式确定获配
12、投资者、配售数量和发行价格： 1、 如果所有认购投资者的有效认购总量等于本次最终确定的股票发行数量，且有效认购家数不超过 10 家（含海南筑华） ，有效认购量将全部获得配售。 2、 如果所有认购投资者的有效认购总量大于本次最终确定的股票发行数量，首先按照“认购价格优先”的原则确认获配投资者及获配股数； 在价格相同的情况 下按照“认购数量优先”的原则确认获配投资者及获配股数；在认购价格、认购数量均相同的情况下按照“申报时间优先”的原则确认获配投资者及获配股数； 在认购价格、认购数量、认购时间均相同的情况下，发行人和主承销商在配售对象不超过 9 家（除海南筑华外）的条件下进行同比例配售。 发行价格
13、为所有获配投资者所申报的最低认购价格。 2012 年 3 月 15 日，公司和保荐机构向截至 2012 年 2 月 29 日收市后的公司前 20 名股东、符合证券发行与承销管理办法规定条件的 22 家证券投资基金公司、11 家证券公司、6 家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 58 家投资者以传真方式发送了 认购邀请书 及其附件 申购报价单 。 在 认购邀请书约定的有效申报价格期间（2012 年 3 月 20 日 8:30 至 12:00） ，共收到5 份申购报价单 ，均为有效申购。有效申购报价区间为 4.484.53 元。 根据价格优先的基本原则和簿记建档的情况， 结合本次发行
14、方案关于发行股数和募集资金金额的要求，公司和保荐机构确定本次发行的发行价格为 4.48 元/股，相当于发行底价的 100%；相当于发行首日（2012 年 3 月 15 日）前 20 个交易日均价 5.07 元/股的 88.36%；发行股数为 12,100 万股，募集资金总额为54,208.00 万元。 七七、募集资金总额募集资金总额 本次非公开发行募集资金总额为 54,208.00 万元人民币。 八八、发行费用总额及构成、发行费用总额及构成 公司本次发行费用为人民币 2,193.49 万元，其中保荐及承销费用 2,061.76万元、会计师费用、律师费用等合计 131.73 万元。 九九、募集资
15、金净额、募集资金净额 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 52,014.51 万元。 十十、资产过户和债务转移情况、资产过户和债务转移情况 不适用。 十十一一、会计师事务所、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况对本次募集资金到位的验证情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 3 月 29 日出具的信会师报字2012第 111526 号验资报告 ：截至 2012 年 3 月 29 日止，中投证券已收到获配售股份的特定投资者认购资金人民币伍亿肆仟贰佰零捌万元整(RMB542,080,000.00 元)。中投证券扣除保荐、承销费用人民币 20,617,600.0
16、0 元后，向发行人实际缴入股款人民币伍亿贰仟壹佰肆拾陆万贰仟肆佰元整(RMB521,462,400.00 元)，均为货币资金。缴入股款扣除本次非公开发行股票应支付的申报会计师费、律师费等合计 1,317,300.00 元后，实际募集资金伍亿贰仟零壹拾肆万伍仟壹佰元整(RMB520,145,100.00 元)，其中股本 121,000,000.00 元，资本公积 399,145,100.00 元。 十十二二、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已建立了募集资金管理办法 ，将在本次募集资金到位后一个月之内建立募集资金专项存储账户，并与相关银行
17、、保荐机构签订三方监管协议 ，对募集资金实行专户存储及三方监管。 十十三三、新增股份的登记托管情况、新增股份的登记托管情况 本次非公开发行的新增股份已于2012年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。 十十四四、发行对象认购股份情况发行对象认购股份情况 （一）控股股东参与认购的情况（一）控股股东参与认购的情况 公司控股股东海南筑华承诺以现金认购本次发行的股票不低于 2,000 万股（含本数） 、不超过 6,500 万股（含本数） 。海南筑华不参与询价，并承诺按照向其他投资者询价所确定的发行价格认购股份。 公司、保荐机构根据询价情况，与海南筑华进行协商，确定海南
18、筑华本次发行的实际认购股票数量 3,000 万股，海南筑华接受根据其他投资者询价情况确定的发行价格 4.48 元/股，并承诺自本次非公开发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让其所认购的本次非公开发行的股票。 （二）各发行对象（二）各发行对象申购报价、认购股份数量和限售期情况申购报价、认购股份数量和限售期情况 本次非公开发行股票共计有 6 家投资者获得配售，具体情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 申购价格申购价格（元）（元） 申购股数申购股数（万股）（万股） 发行价发行价格格（元）（元） 获得配售的获得配售的股数股数 （万股）（万股） 限售期限售期 （月）（月） 1 海南筑华 不参
19、与报价 - 4.48 3,000.00 36 2 张宇 4.53 1,100.00 4.48 1,100.00 12 3 西安长形投资管理有限合伙企业 4.52 4,000.00 4.48 4,000.00 12 4 宋丽双 4.50 2,000.00 4.48 2,000.00 12 4.49 2,000.00 4.48 2,000.00 5 上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙） 4.48 1,000.00 4.48 1,000.00 12 6 绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙） 4.48 1,000.00 4.48 1,000.00 12 （三）发行对象的基本情况及与公司的关联关系情
20、况（三）发行对象的基本情况及与公司的关联关系情况 1、海南筑华 （1）基本情况 企业性质：有限责任公司； 注册地址：海口市滨海大道海港货运中心 96 号 A 栋； 注册资本：1,500 万元； 法定代表人：饶勇； 主要经营范围：装修工程；信息咨询服务；金属材料、矿产品、化工产品及原料（危险品除外） 、建筑材料、服装、百货的销售（凡需行政许可证的项目凭许可证经营） 。 （2）与公司的关联关系 本次发行前，海南筑华持有公司 4,469.12 万股，占公司总股本的 15.25%，为公司控股股东。本次发行后，海南筑华持有公司 7,469.12 万股，占公司发行后总股本的 18.03%，仍为公司控股股东
21、。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 海南筑华及其关联方与公司最近一年（2010 年）发生的重大交易情况已在 公司日常信息披露文件中披露，最近一年（2010 年）海南筑华及其关联方与公司之间的关联交易情况如下： 1）经常性关联交易 2010 年，海南筑华与公司未发生经常性关联交易。 2）偶发性关联交易 2010 年，海南筑华与公司发生的关联交易为海南筑华为公司借款提供担保，具体情况如下： 2010 年 7 月 2 日， 公司与鸿基世业、 老城农信社签订编号为 “老城社 2010年委字第 01 号”的委托贷款合同 ，鸿基世业委托老城农信社向公司发放贷款1,000 万元，期限自
22、2010 年 7 月 2 日至 2010 年 11 月 2 日。该笔委托贷款由海南筑华及郭开铸提供连带责任保证。 2010 年 10 月 21 日，公司与澄迈县农信社签订了编号为“澄迈联社营业部 2010 年借字第 022 号”的借款合同 ，公司向澄迈县农信社借款 10,000 万元，借款期限自 2010 年 11 月 11 日起至 2012 年 11 月 11 日止。公司以土地使用权、房产为上述借款提供抵押担保，子公司无纺股份提供连带责任保证担保；同时， 海南筑华以 523 万股发行人的股票提供质押担保， 并提供连带责任保证担保，郭开铸、魏毅提供连带责任保证担保。 （4）发行对象及其关联方与
23、公司未来的交易安排 目前，海南筑华及其关联方与公司无未来交易安排。对于未来可能发生的交易， 公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 2、西安长形投资管理有限合伙企业 （1）基本情况 企业性质：有限合伙企业； 注册地址：西安市高新区科技路 38 号高新园国际商务中心 24 层 3-N 室； 执行事务合伙人：西安经济技术开发区资产投资有限公司（李云） ； 经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理和咨询（不含金融、证券、期货项目） 。 （以上经营范围除国家专控及前置许可项目） （2）与公司的关联关系 本次发行前，西安长形投资管理有限合伙企业与发
24、行人无关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 本次发行前，西安长形投资管理有限合伙企业与发行人未发生任何交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 目前，西安长形投资管理有限合伙企业及其关联方与公司无未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 3、上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙） （1）基本情况 企业性质：有限合伙企业； 注册地址：青浦区公园路 348 号 5 层 6 区 582 室； 执行事务合伙人：张剑华； 经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，商务信息咨询，投
25、资咨询，企业管理咨询。 【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】 （2）与公司的关联关系 本次发行前，上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙）与发行人无关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 本次发行前，上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙）与发行人未发生任何交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 目前，上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙）及其关联方与公司无未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 4、绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙） （1）基本情况 企业性质
26、：普通合伙企业； 注册地址：绍兴县齐贤镇梅林村 3 幢； 执行事务合伙人：绍兴县巨鹏差别纤维有限公司（委派代表：李鹏勇） ； 经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：服务；投资咨询、企业管理咨询（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） （2）与公司的关联关系 本次发行前，绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙）与发行人无关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 本次发行前，绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙）与发行人未发生任何交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 目前，绍兴县恒旭投资管理合伙企业（普通合伙）及其关联方与公司无未来交
27、易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 5、张宇 （1）基本情况 性别：男； 民族：汉； 出生日期：1992 年 6 月 15 日； 住址：北京市宣武区永乐里 10 号楼 9 门 3 号； 身份号码：110104199206151216。 （2）与公司的关联关系 本次发行前，张宇与发行人无关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 本次发行前，张宇与发行人未发生任何交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 目前，张宇及其关联方与公司无未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将
28、严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 6、宋丽双 （1）基本情况 性别：女； 民族：汉； 出生日期：1971 年 12 月 5 日； 住址：海南省三亚市机场路社区居委会金鸡岭路 10 号 B 栋 8B 房； 身份号码：211319197112051629。 （2）与公司的关联关系 本次发行前，宋丽双与发行人无关联关系。 （3）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 本次发行前，宋丽双与发行人未发生任何交易。 （4）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 目前， 宋丽双及其关联方与公司无未来交易安排。 对于未来可能发生的交易，公司将严格按照
29、公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 十十五五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见见 欣龙控股（集团）股份有限公司本次非公开发行已获得了必要的批准，其实施不存在法律障碍；本次发行的询价、定价、发行对象的选择以及发行数量的确定等发行过程均符合公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则等法律、法规、规范性文件的规定以及发行人股东大会通过的发行方案的要求；发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益；发行人已依法实施本次发行，本次发行过
30、程和发行对象符合有关规定。 十十六、六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性性意见意见 北京德恒律师事务所律师认为， 发行人本次发行已经获得有权部门的授权和批准；本次发行涉及的发行人、保荐机构及主承销商均具备相应的主体资格；发行人本次发行的认购邀请书 、 申购报价单的内容与形式符合实施细则的相关规定；发行人本次发行的发行对象、发行价格的确认合法、合规，发行数量、 募集资金数额及发行过程符合非公开发行股票的有关规定及发行人股东大会相关决议，发行结果公平、公正。 第三节第三节 本次新增股份的上市情况本次新增股份的上市情况 一、新增股份上市批准情况一
31、、新增股份上市批准情况 本次发行新增股份于 2012 年 4 月 25 日经深圳证券交易所核准上市 二、新增股份的证券简二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点称、证券代码和上市地点 本次新增股份的证券简称：ST 欣龙，证券代码：000955，上市地点：深圳证券交易所。 三、新增股份的上市时间三、新增股份的上市时间 本次新增股份的上市时间为 2012 年 4 月 25 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2012 年 4 月 25 日（即上市首日） ，本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份的限售安排四、新增股份的限售安排 本次非公开发行的股份， 控股股东海南筑华认购的股
32、份自公司新增股份上市之日（2012 年 4 月 25 日）起 36 个月内不得转让，可以上市流通的时间为 2015年 4 月 27 日； 其余投资者认购的股份自公司新增股份上市之日 （2012 年 4 月 25日）起 12 个月内不得转让，可以上市流通的时间为 2013 年 4 月 25 日。 第第四节四节 本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及其影响 一、本次发行一、本次发行前后前后的股份变动情况的股份变动情况 （一）（一）股本结构的变动情况股本结构的变动情况 本次非公开发行股份 12,100 万股， 发行前后公司股份结构的变动情况如下： 股份类别股份类别 本次发行前本次发行前 本次发行
33、本次发行股份股份 （万股）（万股） 本次发行后本次发行后 股数股数 （万股）（万股） 比例比例 股数股数 （万股）（万股） 比例比例 有限售条件的流通股份 1、境内法人股 4,645.13 15.85% 9,000.00 13,635.43 32.92% 2、境内自然人股 9.70 0.03% 3,100.00 3,109.70 7.51% 有限售条件的流通股份合计 4,645.13 15.85% 12,100.00 16,745.13 40.43% 无限售条件的流通股份 社会公众股 24,669.87 84.15% - 24,669.87 59.57% 无限售条件的流通股份合计 24,669
34、.87 84.15% - 24,669.87 59.57% 股份总数股份总数 29,315.00 100.00% 12,100.00 41,415.00 100.00% （二）本次发行前后前（二）本次发行前后前 1010 大股东的变化情况大股东的变化情况 1、本次发行前公司前 10 名股东的持股情况 截至 2012 年 2 月 29 日，公司前 10 名股东的持股情况如下： 序序号号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 占总股占总股本比例本比例 限售条件限售条件 1 海南筑华 4,469.12 15.25% 有限售条件（4,450.50 万股） 2 胡建利 397.41 1.
35、36% 无限售条件 3 浦巍中 310.00 1.06% 无限售条件 4 陈古云 303.51 1.04% 无限售条件 5 叶成龙 235.00 0.80% 无限售条件 6 蒋宝香 230.00 0.78% 无限售条件 7 姚国宁 191.70 0.65% 无限售条件 8 安徽安粮实业发展有限公司 161.46 0.55% 有限售条件（161.46 万股） 9 晁阳 160.00 0.55% 无限售条件 10 王允凤 151.44 0.52% 无限售条件 合合 计计 7,017.40 22.56% 2、本次发行后公司前 10 名股东的持股情况（以截至 2012 年 2 月 29 日在册股东与本
36、次发行情况模拟计算） 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 占总股本占总股本比例比例 限售条限售条件件 1 海南筑华 7,469.12 18.03% 有限售条件（7,450.50 万股） 2 西安长形投资管理有限合伙企业 4,000.00 9.66% 有限售条件（4,000.00 万股） 3 宋丽双 2,000.00 4.83% 有限售条件（2,000.00 万股） 4 张宇 1,100.00 2.66% 有限售条件（1,100.00 万股） 5 上海瑞艾林投资管理合伙企业（有限合伙） 1,000.00 2.41% 有限售条件（1,000.00 万股） 6 绍兴县恒旭
37、投资管理合伙企业(普通合伙) 1,000.00 2.41% 有限售条件（1,000.00 万股） 7 胡建利 397.41 0.96% 无限售条件 8 浦巍中 310.00 0.75% 无限售条件 9 陈古云 303.51 0.73% 无限售条件 10 叶成龙 235.00 0.57% 无限售条件 合合 计计 17,815.04 43.02% 二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况 本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员均未持有发行人股份。 三、股份变动对主要财务指标的影响三、股份变动对主要财务指标的影响 本次非公开发行前后
38、，公司每股收益和每股净资产的变化请如下： 项目项目 20102010 年年/ /末末 20112011 年年 1 1- -9 9 月月/ /末末 发行前发行前 发行后发行后 发行前发行前 发行后发行后 每股净资产（元） 0.79 1.82 0.75 1.78 每股收益（元） 0.0101 0.0071 -0.0460 -0.0329 注：发行后归属于上市公司股东的每股净资产=（截至期末归属于母公司所有者权益合计+本次募集资金净额）/本次发行后股本总额； 发行后每股收益=对应会计期间归属于母公司所有者的净利润/本次发行后股本总额。 四、财务会计信息四、财务会计信息 （一）发行人最近三年一期的主要
39、财务数据（一）发行人最近三年一期的主要财务数据 1、合并资产负债表主要数据 单位：元 项目项目 2011.6.30 2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 流动资产 106,713,198.67 109,632,408.73 134,776,185.38 124,681,030.11 非流动资产 457,179,101.53 471,293,735.07 505,718,463.51 533,906,149.01 资产总计 563,892,300.20 580,926,143.80 640,494,648.89 658,587,179.12 流动负债 239,981,
40、003.52 265,325,392.81 278,191,512.28 215,808,913.77 非流动负债 97,556,339.00 82,556,339.00 130,784,611.97 213,845,718.39 负债合计 337,537,342.52 347,881,731.81 408,976,124.25 429,654,632.16 归属于母公司所有者权益合计 225,580,372.34 232,268,761.11 229,310,577.81 226,759,098.88 少数股东权益 774,585.34 775,650.88 2,207,946.83 2,1
41、73,448.08 所有者权益 226,354,957.68 233,044,411.99 231,518,524.64 228,932,546.96 负债和所有者权益总计 563,892,300.20 580,926,143.80 640,494,648.89 658,587,179.12 注：2011 年 6 月 30 日的数据未经审计 2、合并利润表主要数据 单位：元 项目项目 2011 年年 1-6 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 营业总收入 106,758,089.03 208,627,046.07 186,194,620.53 182,370,20
42、7.94 营业总成本 116,271,707.02 239,103,397.23 208,760,843.86 319,022,230.97 营业利润（亏损以“-”号填列） -9,513,617.99 -30,476,351.16 -22,566,223.33 -136,732,000.15 利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,570,789.81 1,724,185.47 2,628,437.49 -135,312,455.44 净利润（净亏损以“-”号填列） -6,689,454.31 1,525,887.35 2,585,977.68 -140,335,783.31 归属于母公司所
43、有者的净利润 -6,688,388.77 2,958,183.30 2,551,478.93 -132,774,668.62 少数股东损益 -1,065.54 -1,432,295.95 34,498.75 -7,561,114.69 每股收益： （一）基本每股收益 -0.022 0.0101 0.0087 -0.4530 （二）稀释每股收益 -0.022 0.0101 0.0087 -0.4530 注：2011 年 1-6 月的数据未经审计 3、合并现金流量表主要数据 单位：元 项目项目 2011 年年 1-6 月月 2010 年度年度 2009 年度年度 2008 年度年度 经营活动产生的
44、现金净流量 7,464,020.90 31,467,982.52 13,675,661.44 57,518,400.46 投资活动现金净流量 -331,350.97 -4,987,526.68 -5,123,416.45 -13,329,393.86 筹资活动产生的现金净流量 -19,925,457.46 -15,726,739.99 -1,392,244.67 -41,659,083.58 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -307,404.33 855,387.93 -169,082.01 -1,167,090.00 现金及现金等价物净增加额 -13,100,191.86 11,609,1
45、03.78 6,990,918.31 1,362,833.02 期末现金及现金等价物余额 24,615,053.18 37,715,245.04 26,106,141.26 19,115,222.95 注：2011 年 1-6 月的数据未经审计 （二）发行人最近三年一期的主要财务指标（二）发行人最近三年一期的主要财务指标 项目项目 2011.2011.6 6.3.30 0 2010.12.312010.12.31 2009.12.312009.12.31 2008.12.312008.12.31 流动比率 0.44 0.41 0.48 0.58 速动比率 0.26 0.27 0.35 0.42
46、 资产负债率（母公司） 42.14% 44.26% 42.15% 44.60% 资产负债率（合并） 59.86% 59.88% 63.85% 65.24% 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 3.04% 3.13% 0.06% 0.06% 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 0.77 0.79 0.78 0.77 项目项目 20112011 年年 1 1- -6 6 月月 20102010 年年 20092009 年年 20082008 年年 应收账款周转率（次/年） 4.71 8.23 6.67 5.66 存货周转率（次/年） 2.84 4.69 4.06 3.66 总资产周转率（次
47、/年） 0.19 0.34 0.29 0.25 息税折旧摊销前利润（万元） 1,347.55 4,394.49 4,871.92 -9,805.21 利息保障倍数 -0.335 1.17 1.21 -9.60 每股经营性现金净流量（元） 0.025 0.107 0.047 0.196 每股净现金流量（元） -0.045 0.040 0.024 0.005 注：每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末发行在外普通股股数 五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析 （一）资产负债情况分析（一）资产负债情况分析 1、资产结构简要分析 最近三年一期，发行人资产结构分析表情况如下： 单位：万元
48、资产科资产科目目 2011 年年 6 月月 30 日日 2010 年年 12 月月 31 日日 2009 年年 12 月月 31 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 金额金额 占占比比 金额金额 占占比比 金额金额 占占比比 金额金额 占占比比 流动资产：流动资产： 10,671.32 18.92% 10,963.24 18.87% 13,477.62 21.04% 12,468.1 18.93% 其中：货币资金 2,568.29 4.55% 3,800.65 6.54% 2,858.27 4.46% 2,137.48 3.25% 应收票据 90.00 0.16% 50.00 0.0
49、9% 10 0.02% 383.06 0.58% 应收账款 2,295.29 4.07% 2,236.74 3.85% 2,830.68 4.42% 2,756.37 4.19% 预付账款 530.72 0.94% 492.65 0.85% 1,015.95 1.59% 939 1.43% 其他应收款 666.94 1.18% 705.46 1.21% 2,919.71 4.56% 2,781.28 4.22% 存货 4,520.07 8.02% 3,677.74 6.33% 3,843.01 6.00% 3,470.92 5.27% 非流动资产：非流动资产： 45,717.91 81.08%
50、 47,129.37 81.13% 50,571.85 78.96% 53,390.61 81.07% 其中：长期投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 800.00 1.25% 1,200.00 1.82% 固定资产及在建工程 36,623.46 64.95% 37,892.75 65.23% 41,051.5 64.09% 43,457.28 65.99% 无形资产 9,090.73 16.12% 9,232.13 15.89% 8,714.32 13.61% 8,724.57 13.25% 长期待摊费用 3.72 0.01% 4.49 0.01% 6.03 0.01% 8.77